VIDEO Digitalisierungsbericht 2018 September 2018

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1 VIDEO Digitalisierungsbericht 2018 September 2018 Kantar TNS Illustrationen: Rosendahl Berlin

2 Inhaltsverzeichnis 1 Methodensteckbrief 3 2 TV-Haushalte: Stand der Digitalisierung und Verteilung der TV-Empfangswege Fokus Digitalisierung der Kabel-TV-Haushalte Fokus HDTV Ausstattung mit HDTV- / UHD-TV-Geräten Fokus HDTV Empfang in HD 34 3 Connected TV Haushaltsausstattung 42 4 Benutzeroberflächen: Auffindbarkeit und Aufrufen von Fernseh- und Videoinhalten 56 5 Zugang zu Bildschirmgeräten / Möglichkeiten zur Fernseh- und OTT-Nutzung 68 6 Fernseh- und Videonutzung in Deutschland Nutzung klassisches Fernsehen und OTT im Vergleich Fokus OTT-Nutzung: Livestreaming und VOD Fokus Livestream-Angebote Fokus VOD-Angebote Fokus Streamingdienste / SVOD-Abos Fokus Empfehlungssysteme Methode im Detail Anhang: Ausgewählte Ergebnisse in den Bundesländern im Vergleich 178 2

3 1 Methodensteckbrief 3

4 Methodensteckbrief!!! Telefonische Befragung Grundgesamtheit: Anzahl Interviews: Mit Berücksichtigung von Mobilnummern Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahre 70,094 Mio. Personen in 40,219 Mio. Haushalten Interviews, mindestens 200 pro Bundesland! Erhebungszeitraum: 07. Mai bis 21. Juni 2018 Eine detaillierte Beschreibung der Erhebungsmethode finden Sie am Ende des Berichts. 4

5 Verteilung der Fallzahlen Anzahl Interviews: Proportionaler Ansatz in Abhängigkeit von der Einwohner- / Haushaltszahl unter Berücksichtigung einer Mindestfallzahl pro Bundesland: Aufstockungen in einigen Bundesländern auf Mindestfallzahl 500 Fallzahl gesamt: Interviews Bremen 500 Nordrhein-Westfalen 300 Rheinland- Pfalz Schleswig- Holstein 501 Hamburg Niedersachsen Hessen Thüringen 200 Sachsen- Anhalt 200 Mecklenburg- Vorpommern Berlin 500 Brandenburg Sachsen 200 Saarland Baden- Württemberg 700 Bayern 750 5

6 2 TV-Haushalte: Stand der Digitalisierung und Verteilung der TV-Empfangswege 6

7 TV-Haushalte in Deutschland Der Anteil der TV-Haushalte geht erneut leicht zurück. Absolut trotzdem rund 400 TSD mehr als 2017 aufgrund der Zunahme der Haushalte insgesamt. 95,5 96,1 96,2 96,7 97,1 96,7 96,6 96,2 Anteil TV-HH ,429 39,520 39,676 39,866 40,072 39,372 39,672 40,219 HH gesamt 37,668 37,977 38,157 38,557 38,899 38,076 38,306 38,697 TV-HH 1,761 1,543 1,519 1,309 1,173 1,296 1,365 1,522 Nicht TV-HH Angaben in Prozent / Mio. Basis: 39,429 / 39,520 / 39,676 / 39,866 / 40,072 / 39,372 / 39,672 / 40,219 Mio. HH in Deutschland 7

8 TV-HH nach Anzahl TV-Geräte Anteil der TV-Haushalte mit nur einem TV-Gerät steigt weiter an. 8,8 9,7 8,8 9,6 9,5 10,1 9,5 8,6 26,0 26,8 26,0 26,4 27,6 27,8 26,9 25,4 3+ TV-Geräte 2 TV-Geräte 65,2 63,4 65,2 64,0 63,0 62,1 63,6 66,0 1 TV-Gerät ,584 24,092 24,891 24,692 24,489 23,639 24,360 25,556 1 TV-Gerät 13,085 13,885 13,266 13,865 14,410 14,437 13,947 9, TV-Geräte 37,668 37,977 38,157 38,557 38,899 38,076 38,306 3,319 TV-HH gesamt Angaben in Prozent / Mio. Basis: 37,668 / 37,977 / 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland 8

9 Anzahl TV-Geräte in TV-HH Mehr TV-Haushalte mit nur einem TV-Gerät drücken den Durchschnitt leicht auf 1,47 TV-Geräte pro Haushalt. In Summe sind rund 56,7 Mio. TV-Geräte in Gebrauch. Anzahl TV-HH in Mio. 37,668 37,977 38,157 38,557 38,899 38,076 38,306 38,697 Ø Anzahl TV-Geräte 1,47 1,50 1,47 1,49 1,50 1,50 1,49 1,47 Anzahl TV-Geräte in Mio. 55,339 56,890 55,922 57,316 58,442 57,750 57,063 56, Basis: 37,668 / 37,977 / 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland 9

10 Digitalisierung in den TV-HH Mitte 2018 Nur noch rund 3% der TV-Haushalte empfangen ausschließlich analoge TV-Signale. 3,1% Ausschließlich analoger TV-Empfang 1,216 Mio. 1,5% Digitaler und analoger TV-Empfang 0,557 Mio. Ausschließlich digitaler TV-Empfang 95,4% 36,924 Mio. TV-Haushalte mit digitalem TV-Empfang 96,9% / 37,481 Mio. Basis: 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland 10

11 Digitalisierung in den TV-HH Der Digitalisierungsgrad steigt auf rund 97%. 77,8 80,8 83,8 88,5 92,3 95,3 96,9 67,8 61,7 55,0 46,7 39,9 19,1 24,8 32,3 38,6 46,4 51,5 57,5 70,6 73,4 78,2 84,7 89,8 91,7 95,4 31,6 25,7 6,6 6,8 7,6 8,1 8,6 10,2 10,3 7,2 7,4 5,6 3,8 2,5 3,6 1,5 74,3 68,4 60,1 53,3 45,0 38,3 32,2 22,2 19,2 16,2 11,5 7,7 4,7 3,1 Digital gesamt Ausschließlich digital Digital und analog Ausschließlich analog Angaben in Prozent; ausschließlich digital = alle TV-Geräte im HH digital Basis: 33,904 / 33,904 / 36,981 / 37,277 / 37,412 / 37,464 / 37,668 / 37,977 / 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland 11

12 ,7 9,2 11,5 11,1 11,3 11,1 11,8 12,5 11,0 10,0 9,7 9,0 7,4 0,0 0,0 0,3 0,3 1,0 2,3 3,0 4,3 4,9 4,9 4,8 6,2 6,9 51,7 51,8 53,7 52,5 52,8 51,4 50,2 47,9 46,3 46,3 46,1 45,9 45,9 43,1 42,0 42,5 42,0 42,1 42,8 44,7 45,6 46,2 46,1 46,5 46,5 45,7 Verteilung der Übertragungswege Kabel und SAT tendenziell rückläufig, aber weiterhin gleichauf und mit Abstand vorne. Terrestrik verliert ebenfalls leicht. Einzig IPTV nimmt etwas zu. Kabel Satellit 17,467 Mio. 17,409 Mio. 45,1 45,0 Terrestrik 2,479 Mio. IPTV 3,247 Mio. 6,4 8,4 Angaben in Prozent; Summe > 100% wegen Mehrfachempfang; IPTV enthält auch TV-HH, die am TV-Gerät nur über das Internet Fernsehprogramme nutzen (0,5%) Basis: 33,904 / 33,904 / 36,981 / 37,277 / 37,412 / 37,464 / 37,668 / 37,977 / 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland 12

13 ,5 11,0 10,0 9,7 9,0 7,4 4,3 4,9 4,9 4,8 6,2 6,9 47,9 46,3 46,3 46,1 45,9 45,9 45,6 46,2 46,1 46,5 46,5 45,7 Verteilung der Übertragungswege OTT only als 5. Empfangsart? IPTV legt als einzige Empfangsart leicht zu sei es über ein IPTV-Abo oder über das offene Internet am connected TV-Gerät. Kabel Satellit 17,467 Mio. 17,409 Mio. 45,1 45,0 Terrestrik IPTV 2,479 Mio. 3,060 Mio. 6,4 7,9 Connected TV ONLY 0,187 Mio. 0,5 Angaben in Prozent; Summe > 100% wegen Mehrfachempfang; Connected TV: TV-Gerät direkt oder über ein anderes Gerät mit dem Internet verbunden (nicht zwingend permanente Verbindung) Basis: 37,977 / 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland 13

14 Terrestrik: Umstieg auf DVB-T2 HD DVB-T2 HD steigt weiter an. Stand Jahresmitte 2018: Gut 2,2 Mio. Haushalte. 2,840 2,479 2,095 2, ,745 0,243 6,4% 5,8% 0,6% A N T E I L A N TV- H A U S H A L T E N G E S A M T Terrestrik gesamt DVB-T2 HD DVB-T Angaben in Prozent / Mio. Basis: 38,306 / 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland 14

15 DVB-T / DVB-T2 HD in den Kernregionen DVB-T(2 HD) bleibt überdurchschnittlich relevant in den DVB-T2 HD-Regionen. Dort empfängt jeder 10. TV-HH terrestrisches Fernsehen, gut 7% sogar ausschließlich. DVB-T2 HD-Regionen mit Programmen von ARD, ZDF und freenet TV März 2017 Basis: 19,109 Mio. TV-Haushalte Mai 2018 Basis: 21,196 Mio. TV-Haushalte 11,7 7,4 7,7 4,6 10,0 6,4 7,2 4,6 A N T E I L A N TV- H A U S H A L T E N G E S A M T DVB-T(2 HD) gesamt Ausschließlich DVB-T(2 HD) DVB-T(2 HD) gesamt Ausschließlich DVB-T(2 HD) Angaben in Prozent Basis: 19,109 Mio. TV-HH in DVB-T2 HD-Kernregionen (Ende März 2017 umgestellt) / 21,196 Mio. TV-HH in DVB-T2 HD-Kernregionen (bis Mai 2018 umgestellt) in Deutschland 15

16 2.1 Fokus Digitalisierung der Kabel-TV-Haushalte 16

17 Digitalisierung in den Kabel-TV-Haushalten im Trend Digitalisierungsquote im Kabel überspringt weit die 90%-Marke. Nur noch rund 7% der Kabel-HH empfangen ausschließlich analoge TV-Signale. 38,8 9,7 47,2 57,3 15,2 16,2 65,7 21,0 74,1 30,6 79,1 37,8 86,4 42, ,2 55,9 62,9 72,5 82,1 88,6 92,9 Satellit Kabel Angaben in Prozent Basis: 17,529 / 17,571 / 19,859 / 19,558 / 19,765 / 19,273 / 18,928 / 18,201 / 17,656 / 17,860 / 17,933 / 17,474 / 17,564 / 17,467 Mio. Kabel-TV-HH 14,616 / 14,242 / 15,734 / 15,657 / 15,733 / 16,048 / 16,843 / 17,320 / 17,624 / 17,779 / 18,079 / 17,687 / 17,502 / 17,409 Mio. SAT-TV-HH 17

18 Digitalisierungsquote im Kabel nach Bundesländern Digitalisierungsquote variiert regional: Unitymedia-Länder nach dem Switch-Off im letzten Jahr weiterhin vorne. 89,8 92,8 97,1 89,7 88,1 96,5 88,9 89,1 96,9 92,3 89,1 88,5 89,4 90,7 Digitalisierungsquote gesamt: 92,9% BB BE BW BY HB HE HH NI NRW RP SL SH SH HH MV SN SN ST TH Angaben in Prozent Basis: 17,467 Mio. Kabel-TV-Haushalte in Deutschland 18

19 1,694 2,456 3,220 4,102 6,051 7,290 8,038 8,779 9,867 11,229 12,993 14,354 15,569 15,835 15,115 16,639 15,456 13,714 11,983 10,890 9,422 7,789 6,631 4,940 3,120 1,995 17,529 17,571 19,859 19,558 19,765 19,273 18,928 18,201 17,656 17,860 17,933 17,474 17,564 Kabel-TV-Haushalte im Trend: Digital vs. analog in Mio. Anzahl analoger Kabel-TV-HH sinkt um 750 TSD auf rund 1,3 Mio. 17,467 1,247 Kabel gesamt Analoges Kabel 16,220 Digitales Kabel Angaben in Mio. Basis: 17,529 / 17,571 / 19,859 / 19,558 / 19,765 / 19,273 / 18,928 / 18,201 / 17,656 / 17,860 / 17,933 / 17,474 / 17,564 / 17,467 Mio. Kabel-TV-HH 19

20 Kabel-TV-Haushalte: Digital vs. analog Rund jeder zehnte Kabel-TV-Haushalt empfängt (auch) analoges Kabel, 7% empfangen ausschließlich analoge Signale: 1,2 Mio. HH Kabel-TV-HH gesamt: 17,467 Mio. 92,9% digital 1,216 Mio. 89,9 3,0 0,2 6,9 Ausschließlich digitales Kabel Digitales und analoges Kabel Analoges Kabel und andere TV-Empfangsart Ausschließlich analoges Kabel Angaben in Prozent / Mio. Basis: 17,467 Mio. Kabel-TV-HH in Deutschland 20

21 Kabel-TV-Haushalte: Direkte Kundenbeziehung vs. Wohnungswirtschaft Der Anteil der ausschließlich anlogen Kabel-TV-HH mit einer direkten Kundenbeziehung zum Kabelanbieter nimmt zwar weiter zu, bleibt aber deutlich unterdurchschnittlich. A U S S C H L I E S S L I C H A N A L O G E K A B E L - TV- HH 39,7 39,9 40,9 44,2 2,9 Bezahle direkt an Kabelprovider 60,3 60,1 59,1 55,8 44,3 A L L E K A B E L - H A U S - H A L T E 52,8 Wird mit Nebenkosten abgerechnet Sowohl als auch Angaben in Prozent Basis: 17,467 Mio. Kabel-TV-HH; 4,484 / 2,940 / 1,783 / 1,216 Mio. ausschließlich analoge Kabel-TV-HH in Deutschland 21

22 A L L E T V D I G I TA L A N A L O G Ausschließlich analoge Kabel-TV-HH im Vergleich: Alter, Geschlecht HEB HEBs in analogen Kabel-HH: Mehr Frauen und im Durchschnitt deutlich älter. Geschlecht HEB Alter HEB J. 36 Analoge Kabel-HH Digitale Kabel-HH J Ø62 Jahre Ø53 Jahre 39 Alle TV-HH J Ø53 Jahre Angaben in Prozent; HEB = Haupteinkommensbezieher im Haushalt Basis: 1,216 Mio. ausschließlich analoge Kabel-TV-HH / 16,220 Mio. digitale Kabel-TV-HH / 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland 22

23 2.2 Fokus HDTV Ausstattung mit HDTV- / UHD-TV-Geräten 23

24 HDTV: Ausstattung mit HDTV-Geräten In vier von fünf TV-Haushalten steht mindestens 1 HDTV-Gerät, in jedem fünften sogar zwei oder mehr. Weiß nicht 80% Mindestens 1 HDTV-Gerät Kein HDTV-Gerät 7,0 13,0 3+ HDTV-Geräte 4,0 2 HDTV-Geräte 15,8 60,2 1 HDTV-Gerät Angaben in Prozent Basis: 38,697 TV-Haushalte in Deutschland 24

25 HDTV: Anteil TV-Haushalte mit ausschließlich HDTV-Geräten In zwei von drei TV-Haushalten sind alle TV-Geräte HD-fähig. In weiteren 13% gibt es auch mindestens ein TV-Gerät, das keine HD-Programme darstellen kann. Weiß nicht 80% Mindestens 1 HDTV-Gerät Kein HDTV-Gerät 7,0 13,0 Mind. 1 HDTV-Gerät 13,0 67,0 Alle TV-Geräte = HDTV-Geräte Angaben in Prozent Basis: 38,697 TV-Haushalte in Deutschland 25

26 HDTV: 1. / einziges TV-Gerät ist HDTV-Gerät In rund 79% der TV-HH ist das einzige oder meistgenutzte TV-Gerät ein HDTV-Gerät vielleicht auch etwas mehr, wie Art und Alter der Geräte vermuten lassen. 78,5 7,8 13,7 Weiß nicht Nein 4,1 0,4 1,8 8,5 4,4 Alter Röhrenfernseher Flachbildschirm ohne Altersangabe Flachbildschirm > 10 Jahre alt Flachbildschirm 5-10 Jahre alt Flachbildschirm 2-5 Jahre alt 2,3 Flachbildschirm max. 2 Jahre alt HDTV-Gerät 78,5 Angaben in Prozent Basis: 38,697 TV-Haushalte in Deutschland 26

