Einzelhandelskonzept für die Stadt Langenhagen Präsentation der Vorab- Analyseergebnisse 30. Juni 2008 Dipl.-Geograph Martin Kremming Dipl.-Geographin Kristin Just CIMA Beratung + Management GmbH CIMA Beratung + Management GmbH Köln Leipzig Lübeck München Stuttgart Ried i.i. (A) cima.luebeck@cima.de www.cima.de 1
1. Fragestellungen zu den Analysen des Einzelhandelskonzeptes 2. Kundenherkunftsanalyse 3. Haushaltsbefragung 4. Bestandsanalyse Methodik Ergebnisse 5. Konzeptioneller Ausblick CIMA Beratung + Management GmbH Köln Leipzig Lübeck München Stuttgart Ried i.i. (A) cima.luebeck@cima.de www.cima.de 49
Bestandsanalyse Methodik Angebotsanalyse 33 Sortiments- gruppen periodischer Bedarf (kurzfristig) aperiodischer Bedarf (mittelfristig & langfristig) kurzfrist tig / periodis sch mittelfris stig / aperiodisch 1 Lebensmittel 2 Reformwaren 3 Apotheken 4 Drogerien, Parfümerien 32 Schnittblumen 33 Kioske 6 Oberbekleidung Wäsche, Strümpfe, sonst. 7 Bekleidung Heimtextilien, Kurzwaren, 8 Handarbeitsbedarf 9 Sportartikel 10 Schuhe 11 Sanitätshäuser 12 Bücher 13 Schreibwaren 14 Spielwaren 15 Zoobedarf langfristig / aperiodisch 16 Möbel 17 Antiquitäten, Kunstgegenstände Eisenwaren, Hausrat, 18 Baumarktartikel Glas, Porzellan, Keramik, 19 Geschenkartikel 20 Farben, Lacke, Tapeten 21 Elektrogeräte, Leuchten 22 Unterhaltungselektronik 23 Foto 24 Optik 25 Uhren, Schmuck 26 Lederwaren 27 Musikinstrumente, Musikalien 28 Fahrräder 29 Kfz-Zubehör 30 Büromaschinen, -einrichtung, PC 31 Babybedarf 5 Blumen, Pflanzen CIMA Beratung + Management GmbH Köln Leipzig Lübeck München Stuttgart Ried i.i. (A) cima.luebeck@cima.de www.cima.de 50
Bestandsanalyse Langenhagen Ergebnisse Angebotsanalyse für die gesamte Stadt Langenhagen CIMA Beratung + Management GmbH Köln Leipzig Lübeck München Stuttgart Ried i.i. (A) cima.luebeck@cima.de www.cima.de 51
Angebots- & Nachfragesituation in Langenhagen Vergleich 2006 & 2008 Langenhagen 2006 Langenhagen 2008 Einwohner 51.529 51.600 Anzahl der Betriebe 298 315 Langenhagener Angebot hat sich vergrößert! Verkaufsfläche (in qm) Betriebsgröße (durchschnittlich) Umsatz (in Mio. ) Flächenproduktivität ( /qm) 66.547 80.236 223,3 qm 254,7 qm 238,6 266,1 3.586 3.316 Nachfragepotenzial 284,7 285,1 (Mio. ) Handelszentralität (gesamt) periodischer Bedarf aperiodischer Bedarf 83,8 % 94,9% 57,7% 93,3% 103,1% 81,8% CIMA Beratung + Management GmbH Köln Leipzig Lübeck München Stuttgart Ried i.i. (A) cima.luebeck@cima.de www.cima.de 52
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer 2007 LK Hannover Region 105,9 Isernhagen 124,6 Burgwedel 118,8 Wedemark 114,7 Neustadt a. Rbge 106,5 Schwarmstedt 105,6 Hannover 105,1 Wunstorf 104,4 Langenhagen 104,3 Garbsen 101,7 0 20 40 60 80 100 120 140 Quellen: MBR 2007 CIMA Beratung + Management GmbH Köln Leipzig Lübeck München Stuttgart Ried i.i. (A) cima.luebeck@cima.de www.cima.de 53
