Handbuch Teil 2 Verkauf

Handbuch Teil 2

Inhaltsverzeichnis 2... 3 2.1 Reklamation... 6 2.2 ERP Angebot... 7 2.2.1 Angebots Kalkulation... 10 2.2.1.1 Stammdaten... 10 2.2.1.2 Kalkulationsvorlagen... 11 2.2.1.3 Kalkulatorische Kosten einem Artikel zuordnen... 12 2.2.1.4 In Adressen sonstige Kosten hinterlegen... 13 2.2.1.5 Artikel anlegen und kalkulieren... 13 2.3 ERP Auftrag... 17 2.3.1 ERP Packzettel... 20 2.4 ERP Lieferschein... 22 2.4.1 Lieferscheinpositionen... 23 2.4.2 Lieferschein Batch... 24 2.5 ERP Rechnung... 24 2.5.1 Rechnungspositionen... 25 2.5.2 Sonstiges... 26 2.5.3 Rechnung-Batch... 26 2.6 Easy Log... 26 2.7 ERP Sammelrechnung... 30 2.7.1 Lieferscheine... 31 2.7.2 Sammelrechnung Positionen... 31 2.8 ERP Gutschrift... 32 2.8.1 Gutschriftpositionen... 33 2.9 VK Kontrakt... 34 2.10 ERP Batch... 36 2.10.1 Lieferschein Batch... 36 2.10.2 Rechnung-Batch... 36 2.11 Waage... 37 2.12 ERP Artikel... 39 2.12.1 Stückliste... 48 2.12.2 Artikelbezug... 49 2.12.3 Staffelpreise... 52 2.12.4 ERP Charge... 54 2.12.5 Dichtungen/ Artikel... 57

2 Der beginnt mit der Anfrage des Kunden über Artikel. Aufgrund der Anfrage wird ein Angebot erstellt. Nach der Kommissionierung erfolgt die Erstellung des Lieferscheins und der Ausgangsrechnung. Hier ist auch eine Sammelrechnung denkbar bei entsprechender Auftragsvergabe. Der Versand erfordert eine eigene Überwachung der Lieferzeit und der Spedition. Über Gutschriften können nachträgliche Preisnachlässe oder Erstattungen geregelt werden. Die Zahlungen des Kunden werden danach überwacht mit dem entsprechenden Modul. Ablauf Angebot Auftrag Lieferschein Waage oder Lieferschein Batch Eingangssammelrechnung Eingangsrechnung Rechnungsbatch Gutschrift PC-forum GmbH 3

Texte für die ERP Artikel in den Belegen Artikelbezug vorhanden Ja Text aus Artikelbezug Nein (Fremd-)Sprache aus der Adresse vorhanden Ja Fremdsprachiger Artikeltext Nein Artikeltext PC-forum GmbH 4

Preise für die Artikel in den Belegen Artikelbezug vorhanden Ja Preis aus Artikelbezug Nein Staffelpreis Artikel Ja Preis aus Staffelung Nein sstufe aus der Adresse vorhanden Ja Preis aus sstufe PC-forum GmbH 5

2.1 Reklamation Anwenderhandbuch Reklamation ist ein eigener Beleg, in dem dokumentiert werden kann welche Reklamationen kundenseitig eingehen, welche Kosten dadurch entstehen und wie diese verarbeitet werden müssen. Sie ist unter, Reklamation zu finden. Sie beginnen nun damit über den Button Neuanlage eine neue Reklamation zu erstellen. Der Ersteller wird automatisch festgehalten, also in diesem Fall Sie und Sie müssen noch die Adresse des Reklamierenden angeben. Außerdem können Sie einen Ansprechpartner und ein Projekt bestimmen. Nun speichern Sie Ihre Einstellungen ab. Zur Dokumentation können jetzt noch die Belegart wie zum Beispiel Lieferschein definiert werden und unter Notiz können Sie den Reklamationsgrund festlegen. Über die Auswahl Intern oder Extern können Sie festhalten, ob Sie die Reklamation in Ihrem Team abarbeiten oder Sie sie aber zum Beispiel an einen Subunternehmer vergeben. Sie setzen diese Option auf Extern und müssen nun rechts oben bestimmen, wer den Grund der Beanstandung beheben muss. Dazu wählen Sie dessen Adresse aus und dokumentieren in wie vielen Arbeitstagen er seine Aufgabe ausführen muss. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit speziell für das Handwerk festzulegen, ob dies Vor oder Nach der Schlussabnahme geschehen muss oder aber Sie geben über ein Häkchen bei Ausführung erledigt und ein Datum direkt an, an welchem Tag die Reklamation bearbeitet sein muss. Später kann die Beanstandung dann mit diesem Häkchen auf erledigt gesetzt werden. Nun können Sie über die Registerkarte Positionen Reklamation Ihre Kosten berechnen. Dazu wählen Sie sich zunächst den Grund der Beanstandung aus. Diese können unter Stammdaten, Reklamationsgründe frei definiert werden. Sie bestimmen zum Beispiel den Punkt Qualität und schreiben in den Artikeltext erneut Ihren Reklamationsgrund hinein. Wie viele Artikel zu klein waren PC-forum GmbH 6

geben Sie dann bei Menge an. Bei Kosten dokumentieren Sie jetzt, was Sie die Behebung des Beanstandungsgrunds gekostet hat, also beispielweise 1000 Euro und falls der Kunde zum Beispiel aufgrund seines Zeitverlusts einen Rabatt von 400 Euro von Ihnen bekommt vermerken Sie dies bei Kundenabzug. Die Reklamation hat Sie also 1.400 Euro gekostet, was Sie bei Bewertung verbuchen. In fortlaufender Weise können Sie jetzt bei Bedarf noch weitere Gründe setzen. Nach dem Speichern kann die Beanstandung rechts oben gedruckt werden. Zur Auswertung meiner Reklamationen rufen Sie die HW, HW NAKA, Reklamationsauswertung auf. Mit der Einstellung Von Bis Datum können Sie einen Zeitraum auswählen und dann über den Button Auswertung Starten darlegen lassen. Geordnet sind die Reklamationen nach ihren Beanstandungsgründen. So sehen Sie auf den ersten Blick wie viele Reklamationen Sie beispielsweise aufgrund von Qualitätsmängeln bekommen haben 2.2 ERP Angebot Angebote können erstellt werden, indem aus / Angebot Angebot aufgerufen wird und im Anlegemodus ein Angebot erstellt wird, oder in Favoriten / Adressen, Registerkarte INFO im leeren Feld ein Rechtsklick mit der Maus ausgeführt wird, dann aus dem Drop-Down Angebot ausgewählt wird. Hier befindet sich das Programm bereits im Anlegemodus und die Adress-Daten sind schon ausgefüllt. Kennzeichen Nummer angelegt in Stammdaten / Nummernkreise In Stammdaten / BIZS / Nummernkreise Einstellung: automatisch oder PC-forum GmbH 7