27 HDTV: Ausstattung mit HDTV-Geräten nach Anzahl TV-Geräte im HH HDTV-Ausstattungsquote steigt mit der Anzahl der TV-Geräte, HDTV only sinkt. Mindestens 1 HDTV-Gerät 1. / einziges TV-Gerät = HDTV-Gerät 2. / mind. 1 weiteres TV-Gerät = HDTV-Gerät Alle TV-Geräte = HDTV-Geräte 93,4 87,7 84,7 84,0 75,4 75,4 76,8 75,4 57,5 54,4 39,8 1 TV-Gerät 2 TV-Geräte 3+ TV-Geräte Alle TV-HH Angaben in Prozent Basis: 38,697 TV-Haushalte in Deutschland 27

28 HDTV: TV-Haushalte mit HDTV-Geräten vs. HDTV-Geräte In 80% der TV-HH steht mindestens 1 HDTV-Gerät, 72% aller TV-Geräte sind HD-fähig. 15,772 Mio. TV-Geräte die (wissentlich) nicht HDTV sind 40,913 Mio. HDTV-Geräte 20,0 (Alle TV-Geräte sind) HDTV-Geräte 27,8 13,0 38,697 Mio. TV-Haushalte HDTV-Gerät im HH, aber nicht alle TV-Geräte = HDTV-Geräte 56,685 Mio. TV-Geräte 67,0 Kein HDTV-Gerät 72,2 Mindestens ein HDTV-Gerät im HH / TV-Gerät = HDTV-Gerät Angaben in Prozent Basis: 38,697 TV-Haushalte in Deutschland 28

29 HDTV: Nicht-HDTV-Geräte Unabhängig davon, ob es bereits ein HDTV-Gerät im HH gibt oder nicht, müssten zur Voll-HD-isierung im Schnitt gut 1,2 TV-Geräte pro HH durch HDTV-Geräte ersetzt werden. 15,772 Mio. TV-Geräte die (wissentlich) nicht HDTV sind 27,8 In TV-HH ohne HDTV-Gerät 60,0 40,0 In TV-HH mit HDTV-Gerät und Nicht-HDTV-Gerät 56,685 Mio. TV-Geräte Ø 1,2 TV-Geräte pro HH Ø 1,3 TV-Geräte pro HH 72,2 Angaben in Prozent Basis: 38,697 TV-Haushalte in Deutschland 29

30 Ultra HD / 4K: Ausstattung mit UHD / 4K-TV-Geräten 14% der TV-Haushalte sind bereit für die nächste Generation des HD-Standards: Dort handelt es sich bei mindestens einem HDTV-Gerät bereits um ein UHD-TV-Gerät. Weiß nicht 14,1% Mindestens 1 UHD-TV-Gerät Kein HDTV-Gerät 13,0 7,0 14,1 Weiß nicht 21,0 Kein UHD-TV-Gerät 44,9 Angaben in Prozent Basis: 38,697 TV-Haushalte in Deutschland 30

31 Ultra HD / 4K: Ausstattung nach Empfangsart im Trend Ausstattung mit UHD-TV-Geräten nimmt Fahrt auf: Über fast alle TV-Empfangsarten hinweg hat sich der Anteil der HH mit UHD-TV-Gerät seit dem letzten Jahr mehr als verdoppelt ,1 14,8 13,2 6,1 6,0 6,4 8,6 1,7 3,2 1,2 2,8 2,1 3,5 3,6 5,4 6,8 1,7 4,1 18,5 10,4 Alle TV-HH Kabel Satellit IPTV Terrestrik Angaben in Prozent; IPTV berücksichtigt hier nur HH mit einem Abo von IPTV von Telekom, Vodafone oder 1&1. Basis: 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland; 17,933 / 17,474 / 17,564 / 17,467 Mio. Kabel-HH; 18,079 / 17,687 / 17,502 / 17,409 Mio. SAT-HH; 1,862 / 2,350 / 2,640 / 3,060 Mio. IPTV-HH; 3,764 / 3,433 / 2,840 / 2,479 Mio. Terrestrik-HH 31

32 HDTV-Gerät im HH UHD-TV-Gerät im HH Ultra HD / 4K: Ausstattung mit HDTV- / UHD-TV-Geräten nach Empfangsart Höchster Anteil an UHD-TV-Geräten in IPTV-Haushalten, gefolgt von Kabel. 80,0 77,7 80,2 88,3 96,9 14,1 14,8 13,2 18,5 10,4 Alle TV-HH Kabel Satellit IPTV Terrestrik Angaben in Prozent; IPTV berücksichtigt hier nur HH mit einem Abo von IPTV von Telekom, Vodafone oder 1&1. Basis: 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland; 17,467 Mio. Kabel-HH; 17,409 Mio. SAT-HH; 3,060 Mio. IPTV-HH; 2,479 Mio. Terrestrik-HH 32

33 Ultra HD / 4K: Ausstattung mit HDTV- / UHD-TV-Geräten nach Empfangsart In absoluten Zahlen Kabel vor SAT. 5,470 Mio. 2,581 Mio. 2,298 Mio. 14,1% 14,8% 13,2% 0,567 Mio. 18,5% 0,258 Mio. 10,4% Alle TV-HH Kabel Satellit IPTV Terrestrik Angaben in Prozent; IPTV berücksichtigt hier nur HH mit einem Abo von IPTV von Telekom, Vodafone oder 1&1. Basis: 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland; 17,467 Mio. Kabel-HH; 17,409 Mio. SAT-HH; 3,060 Mio. IPTV-HH; 2,479 Mio. Terrestrik-HH 33

34 2.3 Fokus HDTV Empfang in HD 34

35 TV-Empfang in HD im Trend HD-Empfang steigt weiter an, wenn auch weniger stark als von 2016 auf 2017: Knapp 70% der TV-Haushalte empfangen mittlerweile TV-Programme in HD , , , , , , , , , ,2 Angaben in Prozent; HDTV-Empfang definiert als: Empfängt HD oder HD-Receiver lt. Angabe des Befragten und TV-Gerät ist HDTV-Gerät oder auf DVB-T2 HD umgestellt. Basis: 37,412 / 37,464 / 37,668 / 37,977 / 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland 35

36 TV-Empfang in HD im Trend nach Empfangsweg Anteil HD-Empfang steigt bei allen Empfangswegen. Top-Wert bei DVB-T im Zuge der sukzessiven Umstellung weiterer Regionen auf DVB-T2 HD. 2,636 Mio. 2,236 Mio. 48,1 43,9 26,851 Mio. 69,4 65,7 53,1 42,5 10,874 Mio. 58,3 45,7 62,3 12,184 Mio. 70,0 67,2 63,3 54,8 55,5 56,2 70,2 71,3 83,4 86,1 69,6 90,2 36, Alle TV-HH Kabel Satellit IPTV Terrestrik Angaben in Prozent; HDTV-Empfang definiert als: Empfängt HD oder HD-Receiver lt. Angabe des Befragten und TV-Gerät ist HDTV-Gerät oder auf DVB-T2 HD umgestellt; IPTV berücksichtigt hier nur HH mit einem Abo von IPTV von Telekom, Vodafone oder 1&1. Basis: 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 Mio. TV-HH; 17,860 / 17,933 / 17,474 / 17,564 / 17,467 Mio. Kabel-HH; 17,779 / 18,079 / 17,687 / 17,502 / 17,409 Mio. SAT-HH; 1,899 / 1,862 / 2,350 / 2,640 / 3,060 Mio. IPTV-HH; 2,840 / 2,479 Mio. Terrestrik-HH 36

37 HDTV-Gerät im HH HDTV-Empfang HDTV-Gerät im HH HDTV: Ausstattung mit HDTV-Gerät und HDTV-Empfang nach Empfangsweg Deutlicher Gap zwischen HD-Empfang und HDTV-Gerät im HH. 80,0 77,7 80,2 88,3 86,1 96,9 90,2 69,4 62,3 70,0 Alle TV-HH Kabel Satellit IPTV Terrestrik Angaben in Prozent; Angaben in Prozent; HDTV-Empfang definiert als: Empfängt HD oder HD-Receiver lt. Angabe des Befragten und TV-Gerät ist HDTV-Gerät oder auf DVB-T2 HD umgestellt; IPTV berücksichtigt hier nur HH mit einem Abo von IPTV von Telekom, Vodafone oder 1&1. Basis: 38,697 Mio. TV-HH; 17,467 Mio. Kabel-HH; 17,409 Mio. SAT-HH; 3,060 Mio. IPTV-HH (Abo von Telekom, Vodafone oder 1&1); 2,479 Mio. Terrestrik-HH 37

38 TV-Empfang in HD im Trend nach Empfangsweg Größter Zuwachs bei DVB-T durch Umstellung auf DVB-T2 HD. Kabel erneut mit einem überdurchschnittlichen Anstieg. +2,7 %-Pkt +20,6 %-Pkt 48,1 43,9 53,1 +3,7 %-Pkt 65,7 69,4 42,5 45,7 +4,0 %-Pkt 58,3 62,3 +2,8 %-Pkt 70,0 67,2 63,3 54,8 55,5 56,2 70,2 71,3 83,4 86,1 69,6 90,2 36, Alle TV-HH Kabel Satellit IPTV Terrestrik Angaben in Prozent; Angaben in Prozent; HDTV-Empfang definiert als: Empfängt HD oder HD-Receiver lt. Angabe des Befragten und TV-Gerät ist HDTV-Gerät oder auf DVB-T2 HD umgestellt; IPTV berücksichtigt hier nur HH mit einem Abo von IPTV von Telekom, Vodafone oder 1&1. Basis: 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 Mio. TV-HH; 17,860 / 17,933 / 17,474 / 17,564 / 17,467 Mio. Kabel-HH; 17,779 / 18,079 / 17,687 / 17,502 / 17,409 Mio. SAT-HH; 1,899 / 1,862 / 2,350 / 2,640 / 3,060 Mio. IPTV-HH; 2,840 / 2,479 Mio. Terrestrik-HH 38

39 TV-Empfang in HD im Trend nach Empfangsweg absolut Absolut betrachtet größter Anstieg im Kabel mit plus 640 TSD. +0,433 +0,258 48,1 43,9 53,1 65,7 +1,682 69,4 42,5 45,7 58,3 +0,640 62,3 +0,418 70,0 67,2 63,3 54,8 55,5 56,2 70,2 71,3 83,4 86,1 69,6 90,2 36, Alle TV-HH Kabel Satellit IPTV Terrestrik Angaben in Prozent; Angaben in Prozent; HDTV-Empfang definiert als: Empfängt HD oder HD-Receiver lt. Angabe des Befragten und TV-Gerät ist HDTV-Gerät oder auf DVB-T2 HD umgestellt; IPTV berücksichtigt hier nur HH mit einem Abo von IPTV von Telekom, Vodafone oder 1&1. Basis: 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 Mio. TV-HH; 17,860 / 17,933 / 17,474 / 17,564 / 17,467 Mio. Kabel-HH; 17,779 / 18,079 / 17,687 / 17,502 / 17,409 Mio. SAT-HH; 1,899 / 1,862 / 2,350 / 2,640 / 3,060 Mio. IPTV-HH; 2,840 / 2,479 Mio. Terrestrik-HH 39

40 TV-Empfang in HD in absoluten Zahlen Insgesamt bleibt SAT mit rund 12,2 Mio. Haushalten vorne, gefolgt von Kabel. 26,851 Mio. 86,1% 90,2% 69,4% 62,3% 70,0% 10,874 Mio. 12,184 Mio. 2,636 Mio. 2,236 Mio. Alle TV-HH Kabel Satellit IPTV Terrestrik Angaben in Prozent; HDTV-Empfang definiert als: Empfängt HD lt. Angabe des Befragten und HDTV-Gerät oder HD-Receiver / -Festplattenrecorder und TV-Gerät ist HDTV-Gerät; IPTV berücksichtigt hier nur HH mit einem Abo von IPTV von Telekom, Vodafone oder 1&1. Basis: 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland; 17,467 Mio. Kabel-HH; 17,409 Mio. SAT-HH; 3,060 Mio. IPTV-HH; 2,479 Mio. Terrestrik-HH 40

41 TV-Empfang in HD: Private Programme in HD Private in HD-Empfang bleibt insgesamt zwar auf Vorjahresniveau, aber unterschiedliche Entwicklung der Empfangswege. Nur Kabel und Terrestrik mit deutlichem Zuwachs. 83,4 86,1 90,2 HD GESAMT 69,4 65,7 53,1 48,1 43, ,5 45,7 36, ,3 62,3 54,8 55, ,3 67,270,0 56, ,2 71, , Nur die ÖR in HD Private in HD Alle TV-HH Kabel Satellit IPTV Terrestrik Angaben in Prozent; HDTV-Empfang definiert als: Empfängt HD lt. Angabe des Befragten und HDTV-Gerät oder HD-Receiver / -Festplattenrecorder und TV-Gerät ist HDTV-Gerät; IPTV berücksichtigt hier nur HH mit einem Abo von IPTV von Telekom, Vodafone oder 1&1. Basis: 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 Mio. TV-HH; 17,860 / 17,933 / 17,474 / 17,564 / 17,467 Mio. Kabel-HH; 17,779 / 18,079 / 17,687 / 17,502 / 17,409 Mio. SAT-HH; 1,899 / 1,862 / 2,350 / 2,640 / 3,060 Mio. IPTV-HH; 2,840 / 2,479 Mio. Terrestrik-HH 41

42 3 Connected TV - Haushaltsausstattung 42

43 Smart TV Ausstattung In gut jedem zweiten TV-HH steht mittlerweile mindestens ein Smart TV. Alte Frage: Haben Sie die Möglichkeit, Videoinhalte aus dem Internet direkt auf dem Fernseher anzusehen, z.b. mit einem Smart TV, also einem internetfähigen Fernsehgerät? Neue Frage: Handelt es sich bei Ihrem Fernsehgerät Ihren Fernsehgeräten um ein Smart TV-Gerät, also ein internetfähiges TV-Gerät? 51,6 27,6 31,9 H A U S H A L T E M I T S M A R T T V 11,0 16,0 20,1 19,981 Mio Angaben in Prozent Basis: 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland 43

44 Smart TV Ausstattung im Detail Mehrfachbesitz keine Seltenheit: In knapp jedem 10. TV-HH stehen bereits zwei oder mehr Smart TVs. In gut jedem dritten sind bereits alle TV-Geräte prinzipiell smart. 8,5 8,5 39,9 Anzahl Smart TV 42,5 1 Smart TV 2+ Smart TVs Kein Smart TV 39,9 Smart TV- Durchdringung 36,7 Alle TV-Geräte = Smart TVs Mind. 1 Smart TV-Gerät Kein Smart TV 9,1 Weiß nicht 14,9 Weiß nicht Angaben in Prozent Basis: 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland 44

45 Smart TV: Ausstattung nach Anzahl TV-Geräte im HH Grundsätzlich gilt: Je mehr TV-Geräte im HH, desto eher ist eines davon ein Smart TV. In knapp jedem vierten TV-HH mit zwei Geräten sind beide internetfähig. Mindestens 1 Smart TV 1. / einziges TV-Gerät = Smart TV 2. / mind. ein weiteres TV-Gerät = Smart TV Alle TV-Geräte = Smart TVs 63,1 71,4 58,0 60,3 44,6 44,6 44,7 44,6 28,8 23,7 14,5 1 TV-Gerät 2 TV-Geräte 3+ TV-Geräte Alle TV-HH Angaben in Prozent Basis: 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland 45

46 Smart TV Anschlussquote In rund 32% der TV-Haushalte ist mindestens ein Smart TV connected. Aufgrund des enormen Anstiegs des Besitzes bleibt die Anschlussquote unter den Vorjahreswerten. Alte Frage: Haben Sie die Möglichkeit, Videoinhalte aus dem Internet direkt auf dem Fernseher anzusehen, z.b. mit einem Smart TV, also einem internetfähigen Fernsehgerät? Neue Frage: Handelt es sich bei Ihrem Fernsehgerät Ihren Fernsehgeräten um ein Smart TV-Gerät, also ein internetfähiges TV-Gerät? 51,6 31,9 27,6 20,1 11,0 16,0 17,6 22,0 5,8 9,5 11,8 53% 60% 59% 64% 69% 62% 31,9 SMART TV-GERÄT IM HH Nicht angeschlossen Ans Internet angeschlossen A N S C H L U S S Q U O T E Angaben in Prozent Basis: 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland 46

