Espace Real Estate Holding AG Espace Real Estate AG

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1 Halbjahresbericht TM

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3 Inhalt Kennzahlen im Überblick 2 Espace Highlights 4 Bericht des Verwaltungsrates 5 Aktionäre und Organe 6 Konzernrechnung nach Swiss GAAP FER 1) Konsolidierte Erfolgsrechnung 8 Konsolidierte Bilanz 9 Konsolidierte Geldflussrechnung 10 Konsolidierter Eigenkapitalnachweis 10 Anhang zur Konzernrechnung 11 Portfolio Renditeliegenschaften 14 Renditeliegenschaften im Bau 16 Nicht rentabilisierte Liegenschaften 16 Verkaufte Liegenschaften 16 Nutzflächenübersicht 18 Kontakte und Impressum 20 1) In Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 12 1

4 Kennzahlen im Überblick Immobilienportfolio TCHF Renditeliegenschaften Renditeliegenschaften im Bau Nicht rentabilisierte Liegenschaften Eigenkapitalrendite 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% EK-Rendite nach Steuern (gewichtet) EK-Rendite vor Steuern (gewichtet) Eigenkapital pro Aktie und Aktienkurs Eigenkapital pro Aktie Aktienkurs 1) 1) Kurs gem. OTC-X (ehem. Trade-net) Plattform der Berner Kantonalbank für ausserbörslich gehandelte Aktien. 2

5 Veränderung in % FINANZIELLE KENNZAHLEN Renditeliegenschaften TCHF Renditeliegenschaften im Bau TCHF Nicht rentabilisierte Liegenschaften TCHF Total Immobilienbestand TCHF Erlöse aus Vermietung von Liegenschaften TCHF Liegenschaftsaufwand TCHF Liegenschaftserfolg TCHF Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) TCHF Periodengewinn vor Steuern (EBT) TCHF Periodengewinn TCHF Eigenkapital TCHF Eigenkapitalquote % Anlagedeckungsgrad % Eigenkapitalrendite p.a. vor Steuern (gewichtet) % Eigenkapitalrendite p.a. (ROE, gewichtet) % BETRIEBLICHE KENNZAHLEN Bruttorendite Renditeliegenschaften (gewichtet) % Nettorendite Renditeliegenschaften (gewichtet) % Leerstandsquote Renditeliegenschaften (Basis CHF) % Leerstandsquote (Basis m 2 ) % Anzahl Immobilien (Areale = 1 Immobilie) Anzahl Mieter KENNZAHLEN PRO AKTIE Ausgegebene Aktien Anzahl Stimmberechtigte Aktien Anzahl Dividendenberechtigte Aktien Anzahl Gewinn p.a. pro dividendenberechtigter Aktie CHF Eigenkapital pro Aktie CHF VALOREN NUMMER Espace Real Estate Namen CH Die Übernahme der Immobiliengesellschaft Theodor Schild AG erfolgte im Dezember 2009 rückwirkend auf den Entsprechend stimmen die erfolgsrechnungsbezogenen Vergleichswerte nicht mit den im letzten Halbjahr publizierten Werten überein. 3