manuell Datum Adresse Ansprechpartner Adressrelation Zahlungskonditionen Lieferbedingung Sachbearbeiter Vortext Nachtext VK-Stufe Sprache Beleggruppe Ihr Vorgang Ihr Vorgang Datum Ihr Zeichen Zusatzkosten Wert Zusatzkosten aus Stammdaten weiterverarbeiten zu Weiterverarbeiten Adresse Netto Kalender zugehörige Firma, Adresse zugehöriger Ansprechpartner der Firma in Stammdaten /Adressrelationen festgelegt z.b.: Lieferadresse hinterlegt in Stammdaten/Zahlungskonditionen voreingestellt in Adresse individuell für jedes Angebot wählbar hinterlegt in Stammdaten / Lieferbedingungen des Mandanten für speziell dieses Angebot für speziell dieses Angebot vordefiniert in Stammdaten / VK Stufe Sprache, in der das Angebot erstellt wird Beleg-Format für Ausdruck und Speicher Nummer der Anfrage Anfrage vom (Kalenderdatum) vom Briefkopf des Anfragenden vordefiniert in Stammdaten/Zusatzkosten absoluter Betrag z.b. Verpackungs oder Zollkosten Auswahl: Auftrag, Lieferschein, Rechnung nach Eintrag ins Feld: Aktivierung per Klick Anschrift für Angebot (wie Adresse oben) Betrag aus Angebotspositionen PC-forum GmbH 8

Rabatt Steuer Brutto Endrabatt nach Stammdaten/Adresse - Eingabe berechnet Bruttopreis des Angebots Im Angebot werden zuerst die kundenspezifischen Daten erfasst, dann die einzelnen Positionen. Die einzelnen Artikel werden verknüpft mit dem bearbeitenden Mitarbeiter und / oder mit dem Projekt, auf den / das der Artikel zu buchen ist. Über Rechtsklick können Sie den Artikel oder den Artikelbezug aufrufen. Herkunft Artikel Nr. Artikeltext Menge Einheit Preis Preiseinheit Rabattsatz Gesamtpreis Projekt Nr. Mitarbeiter Gewicht Gewicht pro Gewicht Gesamt Aus der eigenen Artikelliste Eigene Artikelnummer Name des Artikels Anzahl In Stammdaten hinterlegte s-einheit des Artikels EK Preis pro Preiseinheit Menge auf die sich der EK - Preis bezieht Ist beim Artikel hinterlegt = Preis * Menge Zugehörig zu Projekt Nr. Eigener Mitarbeiter für Projekt Möglichkeit zur Korrektur des Gewichtes, welches im Artikel hinterlegt wurde PC-forum GmbH 9

2.2.1 Angebots Kalkulation 2.2.1.1 Stammdaten Im Programm Kalk-Basis werden alle vorhandenen Kalkulationsmöglichkeiten aufgenommen. Das Feld Kalkbasis beschreibt den Kalkulationsbegriff. Im Feld ART wird festgelegt, wie Später diese Kalkulationsmöglichkeit verwendet wird. PC-forum GmbH 10

Wichtig: hier handelt es sich um Vorgabewerte, die später in der Kalkulation noch abgeändert werden können. Im Feld Wert kann ein Wert festgelegt werden, der in der Kalkulation als Vorschlagswert übernommen wird. 2.2.1.2 Kalkulationsvorlagen Kalkulationsvorlagen sind Grundbausteine, in der grundsätzliche Kalkulationsmodelle hinterlegt werden. In der Kalkulationsvorlage werden Werte aus Kalk-Basis übernommen und entsprechend angepasst. Posnr KalkBasis ART Wert Fortlaufende Nummer Felder aus Kalkbasis (Stammdaten BIZS) Siehe oben = bedeutet Zwischenergebnis Wert oder Prozentsatz (je nach ART) Bezug Der angewandte Wert bezieht sich auf die Posnr, aus der das Feld ART angewendet werden soll Notiz Hier können Notizen hinterlegt werden PC-forum GmbH 11

Wichtig PLATZHALTER: Als Kalkbasis können auch folgende Platzhalter eingetragen werden Skonto Provision Rabatt Transport DSD Diese Felder werden in der Kalkulation durch BIZS automatisch berechnet. 2.2.1.3 Kalkulatorische Kosten einem Artikel zuordnen In dieser Maske werden alle Kosten eines Artikels hinterlegt WICHTIG: ART_KALKULATION sind Begriffe, die im Kalkulationsschema EBENFALLS vorkommen müssen. In der Angebotskalkulation wird der Wert aus dem Artikel ersetzt, falls die Begrifflichkeit ART_KALKULATION gleich ist. PC-forum GmbH 12

2.2.1.4 In Adressen sonstige Kosten hinterlegen Anwenderhandbuch Im Menü Adressen sonstige Kosten können anfallende Kosten der Adresse hinterlegt werden. Falls eine Neuerfassung erfolgt, kann über das Feld SCHEMA ÜBERNEHMEN auf die Kalkulationsvorlagen zurückgegriffen werden. Diese werden dann nach Auswahl der Adresse zugeordnet. Nach dem Zuordnen können die Einträge individuell angepasst werden. WICHTIG: ART_KALKULATION sind Begriffe, die im Kalkulationsschema EBENFALLS vorkommen müssen. In der Angebotskalkulation wird der Wert aus dem Artikel ersetzt, falls die Begrifflichkeit ART_KALKULATION gleich ist. 2.2.1.5 Artikel anlegen und kalkulieren In der Rubrik kann der Artikelstamm aufgerufen werden. Legen Sie den Artikel neu an oder kopieren einen bestehenden Artikel. Beim Kopieren werden die Stückliste sowie Verpackungsbaum mit kopiert und können abgeändert werden. Über Kopieren wird die ursprüngliche Artikelnummer in das Feld kopiert aus eingetragen. PC-forum GmbH 13

Markieren Sie den Artikel als LABOR-Artikel und haken den noch nicht an. Erst wenn der angehakt ist, steht der Artikel im zur Verfügung. Wichtig: Falls es sich um einen Laborartikel handelt, darf der Haken bei VERKAUF nicht gesetzt sein, da sonst die Ware im zur Verfügung steht. PC-forum GmbH 14

Über die Registerkarte ERP-Info und der Schaltfläche Stückliste gelangt man in die Stücklistenverwaltung. PC-forum GmbH 15

Über das Schema Verrechnungspreis und Angebotspreis kann der Materialwert bestimmt werden. Über die Schaltfläche berechnen wird der Materialpreis bestimmt. Die Stückliste kann über Drucken gedruckt werden. LVE (Lohn) wird aus dem Artikel herangezogen und kann hier abgeändert werden. Transport/Vorholung: wird aus dem Artikel herangezogen und kann hier abgeändert werden. PC-forum GmbH 16

