Perspektiven des russischen Automobilsektors unter Berücksichtigung des WTO-Beitrittes Düsseldorf, den 8. Oktober 2013
Gliederungspunkte I. Gesamtwirtschaftliche Situation: Volatil, aber mit Drehmoment II. Russland als Absatzmarkt: Traktion noch nicht optimal III. Russland als Produktionsstandort: Zwischen Zwang und Chance
I Weltwirtschaft BIP Prognosen China: Tempo gedrosselt Indien: Zu schwach Russland: Strukturschwach USA: stabiler Aufschwung Eurozone: Talsohle durchschritten? Weltwirtschaft: In Summe robust! -0,5% -0,6% 3,4% 1,6% 2,5% 2,8% 1,5% 2,6% 0,9% 0,7% 0,4% 1,7% 2,7% 2,4% 3,1% 5,0% 5,5% 6,3% 7,8% 7,5% 7,5% 2012 2013* 2014* -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Quelle: Consensus Forecasts August 2013, Feri September 2013 *Prognose
I Rohstoffpreise: Russlands Treibstoff bisher Rohstoffpreise 180,0 Rohstoffpreise in USD Industrierohstoffe in USD Energierohstoffe in USD 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Quelle: HWWI *Prognose
I Russlands Rohstoffexporte im intern. Vergleich Netto-Rohstoffexporte in % vom BIP Noch immer starke Rohstoffabhängigkeit Industrieanteil nimmt stetig zu 25 20 15 10 Net commodity exports (% of GDP, 2011) 5 0-5 RUS IDN BRA ZAF MEX POL PHP IND CHN TUR KOR -10-15 -20 Agro Fuels & mining Net commodity Quelle: DBResearch, WTO
Gliederungspunkte I. Gesamtwirtschaftliche Situation: Volatil, aber mit Drehmoment II. Russland als Absatzmarkt: Traktion noch nicht optimal III. Russland als Produktionsstandort: Zwischen Zwang und Chance
thousands thousands thousands thousands II Pkw-Märkte im aktuellen Vergleich 1.200 1.100 1.000 900 800 2011 2012 2013f 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 Western Europe PC New Registrations -1% -8% -5% US Light Vehicle Sales 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 China PC Sales +8% +8% +15% 800 2011 2012 2013f Russia Light Vehicles Sales 300 250 200 900 +10% +13% +5% 800 2011 2012 2013f September 2013 Source: ACEA, Wards, CAAM, AEB +39% +11% -1% 150 2011 2012 2013f seasonally adjusted trend
0 1,39 Mio. 1,47 Mio. 2,90 Mio. 2,93 Mio. 2,91 Mio. 5,0 Mio. Millionen II Marktentwicklung im Zeitablauf Light Vehicles, Absatz in Russland, in Millionen 5,0 4,0 2010-2011: Verschrottungsprämie +100% +70% 3,0-49% 2,0... 1,0 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020 Quelle: AEB Seite 8
II Deutsche Automobilindustrie erfolgreich 25,0 2010-2011: Verschrottungsprämie 20,0 18,0 20,9 15,0 14,2 15,8 16,5 16,1 10,0 10,7 5,0 5,5 7,0 Absatz der deutschen Konzernmarken seit 2004: +704% 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Marktanteile dt. Hersteller Quelle: AEB Seite 9
Gliederungspunkte I. Gesamtwirtschaftliche Situation: Volatil, aber mit Drehmoment II. Russland als Absatzmarkt: Traktion noch nicht optimal III. Russland als Produktionsstandort: Zwischen Zwang und Chance
597 1.069 1.176 1.176 1.470 1.208 1.744 1.969 2.028 Tausend III Russland: Light Vehicles-Produktion (1) 2.500 Light Vehicles-Produktion 2.000 1.500 1.000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* September 2013 Quelle: AEB * Prognose Seite 11
