Automobilbericht Januar Februar 2016 Prof. Dr. Bernd Gottschalk Geschäftsführender Gesellschafter AutoValue GmbH
Die westeuropäischen PKW-Märkte sind mit zweistelligen Wachstumsraten ins Jahr 2016 gestartet. Die USA weisen ein weiterhin solides Wachstum auf. Die BRIC-Märkte insgesamt stagnieren. Jan. - Dez. 2015 Februar 2016 Jan.-Feb. 2016 2016 p1) in Mio. +/- % in Mio. +/- % in Mio. +/- % in Mio. +/- % Deutschland 3,21 6% 0,25 12% 0,47 8% 3,20 Großbritannien 2,63 6% 0,08 8% 0,25 5% 2,67 1% Frankreich 1,92 7% 0,17 13% 0,31 9% 1,98 3% Italien 1,57 16% 0,17 27% 0,33 23% 1,66 5% Spanien 1,03 21% 0,10 13% 0,17 12% 1,09 5% "Core Europe" 10,37 9% 0,77 15% 1,53 11% 10,60 2% Westeuropa 13,20 9% 1,01 14% 2,02 1 13,55 3% EU-13 1,00 12% 0,09 19% 0,17 15% 1,06 6% Russland (LV) 1,60-36% 0,11-13% 0,19-21% 1,46-9% Türkei 0,73 24% 0,04-1% 0,06-2% 0,76 5% USA (LV) 17,39 6% 1,34 7% 2,48 3% 17,75 2% Brasilien (LV) 2,48-26% 0,14-21% 0,29-31% 2,26-9% Mexiko (LV) 1,35 19% 0,11 14% 0,23 15% 1,46 8% Japan 4,22-1 0,38-8% 0,71-6% 4,55 8% China 21,04 7% k.a. - 3,61 5% 22,30 6% Indien 2,77 8% 0,23 2% 0,47 1% 2,98 7% Entwickelte Märkte 1) 34,80 5% 2,72 7% 5,21 4% 35,85 3% BRIC 27,90-1% 4,56 29,00 4% WELT 79,40 3% 81,78 3% Quellen: KBA, SMMT, CCFA, ANFIA, ANFAC, ACEA, AEB, Wards, ANFAVEA, JAMA, CAAM, VDA P1) Prognose AutoValue; 1) Westeuropa, USA, Japan 2
Der chinesische PKW-Markt ist bis einschließlich Februar 2016 um moderate 5% gestiegen. Während die Chinese Brands ihren Absatz um 12,6% steigerten, verbuchten die Importeure einen leichten Rückgang. Car sales by typ YTD 2016 PKW-Absatz in China (in Mio. PKW) SUV +54,8% 19,70 21,04 MPV +13,6% Cars -12,5% Crossed PC -36,4% 17,93 Total market +5,1% 13,76 14,47 15,50 10,33 Chinese brands Sales ±% % share +5% YTD 2016 1.662.000 +12,6% 46, 3,44 3,61 other brands* Sales ±% % share 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 YTD 2015 YTD 2016 YTD 2016 1.951.000-0,5% 54, <1,6 L: 2,57 Mio. +5,5% > 1,6 L: 1,05 Mio. +4,1% Chinesische Marken wachsen dynamischer als die übrigen Quelle: CAAM * Berechnungen AutoValue 3
Die deutschen PKW-Hersteller setzten in den ersten beiden Monaten 2016 deutlich mehr Fahrzeuge in China ab als vor Jahresfrist. Feb. 2016 % Jan. Feb. 2016 % Audi 34.152 +1,3% 88.554 +4,2% BMW-Group 36.774* +18,3%* 80.215 +12,7% Mercedes-Benz 25.837 +29,3% 68.508 +42,5% Porsche k.a. k.a. VW-Marke 170.500-3, 477.400 +8,1% Quelle: eigene Unternehmensangaben * eigene Berechnungen 4
In China stieg die PKW-Produktion in den ersten beiden Monaten 2016 um 5%. Die Fertigung von SUVs wurde um 53% hochgefahren. PKW-Produktion in China (in Mio. Einheiten) 19,97 19,93 21,07 Car prod. by typ YTD 2016 SUV +53,1% 13,90 14,49 15,52 MPV +9,7% Cars -11,9% 10,38 +5% Crossed PC -28,4% Total production +5,1% 3,39 3,56 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 YTD 2015 YTD 2016 Quelle: CAAM 5