Pflege des Verpackungsbaums Der Verpackungsbaum wird für die Berechnung von Collis für verwendet. Die markierte seinheit wird als Einheit2 im Bereich vorgeschlagen. 2.3 ERP Auftrag Im Auftrag werden nicht nur Artikel und Dienstleistungen erfasst, sondern evtl. gesamte Gewerke, die auch Fremdleistungen und Subunternehmer enthalten können. Die Auftragsnummer wird bei geschalteter Automatik vom System vergeben. Die zugehörige Adresse ist der Auftraggeber. Hier werden seine Stammdaten eingegeben. Bitte nicht Speichern vergessen. Danach werden die Positionen des Auftrags eingegeben und die sonstigen Angaben. Kennzeichen Nummer Datum In Stammdaten hinterlegtes Zeichen für Auftrag Je nach Vorgabe automatisch Erstelldatum PC-forum GmbH 17

Adresse Ansprechpartner Adressrelation Zahlungskondition Lieferbedingung Sachbearbeiter Lagerort Beleggruppe Ihr Vorgang / Datum Ihr Zeichen Lieferdatum (KW) Zusatzkosten Wert Ursprungsbeleg Kunde - Auftraggeber Mitarbeiter des Kunden Weitere Adresse in Bezug auf den Kunden Hinterlegt in Stammdaten Hinterlegt in Stammdaten Eigener Mitarbeiter Eigener Lagerort, den Artikel oder Auftrag betreffend Druckformat für Beleg z.b. Anfrage vom DAT Zeichen des Mitarbeiters des Kunden Gewünschtes Lieferdatum Aus Stammdaten oder freie Eingabe Absoluter Betrag Aus welchem Beleg wurde Auftrag generiert Weiter verarbeiten zu Möglich sind hier Lieferschein Anfrage Bestellung Rechnung Auftragspositionen Die einzelnen Positionen des Auftrags werden hier erfasst. Sie können aus dem Angebot kommen oder direkt hier eingegeben werden. Über Rechtsklick kann ich den Artikel oder den Artikelbezug aufrufen. Herkunft Aus eigener Artikelliste PC-forum GmbH 18

Artikelnummer Bestell Nr. Artikeltext Menge Einheit Preis Preiseinheit Rabattsatz Gesamtpreis KW Projekt Nr. Mitarbeiter Eigene Artikel-Nummer Artikelnummer des Kunden Artikel Anzahl M² oder Stück usw. Einzel- spreis netto bezogen auf Preiseinheit Menge für Preis Aus Stammdaten für Artikel Menge * Preis = Gesamtpreis Lieferwoche Artikelbestellung gehört zu Projekt Nr. Eigener Mitarbeiter für Projekt Faktor Steuersatz Liefermenge Geliefert Berechnet Gewicht Gewicht pro Gewicht Gesamt Nach Länderkennzeichen Bei Abweichung von Bestellmenge Nach erfolgter Lieferung anhaken Auf der Rechnung aufgeführt Möglichkeit zur Korrektur des Gewichtes, welches im Artikel hinterlegt wurde Kommissionierung Die Kommissionierung kann in diesem Modul eingetragen und von hier aus überwacht werden. PC-forum GmbH 19

2.3.1 ERP Packzettel Anwenderhandbuch Der ERP Packzettel muss zunächst in den Stammdaten, ERP, Beleggruppe für den Ausdruck definiert werden. Hier können Sie nun eine Beleggruppe aussuchen und den Packzettel dann unten bei Bereich festlegen. Danach bestimmen Sie noch einen Dateinamen und klicken auf Beleg Bearbeiten. In dieser Vorlage könnten Sie nun noch individuell Änderungen vollziehen. Benutzen können Sie ihn dann zum Beispiel unter, Auftrag. Sie legen einen neuen an, definieren die Adresse Ihres Kunden und ein Projekt und speichern auch in den Positionen Ihre gewünschten ab. PC-forum GmbH 20

Jetzt springen Sie in die Registerkarte Kommissionierung wo dann über den entsprechenden Button einen Packzettel gedruckt werden kann. In dieser Seitenansicht sehen Sie dann alle Artikel, die noch nicht geliefert wurden mit ihrer Menge und Liefermenge. Falls Sie jedoch ein entsprechendes Häkchen bei Alle Artikel gesetzt haben, werden diese angezeigt. Wenn Sie dann alles ausdrucken werden die Stücklisten des Packzettels aufgelöst. PC-forum GmbH 21

2.4 ERP Lieferschein Der Lieferschein wird der Lieferung beigelegt, damit die Waren und Artikel, die zum Versand kamen dokumentiert sind. Anhand des Lieferscheins werden auch die Zollpapiere ausgestellt. Kennzeichen Nummer Datum Adresse In Stammdaten hinterlegtes Kennzeichen für Lieferscheine Bei entsprechender Vorgabe in den Stammdaten / Nummernkreise wird die Nummer automatisch vergeben Erstelldatum Kunde PC-forum GmbH 22

Ansprechpartner Adressrelation Lieferbedingung Sachbearbeiter Vor / Nachtext Beleggruppe Ihr Vorgang Ihr Zeichen Ursprungsbeleg / Nr. Weiter verarbeiten zu Mitarbeiter des Kunden Weitere Adresse zum Kunden Aus Stammdaten Eigener Mitarbeiter Texteingabe frei oder Auswahl aus vorgegebenen Texten Druckformat für Belege z.b.: Bestellnummer des Kunden Zeichen des Mitarbeiters des Kunden Lieferschein wurde generiert aus z.b.: Bestellung Aus dem Lieferschein kann eine Rechnung generiert werden 2.4.1 Lieferscheinpositionen Die Artikel, die im Lieferschein aufgeführt sind, sollten auch in der Lieferung enthalten sein. Sie werden hier aufgeführt. Über Rechtsklick kann ich den Artikel oder den Artikelbezug aufrufen. Falls nur eine Teillieferung ausgeführt wurde und der Rest noch nachgeliefert wird, löschen Sie einfach das Häkchen bei Auslieferung und ändern die Liefermenge. Nur wenn die Lagerbewegung ausgeführt wurde erscheint unter Lagerstatus Lagerung. Herkunft Artikelnummer Artikeltext Menge Eigene Artikelliste Eigene Artikelnummer Artikel Anzahl Einheit z.b. Stück, m, m² Preis Einzel- spreis netto PC-forum GmbH 23

Preiseinheit Gewicht Gewicht pro Gewicht Gesamt Preis bezieht sich auf z.b. 1 Stück Möglichkeit zur Korrektur des Gewichtes, welches im Artikel hinterlegt wurde 2.4.2 Lieferschein Batch Siehe 2.10 ERP Batch. 2.5 ERP Rechnung Rechnungen können aus einem Auftrag oder einer Auftragsbestätigung generiert werden. Dies geschieht durch Weiterverarbeiten zu mit Bestätigung. Änderungen gegenüber dem Ursprungsbeleg können selbstverständlich vorgenommen werden. Die Berechnungen erfolgen auf Grund der vorgegebenen Daten und der Skontoberechnung. Kennzeichen Nummer Datum Adresse Ansprechpartner In Stammdaten hinterlegtes Zeichen für Rechnung In Stammdaten / BIZS / Nummernkreise Einstellung: automatisch oder manuell Erstelldatum Kunde, Auftraggeber Mitarbeiter des Kunden PC-forum GmbH 24