III Produktionsentwicklung im Zeitablauf Pkw-Produktion in Russland, in Tsd., Anteile in Prozent 2.500 1,97 Mio. 2.000 1.500 0,97 Mio. + 230% 1.169 1.000 500 0 93 0,60 Mio. 169 (9%) 876 275 631 (90%) 322 (32%) 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 Produktion russischer Hersteller* Produktion deutscher Hersteller** Rest Quelle: ASM, VDA * Produktion von AvtoVaz, GAZ, IzhAvto/UAG und UAZ ** beinhaltet nicht die Produktion von Ford und Opel Seite 12
III Vom Absatzmarkt zum Produktionsstandort Seite 13
17 21 31 45 41 100 93 173 178 150 157 78 135 170 III Entwicklung Export/Auslandsproduktion Russland Pkw-Exporte und Auslandsproduktion deutscher Hersteller in Russland, in 1.000 350 300 Pkw-Auslandsprod. Pkw-Exporte 250 200 150 100 50 0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 02.10.2013 Quelle: VDA Seite 14
III Ziele der russischen Automobilpolitik 1. Organisches Marktwachstum 2. Wachstum der Exporte, insbesondere Pkw und Nfz 3. Verringerung der Importe 4. Erhöhung der Lokalisierungsquote Seite 15
III WTO-Beitritt: Marktöffnung durch Zollsenkung 2011 2012 (Beitritt) 2015 2018 Pkw 30% 25% 22,50% 15% Nfz (5-20t) 25% 15% 15% 15% Nfz (ab 20t) 25% 10% 5% 5% Seite 16
III Aber nach WTO-Beitritt: Barriere Verwertungsabgabe Wenige Tage nach dem WTO-Beitritt: Einführung Verwertungsgebühr Importeure besonders betroffen, Ausnahmen für lokale Produktion Gebühr konterkariert Zollsenkungen Rechtzeitige Einigung vor einer WTO-Klage? Seite 17
III Nach WTO-Beitritt: Kündigung des TIR-Abkommens Im Jahr nach WTO-Beitritt neue Hindernisse im Handel: Kündigung des TIR-Abkommens Folgen: Probleme bei der Abwicklung des Güterverkehrs Einlenken? Die angekündigte Abschaffung des Carnet TIR soll nur in den Regionen Sibirien und Fern Ost durchgesetzt werden. Seite 18
III Trotz WTO-Beitritt: Luxus wird meist importiert - Neue Barrieren gegen Luxusautos Pkw, die mehr als 3 Millionen Rubel (ca. 70ts Euro) kosten, sollen höher besteuert werden. Die jährlich zu entrichtende Transportsteuer erhöht sich abhängig vom Preis und Alter des Fahrzeuges Am 3. Juli 2013 wurde hierfür von der Duma ein Gesetz verabschiedet Von dieser Maßnahme sind Importfahrzeuge besonders betroffen Hinweis: Exportwert von Pkw aus D ist von Jan-Juli 2013 bereits um 32% eingebrochen. Seite 19
Fazit: Russland bleibt Herausforderung, aber an Russland geht auch kein Weg vorbei! Langfristiger Wachstumsmarkt für OEM & Zulieferer Mittelschicht wächst und wird (anspruchsvoll) mobil Eindimensionale Wirtschaftsstruktur ( Petroökonomie ) als Risiko Integrität Russlands als Produktionsstandort ist gewachsen Die Deutsche Industrie genießt hohes Ansehen in Russland Rechtssicherheit, Compliance und Protektionismus bleiben Thema WTO-Beitritt als Chance Freier Handel ist Grundlage für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit Offener Dialog ist Grundlage für langfristigen Erfolg Wertschöpfungsgewinne für Deutschland & Russland sind möglich Seite 20
Ausblick: Deutscher Gemeinschaftsstand auf der MIAS/Interauto Der VDA hat zum 5. Mal für deutsche Zulieferer eine Gemeinschaftsstand auf der führenden Automobilmesse MIAS/Interauto beantragt. Der Zulieferteil der Messe, die INTERAUTO, findet vom 28. 31. August 2014 statt. Infos beim VDA erhältlich, zum Gemeinschaftsstand 2012 siehe: http://www.interauto.german-pavilion.com/content/en/home/home.php Seite 21
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Kontakt: www.vda.de www.iaa.de Seite 22