Der US-Markt präsentierte sich im Februar angetrieben von Feiertagsrabatten («Presidents Day»), einem Verkaufstag mehr als im Vorjahr sowie billigem Sprit und niedrigen Finanzierungszinsen weiter in guter Form. LV-Absatz (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %) 2014: +5,8% 2015: +5,8% YTD 2016: +3,2% 15% 14% 16% 14% LV-Absatz Jan.-Feb. (in Mio.) 8% 11% 9% 11% 9% 2,31 2,40 2,34 2,21 1,34 1,47 2,06 2,23 2,40 2,48 2,20 1,81 6% 5% 6% 5% 5% 5% 4% 5% 7% 2% 1% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-1% -3% -4% Jan. 14 Mai. 14 Sep. 14 Jan. 15 Mai. 15 Sep. 15 Jan. 16 Quelle: Wards 6
Trotz des Überschreitens des Vorkrisenniveaus in den Neuzulassungen zeigt der US-Markt weiterhin ein erfreuliches Wachstum. Jan.-Feb. 2015 Jan.-Feb. 2016 ±% GM 434.164 431.570-1% Ford 349.730 378.830 8% Toyota 349.661 349.237 FCA 307.068 335.510 9% Nissan 222.543 236.645 6% Honda 207.650 219.482 6% Hyundai 97.010 98.020 1% Kia Motors 82.329 88.042 7% Daimler 52.400 52.616 BMW 51.130 46.657-9% Volkswagen 49.214 42.400-14% Audi 22.996 23.568 2% Porsche 7.139 7.915 11% übrige 166.287 166.585 Detroit Three 1.090.962 1.145.910 5% Japaner 922.326 944.306 2% Deutsche 182.879 173.156-5% Koreaner 179.339 186.062 4% Februar 2016 (Veränderung ±% Februar 2015) GM -1,5% Ford 19,9% Toyota 4,1% FCA 11,4% Nissan 10,5% Honda 12,8% Hyundai 1, Kia Motors 13, Daimler -0,5% BMW -12,4% Volkswagen -13,2% Audi 2,3% Porsche 11,2% -2-15% -1-5% 5% 1 15% 2 25% +6,7% Total 2.399.321 2.477.077 3% Deutscher Mark tanteil 7,6% 7, Sales Jan. Feb. 2016: Passenger Cars: 1,03 Mio. (-4%) Light Trucks: 1,45 Mio. (+9%) Total LVs: 2,48 Mio. (+3%) Produktion Jan. Feb. 2016: Passenger Cars: 0,66 Mio. (+2%) Light Trucks: 1,28 Mio. (+13%) Total LVs: 1,94 Mio. (+9%) Quelle: Wards 7
-25% -23% -22% -18% -16% -19% -19% -18% -15% -14% -12% -15% -13% -15% -13% -1-8% -8% -9% -5% -2% -3% -3% -2% -3% -3% 1% 3% 3% 3% 2% 6% 7% 8% 8% Der negative Absatztrend bei VW auf dem US-Markt hat sich zu Jahresbeginn 2016 weiter fortgesetzt (-14%). LV-Absatz von Volkswagen-Marke (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %) LV-Absatz von Volkswagen-Marke 57.785 60.474 50.606 49.214 +45% +5% -16% -3% 36.135 39.862 +1 42.400-14% Jan.-Feb. 2010 Jan.-Feb. 2011 Jan.-Feb. 2012 Jan.-Feb. 2013 Jan.-Feb. 2014 Jan.-Feb. 2015 Jan.-Feb. 2016 Jan. 13Apr. 13 Jul. 13 Okt. 13Jan. 14Apr. 14 Jul. 14 Okt. 14Jan. 15Apr. 15 Jul. 15 Okt. 15Jan. 16 Quelle: Wards 8