Adressrelation Zahlungskondition Lieferbedingung Sachbearbeiter Vor / Nachtext Beleggruppe Ihr Vorgang / Datum Ihr Zeichen Vertreter Zusatzkosten Wert Ursprungsbeleg / Nr. Fällig netto Zeige Zahlungen Weiter verarbeiten zu Weitere Adresse für den Kunden In Stammdaten hinterlegt In Stammdaten hinterlegt Eigener Mitarbeiter Freie Eingabe oder Auswahl aus vorgegebenen Texten Druckformat für Belege z.b.: Bestell- Nr. des Kunden Zeichen des Mitarbeiters des Kunden Eigener Vertreter zuständig für diesen Kunden Aus Stammdaten oder freie Eingabe Absoluter Betrag Wurde erstellt aus z.b.: Bestellung Nr. Berechnet aus Zahlungskonditionen Listet Zahlungen des Kunden auf Aus der Rechnung können Gutschriften Bestellungen Rechnungen generiert werden 2.5.1 Rechnungspositionen Die einzelnen gelieferten Positionen oder erbrachten Leistungen sind hier aufgeführt. Meist werden sie übernommen aus den Lieferscheinen oder den Leistungsverzeichnissen oder den Rapports. Über Rechtsklick kann ich den Artikel oder den Artikelbezug aufrufen. Herkunft Artikelnummer Artikeltext Menge Eigene Artikelliste Eigene Artikelnummer Artikel oder Leistung Anzahl PC-forum GmbH 25

Einheit Preis Preiseinheit Std., m, m², Stück usw. Einzel- spreis netto Preis bezieht sich auf z.b. 1 Std. Rabattsatz Zum Artikel hinterlegter Rabattsatz in % Gesamtpreis Projekt Nr. Mitarbeiter Gewicht Gewicht pro Gewicht Gesamt Menge * Preis = Gesamtpreis Gehört zu Projekt Nr. Eigener Projektmitarbeiter Möglichkeit zur Korrektur des Gewichtes, welches im Artikel hinterlegt wurde 2.5.2 Sonstiges Über die Rechnung kann gleichzeitig der Lieferschein ausgedruckt werden. Außerdem ist hier die Option vorgesehen, das Überweisungsformular gleich mit auszudrucken, wahlweise blanko oder mit dem richtigen Rechnungsbetrag. 2.5.3 Rechnung-Batch Siehe 2.10 ERP Batch. 2.6 Easy Log Datenimporteinstellungen Die Einstellungen entnehmen Sie bitte diesen Screenshots: PC-forum GmbH 26

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BIZS-Einstellungen: Stammdaten/Einstellungen/PARAMETER PC-forum GmbH 29

2.7 ERP Sammelrechnung Anwenderhandbuch In Sammelrechnungen werden unterschiedliche Lieferungen zusammengefasst zu einer Sammelrechnung. Dies ist geeignet für z.b. Monatsrechnungen bei laufenden wöchentlichen Teillieferungen. Hier werden die einzelnen Lieferscheine zusammengefasst und zu einer Sammelrechnung generiert. Eine Sammelrechnung kann zum einen unter, Sammelrechnung über den Button Neuanlage und Auswahl der Adresse erstellt werden. Die Felder darunter werden falls vorhanden, mit Informationen aus der Adresse gefüllt. Kennzeichen Nummer Datum Adresse Ansprechpartner Adressrelation Zahlungskondition Lieferbedingung Sachbearbeiter Vor / Nachtext Beleggruppe Aus Stammdaten Zeichen für Sammelrechnungen Automatische Vergabe der Nummer bei entsprechender Einstellung in Stammdaten / BIZS / Nummernkreise Erstelldatum Kunde Mitarbeiter des Kunden Weitere Adresse des Kunden Aus Stammdaten Aus Stammdaten Eigener Mitarbeiter Freie Eingabe oder Auswahl aus vorgegebenen Texten Druckformat für Belege PC-forum GmbH 30

Ihr Vorgang Ihr Zeichen Vertreter Zusatzkosten Wert Fällig netto Weiter verarbeiten zu z.b.: Bestell - Nr. des Kunden Zeichen des Mitarbeiters des Kunden Eigener Vertreter Aus Stammdaten oder freie Eingabe Absoluter Betrag Berechnet aus Zahlungskonditionen Aus der Sammelrechnung können Gutschriften generiert werden Die zweite Möglichkeit, eine Sammelrechnung zu definieren, wäre über, Rechnungsbatch. Hier wertet BIZS über Auswahl eines Zeitraums nicht abgerechnete Lieferscheine aus. Dort werden einfach mehrere Lieferscheine einer Adresse ausgesucht und es wird auf Rechnung erstellen geklickt. 2.7.1 Lieferscheine Hier werden die Lieferscheine ausgewählt, die zur Sammelrechnung zusammengefasst werden. Daraus wählen Sie die Positionen aus, die in die Rechnung übernommen werden. 2.7.2 Sammelrechnung Positionen Die aus den Lieferscheinen ausgewählten Positionen sind hier sichtbar. Herkunft Artikelnummer Artikeltext Eigene Artikelliste Eigene Artikelnummer Artikel Von Lieferschein Lieferscheinnummer PC-forum GmbH 31

Menge Einheit Preis Anzahl M, m², Stück usw. Einzel- spreis netto Preiseinheit Preis bezieht sich auf z.b. Stück, m² Rabattsatz Gesamtpreis Datum Projekt Nr. Mitarbeiter artikelbezogen = Menge * Preis Bestelldatum des Artikels Gehört zu Projekt Nr. Eigener Projektmitarbeiter 2.8 ERP Gutschrift Die Gutschrift ist ein Mittel, nachträgliche Preisnachlässe für den Kunden oder eine Warenrücksendung zu verbuchen. Die Gutschrift kann dann sowohl mit einer Folgelieferung verrechnet werden als auch durch einen Scheck oder eine Überweisung ausgeglichen werden. PC-forum GmbH 32

