1 Elemente der mehrstufigen Wertsteigerung Vorstellung mayerhöfer & co 02. Februar 2017
2 mayerhöfer & co führender Anbieter von Corporate Finance Dienstleistungen im deutschen Mittelstand Mergers & Acquisitions Insgesamt 15 Corporate Finance Berater am Hauptsitz in Frankfurt am Main sowie an den Standorten in Hamburg und München Capital Markets Seit über 10 Jahren unabhängig im deutschen Corporate Finance Markt positioniert Venture Capital Maßgeschneiderte Dienstleistungskonzepte nach dem m&a 2.0 Ansatz Corporate Finance Begleitung von mehr als 100 erfolgreichen Transaktionen in einem weitreichenden Branchenspektrum
3 mayerhöfer & co ganzheitliche Lösungen für unternehmerische Fragestellungen Mergers & Acquisitions Capital Markets/ Debt Advisory Venture Capital Corporate Finance Unternehmens- und Beteiligungsverkauf Nachfolgeregelung Unternehmens- und Beteiligungskauf MBO/ MBI Anleihen Börsengänge Finanzierungsberatung Wachstumsfinanzierung Unternehmensbewertungen Business Plan Restrukturierungen Sondersituationen
4 mayerhöfer & co ein lokaler Christoph Höfer Hamburg Dr. Philipp Busch Associate Jan Mayerhöfer Frankfurt Thomas Retzlaff Associate Jörn Trierweiler München Dr. Thomas Kuhmann Associate
5 mit globaler Reichweite Axiom Finance Patria Corporate Finance, a.s. Marlin & Associates Holding LLC San Francisco Toronto New York Washington, DC Paris Prag Neu-Delhi Mumbai Beijing Chengdu Shanghai Shenzen Bangalore E. J. McKay & Co., Inc. Avendus Capital Private Limited Länder, in denen mayerhöfer & co Projekte begleitet hat
6 mayerhöfer & co ein Team mit breiter fachlicher Kompetenz, Persönlichkeit und langjähriger Erfahrung Unser Ansatz Unsere Persönlichkeiten mittelständisch kreative Problemlöser unabhängig innovativ erfahren Unsere Expertise und Erfahrung analytische Herangehensweise überzeugende Berater hohes Feingespür Unser Commitment eingespieltes Team aus n, Vice Presidents, Associates und Analysten breites und tiefes Fachspektrum vollumfängliche Prozessbegleitung durch schlagkräftiges Team höchster Qualitätsanspruch erfahren in einer Vielzahl unternehmerischer Situationen langfristige Kundenbeziehungen
7 m&a 2.0 kreative Ansätze zur Optimierung der Kundenzielsetzung Verkaufsprozess Kaufprozess Finanzinvestoren & Industrieholdings Erhöhung des Veräußerungserlöses Erhöhung der Transaktionssicherheit Hohe Transparenz für Kunden erreichen Einbindung neuer Medien in den Transaktionsprozess Verkürzung der Prozessdauer Erhöhung der Transaktionswahrscheinlichkeit Optimierung des Verkaufszeitpunktes Erhöhung der Transaktionssicherheit Erhöhung des Veräußerungserlöses Reduzierung des Arbeitsaufwandes auf Seiten des Finanzinvestors Wunsch-Käufer erreichen mayerhöfer & co hat m&a 2.0 bis heute in zahlreichen Transaktionen erfolgreich eingesetzt
8 mayerhöfer & co unsere Schwerpunkte Mittelstand Langjährige Erfahrung in der Umsetzung von mittelständischen Unternehmensverkäufen und käufen in zahlreichen Branchen maßgeschneidert und diskret Zugang zu allen bedeutenden Investorengruppen sowie zu Industrieholdings und Family Offices Konzerne Mittelständische Transaktionen für börsennotierte und nicht börsennotierte Konzerne Begleitung von Konzernen bei Sonderthemen Venture Capital Führend in den Bereichen Software, Digitale Medien und Cleantech
9 I Appendix Vorstellung unserer
10 mayerhöfer & co unsere und ihre Erfahrungen Christoph Höfer Jan Mayerhöfer Jörn Trierweiler Rund 20 Jahre internationale Corporate Finance und M&A Erfahrung Managing Director M&A bei der BHF-BANK in Frankfurt Senior Vice President bei Sal. Oppenheim jr. & Cie. in Köln und Frankfurt Transaktionserfahrung mit mittelständischen Unternehmen bei Zuoder Verkäufen sowie mit börsennotierten Unternehmen bei mid-cap Transaktionen in den Branchen Chemie, Konsum-güter, Medien und Technologie Rund 20 Jahre internationale Corporate Finance und M&A Erfahrung Corporate Finance bei PricewaterhouseCoopers in Frankfurt und London Leiter M&A bei der Privatbank Merck Finck & Co in München Transaktionserfahrung mit mittelständischen und jungen Unternehmen aus den Branchen Cleantech, Automotive, E-Commerce, Konsumgüter und sonstige Industrien Rund 20 Jahre Erfahrung als Geschäftsführer, Chief Financial Officer ( CFO ) und Chief Restructuring Officer ( CRO ) bei diversen Industrieunternehmen Geschäftsführer und CRO bei der A. Ziemann GmbH CFO bei der Sellner Holding GmbH und Philips & Lite-On Digital Solutions Corp. Commercial Director M&A bei der Schefenacker Group Erfahrung in der Automotiveund Bauindustrie
mayerhöfer & co Corporate Finance Beratung GmbH Bockenheimer Landstraße 51-53 / 60325 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0)69 97 995 22-0 / Fax: +49 (0)69 97 995 22-10 info@mayerhoefer.com