6 Espace Highlights Allgemeines Generalversammlung in Biel, Beschluss einer Dividendenerhöhung Eintragung der Holdingstruktur im Handelsregister Neuerwerbe Köniz Solothurn Gartenstadtstrasse 7, Gewerbeliegenschaft (1 456 m 2 ) mit 9 Parkplätzen zur Arrondierung der Liegenschaft Gartenstadtstrasse 7a Zuchwilerstrasse 41/43, 1 Arztpraxis und 1 Wohnung im Stockwerkeigentum zur Erhöhung des Miteigentumanteils Verkäufe Biel Grenchen Baubewilligtes Projekt Jurastrasse 50/52 (Schüss SEI) mit m 2 Land m 2 Land an der Leuzigenstrasse Wangen a.a. Gewerbe- und Wohnliegenschaft Zeughausstrasse 21 Zuchwil Dreifamilienhaus Brunnmattstrasse 32 Projekte Biel Vorprojekt Überbauung Schüss QUATTRO (Schwanengasse), Etappe 1 mit 59 Wohnungen, ca. 500 m 2 Gewerbe und Einstellhalle Grenchen Vorprojekt Wohnüberbauung Maria Schürerstrasse (26 Wohnungen und Einstellhalle) Grenchen Umbau der Mietfläche der Hauptmieterin an der Wydenstr. 10 Lengnau BE Luterbach Vorprojekt Wohnüberbauung Solothurnstrasse, Etappe 1 mit 25 Wohnungen und Einstellhalle Aufrichtefeier des Wohn- und Geschäftshauses Hauptstrasse (Arztpraxis, 22 Mietwohnungen, Einstellhalle, Aussenparkplätze) Thun Gesamtbauentscheid der Stadt Thun zur Überbauung Schadaugärtnerei Thun (74 Wohnungen, 632 m 2 Büro/Atelier), Eingang von 5 Beschwerden Zuchwil Beginn 2. Sanierungsetappe Wohnüberbauung Brunnmattstrasse 26-30, 34 36, 38-42, (8 268 m 2 Wohnen) Agenda Publikation Geschäftsbericht April 2011 Generalversammlung Mai