Kennzeichen Nummer Datum Adresse Ansprechpartner Adressrelation Zahlungskondition Lieferbedingung Sachbearbeiter Vor / Nachtext Beleggruppe Ihr Vorgang Ihr Zeichen Vertreter Zusatzkosten Wert Fällig Netto Kennung in Stammdaten für Gutschriften In Stammdaten / BIZS / Nummernkreise Einstellung: automatisch oder manuell Erstelldatum Kunde Mitarbeiter des Kunden Weitere Kundenadresse In Stammdaten hinterlegt In Stammdaten hinterlegt Eigener Mitarbeiter Freie Texteingabe oder Auswahl aus vor eingegebenen Texten möglich Druckformat für Belege z.b.: Auftragsnummer des Kunden Zeichen des Mitarbeiters des Kunden Eigener Vertreter, der für den Kunden zuständig ist In Stammdaten hinterlegt oder frei eintragbar Absoluter Betrag Nach Zahlungsbedingungen berechnet 2.8.1 Gutschriftpositionen Auf die Positionen, die hier aufgeführt werden, bezieht sich die Gutschrift. Rücksendungen wegen fehlerhafter Produkte oder Falschlieferung, Preisnachlässe aus irgendwelchen Gründen, oder Warengutschrift, hier sind die Artikel aufgeführt, die die Gutschrift begründen. PC-forum GmbH 33

Herkunft Artikelnummer Artikeltext Menge Einheit Preis Preiseinheit Gesamtpreis Projekt Nr. Mitarbeiter Eigene Artikelliste Eigene Artikelnummer Name des Artikels Anzahl Stück, m, Kg usw. Einzelpreis netto Preis pro Stück, m, Kg usw. = Menge * (Preis Rabattsatz) Gehört zu Projekt Nr. Projektmitarbeiter 2.9 VK Kontrakt skontrakte sind Jahresmengen, die Sie mit einem Kunden vereinbaren. Sie sind unter, VK Kontrakt zu finden. Über Neuanlage und zuweisen der Adresse beginnen Sie nun das Erstellen. Danach kann ein Ansprechpartner und eine Lieferadresse definiert werden, die Ihnen, falls ein Häkchen bei Haupt existiert aus der Adressrelation übernommen wird. PC-forum GmbH 34

Die Felder darunter werden wie gewohnt ausgefüllt, wobei eine eventuelle Fremdwährung, die sstufe und die Sprache wie immer aus der Adresse übernommen werden, hier aber individuell für das VK Kontrakt verändert werden können. Vor- und Nachtexte sind jeweils die Einträge vor und nach den Positionen. Sie können aus einem Baum in diese Felder geladen werden. Dann speichern Sie alles ab und gehen in die VK Kontraktpositionen. Bei Artikelnummer werden alle Artikel mit einem Häkchen bei und bei Bestellnummer alle Artikelbezüge ausgegeben. Danach geben Sie die Menge und weiter hinten Gültig Von Bis an. Das bedeutet dann, dass dieses VK Kontrakt zum Beispiel vom heutigen Tag bis zum 26. August nächsten Jahres gültig ist. Wichtig ist hier auch, dass er mit einem Häkchen auf Aktiv gesetzt wird. Weiterverarbeiten können Sie den Kontrakt dann in einen Auftrag, in dem alle Informationen in den Kontrakt übernommen werden. In den Positionen des Auftrags steht dann bei Herkunft Abruf. Über Rechtsklick auf eine Position im VK Kontrakt und Zeige Abrufe werden ebenjene ausgegeben, die schon gemacht wurden. Das sind dann zum Beispiel Bestellungen, die der Kunde bei Ihnen tätigt oder Aufträge, die Sie ausführen. PC-forum GmbH 35

Zum Schluss können Sie den Kontrakt über den Button oben drucken. Überwachen können Sie den VK Kontrakt dann unter Auswertungen,, Kontraktüberwachung. Über Auswahl des Zeitraums und Auswertung Starten können Sie sich alle Kontrakte und die entsprechenden Abrufe ausgeben lassen. 2.10 ERP Batch 2.10.1 Lieferschein Batch Unter Lieferschein Batch verstehen wir die Zusammenfassung aller Lieferscheine im Berichtszeitraum. Dadurch können mehrere Lieferungen zum selben Kunden zusammengefasst werden auf einem gemeinsamen Lieferschein. Nummer Datum Adresse In Stammdaten / BIZS / Nummernkreise Einstellung: automatisch oder manuell Erstelldatum Kunde 2.10.2 Rechnung-Batch Einen Überblick über Lieferscheine, zu denen noch keine Rechnung erstellt wurde, erhalten Sie in der Maske Rechnung-Batch. Der Zeitraum, denn diese Auswertung enthalten soll, ist frei wählbar. Eine Verarbeitung des Lieferscheins zu einer Rechnung und auch ein Export der Daten in Excel sind hier möglich. Die angezeigte Tabelle kann in der Darstellung angepasst, sortiert und selektiert werden. PC-forum GmbH 36

Rechnung erstellen Auftrag aufrufen In Excel generiert aus dem markierten Lieferschein eine Rechnung Öffnet Maske Auftrag mit dem markierten Datensatz Exportiert die angezeigten Daten in Excel 2.11 Waage Um die Waage im BIZS benutzen zu können müssen zunächst einige Voreinstellungen getroffen werden. Sie gehen in die Stammdaten, BIZS und legen einen speziellen Nummernkreis mit der Kennung LW und der Gültigkeit Waage an. Außerdem muss die Nummernautomatik aktiviert sein. Falls Sie Schnellartikel im BIZS benutzen möchten müssen Sie zudem in den Stammdaten, ERP Gebinde ihre gewünschten anlegen. PC-forum GmbH 37

Hier wäre das dann zum Beispiel Schutt und Kies. In einem Artikel ordnen Sie das Gebinde dann unter Weitere Angaben zu. Außerdem könnten Sie die Waage auch speziell für Kraftfahrzeuge in den Stammdaten, ERP einstellen. Über Neuanlage und Angabe des KFZ Kennzeichens und der anderen Informationen starten Sie nun Ihre Eingaben. Wichtig ist hierbei, dass das Gewicht des Fahrzeugs und das Wiege Datum definiert wird. Das müssen Sie dann für alle Ihre PkWs festlegen. Danach gehen Sie in die Waagenübersicht im. Hier können Sie über Auswahl des Zeitraums und Auswertung starten alle schon vorhandenen Wiegungen anzeigen lassen. Über die Buttons oben können Sie dann zum Beispiel das entsprechende KfZ mit oder ohne Wiegung aufrufen oder falls Sie eine neue Wiegung machen möchten auf Neu klicken. Eine andere Möglichkeit zu wiegen wäre über, Waage. PC-forum GmbH 38

Diese Maske füllen Sie dann zunächst mit der Nummer, dem Kennzeichen des KfZ und dadurch automatisch der Adresse bzw. der Artikelnummer oder ob es eine Zufuhr ist. Danach gehen Sie auf Speichern. Falls Sie das Kennzeichen gerade neu eingetragen haben könnten Sie es Löschen oder auch Speichern. Wenn Sie noch zusätzliche Artikel zuordnen möchten können Sie das rechts unten über Auswahl der Nummer und Artikel hinzufügen tun. Wenn das KfZ dann hinein fährt klicken Sie einfach auf Erstwiegung und wenn es wieder herauskommt auf Zweitwiegung. Daneben können Sie auch den Wiegeschein drucken. Wenn Sie mit dem Wiegen fertig sind klicken Sie auf Schließen und Speichern. Auswerten können Sie dann alles unter, Rechnungsbatch. Hier können über Auswahl des Zeitraums und Auswertung starten alle nicht abgerechneten Wiegungen ausgegeben werden. 2.12 ERP Artikel Der Artikel ist, wie die Adresse auch, ein zentrales Modul in BIZS, so wie auch seine Rolle im Betrieb ist. Er wird eingekauft, verarbeitet, gelagert und verkauft. Daher sammeln sich bei ihm auch viele der in BIZS angelegten Informationen. PC-forum GmbH 39