Angebotsanalyse Langenhagen 2008 CIMA Warengruppe Anzahl der Betriebe Verkaufsfläche in m² Umsatz in Mio. Periodischer Bedarf 37,1% der Verkaufsfläche 59,9% des Umsatzes Aperiodisch. Bedarf 62,9% der Verkaufsfläche 40,1% des Umsatzes Periodischer Bedarf 168 29.765 159,5 Lebensmittel und Reformwaren 105 22.594 113,9 Gesundheits- und Körperpflege 33 5.980 41,4 übriger periodischer Bedarf (Blumen, Zeitschriften, etc.) 30 1.191 4,2 Aperiodischer Bedarf insgesamt 147 50.471 106,6 Persönlicher Bedarf insgesamt 53 7.260 25,9 Bekleidung, Wäsche 36 5.175 16,7 Schuhe, Lederwaren 5 1.255 3,9 Uhren, Schmuck, Optik 12 830 5,2 Medien und Technik insgesamt 38 4.736 19,6 Bücher, Schreibwaren 15 2.070 9,1 Elektroartikel/Unterhaltungselektronik Foto, PC und Zubehör, Neue Medien 23 2.666 10,4 Spiel, Sport, Hobby insgesamt 10 2.589 7,4 Sportartikel 3 770 2,6 Spielwaren 3 741 1,8 Hobbybedarf (Fahrräder, Musikalien, etc.) 4 1.078 3,0 Geschenke, Glas, Porzellan, Keramik Hausrat 6 993 1,8 Einrichtungsbedarf 22 13.041 18,9 Möbel, Antiquitäten 15 10.640 15,1 Teppiche, Gardinen, Heimtextilien 7 2.401 3,8 Baumarktspezifische Sortimente 18 21.852 33,0 Einzelhandel insgesamt 315 80.236 266,1 CIMA Beratung + Management GmbH Köln Leipzig Lübeck München Stuttgart Ried i.i. (A) cima.luebeck@cima.de www.cima.de 54
Angebotsanalyse Langenhagen 2008 im Regionalen Vergleich (Mittelzentren Region Hannover 2006) CIMA Warengruppe Verkaufsfläche in m² Durchschn. Vkf. MZ - Region H in m² * Periodischer Bedarf mehr Verkaufsfläche & Umsatz als in den Mittelzentren der Region Aperiodisch. Bedarf Durchschnittliche Anzahl Verkaufsfläche & geringerer Umsatz als die Mittelzentren der Region Periodischer Bedarf 29.765 21.517 Lebensmittel und Reformwaren 22.594 16.644 Gesundheits- und Körperpflege 5.980 4.266 übriger periodischer Bedarf (Blumen, Zeitschriften, etc.) 1.191 607 Aperiodischer Bedarf insgesamt 50.471 49.984 Persönlicher Bedarf insgesamt 7.260 9.381 Bekleidung, Wäsche 5.175 7.103 Schuhe, Lederwaren 1.255 1.605 Uhren, Schmuck, Optik 830 673 Medien und Technik insgesamt 4.736 4.346 Bücher, Schreibwaren 2.070 1.279 Elektroartikel/Unterhaltungselektronik Foto, PC und Zubehör, Neue Medien 2.666 3.068 Spiel, Sport, Hobby insgesamt 2.589 2.396 Sportartikel 770 748 Spielwaren 741 807 Hobbybedarf (Fahrräder, Musikalien, etc.) 1.078 842 Geschenke, Glas, Porzellan, Keramik Hausrat 993 1.303 Einrichtungsbedarf 13.041 16.686 Möbel, Antiquitäten 10.640 13.186 Teppiche, Gardinen, Heimtextilien 2.401 3.500 Baumarktspezifische Sortimente 21.852 15.856 Einzelhandel insgesamt 80.236 71.501 * Durchschnitt aller Mittelzentren der Region Hannover Quelle: Regionales Einzelhandelskonzept Region Hannover CIMA Beratung + Management GmbH Köln Leipzig Lübeck München Stuttgart Ried i.i. (A) cima.luebeck@cima.de www.cima.de 55