Die japanische Automobilindustrie startet schwach in das neue Jahr. 31% PKW-Neuzulassungen PKW-Produktion 19% 17% YTD 2016: -6% 15% 15% YTD 2016: -6% 0,1% 8% 6% 7, 3% 1% 8% -5% -1% -3% -9% -3% -7% -1-21% -16% -12% -1-8% -4% -9% -4% -7% -4% -8% -15% -4% -8% -2% -3% -4% -6% -7% -8% -8% -9% -11% -14% -18% -6%-7% -5% -2% -1% -4% -7% Jan. 14 Apr. 14 Jul. 14 Okt. 14 Jan. 15 Apr. 15 Jul. 15 Okt. 15 Jan. 16 Jan. 14 Apr. 14 Jul. 14 Okt. 14 Jan. 15 Apr. 15 Jul. 15 Okt. 15 Jan. 16 1% PKW-Exporte 4% YTD 2016: -2% 2% 3% 2% 4% 6% 17% 12% Exportanteile Jan.-Feb. 2016 nach Region 4% 1% SOUTH AMERICA 2% CENTRAL AMERICA 3% AFRICA 2% OCEANIA 9% ASIA 9% MIDDLE-EAST ASIA 11% -5% -8% -7% -11% -4% -2% -5%-4% -9% -14% -11% NORTH AMERICA 45% EUROPE 2 Jan. 14 Apr. 14 Jul. 14 Okt. 14 Jan. 15 Apr. 15 Jul. 15 Okt. 15 Jan. 16 Quelle: JAMA 9
Der mexikanische LV-Markt legte bis Februar 2016 um 15% zu. Die inländische Produktion ging im gleichen Zeitraum um 2% zurück. LV-Absatz in Mexiko (in Mio. Einheiten) +19% 1,35 0,87 0,91 0,98 0,97 1,09 1,13 1,13 1,09 1,02 0,75 0,82 0,90 0,99 1,06 1,14 +15% 0,20 0,23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15-02/14-02/15 Quelle: AMIA 10
In Brasilien setzt sich der Negativ-Trend bis einschließlich Februar fort. Die Verkäufe von Light Vehicles brachen um 31% ein. Die Importeure traf die Nachfrageschwäche überdurchschnittlich stark (-54%). LV-Absatz (in Mio.) LV-Produktion (in Mio.) 2,34 2,67 3,01 3,33 3,43 3,63 3,58 3,33 2,48 2,38 2,47 2,80 3,00 3,02 3,41 3,16 3,25 3,50 2,97 2,33 2,07 1,83 1,48 1,62-31% -31% 0,42 0,29 0,39 0,27 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15-02/15-02/16 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15-02/15-02/16 0,347 LV-Absatz (in Mio.) -02/15-02/16-29% 0,246 Locally manufactured -54% 0,076 0,035 imported Quelle: ANFAVEA 11
In der Türkei ging der PKW-Absatz YTD 2016 leicht um 2% zurück. Die lokalen Hersteller traf dieser Rückgang mit -4% stärker als die Importeure. Die Produktion stieg im gleichen Zeitraum um 4%. PKW-Absatz (in Tsd.) PKW-Produktion (in Tsd.) 0,66 0,73 0,73 0,79 0,44 0,37 0,36 0,31 0,37 0,51 0,59 0,56 0,59-2% 0,45 0,55 0,63 0,62 0,51 0,60 0,64 0,58 0,63 +4% 0,13 0,13 0,07 0,06 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-02/15-02/16-1% PKW-Absatz (in Tsd.) 47-02/15-02/16 46 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-02/15-02/16-4% 19 18 Importanteil: 72% Quelle: OSD 12 Local Import
Der russische LV-Markt ging nach einem Rückgang um 36% im vergangenen Jahr im Februar 2016 nochmals um 13% zurück. Bis einschließlich Februar wurden sogar 21% weniger LVs verkauft. LV-Absatz (in Mio.) -02/15-02/16 ±% VW Group 27.527 20.877-24% 2,51 2,90 2,65 2,94 2,78 2,49 Mercedes-Benz 8.126 7.202-11% BMW Group 6.302 4.843-23% 1,05 1,39 1,52 1,91 1,47 1,91 1,60-21% Porsche 575 719 25% Deutsche Marken 42.530 33.641-21% übrige Marken 201.311 159.431-21% 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15-02/15-02/16 0,24 0,19 Gesamtmarkt 243.841 193.072-21% Dt. Marktanteil 17% 17% Quelle: AEB 13
