1 DAS WEIHNACHTS- GESCHÄFT 2014 IM EINZELHANDEL
Rahmenbedingungen für Handel intakt Gesamtwirtschaft gesamtwirtschaftliche Situation eingetrübt geopolitische Krisen spürbar Verbraucher zeigt sich davon weitgehend unbeeindruckt Konsum stabil Einzelhandel Rahmenbedingungen intakt Hohe Erwerbstätigkeit Lohnsteigerungen Niedrige Inflation Günstige Zinsen Binnenhandel als verlässliche Stütze der Konjunktur 2
Umsatz Jan Sep 2014: +2,0 % Veränderung zu Vorjahr 4,6% 5,3% real nominal 3,6% 2,4% 2,5% 2,6% 2,8% Aufgelaufenes Wachstum: 2,0 % nominal 2,3% 2,9% 1,1% 1,2% 1,4% 0,3% 0,4% -1,1% -0,2% -0,3% -0,7% Jan 14 Feb 14 Mrz 14 Apr 14 Mai 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 3 Quelle: Statistisches Bundesamt; Einzelhandel im engeren Sinne
Neue HDE-Prognose für 2014: +1,8% Einzelhandelsumsatz ohne Kfz, Tankstellen, Brennstoffe, Apotheken 500 450 428,3 432,2 423,1 417,2 426,3 430,2 432,7 427,6 432,3 418,9 427,2 437,9 445,4 451,1 459,2 4,5% 400 350 300 250 1,5% 0,9% 2,2% 0,9% 0,6% 1,1% 2,0% 2,5% 1,7% 1,3% 1,8% 2,5% 0,5% 200 150 100-1,4% -1,2% -1,5% 50 0-2,1% -3,1% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p -3,5% 4 Quelle: Statistisches Bundesamt; HDE-Berechnungen; ohne Umsatzsteuer; vorläufige Daten
Weihnachtsgeschäft: +1,2 % Umsatz Monate Nov + Dez und Veränderung zu Vorjahr Nov + Dez in Mrd. Euro zu Vorjahr 82,2 83,5 80,3 80,5 78,7 81,1 82,7 82,9 84,5 85,5 7,0% 75,0 5,0% 50,0 0,7% 1,6% 0,2% 3,0% 2,0% 0,2% 1,9% 1,2% 3,0% 1,0% 25,0-1,0% 0,0-3,9% -2,2% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p -3,0% -5,0% 5 Quelle: HDE-Berechnungen auf Basis Statistisches Bundesamt; 2014 HDE-Prognose
Weihnachtsgeschäft in einzelnen Branchen Umsatzanteil Monate Nov + Dez am Jahresumsatz Spielwaren 27,8 Bücher 24,3 Uhren/ Schmuck 22,3 Unterhaltungselektronik Kosmetik, Körperpflegemittel 20,6 22,1 in % Bekleidung Einzelhandel im engeren Sinne Wohnmöbel 18,9 18,6 18,4 Quelle: HDE-Berechnungen auf Basis Statistisches Bundesamt; Angaben für 2013 6
Online-Handel: 10 Milliarden Euro Weihnachtsumsatz Umsatz in Mrd. Euro 39,0 Mrd. Euro Weihnachtsgeschäft in Mrd. Euro 33,3 29,7 1,1 0,3 2,3 0,6 7,5 4,6 1,3 2,0 10,2 2,8 13,8 12,1 3,3 3,6 17,8 15,7 4,1 4,6 19,7 21,8 5,0 5,5 23,9 5,9 26,3 6,5 7,4 8,5 10,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 7 Quelle: HDE-Prognose; GfK; ohne Umsatzsteuer; revidierte Daten, Stand November 2014 Angaben für Nonfood, FMCG, Entertainment, Tickets, Downloads, Reisen (o. Urlaubsreisen)
Top-Themen Online-Handel und Innenstädte 8 Schlagwortwolke (Größe nach Häufigkeit der Nennung) Faktoren, die den Konsum aktuell am stärksten positiv oder negativ beeinflussen. Quelle: HDE-Konjunkturumfrage Sommer 2014
Sinkende Kundenfrequenzen bei knapp drei Vierteln der Händler Nein, sie sind leicht gestiegen. 6,4 1,5 Nein, sie sind stark gestiegen Nein, sie haben sich nicht verändert. 17,7 31,1 Ja, sie sind stark zurückgegangen. Ja, sie sind etwas zurückgegangen. 43,3 In Prozent Basis: n=344 Frage: Vielfach wird über sinkenden Kundenfrequenz in den Städten und Gemeinden als Folge des wachsenden Online-Handels berichtet. Beobachten Sie auch an Ihrem Standort sinkende Besucherzahlen? Lesebeispiel:43,3 Prozent beobachteten an ihrem Standort einen leichten Rückgang der Besucherzahlen. 9 Quelle: IFH Institut für Handelsforschung GmbH
