Investment Market monthly März 2014 Ein umsatzstarker März beendet ein sensationelles 1. Quartal savills.de 1 your real estate experts
2,10 1,50 1,83 2,84 1,47 1,59 2,82 2,81 3,06 5,94 2,86 4,63 2,41 Milliarden EUR Milliarden EUR Investment Market monthly März 2014 Gewerblicher Investmentmarkt - Überblick Transaktionsgeschehen März 2014: Insgesamt wurden mehr als 2,4 Mrd. Euro investiert (Ø Mär 2013 Feb 2014: 2,8 Mrd. Euro) Einzeltransaktionen: 116 Deals (Ø: 128) mit einem Investitionsvolumen von knapp 1,7 Mrd. Euro (Ø: 2,0 Mrd. Euro) Portfoliotransaktionen: 8 Deals (Ø: 7) mit einem Investitionsvolumen von mehr als 0,7 Mrd. Euro (Ø: 0,8 Mrd. Euro) Größte Einzeltransaktion: Signature Capital erwarb das Karstadt-Haus am Münchener Hauptbahnhof für 180 Mio. Euro aus dem Highstreet-Portfolio Größte Portfolio-Transaktion: Ein Fonds von Apollo Global Management erwarb für 297 Mio. Euro 80% eines Gewerbeimmobilienportfolios der TAG, welches hauptsächlich aus Büroimmobilien besteht 7 monatliches Transaktionsvolumen (li. Achse) rollierendes Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate (re. Achse) 35 100% Single Asset Portfolio 6 30 80% 5 25 4 20 60% 3 15 40% 2 1 10 5 20% 0 03/13 05/13 07/13 09/13 11/13 01/14 03/14 0 0% 03/13 05/13 07/13 09/13 11/13 01/14 03/14 2 your real estate experts
Gewerblicher Investmentmarkt - Überblick Transaktionsgeschehen letzte 12 Monate: Das rollierende Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate summierte sich auf 33,8 Mrd. Euro und lag damit 0,9 % über dem Vergleichswert im Februar (Mär 2013 Feb 2014) Nutzungsarten: Das Bürosegment dominierte das Transaktionsgeschehen in den letzten 12 Monaten mit einem Anteil von 44 % deutlich vor Einzelhandelsimmobilien (31 %), Logistik / Industrie (7 %), Hotels (4 %) und Entwicklungsgrundstücken (4 %) Regionale Verteilung: Das höchste Transaktionsvolumen der letzten 12 Monate verzeichnete München (13 %), gefolgt von Berlin und Frankfurt (jeweils 10 %) Zahl des Monats: 1,5 Mrd. Euro so hoch war das Investitionsvolumen von Private-Equity-Investoren im 1. Quartal 2014, was einem Anteil von rund 15 % am Transaktionsvolumen entspricht (2013: 3,4 %) Entwicklungsgrundstücke 4% Sonstige 10% München 13% Logistik / Industrie 7% Hotel 4% Büro 44% Übrige 50% Berlin 10% Frankfurt 10% Einzelhandel 31% Hamburg 8% Düsseldorf 6% 3 your real estate experts Köln 3%
Gewerblicher Investmentmarkt: Top-10-Käuferund -Verkäufergruppen der letzten 12 Monate # Käufer Volumen (Mio. ) Anzahl Objekte 1 Offener Spezialfonds 6.463 227 # Verkäufer Volumen (Mio. ) 1 Bauträger / Projektentwickler Anzahl Objekte 6.596 209 Top/ Bottom 5 Nationalität Nettoinvestitionsvolumen (Mio. ) T1 Deutschland 2.758 2 Immobilien AG/REIT 3.049 82 2 Offener Spezialfonds 3.645 167 T2 Frankreich 349 3 Versicherung / Pensionskasse 2.479 50 3 Immobilien AG/REIT 2.778 165 T3 Schweden 292 4 Privatinvestor / Family Office 2.379 238 4 Geschlossener Fonds 2.150 134 T4 Kanada 279 5 Sonstiger Asset- Manager 2.321 209 5 Corporate 2.023 225 T5 Luxemburg 182 6 Private-Equity-Fonds 2.313 113 6 Private-Equity-Fonds 1.963 64 B5 USA -296 7 Geschlossener Fonds 2.152 117 7 Sonstiger Asset- Manager 1.911 151 B4 Australien -337 8 Offener Publikumsfonds 2.059 28 8 Privatinvestor / Family Office 1.271 132 B3 Großbritannien -556 9 Bauträger / Projektentwickler 1.998 283 9 Öffentliche Hand 1.106 207 B2 Spanien -728 10 Corporate 1.983 362 10 Offener Publikumsfonds 1.068 66 B1 Österreich -1.085 4 your real estate experts
Gewerblicher Investmentmarkt Deutschland Top-10-Single-Asset-Transaktionen* Datum Objekt Baujahr Standort Nutzung Kaufpreis (Mio. EUR) Fläche (m²) Verkäufer Käufer März 2014 München Einzelhandel 180 36.923 Highstreet-Konsortium Signature Capital März 2014 Nürburgring Nürburg Sport und Freizeitimmobilie 77 unbekannte öffentliche Hand (Deutschland) Capricorn Development GmbH & Co. KG März 2014 Battello 2008 München Büro 70 22.000 LaSalle Investment Management Deka Immobilien Investment GmbH März 2014 München Mischobjekt 23.000 unbekannter Bauträger / Projektentwickler (Deutschland) März 2014 Die Direktion 1957 Münster Büro 43 23.000 aurelis Real Estate GmbH & Co. KG März 2014 1959 München Einzelhandel 1.700 unbekannter Privatinvestor / Familiy Office unbekannte Corporate (Asien / Pazifik) Hannover Leasing GmbH & Co. KG unbekannter Privatinvestor / Familiy Office März 2014 InterCity Hotel Frankfurt Airport 1999 Frankfurt am Main Hotel unbekannter Investor Invesco Real Estate März 2014 Metro Cash & Carry München Einzelhandel 22.000 Cerberus Group Beteiligungsberatung GmbH unbekannter sonstiger Investor (Deutschland) März 2014 Berlin Grundstück Multi Development Germany GmbH, unbekannte Corporate (Nordamerika) FREO FINANCIAL & REAL ESTATE OPERATIONS SARL März 2014 1997 Leipzig Einzelhandel 6.300 DIC Asset AG, DIC Asset AG Aachener Grundvermögen Kapitalanlagegesellschaft mbh * dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Transaktionen, gemessen am Kaufpreis 5 your real estate experts