7 Bericht des Verwaltungsrates Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre Erneut darf Espace über ein solides Halbjahresergebnis und ein bewegtes Halbjahr berichten. Solid deshalb, weil sich die Erträge aus Vermietung, der Betriebsgewinn (EBIT) und das Periodenergebnis erhöht haben. Bewegt, weil eine Anzahl Projekte vorangetrieben und Espace in eine Holdingstruktur überführt wurde, aber auch, weil Espace von den Folgen der Wirtschaftskrise nicht verschont worden ist. Immobilienportfolio Der Immobilienbestand veränderte sich nur um 1.2% und erhöhte sich auf CHF Mio. (CHF Mio.). Espace will künftig beim Ausbau des Immobilienportfolios mehr Gewicht auf den Neubau von Anlageobjekten auf eigenen Terrains legen und weniger durch den Erwerb von Liegenschaften wachsen. Dies hat zwei Gründe: Einerseits beabsichtigt Espace das Immobilienportfolio systematisch zu verjüngen und auf den Baulandreserven möglichst bald Erträge zu erwirtschaften. Andererseits sind die Preise für bestehende Renditeliegenschaften auf ein Niveau gestiegen, auf dem sich keine attraktiven Renditen erzielen lassen. Das Wachstum wird sich daher verlangsamen, weil Planen und Bauen im Gegensatz zu Erwerben länger dauert. Dies zeichnet sich per bereits ab. Der Bestand der Renditeliegenschaften hat sich um 7.2% auf CHF Mio. (CHF Mio.) erhöht, während derjenige der nicht rentabilisierten Liegenschaften um 5.9% auf CHF 42.8 Mio. (CHF 45.5 Mio.) zurückgegangen ist. Der Bestand der Renditeliegenschaften im Bau verminderte sich auf CHF 5.5 Mio. (CHF 25.3 Mio.). Erlöse aus Vermietung und Mietnachfrage Die Erlöse aus Vermietung sind deutlich um 11.1% auf CHF 16.1 Mio. (CHF 14.5 Mio.) gestiegen. Die Bruttorendite der Renditeliegenschaften verbesserte sich auf 8.2% (8.0%) und die Nettorendite auf 6.2% (5.8%). Diese positive Entwicklung wird durch Auswirkungen der Wirtschaftskrise belastet. Die Leerstandsquote in CHF stieg von 6.7% auf 7.7%. Seit einigen Monaten herrscht bei Espace wieder eine stetige Nachfrage nach Gewerbeflächen. Allerdings dauert die Vermietung solcher Flächen oft ein ganzes Jahr, weil sie normalerweise mit Betriebserweiterungen und hohen Investitionen der Mietinteressenten verbunden sind. Espace will langfristig vermieten und achtet daher auf die Qualität der Mieter. Die langfristige Vermietung der leer stehenden Flächen ist das wichtigste und anspruchsvollste operative Ziel in den nächsten zwei Jahren. Mio.). Die Finanzierung der Neubauten, neue Baurechtszinsen und der geringe Zinsertrag auf den flüssigen Mitteln steigerten das negative Finanzergebnis auf CHF 4.9 Mio. (CHF 4.0 Mio.). Resultate im Überblick Das um 14.0% gestiegene Periodenergebnis von CHF 5.6 Mio. (CHF 4.9 Mio.) wird durch drei Faktoren wesentlich beeinflusst. Es sind dies eine Erhöhung des Liegenschaftserfolges um 17.3% auf CHF 12.7 Mio. (CHF 10.8 Mio.), eine Auflösung von Rückstellungen für latente Steuern von CHF 0.6 Mio. und Kosten für die Einführung der Holdingstruktur von CHF 0.3 Mio. Auf Grund einer Senkung des Steuersatzes für die Berechnung der latenten Steuerrückstellungen konnte davon ein Teil erfolgswirksam aufgelöst werden. Pro dividendenberechtigter Aktie resultiert ein um 14.1% höherer Gewinn p.a. von CHF 7.88 (CHF 6.91), resp. eine Eigenkapitalrendite von 5.45%. Das Eigenkapital pro Aktie beträgt unverändert CHF Der Kurs der Aktie stieg um 12.5% von CHF auf CHF Zusammen mit der Dividende von CHF 4.00 ergibt sich eine Performance von 15.8%. Ausblick Die sich im Bau befindliche Wohnliegenschaft in Luterbach wird anfangs 2011 fertig gestellt werden. Im 2. Semester 2010 ist der Baubeginn einer weiteren Wohnüberbauung geplant. Für drei Wohnüberbauungen in Biel, Grenchen und Lengnau bei Biel, ein Gewerbehaus in Biel und einen Industriebau in Subingen sind die Baueingaben in Vorbereitung. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung beurteilen die Perspektiven der Gesellschaft positiv. Die Finanzierung ist mit einer nahezu unveränderten Eigenkapitalquote von 41.1% (41.3%) und einem Anlagedeckungsgrad von 43.6% (44.4%) solide. Die langfristig abgesicherten Fremdfinanzierungen schützen mittelfristig vor den Folgen eines Zinsanstieges. 60.6% der langfristigen Mietverträge dauern mindestens bis ins Jahr Die Ertragslage ist damit gefestigt. Sie wird sich durch Erträge aus Neubauten weiter verstärken. Der Verwaltungsrat erwartet daher eine Entwicklung des Geschäftsganges, die eine Weiterführung der bisherigen Ausschüttungspolitik erlaubt. Dank Wir danken den Aktionären für das Vertrauen und den Geschäftspartnern für die gute Zusammenarbeit. Der Verwaltungsrat und das Espace-Team sind motiviert, die geplanten Vorhaben anzupacken und die gesetzten Ziele zu erreichen. Finanzen Die in der Berichtsperiode ausbezahlte Dividende, die Finanzierung der Objekte im Bau, in Renovation und in Planung beanspruchten flüssige Mittel. Der Mittelbedarf konnte aus dem Betriebsergebnis und durch die Veräusserung von drei Liegenschaften gedeckt werden. Espace verfügt über einen Bestand an flüssigen Mitteln von CHF 20.9 Mio. (CHF 26.6 Dr. Christoph M. Müller Präsident des Verwaltungsrates Theodor F. Kocher Vorsitzender der Geschäftsleitung 5

8 Aktionäre und Organe Aktien/Aktionariat Ausgegebene Aktien Eingetragene Aktionäre Aktien im Besitz der Gesellschaft Stimmberechtigte Aktien Dividendenberechtigte Aktien Im Verwaltungsrat vertretene Stimmen Aktionäre mit Anteilen über 3% Franke Immobilien AG Familie Dr. Christoph M. Müller Schweizerische Unfallversicherungsanstalt 7.18 RE Investments Switzerland IC Ltd Jean-Marc Villeneuve, La Neuveville 4.21 Arlette Jayet, Pully 3.65 Übrige Aktionäre Verwaltungsrat Dr. Christoph M. Müller Präsident des Verwaltungsrats Fritz Köhli Mitglied des Verwaltungsrats Jean-Marc Villeneuve Mitglied des Verwaltungsrats Dr. Andreas Hauswirth Mitglied des Verwaltungsrats Jörg Kaufmann Mitglied des Verwaltungsrats Geschäftsleitung Theodor F. Kocher Vorsitzender der Geschäftsleitung Isaak Meyer Mitglied der Geschäftsleitung Stefan Ringler Mitglied der Geschäftsleitung Patrick Berger Mitglied der Geschäftsleitung Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern Immobilienbewertung KPMG AG Real Estate, Zürich 6