47 Smart TV angeschlossen: Ausstattung im Detail In rund 4% der TV-HH sind bereits zwei oder mehr Smart TVs angeschlossen. In etwa jedem fünften TV-Haushalt sind bereits alle TV-Geräte smart und connected. 27,7 1 Smart TV 19,4 Alle TV-Geräte = Smart TVs 48,4 Anzahl Smart TV 4,2 2+ Smart TVs Nicht angeschlossen 48,4 Smart TV- Durchdringung 12,5 Mind. 1 Smart TV-Gerät Nicht angeschlossen 19,7 Kein Smart TV 19,7 Weiß nicht Angaben in Prozent Basis: 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland 47

48 Smart TV - angeschlossen: Ausstattung nach Anzahl TV-Geräte im HH Deutlich überdurchschnittlich hohe Connect-Quote in Haushalten mit zwei oder mehr Smart TVs. Mehr als jeder 10. HH mit zwei Smart TVs hat auch beide connected. Mindestens 1 Smart TV connected 1. / einziges TV-Gerät = Smart TV und connected 2. / mind. ein weiteres TV-Gerät = Smart TV und connected Alle TV-Geräte = Smart TVs und connected 74% Anschlussquote 67% 57% 52,9 42,2 42,2 38,6 30,2 25,2 25,2 25,2 12,8 9,2 5,0 1 TV-Gerät 2 TV-Geräte 3+ TV-Geräte Alle TV-HH Angaben in Prozent Basis: 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland 48

49 Connected TV Smart TV-Gerät oder über Peripheriegerät connected Peripheriegeräte gewinnen an Bedeutung. In 13% der TV-HH erfolgt der Konnex zum Internet nicht über ein Smart TV direkt, sondern über Sticks, Boxen oder Spielekonsolen. 45,1 SUMME CONNECTED TV Peripheriegeräte Smart TV-Gerät 10,3 4,5 5,8 15,0 5,5 9,5 19,0 7,2 11,8 27,4 9,8 17,6 32,0 10,0 22,0 13,2 31, Angaben in Prozent; Peripheriegeräte: Internetfähige Set-Top-Box, Streaming-Box, Streaming-Stick, internetfähige Spielekonsole, Blu-ray-Player; falls nicht Smart TV Basis: 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland 49

50 Connected TV inkl. über PC, Laptop, Tablet, Smartphone Mit steigender Relevanz von Smart TVs und Peripheriegeräten wird die Verbindung über PC, Laptop, Tablet oder Smartphone zwar zunehmend überflüssig, aber durch ihn nähert sich Connected TV der 50%-Marke. 45,1 46,8 49,4 4,3 SUMME CONNECTED TV PC, Laptop, Tablet, Smartphone Peripheriegeräte Smart TV-Gerät 26,5 16,2 4,5 5,8 32,0 17,0 5,5 9,5 36,1 17,1 7,2 11,8 17,7 9,8 17,6 14,8 10,0 22,0 13,2 31, Angaben in Prozent; Peripheriegeräte: Internetfäh. Set-Top-Box, Streaming-Box, Streaming-Stick, internetfähige Spielekonsole, Blu-ray-Player; falls nicht Smart TV TV-Gerät über PC, Laptop, Tablet, Smartphone (neu seit 2016) an das Internet angeschlossen; falls nicht Smart TV- oder Peripheriegerät Basis: 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland 50

51 Connected TV total: Ausstattung im Detail In fast jedem zehnten TV-Haushalt gibt es bereits zwei oder mehr Connected TVs. In gut einem Drittel sind alle TV-Geräte auf die eine oder andere Art mit dem Internet verbunden. 50,6 Anzahl Connected TV 39,6 1 TV-Gerät connected 2+ TV-Geräte connected 50,6 Connected TV- Durchdringung 34,7 Alle TV-Geräte connected Mind. 1 TV-Gerät connected 9,8 Kein TV-Gerät connected 14,7 Kein TV-Gerät connected Angaben in Prozent / Mio. Basis: 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland 51

52 Connected TV total nach Anzahl TV-Geräte im HH Ähnlich wie bei Gesamtbetrachtung: Peripheriegeräte und weitere Anschlussmöglichkeiten legen noch eins drauf überproportional stark in den (wenigen) TV-HH mit 3+ Geräten. Mindestens 1 TV-Gerät connected 1. / einziges TV-Gerät connected 2. / mind. ein weiteres TV-Gerät connected Alle TV-Geräte connected +21 Zuschlag in Prozentpunkten auf Smart TV , ,9 59,0 56,5 50,0 42,6 42,6 42,6 26,2 23,7 6,6 1 TV-Gerät 2 TV-Geräte 3+ TV-Geräte Alle TV-HH Angaben in Prozent Basis: 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland 52

53 Connected TV Anzahl Haushalte 2018 Absolut betrachtet ist in gut 19 Mio. TV-Haushalten mindestens ein TV-Gerät connected. Connected TV Total SmartTV 12,346 Connected TV 17,469 19,135 6,193 5,592 4,947 7,912 2,044 SmartTV -Gerät Angaben in Mio. Basis: 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland Spielekonsole Blu-ray- Player Internetfäh. Set-Top-Box Netto Streaming- Box / Stick Summe Connected TV Über PC / Laptop / Tablet /Smartphone Summe total 53

54 2,203 3,669 4,598 6,692 8,412 1,603 2,224 2,444 3,564 4,147 0,864 1,122 1,264 1,534 1,604 0,481 0,810 0,877 1,690 2,441 0,736 1,003 2,075 3,606 4,425 3,934 5,795 7,372 10,431 12, ,044 6,193 5,592 4,947 8,908 10,563 11,569 13,930 13,989 7,912 12,346 10,103 12,336 14,027 17,170 17,920 17,469 19,135 Connected TV Anzahl Haushalte Connected TV total wächst relativ verhalten. Aber deutliche Verschiebung weg von PC & Co. als Internetverbindung hin zu Peripheriegeräten und Smart TVs. +47% +43% Connected TV +7% Connected TV Total SmartTV SmartTV -Gerät Spielekonsole Blu-ray- Player Internetfäh. Set-Top-Box Angaben in Mio. / * Streaming-Box/Stick ab 2015 abgefragt **Smartphone ab 2016 abgefragt Basis: 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland Netto Streaming- Box / Stick * Summe Connected TV Über PC / Laptop / Tablet /Smartphone ** Summe total 54

55 ,5 11,0 10,0 9,7 9,0 7,4 4,3 4,9 4,9 4,8 6,2 6,9 26,7 26,5 32,0 36,1 47,9 46,3 46,3 46,1 45,9 45,9 45,6 46,2 46,1 46,5 46,5 45,7 45,1 46,8 Verteilung der Übertragungswege Knapp jeder zweite TV-HH verbindet mindestens ein TV-Gerät zumindest gelegentlich mit dem Internet. Connected TV baut damit seine Führung aus. Kabel Satellit 17,467 Mio. 17,409 Mio. 45,1 45,0 Connected TV 19,135 Mio. 49,4 Terrestrik 2,479 Mio. IPTV 3,060 Mio. 6,4 7,9 Angaben in Prozent; Summe > 100% wegen Mehrfachempfang; TV-HH, die ihre TV-Programme ausschließlich über das Internet empfangen (0,5%) zählen hier zu Connected TV. Connected TV: TV-Gerät direkt oder über ein anderes Gerät mit dem Internet verbunden (nicht zwingend permanente Verbindung) Basis: 37,977 / 38,157 / 38,557 / 38,899 / 38,076 / 38,306 / 38,697 Mio. TV-HH in Deutschland 55

56 4 Benutzeroberflächen: Auffindbarkeit und Aufrufen von Fernseh- und Videoinhalten 56

57 Voreingestellte Senderliste sortiert / Favoritenliste erstellt Mehrheitlich wird die vorgegebene Senderliste zwar umsortiert oder eine Favoritenliste erstellt, aber rund vier von zehn digitalen TV-Zuschauern nutzen die voreingestellte Senderreihenfolge. Digitale TV-HH 96,9 Voreingestellte Senderliste umsortiert Eigene Favoritenliste erstellt 21,2 57,8 60,8 39,2% Weder Senderiste umsortiert noch Favoritenliste erstellt: 25,906 Mio. Angaben in Prozent Basis: 66,119 Mio. Personen in digitalen TV-HH 57

58 Voreingestellte Senderliste sortiert / Favoritenliste erstellt im Trend Anteil der Personen mit digitalem TV-Empfang nimmt zu, aber die Möglichkeit der individuellen Sortierung / Erstellung von Senderlisten wird relativ etwas weniger genutzt. Digitale TV-HH ,3 92,3 96,9 Voreingestellte Senderliste umsortiert Eigene Favoritenliste erstellt 21,2 25,2 27,3 Senderliste umsortiert / Favoritenliste erstellt 57,8 59,4 61,8 60,8 62,1 65,2 Angaben in Prozent Basis: 63,290 / 65,152 / 66,119 Mio. Personen in digitalen TV-HH 58

59 Voreingestellte Senderliste nicht angefasst Warum? Gut jeder Dritte, der die Senderliste umgestellt hat, hat dies mindestens zweimal getan. Die überwiegende Mehrheit hat die voreingestellte Liste nur einmal angefasst. Digitale TV-HH 57,8 Senderliste umsortiert 3,0 Senderliste nicht angefasst 39,2 Und haben Sie die Senderliste schon häufiger umsortiert oder nur einmalig? 13,6 1 Nur einmal 21,9 63,5 Zwei- bis dreimal Mehr als dreimal Weiß nicht Angaben in Prozent; 3% haben nur eine Favoritenliste erstellt, aber nicht die voreingestellte Senderliste umsortiert Basis: 66,119 Mio. Personen in digitalen TV-HH / 38,192 Mio. Personen in digitalen TV-HH, die die voreingestellte Senderliste umsortiert haben 59

60 Voreingestellte Senderliste nicht angefasst Wie oft? Über die Hälfte kommt mit der Senderliste klar. Knapp jedem Vierten ist der Aufwand zu groß, 15% darunter überdurchschnittlich viele ab 50-Jährige finden das zu kompliziert. Digitale TV-HH 60,8 Senderliste umsortiert / / Favoritenliste erstellt Senderliste nicht angefasst 39,2 Warum haben Sie die voreingestellte Senderliste nicht umsortiert und auch keine Favoritenliste erstellt? Jahre Jahre 50+ Jahre Komme mit der voreingestellten Senderliste zurecht 52,0 Das ist mir zu aufwändig / keine Zeit 23,7 Das ist zu schwierig / zu kompliziert 15,3 Wusste gar nicht, dass das geht 7,2 Kein Bedarf / kein Interesse / schaue wenig fern 5,4 Angaben in Prozent Basis: 66,119 Mio. Personen in digitalen TV-HH / 25,906 Mio. Personen in digitalen TV-HH, die weder die voreingestellte Senderliste umsortiert, noch eine Favoritenliste erstellt haben 60

61 EPG Verfügbarkeit und Nutzung Nur rund 39% der Personen in digitalen TV-Haushalten ist der Electronic Programme Guide ein Begriff. Etwas mehr als jeder Vierte nutzt ihn zumindest selten. Bekannt D I G I TA L E T V - HH Genutzt 38,8 96,9 26,9 17,4 11,4 EPG bekannt Nutze EPG mind. selten häufig eigentlich immer Angaben in Prozent; EPG = Electronic Programme Guide / Elektronischer Programmführer Basis: 66,119 Mio. Personen in 37,481 Mio. digitalen TV-HH 61

62 ,6 23,9 23,6 21,1 20,6 9,5 15,4 14,7 14,0 13,7 28,6 35,5 34,2 32,1 31,5 43,2 52,4 51,4 48,3 46,2 80,8 83,8 88,5 92,3 95,3 EPG Verfügbarkeit und Nutzung Digitalisierung steigt weiter Bekanntheit und Nutzung von EPGs eher rückläufig. 96,9 38,8 EPG 26,9 17,4 11,4 Digitale TV-HH EPG bekannt Nutze EPG mind. selten häufig eigentlich immer Angaben in Prozent Basis: 56,283 / 58,967 / 62,331 / 63,290 / 65,152 / 66,119 Mio. Personen in 30,830 / 32,324 / 34,415 / 35,136 / 36,524 / 37,481 Mio. digitalen TV-HH 62

63 ,089 20,936 21,348 20,329 20,500 9,878 14,083 14,712 13,402 13,438 5,338 9,095 9,162 8,886 8,946 30,830 32,324 34,415 35,136 36,524 24,322 30,872 32,065 30,553 30,076 EPG Bekanntheit und Nutzung Bekanntheit und Nutzung des Electronic Programme Guides gehen auch absolut zurück. 37,481 25,686 17,773 EPG 11,493 7,523 Digitale TV-HH EPG bekannt Nutze EPG mind. selten häufig eigentlich immer Angaben in Mio. Basis: 56,283 / 58,967 / 62,331 / 63,290 / 65,152 / 66,119 Mio. Personen in 30,830 / 32,324 / 34,415 / 35,136 / 36,524 / 37,481 Mio. digitalen TV-HH 63

64 EPG Verfügbarkeit und Nutzung 4 von 10 EPG-Nutzern haben auch schon die Sendersuchfunktionen genutzt. Tendenziell etwas mehr unter denen, die auch die Senderliste individualisiert haben. Personen 14+ in digitalen TV-HH EPG-Nutzer in digitalen TV-HH 100,0 26,9 EPG Suchfunktionen 10,8 40,0 42,2 14,9 4,4 31,3 Nutze EPG mind. selten Gesamt Senderliste umsortiert / Favoritenliste erstellt Senderliste nicht angefasst Angaben in Prozent Basis: 66,119 Mio. Personen ab 14 Jahre in digitalen TV-HH 64

65 Aufrufen der OTT-Angebote am TV-Gerät: Monatl. Nutzer Connected TV* Viele Wege führen zu OTT, am häufigsten über die Oberfläche des Smart TVs. Set-Top- Boxen (STB) des TV-Anbieters knapp vor HbbTV, Spielekonsole und Browser. Apps auf der Oberfläche meines Smart TV-Gerätes 46,1 STB des TV-Anbieters (Sky, Telekom, Unitymedia, Vodafone u.a.) Red Button (HbbTV) Internetfähige TV-Spielekonsole Browser Streaming-Box oder -Stick (Amazon Fire TV, Apple TV u.a.) 27,2 25,3 24,0 22,4 20,9 Sonstiges 2,4 Weiß nicht / Keine Angabe 9,0 Angaben in Prozent; *am Smart TV-Gerät oder am TV-Gerät, das über ein Peripheriegerät mit dem Internet verbunden ist Basis: 18,982 Mio. Personen ab 14 Jahre, die OTT mind. einmal im Monat am TV-Gerät nutzen 65

66 Aufrufen der OTT-Angebote am TV-Gerät: Monatl. OTT-Nutzer am Smart TV Auf OTT-Nutzer am Smart TV beschränkt, überwiegt die herstellerdefinierte Oberfläche als Zugangsportal klar, jeder Dritte nutzt auch HbbTV. Apps auf der Oberfläche meines Smart TV-Gerätes 59,7 STB des TV-Anbieters (Sky, Telekom, Unitymedia, Vodafone u.a.) 22,6 Red Button (HbbTV) 34,1 Internetfähige TV-Spielekonsole 15,2 Browser 25,4 Streaming-Box oder -Stick (Amazon Fire TV, Apple TV u.a.) 16,1 Sonstiges 2,0 Weiß nicht / Keine Angabe 8,7 Angaben in Prozent Basis: 12,268 Mio. Personen ab 14 Jahre, die OTT mind. einmal im Monat am Smart TV-Gerät nutzen 66

