GfK RETAIL TREND MONITOR 2013 1
GfK Retail Trend Monitor 2013 Übersicht Allgemeine Informationen Inhalt: 1. Handelstrends: Einschätzung der aktuellen und zukünftigen Bedeutung für den Handel Ziel: 2. Handelsformate: Erwarteter künftiger Erfolg und Einordnung in Lebenszyklusphasen 3. Onlineverkäufe: Erwartungen für Marktanteile und Einstellung gegenüber dem Internet Bewertung von Handelstrends, Handelsformate und Onlinehandel anhand von Expertenwissen und -einschätzungen Feldarbeit: Internationale Onlineumfrage durch GfK von Okt. bis Dez. 2012 Teilnehmer aus mehr als 40 Ländern weltweit 209 Studienteilnehmer: GfK- und Hochschul-Handelsexperten (50%) Händler (50%) 2
1 Einschätzung der aktuellen und zukünftigen Bedeutung von Handelstrends Ergebnisse - Zusammenfassung Internet: Trend Nr. 1, momentan und auch in Zukunft. Mobile Kommunikation: Auf Platz 2 Preiswettbewerb: Aktuell wichtig, aber künftig abnehmende Bedeutung. Nachhaltigkeit: Wiederbelebung dieses Trends 3
1 Einschätzung der aktuellen und zukünftigen Bedeutung von Handelstrends Internet Trend Nr. 1- Abnahme des Preiswettbewerbs erwartet Rang 2013 INTERNET PREISWETTBEWERB KONZENTRATION IM HANDEL MOBILE KOMMUNIKATION MARKT-TRANSPARENZ (Macht des Kunden) SOZIALE MEDIEN/ NETZWERKE BEQUEMLICHKEIT (Convenience) NACHHALTIGKEIT HANDELSMARKEN FORTSCHRITTLICHE BEZAHLSYSTEME Aktuelle Wichtigkeit Frage T1A: Wie wichtig schätzen Sie den Trend für Entwicklungen im Handel auf einer Skala von -2 bis +2 ein? Frage T1B : Inwiefern erwarten Sie, dass der Trend in Zukunft eine zu- oder abnehmende Wichtigkeit haben wird (auf einer Skala von -2 bis +2)? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Einschätzung der künftigen Wichtigkeit Skalenpunkte +1 und +2 62% 61% 59% 89% 84% 83% 80% 79% 78% 78% Zunehmende Wichtigkeit n = 200 (100 Händler, 100 Experten) 58% 67% 79% 93% 89% 84% 84% 80% 73% 78% 4
2 Erwarteter Erfolg von Handelsformaten Ergebnisse - Zusammenfassung Mobile Handelskonzepte werden am erfolgversprechendsten einschätzt Auf Platz 2: Handelsformate mit Erlebnisorientierung: Mögliche Gegenbewegung zum vorherrschenden Preiswettbewerb Multichannel-Handel: Ehemalige stationäre Händler: hohe Erfolgschancen Ehemalige Internet Pure Players: weiter unten auf Erfolgsskala 5
2 Erwarteter Erfolg von Handelsformaten Mobile Konzepte und Erlebniskauf als Treiber im Handel Skalenpunkte +1 und +2 TOP 10 Plätze 11 bis 21 MOBILE HANELSKONZEPTE (Mobile Webseiten, Apps, Bezahlung ) 70% SOCIAL MEDIA HANDEL (Shops in sozialen Netzwerken, von Plattform betrieben) 48% ERLEBNISEINKAUF Design / Lifestyle orientierte Konzepte 68% FULL SERVICE INTERNET HANDEL 48% MULTICHANNEL (ehemalige stationäre Händler) REINE INTERNET HÄNDLER (Pure Players) LONGTAIL ONLINE-HANDEL (Generalisten mit sehr breitem und tiefem Sortiment) EINKAUFSZENTREN COUPONING (Online Gutscheinservices) INTERNET MARKTPLÄTZE (Shop-in-Shop Online) 67% 