Irene Faulhaber LfL-Institut für Agrarökonomie Herrsching

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Jens Brahms
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1 Irene Faulhaber LfL-Institut für Agrarökonomie Herrsching

2 Märkte Wirtschaftlichkeit Wo stehen wir? Sind wir wettbewerbsfähig? Fazit Faulhaber 2

4 kg/kopf bzw. Mrd. 15 Menschen 14 13! " #$ % & % %!& # $!" # # 6 5!" # Quelle: FAPRI und OECD Agricultural Outlook 2009 Faulhaber 4

'& % 1.000 t SG 140.000 davon weltweit gehandelt 4% 6% 6% davon weltweit gehandelt 9% 10% 10% 120.000 100.000 davon weltweit gehandelt 12% 13% 15% +16% +18% +50% +28% 80.

5 '& % t SG davon weltweit gehandelt 4% 6% 6% davon weltweit gehandelt 9% 10% 10% davon weltweit gehandelt 12% 13% 15% +16% +18% +50% +28% % +16% Jahr Quelle: FAPRI und OECD Agricultural Outlook 2009 Rind + Kalb Schwein Geflügel Faulhaber 5

6 " %( # 200 Regensburg - Würzburg LKW 280 München - Würzburg Bahn 490 Regensburg -Bratislava Binnenschiff (1.000 t) Hamburg - Venedig Küstenschiff ( t) Boston - Hamburg Hochseeschiff ( t) Faulhaber 6

7 ) *# %+,-. Exporteur Tonnen Jan-Jul 09 Anteil an Gesamt Tonnen Anteil an Gesamt Tonnen Anteil an Gesamt Tonnen Anteil an Gesamt +/- zu Jan-Jul 08 Brasilien % % % % Argentinien % % % % Uruguay % % % % Australien % % % % Neuseeland % % % % USA 832 0% 956 0% % % Namibia % % % % Botswana % % % % Sonstige % % % % Extra-EU ( ) Änderung zum Vorjahr -9% +8% -30% Quelle: EUROSTAT 2% der EU- Erzeugung => Preisanstieg in EU! -44% +51% +26% +35% +64% +63% +100% -23% +10% Faulhaber 7

8 *# /kg SG 3,50 / ### 01)23 3,25 3,00 2, / / / / /10 2,50 Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Quelle: LfL-IEM Faulhaber 8

9 '# 4 % %5 $# %# "# '# ) * +, *- * +, ) - *. /) / * # # # ' " % $ & ( ' " % $ & 3 +) ( Faulhaber 9

10 ' # 4 % '% ' 58 (((& 9 % % % +)45 62:1+)6 Ø ) ( Faulhaber 10

11 Tonnen SG ( #78 69" % '):;+:88<. Bullen+Ochsen Färse Kuh Kalb FR DE IT UK ES IE PL NL BE AT BAYERN*!"!#$% &"'(( Faulhaber 11

12 $ " %' ' %:88=:88<>? /1 /1 +5%1 : 8 8 =. "# '# (!'# # # # # '!(# "!#!%#!(# &!%# '!%# $!#!$# "!#!"#!%#!(# %!#!$# $%!# '!"# %!"# (!#!# &%!# $!&# # '# '!&# EU-27: - 5,5 % "!"#!# %!# $!(# "# B ' ;-C 2DCEFC ; / < 0 < *2 ); 2 4; 1 +5 := <; 5 >/ 6 <? </ 22 :@ * A ; Faulhaber 12

13 ) % Faulhaber 13

14 Halter : 11,3 MB/Hal. Halter v. männl. Rindern Kühe Bullen/Ochsen ab 6 Mon Schlachtvieherzeugung 2008: 14,3 MB/Hal. Tiere bzw. t SG )*!+ ",-./(.0-1#123445% $/ 9' 6788:$# ; + 0<678849((; + 2'2=#:% (21 Faulhaber 14

