ab Asset management UBS Funds Halbjahresbericht 2014/2015 Anlagefonds schweizerischen Rechts Ungeprüfter UBS (CH) Equity Fund Asia (USD) UBS (CH) Equity Fund Emerging Asia (USD) UBS (CH) Equity Fund Energy (USD) UBS (CH) Equity Fund European Opportunity (EUR) UBS (CH) Equity Fund Gold (USD) UBS (CH) Equity Fund Pacific (USD) UBS (CH) Equity Fund Small Caps Europe (EUR)
Ungeprüfter Inhaltsverzeichnis Seite ISIN Organisation 2 UBS (CH) Equity Fund Asia (USD) 4 P CH0002788708 UBS (CH) Equity Fund Emerging Asia (USD) 10 P CH0000966991 P (CHF hedged) CH0186920168 UBS (CH) Equity Fund Energy (USD) 17 P CH0000584505 UBS (CH) Equity Fund European Opportunity (EUR) 22 P CH0002791702 UBS (CH) Equity Fund Gold (USD) 27 P CH0002788690 UBS (CH) Equity Fund Pacific (USD) 31 P CH0002791884 UBS (CH) Equity Fund Small Caps Europe (EUR) 36 P CH0000967031 I-A1 CH0107449420 Verkaufsrestriktionen Anteile dieser Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieser Anlagefonds dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz in den USA und/oder anderen natürlichen oder juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Ertrag, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommensteuer unterliegt, sowie Personen, die gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils aktuellen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Internetadresse www.ubs.com/fonds 1
Organisation Fondsleitung UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, 4002 Basel * * bis 11. Januar 2015: Brunngässlein 12, 4002 Basel Verwaltungsrat Dr. Andreas Schlatter, Präsident Group Managing Director, UBS AG, Basel und Zürich Reto Ketterer, Vizepräsident Managing Director, UBS AG, Basel und Zürich André Valente, Delegierter Mark Porter Managing Director, UBS AG, London Thomas Rose Managing Director, UBS AG, Basel und Zürich Christian Eibel Executive Director, UBS AG, Basel und Zürich Markus Lesmann Executive Director, UBS AG, Basel und Zürich Geschäftsleitung André Valente Geschäftsführer und Delegierter des Verwaltungsrates Karsten Illy Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Operations Securities Funds Dr. Daniel Brüllmann Leiter Real Estate Funds André Debrunner Leiter Fund Reporting & Information Management Eugène Del Cioppo Leiter Business Development & Client Relationship Management Tony Guggenbühler Leiter Quality Monitoring & Corporate Governance Sérgio Mestre Leiter Finance & Controlling Dr. Thomas Portmann Leiter ManCo Oversight & Risk Management Thomas Reisser Leiter Compliance Beat Schmidlin Leiter Legal Services Depotbank UBS AG, Basel und Zürich Prüfgesellschaft Ernst & Young AG, Basel Delegation der Anlageentscheide UBS (CH) Equity Fund Energy (USD) UBS (CH) Equity Fund European Opportunity (EUR) UBS (CH) Equity Fund Gold (USD) UBS (CH) Equity Fund Small Caps Europe (EUR) UBS Global Asset Management, ein Unternehmensbereich von UBS AG, Basel und Zürich UBS (CH) Equity Fund Asia (USD) UBS (CH) Equity Fund Emerging Asia (USD) UBS (CH) Equity Fund Pacific (USD) UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd., Singapur, eine Tochtergesellschaft von UBS AG, Basel und Zürich 2
Delegation weiterer Teilaufgaben UBS Fund Management (Switzerland) AG betreibt und nutzt zusammen mit UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. eine gemeinsame Fondsadministrationsplattform. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird die Teilaufgabe «Stammdaten-Verarbeitung» von UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. wahrgenommen. Die genaue Ausführung dieser Arbeiten ist in einem am 16. Oktober 2012 zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag geregelt. Des Weiteren werden verschiedene IT-Dienstleistungen, die mit der Wartung und dem Unterhalt der Hard- und Softwarekomponenten der Fondsadministrationsplattform in Zusammenhang stehen (wie z.b. technische Installationen, Konfigurationen, Systemtests, Archivierung der Daten) ebenfalls von UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. in Luxemburg erbracht. Den genauen Umfang dieser Dienstleistungen regelt ein am 8. Mai 2009 zwischen den Parteien abgeschlossener Vertrag. Alle anderen Aufgaben der Fondsleitung wie auch die Kontrolle der delegierten weiteren Aufgaben werden in der Schweiz ausgeführt. Zahlstellen UBS AG, Basel und Zürich und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz Vertrieb Chile Anteile von UBS (CH) Equity Fund Pacific (USD) können in diesem Land vertrieben werden. Vertrieb Taiwan Anteile von UBS (CH) Equity Fund Emerging Asia (USD) UBS (CH) Equity Fund Gold (USD) können in diesem Land vertrieben werden. 3
UBS (CH) Equity Fund Asia (USD) Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen Wichtigste Daten ISIN 31.3.2015 30.9.2014 30.9.2013 Nettofondsvermögen in USD 128 832 429.20 129 444 676.02 155 099 599.68 Klasse P CH0002788708 Inventarwert pro Anteil in USD 1 230.03 1 146.43 1 103.20 Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD 1 1 225.85 1 142.76 1 099.23 Anzahl Anteile im Umlauf 104 739,3310 112 911,4480 140 590,3940 1 siehe Ergänzende Angaben Struktur des Wertpapierportfolios Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5,97 UBS (CAY) Dynamic China 5,77 Samsung Electronics Co Ltd 5,21 China Mobile Limited 4,11 Tencent Holdings Ltd 3,70 Ping An Insurance 3,36 AIA Group Ltd 2,97 Industrial & Commercial Bank of China 2,86 China Pacific Insurance 2,85 HDFC BANK Ltd 2,60 Übrige 58,99 Total 98,39 Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten. Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens Elektronik & Halbleiter 14,26 Banken & Kreditinstitute 13,86 Telekommunikation 9,84 Versicherungen 9,45 Anlagefonds 8,07 Internet, Software & IT-Dienste 7,06 Fahrzeuge 6,56 Finanz- & Beteiligungsgesellschaften 5,51 Chemie 5,36 Immobilien 4,97 Übrige 13,45 Total 98,39 Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten. UBS (CH) Equity Fund Asia (USD) 4