Angebotsanalyse Langenhagen Entwicklung der Verkaufsfläche 2006 zu 2008 Beispiele für großflächige Veränderungen: Westfalenstraße + 10.200 qm Hellweg + 6.000 qm Dehner Weiherfeld + 1.400 qm Rewe + 540 qm KiK + 400 qm Ihr Platz Elisabeth-Arkaden + 490 qm dm Airport-Plaza + 1.860 qm Vkf. (Edeka, dm, etc.) CIMA Warengruppe Verkaufsfläche in m² 2006 Verkaufsfläche in m² 2008 Veränderung in % Periodischer Bedarf 27.312 29.765 9,0 Lebensmittel, Reformwaren 20.632 22.594 9,5 Gesundheits- und Körperpflege 5.680 5.980 5,3 übriger periodischer Bedarf (Blumen, Zeitschriften, etc.) 1.000 1.191 19,1 Aperiodischer Bedarf insgesamt 39.235 50.471 #DIV/0! 28,6 Persönlicher Bedarf insgesamt 6.940 7.260 4,6 Bekleidung, Wäsche 5.050 5.175 2,5 Schuhe, Lederwaren 1.240 1.255 1,2 Uhren, Schmuck, Optik 650 830 27,7 Medien und Technik insgesamt 4.210 4.736 12,5 Bücher, Schreibwaren 1.970 2.070 5,1 Elektroartikel/Unterhaltungselektronik, Foto, PC und Zubehör, Neue Medien 2.240 2.666 19,0 Spiel, Sport, Hobby insgesamt 2.280 2.589 13,6 Sportartikel 700 770 10,0 Spielwaren 460 741 61,1 Hobbybedarf (Fahrräder, Musikalien, etc.) 1.120 1.078-3,8 Geschenke, Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat 590 993 68,3 Einrichtungsbedarf 17.030 13.041-23,4 Möbel, Antiquitäten 14.910 10.640-28,6 Gardinen, Teppiche, Heimtextilien 2.120 2.401 13,3 Baumarktspezifische Sortimente 8.185 21.852 167,0 Einzelhandel insgesamt 66.547 80.236 20,6 CIMA Beratung + Management GmbH Köln Leipzig Lübeck München Stuttgart Ried i.i. (A) cima.luebeck@cima.de www.cima.de 56
Langenhagen - Nahversorgungsstandorte Lebensmittel- Vollsortimenter mit 500-Meter-Radius Lebensmittel- Discounter mit 500-Meter-Radius Schließung ab 30.Juni 2008 (nicht in die Bestandsanalyse einberechnet) CIMA Beratung + Management GmbH Köln Leipzig Lübeck München Stuttgart Ried i.i. (A) cima.luebeck@cima.de www.cima.de 57
Angebots- und Nachfragesituation Markgebiet Langenhagen Langenhagen Nachfragepotenzial: ca. 285,1 Mio. Bevölkerung: 51.600 EW Direktes Marktgebiet* Nachfragepotenzial: ca. 508,7 Mio. Bevölkerung: 84.896 EW Erweitertes Marktgebiet* Nachfragepotenzial: ca. 440,2 Mio. Bevölkerung: 78.959 EW *Hannover, Garbsen, Neustadt a. Rbg., Wunstorf, Schwarmstedt, Burgwedel sind anteilig einberechnet Quellen: HUFF, Kundenherkunftsanalyse, Expertengespräche, eigene Berechnungen CIMA Beratung + Management GmbH Köln Leipzig Lübeck München Stuttgart Ried i.i. (A) cima.luebeck@cima.de www.cima.de 58