In nahezu allen europäischen PKW-Märkten stiegen die Neuzulassungen in den ersten zwei Monaten 2016 erfreulich an. TOP-10 Märkte in Europa Januar Februar 2016 ±% Deutschland 468.500 +8% Italien 328.000 +23% Frankreich 305.100 +9% Großbritannien 253.100 +5% Spanien 174.000 +12% Belgien 94.000 +2% Niederlande 69.000-15% Polen 65.500 +13% Irland 61.300 +34% Schweden 48.500 +1 Westeuropa* 2.019.700 +1 EU-13 166.900 +15% Gesamteuropa** 2.186.600 +1 Februar 2016 (Veränderung % ggü. Februar 2016) Deutschland 12,0 Italien 27,3 Frankreich 13,0 Großbritannien 8,4 Spanien 12,6 Belgien 11,7 Niederlande -15,0 Polen 18,5 Irland 36,7 Schweden 13,2-20 -10 0 10 20 30 40 +14, Quelle: ACEA * Westeuropa: EU-15 + EFTA; ** Gesamteuropa: EU-28 + EFTA 14
In Westeuropa konnten YTD 2016 alle größeren Hersteller vom Absatzanstieg profitieren. Während die Deutschen, Franzosen und Japaner unterdurchschnittlich wuchsen, schnitten Ford, Opel, FCA und Hyundai/Kia besser ab als der Markt insgesamt. Januar Februar 2016 ±% VW-Gruppe 476.200 +4% PSA-Gruppe 226.600 +8% Renault-Gruppe 186.300 +6% FCA-Gruppe 148.700 +19% Ford 139.700 +14% Opel-Gruppe 131.900 +15% BMW-Gruppe 128.700 +9% Daimler 122.800 +14% Hyundai / Kia 155.800 +14% Toyota 85.600 +3% Westeuropa 2.019.700 +1 Februar 2016 (Veränderung % ggü. Februar 2016) VW-Gruppe 7,5 PSA-Gruppe 12,4 Renault-Gruppe 10,8 FCA-Gruppe 22,6 Ford 18,4 Opel-Gurppe 18,1 BMW-Gruppe 13,0 Daimler 20,5 Hyundai / Kia 17,7 Toyota-Gruppe 8,5 0 5 10 15 20 25 Hersteller Jan.-Feb. 2016 ±% MA 2016 Deutsche* 727.700 +6% 36% Franzosen 412.900 +7% 2 USA** 271.600 +15% 13% Japaner 261.800 +7% 13% Italiener 148.700 +19% 7% Koreaner 115.800 +14% 6% +13,7% Quelle: ACEA * VW-Gruppe, Daimler, BMW-Gruppe, ohne Opel ** GM und Ford, ohne Chrysler 15
Die deutsche Automobilindustrie ist erfreulich ins Autojahr 2016 gestartet. Personenkraftwagen 2015 Feb. 2016 Jan.-Feb. 2016 2016* in Mio. +/- % in Mio. +/- % in Mio. +/- % in Mio. +/- % Neuzulassungen 3,206 6 0,250 12 0,469 8 3,2 0 davon deutsche Marken 2,325 6 0,183 11 0,343 7 2,3 1 Export 4,406 2 0,403 5 0,715 0 4,4 1 Produktion 5,708 2 0,533 6 0,950 3 5,7 1 Absatz, Export und Inlandsproduktion von PKWs in Mio. Einheiten 5,35 5,31 5,13 5,30 5,12 5,15 5,19 5,35 5,40 5,71 5,53 5,55 5,87 5,39 5,44 5,60 5,71 5,74 4,54 4,68 4,96 4,52 4,30 4,24 4,13 4,13 4,20 4,30 4,41 4,43 3,74 3,80 3,81 3,50 3,53 3,38 3,27 3,27 3,46 3,64 3,34 3,62 3,25 3,80 3,89 3,67 3,24 3,67 3,27 3,34 3,47 3,15 3,09 3,17 3,21 3,20 3,08 3,43 2,92 2,95 3,04 2,65 2,82 PKW-Inlandsproduktion PKW-Export PKW-Neuzulassungen 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016* Quellen: KBA, VDA * Prognose AutoValue 16