9 Emmenbrücke, Rüeggisingerstrasse Passerelle von der Gemeindeverwaltung Emmen zur Rüeggisingerstrasse (Bilder oben und rechts) S-Bahn-Station Gersag (Bild links) 7

10 Konsolidierte Erfolgsrechnung TCHF Referenz Betriebsertrag Erlöse aus Vermietung von Liegenschaften Erträge aus Immobilienhandel 9 98 Sonstige betriebliche Erträge Betriebsaufwand Liegenschaftsaufwand Neubewertung (Aufwertung) Liegenschaften (netto) Personalaufwand Kapitalsteuern Abschreibungen Übriger Betriebsaufwand EBIT Finanzergebnis Finanzertrag Finanzaufwand EBT Steuern Periodenergebnis Die Übernahme der Immobiliengesellschaft Theodor Schild AG erfolgte im Dezember 2009 rückwirkend auf den Entsprechend stimmen die Vergleichswerte nicht mit den im letzten Halbjahr publizierten Werten überein. 8

11 Konsolidierte Bilanz TCHF Referenz AKTIVEN Flüssige Mittel Wertschriften Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Forderungen Zum Verkauf bestimmte Bauprojekte Aktive Rechnungsabgrenzungen Total Umlaufvermögen Sachanlagen Renditeliegenschaften Renditeliegenschaften im Bau Nicht rentabilisierte Liegenschaften Bau- und Entwicklungsprojekte Übrige Sachanlagen Immaterielle Anlagen Total Anlagevermögen Total Aktiven PASSIVEN Kurzfristiges Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Übrige Verbindlichkeiten Steuerrückstellungen Sonstige Rückstellungen Passive Rechnungsabgrenzungen Langfristiges Fremdkapital Langfristige Finanzverbindlichkeiten Langfristige Rückstellungen Rückstellungen für latente Steuern Badwill Total Fremdkapital Aktienkapital Kapitalreserve Eigene Aktien Gewinnreserven Total Eigenkapital Total Passiven

12 Veränderungsnachweise TCHF Konsolidierte Geldflussrechnung Geldfluss aus operativen Tätigkeiten Geldfluss aus Investitionstätigkeiten Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten Veränderung der flüssigen Mittel Flüssige Mittel zu Beginn der Periode Flüssige Mittel am Ende der Periode Konsolidierter Eigenkapitalnachweis Aktienkapital Eigene Aktien Kapitalreserven Gewinnreserven Total Eigenkapital Eigenkapital per 01. Januar Kapitalerhöhung Bewegung Bestand eigener Aktien Verlust aus Verkauf eigener Aktien Dividendenausschüttung Periodenergebnis Eigenkapital per 31. Dezember Bewegung Bestand eigener Aktien Gewinn aus Verkauf eigener Aktien 5 5 Dividendenausschüttung Periodenergebnis Eigenkapital per 30. Juni Aktienkapital Namenaktien 1) Anzahl Nennwert CHF Aktienkapital (voll liberiert) CHF Genehmigtes Kapital 2) CHF Bedingtes Kapital CHF - - Nicht ausschüttbare gesetzliche Reserven 3) CHF Dividendenausschüttung Dividende pro Aktie CHF ) Vinkulierung der Namenaktien: Stimmrechtsbeschränkung auf 10% 2) Die Generalversammlung vom genehmigte eine Erhöhung innert einer Frist von zwei Jahren um höchstens CHF auf höchstens CHF durch Ausgabe von höchstens Namenaktien zu je CHF 10. 3) 50% des Aktienkapitals 10