67 Aufrufen der OTT-Angebote am TV-Gerät über Oberfläche des Smart TVs Nur jeder Dritte, der OTT Content auch über die Oberfläche eines Smart TVs aufruft, hat diese verändert. Die anderen nutzen sie im Originalzustand, vor allem weil sie passt. 59,7% derer, die mindestens einmal im Monat OTT-Inhalte auch am Smart TV-Gerät nutzen, rufen diese über die Oberfläche ihres Smart TV-Gerätes auf Im Originalzustand / unverändert Oberfläche verändert, z.b. Apps verschoben / installiert Weiß nicht / Keine Angabe 4,6 62,1 33,3 Im Originalzustand / unverändert Ich komme mit der Oberfläche / den Apps zurecht Das ist mir zu aufwändig 18,1 Wusste gar nicht, dass das geht 12,5 Das ist zu schwierig / ist mir zu kompliziert 9,5 Lohnt nicht, nutze es zu wenig 2,2 Weiß nicht / Keine Angabe 4,5 75,3 Angaben in Prozent Basis: 12,268 Mio. Personen ab 14 Jahre, die OTT mind. einmal im Monat am Smart TV-Gerät nutzen 67

68 5 Zugang zu Bildschirmgeräten / Möglichkeiten zur Fernseh- und OTT-Nutzung 68

69 ,0 27,7 35,4 42,0 45,1 11,1 10,8 11,1 11,6 10,6 42,7 59,0 61,4 63,9 62,6 55,7 60,0 61,1 62,8 64,0 66,1 54,4 64,5 69,8 73,7 97,0 97,2 97,6 97,5 97,3 Zugang zu Bildschirmgeräten Alle Personen Smartphone legt am deutlichsten zu, aber auch Tablets und Laptops wachsen weiter. Desktop PCs hingegen setzen ihren Abwärtstrend fort. -0,4%-Pkt 96,9-4,4%-Pkt +1,6%-Pkt 67,7 +1,7%-Pkt +3,9%-Pkt 77,6 51,3 46,8-0,4%-Pkt PC oder Laptop: 81,2 / 81,3 / 82,1 / 82,4 / 81,3 / 81,8 11,2 TV-Gerät PC / Desktop Laptop Tablet Smartphone Tragbare Spielekonsole Angaben in Prozent Basis: 70,214 / 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 69

70 Zugang zu TV-Gerät mit klassischem TV-Empfang Über 96% können prinzipiell klassisches Fernsehen am TV-Gerät nutzen Jährige unter dem Durchschnitt. 96,3 95,1 97,4 94,6 91,6 92,4 97,5 97,5 98,8 99,6 96,3% haben Zugang zu mindestens einem TV-Gerät mit klassischem TV-Empfang Alle Männer Frauen Jahre Angaben in Prozent Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 70

71 2017 Möglichkeit zur Videonutzung aus dem Internet gesamt alle Geräte Insgesamt könnten 85% der Personen ab 14 Jahre TV- und Videoinhalte aus dem Internet nutzen. Unterdurchschnittlich viele erst ab ,4 87,0 83,9 98,6 97,2 98,8 94,3 90,0 79,0 85,4% haben Zugang zum Internet und mindestens einem internetfähigen / mit dem Internet verbundenen Bildschirmgerät 52,5 Alle Männer Frauen Jahre Angaben in Prozent Basis: 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 71

72 Nutzungsmöglichkeit Fernsehen vs. OTT alle Geräte Quasi alle haben Zugang zu mindestens einer Möglichkeit, Videoinhalte zu nutzen. Mehr als 4 von 5 stehen mit altersspezifischen Unterschieden alle Möglichkeiten offen. Nichts davon Nur OTT Klass. Fernsehen und OTT 47 Nur klass. Fernsehen Alle Männer Frauen Jahre Angaben in Prozent Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 72

73 Wichtigstes (Bildschirm-) Gerät allgemein Das Smartphone ist in diesem Jahr insgesamt das wichtigste Bildschirmgerät. Der Fernseher rangiert nur noch auf Platz 2. Tragbare Spielekonsole 0,4 32,1 TV-Gerät Smartphone 37,1 10,5 PC / Desktop Tablet 4,7 11,0 Laptop Angaben in Prozent Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre 73

74 Wichtigstes Gerät allgemein im Trend Nur das Smartphone auf konstantem Wachstumskurs zulasten von TV, Desktop PC und Laptop. Tablet bleibt auf geringem Niveau stabil. 5,4 5,6 0,5 0,3 6,0 5,5 0,4 4,2 0,5 0,5 19, , ,6 32,5 37,1 3,3 3,7 14,7-2 4,6 12,6 4,2 11,7 4,7 14,4 12,2 14,3 11,0-2 12,0 11,8 10,5 Weiß nicht Tragbare Spielekonsole Smartphone Tablet Laptop 41,8-2 39,8-2 37,4-4 33,3 32,1 PC / Desktop TV-Gerät Angaben in Prozent Basis: 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre 74

75 Wichtigstes Gerät allgemein nach Alter im Trend Das Smartphone gewinnt fast in allen (!) Altersgruppen Jahre Jahre Jahre Jahre Weiß nicht Tragbare Spielekonsole Smartphone Tablet Laptop PC / Desktop TV-Gerät Angaben in Prozent Basis: 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre 75

76 Wichtigstes Gerät zur Bewegtbildnutzung Der Fernseher bleibt weiterhin das mit Abstand wichtigste Gerät zur Bewegtbildnutzung. Smartphone hier auf dem dritten Rangplatz nach Laptop. Tragbare Spielekonsole Tablet Smartphone 9,3 0,4 5,2 Laptop 10,5 PC / Desktop 7,2 63,1 TV-Gerät Angaben in Prozent Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre 76

77 Wichtigstes Gerät zur Bewegtbildnutzung Das Smartphone gewinnt auch für die Videonutzung an Bedeutung, auch das Tablet wird schleichend relevanter. Die großen Bildschirme hingegen verlieren etwas. 7,9 0,2 3,4 2,5 10,8 9,6 9,5 0,2 4,5 3,1 11,1 9,9 5,7 0,4 6,2 3,8 9,4 8,2 5,7 0,5 7,4 4,5 10,0 8, ,4 4,3 9,3 5,2 10,5 7,2 Weiß nicht Tragbare Spielekonsole Smartphone Tablet 65,5 61,7 66, ,4 63,1 Laptop PC / Desktop TV-Gerät Angaben in Prozent Basis: 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre 77

78 Wichtigstes Gerät zur Bewegtbildnutzung nach Alter im Trend Das TV-Gerät bekommt zwar auch bei den Jährigen die meisten Nennungen, aber nicht einmal jeder Dritte wählt es zum Bildschirm # Weiß nicht Tragbare Spielekonsole Smartphone Tablet Laptop PC / Desktop TV-Gerät 14+ Jahre Jahre 14+ Jahre Jahre Angaben in Prozent Basis: 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre 78

79 Zugang zu Connected TV 50%-Marke überschritten: Jeder Zweite kann Videoinhalte aus dem Internet am TV- Gerät nutzen. Bei einem Fünftel erfolgt die Connection (auch) über PC oder Laptop SmartTV An TV-Gerät und Internet angeschlossen 50,1% Netto Connected TV inkl. über PC, Laptop, Tablet, Smartphone 31,9 18,6 5,7 15,0 6,9 9,0 20,8 SmartTV- Gerät Angaben in Prozent Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland Spielekonsole Blu-ray- Player Internetfähige Set-Top-Box Streaming- Box Streaming- Stick Über PC / Laptop / Tablet / Smartphone 79

80 6,3 10,9 13,3 19,1 23,2 6,2 8,8 11,0 11,9 13,4 2,6 3,4 4,0 4,5 4,5 1,2 2,5 2,4 5,0 6,0 2,1 3,1 6,4 10,6 11, ,1 28,8 37,8 41,5 39,4 38,2 36,6 41,3 48,3 48,7 Zugang zu Connected TV im Trend Zugang zu Connected TV nimmt die 50%-Hürde. Connect-Option über PC und Laptop wird zunehmend durch Smart TVs und smarte Peripheriegeräte ersetzt. SmartTV An TV-Gerät und Internet angeschlossen 50,1 Netto Connected TV inkl. über PC, Laptop, Tablet, Smartphone 31,9 18,6 15,0 13,2 20,8 5,7 SmartTV -Gerät Spielekonsole Blu-ray- Player Angaben in Prozent; *Smartphone erst seit 2016 berücksichtigt Basis: 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland Internetfähige Set-Top-Box Streaming-Box / -Stick PC / Laptop / Tablet / Smartphone* Connected TV Total 80

81 TV-Gerät: Nutzungsmöglichkeit klassisches Fernsehen vs. OTT Je jünger, desto mehr haben (auch) Zugang zu OTT am TV-Gerät. Ab 50+ überwiegt ausschließlich klassischer TV-Empfang. Nichts davon Nur OTT Klass. Fernsehen und OTT Nur klass. Fernsehen Alle Männer Frauen Jahre Angaben in Prozent Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 81

82 6 Fernseh- und Videonutzung in Deutschland 82

83 6.1 Nutzung klassisches Fernsehen und OTT im Vergleich 83

84 TV-Gerät: Nutzungsfrequenz klassisches Fernsehen und OTT Klassisches Fernsehen ganz klar die häufigste Art der Nutzung am TV-Gerät. Knapp 30% nutzen auch OTT mindestens einmal im Monat am TV-Gerät. VOD ganz deutlich vor Livestreaming Klassisches Fernsehen Livestreaming am TV-Gerät VOD am TV-Gerät OTT gesamt (Livestreaming oder VOD) Nutzung gesamt Seltener Ein- bis mehrmals / Monat Ein- bis mehrmals / Woche Täglich / fast täglich Angaben in Prozent Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 84

85 TV-Gerät: Nutzungsfrequenz klassisches Fernsehen und OTT im Trend Es tut sich was auf dem TV-Bildschirm: Klassisches TV rückläufig, aber auch weniger Livestream-Nutzung als zuletzt. Anstieg von VOD geht wohl zulasten jeglicher linearer Nutzung Klassisches Fernsehen Livestreaming am TV-Gerät VOD am TV-Gerät OTT gesamt (Livestreaming oder VOD) Nutzung gesamt Seltener Ein- bis mehrmals / Monat Ein- bis mehrmals / Woche Täglich / fast täglich Angaben in Prozent Basis: 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 85

86 TV-Gerät: Nutzung klassisches Fernsehen vs. OTT Auch OTT-Nutzer schauen (noch) überwiegend klassisches Fernsehen. Am 2. oder weiteren Connected TVs bröckelt die Broadcast-Bastion aber. 13% nutzen dort bereits ausschließlich OTT. 28,9% nutzen mindestens einmal im Monat OTT am TV-Gerät: 20,241 Mio. Zugang zu Connected TVs Connected TVs / einziges TV-Gerät 2. / weitere(s) TV-Gerät(e) Weiß nicht Ausschließlich OTT Überwiegend OTT Normales TV und OTT gleichermaßen Überwiegend normales TV Angaben in Prozent Basis: 20,241 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mindestens einmal pro Monat OTT am TV-Gerät nutzen 86

87 TV-Gerät: Zukunftsszenario OTT ONLY? Mehr als ein Drittel derer, die OTT regelmäßig am TV-Gerät nutzen, kann sich ein Fernsehleben ohne Broadcast vorstellen. Weitere 14% zumindest teilweise. 43,3 4,1 2,0 28,9% OTT-Nutzer am TV-Gerät 14,1 36,5 Ja / Ja, an allen Geräten Ja, aber nicht an allen TV-Geräten Nein Weiß nicht Bereits ausschließlich OTT-Nutzung am TV-Gerät FRAGETEXT [Sie haben ja insgesamt <...> Fernsehgeräte: ] Könnten Sie sich vorstellen, an Ihrem Fernseher / Ihren Fernsehern nur noch über das Internet fernzusehen und auf Ihren TV-Empfang über <Kabel / Satellit / IPTV / DVB-T / DVB- T2 HD...> zu verzichten? Würden Sie sagen... Angaben in Prozent Basis: 20,241 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mindestens einmal pro Monat OTT am TV-Gerät nutzen 87

88 TV-Gerät: Zukunftsszenario OTT ONLY? Bezogen auf alle TV-Haushalte, ist der Anteil der potenziellen Cord-Cutter (noch) überschaubar: Für gut jeden zehnten TV-Haushalt ist OTT ONLY zumindest nicht undenkbar. 4,1 2,0 11,7 43,3 28,9% OTT-Nutzer am TV-Gerät 36,5 Bezogen auf alle TV-HH Ja / Ja, an allen Geräten Ja, aber nicht an allen TV-Geräten Nein 3,1 12,8 0,7 0,5 14,1 Weiß nicht Bereits ausschließlich OTT-Nutzung am TV-Gerät (Noch) ausschließlich Broadcast-Nutzung 71,1 Angaben in Prozent Basis: 20,241 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mindestens einmal pro Monat OTT am TV-Gerät nutzen 88

89 TV-Gerät: Nutzungsfrequenz klassisches Fernsehen nach Alter Klarer Zusammenhang zwischen Alter und Nutzungsfrequenz Jährige schauen am wenigsten klassisches Fernsehen am TV-Gerät, knapp jeder 5. sogar nie Nie Seltener Ein- bis mehrmals / Monat Ein- bis mehrmals / Woche Täglich / fast täglich Gesamt Jahre Angaben in Prozent Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 89

90 TV-Gerät: Nutzungsfrequenz klassisches Fernsehen nach Alter im Trend Ergebnisse aus dem Vorjahr bestätigt: Anteil der unter 30-Jährigen ohne klassische TV- Nutzung am TV-Gerät steigt, die Frequenz der Nutzer verschiebt sich zudem nach unten Nie Seltener Ein- bis mehrmals / Monat Ein- bis mehrmals / Woche Täglich / fast täglich Jahre Jahre Angaben in Prozent Basis: 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 90

91 Alle Geräte: Nutzungsfrequenz Videoinhalte im Vergleich Klassisches TV auch mit Berücksichtigung aller Nutzungsarten und Bildschirmgeräte vorne. Über 40% rufen aber mindestens einmal im Monat Sendungen aus dem Internet ab Klassisches Fernsehen Livestreaming VOD Selbst aufgezeichnet Nutzung gesamt Seltener Ein- bis mehrmals / Monat Ein- bis mehrmals / Woche Täglich / fast täglich Angaben in Prozent Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 91

92 Alle Geräte: Nutzungsfrequenz Videoinhalte im Trend VOD-Nutzung steigt zulasten aller anderen Nutzungsarten. Deutlicher Zuwachs bei wöchentlicher Nutzung: Plus 9 Prozentpunkte! Klassisches Fernsehen Livestreaming VOD Selbst aufgezeichnet Nutzung gesamt Seltener Ein- bis mehrmals / Monat Ein- bis mehrmals / Woche Täglich / fast täglich Angaben in Prozent Basis: 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 92

93 VOD Selbst aufgezeichnet Klassisches Fernsehen Livestreaming Alle Geräte: Nutzungsfrequenz im Vergleich nach Alter Das Alter macht den Unterschied: Bei hat VOD klassisches TV überholt Gesamt Jahre Gesamt Jahre Gesamt Jahre Gesamt Jahre Angaben in Prozent Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland Täglich / fast täglich Ein- bis mehrmals / Woche Ein- bis mehrmals / Monat Seltener Nie 93

94 Alle Geräte: Nutzungsanteile Klassisches Fernsehen auch in Bezug auf die Nutzungsdauer klar vorne. VOD folgt auf #2 mit einem Nutzungsanteil von 23%. Selbst aufgezeichnete Sendungen vor Livestreaming. Klassisches Fernsehen VOD Selbst aufgezeichnete Sendungen Livestreaming 6,0 4,6 23,1 1,4 64,9 FRAGETEXT Denken Sie jetzt bitte mal an die gesamte Zeit, die Sie in einer durchschnittlichen Woche mit Fernsehen und Videoschauen verbringen, und zwar unabhängig davon, welche Geräte oder Angebote Sie dafür nutzen. Was schätzen Sie: Wie viel Prozent dieser Zeit schauen Sie normales" Fernsehen bzw. Livestreams aus dem Internet? Wie viel Prozent entfallen auf selbst aufgezeichnete Sendungen? Und wie viel Prozent verbringen Sie mit Sendungen oder Videos, die Sie aus dem Internet abrufen? Angaben in Prozent Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 94

95 Alle Geräte: Nutzungsanteile im Trend Klassische TV-Nutzung zwar nach wie vor vorne. VOD steigt aber insbesondere zulasten von klassischem TV und nimmt mittlerweile fast ein Viertel der Videozeit in Anspruch Nichts davon VOD Selbst aufgezeichnete Sendungen Livestreaming Klassisches Fernsehen Angaben in Prozent Basis: 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 95