Nachfrageanalyse Marktgebiet Langenhagen Nachfragepotenzial in Mio. CIMA Warengruppen Langenhagen Langenhagen Einzelhandelsrel. Kaufkraftkennziffer 104,3% Einwohner 51.600 Ausgabesatz 5297,00 Euro p.a. je Einwohner Periodischer Bedarf 154,7 Lebensmittel und Reformwaren 112,5 Gesundheits- und Körperpflege 38,5 übriger periodischer Bedarf (Blumen, Zeitschriften) 3,6 Persönlicher Bedarf insgesamt 36,1 Bekleidung, Wäsche 23,2 Schuhe, Lederwaren 6,6 Uhren, Schmuck, Optik 6,2 Medien und Technik insgesamt 33,3 Bücher, Schreibwaren 8,1 Elektroartikel/Unterhaltungselektronik Foto, PC und Zubehör, Neue Medien 25,1 Spiel, Sport, Hobby insgesamt 9,8 Sportartikel 4,6 Spielwaren 2,2 Hobbybedarf (Fahrräder, Musikalien, etc.) 3,0 Geschenke, Glas, Porzellan, Keramik (gehobener Haushaltsbedarf) 2,2 Einrichtungsbedarf 18,1 Möbel, Antiquitäten 14,9 Teppiche, Gardinen, Heimtextilien 3,2 Baumarktspezifische Sortimente 30,9 SUMME 285,1 CIMA Beratung + Management GmbH Köln Leipzig Lübeck München Stuttgart Ried i.i. (A) cima.luebeck@cima.de www.cima.de 59
Nachfrageanalyse Marktgebiet Langenhagen Nachfragepotenzial in Mio. CIMA Warengruppen Langenhagen Direktes Marktgebiet Erweitertes Marktgebiet insgesamt Langenhagen & direktes Umland Einwohner 2007 139.496 Nachfragepotenzial 793,8 Mio. Periodischer Bedarf 154,7 271,0 238,8 664,5 Lebensmittel und Reformwaren 112,5 202,4 173,8 488,7 Gesundheits- und Körperpflege 38,5 68,7 59,4 166,6 übriger periodischer Bedarf (Blumen, Zeitschriften) 3,6 0,0 3,6 Persönlicher Bedarf insgesamt 36,1 64,3 55,7 156,1 Bekleidung, Wäsche 23,2 41,4 35,8 100,4 Schuhe, Lederwaren 6,6 11,8 10,2 28,7 Uhren, Schmuck, Optik 6,2 11,1 9,6 27,0 Medien und Technik insgesamt 33,3 59,4 51,4 144,0 Bücher, Schreibwaren 8,1 14,5 12,5 35,2 Elektroartikel/Unterhaltungselektronik Foto, PC und Zubehör, Neue Medien 25,1 44,8 38,8 108,8 Spiel, Sport, Hobby insgesamt 9,8 17,5 15,1 42,4 Sportartikel 4,6 8,3 7,1 20,0 Spielwaren 2,2 3,8 3,3 9,3 Hobbybedarf (Fahrräder, Musikalien, etc.) 3,0 5,4 4,7 13,0 Geschenke, Glas, Porzellan, Keramik (gehobener Haushaltsbedarf) 2,2 3,9 3,4 9,6 Einrichtungsbedarf 18,1 32,4 28,0 78,5 Möbel, Antiquitäten 14,9 26,6 23,0 64,5 Teppiche, Gardinen, Heimtextilien 3,2 5,8 5,0 14,0 Baumarktspezifische Sortimente 30,9 60,2 47,8 138,9 SUMME 285,1 508,7 440,2 1.233,9 EINWOHNER 51.600 84.896 78.959 215.454 CIMA Beratung + Management GmbH Köln Leipzig Lübeck München Stuttgart Ried i.i. (A) cima.luebeck@cima.de www.cima.de 60