Vermögensrechnung 31.3.2015 30.9.2014 Verkehrswerte USD USD Bankguthaben auf Sicht 1 693 556.82 1 966 910.77 Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere 116 647 352.85 120 951 611.03 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 10 420 097.75 7 787 648.59 Sonstige Vermögenswerte 386 184.87 210 097.86 Gesamtfondsvermögen 129 147 192.29 130 916 268.25 Aufgenommene Kredite -188 067.26-1 347 421.05 Andere Verbindlichkeiten -126 695.83-124 171.18 Nettofondsvermögen 128 832 429.20 129 444 676.02 Erfolgsrechnung 1.10.2014-31.3.2015 1.10.2013-30.9.2014 Ertrag USD USD Erträge der Bankguthaben 163.35 765.98 Erträge der Effekten aus Gratisaktien 12 995.60 1 706.92 aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren 519 722.64 2 712 152.26 aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen 0.00 197 338.88 Ausgleichszahlungen aus Securities Lending 75 485.74 291 888.06 Kommissionserträge aus Securities Lending 19 357.45 42 085.46 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen -2 621.86-899.93 Total Ertrag 625 102.92 3 245 037.63 Aufwand Passivzinsen -261.96-274.93 Prüfaufwand -16 060.57 0.00 Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P -1 156 114.65-2 506 808.85 Teilübertrag der reglementarischen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P 1 192 685.71 417 801.50 Sonstige Aufwendungen -214.90 0.00 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 22 384.48 2 016.09 Total Aufwand -957 581.89-2 087 266.19 Nettoertrag -332 478.97 1 157 771.44 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 2 5 762 994.10 11 731 901.73 Teilübertrag der reglementarischen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P 1-192 685.71-417 801.50 Realisierter Erfolg 5 237 829.42 12 471 871.67 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 5 480 440.17-6 037 908.88 Gesamterfolg 10 718 269.59 6 433 962.79 Veränderung des Nettofondsvermögens 1.10.2014-31.3.2015 1.10.2013-30.9.2014 USD USD Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 129 444 676.02 155 099 599.68 Ordentliche Jahresausschüttung -1 582 454.53-1 053 193.83 Saldo aus dem Anteilverkehr -9 748 061.88-31 035 692.62 Gesamterfolg 10 718 269.59 6 433 962.79 Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 128 832 429.20 129 444 676.02 Entwicklung der Anteile im Umlauf 1.10.2014-31.3.2015 1.10.2013-30.9.2014 Klasse P Anzahl Anzahl Bestand Anfang Rechnungsjahr 112 911,4480 140 590,3940 Ausgegebene Anteile 1 266,6150 1 698,8690 Zurückgenommene Anteile -9 438,7320-29 377,8150 Bestand Ende Berichtsperiode 104 739,3310 112 911,4480 Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen -8 172,1170-27 678,9460 1 gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 1. Januar 2009. 2 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten. UBS (CH) Equity Fund Asia (USD) 5
Inventar des Fondsvermögens Titel 30.9.2014 Käufe 1 Verkäufe 2 31.3.2015 Verkehrswert 3 in % 3 Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Inhaberaktien Anzahl/ Anzahl/ in USD China ANHUI CONCH CEMENT H CNY1 HKD 282 000 282 000 4 1 067 417 0,83 CHINA CONST BK H CNY1 HKD 5 710 900 2 660 000 3 050 900 2 533 908 1,96 CHINA MERCHANT HLD HKD0.10 HKD 440 000 3 987 443 987 1 737 825 1,35 CHINA MOBILE LTD NPV HKD 285 500 121 000 406 500 5 305 399 4,11 CHINA O/SEAS LAND HKD0.10 HKD 433 840 433 840 1 401 568 1,09 CHINA PACIFIC INSU H CNY1 HKD 151 000 726 000 104 200 772 800 3 677 651 2,85 CHINA PETROLEUM & H CNY1 HKD 1 154 000 1 154 000 CHINA RES LAND HKD0.10 HKD 620 000 137 777 757 777 4 2 140 240 1,66 CHINA TELECOM CORP H CNY1 HKD 1 026 000 1 106 000 2 132 000 1 366 534 1,06 CHINA UNICOM (HK)L HKD0.10 HKD 1 062 000 754 000 308 000 468 716 0,36 CHINA VANKE CO H CNY1 HKD 119 900 6 400 126 300 4 299 708 0,23 CNOOC LTD HKD0.02 HKD 833 000 833 000 FUYAO GLASS INDUST H CNY1 HKD 52 800 52 800 129 379 0,10 HENGAN INTL HKD0.10 HKD 124 500 26 000 150 500 1 807 021 1,40 INDUSTRIAL & COM B H CNY1 HKD 8 999 725 3 987 000 5 012 725 3 697 830 2,86 PICC PROPERTY & CA H CNY1 HKD 458 000 41 220 322 000 177 220 350 145 0,27 PING AN INSURANCE H CNY1 HKD 193 500 167 000 360 500 4 4 333 095 3,36 TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 HKD 263 200 11 500 251 700 4 778 241 3,70 Total China 35 094 678 27,17 Hongkong AIA GROUP LTD USD1.00 HKD 825 800 216 000 609 800 3 837 817 2,97 HUTCHISON WHAMPOA HKD0.25 HKD 106 000 106 000 1 470 941 1,14 JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) USD 18 036 6 800 11 236 4 713 598 0,55 KERRY PROPERTIES HKD1 HKD 127 500 127 500 ORIENT O/SEAS INTL USD0.10 HKD 105 500 105 500 643 562 0,50 SUN HUNG KAI PROP HKD0.50 HKD 167 421 167 421 2 582 368 2,00 WHARF(HLDGS) HKD1 HKD 384 500 300 000 84 500 590 109 0,46 Total Hongkong 9 838 395 7,62 Indien BAJAJ AUTO LTD INR10 INR 25 380 6 560 18 820 605 744 0,47 GRASIM INDUSTRIES INR10 INR 10 393 10 393 604 563 0,47 HDFC BANK INR2 INR 220 966 16 198 204 768 3 362 678 2,60 ICICI BANK INR2 INR 46 255 46 255 237 059 0,18 IDEA CELLULAR LTD INR10 INR 49 193 49 193 INFOSYS LTD INR5 INR 32 831 28 486 4 345 56 972 2 010 841 1,56 IPCA LABORATORIES INR2 INR 59 497 59 497 ITC INR1 INR 215 581 71 988 143 593 747 969 0,58 ITC INR1 USD 78 568 9 747 68 821 357 918 0,28 MAHINDRA &MAHINDRA INR5 INR 108 466 12 516 120 982 2 319 490 1,80 RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT) INR 108 409 108 409 1 430 670 1,11 SHRIRAM TRANSPORT INR10 INR 95 424 36 573 58 851 1 046 480 0,81 STATE BK OF INDIA INR1 INR 341 200 100 452 240 748 1 039 362 0,80 SUN PHARMACEUTICAL INR1 INR 52 665 52 665 861 030 0,67 TATA CONSULTANCY S INR1 