KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2018 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:
Vermögensübersicht zum 30.06.2018 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände 7.597.832,75 100,33 1. Aktien 5.343.314,91 70,56 Belgien 69.200,00 0,91 Bundesrep. Deutschland 3.061.431,60 40,43 Canada 146.212,96 1,93 Frankreich 221.900,00 2,93 Großbritannien 332.329,24 4,39 Niederlande 143.355,00 1,89 Schweiz 628.586,72 8,30 USA 740.299,39 9,78 2. Bankguthaben 2.250.830,09 29,72 3. Sonstige Vermögensgegenstände 3.687,75 0,05 II. Verbindlichkeiten -25.121,76-0,33 III. Fondsvermögen 7.572.710,99 100,00 Seite 2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2018 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2018 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR 5.343.314,91 70,56 Börsengehandelte Wertpapiere EUR 5.343.314,91 70,56 Aktien EUR 5.343.314,91 70,56 Barrick Gold Corp. Registered Shares o.n. CA0679011084 STK 13.000 6.500 0 CAD 17,270 146.212,96 1,93 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 CH0012221716 STK 7.200 0 0 CHF 21,710 134.867,99 1,78 Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 CH0009002962 STK 35 35 0 CHF 1.780,000 53.753,24 0,71 Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 CH0010645932 STK 50 50 0 CHF 2.252,000 97.152,72 1,28 Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 CH0025238863 STK 1.000 0 0 CHF 149,200 128.731,67 1,70 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 CH0012032113 STK 400 0 0 CHF 224,000 77.308,02 1,02 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 CH0002497458 STK 60 24 0 CHF 2.642,000 136.773,08 1,81 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE0008404005 STK 1.000 650 0 EUR 177,020 177.020,00 2,34 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.n. BE0974293251 STK 800 0 0 EUR 86,500 69.200,00 0,91 Aurubis AG Inhaber-Aktien o.n. DE0006766504 STK 1.000 0 0 EUR 65,500 65.500,00 0,86 Axel Springer SE vink.namens-aktien o.n. DE0005501357 STK 1.000 1.000 0 EUR 61,950 61.950,00 0,82 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 STK 1.600 0 0 EUR 81,910 131.056,00 1,73 Continental AG Inhaber-Aktien o.n. DE0005439004 STK 1.400 580 0 EUR 195,550 273.770,00 3,62 Covestro AG Inhaber-Aktien o.n. DE0006062144 STK 1.500 1.500 0 EUR 76,420 114.630,00 1,51 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. DE0005552004 STK 2.700 2.700 0 EUR 27,970 75.519,00 1,00 Dürr AG Inhaber-Aktien o.n. DE0005565204 STK 1.500 750 0 EUR 39,790 59.685,00 0,79 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE0005785604 STK 2.700 0 0 EUR 68,800 185.760,00 2,45 Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0LD6E6 STK 2.000 850 0 EUR 69,500 139.000,00 1,84 Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.st.o.n DE0006048432 STK 1.900 0 0 EUR 109,500 208.050,00 2,75 Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. DE0006219934 STK 4.000 2.000 0 EUR 31,760 127.040,00 1,68 KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.n. DE000KGX8881 STK 3.400 1.400 0 EUR 61,640 209.576,00 2,77 KRONES AG Inhaber-Aktien o.n. DE0006335003 STK 700 0 0 EUR 110,700 77.490,00 1,02 LANXESS AG Inhaber-Aktien o.n. DE0005470405 STK 4.500 1.200 0 EUR 66,800 300.600,00 3,97 Leifheit AG Inhaber-Aktien o.n. DE0006464506 STK 2.800 0 0 EUR 21,600 60.480,00 0,80 Merck KGaA Inhaber-Aktien o.n. DE0006599905 STK 1.880 0 0 EUR 83,620 157.205,60 2,08 MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.n. DE000A0D9PT0 STK 900 900 0 EUR 164,600 148.140,00 1,96 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE0008430026 STK 800 380 0 EUR 181,050 144.840,00 1,91 Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2 FR0000120321 STK 400 0 0 EUR 211,500 84.600,00 1,12 Seite 3
