Umsatz, Export, Wertschöpfung, Investitionen, Beschäftigung, Stückzahlen, Qualifizierung & Öffentlichkeitsarbeit

Transkript

1 VDMA Arbeitsgemeinschaft Brennstoffzellen mit Unterstützung der NOW Brennstoffzellen-Umfrage: Statistik und Prognose der Brennstoffzellenindustrie in Deutschland 2009 Umsatz, Export, Wertschöpfung, Investitionen, Beschäftigung, Stückzahlen, Qualifizierung & Öffentlichkeitsarbeit Berlin, Johannes Schiel Geschäftsführer VDMA AG BZ Unter den Linden 42, Berlin Tel.:

2 Inhalt, Teilnehmer und Rücklauf BZ-Umfrage 2009 zu Stand und Prognose der Brennstoffzellen- Industrie in Deutschland (Umsatz, Investitionen, Beschäftigung, ) Der Fragebogen wurde an über 200 gemeinsam mit der NOW ausgewählte in Deutschland aktive BZ-Unternehmen versendet Antworten gingen von über 40% der befragten Unternehmen ein 54 substantiell ausgefüllte Fragebögen wurden ausgewertet 23 Hersteller von BZ-Systemen stationäre Anwendungen (Haus/ Industrie) und frühe Märkte (APU, USV, ) 24 Zulieferer von Komponenten für BZ-Systeme Stacks/ Stackkomponenten/ Peripheriekomponenten/ Fertigungstechnologien 7 Forschungsinstitute Die tatsächlichen Umsätze, Investitionen, Beschäftigten und Systeme der Brennstoffzellenindustrie in Deutschland sind aufgrund der Rücklaufquote nach unserer Einschätzung wesentlich höher 2

3 Fragenkatalog I 1. Wertschöpfungsstufe - Verkehrsanwendungen (Automobile, Busse, ) - Stationäre Anwendungen (Hausenergie, Gewerbe, Industrie) - Frühe Märkte (APU, USV, Nutzfahrzeuge, Leichtfahrzeuge, Mikro BZ, ) - Stack/ Stackkomponenten (MEA, GDL, Dichtung, ) - Peripheriekomponenten (Pumpen, Kompressoren, Ventile, Umrichter, ) - Fertigungstechnologien 2. Umsätze im Bereich BZ in Deutschland 2008 bis 2011 und Umsätze im Bereich BZ global 2008 bis 2011 und Exportquote 2008 bis 2011 und Anteile der Absatzmärkte am Umsatz im letzten Geschäftsjahr 6. Entwicklung der Hauptabsatzmärkte 3

4 Fragenkatalog II 6. Quote der Wertschöpfung in Deutschland 2008 bis 2011 und Investitionen im Bereich BZ im letzten Geschäftsjahr nach... Forschung & Entwicklung Demonstration Serienfertigung 8. Investitionen im Bereich BZ im letzten Geschäftsjahr nach Standort 9. Mitarbeiter im Bereich BZ im letzten Geschäftsjahr 10.Stückzahlen der Systeme in verschiedenen Anwendungen 11.Öffentlichkeitsarbeit 12.Bildung/ Qualifizierung 4

5 Umsätze Industrie gesamt in Deutschland in Millionen Euro* 500,0 400,0 Mio Euro 300,0 200,0 100,0 0, Industrie gesamt 29,1 32,8 55,9 86,9 410,6 Jahr * Tatsächliche Umsätze sind größer (Rücklaufquote) 5

6 Umsatz - Systemhersteller nach Absatzmärkten in Prozent Umsatz Systemhersteller Deutschland Europa Nordamerika Asien Sonstige 24% 5% 1% 1% 69% * Durchschnittliche Marktanteile umsatzgewichtet 6

7 Umsatz Komponentenhersteller nach Absatzmärkten in Prozent Umsatz Komponentenhersteller Deutschland Europa Nordamerika Asien Sonstige 6% 1% 22% 10% 61% * Durchschnittliche Marktanteile umsatzgewichtet 7

8 Absatzmarktentwicklung Absatzmarktentwicklung Asien Nordamerika Europa Sep 08 Institute Systeme Zulieferer Deutschland 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 unverändert, 1 positiv 8

9 Exportquote in Prozent Exportquote Zulieferer Exportquote Hersteller Prozent Jahr Die Exportquote steigt stetig Richtung 40 Prozent 9

10 Quote der Wertschöpfung in Deutschland Prozent Jahr Wertschöpfungsquote Zulieferer Wertschöpfungsquote Hersteller Die Quote der Wertschöpfung in Deutschland liegt weit über 70 %. 10

11 Investitionen in Deutschland in Millionen Euro* und Prozent Investitionen in Deutschland Zulieferer Hersteller Institute 10 M io. 20% 26,9 M io. 54% 13 M io. 26% * Tatsächliche Investitionen sind höher (Rücklaufquote) 11