INR 36 734 36 734 TECH MAHINDRA INR5 INR 78 532 78 532 795 109 0,62 TITAN COMPANY LTD INR1 INR 179 242 179 242 1 130 019 0,87 WIPRO INR2 INR 151 408 151 408 1 527 267 1,18 Total Indien 18 076 198 14,00 Indonesien BANK CENTRAL ASIA IDR62.5 IDR 2 826 900 916 900 1 910 000 2 165 640 1,68 BK RAKYAT IDR250 IDR 872 800 872 800 INDOCEMENT TUNGGAL IDR500 IDR 319 000 143 000 462 000 774 711 0,60 P.T. ASTRA INTL IDR50 IDR 720 000 2 450 500 3 170 500 2 079 314 1,61 SEMEN INDONESIA IDR100 IDR 959 500 112 800 1 072 300 1 119 456 0,87 XL AXIATA TBK PT IDR100 IDR 3 512 500 641 600 4 154 100 1 382 052 1,07 Total Indonesien 7 521 172 5,82 Macau SANDS CHINA LTD USD0.01 REG S HKD 282 400 103 600 178 800 740 201 0,57 Total Macau 740 201 0,57 Philippinen BDO UNIBANK INC PHP10 PHP 438 619 438 619 1 213 807 0,94 LT GROUP INC PHP1 PHP 2 076 700 2 076 700 757 275 0,59 PHILIPPINE SEVEN PHP1 PHP 234 749 234 749 578 732 0,45 Total Philippinen 2 549 815 1,97 Singapur JARDINE CYCLE & CA SGD1 SGD 52 330 52 330 KEPPEL CORP NPV SGD 146 300 146 300 947 611 0,73 UTD O/S BANK SGD1 SGD 54 357 54 357 Total Singapur 947 611 0,73 Südkorea HYUNDAI MOBIS KRW5000 KRW 8 955 1 136 10 091 2 242 040 1,74 HYUNDAI MOTOR CO KRW5000 KRW 6 480 1 574 8 054 1 223 218 0,95 KT&G CORPORATION KRW5000 KRW 20 093 7 925 12 168 972 826 0,75 LG CHEMICAL KRW5000 KRW 15 146 15 146 3 085 309 2,39 LOTTE CHEMICAL CO KRW5000 KRW 12 313 813 13 126 2 407 626 1,86 SAMSUNG ELECTRONIC KRW5000 KRW 3 527 1 069 4 596 5 969 477 4,62 SK HYNIX INC KRW5000 KRW 36 134 36 134 Total Südkorea 15 900 496 12,31 UBS (CH) Equity Fund Asia (USD) 6
Titel 30.9.2014 Käufe 1 Verkäufe 2 31.3.2015 Verkehrswert 3 in % 3 Anzahl/ Anzahl/ in USD Taiwan ADVANCED SEMICONDT TWD10 (ASE) TWD 766 000 766 000 1 034 308 0,80 HON HAI PRECISION TWD10 TWD 1 323 840 312 000 1 011 840 2 962 114 2,29 LARGAN PRECISION C TWD10 TWD 14 000 14 000 1 205 817 0,93 MEDIATEK INC TWD10 TWD 53 000 53 000 TAIWAN MOBILE CO TWD10 TWD 241 000 241 000 TAIWAN SEMICON MAN TWD10 TWD 1 658 000 1 658 000 7 709 779 5,97 UNI-PRESIDENT ENT TWD10 TWD 811 780 811 780 1 359 453 1,05 Total Taiwan 14 271 471 11,05 Thailand KASIKORNBANK PLC THB10 (ALIEN MKT) THB 240 500 71 300 169 200 1 190 012 0,92 Total Thailand 1 190 012 0,92 Grossbritannien STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 HKD 82 500 82 500 1 357 631 1,05 Total Grossbritannien 1 357 631 1,05 Total Inhaberaktien 107 487 678 83,23 Vorzugsaktien Südkorea SAMSUNG ELECTRONIC PFD KRW5000 KRW 764 764 760 247 0,59 Total Südkorea 760 247 0,59 Total Vorzugsaktien 760 247 0,59 Namensaktien Thailand ADVANCED INFO SERV THB1(ALIEN MKT) THB 593 500 275 700 317 800 2 322 985 1,80 Total Thailand 2 322 985 1,80 Total Namensaktien 2 322 985 1,80 Depository Receipts China TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS USD 12 700 12 700 429 133 0,33 Total China 429 133 0,33 Indien ICICI BK LTD ADR USD 21 300 106 500 21 300 106 500 1 095 885 0,85 Total Indien 1 095 885 0,85 Thailand PTT GLOBAL PUBLIC CO LTD THB10 (NVDR) THB 810 016 810 016 1 293 637 1,00 SHIN CORPORATION THB1(NVDR) THB 354 800 160 100 194 700 4 463 429 0,36 SIAM CEMENT CO THB1(NVDR) THB 89 100 89 100 1 390 135 1,08 TOTAL ACCESS COMMU THB2 (NVDR) THB 554 200 554 200 4 1 404 223 1,09 Total Thailand 4 551 425 3,52 Total Depository Receipts 6 076 443 4,71 Anrechte China CHINA RESOURCES LAND LTD RIGHTS 12.02.15 HKD 137 778 137 778 PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD?RIGHTS 02.12.14 HKD 41 220 41 220 Total China 0,00 Total Anrechte 0,00 Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 116 647 353 90,32 Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden Inhaberaktien Indien ICICI BANK INR10 INR 9 251 9 251 STATE BK OF INDIA INR10 INR 34 120 34 120 TECH MAHINDRA INR10 INR 19 633 19 633 Total Indien 0,00 Thailand FINANCE ONE PUBLIC THB10 THB 220 400 220 400 Total Thailand 0,00 Total Inhaberaktien 0,00 Investmentzertifikate, open end Asien ohne Japan UBS(LUX)KEY SELECTION SICAV 2-ASIAN EQ 130/30 USD U-X-ACC USD 195 195 2 970 420 2,30 Total Asien ohne Japan 2 970 420 2,30 UBS (CH) Equity Fund Asia (USD) 7
Titel 30.9.2014 Käufe 1 Verkäufe 2 31.3.2015 Verkehrswert 3 in % 3 Anzahl/ Anzahl/ in USD China UBS (CAY) DYNAMIC CHINA A SHARE FUND U USD 48 181 48 181 7 449 678 5,77 Total China 7 449 678 5,77 Total Investmentzertifikate, open end 10 420 098 8,07 Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden 10 420 098 8,07 Total Wertschriften 127 067 451 98,39 (davon ausgeliehen 7 174 493 5,56) Bankguthaben auf Sicht 1 693 557 1,31 Sonstige Vermögenswerte 386 184 0,30 Gesamtfondsvermögen 129 147 192 100,00 Kurzfristige Bankverbindlichkeiten -188 067 Andere Verbindlichkeiten -126 696 Nettofondsvermögen 128 832 429 1 «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen 2 «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 4 Vollständig oder teilweise ausgeliehene Effekten (Securities Lending) Derivative Finanzinstrumente Gemäss KKV-FINMA Art. 23 Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit Währung Betrag Währung Betrag Devisentermingeschäfte SGD 320 000 USD 251 430 23.10.2014 UBS (CH) Equity Fund Asia (USD) 8