65% 62% 57% 52% 51% ONLINE SHOPPING CLUBS/ COMMUNITIES FULL SERVICE SHOPS (im stationären Handel) SOCIAL MEDIA HANDEL (Shops in sozialen Netzwerken, vom Händler betrieben) MULTICHANNEL (ehemalige Versandhändler) CATEGORY KILLERS (auf einen Sektor oder Warengruppe spezialisierte) MONO BRAND SHOP (Shops mit nur einer Marke) REINE STATIONÄRE HÄNDLER 46% 45% 45% 37% 34% 25% 20% MULTICHANNEL (ehemalige Internet Pure Players) 49% TV VERKÄUFE 17% SMARTPHONE SCANNER SHOPS (z.b. plakatiert an Bahnhöfen) 49% HAUSTÜRVERKÄUFE 10% Frage F1B : Unabhängig von der Lebenszyklusphase, wie schätzen Sie den künftigen Erfolg für diese Handelsformate in Ihrem Land ein? n = 200 6
2 Erwarteter Erfolg von Handelsformaten Stationärer Handel abnehmend, mobiler Handel noch am Anfang Entwicklung Markteinführung Wachstum Reife Sättigung Rückgang MOBILE HANDELSKONZEPTE ERELEBNISEINKAUF E r f o l g SMARTPHONE SCANNER SHOPS SOCIAL MEDIA SHOPS (VON PLATTFORM BETRIEBEN) SOCIAL MEDIA SHOPS (VOM HÄNDLER BETRIEBEN) INTERNET MARKTPLÄTZE (SHOP-IN-SHOP ONLINE) FULL SERVICE SHOPS (IN ONLINE RETAIL) COUPONING MULTICHANNEL (EHEMALIGE INTERNET PURE PLAYERS) ONLINE SHOPPING CLUBS/ COMMUNITIES LONGTAIL ONLINE- HANDEL MULTICHANNEL (EHEMALIGE VERSANSHÄNDLER) MULTICHANNEL (EHEMALIGE STATIONÄRE HÄNDLER) REINE INTERNET HÄNDLER FULL SERVICE SHOPS (STATIONÄRER HANDEL) EINKAUFSZENTREN CATEGORY KILLERS MONO BRAND SHOP REINE STATIONÄRE HÄNDLER TV VERKÄUFE HAUSTÜRVERKÄUFE Z e i t Frage F1A : In welche Lebebnszyklusphase lassen sich Ihrer Meinung nach die Handelsformate einordnen? 7
3 Erwartungen für Entwicklung der Onlinemarktanteile Ergebnisse - Zusammenfassung Weltweiter Anteil der Onlineverkäufe: Beträchtliches Wachstum erwartet Schätzung der Anteile für 2020: Technische Konsumgüter > 30% Downloads > 60% Mode > 20% Händler sehr optimistich gegenüber dem Internet : 86% sehen das Internet als große Chance für den Handel 8
3 Einschätzung der Entwicklung der Onlinemarktanteile 1/3 der technischen Konsumgüter wird 2020 online verkauft Marktanteile der Onlineverkäufe 2015/2020 Einstellung der Händler zum Onlinehandel Technische Konsumgüter 2015 22% Händler 2020 33% 100% 90% 80% Downloads 70% 2015 44% 60% 50% 86% 2020 62% 40% 30% 20% Mode 2015 16% 10% 0% 14% Das Internet ist eine große Chance für den Handel 2020 26% Das Internet ist eine Bedrohung für den Handel, ich ziehe es vor, mich damit nicht beschäftigen zu müssen n = 200 Frage A1 : Wie schätzen die die Onlineverkaufsanteile für technische Konsumgüter für 2015 und 2020 ein? Frage A2: Welche Aussage beschreibt Ihre Einstellung gegenüber dem Internet und Online-Handel am besten? n = 100 9
GfK Retail Trend Monitor 2013 Kontakt Wir freuen uns auf Ihre Fragen! Markus Tuschl International Key Account Manager Christine Kunz Junior Marketing Consultant +49 911 395 4894 markus.tuschl@gfk.com Deutschland +49 911 395 2919 christine.kunz@gfk.com Deutschland 10