Herzlich willkommen zur Hauptversammlung der REALTECH AG. - REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 1

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1 Herzlich willkommen zur Hauptversammlung der REALTECH AG - REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 1

2 Daniele Di Croce Vorstandsvorsitzender der REALTECH AG

3 - REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 3

4 ein Jahr der Festigung Produkt-Portfolio erweitert theguard! SystemManagementPortal theguard! ServiceLevelAnalyzer Neue Releases der theguard!-suite (z.b. NetworkManager, Helpdesk) Internationale Präsenz erhöht Partnerschaften und Kooperationen in Europa, Asien und Mittelamerika Vertrieb weltweit verstärkt Namhafte Kunden ausgebaut und hinzugewonnen AstraZeneca, Heineken España, Bauer Verlagsgruppe, Freudenberg, Stihl,... Entsprechungserklärung Corporate Governance abgegeben - REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 4

5 Umsatz - Konzern (Mio. EUR) Q4 56,5 15,5 27% 57,0 13,9 24% Q3 Q2 14,5 14,2 26% 25% 13,9 15,2 24% 27% Q1 12,3 22% 14,0 25% REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 5

6 Umsatz - Consulting (Mio. EUR) Q4 50,6 13,7 27% 48,4 11,4 24% Q3 12,8 25% 11,8 24% Q2 12,8 25% 12,6 26% Q1 11,3 23% 12,6 26% REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 6

7 Umsatz - Software (Mio. EUR) 8,6 2,5 29% 5,9 Q4 1,8 35% 2,1 25% Q3 1,7 25% 2,6 30% Q2 1,4 26% Q1 1,0 14% 1,4 16% REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 7

8 Umsatz - Regionen (Mio. EUR) Veränderung Asia-Pacific +8% USA -23% Rest-Europa +11% Deutschland -8% 56,5 2,4 2,6 4% 5% 57,0 2,6 2,0 5% 4% 25,3 45% 28,2 49% 26,2 46% 24,2 42% REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 8

9 Operatives Ergebnis (Mio. EUR) Q4 5,4 1,7 31% 4,9 1,7 34% Q3 Q2 2,0 1,4 37% 26% 1,6 1,5 34% 29% Q4 Q3 1,8 0,7 1,1 39% 61% 1,9 1,0 0,8 52% 45% Q1 0,3 6% 0,1 3% Q2 Q1 0,5-0,5 28% -28% 0,7-0,6 35% -32% 2001 EBITDA EBIT REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 9

10 Jahresergebnis Q3 0,6 Q4 0,3 0,4 Q3 0,12 Q4 0,06 0,08 Q2 Q1 0,2-0,5 Q3 Q2 Q1 0,2 0,1-0,4 Q2 Q1 0,05-0,10 Q3 Q2 Q1 0,04 0,03-0,09 Q4-2,4 Q4-0,49-2,1*) -0,42*) Ergebnis nach Steuern (Mio. EUR) Ergebnis je Aktie (EUR) *) incl. Abschreibungen auf Beteiligung InterClubNet 2,7 Mio. EUR - REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 10

11 Cash Flow (Mio. EUR) Q4 Q3 4,3 0,1 1,2 Q4 0,8 2,8 Q2 Q1 0,4 2,6 Q2 Q1 0,0-0,4 Q3-1, REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 11

12 Bilanzkennzahlen (Mio. EUR) Liquide Mittel und Wertpapiere 21,1 21,2 in % der Bilanzsumme 33,0 % 33,8 % Finanzverbindlichkeiten 5,4 4,6 in % der Bilanzsumme 8,4 % 7,3 % Netto-Liquidität 15,7 16,6 Eigenkapitalquote 68,9 % 70,8 % - REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 12

13 Mitarbeiter - Regionen (Jahresende) Veränderung Asia-Pacific +6% USA -17% Rest-Europa +4% Deutschland -8% % 2% 51% % 2% 53% % % REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 13

14 Mitarbeiter - Bereiche (Jahresende) Veränderung Verwaltung +5% Vertrieb +23% Entwicklung +15% Consulting -7% % 8% 8% 71% % 9% 9% % REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 14

15 Umsatz - Unternehmensbereiche (Mio. EUR) Software Consulting 14,0 1,4 10% 13,4 2,0 15% 12,6 90% 11,4 85% Q1/2002 Q1/ REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 15

16 Operatives Ergebnis (Mio. EUR) 0,6 0,1-0,2 EBITDA EBIT - REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 16-0,6 Q1/2002 Q1/2003 Q1/2002 Q1/2003

17 Quartalsergebnis -0,5-0,4-0,09-0,08 Q1/2002 Q1/2003 Ergebnis nach Steuern (Mio. EUR) Q1/2002 Q1/2003 Ergebnis je Aktie (EUR) - REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 17

18 Kursverlauf 2002 bis heute WKN: Börsenkürzel: RTC Höchstkurs 2002: 9,04 EUR Tiefstkurs 2002: 1,90 EUR Schlusskurs am : 3,65 EUR : 4,50 EUR Marktkapitalisierung am : 19 Mio. EUR : 23 Mio. EUR - REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 18 Quelle: DATASTREAM

