Maistagung 04.01.2018 UFA Samen, Winterthur 1
Themen Was passiert wenn die einheimische KM- Produktion verdoppelt würde? Soll überhaupt mehr KM produziert werden? Wo liegt der inländische Marktanteil? Wie funktioniert der KM-Markt (Zollschutz, ist der gesichert), wo liegt das Preisgefüge, wohin geht es? Gibt es Qualitätsunterschiede beim CH-KM im vgl. zum Import? Wo können Kosten eingespart werden? 2
Funktion fenaco GOF Vermarktung der Inlandproduktion Getreide Oelsaaten Futtermittel Versorgung unserer Mischfutterwerke Nachhaltige Ergänzungsimporte Pflichtlagerbewirtschaftung Mitarbeit Nachhaltigkeitslabel ProTerra Europa Soja Soja Netzwerk Schweiz 3
Der Markt 4
Bedeutung der Mischfutter-Industrie in der Schweiz Ölmühle Verwertung Presskuchen Ölsaatenanbau 2/3 Schweizer Ölsaaten System MAXI Getreidebau 3/4 Schweizer Getreide MF Produktion Tierernährung Weizenmühle Verwertung Mühlennachprodukte 5
Schweizer Futtergetreideproduktion 600'000 500'000 400'000 300'000 200'000 Futterweizen* Gerste Mais Diverse (Triticale, Erbsen, ect.) Total Futtergetreide Linear (Total Futtergetreide) 100'000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016** 2017** * inkl. deklassierter Brotweizen ** provisorische resp. Schätzung Stand September 2017 Quelle: SBV Agristat, swiss granum 6
Import Futtergetreide 600'000 500'000 400'000 300'000 200'000 100'000 Weizen Gerste Mais Diverse (Triticale, Roggen, Erbsen, ect.) Total Import Futtergetreide Linear (Total Import Futtergetreide ) 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* *Provisorische Daten bis Ende November 2017 Quelle: www.swiss-impex.admin.ch 7
Inlandproduktion - Import Ergänzung oder Konkurrenz? 8
Haltung fenaco 3 Gründe 9
Der Markt verlangt Swissness! 10
Der Bauer fordert - Wertschöpfung Tier 5 Mrd.! 11
Dem Eigentümer verpflichtet! Die fenaco unterstützt in verbindlicher Partnerschaft mit den LANDI die Landwirte bei der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Unternehmen Unternehmensstrategie fenaco
Und deshalb gilt für Import - Nachhaltigkeit 13
Herausforderung für weltweite Landwirtschaft «Es gibt keine sinnvolle Alternative zur intensiven Tierhaltung» Ökologie Intensität
Anteil Veränderung Europa steigt! der Warenströme Import Import CH weltweit Europa 2015 bis bis 2017 EU Gesamtmenge BR Steigender Anteil Europa 2017 2016 2015 0% 20% 40% 60% 80% 100% EU BR RU CN SONSTIGES 40'000 RU 30'000 20'000 10'000 - Gesamtmenge (hauptsächlich Sojakuchen / Sojamehl FM) CN Gesamtmenge (hauptsächlich Sojakuchen, -mehl / Bruchreis FM) Gesamtmenge (hauptsächlich Maïsgluten FM) Import = 1x Ackerfläche Total Import (in Tonnen) Jahr 2017 (bis 9. November) Jahr 2016 Total Import (in Tonnen) Jahr 2015 GV Getreidebörse 2017 15 Jahr 2015 Jahr 2016 Jahr 2017 (bis 9. November) Quelle: www.swiss-impex.admin.ch
Herausforderungen am Beispiel der Proteinbeschaffung 16
Weltweite Sojaproduktion Quelle: FAOSTAT 17
Getreidemarkt Global 18
Übersicht Weizen global 3.7 Monate Lager!!! Lager 225 Mio. t Ernte 17 729 Mio. t Bedarf 729 Mio. t Quelle: stratégie grains 19