Artikelnummer Kennzeichen Suchbegriff Bezeichnungen 1 8 Artikeltext Aktion Bestandsführung Chargenverwaltung Einkauf Stückliste Fremdleistung Laborartikel Artikelbezug Eigene Artikelnummer Kennzeichen für Artikel zur näheren Unterscheidung Kurzwort für den Artikel Weitere Namen für den Artikel Ausführlicher Artikeltext Wiederkehrende Aktion, den Artikel betreffend, z.b.: Werbeaktion Angehakt wird Lagerbestand geführt In der Produktion Fertigungsdokumentation Wird im Einkauf verwendet Wird im verwendet Artikel mit verschiedenen Teilen braucht Stückliste zur Fertigung z.b.: Wird in Fremdfirma gefertigt Speziell für Laborverwendung Woher kommt der Artikel PC-forum GmbH 40

VK Artikel Info Anwenderhandbuch Unter Info werden Aufgaben, die den Artikel betreffen angelegt, so z.b.: Anfrage oder Bestellung oder Überarbeitung usw. oder Dokumente zum Artikel angelegt (Pläne, Skizzen, Technische Datenblätter usw.) Anlegen Mit rechtem Mausklick öffnen Sie das Drop-Down, in dem gewählt werden kann, was Sie hier anlegen wollen: ToDo oder Dokman siehe Todo oder Dokman. PC-forum GmbH 41

VK Artikel Weitere Angaben Unter weiteren Angaben findet man eine zweite Verpackungseinheit, die für den Artikel wichtig ist. Hier sind auch technische Angaben untergebracht, wie Masse und Gewichte, Volumen, Oberflächenbearbeitung, das vorgegebene Schneidemaß, ein CU Wert und der Werkstoff. Auch wird der Artikel hier einer Artikel- oder Warengruppe zugeordnet, einer Rabattgruppe und dem Umsatzsteuersatz. Die Zeichnung, die zum Artikel gehört, wird ebenfalls hier hinterlegt. Einheit Preis pro Einheit Einheit 2 Preis pro Einheit 2 Liefer- oder Verarbeitungseinheit des Artikels Einkaufspreis für die Einheit Weitere Ein- oder seinheit Einkaufspreis für die 2. Einheit Faktor Einheit 1 * Faktor = Einheit 2 Endmaß (L*B*H) Schneide Maß VE Volumen Gewicht netto / brutto Maße des Artikels Bearbeitungs-Maß Volumen der Verpackungseinheit (VE) Gewicht Artikel ohne / mit Verpackung Gewicht pro z.b. Stück, Karton à 100 Stück, Palette mit 1000 Stück PC-forum GmbH 42

Gewicht Einheit Oberfläche Warengruppe Rabattgruppe Halber Steuersatz Zeichnungs - Nr. Zeichn Version z.b. Kg Oberflächenbearbeitung Zuordnung zu Warengruppe Aus den Stammdaten z.b.: bei Lebensmitteln Betrifft die technische Zeichnung des Artikels Versionsnummer der aktuellen Zeichnung VK Artikel Einkauf / Hier wird der Einkaufspreis erfasst mit Datum und die spreise kalkuliert. EK Preis / Datum Einkaufspreis Zuschlag Aufschlag auf den Einkaufspreis in % VK 1 6 VK Datum 1 6 VK Text 1-6 spreise Mit zugehörigem Datum Unterscheidungsmerkmale für den sartikel PC-forum GmbH 43

VK Artikel Lager/ Fertigung Anwenderhandbuch Unter Lager / Fertigung werden die lagerrelevanten Daten und Fertigungsgrößen angelegt. Lagerort Lagernotiz Produktionshinweis Verpackungshinweis Stück pro Palette Losgröße Alarmkennzeichen Zoll Nr. Ursprungsland Grüner Punkt Name des Lagers und Lagerplatzes Bemerkungen über Lagerhaltung Herstellungshinweise Wie wird der Artikel verpackt Bei Palettenversand Fertigungsmenge Warnung bei Unterschreitung der Mindestmenge Betrifft Zoll Kommt von wo Recycling - Kennzeichen VK Artikel Sprache Der Artikel kann in mehreren Sprachen hinterlegt werden, damit der fremdsprachige Kunde oder Lieferant den Artikel in der richtigen Sprache bekommt, ohne dass für die andere Sprache dieser Artikel neu angelegt werden muss. PC-forum GmbH 44

Sprache Aus Stammdaten Artikeltext Artikeltext in der Fremdsprache - Hierüber wird eine erneute Anlage des Artikels in der Zweitsprache vermieden VK Artikel Baum Über den Baum lässt sich jeder Artikel spielend einsortieren in das gesamte Artikelsortiment. Auch die Suche nach einem Artikel ist damit sehr einfach, denn die fünf-stufige Baumstruktur ermöglicht eine ausreichend tiefe Unterklassifizierung für alle am Bau oder sonst wo erforderlichen Artikel. Baum anlegen: Im Feld Baum wird mit Rechtsklick mit der Maus ein Auswahlmenü geöffnet: Der Knoten in der ersten Ebene wird angelegt mit Klick auf Knoten einfügen. Da wird ein Name vergeben. Danach werden auf dieselbe Weise Unterknoten mit passenden Namen eingefügt. Es sind bis zu vier Unterebenen einfügbar. In der gewünschten Ebene des passenden Astes im Baum angelangt und mit Doppelklick der rechten Maustaste aktiviert, wird mit Klick auf Baum zuweisen der Artikel, der geöffnet ist, eingeordnet unter diesen Ast des Baumes. Im Baum einen Artikel suchen: In der Baumstruktur wird nach dem entsprechenden Oberbegriff gesucht, unter dem der Artikel stehen könnte, mit Doppelklick auf den Namen im Baum wird der Ast des Baumes aktiviert und mit Klick auf Suchen (Fernglas) werden alle Artikel aufgelistet, die unter diesem Ast stehen. Mit Doppelklick auf die Zeile des gewünschten Artikels öffnet sich das entsprechende Datenblatt. Bei Klicken auf eine Ebene zu hoch im Baum, werden alle Artikel aufgelistet, die unter den anderen Unterknoten desselben Oberbegriffs stehen. Der gewünschte Artikel steht auch dabei, aber die Liste wird entsprechend länger. Daher empfiehlt es sich, eine sorgfältige Baumstruktur anzulegen, damit jede Suche vereinfacht wird und der Überblick erhalten bleibt. PC-forum GmbH 45