Einzelhandelszentralität Langenhagen Einzelhandels- zentralität insgesamt 93,3 %-Punkte Gardinen, Teppiche, Heimtextilien Blumen, Zeitschriften Bücher, Schreibwaren Baumarktspezifische Sortimente Lebensmittel, Reformwaren Möbel, Antiquitäten Handelszentralität 2008: 93,1% 93,3% 117,9 114,0 112,6 106,8 101,2 101,3 Periodischer Bedarf 103,1 %-Punkte Hobbybedarf (Fahrräder, Musikalien, Uhren, Schmuck, Optik Spielwaren Geschenke, Glas, Porzellan, Hausrat 83,6 83,5 82,4 100,2 Angaben in % Bekleidung, Wäsche 72,1 Aperiodischer Bedarf 81,8 %-Punkte Schuhe, Lederwaren 59,1 Sportartikel 56,7 Elektroartikel/ Unterhaltungselektronik 41,4 0 20 40 60 80 100 120 140 CIMA Beratung + Management GmbH Köln Leipzig Lübeck München Stuttgart Ried i.i. (A) cima.luebeck@cima.de www.cima.de 61
Einzelhandelszentralität Langenhagen Vergleich 2006 zu 2008 Handelszentralität 2006: 83,3% Handelszentralität 2008: 93,1% 93,3% Gardinen, Teppiche, Heimtextilien 111 117,9 Einzelhandels- zentralität insgesamt + 10 %-Punkte Periodischer Bedarf + 6,1%-Punkte Aperiodischer Bedarf Blumen, Zeitschriften Bücher, Schreibwaren Baumarktspezifische Sortimente Möbel, Antiquitäten Lebensmittel, Reformwaren Hobbybedarf (Fahrräder, Musikalien, Uhren, Schmuck, Optik Spielwaren Geschenke, Glas, Porzellan, Hausrat Bekleidung, Wäsche Schuhe, Lederwaren Sportartikel Elektroartikel/ Unterhaltungselektronik 27,0 35,3 41,4 51,4 66,4 83,6 79 83,5 82,4 71,5 72,1 59,2 59,1 53,0 56,7 105,7 114,0 109,9 112,6 106,8 120,7 101,3 95,8 101,2 104,7 100,2 Angaben in % + 14,8%-Punkte 0 20 40 60 80 100 120 140 Möbel / Antiquitäten: durch starke Flächenverkleinerung bei Möbel Grigat ist die Handelszentralität in dieser Branche deutlich gesunken, so dass jetzt ein ausgeglichenes Saldo bei den Kaufkraftzu- & -abflüssen im Bereich Möbel vorliegt Baumarktspezifische Sortimente: starke Zuwächse bei der Handelszentralität durch Ansiedlung Dehner, Hellweg, auch Mäc Geiz führen Baumarktspezifische Sortimente (Hausrat) CIMA Beratung + Management GmbH Köln Leipzig Lübeck München Stuttgart Ried i.i. (A) cima.luebeck@cima.de www.cima.de 62
Kaufkraftstromanalyse Langenhagen Kaufkraftstromanalyse für Langenhagen 2008 (in Mio. ) in Mio. 300 250 200 150 100 285,1 266,1 50 0-50 -62,8 43,8-100 Nachfragepotenzial Kaufkraft-Abfluss Kaufkraft-Zufluss Umsatz CIMA Beratung + Management GmbH Köln Leipzig Lübeck München Stuttgart Ried i.i. (A) cima.luebeck@cima.de www.cima.de 63
Kaufkraftstromanalyse Langenhagen Vergleich 2006 & 2008 in Mio. 300 Kaufkraftstromanalyse für Langenhagen 2006-2008 (in Mio. ) 250 200 285,1 284,7 266,1 238,6 150 100 50 0 43,8 28,5-50 -62,8-74,6-100 Nachfragepotenzial Kaufkraft-Abfluss Kaufkraft-Zufluss Umsatz 2008 2006 CIMA Beratung + Management GmbH Köln Leipzig Lübeck München Stuttgart Ried i.i. (A) cima.luebeck@cima.de www.cima.de 64