96 Alle Geräte: TV- und Videonutzung Nutzungsanteile Bei unter 30-Jährigen überwiegt VOD die klassische TV-Nutzung deutlich, erst ab 40+ Jahre dominiert normales Fernsehen (noch) klar Nichts davon VOD Selbst aufgezeichnete Sendungen Livestreaming Klassisches Fernsehen Gesamt Jahre Angaben in Prozent; Weiß nicht (zwischen 0,2 und 0,8% in den Altersgruppen herausgerechnet) Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 96

97 Alle Geräte: TV- und Videonutzung Nutzungsanteile nach Alter im Trend VOD steigt in allen Altersdekaden bis 69 Jahre zulasten klassischer TV-Nutzung. Einzig bei den ab 70-Jährigen zeichnet sich kein derartiger Trend ab Nichts davon VOD Selbst aufgezeichnete Sendungen Livestreaming Klassisches Fernsehen Jahre Jahre Angaben in Prozent; Weiß nicht (zwischen 0,2 und 0,8% in den Altersgruppen herausgerechnet) Basis: 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 97

98 Alle Geräte: Primär genutzte Bezugsquelle : TV-Empfangswege vs. OTT Jeder Vierte verbringt aktuell mehr Zeit mit Video Content aus dem Internet. Bei den Jüngsten ist das bereits bei drei Viertel der Fall. Primäre Nutzung = überwiegender Nutzungsanteil TV-Empfangswege (live oder selbst aufgezeichnet) Beides gleich Internet (Livestreaming oder VOD) Gesamt Jahre Angaben in Prozent Basis: 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 98

99 Alle Geräte: Primär TV- vs. OTT-Nutzer nach Alter und Geschlecht Insbesondere Männer und unter 30-Jährige nutzen primär das Internet als Bezugsquelle. Anteil der Frauen und Durchschnittsalter steigen aber leicht an. Primäre Bezugsquelle TV- E M P F A N G S W E G E 69% (-6) Geschlecht Alter J. Ø Jahre 2017: 54 Jahre 26% (+6) Primäre Bezugsquelle I N T E R N E T J. Ø Jahre 2017: 31 Jahre Angaben in Prozent Basis: 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland // 51,987 / 48,244 Mio. Personen, die überwiegend TV-Empfangswege // 13,818 / 18,295 Mio. Personen, die überwiegend das Internet als Bezugsquelle nutzen 99

100 Alle Geräte: Primär genutzt: Linear vs. non-linear Anteil der primär linearen Fernseh- und Videonutzer geht erneut zurück. Bei den unter 30-Jährigen überwiegen non-lineare Nutzer mittlerweile bei weitem. 60+ quasi stabil. Primäre Nutzung = überwiegender Nutzungsanteil Linear (klassisches TV oder Livestreaming) Beides gleich Non-linear (VOD oder selbst aufgezeichnet) Gesamt Jahre Angaben in Prozent Basis: 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 100

101 Alle Geräte: Primär lineare vs. non-lineare Nutzer nach Alter und Geschlecht Anteil primär lineare Nutzer sinkt auf 68% es verbleiben zunehmend mehr Ältere und überdurchschnittlich viele Frauen. Primäre Nutzung: L I N E A R 68% (-4) Geschlecht Alter J. Ø Jahre 2017: 54 Jahre 24% (+5) Primäre Nutzung: N O N - L I N E A R J. Ø Jahre 2017: 32 Jahre Angaben in Prozent Basis: 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland // 50,290 / 47,398 Mio. Personen mit primär linearer Nutzung // 13,371 / 16,928 Mio. Personen mit primär non-linearer Nutzung 101

102 6.2 Fokus OTT-Nutzung: Livestreaming und VOD 102

103 Alle Geräte: Nutzungsfrequenz OTT Knapp jeder Zweite (46%) nutzt mindestens einmal im Monat OTT. VOD liegt dabei deutlich vor Livestreaming OTT gesamt (Livestreaming oder VOD) 46% Livestreaming VOD Nutzung gesamt Seltener Ein- bis mehrmals / Monat Ein- bis mehrmals / Woche Täglich / fast täglich Angaben in Prozent Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 103

104 Alle Geräte: Nutzungsfrequenz OTT im Trend Livestream-Nutzung bleibt fast stabil dank zumindest seltener Nutzung, aber VOD legt deutlich zu dadurch steigt die OTT-Nutzung auch insgesamt OTT gesamt (Livestreaming oder VOD) Livestreaming VOD Nutzung gesamt Seltener Ein- bis mehrmals / Monat Ein- bis mehrmals / Woche Täglich / fast täglich Angaben in Prozent Basis: 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 104

105 4,9 7,9 10,0 14,6 18,8 16,7 21,6 25,3 6,3 11,9 15,1 18,3 19,6 11,7 14,4 17,6 21,9 23, ,7 34,7 38,8 40,0 43,0 42,2 41,6 42,7 45,4 49,2 52,0 54,8 OTT-Nutzung gesamt: Geräte Nutzung am Smart TV erneut mit dem stärksten Zuwachs, Smartphone bleibt ebenfalls auf Wachstumskurs. PC oder Laptop weiterhin vorne, verlieren aber schleichend. +8% 59,3 +25% 23,5 +7% 37,0-1% 41,3 +7% 21,0 +23% 29,1 Smart TV-Gerät Nutzung am TV-Gerät gesamt PC / Laptop direkt Tablet direkt Smartphone* Nutzung an mindestens einem Gerät Angaben in Prozent; Nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream mindestens selten; * bis 2017: Smartphone oder ipod touch Basis: 70,214 / 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 105

106 Alle Geräte: Regelmäßige OTT-Nutzung im Trend Livestreaming oder VOD Nutzung insgesamt nimmt weiter zu, häufige Nutzung steigt am stärksten. Knapp jeder Zweite nutzt mittlerweile mindestens einmal pro Monat OTT. 11,4 11,4 14,0 18,9 Z U W A C H S 23% 31% 23,0 30,1 17,1 17,4 20,3 25,8 30,3 37,2 28,1 29,1 34,4 38,7 Z U W A C H S Z U W A C H S 10% 42,2 46, Mehrmals / Woche Mind. einmal / Woche Mind. einmal / Monat Angaben in Prozent; nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream Basis: 70,214 / 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 106

107 Alle Geräte: Regelmäßige OTT-Nutzung im Trend Livestreaming vs. VOD Zahl der regelmäßigen Nutzer steigt um mehr als 3 Millionen auf rund 32,5 Millionen. Anstieg von VOD überkompensiert dabei den Rückgang der Livestream-Nutzung. LIVE / VOD +3,1 Mio. VOD +4,3 Mio. 28,1 29,1 34,4 38,7 42,2 46,3 15,6 17,5 21,2 23,1 LIVE -1,9 Mio. 24,3 21,3 22,7 22,9 27,1 32,8 36,1 41, Live / VOD Live VOD Angaben in Prozent; nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream mindestens einmal pro Monat Basis: 70,214 / 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 107

108 Livestream-Nutzung unterwegs im Trend Livestreaming on the go bleibt auf niedrigem Niveau, nimmt im Gegensatz zur Livestream-Nutzung insgesamt aber tendenziell zu. LIVE 17,5 21,2 23,1 24,3-11% 21,3 LIVE +5% ,7 3,5 4,6 4,4 4,6 Live - mindestens einmal / Monat Live - auch außer Haus / unterwegs Angaben in Prozent; nutzt Livestreaming mindestens einmal pro Monat; nutzt Livestreaming auch außer Haus / unterwegs Basis: 70,214 / 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 108

109 Livestream-Nutzung unterwegs im Trend im Detail Alle Verbindungsmöglichkeiten unterwegs werden für Livestreaming etwas mehr genutzt als zuletzt, mobiles Internet und öffentliche Hot Spots wachsen leicht überdurchschnittlich. 3,7 3,5 4,6 4,4 4, ,4 3,3 1,1 1,4 2,1 2,3 1,9 1,9 2,6 3,2 1,2 1,1 1,2 1,6 1,8 1,9 1,7 2,1 2,9 3,1 Live - auch außer Haus / unterwegs Eigenes Heim-W-LAN, z.b. im Garten Anderes W-LAN, z.b. Freunde, Bekannte Öffentliche Hot Spots Mobiler Internetzugang Angaben in Prozent; nutzt Livestreaming auch außer Haus / unterwegs Basis: 70,214 / 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 109

110 VOD-Nutzung unterwegs im Trend VOD-Nutzung unterwegs steigt kontinuierlich und deutlich überproportional stark im Vergleich zum Vorjahr. VOD +16% 22,9 27,1 32,8 36,1 41,9 VOD +42% 5,0 5,6 6,7 7,9 11, VOD - mindestens einmal / Monat VOD - auch außer Haus / unterwegs Angaben in Prozent; nutzt VOD (professionelle Inhalte) mindestens einmal pro Monat; nutzt VOD auch außer Haus / unterwegs Basis: 70,214 / 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 110

111 VOD-Nutzung unterwegs im Trend im Detail Zuwachs der VOD-Nutzung unterwegs betrifft alle Verbindungswege. Zwei von drei mobilen VOD-Nutzern rufen Video Content auch über das mobile Internet ab. 5,0 5,6 6,7 7,9 11, ,6 1,7 2,5 3,0 3,6 2,4 3,3 4,1 5,3 7,9 1,1 1,6 1,9 2,7 4,7 2,9 3,0 3,2 4,8 7,6 0,6 0,4 0,8 0,3 2,2 VOD - auch außer Haus / unterwegs Eigenes Heim-W-LAN, z.b. im Garten Anderes W-LAN, z.b. Freunde, Bekannte Öffentliche Hot Spots Mobiler Internetzugang Nur Downloads Angaben in Prozent; nutzt VOD auch außer Haus / unterwegs Basis: 70,214 / 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 111

112 Alle Geräte: Regelmäßige OTT-Nutzer im Trend 40+ aktuell mit überdurchschnittlichen Nutzeranteilen. Ø38 Ø 38 Jahre 83,1 82,8 Jahre 21,3% 41,9% 26,4 16,5 43,3 37,1 31,6 22,8 15,8 10,2 5,0 Männer Frauen Ø38 Jahre 45,4 38,6 61,2 46,0 28,5 16,3 Männer Frauen ,3% Ø 37 Jahre 36,1% 30,1 18,7 50,3 43,8 31,5 22,3 20,1 13,1 7,7 40,7 31,6 75,9 69,1 53,5 34,0 26,2 15,4 7,8 8,6 Männer Frauen Männer Frauen Angaben in Prozent; nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream mindestens einmal pro Monat Basis: 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 112

113 23,5 25,8 29,4 24,1 26,7 32,7 32,0 31,0 44,2 43,6 52,4 49,8 65,2 63,6 72,3 74,9 Regelmäßige Livestream-Nutzung: Genutzte Geräte Smartphone gewinnt deutlich dazu, Tablet bleibt quasi stabil. PC, Laptop und TV-Gerät zwar noch vorne, verlieren aber an Relevanz für die Livestream-Nutzung. Basis: Regelmäßige Livestream-Nutzer (mind. einmal / Monat) Ø 38 Jahre, 61% männlich PC / Laptop 57,3 TV-Netto Smartphone 40,1 39,1 Tablet 29, Angaben in Prozent; Gerät mindestens einmal pro Monat für Live-Stream genutzt Basis: 12,301 / 14,977 / 15,970 / 16,874 / 14,949 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mind. einmal pro Monat Live-Stream nutzen 113

114 22,2 22,8 19,4 26,1 22,3 30,1 25,1 26,0 44,0 48,6 60,9 55,6 60,1 62,0 74,8 71,9 Regelmäßige VOD-Nutzung: Genutzte Geräte Connected TV gewinnt weiter an Bedeutung und baut den Vorsprung gegenüber PC / Laptop aus. Größter Zuwachs erneut bei Smartphone, Tablet bleibt stabil. Basis: Regelmäßige VOD-Nutzer (mind. einmal / Monat) Ø 37 Jahre, 53% männlich TV-Netto PC / Laptop 64,4 52,3 Smartphone 35,2 Tablet 25, Angaben in Prozent; Gerät mindestens einmal pro Monat für VOD genutzt Basis: 16,113 / 19,089 / 22,732 / 25,083 / 29,379 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mind. einmal pro Monat VOD-Angebote (professionelle Inhalte) nutzen 114

115 Alle Geräte: Wöchentliche OTT-Nutzung im Trend Gut 37% nutzen OTT-Content mindestens einmal pro Woche: 5 Mio. mehr als vor einem Jahr. VOD-Nutzung wächst überproportional stark. LIVE / VOD +5,0 Mio. VOD +5,7 Mio. 17,1 17,4 20,3 25,8 30,3 37,2 8,2 9,9 11,2 13,6 LIVE -0,9 Mio. 15,1 13,7 13,4 13,1 15,2 21,2 25,2 33, Live / VOD Live VOD Angaben in Prozent; nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream mindestens einmal pro Woche Basis: 70,214 / 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 115

116 Alle Geräte: Wöchentliche OTT-Nutzer im Trend Nach wie vor überwiegend Männer, Jährige nahe dem Durchschnitt. Ø 37 Jahre Ø 35 Jahre 13,7% 33,2% 18,0 9,6 30,2 24,2 20,1 15,0 9,6 6,7 2,2 Männer Frauen Ø34 Ø Jahre Männer Frauen Jahre 64,5 15,1% 25,2% 20,0 10,3 34,2 30,2 18,8 11,6 11,6 8,5 4,6 36,9 29,4 29,6 21,2 76,9 74,5 56,9 50,0 37,7 31,0 20,9 17,7 10,3 5,4 12,9 8,6 4,3 Männer Frauen Männer Frauen Angaben in Prozent; nutzt VOD (professionelle Inhalte) / Live-Stream mindestens einmal pro Woche Basis: 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland 116

117 6.3 Fokus Livestream-Angebote 117

118 Livestream-Angebote Nutzung Personen ab 14 Jahre Livestream-Angebote der TV-Sender vor YouTube. Livestream-Angebote. TV-Sender (netto) Direkt OTT-Plattformen, wie z.b. Zattoo, Magine YouTube Reine Internet-Sender Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter Twitch.tv oder and. Gamer-Videoplattform Sky, Vodafone, Unitymedia, Entertain* 1,5 4,5 4,8 4,0 3,0 12,6 11,9 10,8 19,2% 13,462 Mio. Angaben in Prozent; Angebot schon einmal genutzt; *Angebote eines TV-Plattform-Betreibers Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat Live-Streams nutzen (14,949 Mio. Personen ab 14 Jahre) 118

119 Livestream-Angebote Nutzung Personen ab 14 Jahre in Mio. Knapp 9 Mio. nutzen die Livestream-Angebote der TV-Sender, der weitaus überwiegende Teil greift direkt bei den Anbietern auf die Sender zu. Livestream-Angebote. TV-Sender (netto) 12,6 8,837 Direkt 11,9 8,374 OTT-Plattformen, wie z.b. Zattoo, Magine 1,5 1,078 YouTube 10,8 7,563 19,2% Reine Internet-Sender Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter 4,5 4,8 3,134 3,348 13,462 Mio. Twitch.tv oder and. Gamer-Videoplattform Sky, Vodafone, Unitymedia, Entertain* 4,0 3,0 2,832 2,089 In Mio. Angaben in Prozent / Mio.; Angebot schon einmal genutzt; *Angebote eines TV-Plattform-Betreibers Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat Live-Streams nutzen (14,949 Mio. Personen ab 14 Jahre) 119

120 Veränderung in Prozent Veränderung in Prozentpunkten Livestream-Angebote Nutzung Personen ab 14 Jahre im Trend Bei nahezu allen Angeboten geht die Nutzung etwas zurück, insbesondere bei (OTT-) Plattformen. Nur soziale Netzwerke und twitch.tv & Co. mit stabilen Anteilen. Livestream-Angebote. TV-Sender (netto) 12,6-15% -2 Direkt 11,9-11% -1 OTT-Plattformen, wie z.b. Zattoo, Magine 1,5-44% -1 YouTube 10,8-6% -1 Reine Internet-Sender 4,5-17% -1 Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter 4,8 +2% 0 Twitch.tv oder and. Gamer-Videoplattform 4,0 +5% 0 Sky, Vodafone, Unitymedia, Entertain* 3,0-29% Angaben in Prozent; Angebot schon einmal genutzt; *Angebote eines TV-Plattform-Betreibers Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat Live-Streams nutzen (14,949 Mio. Personen ab 14 Jahre) 120