Der deutsche PKW-Markt weist zu Jahresbeginn 2016 eine beachtliche Dynamik auf. In den ersten beiden Monaten stiegen die inländischen Auftragseingänge deutscher Modelle um 6%. PKW-Neuzulassungen (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %) 15% 2014: +3% 2015: +6% 13% 12% 1 5% 7% 4% 5% 5% 7% 5% 4% 7% 3% 7% 9% 6% 7% 6% 5% 9% 8% 3% 1% -2% -2% YTD 2016: +8% -5% -4% -7% -1 Jan. 14 Mai. 14 Sep. 14 Jan. 15 Mai. 15 Sep. 15 Jan. 16 Quelle: KBA 17
In den ersten beiden Monaten 2016 legten die Importeure auf dem deutschen PKW-Markt überdurchschnittlich stark zu. Januar - Dezember 2015 Februar 2016 Januar - Februar 2016 in Tsd. +/- % Marktanteil in Tsd. +/- % Marktanteil in Tsd. +/- % Marktanteil Audi 269,0 3,7 8,4% 23,4 14,5 9,3% 45,1 18,2 9,6% Porsche 28,5 17,1 0,9% 2,2 8,1 0,9% 4,2 2,0 0,9% Seat 94,7 1,7 3, 6,0-10,7 2,4% 11,6-6,8 2,5% Skoda 180,0 3,7 5,6% 14,7 9,1 5,9% 24,6 1,9 5,2% VW 685,7 4,4 21,4% 52,3 4,3 20,9% 99,4-2,4 21,2% VW-Gruppe 1.257,9 4,2 39,2% 98,6 6,2 39,4% 184,9 2,3 39,4% Mercedes 286,9 5,3 8,9% 22,3 23,3 8,9% 42,6 11,4 9,1% smart 37,8 68,7 1,2% 2,8-2,0 1,1% 4,9-11,7 1, Daimler 324,7 10,1 10,1% 25,0 19,8 10, 47,4 8,5 10,1% BMW 248,6 4,3 7,8% 19,5 8,0 7,8% 36,7 5,9 7,8% Mini 39,7 19,7 1,2% 2,4-7,0 0,9% 5,1-4,7 1,1% BMW-Gruppe 288,3 6,2 9, 21,9 6,2 8,8% 41,8 4,5 8,9% Ford 224,6 7,4 7, 17,9 16,3 7,1% 32,8 17,6 7, Opel 229,4 4,7 7,2% 19,2 28,1 7,7% 35,7 25,1 7,6% Deutsche Marken 2.324,8 5,6 72,5% 182,5 10,9 72,9% 342,6 6,8 73,1% Französische Marken 261,5 0,4 8,2% 18,3 15,1 7,3% 35,6 6,0 7,6% Toyota, Lexus 67,6-5,6 2,1% 5,2 17,3 2,1% 9,2 10,1 2, Japanische Marken 288,6 8,0 9, 25,6 19,5 10,2% 46,6 14,8 9,9% Koreanische Marken 164,1 7,0 5,1% 11,6 11,7 4,6% 21,1 11,1 4,5% Italienische Marken 74,2 1,9 2,3% 4,9 4,4 2, 9,2 3,4 2, Importeure insgesamt 881,3 5,5 27,5% 67,8 15,8 27,1% 126,1 10,8 26,9% Markt insgesamt 3.206,0 5,6 100, 250,3 12,1 100, 468,7 7,8 100, Quelle: KBA 18
In Deutschland ist der Diesel trotz aller Diskussionen immer noch mit einem Marktanteil von 48% auf einem hohen Niveau. Allerdings ist der Anteil des Dieselabsatzes der Marke VW am Gesamtdieselabsatz YTD 2016 von 26,3% auf 22,8% zurückgegangen, lag aber nur leicht unter dem Trend der letzten Jahre. Dieselanteil an den PKW-Neuzulassungen (in %) 15%15% 17% 18% 15%15%15% 12% 22% 3 35% 38% 4 44% 43% 44% 48% 44% 31% 42% 47% 48% 48%48%48% 5 48% % PKW-Neuzulassungen nach Antriebsart (Januar Februar 2016/2015) 4,2% 11,3% 7,8% % Diesel % Benzin % Gesamt 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 YTD 2016 Anteil des Dieselabsatzes der Marke VW am Gesamtdieselabsatz (in %) 25,2% 25,8% 25, 26,3% 25, 24,3% 24,2% 24, 24, 24,2% 24,2% 24,3% 22,8% Quelle: KBA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 YTD 2015 YTD 2016 19