Erwartungen der Händler für attraktive Standorte Verbesserung der Erreichbarkeit 57,8 im Motorisierten Individualverkehr 81,7 Investitionen in öffentlichen Raum 48,5 im Öffentlichen Personenverkehr 49,4 verträgliche Ansiedlungspolitik 42,7 im Fahrradverkehr 23,9 Erhöhung Sicherheit und Sauberkeit 34,6 für Fußgänger 20,6 sonstiges 21,8 im Güter-/Lieferverkehr 5 Frage: Was sollten die Städten und Gemeinden tun, um die Attraktivität der Handelsstandorte zu erhalten und zu erhöhen? Lesebeispiel: 48,5 Prozent der Befragten erachten Investitionen in den öffentlichen Raum zur Erhöhung der Attraktivität der Handelsstandorte als notwendig. Basis: n=344 10 Quelle: IFH Institut für Handelsforschung GmbH
Überblick Nominale Umsatz-Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr Gesamtjahr 2014: Weihnachtsgeschäft: +1,8 % (459,2 Mrd. Euro) +1,2 % (85,5 Mrd. Euro) Online-Handel 2014: Weihnachtsgeschäft: +17 % (39,0 Mrd. Euro) +18 % (10,0 Mrd. Euro) 11
Weihnachtsumfrage 2014 Einkaufsverhalten der Konsumenten in Deutschland in Bezug auf Weihnachtsgeschenke ifes Institut für Empirie & Statistik FOM Hochschule für Oekonomie & Management Prof. Dr. Oliver Gansser Ergebnisdiagramme
Factsheet Weihnachtsumfrage 2014 Name des Umfrageprojekts: Weihnachtsumfrage 2014 Einkaufsverhalten der Konsumenten in Deutschland in Bezug auf Weihnachtsgeschenke Feldzugang: Face-to-face Interviews mit standardisiertem Fragebogen durch Studierende der FOM im Modul Management. Zielgruppe/Teilnehmer: Auskunftspersonen im Alter ab 12 Jahren, quotiert nach Alter und Geschlecht, Verteilung der Quotenmerkmale gemäß der Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes für 2014. Dauer der Feldphase: 12. September bis 26. Oktober 2014 Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Oliver Gansser Anzahl der ausgewerteten Interviews: n = 38.835 Die Darstellungen sind ausschließlich als Diskussionsgrundlage konzipiert und sind ohne die mündlichen Erläuterungen zur Präsentation unvollständig. Diese Unterlage kann daher nur im Zusammenhang mit einer Präsentation gesehen werden. ifes 2014 www.fom-ifes.de FOM Weihnachtsumfrage 2014 13
Weihnachtsumfrage 2014 Ausgabeverhalten bei Weihnachtsgeschenken Was denken Sie über die Höhe der Ausgaben für Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr? Im Vergleich zum Vorjahr gebe ich dieses Jahr vermutlich, 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 57,9 % 19,8 % 13,5 % 4,0 % 4,9 % deutlich mehr aus etwas mehr aus gleich viel aus etwas weniger aus deutlich weniger aus [n = 38.835] 80 % 60 % 57,9 % 40 % 20 % 23,8 % 18,4 % 0 % deutlich mehr bis etwas mehr gleich viel etwas weniger bis deutlich weniger [n = 38.835] ifes 2014 www.fom-ifes.de FOM Weihnachtsumfrage 2014 14