121 Livestream-Angebote Nutzung Personen Jahre Alle Angebote werden anteilig deutlich mehr von Jährigen genutzt, insbesondere reine Internetsender und Gamer-Plattformen. Livestream-Angebote. TV-Sender (netto) Direkt 20,8 19,8 OTT-Plattformen, wie z.b. Zattoo, Magine 1,7 YouTube 26,1 36,7% Reine Internet-Sender Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter 13,2 11,5 5,345 Mio. Twitch.tv oder and. Gamer-Videoplattform 15,0 Sky, Vodafone, Unitymedia, Entertain* 6,1 Ab 14 Jahre Jahre Angaben in Prozent; Angebot schon einmal genutzt; *Angebote eines TV-Plattform-Betreibers Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat Live-Streams nutzen (14,949 Mio. Personen ab 14 Jahre) 121

122 6.4 Fokus VOD-Angebote 122

123 VOD-Angebote kategorisiert: Nutzung gesamt Personen ab 14 Jahre Gut jeder dritte ab 14-Jährige nutzt YouTube oder ein anderes Videoportal, fast ebenso viele eine Mediathek. Nur knapp dahinter: Streamingdienste. YouTube / andere Videoportale gesamt 34,5 Mediatheken der TV-Sender gesamt 31,2 Streamingdienste gesamt 29,3 41,3% Videos über soziale Netzwerke 16,2 28,949 Mio. Sky, Unitymedia, Vodafone, Entertain gesamt* Twitch.tv / andere Gamer- Videoplattform 8,4 7,3 Angaben in Prozent; *Angebote eines TV-Plattform-Betreibers Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen (29,379 Mio. Personen ab 14 Jahre) 123

124 VOD-Angebote kategorisiert: Nutzung gesamt Personen ab 14 Jahre in Mio. Knapp 22 Mio. rufen Sendungen bei den Mediatheken der TV-Sender ab, nur etwas weniger nutzen einen Streamingdienst. YouTube mit mehr als 24 Mio. vorne. YouTube / andere Videoportale gesamt 34,5 24,179 Mediatheken der TV-Sender gesamt 31,2 21,852 Streamingdienste gesamt 29,3 20,519 41,3% Videos über soziale Netzwerke 16,2 11,351 28,949 Mio. Sky, Unitymedia, Vodafone, Entertain gesamt* 8,4 5,972 Twitch.tv / andere Gamer- Videoplattform 7,3 5,147 In Mio. Angaben in Prozent / Mio.; *Angebote eines TV-Plattform-Betreibers Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen (29,379 Mio. Personen ab 14 Jahre) 124

125 Veränderung in Prozent Veränderung in Prozentpunkten VOD-Angebote kategorisiert: Nutzung gesamt Personen ab 14 Jahre im Trend Nutzung steigt in allen Kategorien, am stärksten die von Streamingdiensten mit plus 6 Prozentpunkten. Relativ größter Zuwachs bei den TV-Plattform-Betreibern. YouTube / andere Videoportale gesamt 34,5 +14% +4 Mediatheken der TV-Sender gesamt 31,2 +10% +3 Streamingdienste gesamt 29,3 +27% +6 Videos über soziale Netzwerke 16,2 +36% +4 Sky, Unitymedia, Vodafone, Entertain 8,4 +50% +3 gesamt* Twitch.tv / andere Gamer- Videoplattform 7, % +2 Angaben in Prozent; *Angebote eines TV-Plattform-Betreibers Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen (29,379 Mio. Personen ab 14 Jahre) 125

126 VOD-Angebote kategorisiert: Nutzung gesamt Personen Jahre Deutlich mehr VOD-Nutzung unter Jährigen. Streamingdienste hier klar vor den Mediatheken der TV-Sender. YouTube / andere Videoportale gesamt 76,3 Mediatheken der TV-Sender gesamt 56,5 Streamingdienste gesamt 70,4 82,9% Videos über soziale Netzwerke 44,8 12,082 Mio. Sky, Unitymedia, Vodafone, Entertain gesamt* 15,9 Twitch.tv / andere Gamer- Videoplattform 25,7 Ab 14 Jahre Jahre Angaben in Prozent; *Angebote eines TV-Plattform-Betreibers Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen (29,379 Mio. Personen ab 14 Jahre) 126

127 VOD-Angebote: Nutzung gesamt Personen ab 14 Jahre YouTube knapp vor den Mediatheken, gefolgt von Streamingdiensten. Kopf-an-Kopf- Rennen der Giganten Amazon und Netflix, Amazon eine Nasenspitze vorne. YouTube / andere Videoportale gesamt YouTube Mediatheken der TV-Sender gesamt Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender Mediatheken der privaten Sender Streamingdienste gesamt Amazon Prime Video / Amazon Video Netflix itunes Maxdome Eurosport Player DAZN Videos über soziale Netzwerke Sky, Unitymedia, Vodafone, Entertain gesamt* Twitch.tv / andere Gamer-Videoplattform 4,3 3,4 3,2 2,8 8,4 7,3 16,5 19,5 19,2 16,2 34,5 34,2 31,2 28,5 29,3 41,3% 28,949 Mio. Angaben in Prozent; *Angebote eines TV-Plattform-Betreibers Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen (29,379 Mio. Personen ab 14 Jahre) 127

128 VOD-Angebote: Nutzung gesamt Personen ab 14 Jahre in Mio. Amazon Video und Netflix haben mittlerweile jeweils deutlich mehr Nutzer als die Mediatheken der Privaten. YouTube / andere Videoportale gesamt 24,179 YouTube 23,959 Mediatheken der TV-Sender gesamt 21,852 Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender 19,996 Mediatheken der privaten Sender 11,589 Streamingdienste gesamt 20,519 Amazon Prime Video / Amazon Video Netflix 13,663 13,451 41,3% itunes Maxdome 3,045 2,414 28,949 Mio. Eurosport Player 2,216 DAZN 1,997 Videos über soziale Netzwerke 11,351 Sky, Unitymedia, Vodafone, Entertain gesamt* 5,894 Twitch.tv / andere Gamer-Videoplattform 5,147 In Mio. Angaben in Prozent / Mio.; *Angebote eines TV-Plattform-Betreibers Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen (29,379 Mio. Personen ab 14 Jahre) 128

129 Veränderung in Prozent Veränderung in Prozentpunkten VOD-Angebote: Nutzung gesamt Personen ab 14 Jahre im Trend Zuwachs bei fast allen VOD-Angeboten, insbesondere bei Streamingdiensten. Netflix schließt zu Amazon auf. Die privaten Mediatheken steigen (dadurch) etwas verhaltener. YouTube / andere Videoportale gesamt YouTube Mediatheken der TV-Sender gesamt Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender Mediatheken der privaten Sender Streamingdienste gesamt Amazon Prime Video / Amazon Video Netflix itunes Maxdome Eurosport Player DAZN Videos über soziale Netzwerke Sky, Unitymedia, Vodafone, Entertain gesamt* Twitch.tv / andere Gamer-Videoplattform 4,3 3,4 3,2 2,8 8,4 7,3 16,5 19,5 19,2 16,2 34,5 34,2 31,2 28,5 29, % % % % +3 +7% % % % % +1 +3% 0 n.a. n.a. +87% % % % +2 Angaben in Prozent; *Angebote eines TV-Plattform-Betreibers Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen (29,379 Mio. Personen ab 14 Jahre) 129

130 VOD-Angebote: Nutzung gesamt Personen Jahre Unter Jährigen liegt nur noch YouTube vor den Streamingdiensten. Netflix entscheidet bei den Jüngeren das Rennen gegen Amazon für sich. YouTube / andere Videoportale gesamt 76,3 YouTube 75,4 Mediatheken der TV-Sender gesamt 56,5 Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender 48,8 Mediatheken der privaten Sender 35,2 Streamingdienste gesamt 70,4 Amazon Prime Video / Amazon Video Netflix 46,4 54,4 82,9% itunes Maxdome 8,5 7,3 12,082 Mio. Eurosport Player 6,9 DAZN 7,7 Videos über soziale Netzwerke 44,8 Sky, Unitymedia, Vodafone, Entertain gesamt* 15,9 Twitch.tv / andere Gamer-Videoplattform 25,7 Ab 14 Jahre Jahre Angaben in Prozent; *Angebote eines TV-Plattform-Betreibers Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen (29,379 Mio. Personen ab 14 Jahre) 130

131 VOD-Angebote kategorisiert: Nutzung mind. einmal pro Woche ab 14 Jahre YouTube auch bei häufiger Nutzung vorne, gefolgt von Streamingdiensten, die sich hier in Summe vor den Mediatheken platzieren. YouTube / andere Videoportale gesamt 25,2 Mediatheken der TV-Sender gesamt 14,2 Streamingdienste gesamt 21,4 36,6% Videos über soziale Netzwerke 10,3 25,631 Mio. Sky, Unitymedia, Vodafone, Entertain gesamt* 2,9 Twitch.tv / andere Gamer- Videoplattform 4,2 Nutzung gesamt Mind. einmal / Woche Angaben in Prozent; *Angebote eines TV-Plattform-Betreibers Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen (29,379 Mio. Personen ab 14 Jahre) 131

132 VOD-Angebote kategorisiert: Nutzung mind. einmal pro Woche ab 14 J. in Mio. Über 15 Mio. nutzen mindestens einmal pro Woche einen Streamingdienst. YouTube / andere Videoportale gesamt 25,2 17,629 Mediatheken der TV-Sender gesamt 14,2 9,981 Streamingdienste gesamt 21,4 15,032 36,6% Videos über soziale Netzwerke 10,3 7,219 25,631 Mio. Sky, Unitymedia, Vodafone, Entertain gesamt* 2,9 2,066 Twitch.tv / andere Gamer- Videoplattform 4,22,974 In Mio. Angaben in Prozent / Mio.; *Angebote eines TV-Plattform-Betreibers Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen (29,379 Mio. Personen ab 14 Jahre) 132

133 Veränderung in Prozent Veränderung in Prozentpunkten VOD-Angebote kategorisiert: Nutzung mind. einmal pro Woche ab 14 J. im Trend Zweistelliger relativer Zuwachs in allen Kategorien. Anstieg der wöchentlichen Nutzer bei Mediatheken fällt im Vergleich etwas verhaltener aus. YouTube / andere Videoportale gesamt 25,2 +28% +6 Mediatheken der TV-Sender gesamt 14,2 +18% +2 Streamingdienste gesamt 21,4 +46% +7 Videos über soziale Netzwerke 10,3 +54% +4 Sky, Unitymedia, Vodafone, Entertain 2,9 +45% +1 gesamt* Twitch.tv / andere Gamer- Videoplattform 4, % +2 Angaben in Prozent; *Angebote eines TV-Plattform-Betreibers Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen (29,379 Mio. Personen ab 14 Jahre) 133

134 VOD-Angebote kategorisiert: Nutzung mind. einmal pro Woche Jahre Weit mehr als jeder zweite Jährige nutzt YouTube oder einen Streamingdienst mindestens wöchentlich aber nur jeder vierte bis fünfte eine Mediathek. YouTube / andere Videoportale gesamt 62,9 Mediatheken der TV-Sender gesamt 22,6 Streamingdienste gesamt 58,2 80,3% Videos über soziale Netzwerke 31,1 11,703 Mio. Sky, Unitymedia, Vodafone, Entertain gesamt* 4,4 Twitch.tv / andere Gamer- Videoplattform 16,2 Ab 14 Jahre Jahre Angaben in Prozent; *Angebote eines TV-Plattform-Betreibers Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen (29,379 Mio. Personen ab 14 Jahre) 134

135 VOD-Angebote: Nutzung mind. einmal pro Woche Personen ab 14 Jahre Bei wöchentlicher Nutzung liegt Netflix mittlerweile vor Amazon und den Mediatheken. YouTube insgesamt vorne. YouTube / andere Videoportale gesamt YouTube Mediatheken der TV-Sender gesamt Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender Mediatheken der privaten Sender Streamingdienste gesamt Amazon Prime Video / Amazon Video Netflix itunes Maxdome Eurosport Player DAZN Videos über soziale Netzwerke Sky, Unitymedia, Vodafone, Entertain gesamt* Twitch.tv / andere Gamer-Videoplattform 4,2 0,9 0,8 0,6 0,9 2,9 4,2 25,2 24,8 14,2 11,9 21,4 11,1 15,0 10,3 36,6% 25,631 Mio. Angaben in Prozent; *Angebote eines TV-Plattform-Betreibers Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen (29,379 Mio. Personen ab 14 Jahre) 135

136 VOD-Angebote: Nutzung mind. einmal pro Woche Personen ab 14 Jahre in Mio. Knapp 10 Mio. besuchen mindestens einmal pro Woche eine Mediathek. Netflix hat den Sprung über die 10 Mio.-Marke bereits geschafft. YouTube / andere Videoportale gesamt 17,629 YouTube 17,366 Mediatheken der TV-Sender gesamt 9,981 Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender 8,341 Mediatheken der privaten Sender 2,930 Streamingdienste gesamt 15,032 Amazon Prime Video / Amazon Video Netflix 7,758 10,544 36,6% itunes Maxdome 0,617 0,530 25,631 Mio. Eurosport Player 0,397 DAZN 0,656 Videos über soziale Netzwerke 7,219 Sky, Unitymedia, Vodafone, Entertain gesamt* 2,066 Twitch.tv / andere Gamer-Videoplattform 2,974 In Mio. Angaben in Prozent / Mio.; *Angebote eines TV-Plattform-Betreibers Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen (29,379 Mio. Personen ab 14 Jahre) 136

137 Veränderung in Prozent Veränderung in Prozentpunkten VOD-Angebote: Nutzung mind. einmal pro Woche Personen ab 14 Jahre im Trend Starker Zuwachs bei Streamingdiensten. Netflix kann seinen wöchentlichen Nutzeranteil nahezu verdoppeln. Maxdome verliert. YouTube / andere Videoportale gesamt YouTube Mediatheken der TV-Sender gesamt Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender Mediatheken der privaten Sender Streamingdienste gesamt Amazon Prime Video / Amazon Video Netflix itunes Maxdome Eurosport Player DAZN Videos über soziale Netzwerke Sky, Unitymedia, Vodafone, Entertain gesamt* Twitch.tv / andere Gamer-Videoplattform 25,2 24,8 14,2 11,9 4,2 21,4 11,1 15,0 0,9 0,8 0,6 0,9 10,3 2,9 4, % % % % % % % % % 0-20% 0 n.a. n.a. +50% 0 +54% % % +2 Angaben in Prozent; *Angebote eines TV-Plattform-Betreibers Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen (29,379 Mio. Personen ab 14 Jahre) 137

138 VOD-Angebote: Nutzung mind. einmal pro Woche Personen Jahre Netflix prescht nach vorne, Amazon abgehängt. Nur YouTube hat noch mehr jährige Intensivnutzer. YouTube / andere Videoportale gesamt 62,9 YouTube 61,9 Mediatheken der TV-Sender gesamt 22,6 Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender 17,1 Mediatheken der privaten Sender 8,9 Streamingdienste gesamt 58,2 Amazon Prime Video / Amazon Video Netflix 27,3 46,6 80,3% itunes Maxdome 1,9 1,4 11,703 Mio. Eurosport Player 1,1 DAZN 2,9 Videos über soziale Netzwerke 31,1 Sky, Unitymedia, Vodafone, Entertain gesamt* 4,4 Twitch.tv / andere Gamer-Videoplattform 16,2 Ab 14 Jahre Jahre Angaben in Prozent; *Angebote eines TV-Plattform-Betreibers Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen (29,379 Mio. Personen ab 14 Jahre) 138

