1 Der Schweizer Online- und Versandhandel 2011
Der Inhalt 2 1. Gesamtmarkt Detailhandel 2. Der Markt Online- und Versandhandel 3. Fokusbefragung VSV-Mitglieder - Gesamtbetrachtung - Fokus B2C 4. Ausblick Trends Erwartungen
GfK Switzerland / VSV Thema Der Schweizer des Vortrags Online- Name und Versandhandel des Vortragenden 2011 TT. 15. Monat März 2012 JJJJ 3 1. Gesamtmarkt Detailhandel
Handel im Wandel - Detailhandel Schweiz Umsatzentwicklung 1990 2011 in Mrd. CHF 4 Ø jährliches Wachstum 1990-2000: 1.1% Ø jährliches Wachstum 2000-2011: 1.8% Quelle: BAK Basel, Version vom 6. März 2012
5 2. Der Markt Online- und Versandhandel
Definition des Marktes Online- und Versandhandel 6 Analysiert wurde der Markt Online- und Versandhandel mit Ware innerhalb der Schweiz plus Importe aus dem Ausland Online- und Versandhandel umfasst alle Verkaufstransaktionen welche online, per Telefon oder schriftlich eingeleitet und wo Ware vom Verkäufer zum Kunden transportiert wird oder der Kunde die Ware aufgrund einer Bestellung an einem vereinbarten Ort abholt Berücksichtigt werden Transaktionen zwischen Unternehmen und Privaten (B2C) Privatpersonen (C2C) Explizit ausgeschlossen werden in der Statistik Dienstleistungen, Reisen, Downloads, Glücksspiele und Handydienste Zum B2B Markt (Business to Business) kann keine Gesamtmarkt-Aussage gemacht werden - B2B ist nicht Bestandteil der Gesamtmarktbetrachtung aus Konsumentensicht Die Erhebung erfasst die Jahre 2010 und 2011. Vergleiche mit den Vorjahren sind nur bedingt möglich, da sich die Datenbasis geändert hat.
Marktvolumen Online- und Versandhandel 2011 7 B2C + C2C Online-Handel vom Ausland in die Schweiz 550 Mio CHF B2C Online- und Versandhandel mit Privatkunden in der Schweiz 3 900 Mio CHF Auktionshäuser/Tauschbörsen in der Schweiz 850 Mio CHF
Markvolumen Online- und Versandhandel 2011 8 Dienstleistung Reisen Banken Tickets Downloads Handy- 5.3 Mrd CHF B2C und C2C B2B Onlineund Versandhandel in der Schweiz
Online- und Versandhandel wachsen schneller als der übrige Detailhandel 9 Veränderungen in Prozent Detailhandel Total Online- und Versandhandel Total B2C 2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011 Quelle: GfK Switzerland & VSV
Entwicklung Markvolumen Online- und Versandhandel 2008-2011 10 Online- und Versandhandelsmarkt wächst 2011 total um 4.0 % oder 200 Mio CHF Online-Bestellwert 2011 ca. 4.2 Mrd CHF (VJ: 3.8 Mrd CHF) Online- und Versandhandel wächst stärker als der gesamte Detailhandel
Gesamtmarkt nach Sortimenten (B2C) im Schweizer Online- und Versandhandel 11 wertmässige Anteile in % 27.1% 27.7% Multimedia, HiFi, Elektrogeräte 26.6% 26.3% 8.0% 8.2% 9.0% 8.0% 29.3% 29.8% Textil Wohnen CD, DVD, Bücher, Audio Übrige 2010 2011 Basis: B2C Volumen von 3.9 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe
Detailhandel Schweiz Zusammenfassung 12 Der Schweizer Detailhandel erlitt - vor allem im 2. Halbjahr 2011 den massivsten Einbruch seit Jahrzehnten Die wichtigsten Gründe Das Vorjahr 2010 war in vielen Branchen ein Superjahr - vermehrte Einkäufe der Händler Unruhe auf den Finanzmärkten - Tiefpunkt im August 2011: Euro 1:1 zu CHF verstärkter Einkaufstourismus, begleitet von grossem Medienkampagnen Verunsicherung der Konsumenten reagieren mit Kaufzurückhaltung sehr warmer Herbst bis Dezember keinen Schnee auch nicht in den Bergen
Online- und Versandhandel Schweiz Zusammenfassung 13 Der Schweizer Online- und Versandhandel hat sich im 2011 gut behauptet und 4 Prozent mehr Umsatz erzielt: In der Schweiz gibt es wenige grosse Internet Pure Player, aber sehr viele kleine Internet-Händler etablierte Händler steigen vermehrt in den Online-Handel ein, weitere wie H&M oder C&A werden früher oder später folgen Unterscheidung von online, offline, mobile etc. wird immer fliessender und damit irrelevant: Zukunft: no line Online wird zur Normalität ist ein zusätzlicher Absatzkanal = Cross-Channel Einkaufstourismus ist auch am Schweizer Online- und Versandhandel nicht spurlos vorüber gegangen - Online kennt keine Grenzen!