VK Artikel Bild Bilder zu Artikeln können hier eingelesen werden. Bild einlesen Bild löschen Bilddatei in BIZS übernehmen Bilddatei wieder löschen VK Artikel ERP-Info Unter diesem Reiter sind die Verläufe einzelner Vorgänge zusammengefasst. Einkaufs- s- und Lagerbewegungen werden hier zusammengefasst, wenn beim Artikel die entsprechenden Felder angehakt sind. Auch offene Bestellungen und Auslieferungen sind hier einsehbar. Über den Verwendungsnachweis wird angezeigt wo der Artikel überall eingebaut wird und über Stücklisten kann nachgesehen werden, aus was der Artikel im Einzelnen besteht. Der aktuelle Lagerbestand mit den einzelnen Zu- oder Abgängen wird darunter dargestellt. Über die Fragezeichen neben den Beständen können diese direkt eingesehen werden. PC-forum GmbH 46

shistorie Einkaufshistorie Lagerbewegung Nicht geliefert EK Nicht geliefert VK Baugruppe Verpackungsvorschrift Stückliste Aktuell Bestellt EK Kontrakt Bedarf Mindestbestand Verfügbar Je nach eingestelltem Zeitraum erfasste szahlen Je nach eingestelltem Zeitraum erfasste Einkaufszahlen Zusammengefasste Lager Ein und Ausgänge Offene Bestellung beim Lieferanten Offene Auslieferung Artikel ist enthalten in folgender Baugruppe Artikel wird folgendermaßen verpackt zur Auslieferung Artikel besteht aus folgenden Bauteilen Aktueller Lagerbestand Offene Lieferung vom Lieferanten Offene Lieferverträge Angemeldeter Bedarf vom Ab hier wird Alarm gegeben Verfügbare Artikel sind: Aktuell + Bestellt - Bedarf PC-forum GmbH 47

2.12.1 Stückliste Anwenderhandbuch Zum Pflegen der Stückliste rufen Sie zu allererst den Artikel auf und wechseln auf den Reiter ERP- Info. Hier klicken Sie den Button Stückliste. Hier übernehmen Sie nun aus der Artikelliste zur Rechten sämtliche benötigten Artikel mit dem Button < zum Anfügen oder zum Überschreiben des in der Stückliste selektierten Artikels mit dem Button <<. Im Feld Menge_netto tragen Sie die benötigte Menge ein. Sie können dann noch einen Zuschlag zur Anpassung auf bekannten Verschnitt eintragen um die Lagerbestandsmengen möglichst präzise zu buchen. Im unteren Teil der Stückliste tragen Sie nun noch die Arbeitsgänge ein und ergänzen diese um die entsprechenden Rüstzeiten und Stückzeiten. Für eine Terminkalkulation tragen Sie noch die Liegezeit ein. Aus dieser Stückliste generieren Sie später den Fertigungsauftrag. PC-forum GmbH 48

2.12.2 Artikelbezug Anwenderhandbuch Der Artikelbezug stellt die Zuordnung einer Adresse zu einem Artikel dar. Somit werden Text und Preis einer Adresse zugewiesen. Der Artikelbezug gilt sowohl für das Handwerk als auch für die Industrie. Sie können zum Beispiel über die Maske Artikel auf ihn zugreifen. Hier rufen Sie sich zunächst einen solchen auf und können nun über die Registerkarten rechts oben seine Einkaufs- und skonditionen einsehen. Außerdem existiert ein Artikeltext. Der Artikelbezug wird in den Belegen vorrangig behandelt. Sie erreichen den Artikelbezug dann über seinen Button. Über Neuanlage und zuordnen der Adresse können Sie einen neuen Artikelbezug erstellen und bei Kunden/Lieferanten/Artikelnummer einen solchen abspeichern. Nach dem Speichern übernimmt BIZS automatisch den Artikeltext, den Sie dann auch verändern können. PC-forum GmbH 49

Nun geben Sie einen Preis, einen eventuellen Rabatt und das Datum an, an dem Sie den Preis definiert haben. Da Sie bei dieser Adresse Kunde können Sie ein Häkchen bei Hauptlieferant setzen. Darunter befinden sich die Staffelpreise, die im nächsten Handbucheintrag eingesehen werden können. Hier werden alle Preise in Euro angegeben. Falls Sie also eine Adresse in den USA haben können Sie zum Beispiel unter der Rubrik Fremdwährung rechts einen Preis angeben, der dann trotz Kursschwankungen immer gleich bleibt. Dazu müssen Sie in der Adresse des Kunden in der Registerkarte Fibu/Bank und in der Zeile Währung ersteinmal abspeichern, dass seine Währung der Dollar ist. Wieder im Artikelbezug übernimmt Bizs die gerade abgespeicherte Währung des Kunden und Sie können jetzt, wenn Sie Ihren Artikel beispielsweise immer für 15 Dollar verkaufen möchten, alles im Feld darunter eintragen. PC-forum GmbH 50

Zusammenfassend übernimmt BIZS jetzt aus dem Artikelbezug den neu definierten Artikeltext und Preis für diesen speziellen Kunden. Zudem können Sie hier ebenfalls mit dem Aktionsbutton Puzzle arbeiten. So können Sie zum Beispiel den Artikelbezug entweder nach Adresse oder aber nach Artikeln drucken lassen. Eine weitere Möglichkeit auf den Artikelbezug zuzugreifen ist, über die Adresse zu gehen. Sie rufen dessen Adresse auf und klicken dann auf Artikelbezug unten. Über das Fernglas können Sie sich jetzt alle hinterlegten Artikel anzeigen lassen, die dem Kunden zugeordnet sind. In den Leistungen existiert vergleichbar mit dem Artikelbezug der Leistungsbezug, der jedoch ausschließlich für das Handwerk zur Verfügung steht. In HW, Leistung können Sie sich über das Puzzle und Leistungsbezug einen solchen anlegen. Das Ausfüllen funktioniert hierbei gleich wie beim Artikelbezug und auch hier können Sie Staffelpreise angeben. PC-forum GmbH 51