Ergänzende Angaben Derivative Finanzinstrumente (Risikomessverfahren: Commitment-Ansatz II [Art. 35 KKV-FINMA]) Pensionsgeschäfte Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben. Vergütung an die Fondsleitung Pauschale Verwaltungskommission Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission: Klasse P: 1,80% p.a.; Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag: Klasse P: 2,20% p.a.; berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen. Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen des Anlagefonds investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Rückvergütungen höchstens 3% betragen. Soft Commission Arrangements Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen. Portfolio Turnover Rate (PTR) Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR» der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet. Die PTR gilt als Indikator für die Bedeutung der Nebenkosten, die bei Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen. Sie zeigt auf, wie viele Wertschriften-Transaktionen freiwillig aufgrund gezielter Umschichtungen erfolgten, und zwar im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettofondsvermögen. Dabei werden Transaktionen, die aufgrund von nicht beeinflussbaren Ausgaben und Rücknahmen resultierten, nicht berücksichtigt. Total Expense Ratio (TER) Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus. TER für die letzten 12 Monate: Klasse P: 1,81% Ausgabe- und Rücknahmepreis Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/ Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert. Umrechnungskurse CHF 1 = USD 1.025957 MYR 1 = USD 0.270015 HKD 1 = USD 0.128967 PHP 1 = USD 0.022371 IDR 1 = USD 0.000076 SGD 1 = USD 0.726956 INR 1 = USD 0.015981 THB 1 = USD 0.030713 KRW 1 = USD 0.000901 TWD 1 = USD 0.031959 PTR: 57,91% UBS (CH) Equity Fund Asia (USD) 9
UBS (CH) Equity Fund Emerging Asia (USD) Art Effektenfonds Wichtigste Daten ISIN 31.3.2015 30.9.2014 30.9.2013 Nettofondsvermögen in USD 233 940 180.66 240 998 656.62 300 234 793.38 Klasse P CH0000966991 Inventarwert pro Anteil in USD 83.15 76.73 73.55 Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD 1 82.86 76.48 73.26 Anzahl Anteile im Umlauf 2 492 406,5260 2 787 817,9620 3 663 216,6000 Klasse P (CHF hedged) CH0186920168 Inventarwert pro Anteil in CHF 115.93 107.72 103.59 Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in CHF 1 115.52 107.36 103.19 Anzahl Anteile im Umlauf 224 505,9510 240 082,3220 268 977,1190 1 siehe Ergänzende Angaben Struktur des Wertpapierportfolios Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7,38 UBS (CAY) Dynamic China 6,21 Samsung Electronics Co Ltd 5,80 Tencent Holdings Ltd 4,96 China Mobile Limited 4,59 HON HAI Precision Industry 3,56 AIA Group Ltd 3,50 Ping An Insurance 2,80 HDFC Bank Ltd 2,78 China Pacific Insurance 2,61 Übrige 54,38 Total 98,57 Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten. Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens Elektronik & Halbleiter 17,70 Banken & Kreditinstitute 14,22 Internet, Software & IT-Dienste 10,53 Versicherungen 9,78 Telekommunikation 9,54 Fahrzeuge 6,28 Anlagefonds 6,21 Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte 3,87 Finanz- & Beteiligungsgesellschaften 3,74 Chemie 3,33 Übrige 13,37 Total 98,57 Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten. UBS (CH) Equity Fund Emerging Asia (USD) 10
Vermögensrechnung 31.3.2015 30.9.2014 Verkehrswerte USD USD Bankguthaben auf Sicht 1 967 417.28 4 466 229.39 Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere 216 858 239.22 228 727 625.98 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 14 582 348.42 9 865 861.26 Derivative Finanzinstrumente 805 957.61-648 347.89 Sonstige Vermögenswerte 578 233.82 347 804.08 Gesamtfondsvermögen 234 792 196.35 242 759 172.82 Aufgenommene Kredite -561 310.83-1 470 186.34 Andere Verbindlichkeiten -290 704.86-290 329.86 Nettofondsvermögen 233 940 180.66 240 998 656.62 Erfolgsrechnung 1.10.2014-31.3.2015 1.10.2013-30.9.2014 Ertrag USD USD Erträge der Bankguthaben 407.73 1 461.45 Erträge der Effekten aus Gratisaktien 11 411.32 0.00 aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren 727 722.96 3 950 157.81 aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen 0.00 291 043.38 Ausgleichszahlungen aus Securities Lending 69 342.12 745 979.10 Kommissionserträge aus Securities Lending 49 482.28 82 514.33 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen -3 344.99-379.46 Total Ertrag 855 021.42 5 070 776.61 Aufwand Passivzinsen -0.32-93.28 Prüfaufwand -17 701.19 0.00 Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P -2 435 929.03-5 603 588.28 Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P (CHF hedged) -315 859.58-719 646.09 Teilübertrag der reglementarischen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P 1 874 435.94 2 011 544.24 Teilübertrag der reglementarischen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P (CHF hedged) 1 113 385.42 258 334.51 Sonstige Aufwendungen -214.15 0.00 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 51 519.12 52 297.03 Total Aufwand -1 730 363.79-4 001 151.87 Nettoertrag -875 342.37 1 069 624.74 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 2 5 804 153.13 29 748 916.43 Teilübertrag der reglementarischen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P 1-874 435.94-2 011 544.24 Teilübertrag der reglementarischen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P (CHF hedged) 1-113 385.42-258 334.51 Realisierter Erfolg 3 940 989.40 28 548 662.42 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 15 319 737.41-17 112 383.07 Gesamterfolg 19 260 726.81 11 436 279.35 1 gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 1. Januar 2009. 2 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten. UBS (CH) Equity Fund Emerging Asia (USD) 11