Vermögensaufstellung zum 30.06.2018 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2018 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 GB00B03MLX29 STK 5.000 6.700 10.000 EUR 29,770 148.850,00 1,97 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120578 STK 2.000 0 0 EUR 68,650 137.300,00 1,81 SAP SE Inhaber-Aktien o.n. DE0007164600 STK 2.000 400 0 EUR 98,950 197.900,00 2,61 Sixt SE Inhaber-Stammaktien o.n. DE0007231326 STK 900 900 0 EUR 95,950 86.355,00 1,14 Software AG Namens-Aktien o.n. DE000A2GS401 STK 1.500 1.500 0 EUR 39,910 59.865,00 0,79 Unilever N.V. Cert.v.Aand. EO-,16 NL0000009355 STK 3.000 1.300 0 EUR 47,785 143.355,00 1,89 Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 GB00B24CGK77 STK 2.600 0 0 GBP 62,390 183.479,24 2,42 3M Co. Registered Shares DL -,01 US88579Y1010 STK 300 300 0 USD 196,720 50.553,37 0,67 Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01 US2546871060 STK 1.700 0 0 USD 104,810 152.627,21 2,02 Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20 US4592001014 STK 600 0 0 USD 139,700 71.800,58 0,95 Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 US4781601046 STK 500 500 0 USD 121,340 51.970,19 0,69 Newmont Mining Corp. Registered Shares DL 1,60 US6516391066 STK 3.000 3.000 0 USD 37,710 96.907,66 1,28 NIKE Inc. Registered Shares Class B o.n. US6541061031 STK 1.500 0 0 USD 79,680 102.381,36 1,35 Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.n. US7427181091 STK 2.000 900 0 USD 78,060 133.733,08 1,77 United Technologies Corp. Registered Shares DL 1 US9130171096 STK 750 0 0 USD 125,030 80.325,94 1,06 Summe Wertpapiervermögen EUR 5.343.314,91 70,56 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 2.250.830,09 29,72 Bankguthaben EUR 2.250.830,09 29,72 Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V) Guthaben in Fondswährung EUR 603.263,60 % 100,000 603.263,60 7,97 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 55.529,12 % 100,000 47.566,49 0,63 Guthaben bei Baader Bank AG (G) Vorzeitig kündbares Termingeld EUR 1.400.000,00 % 100,000 1.400.000,00 18,49 Guthaben bei Bayerische Landesbank München (V) Vorzeitig kündbares Termingeld EUR 200.000,00 % 100,000 200.000,00 2,64 Seite 4
Vermögensaufstellung zum 30.06.2018 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.06.2018 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Vermögensgegenstände EUR 3.687,75 0,05 Dividendenansprüche EUR 179,89 179,89 0,00 Quellensteueransprüche EUR 3.507,86 3.507,86 0,05 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -25.121,76-0,33 Zinsverbindlichkeiten EUR -853,61-853,61-0,01 Verwaltungsvergütung EUR -3.995,99-3.995,99-0,05 Verwahrstellenvergütung EUR -2.941,94-2.941,94-0,04 Anlageberatungsvergütung EUR -14.417,00-14.417,00-0,19 Veröffentlichungskosten EUR -497,22-497,22-0,01 Prüfungskosten EUR -2.416,00-2.416,00-0,03 Fondsvermögen EUR 7.572.710,99 100,00 1) Anteilklasse P Anteilwert EUR 47,02 Ausgabepreis EUR 47,02 Rücknahmepreis EUR 47,02 Anzahl Anteile STK 60.390 Anteilklasse I Anteilwert EUR 94,67 Ausgabepreis EUR 94,67 Rücknahmepreis EUR 94,67 Anzahl Anteile STK 50.000 Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2018 CAD (CAD) 1,5355000 = 1 EUR (EUR) CHF (CHF) 1,1590000 = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0,8841000 = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1,1674000 = 1 EUR (EUR) Seite 6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Daimler AG Namens-Aktien o.n. DE0007100000 STK 0 2.200 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE0007236101 STK 500 1.200 Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, DJ INDUST.AVERAGE PR USD, NASDAQ- EUR 43.171,39 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, DJ INDUST.AVERAGE PR USD) EUR 20.662,67 Seite 7
Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse Mindestanlagesumme in Währung Verwaltungsvergütung bis zu 0,400% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) Anteilklasse P keine 0,350 Anteilklasse I 500.000 0,300 Seite 8
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 70,56 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilklasse P Anteilwert EUR 47,02 Ausgabepreis EUR 47,02 Rücknahmepreis EUR 47,02 Anzahl Anteile STK 60.390 Anteilklasse I Anteilwert EUR 94,67 Ausgabepreis EUR 94,67 Rücknahmepreis EUR 94,67 Anzahl Anteile STK 50.000 Seite 9
Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 2. Juli 2018 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 10
Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Beratervergütung Anteilklasse P 15. Februar 2017 Anteilklasse P 1,40% Anteilklasse I 15. Februar 2017 Anteilklasse I 1,00% Erstausgabepreise Erfolgsabhängige Vergütung Anteilklasse P 50,00 EUR zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse P und I 20% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung Anteilklasse I 100,00 EUR zzgl. Ausgabeaufschlag des Vergleichsindex am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt zuzüglich 5% p.a. als Schwellenwert, jedoch höchstens bis zu 15% Ausgabeaufschlag des Durchschnittswerts des Fonds in der Abrechnungsperiode. Anteilklasse P keiner Anteilklasse I keiner Währung Anteilklasse P Euro Mindestanlagesumme Anteilklasse I Euro Anteilklasse P keine Anteilklasse I 500.000,00 EUR Ertragsverwendung Anteilklasse P Ausschüttung Verwaltungsvergütung * Anteilklasse I Ausschüttung Anteilklasse P 0,35% Anteilklasse I 0,30% Wertpapier-Kennnummer / ISIN: Anteilklasse P A2DHUA / DE000A2DHUA1 Verwahrstellenvergütung ** Anteilklasse I A2DHUB / DE000A2DHUB9 Anteilklasse P 0,10% Anteilklasse I 0,10% * Der Berechnung der Verwaltungsvergütung liegt eine volumenabhängige Staffel zugrunde. Je nach Höhe des Fondsvolumens kommen daher unterschiedlich hohe Vergütungssätze zur Anwendung. ** mind. 10.000,00 EUR p.a. zu Lasten des Gesamtvermögens Seite 11
Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Neuer Jungfernstieg 20 60486 Frankfurt am Main 20354 Hamburg Postanschrift: Postanschrift: Postfach 17 05 48 Postfach 30 05 47 60079 Frankfurt am Main 20302 Hamburg Telefon: 069 / 710 43-0 Telefon: 040 / 350 60-0 Telefax: 069 / 710 43-700 Telefax: 040 / 350 60-900 www.universal-investment.com www.berenberg.de Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: 265 Mio. (Stand: Dezember 2016) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000, Eigenmittel: EUR 58.194.000, (Stand: Dezember 2017) 3. Beratung und Vertrieb Geschäftsführer: Zindstein Vermögensverwaltung GmbH Frank Eggloff, München Markus Neubauer, Frankfurt am Main Postanschrift: Michael Reinhard, Bad Vilbel Bergstraße 18 Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) 88239 Wangen im Allgäu Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: 075 / 22 9776-601 Telefax: 075 / 22 9776-850 Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf Daniel Fischer, Bad Vilbel Daniel F. Just, Pöcking Seite 12