Übersicht Mais global 3.7 Monate Lager!!! Lager 306 Mio. t Ernte 17 1043 Mio. t Bedarf 996 Mio. t Quelle: stratégie grains 20
Top Five Exportländer 16/17 Mais Land Menge in t 2015 / 2016 Menge in t 2016 / 2017 USA 51.4 Mio. 56.1 Mio. Argentinien 23.6 Mio. 23.0 Mio. Brasilien 35.4 Mio. 19.8 Mio. Ukraine 16.7 Mio. 21.3 Mio. Russland 4.7 Mio. 5.9 Mio. Quelle: stratégiegrains 21
International Preisentwicklung EUR/CHF USD/CHF 22
Futtergetreide CH 23
Getreidebilanz CH / Import 2014-2017 600'000 t Gerste Futterweizen Brotgetreide 196'951 t 59'150 t 193'737 t 21'515 t 154'776 t 65'143 t 210'112 t 10'000 t 0 155'438 t 185'345 t 107'796 t 232'298 t 63'047 t 275'034 t 61'428 t 280'000 t 0 379'025 t 412'296 t 315'127 t 446'031 t 70'000 t 70'000 t 100'000 t 70'000 t 500'000 t 400'000 t 300'000 t 200'000 t 100'000 t 0 t E14 E15 E16 E17 E14 E15 E16 E17 E14 E15 E16 E17 CH-Produktion Import 24
Highlights Inland Maisernte 2017 Sehr gute Erträge Trockene Ernteware Tiefe DON und ZEA-Belastung Versorgung aus CH bis 1. Quartal 2018 25
Branchenkompromiss und dessen Aufhebung + Fr. 3.- Schwellenpreis - Fr. 3.- 01.07.2016 01.01.2017 01.07.2017 Branchenkompromiss Vorauss. Ende Vermarktung CH-Ware Aufhebungsfahrplan Branchenkompromiss (Auskunft BLW vom 10.03.16)
Preise EU - Zollschutz EU-Maispreise - Zollschutz vom Jahr 2017 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Importpreise Zoll & Garantiefondsbeitrag 27
Importstatistik Mais Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total Mais 2015 2'410 t 18'269 t 15'729 t 16'077 t 16'436 t 16'277 t 5'129 t 26'952 t 1'401 t 2'087 t 466 t 2'920 t 124'153 t Mais 2016 24'827 t 14'702 t 30'605 t 15'640 t 12'633 t 12'737 t 14'274 t 18'168 t 8'854 t 703 t 1'201 t 2'400 t 156'744 t Mais 2017* 15'009 t 11'557 t 14'853 t 13'552 t 15'192 t 18'251 t 14'584 t 20'901 t 21'692 t 2'198 t 147'789 t * provisorische Daten Quelle: Swissimpex 28
Maisbilanz Schweiz Inland- und Importproduktion in Tonnen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 157'913 113'000 149'859 143'373 125'000 168'962 70'000 75'000 150'000 Ernte 2015 Ernte 2016 Ernte 2017* Ernte 2018* Produktionslücke bis Juni Mais Inland Mais Inland zusätzlich möglich Mais Import * Schätzung bzw. angenommene/theoretische Menge 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 Schwellenpreis - Fr. 1.-- Preisaussicht: Schellenpreis und Grenzschutz verursachen Preisdruck! 0.00 Ernte 2014 Ernte 2015 Ernte 2016 Ernte 2017 Schwellenpreis Auszahlungspreise inkl. Lagergeld an Maxi-CC 29
Herausforderung KM Produktion Mycotoxine Ertragsrisiko Fruchtfolge Sortenwahl Feldhygiene Maiszünsler Feuchtigkeit Kostenrisiko Hoher Bruch beim Dreschen Hohe Trocknungskosten 30
Chancen KM Produktion Produktionspotential vorhanden 75 000 t = 7 500 ha 2. Ernte Herbsternte Entlastung/Auslastung Infrastruktur Produktion für Profis Bauer Lohnunternehmer - Sammelstelle 31
Fazit Die Globalen Märkte sind unter Druck Die Aufhebung vom Brachenkompromiss erhöht das Risiko für Inlandabnahme Eine Ausweitung der Körnermaisproduktion ist möglich Kein Körnermais >34% ernten Ertragspotential * Preis 32