139 Regelmäßige VOD-Nutzer im Vergleich: Nutzungsanteile / Pay Pay VOD-Angebote ersetzen klassisches TV und Mediatheken künftig auch klassisches Pay-TV? Nutzungsanteile Klassisches Fernsehen Livestreaming Selbst aufgez. Sendungen VOD Mediatheken der Privaten Mediatheken der Ö-R Streamingdienste gesamt* YouTube, andere Videoportale (-6) (-4) (-7) (-5) Nutzen auch regelmäßig Mediatheken der Privaten (-4) 24 (-5) 25 (-5) Mediatheken der Ö-R 65 (-4) (-5) 48 (+6) Streamingdienste 71 (+8) 59 (+4) (+7) YouTube u.a (-4) Paid Content Pay TV-Abo im HH SVOD-Abo im HH Bezahlen für Videonutzung 20 (-5) 16 (-1) 22 (-2) 21 (+9) 91 (+6) (+10) (+7) (+6) (+13) (+6) (+13) Angaben in Prozent; regelmäßige Nutzung = mind. einmal pro Monat; Pay TV-Abo = klassisches Pay TV von Sky, Telekom, Unitymedia, Vodafone u.a.; *Amazon Video, Netflix, maxdome, Videoload, DAZN u.a.; Werte in Klammern: Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr in Prozentpunkten; Basis: 6,476 Mio. / 14,526 Mio. / 19,003 Mio. / 21,771 Mio. Personen ab 14 Jahre, die mindestens einmal im Monat eine Mediathek der Privaten / der öffentlich-rechtlichen TV-Sender / eine Online-Videothek / YouTube oder ein anderes Videoportal nutzen 139

140 Nutzung Amazone Video, Netflix, maxdome im Trend Netflix überholt mit größerem Zuwachs Amazon Video. 13,1 +29% +74% 16,9 17,4 2 6 Mind. einmal pro Monat Ein- / mehrmals pro Monat Ein- / mehrmals pro Woche 10,2 10, ,7 15 5, , ,3 2,6 2, , % Angaben in Prozent Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, davon 29,379 Mio. Personen ab 14 Jahre, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen 140

141 Nutzung VOD-Angebote: Kostenfrei vs. kostenpflichtig Anteil der regelmäßigen VOD-Nutzer, die auch für VOD extra bezahlen, steigt weiter auf rund 63%. Entwicklung regelmäßige VOD-Nutzer (mind. einmal / Monat) Kostenfreie vs. kostenpflichtige Nutzung* 41,9 32,8 36,1 27,1 22, ,5 30,7 43,4 50,8 62,8 41,0 44,9 0,5 34,1 26,5 17,6 1,4 0,3 0,3 38,0 0,3 23,0 22,3 22,4 19, Bezahle auch dafür Nutze nur kostenlose Angebote Weiß nicht Nutze nur die ö-r Mediatheken Angaben in Prozent; *SVOD-Abos erst ab 2018 für jeden Dienst einzeln erhoben (bis 2017 nur pauschal für alle Angebote) Basis: 16,113 / 19,089 / 22,732 / 25,083 / 29,379 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die mindestens einmal im Monat VOD (professionelle Inhalte) nutzen 141

142 2,1 2,9 4,9 6,1 4,7 8,3 1,3 2,0 4,3 5,5 3,5 5,8 14,5 15,1 15,6 15,6 14,2 18,3 11,9 12,3 13,2 13,2 12,4 17,4 21,6 17,0 14,3 17,0 26,8 29,8 23,2 26,9 Überblick kostenpflichtige Nutzung* Rund 38% nutzen zumindest ein kostenpflichtiges Angebot. Mehr als ein Drittel aller Haushalte in Deutschland sind also im weitesten Sinne Pay-TV-Haushalte ,8 36,1 26,3 26,2 16,8 14,4 5,6 5,5 Pay-TV Livestreaming VOD Summe (netto) Pay-TV Livestreaming VOD Summe (netto) Angaben in Prozent; *SVOD-Abos erst ab 2018 für jeden Dienst einzeln erhoben (bis 2017 nur pauschal für alle Angebote) Basis: 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre // 39,866 / 40,072 / 39,372 / 39,672 / 40,219 Mio. Haushalte in Deutschland 142

143 6.5 Fokus Streamingdienste / SVOD-Abos 143

144 Fokus SVOD: Nutzung Streamingdienste Rund 29% der Personen in Deutschland geben an, zumindest selten einen Streamingdienst zu nutzen. Amazon Video und Netflix mit jeweils über 13 Mio. Kopf-an-Kopf vorne. Amazon (Prime) Video 19,5 13,663 Mio. Netflix 19,2 13,451 Mio. Eurosport Player DAZN Maxdome 3,7 3,6 3,4 2,565 Mio. 2,507 Mio. 2,414 Mio. 28,5% 19,958 Mio. Sky Ticket 3,0 2,095 Mio. Angaben in Prozent / Mio. Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat OTT nutzen (32,470 Mio. Personen ab 14 Jahre) 144

145 Fokus SVOD: Streamingdienste abonniert Knapp jeder Vierte gibt an, mindestens einen Streamingdienst aktuell abonniert zu haben: Zusammen knapp 16,6 Mio. Personen mit Zugang zu einem SVOD-Abo. Amazon (Prime) Video 15,2 4,3 19,5 Netflix 15,7 3,5 19,2 Eurosport Player DAZN Maxdome 0,8 0,9 1,0 2,9 2,7 2,4 3,7 3,6 3,4 23,7% 16,593 Mio. Sky Ticket 1,0 2,0 3,0 Aktuell abonniert Nutzung ohne Abo Nutzung gesamt Angaben in Prozent / Mio. Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat OTT nutzen (32,470 Mio. Personen ab 14 Jahre) 145

146 Fokus SVOD: Streamingdienste abonniert - Haushalte Auf Haushalte bezogen, gibt es derzeit fast 14 Mio. SVOD-Abos. Die tatsächliche Abo-Zahl bei Amazon und Netflix liegt aufgrund geteilter Accounts wahrscheinlich etwas niedriger. Amazon (Prime) Video 6,303 Mio. Netflix 6,299 Mio. Eurosport Player DAZN Maxdome 0,257 Mio. 0,347 Mio. 0,382 Mio. 23,7% 9,512 Mio. HH 13,964 Mio. Abos Sky Ticket 0,377 Mio. Ø 1,5 Angaben in Prozent / Mio. Basis: 40,219 Mio. Haushalte in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat OTT nutzen 146

147 Fokus SVOD: Streamingdienste abonniert Anzahl pro HH nach SVOD-Abo Nur ein SVOD-Abo im HH überwiegt zwar, aber 4 von 10 haben zwei oder mehr vor allem HH, die (auch) Eurosport Player, DAZN, Sky Ticket oder Maxdome abonniert haben ,512 Mio. Haushalte Ø 1,5 Abos 60 Ø Anzahl Abos 4+ Abos 3 Abos 2 Abos 1,7 1,7 2,1 2,7 2,2 2, Abo HH mit Personen mit Abo von: Amazon Netflix Eurosport Player DAZN Maxdome Sky Ticket Angaben in Prozent / Mio.; Fallzahl Eurosport Player, DAZN, Sky Ticket jeweils <80! Basis: 9,512 Mio. Haushalte in Deutschland mit mindestens einer Person mit Zugang zu einem SVOD-Abo 147

148 Fokus SVOD: Zugang zu Streamingdienst-Abos Personen Andersherum betrachtet: Vier von zehn SVOD-Abonnenten nutzen zwei oder mehr Abos. Netflix und / oder Amazon sind in diesen Fällen gesetzt ,593 Mio. Personen 60 1 Abo 2 Abos 3 Abos Amazon (Prime) Video Netflix Eurosport Player DAZN Maxdome Sky Ticket Abo 2 Abos 3+ Abos Angaben in Prozent Basis: 16,593 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland mit Zugang zu mindestens einem SVOD-Abo 148

149 Fokus SVOD: Zugang zu Streamingdienst-Abos / -Kombis Personen Über ein Drittel hat Zugang zu Netflix und Amazon, jeweils anteilig etwas weniger zu einem der beiden. Weder Amazon noch Netflix haben nur 4% abonniert. Amazon (Prime) Video 64 10,655 Mio. Nur Amazon Netflix Eurosport Player 3 0,531 Mio ,019 Mio Nur Netflix Amazon + Netflix (kein weiteres) Amazon + Netflix + weitere(s) DAZN 4 0,666 Mio. 29 Amazon + weitere(s), nicht Netflix Maxdome Sky Ticket 4 4 0,731 Mio. 0,701 Mio. 29 Netflix + weitere(s), nicht Amazon Nur andere (nicht Amazon oder Netflix) Angaben in Prozent / Mio.; Fallzahl Eurosport Player, DAZN, Sky Ticket jeweils <80! Basis: 16,593 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland mit Zugang zu mindestens einem SVOD-Abo 149

150 Fokus SVOD: Streaming-Dienste abonniert Dauer aktuelles Abo 15% der Haushalte haben in den letzten 6 Monaten ein SVOD-Abo abgeschlossen. Bei allen anderen besteht mindestens ein aktuelles Abo schon länger. 1,4 4,3 9,7 1 Monat 2 bis 3 Monate 4 bis 6 Monate Länger als 6 Monate 83,8 Angaben in Prozent Basis: 9,512 Mio. Haushalte in Deutschland mit mindestens einer Person mit Zugang zu einem SVOD-Abo 150

151 Fokus SVOD: Streamingdienste abonniert Dauer aktuelles Abo Gut jedes fünfte aktuelle Abo wurde in den letzten 6 Monaten abgeschlossen. Zusammenhang zwischen Abo-Dauer und Marktpräsenz erkennbar. Weiß nicht Basis Anzahl Dienste (2.621 Nennungen) 13 Länger 4 bis 6 Monate 2 bis 3 Monate 1 Monat Amazon Netflix Eurosport DAZN Maxdome Sky Ticket Player Angaben in Prozent / Mio.; Fallzahl Eurosport Player, DAZN, Sky Ticket jeweils <80! Basis: 9,512 Mio. Haushalte in Deutschland mit mindestens einer Person mit Zugang zu einem SVOD-Abo 151

152 Fokus SVOD: Streamingdienste abonniert Kündigungsabsicht Gut 12% der Abos stehen vielleicht oder jeden Fall zur Disposition. Angekündigter Churn von Fall zu Fall unterschiedlich, bei Netflix am geringsten Basis Anzahl Dienste (2.621 Nennungen) Weiß nicht Nein Ja, vielleicht Ja, in jedem Fall Amazon Netflix Eurosport Player DAZN Maxdome Sky Ticket Angaben in Prozent / Mio.; Fallzahl Eurosport Player, DAZN, Sky Ticket jeweils <80! Basis: 9,512 Mio. Haushalte in Deutschland mit mindestens einer Person mit Zugang zu einem SVOD-Abo 152

153 Fokus SVOD: Streamingdienste abonniert Kündigungsabsicht vs. Abo-Dauer Einmal eine Gegenrechnung gewagt: Anzahl der Abos, die in den letzten 6 Monaten abgeschlossen wurden, übersteigt die Kündigungsüberlegungen. SVOD wächst wohl weiter. Ja, in jedem Fall 1 Monat Ja, vielleicht bis 3 Monate Basis Anzahl Dienste (2.621 Nennungen) Nein Basis Anzahl Dienste (2.621 Nennungen) 4 bis 6 Monate 87 Weiß nicht 78 Länger Weiß nicht Angaben in Prozent Basis: 9,512 Mio. Haushalte in Deutschland mit mindestens einer Person mit Zugang zu einem SVOD-Abo 153

154 Fokus SVOD: Streamingdienste ehemalige Abos 13% der Personen ab 14 Jahre in Deutschland haben früher einmal einen SVOD-Dienst abonniert oder ihr aktuelles Abo unterbrochen. Amazon (Prime) Video 5,7 Netflix 6,0 Eurosport Player DAZN Maxdome 0,4 0,7 3,8 13,0% 9,092 Mio. Personen in 5,188 Mio. HH Sky Ticket 1,9 Ø 1,4 Angaben in Prozent / Mio. Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat OTT nutzen (32,470 Mio. Personen ab 14 Jahre) 154

155 Fokus SVOD: Streamingdienste Anzahl ehemalige Abos Knapp drei Viertel der Abos wurden nur einmal ausprobiert oder unterbrochen, 17% der Ex- Abos wurden mehrfach bestellt und wieder gecancelt Basis Anzahl Dienste (1.417 Nennungen) 72 Weiß nicht Zwei- oder mehrmals Nur einmal Amazon Netflix Eurosport Player DAZN Maxdome Sky Ticket Angaben in Prozent; Fallzahl bei Einzelbetrachtung der Dienste z.t. <80! Basis: 5,188 Mio. Haushalte in Deutschland mit mindestens einer Person mit ehemaligem Zugang zu einem SVOD-Abo 155

156 Fokus SVOD: Streamingdienste Dauer ehemalige Abos (ggf. das letzte) In etwa der Hälfte der Fälle wurden die ehemaligen Abos maximal 6 Monate genutzt. Amazon mit dem größten Anteil langer, Eurosport Player und DAZN mit dem größten Anteil kurzer Ex-Abos Basis Anzahl Dienste (1.417 Nennungen) Weiß nicht Länger 4 bis 6 Monate 2 bis 3 Monate 1 Monat Amazon Netflix Eurosport Player DAZN Maxdome Sky Ticket Angaben in Prozent; Fallzahl bei Einzelbetrachtung der Dienste z.t. <80! Basis: 5,188 Mio. Haushalte in Deutschland mit mindestens einer Person mit ehemaligem Zugang zu einem SVOD-Abo 156

157 Fokus SVOD: Streamingdienste ehemalige und aktuelle Abos Die meisten SVOD-Haushalte bleiben dabei oder kommen wieder zumindest zu den Großen. Insgesamt nur wenige, die aktuell kein SVOD-Abo mehr haben % Aussteiger (Auch) früher Aktuell Aktuell oder früher Mind. 1 SVOD-Abo Amazon (Prime) Video Netflix Eurosport Player DAZN Maxdome Sky Ticket Angaben in Prozent Basis: 40,219 Mio. Haushalte in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat OTT nutzen 157

158 Fokus SVOD: Streamingdienste ehemalige oder aktuelle Abos Sowohl bei Amazon als auch bei Netflix summieren sich die aktuellen und ehemaligen Abos auf ca. 7 Mio. Haushalte. 10,705 7,341 7,194 0,436 0,566 1,641 0,857 Mind. 1 SVOD-Abo Amazon (Prime) Video Netflix Eurosport Player DAZN Maxdome Sky Ticket Angaben in Mio. Basis: 40,219 Mio. Haushalte in Deutschland; befragt wurden 32,470 Mio. Personen ab 14 Jahre, die mindestens einmal im Monat OTT nutzen 158

159 Fokus SVOD: Streamingdienste ehemalige Abos Netflix und Amazon haben die loyalsten Nutzer: Beide weisen einen hohen Anteil Erstabos und die vergleichsweise geringsten Anteile an ehemaligen Abonnenten auf. 89% 86% 88% 59% 61% 24% 44% Anteil aktuelle Abo-HH an aktuellen oder früheren Abo-HH Aktuell kein Abo Unterbrecher Erstabo Mind. 1 SVOD-Abo Amazon (Prime) Video Netflix Eurosport Player DAZN Maxdome Sky Ticket Angaben in Prozent Basis: 40,219 Mio. Haushalte in Deutschland; befragt wurden 32,470 Mio. Personen ab 14 Jahre, die mindestens einmal im Monat OTT nutzen 159

160 Fokus SVOD: Ehemalige und aktuelle Abonnenten Auf Personenebene ähnlich: Gut jeder zweite hat Zugang zu einem Erstabo, nur gut jeder Zehnte ist ausgestiegen. Mehr als jeder Dritte ist mindestens einmal gehoppt. 11,6 2,185 Mio. Churner 9,686 Mio. Loyale / Erstabonnenten 51,6 36,8 6,907 Mio. Returner Angaben in Prozent / Mio. Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland; befragt wurden alle, die mindestens einmal im Monat OTT nutzen (32,470 Mio. Personen ab 14 Jahre) 160

161 Fokus SVOD: Cancel-/Wechsel-Motive Top-Grund, ein Abo nicht mehr fortzuführen, ist eine geringe Nutzungsintensität, gefolgt von nicht überzeugenden Inhalten. An dritter Stelle rangiert der Preis. T r i f f t z u Hab das gar nicht so viel genutzt, hat sich nicht gelohnt 51,2 Andere hatten interessantere Inhalte Wurde mir auf Dauer zu teuer 37,8 37,7 Hatte nur für bestimmte Inhalte abonniert Hatte alles gesehen, was mich interessiert 31,1 29,0 Komme nur zeitweise dazu, das zu nutzen War / wurde Mit-Nutzer eines (anderen) Abos 21,7 20,1 Wollte bewusst weniger Zeit mit Videoschauen verbringen 14,1 Angaben in Prozent Basis: 9,092 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die ihr aktuelles SVOD-Abo unterbrochen oder früher ein SVOD-Abo hatten 161