Die Rabatte auf dem deutschen PKW-Markt sind auch im Februar 2016 auf einem hohen Niveau. CAR-Rabatt-Index 130 131 130 129 129 126 127 124 123 121 2014 2015 2016 126 124 125 125 125 122 118 117 116 128 125 130 128 127 124 125 CAR-Rabatt-Index (Jahresdurchschnitt) 2011 107 2012 118 2013 129 2014 124 2015 126 2016 126 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Quelle: CAR-Center Automotive Research Universität Duisburg-Essen 20
In den ersten beiden Monaten 2016 lag das Exportvolumen deutscher PKW auf Vorjahresniveau. Deutscher PKW-Export (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %) 25% 2 15% 1 5% -5% -1 11% 14% 7% 16% 13% 2% -7% 1% -6% 4% -3% -5% 8% -4% -7% 18% 19% 5% 11% -1% -6% -7% 5% -15% -2 2014: +3% 2015: +3% YTD 2016: -± -25% -26% -3 Jan. 14 Apr. 14 Jul. 14 Okt. 14 Jan. 15 Apr. 15 Jul. 15 Okt. 15 Jan. 16 Quelle: VDA 21
In Deutschland wurden bis einschließlich Februar 2016 knapp 1 Million PKWs gefertigt, 3% mehr als vor einem Jahr. Deutsche PKW-Inlandsproduktion (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in %) 3 2 2 24% 1-1 13% 11%12% 1-2% -4% 2% 5% -4% 4% -2% -5% 13% 6% -3% -7% 11% 3% 1% -1% -1 6% -2-3 2014: +3% 2015: +2% YTD 2016: +3% -31% -4 Jan. 14 Apr. 14 Jul. 14 Okt. 14 Jan. 15 Apr. 15 Jul. 15 Okt. 15 Jan. 16 Quelle: VDA 22
Die deutschen PKW-Hersteller haben in den ersten beiden Monaten 2016 mit 1,84 Mio. Fahrzeugen 4% mehr PKWs an Kunden ausgeliefert. Weltabsatz der deutschen PKW-Hersteller (Januar - Februar 2016 in Mio. Einheiten) 0,916 YTD 2016: -1% 2015: -5% 2014: +2% YTD 2016: +14% 2015: +19% 2014: +17% 0,035 YTD 2016: +4% 2015: +14% 2014: +11% 0,270 YTD 2016: +16% 2015: +4% 2014: +11% YTD 2016: +8% 2015: +6% 2014: +8% 0,304 0,317 Porsche Audi Mercedes-Benz Cars BMW-Gruppe VW-Marke Quelle: Unternehmensangaben 23
Die VW-Marke büßt auf vielen Märkten Marktanteile ein. Marktanteil Jan.-Dez. 2014 Marktanteil Jan.-Dez. 2015 Marktanteil YTD 2016 Tendenz Deutschland 21,6% 21,4% 21,2% UK 8,7% 8,5% 7,4% Frankreich 7,8% 7,5% 7,4% Italien 8,1% 7,6% 7,5% Spanien 9, 8,5% 8,5% Westeuropa 12,6% 12,3% 11,7% Russland (LV) 5,6% 5,3% 5,5% USA (LV) 2,2% 2, 1,7% Brasilien 17,3% 14,5% 13,9% Mexiko 14,1% 13,3% 13,7% China 1) 14, 12,4% k.a. Japan 1,4% 1,3% 1, Quelle: nationale Verbände 1) VW-Absatz Quelle VW 24
Der Wettkampf der Premium Three wird immer spannender! Weltabsatz 2005 Weltabsatz 2010 829.109 1.092.500 1.126.768 1.092.400 1.178.300 1.224.280 Nr. 1 Nr. 1 Audi Mercedes-Benz BMW-Marke Audi Mercedes-Benz BMW-Marke Weltabsatz 2015 Weltabsatz Januar Februar 2016 1.803.250 1.880.100 1.905.234 Nr. 1 +7.654 +7.262 Nr. 1 269.650 284.566 277.304 Audi Mercedes-Benz BMW-Marke Audi Mercedes-Benz BMW-Marke 25