13 Anhang zur Konzernrechnung TCHF 1 Erlöse aus Vermietung von Liegenschaften Renditeliegenschaften Soll-Mietertrag Mietzinsreduktion Leerstand Mietzinsverlust Ertrag für Mieterausbauten Ertrag pauschale Nebenkosten Ist-Mietertrag Renditeliegenschaften Soll-Mieterträge nach Nutzung Wohnen % Büro % Verkauf % Gewerbe % Restauration / Hotellerie % Heilen / Pflegen % Unterricht % Lager % Spezialfunktionen % Parkplätze % Total Soll-Mieterträge % Soll-Mieterträge nach Kanton Aargau % Bern % Jura % Luzern % Schaffhausen % Solothurn % Zürich % Total Soll-Mieterträge % Nicht rentabilisierte Liegenschaften Soll-Mietertrag Leerstand Mietzinsverlust 0-4 Ertrag pauschale Nebenkosten Ertrag aus gewährten Baurechten Ist-Mietertrag nicht rentabilisierte Liegenschaften Total Erlöse aus Vermietung von Liegenschaften

14 Bedeutendste Mieter Die bedeutendsten fünf Mieter, gemessen am Soll-Mietertrag, waren (in alphabetischer Reihenfolge): Aebi & Co. AG Maschinenfabrik, DT Swiss AG, Schaffner EMV AG, Schaublin SA, Unilever Supply Chain Company AG Vom gesamten Soll-Mietertrag entfielen (%): auf den grössten Mieter auf die drei grössten Mieter auf die fünf grössten Mieter auf die zehn grössten Mieter Fälligkeitsübersicht langfristiger Mietverträge 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% und später % % % % % % % % % 2019 und später % Total % 2 Sonstige betriebliche Erträge Erträge aus Entschädigungen, Provisionen und Diversem 4 4 Weiterberechnung von Lieferungen und Leistungen 8 30 Erträge aus Parkinganlagen Erträge aus abgeschriebenen Mietforderungen 7 - Aktivierte Eigenleistungen Auflösung Badwill Liegenschaftsaufwand Renditeliegenschaften Instandhaltung Betrieb und Wartung Liegenschaftssteuern Versicherungen Liegenschaftsbewirtschaftung Übriger Aufwand -9 0 Total Renditeliegenschaften Nicht rentabilisierte Liegenschaften Instandhaltung Betrieb und Wartung Liegenschaftssteuern 4-5 Versicherungen Liegenschaftsbewirtschaftung Total nicht rentabilisierte Liegenschaften Total Liegenschaftsaufwand

15 Anhang zur Konzernrechnung TCHF 4 Immobilien Marktwerte Renditeliegeschaften nach Kanton Aargau % Bern % Jura % Luzern % Schaffhausen % Solothurn % Zürich % % Marktwerte Immobilien nach Anlagekategorie Kommerziell genutzte Liegenschaften % Gemischt genutzte Liegenschaften % Wohnliegenschaften % Bauprojekte % Nicht rentabilisierte Liegenschaften % % 5 Finanzverbindlichkeiten Fälligkeiten 25% 20% 15% 10% 5% 0% und später % % % % % % % % % 2019 und später % Total % Mittlere Fälligkeit (Jahre) Mittlere Verzinsung (%)