2.12.3 Staffelpreise Anwenderhandbuch Staffelpreise spielen vor allem in den Bereichen und Einkauf eine große Rolle. Sie sind in den Artikeln, in den Leistungen oder in einem Artikelbezug hinterlegt. Wir sehen uns nun erst die Staffelung in den Artikeln an. Dazu rufen Sie unter Favoriten, Artikel einen solchen auf. In den Registerkarten rechts oben können Sie nun wahlweise den Ein- oder anwählen. Im werden nun zunächst die sstufen als VK1 bis VK6 angezeigt, in die Sie unterschiedliche Preise abspeichern können. Die sstufe können Sie dann später einem Kunden zuweisen. Darunter befindet sich die Tabelle für die Preisstaffelung. Sie geben die Staffelmenge zum Beispiel mit 10 an und definieren den Staffelpreis als 190 Euro. Die nächste Stufe sind 20 Stück, 180 Euro und zum Schluss 30 Exemplare für je 170 Euro. Das heißt, wenn ein Kunde gleich 30 meiner Artikel abnimmt bezahlt er für jeden einzelnen nur noch 170 Euro statt 209,60. Eine andere Möglichkeit wäre statt eines tatsächlichen Preises pro 30 Exemplare, den normalen spreis von 209,60 Euro bei Staffelpreis und dann bei Staffelrabatt zum Beispiel 10 Prozent einzutragen. BIZS weist dann den Rabatt in den Belegen aus. Falls der Kunde jetzt 50 Artikel bestellt nimmt BIZS einfach die letzte vorhandene Staffel, also hier 30, zur Ermittlung des Preises. Liegt er jedoch unter 10 Teilen, erwirbt also zum Beispiel 5 Stück, greift die Preisstufe oben, die genau diesem Kunden zugewiesen wurde. PC-forum GmbH 52

Im Bereich Einkauf wird die Staffel auf die gleiche Weise eingetragen. Und auch Artikelbezüge spielen hier eine Rolle, denn im Vergleich zur Preisstaffelung in den Artikeln werden diese höherrangig eingestuft. Sie haben noch Ihren Artikel ausgewählt und klicken jetzt unten auf Artikelbezug. Über Neuanlage können Sie einen Kunden mit seiner Adresse zuordnen und speichern alles ab. Da Sie direkt aus einem Artikel den Artikelbezug aufgerufen haben, ergänzt BIZS den Artikeltext. Ansonsten müssten Sie jetzt den Button Von Artikel Kopieren betätigen. Unten in dieser Maske finden Sie nun wieder eine Preisstaffelung, die Sie wie gewohnt von den Artikeln frei definieren können. Wenn Sie diese ausfüllen, gilt sie nur für den oben bestimmten Kunden wenn er diesen Artikel kauft und setzt, falls vorhanden, die Preisstaffelung in den Artikeln außer Kraft. Das heißt Sie können bestimmen, dass dieser Kunde den Artikel immer zu bevorzugten Konditionen wie zum Beispiel bei 30 Exemplaren mit 50 Prozent Rabatt kaufen kann, unabhängig davon ob der Artikel normalerweise in dieser Stufe mit nur 20 Prozent Nachlass festgelegt ist. PC-forum GmbH 53

2.12.4 ERP Charge Anwenderhandbuch Chargen können in den Stammdaten, Lager, Chargen verwaltet werden. Über Neuanlage können Sie eine neue Charge erstellen. Um auch eine Chargennummer zuweisen zu können müssen Sie zunächst einen speziellen Chargen Nummernkreis in den Stammdaten anlegen. Danach legen Sie in den Favoriten, Artikel einen neuen an und setzen Häkchen bei Bestandsführung, Einkauf, und Chargenverwaltung. Wieder in den Stammdaten können Sie nun direkt in den Feldern Ihre Anzahl für das Lager verbuchen. Dazu hätten Sie aber auch eine andere Möglichkeit: Nämlich über eine Manuelle Lagerbewegung. Sie verbuchen nun unter Lager, Lagerbewegung und Auswahl einer Charge bei Artikelnummer die Anzahl der eingegangenen Artikel. Nach dem Speichern fragt BIZS welche Charge und welches Lot gebucht werden soll. Außerdem können Sie hier falls nötig das Mindesthaltbarkeitsdatum definieren. Nachkontrollieren können Sie das dann direkt im Artikel über das Fragezeichen neben Aktuell und die Registerkarte Charge. PC-forum GmbH 54

Wieder in der Maske der Charge in den Stammdaten wird hier die gerade definierte Charge und das Lot übernommen. Automatisch abgebucht werden die Artikel später durch einen Lieferschein. Sie erstellen nun also einen solchen über, Lieferschein und bestimmen Ihre Informationen wie zum Beispiel den Lagerort in den Feldern. In den Positionen geben Sie dann statt eines einzelnen Artikels Ihre Charge an, legen die Menge fest und speichern alles ab. Dann klicken Sie rechts und gehen auf Chargenerfassung. In dieser Maske tragen Sie nun noch die Charge und deren Menge ein. PC-forum GmbH 55

Eine Chargenauskunft erhalten Sie dann, wenn Sie nocheinmal rechts klicken und dann auf Auswertung Starten gehen. Über den Button Chargenverlauf gibt BIZS dann pro Beleg die Zu- und Abbuchungen aus. Diese Auskunft können Sie auch im Artikel unter Aktuell in der Registerkarte Charge aufrufen. Zubuchungen können Sie ebenfalls über einen EK Lieferschein im Einkauf ausführen. Sie legen einen neuen an und bestimmen in den Positionen Ihre Charge. Das Chargenfenster öffnet sich und Sie können Ihre Nummer und Menge definieren. Falls Sie innerhalb dieser Charge nocheinmal differenzieren möchten können Sie dieser Maske über Klick auf Neue Charge eine weitere Zeile mitgeben. Des Weiteren könnten Sie hier wieder das MHD bestimmen. Wenn Sie die Charge später nocheinmal korrigieren möchten können Sie dies über Rechtsklick und Chargeneingabe tun. PC-forum GmbH 56

Auswerten können Sie Ihre Chargen dann über Auswertungen, Lager, Charge. Sie wählen ein Datum aus und klicken auf Auswertung Starten. Außerdem können Sie Ihre Werte jederzeit in den Stammdaten, Lager, Charge kontrollieren, da diese aus allen Zu- und Abbuchungen übernommen werden. 2.12.5 Dichtungen/ Artikel Im BIZS existiert eine spezielle Erweiterung für Dichtungen. Aktivieren müssen Sie dies in den Stammdaten, Einstellungen, mit den Parametern Dichtung und Dichtung Blatt3. Danach müssen Sie BIZS neu starten. PC-forum GmbH 57

Jetzt rufen Sie sich unter Favoriten, Artikel einen solchen auf. Man sieht sofort, dass es die neue Registerkarte Dichtungen gibt. Darin existieren nun die Felder Innendurchmesser und Außendurchmesser bzw. Höhe in zweifacher Ausführung. Außerdem gibt es die Felder Stärke und Werkstoff. Letztere werden in den Stammdaten, ERP, Werkstoffe gepflegt. Dann legen Sie einen Artikel über Neuanlage und Angabe aller Informationen an. Wenn Sie Ihren Artikeltext aus den Angaben in der Registerkarte generieren möchten klicken Sie einfach auf aus Bezeichnung. Nach dem Speichern wird die Dichtung wie ein normaler Artikel im Artikelstamm archiviert. Optional könnten Sie für Dichtungen ebenfalls eine Stückliste anlegen. PC-forum GmbH 58