Veränderung des Nettofondsvermögens 1.10.2014-31.3.2015 1.10.2013-30.9.2014 USD USD Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 240 998 656.62 300 234 793.38 Ordentliche Jahresausschüttung -1 033 930.80-1 177 466.48 Zwischenausschüttung 0.00-849 525.11 1 Saldo aus dem Anteilverkehr -25 285 271.97-68 645 424.52 Gesamterfolg 19 260 726.81 11 436 279.35 Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 233 940 180.66 240 998 656.62 Entwicklung der Anteile im Umlauf 1.10.2014-31.3.2015 1.10.2013-30.9.2014 Klasse P Anzahl Anzahl Bestand Anfang Rechnungsjahr 2 787 817,9620 3 663 216,6000 Ausgegebene Anteile 17 893,2680 51 842,7130 Zurückgenommene Anteile -313 304,7040-927 241,3510 Bestand Ende Berichtsperiode 2 492 406,5260 2 787 817,9620 Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen -295 411,4360-875 398,6380 Klasse P (CHF hedged) Anzahl Anzahl Bestand Anfang Rechnungsjahr 240 082,3220 268 977,1190 Ausgegebene Anteile 2 718,0660 13 663,7010 Zurückgenommene Anteile -18 294,4370-42 558,4980 Bestand Ende Berichtsperiode 224 505,9510 240 082,3220 Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen -15 576,3710-28 894,7970 1 Beinhaltet die Zwischenausschüttungen: Zwischenausschüttung Klasse P (Coupon No. 17 / Brutto USD 0.23 / Ex-Datum 18.2.2014 / Valuta 20.2.2014) Zwischenausschüttung Klasse P (CHF hedged) (Coupon No. 3 / Brutto CHF 0.33 / Ex-Datum 18.2.2014 / Valuta 20.2.2014) UBS (CH) Equity Fund Emerging Asia (USD) 12
Inventar des Fondsvermögens Titel 30.9.2014 Käufe 1 Verkäufe 2 31.3.2015 Verkehrswert 3 in % 3 Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Inhaberaktien Anzahl/ Anzahl/ in USD China CHINA CONST BK H CNY1 HKD 7 795 450 2 394 000 5 401 450 4 486 144 1,91 CHINA MERCHANT HLD HKD0.10 HKD 482 000 4 367 68 000 418 367 1 637 545 0,70 CHINA MOBILE LTD NPV HKD 622 000 159 500 96 500 685 000 8 940 218 3,81 CHINA O/SEAS LAND HKD0.10 HKD 1 106 000 458 000 648 000 2 093 436 0,89 CHINA PACIFIC INSU H CNY1 HKD 714 000 689 200 116 800 1 286 400 6 121 804 2,61 CHINA VANKE CO H CNY1 HKD 619 000 507 000 165 300 960 700 4 2 279 726 0,97 CNOOC LTD HKD0.02 HKD 2 067 000 2 067 000 FUYAO GLASS INDUST H CNY1 HKD 102 000 102 000 249 937 0,11 HENGAN INTL HKD0.10 HKD 211 300 78 000 24 000 265 300 3 185 400 1,36 INDUSTRIAL & COM B H CNY1 HKD 11 827 090 3 933 000 7 894 090 5 823 380 2,48 PICC PROPERTY & CA H CNY1 HKD 1 614 000 145 260 722 000 1 037 260 2 049 384 0,87 PING AN INSURANCE H CNY1 HKD 577 000 110 500 140 500 547 000 6 574 765 2,80 SINO BIOPHAMACEUTI HKD0.025 HKD 488 300 488 300 TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 HKD 747 600 133 900 613 700 11 650 403 4,96 Total China 55 092 141 23,46 Hongkong AIA GROUP LTD USD1.00 HKD 1 390 600 85 400 1 305 200 8 214 363 3,50 Total Hongkong 8 214 363 3,50 Indien BAJAJ AUTO LTD INR10 INR 104 021 43 676 60 345 1 942 275 0,83 BHARTI AIRTEL LTD INR5 INR 293 178 19 475 273 703 1 708 703 0,73 CIPLA INR2 INR 75 280 47 925 123 205 1 388 776 0,59 GRASIM INDUSTRIES INR10 INR 20 509 3 426 17 083 993 721 0,42 HDFC BANK INR2 INR 471 533 9 995 84 404 397 124 6 521 528 2,78 ICICI BANK INR2 INR 536 190 536 190 2 748 001 1,17 IDEA CELLULAR LTD INR10 INR 472 163 472 163 1 378 573 0,59 INFOSYS LTD INR5 INR 35 051 11 761 23 290 822 026 0,35 IPCA LABORATORIES INR2 INR 119 867 23 103 142 970 MAHINDRA &MAHINDRA INR5 INR 194 336 85 020 109 316 2 095 827 0,89 SHRIRAM TRANSPORT INR10 INR 179 292 10 724 30 470 159 546 2 837 025 1,21 STATE BK OF INDIA INR1 INR 688 436 23 987 664 449 2 868 572 1,22 SUN PHARMACEUTICAL INR1 INR 254 812 34 084 220 728 3 608 722 1,54 TATA CONSULTANCY S INR1 INR 113 410 113 410 TATA MOTORS LTD. INR 2 INR 152 408 152 408 1 354 440 0,58 TECH MAHINDRA INR5 INR 350 068 350 068 3 544 316 1,51 WESTLIFE DEVP LTD INR2 INR 138 000 138 000 639 553 0,27 WIPRO INR2 INR 353 499 353 499 3 565 778 1,52 Total Indien 38 017 836 16,19 Indonesien ASTRA OTOPARTS IDR100 IDR 4 213 500 4 213 500 1 160 122 0,49 BANK CENTRAL ASIA IDR62.5 IDR 2 525 400 2 525 400 2 863 406 1,22 INDOCEMENT TUNGGAL IDR500 IDR 771 800 336 200 59 300 1 048 700 1 758 527 0,75 P.T. ASTRA INTL IDR50 IDR 6 831 800 589 500 6 242 300 4 093 897 1,74 SEMEN INDONESIA IDR100 IDR 2 069 600 285 700 126 400 2 228 900 4 2 326 919 0,99 TEMPO SCAN PACIFIC IDR50 IDR 4 832 600 272 200 5 104 800 905 784 0,39 XL AXIATA TBK PT IDR100 IDR 6 088 200 296 900 263 400 6 121 700 2 036 664 0,87 Total Indonesien 15 145 319 6,45 Philippinen BDO UNIBANK INC PHP10 PHP 515 218 515 218 1 425 782 0,61 GT CAPITAL HOLDING PHP10 PHP 99 745 10 280 89 465 2 677 946 1,14 LT GROUP INC PHP1 PHP 7 067 800 990 000 6 077 800 2 216 289 0,94 PHILIPPINE SEVEN PHP1 PHP 511 321 511 321 1 260 572 0,54 Total Philippinen 7 580 589 3,23 Singapur PARKSON RETAIL ASI NPV SGD 1 194 700 286 000 908 700 396 351 0,17 Total Singapur 396 351 0,17 Südkorea COWAY CO LTD KRW500 KRW 21 981 1 674 2 529 21 126 1 742 331 0,74 DAEWOO SHIPBUILDIN KRW5000 KRW 83 793 83 793 HYUNDAI MOBIS KRW5000 KRW 23 535 8 742 14 793 3 286 741 1,40 HYUNDAI MOTOR CO KRW5000 KRW 26 395 21 005 5 390 818 617 0,35 KT CORPORATION KRW5000 KRW 65 690 4 164 61 526 1 608 233 0,68 KT&G CORPORATION KRW5000 KRW 30 872 6 505 24 367 1 948 130 0,83 LG CHEMICAL KRW5000 KRW 22 383 2 215 2 289 22 309 4 544 444 1,94 LOTTE CHEMICAL CO KRW5000 KRW 13 771 5 641 1 564 17 848 3 273 755 1,39 SAMSUNG ELECTRONIC KRW5000 KRW 8 103 1 847 871 9 079 11 792 184 5,02 SK HYNIX INC KRW5000 KRW 80 805 80 805 Total Südkorea 29 014 436 12,36 Taiwan ADVANCED SEMICONDT TWD10 (ASE) TWD 1 851 000 207 000 1 644 000 2 219 847 0,95 HON HAI PRECISION TWD10 TWD 3 099 200 125 000 368 000 2 856 200 8 361 391 3,56 LARGAN PRECISION C TWD10 TWD 18 000 18 000 1 550 336 0,66 MEDIATEK INC TWD10 TWD 132 000 132 000 TAIWAN SEMICON MAN TWD10 TWD 4 069 554 343 000 3 726 554 17 328 655 7,38 UNI-PRESIDENT ENT TWD10 TWD 2 231 132 260 000 266 000 2 225 132 3 726 332 1,59 Total Taiwan 33 186 559 14,13 Total Inhaberaktien 186 647 594 79,49 UBS (CH) Equity Fund Emerging Asia (USD) 13