16 Renditeliegenschaften Liegenschaft Erwerbsdatum Baujahr Letzte Renovation Fläche Grundstück Eintragung im Altlastenverdachtskataster Versicherungs- 1), 2) wert berücksichtigter Minderwert m 2 CHF CHF Aarburg, Oltnerstr nein Bern, Seftigenstr. 119 (Baurecht) nein Bévilard-Malleray, Rue Principale 2 ff ja Biel-Bözingen, Solothurnstr. 1 (links der Schüss) ja Biel-Bözingen, Solothurnstr nein Biel-Mett, Längfeldweg ja Burgdorf, Buchmattstr. 56 (Baurecht) 7) nein Delémont, Rue de la Blancherie / ja Derendingen, Hauptstr Zentrumspark nein Derendingen, Meisenweg nein Emmenbrücke, Rüeggisingerstr nein Grenchen, Centralstr. 2+4 / Bettlachstr / nein Grenchen, Dammstr. 14 (Baurecht) nein Grenchen, Flughafenstr nein Grenchen, Hasenmattstr. 11, Jurastr , , nein Grenchen, Kastelsstr. 20/22, Tunnelstr nein Grenchen, Maria Schürerstr nein Grenchen, Niklaus Wengi-Str / nein Grenchen, Niklaus Wengi-Str. 105 / Wydenstr / nein Köniz, Gartenstadtstr. 7 (teilw. Baurecht) ja Köniz, Sägestr. 73 (Baurecht) nein Langenthal, Bahnhofstr nein Lengnau, Solothurnstr ja Liebefeld, Kohlenweg nein Luterbach, Nordstr. 11 (Baurecht) ja Nebikon, Bahnhofstr. 23 8) nein Oensingen, Ostringstr nein Olten, Industriestr a / ja Opfikon, Wallisellerstr. 114/ nein Rothrist, Bernstr. 116/ nein Safenwil, Striegelstr / ja Schaffhausen, Spitalstr. 5 - Landhaus (Baurecht) 8) nein Schaffhausen, Stettemerstr nein Solothurn, Brunngrabenstr. 2 - City West nein Solothurn, Zuchwilerstr. 41/ nein Subingen, Industriestr. - KMU-Zentrum A / nein Wangen a.a., Zeughausstr. 19 9) nein Worb, Enggisteinstr / nein Zofingen, Strengelbacherstr. 2 - Mollipark / nein Zofingen, Untere Grabenstr nein Zuchwil, Amselweg 1-5, Drosselweg nein Zuchwil, Amselweg nein Zuchwil, Amselweg 43/45-51, Lerchenweg / nein Zuchwil, Ausserfeldweg 1 - EKZ N nein Zuchwil, Brunnmattstr , 34-36, 38-42, / nein Zuchwil, Kornfeldstr nein Zuchwil, Mürgelistr nein Total Renditeliegenschaften ) Der öffentliche Altlastenverdachtskataster enthält vermutete, aber nicht nachgewiesene Altlasten. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 2) Alle Objekte werden systematisch von Fachleuten auf Altlasten untersucht. Erkennbare Sanierungskosten sind in der Kaufpreiskalkulation und im Marktwert berücksichtigt. 3) Der Soll Mietertrag entspricht den am Stichtag möglichen Einnahmen bei Vollvermietung. 4) Als Nebenertrag und -aufwand gelten Erträge für Mieterausbauten, Erträge aus Mietzinsgarantien, pauschale Nebenkosten sowie gewährte Mietzinsreduktionen am Stichtag. 5) Der Leerstand entspricht der Summe der Marktmieten der leerstehenden Mietobjekte am Stichtag. 14

17 geschätzter Marktwert Kauf Neubewertung Umgliederung Soll-Mietertrag p.a. Nebenertrag/ -aufwand Leerstand Ist Mietertrag p.a. 3) 4) 5) 6) Bruttorendite auf Marktwert Leerstand (Basis CHF) CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF % % % % % 29.74% % 8.54% % % % 4.53% % % % 8.24% % 2.09% % 28.84% % 18.58% % % % % 1.61% % 0.36% % 2.34% % % 9.14% % 0.08% % 1.12% % 10.27% % 55.05% % 5.57% % 17.59% % % 3.50% % % 15.75% % 0.58% % 17.16% % 0.26% % 6.83% % 32.30% % 17.71% % 4.84% % 11.13% % 35.58% % 6.00% % 17.77% % 2.17% % 0.15% % 9.05% % 18.98% % 8.91% % 1.93% % 17.44% % 10.71% 6) Der Ist Mietertrag entspricht dem Soll Mietertrag abzgl. Mietzinsreduktion, Leerstand, zzgl. Erträge für Mieterausbauten und pauschale Nebenkosten zum Stichtag. 7) Umgliederung Renditeliegenschaften im Bau: Der Bau der Gewerbeliegenschaft Buchmattstr. 56 in Burgdorf ist vollendet und wird ab als Renditeliegenschaft geführt. 8) Bei den Neubewertungen handelt es sich um wegfallende zukünftige Zahlungen der Mieter für Amortisationen, welche als Nebenertrag ausgewiesen werden. 9) Von der Liegenschaft in Wangen a.a. wurde der Teil Zeughausstr. 21 verkauft. 15

