Zusatzleistungen zur AHV/IV Anmeldung

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1 Zusatzleistungen zur AHV/IV Anmeldung Bitte beachten Sie, dass die beiliegende Checkliste einen Bestandteil des Anmeldeformulars bildet und darauf separat einzureichende Unterlagen aufgeführt sind. 1. Antragstellerin, Antragsteller AHV-Nummer (756.xxx.xxx.xx) (Verheiratete oder Verwitwete: auch Frauenname) Vorname (Rufname unterstreichen oder in Grossbuchstaben) Strasse, Nr. PLZ, Ort adresse (falls vorhanden) Telefonnummer / Mobilenummer Geburtsdatum Heimatort (Ausländerin, Ausländer: Nationalität) Aufenthaltsbewilligung In der Schweiz seit Falls im Heim wohnhaft: Adresse Eintrittsdatum Zivilstand seit: ledig verheiratet in eingetragener Partnerschaft verwitwet geschieden aufgelöste Partnerschaft freiwillig getrennt gerichtlich getrennt Version 01/ / 10

2 2. Ehepartnerin, Ehepartner AHV-Nummer (756.xxx.xxx.xx) (Verheiratete oder Verwitwete: auch Frauenname) Vorname (Rufname unterstreichen oder in Grossbuchstaben) Strasse, Nr. PLZ, Ort adresse (falls vorhanden) Telefonnummer / Mobilenummer Geburtsdatum Heimatort (Ausländerin, Ausländer: Nationalität) Aufenthaltsbewilligung In der Schweiz seit Falls im Heim wohnhaft: Adresse Eintrittsdatum 3. Kinder ( 25 hre) Haben Sie eigene minderjährige oder in Ausbildung stehende Kinder (aus dieser Ehe, früheren Ehen oder aussereheliche)? 3.1 Kind 1 Vorname (Rufname unterstreichen oder in Grossbuchstaben) Strasse, Nr. PLZ, Ort Geburtsdatum AHV-Nummer (756.xxx.xxx.xx) Einkommen pro hr / Vermögen CHF Version 01/ / 10

3 3.2 Kind 2 Vorname (Rufname unterstreichen oder in Grossbuchstaben) Strasse, Nr. PLZ, Ort Geburtsdatum AHV-Nummer (756.xxx.xxx.xx) Einkommen pro hr / Vermögen CHF 3.3 Kind 3 Vorname (Rufname unterstreichen oder in Grossbuchstaben) Strasse, Nr. PLZ, Ort Geburtsdatum AHV-Nummer (756.xxx.xxx.xx) Einkommen pro hr / Vermögen CHF 4. Angaben zur Vertretung Bitte Vollmacht beilegen. Vorname Strasse, Nr. PLZ, Ort Telefonnummer / Mobilenummer adresse Bezug zur Antragstellerin, zum Antragsteller: Beistand Begleitbeistand Vertretungsbeistand Mitwirkungsbeistand Umfassende Beistandschaft anderer Bezug Version 01/ / 10

4 5. Gewünschte Auszahlungsart Auf welches Bank- oder Postkonto können wir Ihr Guthaben überweisen? Antragstellerin, Antragsteller der Bank IBAN /CHxx xxxx xxxx xxxx x) oder Ehepartnerin, Ehepartner der Bank IBAN /CHxx xxxx xxxx xxxx x) oder Drittperson oder Behörde Gesuch um Drittauszahlung Leistungen der AHV/IV/EO/EL/FL zwingend beilegen. der Bank IBAN /CHxx xxxx xxxx xxxx x) 6. Ausgaben 6.1 Bezahlen Sie Nichterwerbstätigenbeiträge an die AHV/IV/EO? pro hr 6.2 Sind Sie unterhaltspflichtig? pro hr 6.3 Wohnen Sie zur Miete? Bruttomiete CHF pro hr Wie viele Personen (Sie mitgezählt) wohnen in Ihrem Haushalt? 6.4 Wohnen Sie in einer eigenen Liegenschaft oder der Liegenschaft Ihrer Ehepartnerin/ Ihres Ehepartners Wie viele Personen (Sie mitgezählt) leben in diesem Haushalt? Wie hoch ist der Eigenmietwert der Liegenschaft? CHF pro hr 6.5 Wohnen Sie kostenlos bei einer Person? Falls ja, bei wem? 6.6 Benötigen Sie einen Rollstuhl? Version 01/ / 10