162 Fokus SVOD: Cancel-/Wechsel-Motive Personen, die schon drei oder mehr ehemalige Abos hatten, führen deutlich häufiger die Inhalte als Wechselgrund an. T r i f f t z u Hab das gar nicht so viel genutzt, hat sich nicht gelohnt Andere hatten interessantere Inhalte Wurde mir auf Dauer zu teuer Hatte nur für bestimmte Inhalte abonniert Hatte alles gesehen, was mich interessiert Komme nur zeitweise dazu, das zu nutzen War / wurde Mit-Nutzer eines (anderen) Abos Wollte bewusst weniger Zeit mit Videoschauen verbringen Alle Nutzer 1 ehem. Abo 2 ehem. Abos 3+ ehem. Abos 51,2 37,8 37,7 31,1 29,0 21,7 20,1 14, Angaben in Prozent Basis: 9,092 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die ihr aktuelles SVOD-Abo unterbrochen oder früher ein SVOD-Abo hatten 162

163 Fokus SVOD: Cancel-/Wechsel-Motive Zeit und Geld sind die wichtigsten Motive der Aussteiger und Tester. Mehrfachabonnenten entscheiden ad-hoc, was sie wo schauen. T r i f f t z u Hab das gar nicht so viel genutzt, hat sich nicht gelohnt Andere hatten interessantere Inhalte Wurde mir auf Dauer zu teuer Hatte nur für bestimmte Inhalte abonniert Hatte alles gesehen, was mich interessiert Komme nur zeitweise dazu, das zu nutzen War / wurde Mit-Nutzer eines (anderen) Abos Wollte bewusst weniger Zeit mit Videoschauen verbringen Alle Nutzer Alle ehem. Abos nur einmal abonniert 51,2 37,8 37,7 31,1 29,0 21,7 20,1 14,1 Mind. 1 ehem. Abo mehrfach abonniert Aktuell kein Abo Angaben in Prozent Basis: 9,092 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die ihr aktuelles SVOD-Abo unterbrochen oder früher ein SVOD-Abo hatten 163

164 6.6 Fokus Empfehlungssysteme 164

165 Nutzung von Empfehlungen Rund 7 von 10 monatlichen OTT-Nutzern folgen zumindest selten Empfehlungen: Das entspricht etwa jedem dritten ab 14-Jährigen in Deutschland. Empfehlungen auf Basis der eigenen Sehgewohnheiten deutlich vorne. 46,3% der Personen ab 14 Jahre nutzen mindestens einmal im Monat OTT Content an irgendeinem Gerät: 32,470 Mio. Redaktionelle Empfehlungen Empfehlungen auf Basis der eigenen Sehgewohnheiten Empfehlungen auf Basis der Sehgewohnheiten anderer Gesamt ,0% 31 60,1% 24 47,6% 70,6% ,7% der Bevölkerung ab 14 Jahre Häufig Gelegentlich Selten Nie Kenne solche Empfehlungen nicht Weiß nicht Nutzung gesamt Angaben in Prozent Basis: 32,470 Mio. Personen ab 14 Jahre, die mindestens einmal im Monat OTT nutzen (alle Geräte) 165

166 Nutzung von Empfehlungen: Passung der Empfehlungen Bei rund einem Drittel passen die Empfehlungen immer oder meistens, bei der Hälfte zumindest gelegentlich. Unabhängig von der Art der Empfehlung klarer Zusammenhang zwischen Häufigkeit der Nutzung und Treffsicherheit. 70,6% der Personen ab 14 Jahre, die mindestens einmal im Monat OTT Content nutzen, folgen Empfehlungen: 22,923 Mio. Nutzer Empfehlungen gesamt ,7% 32 Redaktionelle Empfehlungen Empfehlungen auf Basis der eigenen Sehgewohnheiten Gesamt Häufig Gesamt Häufig Empfehlungen auf Basis der Sehgewohnheiten anderer Gesamt Häufig Ja, eigentlich immer / meistens Ja, gelegentlich Nein, überwiegend nicht Nein, fast nie Weiß nicht Passung gesamt Angaben in Prozent Basis: 22,923 Mio. Personen ab 14 Jahre, die mindestens einmal im Monat OTT und Empfehlungen nutzen 166

167 Nutzung von Empfehlungen Rund 2 von 3 monatlichen OTT-Nutzern nutzen auch automatische Empfehlungssysteme. Gut jeder vierte folgt ausschließlich Empfehlungen, die auf dem eigenen Sehverhalten basieren. 46,3% der Personen ab 14 Jahre nutzen mindestens einmal im Monat OTT Content an irgendeinem Gerät: 32,470 Mio. Automatische Empfehlungen gesamt ,5% 26 Empfehlungen auf Basis der eigenen Sehgewohnheiten und anderer Nur Empfehlungen auf Basis der eigenen Sehgewohnheiten Nur Empfehlungen auf Basis der Sehgewohnheiten anderer Häufig Gelegentlich Selten Nie Kenne solche Empfehlungen nicht Weiß nicht Nutzung gesamt Angaben in Prozent Basis: 32,470 Mio. Personen ab 14 Jahre, die mindestens einmal im Monat OTT nutzen (alle Geräte) 167

168 Aussagen zu automatischen Empfehlungssystemen Nahezu allen Nutzern ist bewusst, dass beobachtet und gespeichert wird, was sie anschauen. Mehr als jedem zweiten ist dies zwar etwas unheimlich, aber nur 15% lehnen sie ab. S t i m m e z u Mir ist bewusst, dass beobachtet und gespeichert wird, was man anschaut. Automatische Empfehlungen sind grundsätzlich eine feine Sache. Durch automat. Empfehlungen bin ich auf Sendungen aufmerksam geworden, die ich sonst nie entdeckt hätte. Mir sind solche automatische Empfehlungen zwar etwas unheimlich, aber der Vorteil überwiegt. Mir sind solche automatische Empfehlungen unsympathisch und finde, sie sollten verboten werden. 91,1 70,4 63,7 52,2 15,0 Angaben in Prozent Basis: 21,252 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die automatische Empfehlungssysteme nutzen 168

169 Aussagen zu automatischen Empfehlungssystemen Zustimmungsniveau bei allen Nutzern quasi identisch: Art des genutzten Empfehlungssystems spielt auf aggregierter Ebene keine Rolle. S t i m m e z u Alle Nutzer Eigene Sehgewohnheiten Sehgewohnheiten anderer Mir ist bewusst, dass beobachtet und gespeichert wird, was man anschaut. Automatische Empfehlungen sind grundsätzlich eine feine Sache. Durch automat. Empfehlungen bin ich auf Sendungen aufmerksam geworden, die ich sonst nie entdeckt hätte. Mir sind solche automatische Empfehlungen zwar etwas unheimlich, aber der Vorteil überwiegt. Mir sind solche automatische Empfehlungen unsympathisch und finde, sie sollten verboten werden. 91,1 70,4 63,7 52,2 15, Angaben in Prozent Basis: 21,252 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die automatische Empfehlungssysteme nutzen 169

170 Aussagen zu automatischen Empfehlungssystemen Ausschließliche Nutzer von Empfehlungen, die auf Sehgewohnheiten anderer beruhen, urteilen verhaltener und finden überdurchschnittlich oft, dass die Daten nicht getrackt werden dürften. S t i m m e z u Alle Nutzer Nur eigene Sehgewohnheiten Nur Sehgewohnheiten anderer Sowohl als auch Mir ist bewusst, dass beobachtet und gespeichert wird, was man anschaut. Automatische Empfehlungen sind grundsätzlich eine feine Sache. Durch automat. Empfehlungen bin ich auf Sendungen aufmerksam geworden, die ich sonst nie entdeckt hätte. Mir sind solche automatische Empfehlungen zwar etwas unheimlich, aber der Vorteil überwiegt. Mir sind solche automatische Empfehlungen unsympathisch und finde, sie sollten verboten werden. 91,1 70,4 63,7 52,2 15, Angaben in Prozent Basis: 21,252 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die automatische Empfehlungssysteme nutzen 170

171 Aussagen zu automatischen Empfehlungssystemen Klarer Zusammenhang zwischen Nutzungsfrequenz und Einstellung: Je häufiger, desto positiver. S t i m m e z u Alle Nutzer Häufige Gelegentliche Seltene Mir ist bewusst, dass beobachtet und gespeichert wird, was man anschaut. Automatische Empfehlungen sind grundsätzlich eine feine Sache. Durch automat. Empfehlungen bin ich auf Sendungen aufmerksam geworden, die ich sonst nie entdeckt hätte. Mir sind solche automatische Empfehlungen zwar etwas unheimlich, aber der Vorteil überwiegt. Mir sind solche automatische Empfehlungen unsympathisch und finde, sie sollten verboten werden. 91,1 70,4 63,7 52,2 15, Angaben in Prozent Basis: 21,252 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die automatische Empfehlungssysteme nutzen 171

172 Aussagen zu automatischen Empfehlungssystemen Wer die Vorteile sieht, nutzt häufig und umgekehrt. Zwar sind solche Empfehlungen mehr als jedem 6. Heavy User nicht gerade sympathisch, aber nur wenige würden sie verbieten. S t i m m e z u Alle Nutzer Eigene Sehgewohnheiten (häufig) Sehgewohnheiten anderer (häufig) Mir ist bewusst, dass beobachtet und gespeichert wird, was man anschaut. Automatische Empfehlungen sind grundsätzlich eine feine Sache. Durch automat. Empfehlungen bin ich auf Sendungen aufmerksam geworden, die ich sonst nie entdeckt hätte. Mir sind solche automatische Empfehlungen zwar etwas unheimlich, aber der Vorteil überwiegt. Mir sind solche automatische Empfehlungen unsympathisch und finde, sie sollten verboten werden. 91,1 70,4 63,7 52,2 15, Angaben in Prozent Basis: 21,252 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die automatische Empfehlungssysteme nutzen 172

173 Aussagen zu automatischen Empfehlungssystemen Deutlicher Zusammenhang auch zwischen Alter und Einstellung: Je älter, desto kritischer und verhaltener fallen Bewertung und Zustimmung aus. Die Jüngeren sehen vor allem Vorteile. S t i m m e z u Alle Nutzer Jahre Jahre 50+ Jahre Mir ist bewusst, dass beobachtet und gespeichert wird, was man anschaut. Automatische Empfehlungen sind grundsätzlich eine feine Sache. Durch automat. Empfehlungen bin ich auf Sendungen aufmerksam geworden, die ich sonst nie entdeckt hätte. Mir sind solche automatische Empfehlungen zwar etwas unheimlich, aber der Vorteil überwiegt. Mir sind solche automatische Empfehlungen unsympathisch und finde, sie sollten verboten werden. 91,1 70,4 63,7 52,2 15, Angaben in Prozent Basis: 21,252 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland, die automatische Empfehlungssysteme nutzen 173

174 7 Methode im Detail 174

175 Methodische Hinweise Video-Digitalisierungsbericht 2018 Auftraggeber: Institut: Methode: Grundgesamtheit: Stichprobe / Zielperson: Stichprobengröße Basisstichprobe: Aufstockungs-Interviews: Die Medienanstalten unter Beteiligung von Media Broadcast, SES, Sky, Unitymedia und Vodafone Kantar TNS Erhebungszeitraum: Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) Definition wie ma: Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahre; aktuell 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in 40,219 Mio. Haushalten, davon 67,916 Mio. Personen ab 14 Jahre in TV-Haushalten in 38,697 Mio. TV-Haushalten. Die Studie wurde als so genannte Dual-Frame-Telefonbefragung, d. h. mit einem kombinierten Ansatz mit Festnetz- und Mobilfunknummern, durchgeführt. Auswahlgrundlage war das ADM-Telefonstichprobensystem für Fest- und Mobilnetznummern (Anteil Mobilnummern: 20% in der Gesamtstichprobe Basis + Altersklassen + Aufstockung). Die Befragungsperson wurde zufällig ausgewählt. Die telefonische Erreichbarkeit der jüngeren Bevölkerung, insbesondere Jährigen, ist seit Jahren rückläufig. Auch die Mobilfunkstichprobe löst diese Herausforderung nur begrenzt. Daher wurden in einer Teilstichprobe gezielt Personen der Altersgruppe Jahre befragt, um deren Anteil in der Nettostichprobe zu erhöhen. In Haushalten mit mehr als einer Person in dieser Altersgruppe wurde eine dieser jährigen Personen per Zufall ausgewählt. Es wurde der gleiche Fragebogen verwendet wie bei der Stichprobe der ab 14-Jährigen. Die beiden Sampling-Frames (Festnetz und Mobil) sowie die Altersklassen-Interviews wurden mittels Designgewichtung zusammengeführt, damit sie ein repräsentatives Abbild der Grundgesamtheit geben. Befragt wurden zunächst Personen in Privathaushalten in Deutschland. Die Interviews einschließlich 500 Altersklassen-Interviews wurden proportional auf die Bundesländer verteilt mit Berücksichtigung einer Mindestfallzahl von 200 pro Bundesland. Zusätzlich wurden Interviews durch Aufstockung einzelner Landesmedienanstalten in Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Sachsen und Schleswig-Holstein realisiert. Im Anschluss wurde der disproportionale Ansatz im Rahmen der Gewichtung aufgehoben, damit repräsentative Aussagen für alle Personen bzw. Privathaushalte in Deutschland möglich sind. 175

176 Methodische Hinweise Video-Digitalisierungsbericht 2018 Zentrale Untersuchungsinhalte: Bestimmung der TV-Empfangsart: Hinweis zu den Ergebnissen: Erhebung der Fernsehempfangsarten Kabel, Satellit, IPTV, DVB-T(2 HD) inkl. Bestimmung des Digitalisierungsgrades Ausstattung der TV-HH mit HDTV-Geräten, Empfang HDTV, Pay-TV Ausstattung der TV-HH mit Smart TV-Geräten / Connected TV und anderen (Bildschirm-) Geräten Bekanntheit und Nutzung von EPGs OTT-Nutzung am Connected TV und an anderen Bildschirmgeräten Nutzung bestimmter OTT-Angebote, insbesondere SVOD-Angebote Lineare vs. zeitversetzte Videonutzung Nutzung und Einstellung zu automatischen Empfehlungssystemen Demografie / Haushaltsstatistik Die Bestimmung der Empfangsarten basiert grundsätzlich auf den Angaben der Befragten. Als Kabelhaushalte zählen nach Definition der Medienanstalten auch 78 TSD Haushalte mit Satellitenempfang, die keinen eigenen Satellitenreceiver haben. Satellitenhaushalte sind dementsprechend alle Haushalte mit Satellitenempfang mit eigenem Receiver. Haushalte, die über mehr als einen Übertragungsweg ihr Fernsehsignal empfangen, werden mehrfach gezählt. Deshalb ist die Summe aller Empfangswege > 100%. 176

177 Stichprobe Video-Digitalisierungsbericht Realisierte Interviews 2018 Gesamt In TV-HH Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen Summe Bremen Nordrhein-Westfalen Rheinland- Pfalz 200 Saarland Realisierte Interviews gesamt 500 Schleswig- Holstein 501 Hamburg Niedersachsen 550 Hessen 450 Baden- Württemberg Mecklenburg- Vorpommern 200 Sachsen- Anhalt Thüringen Bayern 750 Berlin 500 Brandenburg Sachsen Wie in den Vorjahren wurde eine Basisstichprobe von Interviews proportional auf die Bundesländer verteilt, mindestens 200 pro Bundesland. Als Untergrenze für eine separate Berichterstattung wurden 500 Interviews festgelegt. Einige Landesmedienanstalten haben daher ihre Länder mit zusätzlichen Interviews aufgestockt. Bundesländer mit einer Fallzahl deutlich unter 500 können nur zusammengefasst berichtet werden. Dies gilt in diesem Jahr für: Mecklenburg-Vorpommern (mit Hamburg und Schleswig-Holstein zusammengefasst) Thüringen (mit Sachsen und Sachsen-Anhalt zusammengefasst) Sachsen-Anhalt für die Video- Digitalisierungsberichts-Ergebnisse (mit Sachsen und Thüringen zusammengefasst) Rheinland-Pfalz und Saarland (zusammengefasst) 177

178 8 Anhang: Ausgewählte Ergebnisse in den Bundesländern im Vergleich 178