Kaufkraftzuflüsse Langenhagen 2008 Lebensmittel, Reformwaren 14,9 Gesundheits- und Körperpflege 7,5 Baumarktspezifische Sortimente 5,8 Möbel, Antiquitäten 3,9 Kaufkraftzuflüsse insgesamt 43,79 Mio. Euro Bekleidung, Wäsche Elektroartikel/ Unterhaltungselektronik Bücher, Schreibwaren Gardinen, Teppiche, Heimtextilien Blumen, Zeitschriften Uhren, Schmuck, Optik Schuhe, Lederwaren Hobbybedarf (Fahrräder, Musikalien, etc.) Sportartikel 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,3 2,1 2,0 2,8 Spielwaren Geschenke, Glas, Porzellan, Hausrat 0,3 0,3 Angaben in Mio. 0 3 6 9 12 15 18 CIMA Beratung + Management GmbH Köln Leipzig Lübeck München Stuttgart Ried i.i. (A) cima.luebeck@cima.de www.cima.de 65
Kaufkraftabflüsse Langenhagen 2008 Elektroartikel/ Unterhaltungselektronik Lebensmittel, Reformwaren 13,5 16,8 Bekleidung, Wäsche 9,3 Gesundheits- und Körperpflege 4,6 Möbel, Antiquitäten 3,7 Baumarktspezifische Sortimente 3,7 Kaufkraftabflüsse insgesamt Schuhe, Lederwaren Sportartikel Uhren, Schmuck, Optik 2,3 1,9 3,3-62,76 Mio. Euro Bücher, Schreibwaren Geschenke, Glas, Porzellan, Hausrat 1,0 0,7 Gardinen, Teppiche, Heimtextilien 0,5 in Mio. Hobbybedarf (Fahrräder, Musikalien, etc.) 0,5 Blumen, Zeitschriften 0,4 0 4 8 12 16 20 CIMA Beratung + Management GmbH Köln Leipzig Lübeck München Stuttgart Ried i.i. (A) cima.luebeck@cima.de www.cima.de 66
Saldo der Kaufkraftzuflüsse & -abflüsse Langenhagens 2008 Saldo der Kaufkraftzu- und -abflüsse 2008-19 Mio. Euro Spielwaren -0,4 Geschenke, Glas, Porzellan, Hausrat -0,4 Uhren, Schmuck, Optik -1,0 Sportartikel -2,0 Schuhe, Lederwaren -2,7 Gesundheits- und Körperpflege +2,9 Baumarktspez. Sortimente +2,1 Lebensmittel, Reformwaren +1,4 Bücher, Schreibwaren +1,0 Gardinen, Teppiche, Heimtextilien +0,6 Blumen, Zeitschriften + 0,5 Möbel, Antiquitäten +0,2 Hobbybedarf (Fahrräder, Musikalien, etc.) 0,0 Elektroartikel/ Unterhaltungselektronik -14,7 Bekleidung, Wäsche -6,5 Angaben in Mio. -15-10 -5 0 5 10 15 CIMA Beratung + Management GmbH Köln Leipzig Lübeck München Stuttgart Ried i.i. (A) cima.luebeck@cima.de www.cima.de 67
Saldo der Kaufkraftzu- und -abflüsse 2008-19 Mio. Euro Saldo der Saldo der Kaufkraftzuflüsse & -abflüsse Langenhagens Vergleich 2006 & 2008-15,0 Kaufkraftzu- und Sportartikel -2,0 -abflüsse 2006-48 Mio. Euro Elektroartikel/ Unterhaltungselektronik Bekleidung, Wäsche -6,5-16,2-4,7 Spielwaren -0,4-0,5 Geschenke, Glas, -1,1 Porzellan, Hausrat -0,4 Uhren, Schmuck, Optik -1,0 Schuhe, Lederwaren -2,7-6,6-1,0-2,2 0,5 Gesundheits- und Körperpflege +2,9 Baumarktspez. Sortimente +2,1 Lebensmittel, Reformwaren +1,4 0,8 Bücher, Schreibwaren +1,0 0,4 Gardinen, Teppiche, Heimtextilien +0,6 0,2 Blumen, Zeitschriften + 0,5 3,1 Möbel, Antiquitäten +0,2 0,1 Hobbybedarf (Fahrräder, Musikalien, etc.) 0,0-14,7-20 -15-10 -5 0 5 10 15 Saldo 2006 Saldo 2008-2,7 Angaben in Mio. CIMA Beratung + Management GmbH Köln Leipzig Lübeck München Stuttgart Ried i.i. (A) cima.luebeck@cima.de www.cima.de 68