5 6.7 Haben Sie oder Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner Mehrkosten für eine krankheitsbedingte lebensnotwendige Diät zu tragen, z.b. aufgrund Zöliakie oder Peritonealdialyse (bspw. keine Kostenvergütung für eine Diät aufgrund Diabetes mellitus Typ 2)? 7. Vermögen (im In- und Ausland) 7.1 Besitzen Sie, Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner oder Ihre Kinder Vermögen oder Sparguthaben in der Schweiz (z.b. Bankkonti, Postkonti, Wertschriften, Heimdepot, Mietdepot, Genossenschaftsanteile, Depositenkonto)? Besitzen Sie, Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner oder Ihre Kinder Vermögen oder Sparguthaben im Ausland (z.b. Bankkonti, Postkonti, Wertschriften, Depositenkonto)? 7.2 Besitzen Sie eine Lebensversicherung, eine Leibrentenversicherung oder ein Konto der 3. Säule? Wie hoch ist der steuerliche Rückkaufswert ()? Abschlussjahr Ablaufjahr Wie hoch ist der steuerliche Rückkaufswert ()? Abschlussjahr Ablaufjahr 7.3 Besitzen Sie in der Schweiz Liegenschaften oder Grundstücke (bebaut oder unbebaut), sind Sie an solchen beteiligt (Familieneigentum/Erbengemeinschaft) oder haben Sie früher jemals Grundeigentum besessen? Falls Haus oder Wohnung, ist oder war dieses oder diese Wie hoch ist der Eigenmietwert des Hauses/ der Wohnung? Falls Sie Ihr Grundeigentum verkauft haben: Wann fand Verkauf statt? 7.4 Besitzen Sie im Ausland Liegenschaften oder Grundstücke (bebaut oder unbebaut), sind Sie an solchen beteiligt (Familieneigentum/Erbengemeinschaft) oder haben Sie früher jemals Grundeigentum besessen? Falls Sie Ihr Grundeigentum verkauft haben: Wann fand dieser Verkauf statt? Falls Ihr/e Ehepartner/in Grundeigentum verkauft hat: Wann fand dieser Verkauf statt? selbstbewohnt nicht selbstbewohnt Version 01/ / 10

6 7.5 Besitzen Sie Viehhabe, Bargeld mehr als CHF 5 000, Sammlungen/Münzen, Schmuck oder sonstige Waren? Bezeichnung Bezeichnung 7.6 Besitzen Sie ein Auto oder ein anderes Motorfahrzeug? Ihre Kinder? Falls Motorfahrzeuge vorhanden sind, wie ist der Kilometerstand? 7.7 Besitzen Sie sonstiges Vermögen in der Schweiz oder im Ausland (z.b. Nutzniessungsvermögen oder Wohnrecht)? Wenn ja, um welche Art Vermögen handelt es sich? 7.8 Haben Sie eine Erbschaft erhalten? Sind Sie an einer unverteilten Erbschaft beteiligt? Ihr Ehepartner, Ihre Ehepartnerin? 7.9 Haben Sie Schulden? 7.10 Haben Sie jemals Vermögen oder einzelne Vermögenswerte an Verwandte oder Dritte übertragen oder haben Sie auf Einkünfte verzichtet? Was (Haus, Darlehen, Schenkung, Erbvorbezug)? Wann? Wie viel (CHF)? Bemerkungen Version 01/ / 10

7 8. Einnahmen 8.1 Sind Sie erwerbstätig? Erwerbseinkommen CHF pro hr Erwerbseinkommen CHF pro hr Erhalten Sie Familienzulagen (Kinderzulagen)? Haben Sie Auslagen für die Fahrt zum Arbeitsplatz, auswärtige Verpflegung usw.? CHF pro hr CHF pro hr 8.2 Erhalten Sie eine AHV-Rente oder eine IV-Rente der Ausgleichskasse? Von welcher Ausgleichskasse? CHF pro hr Von welcher Ausgleichskasse? CHF pro hr 8.3 Erhalten Sie eine Rente der beruflichen Vorsorge (BVG-Rente)? Von welcher / welchen Pensionskasse/n? CHF pro hr Von welcher / welchen Pensionskasse/n? CHF pro hr 8.4 Haben Sie oder Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner eine Kapitalauszahlung erhalten oder sich jemals Kapital der beruflichen Vorsorge/ein Freizügigkeitsguthaben auszahlen lassen? Datum der Auszahlung Verfügen Sie oder Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner über ein Freizügigkeitskonto (Sperrkonto für Pensionskassenguthaben)? Bei welcher Einrichtung? 8.5 Haben Sie oder Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner Leistungen bei einer Pensionskasse oder anderen Versicherung angemeldet und noch keinen Entscheid erhalten? Haben Sie oder Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner sich im Ausland bei einer Versicherung angemeldet und noch keinen Entscheid erhalten? Version 01/ / 10

