Länderveranstaltung Sachsen 23. August 2018

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1 Sparkassen- Tourismusbarometer Ostdeutschland Länderveranstaltung Sachsen 23. August 2018 Träger mit Unterstützung durch: Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen Tourismus in Sachsen reloaded: Qualitätsentwicklung fortsetzen, von innovativen Städten profitieren Referent: Dr. Mathias Feige dwif-consulting GmbH

2 Ein Like für Sachsen Sachsen 2017: erstmals 19 Mio. Übernachtungen Übernachtungen 2017 ggü. Vorjahr Sachsen Ost-D D Flächen-BL +4,1% +1,2% +2,9% in % 6 4 bis < 6 2 bis < 4 0 bis < 2 < 0 Quelle: dwif 2018, Daten Statistisches Bundesamt

3 Sachsen: Flächendeckend mit Zuwächsen Gewerbliche Übernachtungen Januar Mai 2018 ggü. Vorjahr in % 6 4 bis < 6 2 bis < 4 0 bis < 2 < 0 Quelle: dwif 2018, Daten Statistisches Bundesamt

4 Millionen Gemeinsamer Tourismusverband für die Lausitz 0,8 Gewerbliche ÜN 2017/ ,7% 0,7 0,6 754 Tsd. 0, Quelle: dwif 2018, Daten Tourismusverband Lausitzer Seenland (Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

5 Aufwind in Sachsens Freizeitwirtschaft Besucherentwicklung Januar-Mai 2018 ggü Sachsen: +8,9% Ost-D: +4,5% Quelle: dwif 2018, Daten: Besuchermonitoring Freizeitwirtschaft Private Eisenbahnen +25,3% Ausflugsschifffahrt +19,1% Burgen/Schlösser +11,3%

6 Kurze Investitionszyklen Planungen und Investitionen der Freizeiteinrichtungen in Ost-D für % der Einrichtungen plant in diesem Jahr größere Maßnahmen. Digitalisierung Modernisierung/ Qualitätsverbesserung neue Attraktionen/ Erweiterungen allg. Instandhaltungen Quelle: Befragung der Freizeiteinrichtungen, dwif 2018

7 Solide, aber ausbaufähig Cash-Flow Ø : Ø : 12,8% 12,4% Betriebskennzahlen Beherbergung Sachsen Umsatzrendite Ø : Ø : 4,1% 5,9% Quelle: dwif 2018, Daten: DSV (EBIL-Sonderauswertung)

8 Bedeutung des Gastgewerbes am Arbeitsmarkt steigt SV-Beschäftigte: Anteil Gastgewerbe an Gesamt in Sachsen ,2% 3,4% Quelle: dwif 2018, Daten Bundesagentur für Arbeit

9 Fachkräftemangel ein Dauerthema, anderswo aber dramatischer Gemeldete Arbeitsstellen 2017 ggü. 2012: +47,3% Gastgewerbe Sachsen Anteil unbesetzter Ausbildungsstellen 2012: 12,1% 2017: 10,4% Quelle: dwif 2018, Daten Bundesagentur Arbeit

10 In Sachsen wird viel investiert in neue Beherbergungsbetriebe in Bau / geplant: Charly s House/Leipzig Dorint Hotel/Zwickau Hotel Insel der Sinne, Görlitz (2018) Hotel Indigo, Dresden (2018) Super 8, Dresden (2019) Investitionsquote Beherbergung Ø : Ø : Quelle: dwif 2018 Daten DSV (EBIL-Sonderauswertung) 1,6% 2,6%

11 Tourismus Neue Themen Neue Fragen Neue Messmethoden Neue Indikatoren

12 Digitalisierung Search Share Like Friends Social Media Chat Tweet News Follow Quelle: dwif 2018

13 Nutzen Sie persönlich zumindest ab und zu das Internet? Top 3 80% <80% Personen ab 14 Jahre, n= Internetnutzung nach Bundesländern 2017 Quelle: InitiativeD21, Kantar TNS