Titel 30.9.2014 Käufe 1 Verkäufe 2 31.3.2015 Verkehrswert 3 in % 3 Vorzugsaktien Südkorea SAMSUNG ELECTRONIC PFD KRW5000 KRW 2 115 272 1 843 1 833 947 0,78 Total Südkorea 1 833 947 0,78 Total Vorzugsaktien 1 833 947 0,78 Depository Receipts China 58.COM INC ADR EACH REPR 2 COM USD 763 763 4 38 570 0,02 ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR USD 18 600 18 600 1 560 540 0,66 CHINA MOBILE LTD SPON ADR REP 5 ORD HKD0.10 USD 27 600 2 600 1 900 28 300 1 841 481 0,78 TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS USD 95 900 27 100 68 800 2 324 752 0,99 WUXI PHARMATECH(CA ADR EACH REPR 8 COM USD0.02 USD 45 900 45 900 Total China 5 765 343 2,46 Indien HDFC BANK LTD ADR REPS 3 SHS USD 21 972 21 972 ICICI BK LTD ADR USD 48 999 244 995 138 899 155 095 1 595 928 0,68 INFOSYS LTD SPON ADR EACH REP 1 INR5 USD 73 000 143 600 73 000 143 600 4 5 138 008 2,19 STATE BK INDIA GDR REG S USD 13 983 27 966 13 983 27 966 4 1 199 741 0,51 Total Indien 7 933 677 3,38 Taiwan TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10 USD 37 700 37 700 Total Taiwan 0,00 Thailand ADVANCED INFO SERV THB1(NVDR) THB 558 900 68 100 74 000 553 000 4 042 199 1,72 KASIKORNBANK PLC THB10 (NVDR) THB 604 400 52 700 551 700 3 863 256 1,65 PTT GLOBAL PUBLIC CO LTD THB10 (NVDR) THB 824 189 935 700 1 759 889 2 810 634 1,20 SHIN CORPORATION THB1(NVDR) THB 407 100 49 100 358 000 852 119 0,36 SIAM CEMENT CO THB1(NVDR) THB 166 200 50 400 17 300 199 300 3 109 472 1,32 Total Thailand 14 677 679 6,25 Total Depository Receipts 28 376 699 12,09 Anrechte Anzahl/ Anzahl/ in USD China PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD?RIGHTS 02.12.14 HKD 145 260 145 260 Total China 0,00 Vereinigte Staaten GT CAPITAL HOLDINGS INC RIGHTS 08.04.15 PHP 89 465 89 465 Total Vereinigte Staaten 0,00 Total Anrechte 0,00 Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 216 858 239 92,36 Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden Inhaberaktien Indien ICICI BANK INR10 INR 110 169 110 169 STATE BK OF INDIA INR10 INR 58 314 5 615 63 929 TECH MAHINDRA INR10 INR 72 776 18 308 91 084 Total Indien 0,00 Total Inhaberaktien 0,00 Investmentzertifikate, open end China UBS (CAY) DYNAMIC CHINA A SHARE FUND U USD 94 311 94 311 14 582 348 6,21 Total China 14 582 348 6,21 Total Investmentzertifikate, open end 14 582 348 6,21 Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden 14 582 348 6,21 Total Wertschriften 231 440 588 98,57 (davon ausgeliehen 6 824 651 2,91) Bankguthaben auf Sicht 1 967 417 0,84 Derivative Finanzinstrumente 805 958 0,34 Sonstige Vermögenswerte 578 233 0,25 Gesamtfondsvermögen 234 792 196 100,00 Kurzfristige Bankverbindlichkeiten -561 311 Andere Verbindlichkeiten -290 704 Nettofondsvermögen 233 940 181 1 «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen 2 «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 4 Vollständig oder teilweise ausgeliehene Effekten (Securities Lending) UBS (CH) Equity Fund Emerging Asia (USD) 14
Derivative Finanzinstrumente Gemäss KKV-FINMA Art. 23 Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit Wiederbeschaffungswert In % des Währung Betrag Währung Betrag in USD Vermögens Devisentermingeschäfte USD 25 126 603 CHF 25 255 000 20.04.2015 800 935 0.34 USD 267 079 CHF 265 000 20.04.2015 4 977 0.00 USD 274 080 CHF 265 000 20.04.2015-2 023 0.00 CHF 140 000 USD 145 796 20.04.2015 2 068 0.00 Obige Angaben können Rundungsdifferenzen enthalten. 805 958 0.34 Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit Währung Betrag Währung Betrag Devisentermingeschäfte HKD 2 905 000 USD 374 123 06.10.2014 CHF 340 000 USD 355 335 17.10.2014 CHF 25 490 000 USD 26 689 199 17.10.2014 USD 26 695 628 CHF 25 490 000 17.11.2014 CHF 625 000 USD 660 407 17.11.2014 USD 460 624 CHF 440 000 17.11.2014 USD 270 820 CHF 260 000 17.11.2014 CHF 335 000 USD 347 604 17.11.2014 CHF 25 230 000 USD 26 190 429 17.11.2014 USD 26 198 262 CHF 25 230 000 17.12.2014 USD 551 461 CHF 530 000 17.12.2014 CHF 25 760 000 USD 26 533 095 17.12.2014 USD 26 549 037 CHF 25 760 000 20.01.2015 CHF 510 000 USD 529 475 20.01.2015 CHF 380 000 USD 396 120 20.01.2015 USD 263 237 CHF 260 000 20.01.2015 CHF 25 130 000 USD 24 660 731 20.01.2015 USD 24 674 557 CHF 25 130 000 20.02.2015 USD 217 377 CHF 185 000 20.02.2015 USD 616 520 CHF 540 000 20.02.2015 USD 389 821 CHF 350 000 20.02.2015 CHF 275 000 USD 297 840 20.02.2015 CHF 260 000 USD 279 774 20.02.2015 CHF 25 670 000 USD 27 646 593 20.02.2015 USD 27 685 505 CHF 25 670 000 20.03.2015 CHF 285 000 USD 303 520 20.03.2015 USD 404 794 CHF 385 000 20.03.2015 CHF 515 000 USD 516 722 20.03.2015 CHF 25 255 000 USD 25 097 887 20.03.2015 USD 25 126 603 CHF 25 255 000 20.04.2015 USD 267 079 CHF 265 000 20.04.2015 USD 274 080 CHF 265 000 20.04.2015 CHF 140 000 USD 145 796 20.04.2015 UBS (CH) Equity Fund Emerging Asia (USD) 15
Ergänzende Angaben Derivative Finanzinstrumente (Risikomessverfahren: Commitment-Ansatz II [Art. 35 KKV-FINMA]) Pensionsgeschäfte Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben. Vergütung an die Fondsleitung Pauschale Verwaltungskommission Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission: Klasse P: 2,34% p.a.; Klasse P (CHF hedged): 2,34% p.a.; Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag: Klasse P: 2,74% p.a.; Klasse P (CHF hedged): 2,74% p.a.; berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen. Die Verwaltungskommission der Zielfonds, in die das Vermögen des Anlagefonds investiert wird, darf unter Berücksichtigung von allfälligen Rückvergütungen höchstens 3% betragen. Soft Commission Arrangements Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen. Portfolio Turnover Rate (PTR) Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR» der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet. Die PTR gilt als Indikator für die Bedeutung der Nebenkosten, die bei Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen. Sie zeigt auf, wie viele Wertschriften-Transaktionen freiwillig aufgrund gezielter Umschichtungen erfolgten, und zwar im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettofondsvermögen. Dabei werden Transaktionen, die aufgrund von nicht beeinflussbaren Ausgaben und Rücknahmen resultierten, nicht berücksichtigt. Total Expense Ratio (TER) Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus. TER für die letzten 12 Monate: Klasse P: 2,35% Klasse P (CHF hedged): 2,35% Ausgabe- und Rücknahmepreis Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/ Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert. Umrechnungskurse CHF 1 = USD 1.025957 MYR 1 = USD 0.270015 HKD 1 = USD 0.128967 PHP 1 = USD 0.022371 IDR 1 = USD 0.000076 SGD 1 = USD 0.726956 INR 1 = USD 0.015981 THB 1 = USD 0.030713 KRW 1 = USD 0.000901 TWD 1 = USD 0.031959 PTR: 59,11% UBS (CH) Equity Fund Emerging Asia (USD) 16
