IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011 Hotellerie bleibt auf Wachstumspfad Hotelverband Deutschland (IHA) Berlin, 8. August 2011
IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011: Hotellerie bleibt auf Wachstumspfad Die Hoteliers haben die Senkung der Mehrwertsteuer nicht nur für Investitionen in Millionenhöhe, sondern auch für Neueinstellungen genutzt. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hotellerie hat sich gerade in internationaler Perspektive deutlich verbessert. Diese zuversichtlich stimmende Entwicklung gelte es nun, zu fördern und nicht abzuwürgen. Die immer wieder aufkommende Diskussion um die Mehrwertsteuer sowie kommunale Bettensteuern sorgen für große Verunsicherung und Verärgerung in der Branche. Fritz G. Dreesen Vorsitzender Hotelverband Deutschland (IHA) IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011 Seite 2
Hotellerie setzt Wachstum fort Kennziffern im Vorjahresvergleich Die Übernachtungen in Hotels, Hotels garnis, Gasthöfen und Pensionen erhöhte sich für den Zeitraum Januar bis Mai um 6,3% auf 85,2 Mio. Mit einem Plus von 8,9% stieg die Anzahl der Übernachtungen ausländischer Gäste stärker als die inländischer Gäste (+5,6%). Der Umsatz der Hotellerie stieg nominal um 4,2% an, real (inflationsbereinigt) konnte ein Wachstum von 3,8% erreicht werden (Jan.-Mai 2011). Die durchschnittliche Zimmerauslastung erhöhte sich im 1. Halbjahr 2011 um 3,7% auf 62,5%. In den ersten sechs Monaten 2011 stiegen die durchschnittlichen Nettozimmerpreise in Deutschland leicht um 2,2% und erreichten einen Wert von 93. Europaweit steigen im gleichen Zeitraum die durchschnittliche Nettozimmerpreise um 4,3% auf 99. Der durchschnittliche Zimmerertrag (RevPAR) konnte im 1. Halbjahr um 6,0% auf 58 gesteigert werden. Quellen: Statistisches Bundesamt, STR Global IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011 Seite 3
Preisbereinigt erzielte die Hotellerie ein Umsatzplus von 3,8% Umsatzveränderungen im Gastgewerbe nominal und real Januar bis Mai 2011 im Vergleich zum Vorjahr Wirtschaftsbereich nominal real Gastgewerbe insgesamt 3,1% 2,1% davon: Hotels, Gasthöfe, Pensionen 4,2% 3,8% Gastronomie 3,3% 1,9% Caterer und sonst. Verpflegung 2,1% 0,8% Quelle: Statistisches Bundesamt / Monatsstatistik im Gastgewerbe IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011 Seite 4
Überdurchschnittliche Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Beherbergungsgewerbe im Vergleich zur Gesamtwirtschaft Stichtag 31.12.2010 * Insgesamt Veränderung ggü. Vorjahreszeitpunkt Zunahme absolut Beherbergung 251.968 2,89% 7.085 Hotels, Gasthöfe und Pensionen 229.638 2,88% 6.425 Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten 16.865 2,92% 478 Campingplätze 2.581 4,11% 102 Sonstige Beherbergungsstätten 2.884 2,85% 80 Gastgewerbe Gesamt 822.209 1,91% 15.379 Wirtschaft Gesamt 28.033.420 1,99% 545.872 * Bis zum Ablauf von drei Kalenderjahren nach Auswertungsstichtag bzw. -zeitraum haben Ergebnisse aus der Beschäftigungsstatistik den Status "vorläufig". Quelle: Bundesagentur für Arbeit IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011 Seite 5
Anstieg der Übernachtungszahlen um 6,3% (Inland +5,6%, Ausland +8,9%) Übernachtungen in Hotels, Gasthöfen, Pensionen 2000-2011 Quelle: Statistisches Bundesamt Übernachtungen Januar Mai: Alle Gäste: 85,2 Mio. Ausländische Gäste: 18,2 Mio. IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011 Seite 6
Auslastung, Zimmerpreise und erträge Januar Juni 2011 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Zimmerauslastung Ø Nettozimmerpreis Ø Zimmerertrag (RevPAR) 2011 in % Veränd. in % 2011 in Veränd. in % 2011 in Veränd. in % Deutschland gesamt 62,5 3,7 93 2,2 58 6,0 Größere Städte 66,2 2,8 99 1,7 65 4,6 Mittlere Städte 62,7 3,1 83 2,7 52 5,9 Kleinere Städte 53,7 5,6 77 2,2 42 8,0 Flughafenhotels 64,2 0,1 94 3,2 60 3,3 5 Sterne 64,1 3,5 142 3,6 91 7,2 4 Sterne 61,6 3,6 84 2,5 52 6,1 3 Sterne 62,1 2,2 62 0,7 38 3,0 1-2 Sterne 70,2 4,3 59 0,7 41 5,0 IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011 Seite 7
Ø Zimmerauslastung Alle Kategorien, 1997 2011 Ø Zimmerauslastung in % jeweils 1. Halbjahr IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011 Seite 8
Ø Nettozimmerpreis Alle Kategorien, 1997 2011 Ø Nettozimmerpreis jeweils 1. Halbjahr IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011 Seite 9