14 Predictive Analytics Behavioral Analytics Twitter-Analyse zeigt: Hotelbranche erhält die meisten positiven Emojis Hotels 82,5% Quelle: Ostdeutscher Brandwatch Sparkassenverband 2018 Sentiment Analysis

15 Gästezufriedenheit in Sachsen steigt TrustScore 2017 Klammer: Veränderung ggü. Vorjahr Ost-D D 82,5 82,8 Sachsen 83,3 (+0,4) Leipzig Region 80,6 (+1,0) Chemnitz- Zwickau 81,3 (k.a.) Vogtland (SN + TH) 83,2 (-0,8) Dresden Elbland 83,5 (k.a.) Erzgebirge 84,2 (+0,6) Quelle: LTV Sachsen 2018, Daten: TrustYou 2017 Oberlausitz 83,7 (±0) Sächsische Schweiz 85,5 (+0,8) max. 100 Punkte

16 Sentiment Analysis zeigt: Service und Hardware in Sachsen top TrustScore Service Hotel Essen & Trinken Preis Zimmer Gebäude Internet Quelle: dwif 2018, Daten: TrustYou 2017

17 TrustScore 2017 Ansätze in den Flächendestinationen Service Gebäude Preis Sächsisches Burgen-/Heideland Internet Zimmer Oberlausitz/Niederschlesien Internet Preis Gebäude Essen & Trinken Internet Zimmer Preis Sächsisches Elbland Sächsische Schweiz Internet Gebäude Vogtland Erzgebirge Gebäude Internet Internet Differenz der Kategorie zu D gesamt besser schlechter Hotel Zimmer Gebäude Preis Quelle: dwif 2018, Daten: TrustYou GmbH

18 TrustScore 2017 Städte generell unterdurchschnittlich Dresden Gebäude Service Essen & Trinken Hotel Zimmer Internet Internet Gebäude Zimmer Preis Zimmer Essen & Trinken Service Hotel Preis Hotel Leipzig Essen & Trinken Chemnitz Gebäude Differenz der Kategorie zu D Städte besser gesamt schlechter Quelle: dwif 2018, Daten: TrustYou GmbH

19 Kapazitätsanteil Chance für den Sharing: ländlichen Raum: rd. Anbieter- 10 Prozent! kooperationen Airbnb: Anzahl der Active Rentals nach Stadt-/ Landkreisen 2017: rd. 18 Tsd. Quelle: dwif 2018, Daten: AirDNA (Stand Februar 2018)

20 Die Sharing-Frage: Neues Segment oder altes in neuem Gewand? Zweckentfremdung, Wettbewerbsverzerrung, Steuern/Abgaben, Steuerung und Co. Gästewunsch nach Individualität, Eintauchen in die Erlebniswelt der Einheimischen Quelle: dwif 2018, Bilder: Fotolia

21 Leistungsfähiges Tourismusmonitoring heißt flexibles Datenmanagement: Marktbeobachtung breiter aufstellen als bisher! Erfolg nicht nur in Übernachtungen messen! Quelle: dwif 2018

22 Sparkassen- Tourismusbarometer Ostdeutschland Schläfst du nur oder erlebst du auch - Strategien für den Beherbergungsmarkt in Sachsen Referent: Dr. Manfred Zeiner dwif-consulting GmbH

23 Die Betriebstypen der Zukunft Budgetbetriebe Konzeptbetriebe Luxusbetriebe Kettenbetriebe Quelle: dwif 2018

24 Budgetbetriebe Konzeptbetriebe Luxusbetriebe Kettenbetriebe Quelle: dwif 2018

25 Sind Budgetangebote der Killerwal der klassischen Betriebe? Quelle: dwif 2018

26 Erfolgsfaktoren Budgetbetriebe Prozessstandards Effizienz hohe Zimmeranzahl Preis-/Leistungsverhältnis Quelle: dwif 2018