UBS (CH) Equity Fund Energy (USD) Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen Wichtigste Daten ISIN 31.3.2015 30.9.2014 30.9.2013 Nettofondsvermögen in USD 60 279 015.10 87 289 893.10 111 461 048.87 Klasse P CH0000584505 Inventarwert pro Anteil in USD 265.14 339.17 326.53 Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in USD 1 264.87 339.78 326.17 Anzahl Anteile im Umlauf 227 347,1960 257 366,7190 341 353,7250 1 siehe Ergänzende Angaben Struktur des Wertpapierportfolios Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens Exxon Mobil Corp 6,87 Royal Dutch Shell Plc 6,11 Occidental Petroleum 5,91 EOG Resources Inc 4,96 Schlumberger Ltd 4,31 Canadian National Ra 4,18 Devon Energy Corp 4,07 TransCanada Corp 3,92 Hess Corporation 3,63 Cimarex Energy Co 3,22 Übrige 51,22 Total 98,40 Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten. Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens Vereinigte Staaten 57,77 Kanada 24,06 Grossbritannien 10,72 Norwegen 2,56 Portugal 1,91 Schweden 1,38 Total 98,40 Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten. UBS (CH) Equity Fund Energy (USD) 17
Vermögensrechnung 31.3.2015 30.9.2014 Verkehrswerte USD USD Bankguthaben auf Sicht 889 476.47 1 273 562.23 Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere 59 421 860.62 86 041 076.14 Sonstige Vermögenswerte 80 628.95 108 954.49 Gesamtfondsvermögen 60 391 966.04 87 423 592.86 Aufgenommene Kredite -41 343.48-54 002.86 Andere Verbindlichkeiten -71 607.46-79 696.90 Nettofondsvermögen 60 279 015.10 87 289 893.10 Erfolgsrechnung 1.10.2014-31.3.2015 1.10.2013-30.9.2014 Ertrag USD USD Erträge der Bankguthaben 1 045.97 1 395.03 Erträge der Effekten aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren 292 402.56 1 040 750.07 Ausgleichszahlungen aus Securities Lending 277 849.07 564 697.64 Kommissionserträge aus Securities Lending 21 132.04 35 166.23 Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen -365.91-2 991.24 Total Ertrag 592 063.73 1 639 017.73 Aufwand Passivzinsen -18.67-15.33 Prüfaufwand -16 065.44 0.00 Reglementarische Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse P -633 349.68-1 814 883.09 Teilübertrag der reglementarischen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P 1 105 558.33 302 480.46 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 229.41 23 576.04 Total Aufwand -543 646.05-1 488 841.92 Nettoertrag 48 417.68 150 175.81 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 2-3 042 909.87 5 519 964.97 Teilübertrag der reglementarischen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse P 1-105 558.33-302 480.46 Realisierter Erfolg -3 100 050.52 5 367 660.32 Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste -14 987 927.91-505 426.82 Gesamterfolg -18 087 978.43 4 862 233.50 Veränderung des Nettofondsvermögens 1.10.2014-31.3.2015 1.10.2013-30.9.2014 USD USD Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres 87 289 893.10 111 461 048.87 Ordentliche Jahresausschüttung -141 407.63-367 556.26 Zwischenausschüttung 0.00-185 458.31 3 Saldo aus dem Anteilverkehr -8 781 491.94-28 480 374.70 Gesamterfolg -18 087 978.43 4 862 233.50 Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 60 279 015.10 87 289 893.10 Entwicklung der Anteile im Umlauf 1.10.2014-31.3.2015 1.10.2013-30.9.2014 Klasse P Anzahl Anzahl Bestand Anfang Rechnungsjahr 257 366,7190 341 353,7250 Ausgegebene Anteile 11 089,6370 16 804,8090 Zurückgenommene Anteile -41 109,1600-100 791,8150 Bestand Ende Berichtsperiode 227 347,1960 257 366,7190 Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen -30 019,5230-83 987,0060 1 gemäss Mitteilung der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 1. Januar 2009. 2 Realisierte Kapitalgewinne und -verluste können Aufwendungen und Erträge aus Swinging Single Pricing enthalten. 3 Zwischenausschüttung Klasse P (Coupon No. 22 / Brutto USD 0.63 / Ex-Datum 18.2.2014 / Valuta 21.2.2014) UBS (CH) Equity Fund Energy (USD) 18
Inventar des Fondsvermögens Titel 30.9.2014 Käufe 1 Verkäufe 2 31.3.2015 Verkehrswert 3 in % 3 Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Inhaberaktien Anzahl/ Anzahl/ in USD Kanada CANADIAN NATL RY CO COM CAD 41 100 3 400 37 700 2 524 843 4,18 CENOVUS ENERGY INC COM NPV USD 78 600 6 600 72 000 4 1 215 360 2,01 GIBSON ENERGY INC COM NPV CAD 41 600 961 1 602 40 959 4 840 201 1,39 KEYERA CORPORATION COM NPV CAD 16 700 10 681 27 381 4 1 821 436 3,02 PAREX RESOURCES IN COM NPV CAD 116 000 116 000 739 139 1,22 PEMBINA PIPELINE C COM NPV CAD 26 804 26 804 4 846 977 1,40 PEYTO EXPLORATION COM NPV CAD 40 800 4 300 36 500 4 978 713 1,62 SHAWCOR LTD NEW COM NPV CAD 37 300 4 000 3 500 37 800 1 050 580 1,74 SUNCOR ENERGY INC COM NPV NEW CAD 71 600 6 000 65 600 4 1 916 981 3,17 TRANSCANADA CORP COM NPV CAD 60 400 5 000 55 400 4 2 369 099 3,92 TRICAN WELL SERVIC COM NPV CAD 87 400 4 300 83 100 4 226 368 0,37 Total Kanada 14 529 698 24,06 Norwegen STATOIL ASA NOK2.50 NOK 95 159 8 