Herzlich willkommen! zur Präsentation esteuerauszug Private Tax Zürich

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1 Kanton Zürich Herzlich willkommen! zur Präsentation esteuerauszug Private Tax Zürich Dienstag, 19. Juni 2018 KStA Zürich

2 2 Agenda 1. Upload esteuerauszug in ZHprivateTax 2. Überblick Gesamtprozess esteuerauszug Kanton Zürich 3. WPS (Wertschriftenprüfsystem Kanton Zürich) 4. Fragen

3 3 - Betätigen der Schaltfläche «esteuerauszüge verwalten». - Es erscheint der Dialog «Verwaltung esteuerauszüge».

4 4 - Betätigen der Schaltfläche «Datei auswählen». - Datei (esteuerauszug in PDF) kann ausgewählt werden.

5 5 Was wurde hochgeladen Wie man die Schulden klassifiziert (Privat/ Geschäftschulden) Ob man ein DA-1 erzeugen will - Nach Auswahl des PDF esteuerauszug erscheint ein Fortschrittsdialog. - Danach erscheint der Dialog «Information» welcher Auskunft gibt über den Upload und der Bearbeitung des esteuerauszugs. - Betätigen der Schaltfläche «OK». Was nicht automatisch importiert wurde und manuell erfasst werden muss. (VVK und Securities Lending)

6 6 - Der esteuerauszug erscheint nun im Dialog «Verwaltung esteueraus-züge» - Mausklick auf das Symbol - Es erscheinen dann esteuerauszug Details mit den einzelnen Positionen

7 7 - Die Details sind in 4 Reiter unterteilt. - Bankkonten/Schulden/ Wertschriften und DA-1.

8 8 - Im Reiter «Bankkonten» befinden sich alle Konti, welche sich im esteuerauszug befinden.

9 9 - Im Reiter «Schulden» befinden sich alle Schulden (z.b. Hypotheken) welche sich im esteuerauszug befinden. - Dort muss man zwischen «Privat» und «Geschäftlich» wählen. - Private Schulden werden in der Steuererklärung direkt ins Schuldenverzeichnis geschrieben. - Geschäftliche Schulden müssen manuell im Rahmen der selbstständigen Erwerbstätigkeit erfasst werden.

10 10 - Im Reiter «Wertschriften» befinden sich Aktien, Obligationen, Derivate usw. - Titel wurde mit der Online- Kursliste abgeglichen und ist OK. - Titel wurde mit der Online- Kursliste abgeglichen und es hat Abweichung. - Titel ist ein DA-1 Titel. Hier kann man wenn man will ein DA-1 ausfüllen.

11 11 - Titel wurde mit der Online- Kursliste abgeglichen und es hat Abweichung. - Man hat die Wahl, den im esteuerauszug befindlichen Betrag stehen zu lassen oder diesen mittels Auswahl von Kursliste anzupassen. Der Steuerwert wurde durch die Auswahl von «Kursliste» von auf geändert.

12 12 - Man hat durch Wahl des Radiobutton «Ja» ein DA-1 generieren. - Die DA-1 Titel erscheinen dann im Reiter «DA-1»

13 13 - Der esteuerauszug erscheint dann Im «Werstschriftenverzeichnis» und wenn DA-1 gewählt auch im «DA-1».

14 14 - Die geänderten Werte erscheinen beim Ausdruck im Mutationsjournal. - Information ob ein DA-1 gewählt wurde und welche Titel ins DA-1 transferiert wurden. - Welche Titel mit Wahl von «Kursliste» geändert wurden (Steuerwert u/o Ertrag). - Welche Schulden als Privat oder Geschäftlich klassifiziert wurden.

15 Bank Online ech 0119 ech 0196 PDF 15 Archivierungssystem des Kanton Zürich. PCP Offline (Download PC) egov- Server Kunde erhält über Onlinebanking den esteuerauszug in PDF. Steuererklärung mit esteuerauszug ech 0119 und ech 0196 per Post. Erhält zur Zeit immer noch den Steuerauszug in Papier mit 2D Barcode PDF 417. ZHprivateTax und PCP Steuerpflichtiger lädt PDF esteuerauszug hoch - Im Wertschriftenverzeichnis wird jede Position des esteuerauszugs angezeigt. - Der esteuerauszug wird sofort mit den Daten von ICTax abgeglichen. - Der Pflichtige kann wählen ob er die vorgeschlagenen Werte von ICTax übernehmen will. - Wenn ja erscheinen diese in einem Mutationsjournal zum Wertschriftenverzeichnis. (ech 0119) Scancenter ech 0119 ech 0196 STE und esteuerauszug wird gescannt. - Bild - STE Barcode PDF 417 ech esteua PDF 417 ech 0196 Bilder aus Papierscanning WPS WPS bezieht XML ech 0119 und echf 196 aus egov- Server. Gleicht Daten mit EWS (Kursliste EStV) ab. EStV

16 16 WPS (Wertschriftenprüfsystem Kanton Zürich) WPS Regeln - Vorjahresvergleich - Toleranzwerte Konti - Toleranzwerte KL-Titel WPS holt das XML esteuerauszug aus dem egov-server und bildet dieses visuell ab. Der Wertschriftenprüfer startet den Prüfprozess. KL-Titel werden direkt via EWS mit ICTax verglichen. Toleranzwertvergleich bei Konti und Vorjahresvergleich werden durchgeführt. Die Ergebnisse werden farblich ausgewiesen. Farbe Grün Rot Orange Bedeutung Der deklarierte Stw. und Ertrag des KL-Titels stimmt mit EWS (ICTax) überein. Konti innerhalb Toleranzwerte. Der deklarierte Stw. und/oder Ertrag des KL-Titels stimmt nicht mit EWS überein. WPS weist im Bereich «Ermittelt» gerade das richtige Ergebnis aus. Titel nicht in KL, Konti ausserhalb der Toleranzwerte, Eintrag nicht erkennbar. Eintrag kann richtig sein, aber auch falsch.

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