14 3. Fokusbefragung VSV-Mitglieder
Erhebungsmethode 15 Universum: alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels 105 Fragebogen wurden von B2C und B2B Versendern ausgefüllt Methode: Online Befragung Zeitpunkt: Januar / Februar 2012 für die Resultate der Jahre 2010 / 2011
Umsatzentwicklung der VSV-Mitglieder B2C und B2B 16 Veränderung 2010 / 2011 3'401 3'474 + 2.2 % 2010 2011 Basis: 117 Firmen
Umsatzentwicklung der VSV-Mitglieder B2C und B2B Veränderung 2010 / 2011 17 In Mio. CHF 3 401 3 474 +2.2 % B2C + 2.1 % B2B + 2.2 % Basis: 117 Firmen
Auflage in Mio Stück GfK Switzerland / VSV Der Schweizer Online- und Versandhandel 2011 15. März 2012 Der neue Marketing Mix Verhältnis Online - Offline? 18 Anzahl Mailings und Newsletter 1400 1200 +28.7 % 1000 800 889 600 691 400 +0.5 % 200 309 311 0 2010 2011 Anzahl Mailings/Kataloge Anzahl E-Newsletter Werbedruck nimmt laufend zu Werbedruck wird über den E-Kanal gesteigert Klassische Mailings stabil Verdrängungskampf an allen Fronten Der zusätzliche E-Werbefranken bringt nicht einfach mehr Gesamtumsatz sondern ist notwendig, um Position zu halten Marktanteilsgewinne setzen mehr als zusätzliche Werbefranken voraus
Print Mengenentwicklung Adressierte Mailings / Kataloge 19 Auflagen bei den Big Books nochmals rückläufig Auflagen bei Mailings zwischen 100 und 500 Gramm steigen an Auflagen bei leichten Mailings sinken Print bleibt wichtig als Impulsgeber und Treiber für Onlinebestellungen Basis: 117 Firmen
Aufwand in Mio CHF Suchmaschinenmarketing (SEM) 20 Suchmaschinenmarketing 20.0 Bezahlte Werbung im Internet wächst stärker als Umsätze 15.0 10.0 5.0 12.8 + 29 % 16.5 + 20 % 19.8 Im Vergleich zum Aufwand für klassische Medien (Print/Inserate/ Fernseh / Radio) immer noch sehr geringe Ausgaben 0.0 2009 2010 2011 Basis: 75 Firmen mit 1.4 Mrd CHF B2C-Umsatz
21 Ausgewählte Kennzahlen B2C Business to Consumer
B2C Anzahl Bestellungen im Online- und Distanzhandel 22 in Mio Stück Veränderung 2010 / 2011 + 4 % Jeder CH-Haushalt bestellt pro Jahr 6 mal oder alle 2 Monate im Online-Versandhandel Basis: 106 Firmen
B2C Bestellstruktur im Schweizer Online- und Versandhandel 23 100% 80% Bestellverteilung B2C in % 40 37 33 31 27 25 Veränderung 2010 / 2011-8 % 60% 40% 29 35 40 45 50 54 + 8 % 20% 0% 31 28 27 25 23 21 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Telefon Internet / Mobile Schriftlich / Fax - 9 % Basis: 106 Firmen
B2C Online-Entwicklung VSV - Mitglieder 24
Retourenquoten nach Sortimenten im Schweizer Online- und Versandhandel 25 Anzahl Retourenpakete in % der versandten Pakete 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Food Multimedia Medien Wohnen Textil Basis: 90 Firmen