Gewerblicher Investmentmarkt Deutschland Top-5-Portfolio-Transaktionen* Datum Standort(e) Portfolioname (Haupt-)Nutzung Anzahl Objekte Kaufpreis (Mio. EUR) Verkäufer Käufer März 2014 deutschlandweit TAG-Portfolio Büro 21 297 TAG Immobilien AG Apollo Management Advisors GmbH März 2014 deutschlandweit Logistik 8 Fonciere des Regions Blackstone Group Deutschland GmbH März 2014 Nordbayern, Sachsen, Thüringen Einzelhandel 27 Edeka Generali Deutschland Immobilien GmbH März 2014 München Hotel 2 Reiß & Co. Real Estate München, E&G Bridge Equity Fonds PATRIZIA Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbh März 2014 Darmstadt, Mainz Hotel 2 Feuring Hotelconsulting Invesco Real Estate * dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Transaktionen, gemessen am Kaufpreis 6 your real estate experts
Investmentmarkt Wohnungsportfolios - Überblick Transaktionsgeschehen März 2014: - 12 Wohnungsportfolio-Transaktionen (Ø Mär 2013 Feb 2014: 17) - Investitionsvolumen von knapp 1,0 Mrd. Euro (Ø Mär 2013 Feb 2014 : 1,4 Mrd. Euro) - Knapp 23.000 verkaufte Wohneinheiten (Ø Mär 2013 Feb 2014 : 23.105) Größter Deal: Estavis erwirbt 4.300 Wohnungen in Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Sachsen für 160 Mio. Euro Datum Portfolioname Standort(e) Anzahl Einheiten Kaufpreis (Mio. EUR) Verkäufer Käufer März 2014 Deutschland 4.300 160 unbekannter Investor Estavis AG März 2014 Deutschland 2.000 77 Corestate Capital AG, Corestate Capital AG unbekannter institutioneller Investor März 2014 Leipzig, Kassel 769 WVB Centuria GmbH GRK-HOLDING AG März 2014 Hamburg 76 30 Deutsche Immobilien AG, Frank-Gruppe, Wernst Immobilien, Köhler & von Bargen Immobilien OHG Aberdeen Asset Management Deutschland AG März 2014 Bremen 435 Deutsche Wohnen AG Grand City Properties S.A. * dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Transaktionen, gemessen am Kaufpreis 7 your real estate experts
Kontakt Marcus Lemli CEO Deutschland / Head of Investment Europe E: mlemli@savills.de T: +49 (0) 69 273 000 11 Andreas Wende Managing Director / COO Head of Investment Deutschland E: awende@savills.de T: +49 (0) 40 309 977 110 Draženko Grahovac Head of Valuation Europe / Managing Director Corporate Finance - Valuation E: dgrahovac@savills.de T: +49 (0) 30 726 165 140 Karsten Nemecek Managing Director Corporate Finance Valuation E: knemecek@savills.de T: +49 (0) 30 726 165 138 Matthias Pink Associate Director Research E: mpink@savills.de T: +49 (0) 30 726 165 134 Fabian Sperber Senior Consultant Research E: fsperber@savills.de T: +49 (0) 30 726 165 139 8 your real estate experts
Impressum Über Savills Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 500 Büros und Partner in Amerika, Europa, Afrika, dem asiatischpazifischen-raum sowie dem Nahen Osten mit über 25.000 Mitarbeitern. In Deutschland ist Savills mit rund 160 Mitarbeitern in sechs Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und München präsent. Haftungsausschluss Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen allein allgemein informativen Zwecken und sind kein Ersatz für eine individuelle Beratung. Die gemachten Aussagen stellen keine Beratung oder Angebot dar. Sie sind keine Empfehlung, ein konkretes Investment zu erwerben oder zu veräußern oder irgendeine andere konkrete Transaktion zu tätigen. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, Kosten oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung der veröffentlichten Informationen resultieren. Die Informationen beruhen auf Quellen, die von uns als verlässlich eingestuft wurden, wir können jedoch nicht dafür garantieren, dass diese Informationen korrekt oder vollständig sind. Die gegebenen Einschätzungen beruhen auf dem Stand der Herausgabe dieser Publikation und können sich ändern. Soweit wir Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Die Savills Immobilien Beratungs-GmbH übernimmt keine Verpflichtung, die gemachten Aussagen zu aktualisieren. Die veröffentlichten Informationen dürfen an Dritte nur mit Zustimmung des Herausgebers weitergegeben werden. Savills April 2014 9 your real estate experts