8 8.6 Erhalten Sie Rentenleistungen anderer Versicherungen (z.b. Unfallversicherung, Militärversicherung, Haftpflichtversicherung, Lebensversicherung, Leibrenten)? der Versicherung CHF pro hr der Versicherung CHF pro hr 8.7 Erhalten Sie Taggelder aus Kranken-, Unfall-, Invaliden-, Arbeitslosenversicherung, Erwerbsersatz, Mutterschaftsversicherung? der Versicherung CHF pro Tag der Versicherung CHF pro Tag 8.8 Waren Sie in den letzten 5 hren erwerbstätig? der Firma (wenn selbständigerwerbend, bitte vermerken) Adresse hreslohn CHF der Pensionskasse Dauer der Anstellung der Firma (wenn selbständigerwerbend, bitte vermerken) Adresse hreslohn CHF der Pensionskasse Dauer der Anstellung 8.9 Haben Sie einmal im Ausland gearbeitet? In welchem Land? Dauer der Anstellung In welchem Land? Dauer der Anstellung Beziehen Sie eine ausländische Rente oder andere Leistungen aus dem Ausland? CHF pro hr Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner? CHF pro hr Version 01/ / 10

9 8.10 Hielten Sie sich in den letzten zwei hren länger als drei Monate am Stück im Ausland auf? Wenn ja, genaue Dauer jeweils 8.11 Erhalten Sie Zinsen aus Sparguthaben, Wertschriften, Darlehen usw.? CHF pro hr CHF pro hr 8.12 Erhalten Sie Unterhaltsbeiträge? CHF pro hr CHF pro hr Ihre Kinder? CHF pro hr 8.13 Erhalten Sie eine Hilflosenentschädigung der AHV, IV, Unfall- oder Militärversicherung? der Versicherung CHF pro hr der Versicherung CHF pro hr 8.14 Erzielen Sie sonstige Einkommen (z.b. Naturaleinkommen, Ertrag aus unverteilter Erbschaften, Nutzniessung, Wohnrecht, Mietzinseinnahmen, Stipendien, usw.) CHF pro hr 8.15 Bei welcher Krankenkasse sind Sie gemäss KVG obligatorisch versichert? Besteht eine Zusatzversicherung zur Krankenversicherung? Falls ja, bei welcher Krankenkasse sind Sie zusatzversichert? Bei welcher Krankenkasse ist Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner gemäss KVG obligatorisch versichert? Besteht eine Zusatzversicherung zur Krankenversicherung? Falls ja, bei welcher Krankenkasse ist Ihre Ehepartnerin/ Ihr Ehepartner zusatzversichert? Erhalten Sie die kantonale Prämienverbilligung für die Krankenversicherung (IPV)? pro hr Version 01/ / 10

10 8.16 Haben Sie schon früher einmal Zusatzleistungen bezogen oder beantragt? In welchem hr? Wo? 9. Bemerkungen 10. Hinweise zum Bezug kantonalen Beihilfen, kantonalen Zuschüssen und Gemeindezuschüssen Kantonale Beihilfen, kantonale Zuschüsse und Gemeindezuschüsse werden rückerstattungspflichtig, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Bezügerinnen oder Bezüger wesentlich verbessert. Auf Beihilfen, Zuschüsse und Gemeindezuschüsse (falls solche Gemeindezuschüsse der Gemeinde ausgerichtet werden) kann verzichtet werden. Falls Sie verzichten möchten, bitten wir Sie, dies mit dem Ankreuzen des/der betreffenden Kästchen(s) zu bestätigen. In Kenntnis der Rückerstattungspflicht kantonalen Beihilfen, kantonalen Zuschüssen und Gemeindezuschüssen verzichte ich zum jederzeit möglichen schriftlichen Widerruf freiwillig auf folgende Leistungsarten: Kantonale Beihilfen Kantonale Zuschüsse Gemeindezuschüsse Auszug aus den Strafbestimmungen Wer durch unwahre oder unvollständige Angaben oder in anderer Weise für sich oder eine andere Person zu Unrecht Zusatzleistungen erwirkt, kann - sofern nicht ein mit höherer Strafe bedrohtes Verbrechen oder Vergehen vorliegt - mit einer Geldstrafe zu 180 Tagessätze bestraft werden. Wer in Verletzung der Auskunftspflicht wissentlich unwahre Auskunft erteilt oder die Auskunft verweigert, kann mit Busse zu CHF bestraft werden (Art. 31 des Gesetzes über Ergänzungsleistungen). Unrechtmässig bezogene Leistungen müssen zudem zurückerstattet werden. Diese Bestimmungen gelten sinngemäss für Beihilfen, Kantonale Zuschüsse und Gemeindezuschüsse. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben bestätigt: Ort und Datum Unterschrift Antragstellerin/ Antragsteller Unterschrift Ehepartnerin/ Ehepartner Unterschrift gesetzlicher Vertreter/ gesetzliche Vertreterin Version 01/ / 10