B2C - Schweizer Online- und Versandhandel 26 Umsatzverteilung 2010 2011 Top 10 Top 20 Top 50 Aussage: Basis: 106 Firmen Die grössten 10 Versand- und Onlinehändler realisieren 44 % des B2C Umsatzes der VSV- Mitglieder
B2C Zahlungsmittel 27 Bezahlung mittels in Prozent 2010 2011 Rechnung Konsumenten bevorzugen Bezahlung gegen Rechnung Kreditkarte Debitkarte Vorauskasse/ Nachnahme Kreditkarte/PayPal legen leicht zu Debitkarte im Gegensatz zum Ausland immer noch schwach Basis: 79 Firmen
Fremdwährungsanteile in % bei allen Online- und Versandhändler 2011 28 Basis: 49 VSV - Mitglieder
29 4. Ausblick Trends Erwartungen
Erwartungen 2012 der VSV - Mitglieder steigend gleich sinkend 30 Umsatz Ergebnis Basis: 106 Firmen
Social Media Einsatz im Online-Versandhandel B2C B2B 31 Facebook 55% 33% Facebook 36% 36% Twitter 20% 73% Twitter 29% 43% Andere 13% 81% Andere 14% 57% 0% 50% 100% ja geplant nein 0% 50% 100% ja geplant nein Basis B2C: 85 Firmen Basis B2B: 14 Firmen
Weitere Kennzahlen 32 Mobile Bestellungen auf relativ tiefem Niveau verdreifacht 23 von 95 Firmen verfügen über eine eigene APP 14 weitere Firmen haben eine APP in Planung Es arbeiten rund 5 000 Personen in Versandhandelsunternehmen in der Schweiz (exkl. Dienstleister und Post)
Thesen aus dem Vorjahr Anteil Internetbestellungen wächst nochmals knapp 2-stellig Print-Mailing Volumen bleibt stabil stationär goes online weitere Markteintritte von Schwergewichten Auktionen stagnieren Händler mit Cross-Channel-Angeboten wachsen stärker als der Markt Reine Online-Händler nutzen vermehrt herkömmliche Kommunikationskanäle Inflation der Bewertungsportale Übernahmen/Fusionen von reinen Online-Anbietern?? 33
Erwartungen 2012 34 Anteil Internetbestellungen wächst rund 8-9 % Textil stagniert Heimelektronik / IT wächst weiter, Möbel mit Potential Tendenz zur Grösse oder absoluter Nische Clubshopping/Auktionshäuser werden zum normalen Online-Versandhandel Geschwindigkeit und Service über Preis Lieferfähigkeit als Entscheidungskriterium steht über dem Preis Logistik wird als Kernkompetenz anerkannt und ausgebaut wenige etablierte stationäre Händler nutzen die Chance des Onlinehandels, halbherzige Versuche werden weiter beobachtet werden können C&A, H&M, Saturn etc. stehen in den Startlöchern
Ein Blick in die Glaskugel.. Bestellverteilung B2C in % 100% 40 37 33 31 27 25 23 20 17 16 14 12 80% 35 60% 40% 29 35 40 45 50 54 58 62 66 69 72 75 20% 0% 2006 31 28 27 25 23 21 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 18 17 15 14 14 2014 2015 2016 2017 Telefon Internet / Mobile Schriftlich / Fax
Herzlichen Dank 36