Der Nutzfahrzeugmarkt in Deutschland weist in den ersten beiden Monaten 2016 teils kräftige Wachstumsraten auf. Februar 2016 ±% Januar Feb. 2016 Kraftomnibusse 413 +27,9% 871 +14,3% Lastkraftwagen 21.016 +17,2% 40.401 +15,2% Zugmaschinen insgesamt 5.643 +3,3% 10.906 +1,5% dar. Sattelzugmaschinen 3.015 +8,1% 6.308 +7,1% Kraftfahrzeuganhänger 20.353 +16,4% 35.188 +11,1% ±% Quelle: KBA 26
Der deutsche NFZ-Markt zeigt in den ersten beiden Monaten 2016 über alle Gewichtsklassen hinweg ein starkes Wachstum. Neuzulassungen 2015 Februar 2016 Jan.-Feb. 2016 in Tsd. +/- % in Tsd. +/- % in Tsd. +/- % Nfz insgesamt 333,7 4 25,6 16 49,8 14 Nfz bis 6 t 244,2 4 18,9 16 36,3 14 Nfz bis 2 t 16,6 7 1,2 14 2,5 12 Nfz über 2 bis 3,5 t 221,3 4 17,2 16 32,8 14 Nfz über 3,5 bis 6 t 6,3-1 0,5 16 0,9 10 Nfz über 6 t 83,4 5 6,3 17 12,6 14 Nfz 6 bis 16 t 22,5 3 1,5 28 2,8 19 Nfz über 16 t 60,9 5 4,8 13 9,8 13 Busse 6,1 9 0,4 28 0,9 14 Export 2015 Februar 2016 Jan.-Feb. 2016 in Tsd. +/- % in Tsd. +/- % in Tsd. +/- % Nfz bis 6 t 244,1 8 22,0 4 40,0-2 Produktion 2015 Februar 2016 Jan.-Feb. 2016 in Tsd. +/- % in Tsd. +/- % in Tsd. +/- % Nfz bis 6 t 325,2 7 28,8 11 53,0 0 Quelle: VDA 27
Der europäischen NFZ-Markt ist im Februar 2016 im 14. Monat in Folge gestiegen. Nfz bis 3,5 t* Nfz über 3,5 bis 16 t* 353,5 221,6 218,0 249,6 272,1 227,7 239,2 204,2 220,6 Jan.-Dez. 2015: +12% Jan.-Feb. 2016: +14% -02/08-02/09-02/10-02/11-02/12-02/13-02/14-02/15-02/16 Jan.-Dez. 2015: +5% Jan.-Feb. 2016: +22% 19,6 12,4 10,0 10,8 11,0 9,5 9,0 8,0 9,8-02/08-02/09-02/10-02/11-02/12-02/13-02/14-02/15-02/16 Nfz über 16 t* 437,1 Nfz insgesamt* 56,9 Jan.-Dez. 2015: +19% Jan.-Feb. 2016: +21% 34,8 20,9 36,1 35,4 29,7 34,1 36,7 44,6 274,8 253,6 301,2 278,7 248,1 268,3 289,0 331,8 Jan.-Dez. 2015: +12% Jan.-Feb. 2016: +15% -02/08-02/09-02/10-02/11-02/12-02/13-02/14-02/15-02/16-02/08-02/09-02/10-02/11-02/12-02/13-02/14-02/15-02/16 Quelle: ACEA * in 1.000 Einheiten 28
Bis einschließlich Februar 2016 legte der europäische Markt von Schwer-LKW überdurchschnittlich stark um 21,4% zu. Februar 2016 Februar 2015 ±% Jan. Feb. 2016 Jan. Feb. 2015 ±% GERMANY 4.788 4.232 13,1% 9.776 8.661 12,9% FRANCE 3.046 2.512 21,3% 6.139 5.304 15,7% UNITED KINGDOM 1.721 1.343 28,1% 4.028 3.078 30,9% POLAND 2.086 1.428 46,1% 3.414 2.417 41,2% SPAIN 1.393 1.201 16, 3.334 2.593 28,6% NETHERLANDS 1.287 1.049 22,7% 2.750 2.238 22,9% ITALY 1.276 899 41,9% 2.445 2.088 17,1% BELGIUM 604 592 2, 1.553 1.228 26,5% CZECH REPUBLIC 3 743 563 32, 1.489 1.200 24,1% ROMANIA 583 387 50,6% 1.092 517 111,2% EU+EFTA 21.602 17.753 21,7% 44.583 36.715 21,4% Quelle: ACEA 3) > 18 t 29
Prof. Dr. Bernd Gottschalk Geschäftsführender Gesellschafter AutoValue GmbH Savignystraße 34 60325 Frankfurt / Main Tel.: +49 69 300 389 030 Fax: +49 69 300 389 033 E-Mail: info@autovalue.de