18 Renditeliegenschaften im Bau Liegenschaft Erwerbsdatum Fläche Grundstück Eintragung im Altlastenverdachtskataster Versicherungs- 1), 2) wert berücksichtigter Minderwert m 2 CHF CHF Luterbach, Hauptstr nein - - Total Renditeliegenschaften im Bau Nicht rentabilisierte Liegenschaften Liegenschaft Erwerbsdatum Vorgesehene Verwendung Fläche Grundstück Eintragung im Altlastenverdachtskataster Versicherungs- 1), 2) wert berücksichtigter Minderwert m 2 CHF CHF Biel, Schwanengasse Entwicklung ja Delémont, Rue de la Blancherie Entwicklung nein - - Grenchen, Bauland Grenchen Ost Entwickl./Verk nein Grenchen, Bauland Grenchen Süd Entwickl./Verk nein - - Grenchen, Bauland Grenchen Zentrum 3) Entwickl./Verk ja Lengnau, Solothurnstr. / Kirchmattweg Entwicklung ja Malleray, Parzelle Verkauf nein - - Olten, Industriestr Entwicklung ja Péry, Champs des oies / Le Tillement Verkauf nein - - Safenwil, Striegelstr Entwicklung ja Subingen / Derendingen, KMU-Zentrum A Entwicklung nein Tramelan, Parzelle Verkauf nein - - Zuchwil, Amselweg / Lerchenweg Entwicklung nein - - Total nicht rentabilisierte Liegenschaften Verkaufte Liegenschaften 2010 Liegenschaft Erwerbsdatum Verkaufsdatum Fläche Grundstück Eintragung im Altlastenverdachtskataster Versicherungs- 1), 2) wert berücksichtigter Minderwert m 2 CHF CHF Biel, Alex.-Schöni Str. / Jurastr ja - - Grenchen, Leuzigenstr. 3) nein - - Wangen a.a., Zeughausstr nein Zuchwil, Brunnmattstr nein Total verkaufte Liegenschaften ) Der öffentliche Altlastenverdachtskataster enthält vermutete, aber nicht nachgewiesene Altlasten. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 2) Alle Objekte werden systematisch von Fachleuten auf Altlasten untersucht. Erkennbare Sanierungskosten sind in der Kaufpreiskalkulation und im Marktwert berücksichtigt. 16

19 geschätzter Marktwert Kauf Neubewertung Investition CHF CHF CHF CHF CHF geschätzter Marktwert Kauf Neubewertung Umgliederung CHF CHF CHF CHF CHF geschätzter Marktwert Verkauf Neubewertung Umgliederung CHF CHF CHF CHF CHF ) Vom Bauland im Zentrum von Grenchen wurden an der Leuzigenstr m 2 verkauft. 17