11 Zusatzleistungen zur AHV/IV-Rente Checkliste für die notwendigen Unterlagen Auf der folgenden Liste sind Unterlagen aufgeführt, die auf den allfälligen Zusatzleistungsanspruch einen Einfluss haben können. Werden zu einer Position keine Belege eingereicht, wird im Sinne der vollständigen Auskunfts-pflicht angenommen, dass diese Position nicht zutrifft. Alles, was zutrifft ist unbedingt einzureichen. Bitte reichen Sie uns Fotokopien ein. Wir behalten uns vor, jederzeit auch Originale zu verlangen. 1. Antragstellerin, Antragsteller 2. Ehepartnerin, Ehepartner 3. Kinder ( 25 hre) Ausweis, ID, Pass oder Ausländerausweis Im Falle Scheidung/Trennung: Scheidungs-/Trennungsurteil 4. Angaben zur Vertretung Vollmacht 5. Gewünschte Auszahlungsart 6. Ausgaben Gesuch um Drittauszahlung, falls Auszahlung an eine Drittperson gewünscht wird. Mietvertrag/Untermietvertrag Schriftliche Mitteilung der letzten Mietzinsänderung Nachweis der letzten Mietzinszahlung/Untermietzinszahlung Letzte Heimrechnung und Heimvertrag inklusive Taxordnung Rechnung Nichterwerbstätigenbeitrag der AHV/IV Urteil oder Vereinbarung und Beleg über Alimenten- oder Unterhaltszahlungen Versicherungsausweis der Krankenkasse für Grund- und Zusatzversicherung (Police, keine Prämienrechnung) Arztzeugnis betreffend Mehrkosten aufgrund lebensnotwendiger Diät mit Diagnose 7. Vermögen (im In- und Ausland) Letzte Steuererklärung mit Wertschriften- und Guthabenverzeichnis 1 Zins- und Saldoausweise sämtlicher Sparguthaben und Wertschriften (inkl. Mieterdepot/-kaution, Heimdepot und Depositenkonto) per des vergangenen hres (auch Konten im Ausland) Bank -und Postkonten Detaillierte Auszüge der letzten drei Monate Verkehrskonten, d.h. Konten, auf die Renten oder Lohn überwiesen und über die Zahlungen erledigt werden Policen Lebensversicherungen und Leibrentenversicherung mit Ausweis über Steuerrückkaufswert Ausweise aller Pensionskassen- / Freizügigkeitsguthaben per des vergangenen hres Ausweise über Guthaben der dritten Säule (Sparen 3 usw.) per des vergangenen hres Vertrag über Nutzniessungsvermögen oder Wohnrecht, inkl. aktueller Ertragsabrechnung 1 / 2