12 Investitionen nach Standorten in Millionen Euro* Investitionen nach Standorten (Systeme + Komponenten) Deutschland Europa Nordamerika Asien 49,6 Mio. 90 % 1,1 Mio. 2 % 4,4 Mio. 8 % Es wird überwiegend in Deutschland investiert 12

13 Investitionen weltweit nach Bereichen in Millionen Euro* Investitionen nach Bereichen F&E Dem onstration Serienfertigung 6,6 Mio 10 % 12,0 Mio 19 % 46,5 Mio 71 % * Tatsächliche Investitionen sind höher (Rücklaufquote) 13

14 Beschäftigte* in Deutschland 2500 Gesamtbeschäftigung 2000 Beschäftigte Jahr * Tatsächliche Beschäftigung höher (Rücklaufquote) Tendenz steigend 14

15 Stückzahlen* BZ-Systeme aus Deutschland BZ-Systeme aus Deutschland Stückzahl Jahr * Tatsächliche Stückzahlen sind höher (Rücklaufquote) 15

16 Stückzahlen* Stationäre Anwendungen Hausenergie Neu installierte BZ-Systeme Hausenergie Stückzahl Hausenergieanlagen (1 kw bis 5 kw) Jahr * Tatsächliche Stückzahlen sind höher (Rücklaufquote) 16

17 Stückzahlen* Stationäre Anwendungen Industrie Neu installierte BZ-Systeme Industrieanlagen Industrieanlagen ( 100 kw) Stückzahl Jahr * Tatsächliche Stückzahlen sind höher (Rücklaufquote) 17

18 Stationäre Anwendungen Installierte Leistung in kw* Installierte Leistung 1 5 kw >100 kw kw Jahr * Tatsächliche Leistung ist höher (Rücklaufquote) 18

19 Stückzahlen* Frühe Märkte (Schwerpunkt: APU + USV) Stückzahl Neu installierte BZ-Systeme Frühe Märkte Frühe Märkte Jahr * Tatsächliche Stückzahlen sind höher (Rücklaufquote) 19

20 Stückzahlen* Frühe Märkte nach Anwendung Neu installierte BZ-Systeme Frühe Märkte Stückzahl USV APU Jahr * Tatsächliche Stückzahlen sind höher (Rücklaufquote) 20

21 VDMA AG BZ Brennstoffzellen-Umfrage Öffentlichkeitsarbeit und Bildung/Qualifizierung Institute 0,6 0,83 Systeme in Prozent 0,31 0,4 Bildung/Qualifizierung Öffentlichkeitsarbeit Zulieferer 0,33 0,64 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Zufriedenheit 21

22 VDMA AG BZ Brennstoffzellen-Umfrage 2009 Fazit Die BZ-Umfrage 2009 der VDMA AG BZ mit Unterstützung der NOW professionalisiert die BZ-Statistik für Deutschland Die Umsätze der Brennstoffzellenindustrie in Deutschland bleiben 2008 und 2009 unter der Erwartung der letzten Umfrage System- und Komponentenhersteller aus Deutschland generieren ab 2010 attraktive Umsätze und ein kontinuierlich hohes Wachstum Der deutsche und die europäischen Märkte werden im Gegensatz zum Vorjahr dieses Jahr überwiegend zurückhaltend beurteilt Die Erwartung an die asiatischen und nordamerikanischen Märkte sind dagegen unverändert hoch Mit einer vergleichsweise hohen Exportquote von bald 40 % und einer sehr hohen Quote der Wertschöpfung in Deutschland von weit über 70 % ist die BZ-Industrie zukunftsfähig Hohe Investitionen werden noch zu einem sehr großen Anteil in F&E ganz überwiegend in Deutschland eingesetzt 22

23 VDMA AG BZ Brennstoffzellen-Umfrage 2009 Fazit Die direkte Beschäftigung in der BZ-Industrie in Deutschland ist noch auf überschaubarem Niveau, steigt aber stetig und ab 2010 steil Zulieferer holen in den kommenden Jahren die Hersteller beim Anteil der Beschäftigten ein, Institute verharren auf relativ hohem Niveau Stückzahlen steigen zuerst bei BZ zur Bordstromversorgung dann bei BZ zur Notstromversorgung perspektivisch Richtung 2015 steil an Die stationären Anwendungen wachsen bei der Hausenergie etwas schneller bei der Industrie etwas langsamer als zuletzt geplant Öffentlichkeitsarbeit scheint derzeit wichtiger als Qualifizierung Die Umfrage wird im Jahr 2010 konzentriert weitergeführt und möglichst auch auf die Verkehrsanwendung ausgedehnt Der konsequente Ausbau der nationalen und globalen BZ-Umfrage und Prognose verbessert Transparenz und schafft mehr Planungssicherheit Eine hohe Rücklaufquote ist weiterhin entscheidend für die Qualität der BZ-Umfrage. Alle Hersteller sind herzlich zur Teilnahme eingeladen 23

24 VDMA Arbeitsgemeinschaft Brennstoffzellen 24