19 Analystenbewertungen Die Geschäftsjahr Kurzform2002 Die 1. Quartal Situation 2003 Die Lösung Die Das Ergebnis Anhang Charttechnisch kaufen, Focus Money, April 2003 Outperform, WestLB, April 2003 Kaufen, German Business Concepts, März 2003 Übergewichten, BW Bank, Februar 2003 A+, SES Rating, Februar 2003 Aktie der Woche, Computerwoche, November 2002 Kaufen, Sunday Market, November 2002 Kaufen, AC Research, Oktober REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 19

20 : Kundenbedürfnisse Die Geschäftsjahr Kurzform2002 Kunde/ Benutzer Partner/Lieferant Wissensdatenbank Die 1. Quartal Situation 2003 Die Lösung Die Das Ergebnis Anhang Kunde/ Benutzer Internet Mobiler Benutzer Intranet Bestellungen/ Anfragen Betriebswirtschaftliche Anwendungen (z.b. SAP) Kundenbeziehungsmanagement (CRM) Mitarbeiter Kunden/Adress-Datenbank Produkt/Katalog-Datenbank - REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 20

21 : Kundenbedürfnisse IT-Optimierung ist gefragter denn je 80% der IT-Budgets um Status quo aufrechtzuerhalten - Anteil steigt weiter infolge immer komplexerer Systeme Überflüssige Ausgaben nur durch konsequentes Aufräumen einzudämmen Regelmäßige Verfügbarkeitsmessungen Gezielte Suche nach Fehlerquellen Effektivere Verwaltung von Hardware, Software und Services Quelle: Computerwoche - REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 21

22 : Kundenbedürfnisse Kostentreiber identifizieren: Kosten für Hardware und Software Personal und nicht geplante Ausfallzeiten Personal und nicht geplante Prozessabbrüche Personal und geplante Ausfallzeiten - REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 22

23 : Kundenbedürfnisse Umschichtung durch Einsparung ~ 25 % Neuimplementierungen ~ 35 % Anwendungsbetrieb, z.b. Support Desk Softwarewartung Upgrades Aufteilung der IT- Gesamtkosten und Möglichkeiten zur Finanzierung von Neuimplementierungen ~ 40 % Rechenzentrumsbetrieb, z.b. Hardware Datenbanken SAP-Basis Quelle: SAP AG - REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 23

24 : REALTECH Produkt-Portfolio - REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 24

25 : REALTECH Produkt-Portfolio Die Geschäftsjahr Kurzform2002 Die 1. Quartal Situation 2003 Die Lösung Die Das Ergebnis Anhang - REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 25 Quelle: Giga Group

26 : REALTECH Produkt-Portfolio Die Geschäftsjahr Kurzform2002 Die 1. Quartal Situation 2003 Die Lösung Die Das Ergebnis Anhang - REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 26

27 : Erfolgreiche Projekte Die Geschäftsjahr Kurzform2002 Die 1. Quartal Situation 2003 Die Lösung Die Das Ergebnis Anhang Holger Böhn, Gruppenleiter SAP-Basis, bei der Bauer Verlagsgruppe: Der Ausfall eines unserer SAP-Systeme würde relativ hohe Kosten verursachen. Dank des theguard! ApplicationManager genügen jedoch heute drei Administratoren, um diesem Risiko effektiv vorzubeugen. Durch den Einsatz der REALTECH-Software in der Schnittstellenentwicklung erwartet DaimlerChrysler AG eine Zeiteinsparung von mehr als 30% - im Hinblick auf meist sehr enge Projektpläne ein wichtiges Entscheidungskriterium. AVENTIS Antony Hibbert, Head of Service Delivery & Infrastructure bei Aventis: Ausgehend von der SAP-Basisberatung hat sich das Engagement der REALTECH AG für Aventis kontinuierlich entwickelt. Inzwischen rufen wir ein rundes Dienstleistungskonzept mit dem Charakter eines strategischen IT-Consultings ab. Peter Oswald, Leiter Anwendungen und Daten bei der Freudenberg IT KG: Mit dem theguard! ApplicationManager haben wir bereits kurzfristig signifikante Einsparungen erzielt. Insbesondere die Hochverfügbarkeit unserer Systeme hat durch das proaktive Monitoring deutlich zugenommen. Der Return on Investment (ROI) der REALTECH- Lösung liegt bei weniger als drei Monaten. - REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 27

28 : Erfolgreiche Projekte - REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 28

29 : IT-Trends REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 29

30 : IT-Trends REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 30

31 : IT-Trends REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 31

32 : REALTECH 2003 Die Geschäftsjahr Kurzform 2002 Die 1. Quartal Situation 2003 Die Lösung Die Das Ergebnis Anhang Fortsetzung des integrativen Ansatzes Software-Produkte + Technologie-Consulting = Kunden-Lösung Umsetzung neuer Themen System Landscape Optimization Prozessmanagement ITIL (IT Infrastructure Library) SAP NetWeaver Software mit prozentual zweistelligem Umsatzwachstum Consulting-Umsatz auf Niveau REALTECH AG Mai Volker Hensel - Investor Relations Seite 32

33 Vielen Dank für Ihr Interesse! REALTECH AG Industriestraße 39c D Walldorf