12 Unterlagen über erhaltene und unverteilte Erbschaften bzw. Erbvorbezüge und Belege über allfällige Rückzahlungen (Kopie Testament, Nachlassinventar oder Erbbescheinigung) Darlehens- / Schenkungsverträge / Belege betreffend Erbvorbezug sowie Belege zu anderweitigem Vermögens-/Einkommensverzicht Fahrzeugausweis, Kilometerstand und Zeitwert (Eurotaxbewertung) Motorfahrzeugen Belege über Kapitalauszahlungen Pensionskassen- und Freizügigkeitsguthaben Aufstellung über Schulden mit Belegen Belege über den Wert Viehabe, Sammlungen, Münzen, Schmuck und sonstiger Ware Liegenschaften/Wohneigentum Grundbuchauszug Liegenschaften/Grundstück Wohneigentum und/oder Ferienhäusern im In- und Ausland Belege über Hypotheken oder nsschuld- briefe Verkehrswertschätzung nicht älter als 1 hr für nicht selbstbewohntes Wohneigentum Letzte Bewertung des Steueramtes für selbstbewohntes Wohneigentum Beleg über den Eigenmietwert (für ausländische Liegenschaften Auszug aus dem grundbuchamtlichem Schätzungskataster) Im Falle des Verkaufs einer Liegenschaft: Kaufvertrag 8. Einnahmen (im In- und Ausland) Gutschriftsanzeigen/Steuerausweis AHV/IV-Rente, Pension (zweite Säule), Lebensversicherung, Leibrentenversicherung, Hilflosenentschädigung, Taggelder, Unfallrenten usw. AHV-Rentenverfügung IV-Rentenverfügung inklusive 2. Verfügungsteil (Datum der IV-Anmeldung: ) Verfügung Hilflosenentschädigung Verfügung Taggeld Verfügung einer Rente aus Unfallversicherung Entscheid über Leistungen der Pensionskasse Ausweis über ausländische Renten und Pensionen (hresrentenausweis) Arbeitsvertrag Letzter Lohnausweis und Lohnabrechnung (wenn erwerbstätig), inkl. Nebenverdienst Kinder: Ausbildungsnachweis oder Lehrvertrag sowie Lohnausweise Urteil oder Vereinbarung und Gutschriftsanzeige über Alimenten- oder Unterhaltszahlungen Entscheid der Sozialversicherungsanstalt über die individuelle Prämienverbilligung (IPV) Abrechnung über Leistungen der Krankenkasse an die Pflegekosten in Heimen oder Spitexkosten Anmeldung oder Gesuch für Leistung bei Pensionskasse oder anderen Versicherungen Einkommen aus Untervermietung Bestätigung der Erwerbsaufgabe (Kündigungsschreiben oder Arbeitszeugnis) Sonstige Einnahmen, z.b. Leistungen der Militärversicherung, Haftpflichtversicherung, Kinderzulagen, Stipendien etc. Unterlagen über pendente (noch nicht abgeschlossene) Versicherungsverfahren 2 / 2

13 Merkblatt für Bezügerinnen und Bezüger Zusatzleistungen der AHV und IV Sie haben Ergänzungs- und Zusatzleistungen zur AHV/IV beantragt und mussten dazu verschiedene Angaben machen und Dokumente beibringen. Die ZL-Durchführungsstelle geht da aus, dass diese vollständig und wahrheitsgetreu gemacht wurden. Dieses Vertrauen gilt auch Ihnen gegenüber. Leider musste wiederholt festgestellt werden, dass Angaben nicht wahrheitsgetreu gemacht, Einkommen nicht angegeben und Vermögenswerte verschwiegen wurden. Um dem missbräuchlichen Bezug Sozialversicherungsleistungen vorzubeugen, hat die ZL-Stelle den Auftrag an SoWatch vergeben, in konkreten Verdachtsfällen einzelne Personen darauf zu überprüfen. Wer ist SoWatch ZL SoWatch GmbH ist eine private Firma mit Sitz in Aarau ( sie arbeitet mit dem Detektivbüro W.Frei AG, 8027 Zürich zusammen. Alle Handlungen werden so durchgeführt, dass die Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre der Betroffenen beachtet und die Datenschutzbestimmungen eingehalten werden. Was macht SoWatch ZL nicht SoWatch hat keinerlei polizeiliche Befugnisse wie z.b. Personen- und Hausdurchsuchungen sowie andere Zwangsmassnahmen durchzuführen. Schweigepflicht SoWatch ZL SoWatch hat mit der Durchführungsstelle eine Datenschutzvereinbarung abgeschlossen. Darin verpflichtet sie sich zur Geheimhaltung aller Daten und dazu, diese nur im Rahmen des Auftrages zu bearbeiten. Die beschafften Daten werden weder geändert noch für eigene Zwecke verwendet. Daten werden ausschliesslich an den Auftraggeber in Form eines schriftlichen Berichtes weitergegeben. Datensicherheit & Auskunfts- und Einsichtsrecht Die Klienten-Daten werden während der Bearbeitung des Auftrages durch SoWatch erfasst und nach Abschluss unverzüglich definitiv vernichtet. Falls eine vertiefte Überprüfung durch SoWatch stattgefunden hat, werden die Betroffenen über die Ergebnisse informiert. Diese haben ein Auskunfts- und Einsichtsrecht. Erklärung Mit der Unterzeichnung dieses Merkblattes nehme ich zur Kenntnis, dass die Durchführungsstelle meine Angaben und/oder die Nichtangabe veränderten Verhältnissen durch SoWatch überprüfen lassen kann. Ort und Datum:.. in Blockschrift:.. Unterschrift:..