27 Budgetbetriebe Konzeptbetriebe Luxusbetriebe Kettenbetriebe Quelle: dwif 2018

28 Warum Konzeptbetriebe im Trend liegen? Individualisierung Zielgruppenfokus Hotels mit klarer Positionierung

29 Thüringer Bratwurst Hotel Bernstein Glamping Karl Marx Hotel Spreewald Gurken Appartments Bergbau Hotel Luther Ferienwohnung

30 Auf das Profil kommt es an! aller Beherbergungsbetriebe in Ost-D nicht klar positioniert 63% Nur ⅓ der Betriebe vermarktet ein klares Profil zu wenig! Findet eure Nische! Quelle: dwif 2018, Daten: BTG

31 Erfolgsfaktoren Themen- und Konzeptbetriebe Nischenstrategie Zielgruppenfokus Authentizität Disruption des Standards Quelle: dwif Ostdeutscher 2018, Bild: Sparkassenverband TMR Hotels, Marek Hajkovsky

32 Budgetbetriebe Konzeptbetriebe Luxusbetriebe Kettenbetriebe Quelle: dwif 2018

33 Luxusbetriebe existieren bisher vor allem in den Städten und an der Küste Anzahl der Luxusbetriebe Quelle: dwif 2018, Daten: BTG

34 Bild: ferienwohnunostsee.net Der neue Luxuskonsument sucht nach Authentizität Welche Unterkünfte favorisieren Luxusreisende? Exklusive Boutique Hotels 65% Hotelketten 21% Historische Gebäude 2% Quelle: dwif 2018; Daten: Pangea Tourism Survey 2018 Privatangebote 6%

35 Erfolgsfaktoren Luxusbetriebe Erlebnis & Prestige Individualität Serviceintensität Ausstattung Top-Lage Quelle: dwif 2018

36 Budgetbetriebe Konzeptbetriebe Luxus- Luxusbetriebe betriebe Kettenbetriebe Quelle: dwif 2018

37 Eine Kette wird nicht angesiedelt, sie kommt einfach da hin, wo sie möchte. Quelle: dwif 2018

38 Kettenbetriebe bisher nur in Städten mit nennenswerten Marktanteilen Ost-D 6% Leipzig 32% Dresden 22% Sachsen 7% D 13% Chemnitz 11% Quelle: dwif 2018, Daten: BTG

39 Budget Themen Luxus Quelle: dwif 2018, Bilder: Accor Hotels

40 Airbnb ab jetzt wirklich für jeden! Die Grenzen verschwimmen in allen Kanälen Die Big Player dringen in den privaten Ferienwohnungsmarkt ein.

41 Erfolgsfaktoren Kettenbetriebe Finanzkraft Markenbildung Standards Diversifizierung Quelle: dwif 2018

42 Die Chance der Kleinbetriebe & Privatvermieter: Positionierung Anteil Gasthöfe/Pensionen in Sachsen 37% der Betriebe 13% der Betten Quelle: dwif 2018, Daten Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

43 Was ist das Erfolgsrezept? + Individualität & Qualität Professionalisierung im Management Quelle: dwif 2018

44 Vertriebs- und Vermarktungskooperationen schaffen! Digitale Vertriebsstrategie für Kleinbetriebe Tourismusverband Ostbayern e.v. / Bayern Reisen und Service GmbH Bild: Tourismusverband Ostbayern e.v./ Bayern Reisen und Service GmbH

45 Wie wird der Beherbergungsmarkt zukunftsfähig?

46 Basis für den Erfolg: Aktive Betriebe, die sich profilieren und positionieren!

47 Steuerung des Beherbergungsmarktes Gezielte Förderanreize Aufklärung über Chancen Aktive Ansiedlung Netzwerke Performance- Analyse Finanzierung Quelle: dwif 2018