Weihnachtsumfrage 2014 Ausgabeverhalten bei Weihnachtsgeschenken 80 % Wann wird der Großteil der Weihnachtsgeschenke gekauft? 60 % 40 % 20 % 0 % 8,3 % über das ganze Jahr verteilt 37,4 % 21,6 % 25,1 % 1,8 % 5,8 % Juli - September Oktober - November 01. - 15. Dezember 16. - 22. Dezember 23./24. Dezember [n = 38.835] 100 % Wen beschenken Sie zu Weihnachten? 80 % 60 % 73,6 % 62,5 % 66,4 % 60,3 % 46,2 % 40 % 20 % 10,7 % 7,9 % 0 % Partner Eltern Verwandte Kinder Freunde Arbeitskollegen Soziale Institutionen [n = 38.835] ifes 2014 www.fom-ifes.de FOM Weihnachtsumfrage 2014 15
Weihnachtsumfrage 2014 Ausgabeverhalten bei Weihnachtsgeschenken 600,00 Ø Ausgaben für Weihnachtsgeschenke von 2011 bis 2014 446,9 400,00 338,9 362,6 397,4 200,00 0,00 2011 2012 2013 2014» Kontinuierlicher Anstieg der Ausgaben bei Weihnachtsgeschenken innerhalb der letzten vier Jahre. ifes 2014 www.fom-ifes.de FOM Weihnachtsumfrage 2014 16
Weihnachtsumfrage 2014 Einkaufsverhalten bei Weihnachtsgeschenken Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Informationen bei der Suche nach Weihnachtsgeschenken? [Skala von 1= ist mir überhaupt nicht wichtig bis 7 = ist mir sehr wichtig] 1 2 3 4 5 6 7 Empfehlung von Freunden/Bekannten persönlich Persönliche Gespräche mit dem Fachberater im Fachgeschäft Suchmaschinen im Internet Kundenbewertungen im Internet Homepage der Händler bzw. Hersteller (Webpage) Vom Handel ausgegebene Rabattgutscheine Fernsehen Spezielle Preissuchmaschinen im Internet (z. B. billiger.de) Smartphone (Handy) Zeitungen bzw. Zeitungsbeilagen Testseiten im Internet Internetauktionen (z. B. Ebay) Empfehlung von Freunden/Bekannten über Social Media Testzeitschriften Flyer und Wurfsendungen Kundenkartensysteme (z. B. Payback) Radio Social Media wie z. B. Facebook oder Ähnliches Direct Mailings von Versandhändlern per Post Facebook-Seiten der Händler bzw. Hersteller 3,4 3,3 3,2 3,2 3,0 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 4,1 4,0 4,8 [n = 38.835] ifes 2014 www.fom-ifes.de FOM Weihnachtsumfrage 2014 17
Weihnachtsumfrage 2014 Einkaufsverhalten bei Weihnachtsgeschenken Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Einkaufsmöglichkeiten beim Kauf von Geschenken? [Skala von 1= ist mir überhaupt nicht wichtig bis 7 = ist mir sehr wichtig] 1 2 3 4 5 6 7 Einkaufszentrum in der Stadt 4,9 Fachgeschäft in der Stadt Warenhaus (z. B. Kaufhof) 4,5 4,5 Fachmarkt (z. B. Elektronik, Bau, Möbel, usw.) Bestellung über das Internet Kaufhaus (z. B. H&M, usw.) 4,1 4,3 4,2 Einkaufszentrum außerhalb der Stadt 3,7 Supermarkt (z. B. Rewe, Edeka, Kaufland, usw.) Weihnachtsmarkt 3,4 3,4 Discounter (z. B. Aldi, Lidl, Norma, Netto, Penny, usw.) 2,9 Fabrikverkauf/Factory-Outlet Bestellung über den Katalog (Versandhandel) 2,7 2,7 Teleshopping über das Fernsehen 1,6 [n = 38.835] ifes 2014 www.fom-ifes.de FOM Weihnachtsumfrage 2014 18