Ø Zimmerertrag (RevPAR) Alle Kategorien, 1997 2011 70 Ø Zimmerertrag (RevPAR) 65 60 55 50 45 40 35 Alle Hotels Größere Städte Mittlere Städte Kleinere Städte Flughafenhotels 30 jeweils 1. Halbjahr IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011 Seite 10
Ø Zimmerauslastung Alle Hotels, 1997-2011 Ø Zimmerauslastung in % Veränderung zum Vorjahr IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011 Seite 11
Städtevergleich Ø Zimmerauslastung, 1997 2011 Ø Zimmerauslastung in % jeweils 1. Halbjahr IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011 Seite 12
Deutsche Städte im Überblick Ø Zimmerauslastung im 1. Halbjahr 2011 Top Ten: 1. Hamburg (72,4% / +7,4%) 2. München (69,6% / +2,4%) 3. Berlin (65,9% / +0,5%) 4. Heidelberg (65,5% / +7,6%) 5. Köln (65,0 / +3,3%) 6. Frankfurt/Main (64,9% / +0,3%) 7. Nürnberg (64,7 / +1,2%) 8. Wiesbaden (64,1% / -0,3%) 9. Bonn und Umgebung (63,5% / +8,7%) 10. Dortmund (63,2% / +1,3%) Ferner im Überblick: Düsseldorf (62,7% / +7,6%) Leipzig (60,8% / -4,8%) Stuttgart (60,4% / +5,0%) Dresden (59,7% / +5,2%) Durchschnitt Deutschland: 62,5% / +3,7% IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011 Seite 13
Europäische Städte im Überblick Ø Zimmerauslastung im 1. Halbjahr 2011 Überblick: London (80,5% / +0,5%) Paris (78,1% / +2,7%) Hamburg (72,4% / +7,4%) München (69,6% / +2,4%) Brüssel (67,4% / 1,8%) Madrid (66,1% / +1,6%) Rom (65,4% / +1,0%) Berlin (65,9% / +0,5%) Durchschnitt Europa 63,8% / +4,1% IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011 Seite 14
Ø Nettozimmerpreis Alle Hotels, 1997-2011 Ø Zimmerpreis Veränderung zum Vorjahr IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011 Seite 15
Städtevergleich Ø Nettozimmerpreis, 1997 2011 Ø Nettozimmerpreis IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011 Seite 16
Deutsche Städte im Überblick Ø Nettozimmerpreise im 1. Halbjahr 2011 Top Ten: 1. Frankfurt (120 Euro / +1,3%) 2. Düsseldorf (114 Euro / +18,2%) 3. Heidelberg (110 / +5,1%) 4. München (109 Euro / -2,5%) 5. Hamburg, Köln, Essen (102 Euro / +2,0% / +7,9% / +12,2%) 6. Stuttgart (101 Euro / 0,0%) 7. Bonn (98 Euro / +1,2%) 8. Hannover (96 Euro / +6,4%) 9. Nürnberg, Rostock (93 Euro / +1,9% / +7,4%) 10.Wiesbaden (90 Euro / +8,4%) Ferner im Überblick: Berlin (88 Euro / -1,0%) Leipzig (70 Euro / -3,6%) Durchschnitt Deutschland: 93 Euro / +2,2% IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011 Seite 17
Europäische Städte im Überblick Ø Nettozimmerpreise im 1. Halbjahr 2011 Überblick: Paris (229 Euro / +14,2%) London (151 Euro / +10,0%) Rom (150 Euro / +5,4%) Frankfurt (120 Euro / +1,3%) Brüssel (116 Euro / +6,3%) München (109 Euro / -2,5%) Madrid (91 Euro / -2,1%) Durchschnitt Europa 99 Euro / +4,3% IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011 Seite 18
Ø Zimmerertrag (RevPAR) Alle Hotels, 1997-2011 Ø Zimmerertrag Veränderung zum Vorjahr IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011 Seite 19
Hotelmarkt Deutschland im Überblick Jahresstrukturdaten 2010 / 2009 2010 2009 Anzahl Beherbergungsbetr. davon Hotels + Hotels garnis 34.002 20.635 34.040 20.551 Anzahl Betten 1,68 Mio. 1,65 Mio. Anzahl Zimmer 940.484 926.610 Übernachtungen 228,3 Mio. 216,2 Mio. Anteil ausländ. Gäste 21,2% 20,1% Nettoumsatz Beherbergungsbetriebe 17,98 Mrd. 16,79 Mrd. Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, IHA IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011 Seite 20
Datenquellen Bundesagentur für Arbeit: Beschäftigungsstatistik Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabteilungen und gruppen (WZ 2008) Destatis: Statistisches Bundesamt www.destatis.de Fachserie 6, Reihen 7.1 IHA: Hotelmarkt Deutschland 2011 www.hotellerie.de STR Global: www.strglobal.com Der Hotelbenchmark von STR Global repräsentiert in Deutschland rund 800 Hotels. Mit einer Kapazität von mehr als 140.000 Zimmern ist er der größte unabhängige Hotelbetriebsvergleich in Deutschland sowie weltweit. Größere Hotels höherer Kategorien in Städtedestinationen nehmen überproportional häufig am Betriebsvergleich von STR Global teil, so dass die Ergebnisse als repräsentativ für den Hotelmarkt im engeren Sinne, jedoch nicht für den deutschen Beherbergungsmarkt in seiner gesamten Bandbreite gelten können. IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011 Seite 21
Impressum Hotelverband Deutschland (IHA) e.v. Verbändehaus Handel-Dienstleistung-Tourismus Am Weidendamm 1 A 10117 Berlin Tel.: 030 / 59 00 99 690 Fax: 030 / 59 00 99 699 E-Mail: office@hotellerie.de Internet: www.hotellerie.de IHA-Hotelkonjunkturbarometer Sommer 2011 Seite 22