003 87 156 4 1 544 326 2,56 Total Norwegen 1 544 326 2,56 Portugal GALP ENERGIA EUR1-B EUR 116 348 9 888 106 460 4 1 150 812 1,91 Total Portugal 1 150 812 1,91 Schweden LUNDIN PETROLEUM A NPV SEK 66 912 6 269 60 643 4 830 461 1,38 Total Schweden 830 461 1,38 Grossbritannien AFREN ORD GBP0.01 GBP 522 969 522 969 BG GROUP ORD GBP0.10 GBP 165 955 13 860 152 095 1 871 758 3,10 BOWLEVEN ORD GBP0.10 GBP 802 766 802 766 366 450 0,61 PRESIDENT ENERGY P GBP0.01 GBP 682 900 682 900 117 850 0,20 ROYAL DUTCH SHELL PLC A SHS EUR0.07 EUR 134 583 11 100 123 483 4 3 691 498 6,11 TULLOW OIL ORD GBP0.10 GBP 107 218 5 252 101 966 428 676 0,71 Total Grossbritannien 6 476 232 10,72 Vereinigte Staaten CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10 USD 65 100 5 500 59 600 1 759 988 2,91 CALIFORNIA RESOURC COM USD0.01 USD 20 280 20 280 154 331 0,26 CIMAREX ENERGY CO COM USD 18 500 1 600 16 900 1 945 021 3,22 COBALT INTL ENERGY COM USD0.01 USD 67 000 3 300 63 700 4 599 417 0,99 DELEK US HLDGS INC COM USD 49 500 4 200 45 300 1 800 675 2,98 DEVON ENERGY CORP NEW COM USD 44 600 3 800 40 800 2 460 648 4,07 EAGLE MATERIALS INC COM USD 13 900 1 500 12 400 1 036 144 1,72 EOG RESOURCES INC COM USD0.01 USD 35 600 2 900 32 700 2 998 263 4,96 EQT CORPORATION USD 17 500 1 500 16 000 1 325 920 2,20 EXXON MOBIL CORP COM NPV USD 53 200 4 400 48 800 4 148 000 6,87 FLOWSERVE CORP COM USD 32 400 18 800 13 600 768 264 1,27 HESS CORPORATION COM USD1 USD 35 200 2 900 32 300 2 192 201 3,63 HOLLYFRONTIER CORP COM USD0.01 USD 19 300 19 300 IHS INC COM USD0.01 CLASS A USD 8 400 700 7 700 875 952 1,45 KOSMOS ENERGY LTD COM USD0.01 USD 115 200 12 600 102 600 4 811 566 1,34 MARATHON PETROLEUM COM USD0.01 USD 20 417 1 700 18 717 1 916 434 3,17 MDU RES GROUP INC COM USD1 USD 45 400 45 400 NOBLE CORP PLC USD0.01 USD 46 200 46 200 OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20 USD 53 300 4 400 48 900 3 569 700 5,91 OCEANEERING INTL INC COM USD 16 700 16 700 QUESTAR CORP COM NPV USD 60 900 5 200 55 700 1 329 002 2,20 SCHLUMBERGER COM USD0.01 USD 61 200 30 000 31 200 2 603 328 4,31 WEX INC COM USD0.01 USD 9 600 400 9 200 987 712 1,64 WHITING PETROLEUM COM USD0.001 USD 30 100 2 600 27 500 849 750 1,41 Total Vereinigte Staaten 34 132 315 56,52 Total Inhaberaktien 58 663 845 97,14 Namensaktien Norwegen ARCHER LTD USD1 NOK 1 246 058 1 246 058 Total Norwegen 0,00 Vereinigte Staaten CAMERON INTL CORP COM USD0.01 USD 18 700 1 900 16 800 758 016 1,27 Total Vereinigte Staaten 758 016 1,27 Total Namensaktien 758 016 1,27 Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 59 421 861 98,40 UBS (CH) Equity Fund Energy (USD) 19
Titel 30.9.2014 Käufe 1 Verkäufe 2 31.3.2015 Verkehrswert 3 in % 3 Anzahl/ Anzahl/ in USD Total Wertschriften 59 421 861 98,40 (davon ausgeliehen 15 902 666 26,33) Bankguthaben auf Sicht 889 476 1,47 Sonstige Vermögenswerte 80 629 0,13 Gesamtfondsvermögen 60 391 966 100,00 Kurzfristige Bankverbindlichkeiten -41 343 Andere Verbindlichkeiten -71 608 Nettofondsvermögen 60 279 015 1 «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen 2 «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 4 Vollständig oder teilweise ausgeliehene Effekten (Securities Lending) UBS (CH) Equity Fund Energy (USD) 20
Ergänzende Angaben Derivative Finanzinstrumente (Risikomessverfahren: Commitment-Ansatz II [Art. 35 KKV-FINMA]) Pensionsgeschäfte Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben. Vergütung an die Fondsleitung Pauschale Verwaltungskommission Effektiv erhobene pauschale Verwaltungskommission: Klasse P: 1,80% p.a.; Maximale pauschale Verwaltungskommission gemäss Fondsvertrag: Klasse P: 1,98% p.a.; berechnet auf dem durchschnittlichen. Nettofondsvermögen. Soft Commission Arrangements Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen. Portfolio Turnover Rate (PTR) Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR» der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet. Die PTR gilt als Indikator für die Bedeutung der Nebenkosten, die bei Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen. Sie zeigt auf, wie viele Wertschriften-Transaktionen freiwillig aufgrund gezielter Umschichtungen erfolgten, und zwar im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettofondsvermögen. Dabei werden Transaktionen, die aufgrund von nicht beeinflussbaren Ausgaben und Rücknahmen resultierten, nicht berücksichtigt. Total Expense Ratio (TER) Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus. TER für die letzten 12 Monate: Klasse P: 1,84% Ausgabe- und Rücknahmepreis Falls an einem Auftragstag die Summe der Zeichnungen und Rücknahmen des Anlagefonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Bewertungs-Nettoinventarwert des Anlagefonds erhöht bzw. reduziert (Swinging Single Pricing). Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Bewertungs-Nettoinventarwertes. Berücksichtigt werden die Nebenkosten (Geld/ Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.), die im Durchschnitt aus der Anlage des Nettovermögenszuflusses bzw. aus dem Verkauf des dem Nettovermögensabfluss entsprechenden Teils der Anlage erwachsen. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl Anteile des Anlagefonds führen. Die Anpassung resultiert in einer Verminderung des Bewertungs-Nettoinventarwertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken. Der unter Anwendung des Swinging Single Pricing ermittelte Nettoinventarwert ist somit ein modifizierter Nettoinventarwert. Umrechnungskurse AUD 1 = USD 0.763950 JPY 1 = USD 0.008339 CAD 1 = USD 0.789578 NOK 1 = USD 0.124083 CHF 1 = USD 1.029548 NZD 1 = USD 0.749900 EUR 1 = USD 1.074000 SEK 1 = USD 0.115955 GBP 1 = USD 1.484500 THB 1 = USD 0.030731 HKD 1 = USD 0.128981 PTR: 76,40% UBS (CH) Equity Fund Energy (USD) 21