Weihnachtsumfrage 2014 Einkaufsverhalten bei Weihnachtsgeschenken Aus welchen nachfolgenden Warenbereichen verschenken Sie gerne an Weihnachten? [Skala von 1= verschenke ich überhaupt nicht gerne bis 7 = verschenke ich sehr gerne] 1 2 3 4 5 6 7 Geschenkgutscheine Bücher, Schreibwaren Kosmetik, Körperpflege Uhren, Schmuck, Juwelen, Gold- und Silberwaren Kultur (Konzert/Theater) Spielwaren Bekleidung Elektrogeräte Bargeld Wellness Sportartikel Foto/Optik Computer/Bürotechnik Reisen Wohnbedarf Hausrat, Glas, Porzellan Lederwaren Pflanzen und Gartenbedarf Heimtextilien Heimwerkerbedarf und Werkzeuge Rundfunk, Fernsehen, Video Telekommunikation Schuhe Lebensmittel (zzgl. Diät- und Reformwaren) Medizinische Produkte Zoofachhandel (z. B. Tiere) 1,6 1,5 3,1 3,1 3,1 3,0 2,9 2,8 2,6 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,0 4,2 4,1 3,9 3,8 3,8 3,6 3,6 [n = 38.835] ifes 2014 www.fom-ifes.de FOM Weihnachtsumfrage 2014 19
Weihnachtsumfrage 2014 Einkaufsverhalten bei Weihnachtsgeschenken Was ist Ihnen grundsätzlich wichtig, wenn Sie Weihnachtgeschenke einkaufen? [Skala von 1= ist mir überhaupt nicht wichtig bis 7 = ist mir sehr wichtig] 1 2 3 4 5 6 7 Qualität Funktionalität Umtauschmöglichkeit im stationären Handel bei Nichtgefallen (Kulanz) Service Kompetente Beratung durch Verkaufspersonal Preis Beratung im Fachgeschäft Design Angenehme Einkaufsatmosphäre Rabatte/Sonderangebote Bequeme und schnelle Vergleichbarkeit der Preise Verfügbare Schnäppchen Festliche Stimmung Gesetzliches Widerrufsrecht im Fernabsatz (14 Tage) Bekanntheit der Marke Gütesiegel/Testberichte Weihnachtsatmosphäre beim Einkaufen Bequeme Auswahl zu Hause Lieferung frei Haus (Kein Tütenschleppen) Herkunft Umweltschutz Lange Vertrauensbasis zum Verkäufer/Händler Nähe zur Wohnung Einpackservice Teure Marke 4,1 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,4 3,4 3,2 3,0 5,2 5,2 4,9 4,9 4,8 4,7 4,5 5,7 6,0 [n = 38.835] ifes 2014 www.fom-ifes.de FOM Weihnachtsumfrage 2014 20
Weihnachtsumfrage 2014 Einkaufsverhalten bei Weihnachtsgeschenken Inwiefern stimmen Sie den nachfolgenden Aussagen in Bezug auf Ihr Einkaufsverhalten an Weihnachten zu? [Skala von 1= stimme überhaupt nicht zu bis 7 = stimme voll und ganz zu] 1 2 3 4 5 6 7 Ich informiere mich im stationären Handel und kaufe auch dort. 4,9 Ich informiere mich im Internet und kaufe auch dort. 3,9 Ich informiere mich im Internet und kaufe dann im stationären Handel. 3,3 Ich informiere mich im stationären Handel und kaufe dann über das Internet. 2,8 Ich informiere mich im Online-Shop eines bestimmten stationären Geschäfts und kaufe dann im stationären Geschäft desselben Händlers. 2,5 Ich informiere mich im stationären Handel und kaufe dann über den Online- Shop desselben stationären Geschäfts. 2,2 [n = 38.835] ifes 2014 www.fom-ifes.de FOM Weihnachtsumfrage 2014 21
Weihnachtsumfrage 2014 Weitere Ergebnisse der Studie Weitere Ergebnisse der Studie zum Download finden Sie auf der Website des ifes (www.fom-ifes.de) im Bereich Forschung & Transfer/Publikationen, oder über Aktuelles aus der Hochschule (www.fom.de). ifes 2014 www.fom-ifes.de FOM Weihnachtsumfrage 2014 22
Kontakt Stellvertretender Direktor Prof. Dr. Oliver Gansser oliver.gansser@fom-ifes.de Kontakt ifes Institut für Empirie & Statistik Standort München FOM Hochschule für Oekonomie & Management Hopfenstraße 4 80335 München Telefon 089 202452-23 Fax 089 202452-03 Web www.fom-ifes.de ifes 2014 www.fom-ifes.de FOM Weihnachtsumfrage 2014 23