15 %% Faulhaber 15

16 " Gemeinkosten 19% Gemeinkosten 16% Lohnansatz 9% sonstige Direktkosten 4% Jungtier 30% Futter incl. Flächenkosten 38% Lohnansatz 6% sonstige Direktkosten 5% Futter incl. Flächenkosten 25% Jungtier 48% ab Kalb ab Fresser Preisverhältnisse: Durchschnitt Jul 08 - Jun 09; Lohnansatz 15 /Akh Lohnansatz und Gemeinkosten incl. Futterbau Faulhaber 16

17 /kg SG 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 "# Bullenpreis (U3) (zzgl. effek. Ausgleich* bis 02/2005) Kälberpreis /kg LG 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 0, ,00 Quelle: ZMP, StMLF, LfL-IEM * effek.ausgleich = Tierprämien abzügl. entgangener Flächenprämie bezogen auf kg SG Faulhaber 17

18 /kg SG /10 kg Sojaex. /10 kg Weizen 4,50 3",?A %# /kg LG 6,00 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 Bullenpreis (U3) (zzgl. effek. Ausgleich* bis 02/2005) Kalb Sojaextr. 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 1,00 0,50 Weizen- Erzeugerpreis ,50 2,00 Quelle: ZMP, StMLF, LfL-IEM * ef fek.ausgleich = Tierprämien abzügl. entgangener Flächenprämie bezogen auf kg SG Faulhaber 18

19 /ha LF (Pacht) %% %# Pachtaufwand Pachtfläche ha LF Pachtfläche /97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 35 Quelle: 16 ident. Testbetriebe aus bay. Bf.-Statistik; (im Schnitt ca. 66 ha LF; 120 verk. MB; 1,5 Fam.-Ak) Faulhaber 19

20 , % 1 Werte in /Mastbulle Durchschnitt Durchschnitt 2009 Notwendige Spanne zur Deckung der Direktkosten Sonstige laufende Ausgaben (anteilige Verwaltung, Versicherungen, Unterhalt etc.)* Lohnanspruch (10 Akh)* Notwendige Spanne bei vorhandenem Anlagevermögen Kosten Anlagevermögen (AfA, Zins) Notwendige Spanne zur Vollkostendeckung Quelle: LKV Bayern, Mast ab Kalb, eigene Berechnungen *geschätzt: aus Buchführungsergebnisse bay. HE-betriebe, Vergleichsgruppe Bullenmastbetriebe ab 40 MB; versch. Jahre Faulhaber 20

1.300 1.200 1.100 1.000 B'' %! " '+6,#6. Rentabilitätsschwelle "Spanne" (bis 02/2005 mit Prämie) 900 800 700 600 Produktionsschwelle m.lohn Produktionsschwelle o.

21 B'' %! " '+6,#6. Rentabilitätsschwelle "Spanne" (bis 02/2005 mit Prämie) Produktionsschwelle m.lohn Produktionsschwelle o.lohn Quelle: LfL-IEM; eigene Berechnungen; 7! 7?, -7-!, )D 7 GDGH,! 7 )D A 77I - < DC >C /' Faulhaber 21

22 je Platz u. Jahr Entwicklung der Deckungsbeiträge/Direktkostenfreien Leistungen ohne Prämie in der Bullenmast (ab Kalb) Unteres Viertel, Mittel, Oberes Viertel Unteres Viertel Gesamt Oberes Viertel Festkosten Lohnansatz Quelle: LKV-Bayern, eigene Berechnungen Faulhaber 22

23 /Betrieb - #' /01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 bay. Testbetriebe; im Schnitt ca. 100 verk. MB, 60 ha LF; Faulhaber 23

24 /Betrieb - #' Jahres- Durchschnitt: 145 verk. Bullen 9-Jahres- Durchschnitt: 100 verk. Bullen 0 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 bay. Buchführungsstatistik: spez. Bullenmäster, 40 Betriebe, im Durchschnitt der Jahre 100 verk. MB, 61 ha LF; oberes Viertel 145 verk. MB, 91 ha LF Faulhaber 24