20 Nutzflächenübersicht Liegenschaft Anzahl Mieter Grundstücksfläche Nutzbare Gebäudefläche Nutzung Wohnen Büro Verkauf Gewerbe Industrie Anzahl TOTAL m² TOTAL m² m² m² m² m² Aarburg, Oltnerstr. 101, Grubenstr Bern, Seftigenstrasse Bévilard-Malleray, Rue Principale 2/ Biel/Bienne, Solothurnstrasse Biel/Bienne, Solothurnstrasse Biel/Bienne, Längfeldweg Burgdorf, Buchmattstr Delémont, Rue de la Blancherie Derendingen, Hauptstrasse 34 - Zentrumspark Derendingen, Meisenweg Emmenbrücke, Rüeggisingerstrasse Grenchen, Centralstr. 2+4 / Bettlachstr Grenchen, Dammstrasse Grenchen, Flughafenstrasse Grenchen, Hasenmattstr. 11, Jurastr Grenchen, Kastelsstrasse 20/22, Tunnelstr Grenchen, Maria Schürerstr Grenchen, Niklaus-Wengistrasse Grenchen, Niklaus Wengi-Str. 105, Wydenstr Köniz, Gartenstadtstrasse Köniz, Sägestrasse Langenthal, Bahnhofstrasse Lengnau BE, Solothurnstrasse Liebefeld, Kohlenweg Luterbach, Nordstr Nebikon, Bahnhofstrasse Oensingen, Ostringstrasse Olten, Industriestrasse a Opfikon, Wallisellerstrasse Rothrist, Bernstrasse 116/ Safenwil, Striegelstrasse Schaffhausen, Spitalstrasse (Landhaus) Schaffhausen, Stettemerstrasse Solothurn, Brunngrabenstrasse Solothurn, Zuchwilerstrasse Subingen, Industriestr. - KMU-Zentrum A Wangen an der Aare, Zeughausstrasse Worb, Enggisteinstrasse Zofingen, Strengelbacherstrasse Zofingen, Untere Grabenstrasse Zuchwil, Amselweg 1-5, Drosselweg Zuchwil, Amselweg Zuchwil, Amselweg 43,45-51, Lerchenweg Zuchwil, Ausserfeldweg 1 - EKZ N Zuchwil, Brunnmattstr , 34-36, 38-42, Zuchwil, Kornfeldstrasse Zuchwil, Mürgelistrasse Total Renditeliegenschaften Leerstand 30' in % 11.7% 4.7% 17.9% 13.4% 9.6% 18

21 Parkplätze Leerstand Gastro Heilen Pflegen Ausbildung Lager innen aussen Fläche TOTAL Fläche TOTAL Parkplätze TOTAL Parkplätze TOTAL m² m² m² m² Anzahl Anzahl m² % Anzahl % % % % 6 8.0% % % % % % % 2 3.0% % % % % % % % % % % % % 1 1.9% % % % % % 3 6.0% % % % 3 3.5% % % % 1 3.1% % % % % 2 7.1% % % % 2 9.5% % 1 0.8% % 3 5.3% % % 1 3.2% % % 2 1.5% % % % % % % % % 2 3.8% % % % % % % 18.2% 15.0% 19

22 Kontakte Espace Real Estate Holding AG Bahnhofplatz 6, CH-2502 Biel Espace Real Estate AG Zuchwilerstrasse 43, Postfach 331, CH-4501 Solothurn Telefon +41 (0) , Fax +41 (0) Dr. Christoph M. Müller Telefon: +41 (0) Präsident des Verwaltungsrats Theodor Kocher Telefon: +41 (0) Vorsitzender der Geschäftsleitung 1) Isaak Meyer Telefon: +41 (0) Leiter Finanzen 1) Stefan Ringler Telefon: +41 (0) Leiter Bauprojekte 1) Patrick Berger Telefon: +41 (0) Leiter Immobilienbewirtschaftung 1) Daniela von Arx Telefon: +41 (0) Leiterin Rechnungswesen Gisela Schwinges Telefon: +41 (0) Beauftragte der Geschäftsleitung Jacques Hennet Telefon: +41 (0) Responsable d immeubles jacques.hennet@espacereal.ch Rita Müller Telefon: +41 (0) Assistenz/Sekretariat rita.mueller@espacereal.ch Karin Ruprecht Telefon: +41 (0) Buchhaltung/Sekretariat karin.ruprecht@espacereal.ch 1) Mitglied der Geschäftsleitung Impressum Herausgeber Espace Real Estate AG Gestaltung, Litho und Druck Ast & Jakob, Vetsch AG, Köniz Fotos Gebäude: Manu Friederich, Bern Personen: Barbara Götschmann, Lohn-Ammannsegg Publikationsdatum September

23 TM

24 Espace Real Estate Holding AG Bahnhofplatz 6, CH-2502 Biel Espace Real Estate AG Zuchwilerstrasse 43, Postfach 331, CH-4501 Solothurn Telefon +41 (0) , Fax +41 (0) TM