25 !C %D % : 8 8; 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 200 und mehr Tiere Tiere 200 und mehr Tiere 200 und mehr Tiere Tiere Tiere Tiere Tiere Tiere Tiere Tiere Tiere 1-9 Tiere 1-9 Tiere 1-9 Tiere Bayern Niedersachsen Nordrh.-Westf. 268 Tsd.Tiere 336 Tsd.Tiere 197 Tsd.Tiere *ab 1 Jahr Alter Quelle: Statistisches Bundesamt Faulhaber 25

26 /Betrieb %E% - #' /05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10* 10/11* 11/12* 12/13* 13/14* Preisänderung Bulle zum Vorjahr +3,3% +6,0% -6,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% Modulation über % 5% 7% 8% 9% 10% 10% Angleichung BIB an Zielwert 0% 0% 0% 10% 30% 60% 100% bay. Buchführungsstatistik: spez. Bullenmäster; 2008/09: 43 Betriebe, 99 verk. MB, 65 ha LF *Simulation Faulhaber 26

27 "! :88< US$ / 100 kg CW sold Opportunitätskosten Abschreibung Ausgaben Rindfleischpreis + Nebenerlöse + Direktzahlungen Rindfleischerlöse AU-450 AU-540 AU-720 AU-27K ZA-3000 ZA-75K AT-25F AT-35 AT-120 AT-150T DE-230 DE-280 DE-285 DE-525T DE-800 FR-45 FR-70 FR-90A FR-90B ES-540 ES-1000 ES-5500 UK-35 UK-90 UK-98 SE-160 SE-690T NO-17 NO-60 PL-12 PL-30 CZ-580 UA-275 UA-2720 CA-9600 US-7200 IT-910 IT- MX- AR-550 AR-600 AR-630 AR-1200 AR-40K BR-140 BR-240 BR-340 BR-600 BR- BR-1550 CO-75 PE-1100 CN-300 CN-940 ID-1 ID-2 ID-4 ID-100 Ozea nien DE Europa Amerika Asien Quelle: agri-benchmark: Beef Report 2009 Faulhaber 27

28 % AT-25F AT-35 AT-120 AT-150T DE-230 DE-280 DE- DE-800 FR-45 FR-70 FR-90A FR-90B ES-540 ES-1000 ES-5500 IT-910 IT-2880T UK-90 UK-98 SE-160 NO-17 NO-60 PL-12 PL-30 CA-9600 US-7200 AR-1200 BR-140 BR-240 BR-340 BR-600 BR- BR-1550 CN-300 CN-940 AU-450 AU-720 AU-27K ZA-75K DE Quelle: agri-benchmark: Beef Report 2009 Europa Amerika China Ozea nien Faulhaber 28 US$ / 100 kg carcass weight sold

29 /3111 Rindfleisch ist im Vergleich der Hauptfleischarten am schwierigsten zu vermarkten (teurer, austauschbar, geringe Convenience-Eignung) Rindfleisch wird im Vergleich der Hauptfleischarten am meisten gehandelt und kann durch Transport sogar an Qualität gewinnen (=> WTO-Verhandlungen) Steigende Produktionskosten insbesondere durch höhere Futterpreise und Flächenpachten (Flächenkonkurrenz) Faulhaber 29

30 F Steigende Futterkosten und Flächenkonkurrenz ist ein weltweites Problem + Wachsende Weltbevölkerung generiert zusätzliche Nachfrage + Steigende Binnennachfrage bei den Südamerikanern + Internationaler Handel u.a. durch Seuchen und Klima stark beeinflusst (z.b. MKS, Dürren) + Neben dem rentablen Profi-Rindermäster bleibt die Rindermast in Bayern ein attraktives Verfahren für den Zu- und Nebenerwerb Faulhaber 30

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