CITY INVESTOR GUIDE SERIES: WIEN

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3 Boomender Investmentmarkt: WIENER MELANGE Das Riesenrad im Prater, die Kaffeehauskultur, das Kunsthistorische Museum: Wien ist reich an kulturellen Highlights. Und die österreichische Hauptstadt ist zudem seit Jahrhunderten für ihre Gebäude berühmt: der gotische Stephansdom, das Barockschloss Schönbrunn und die imperiale Hofburg etwa zeugen von der reichen kulturellen Geschichte Wiens als Zentrum eines riesigen Kaiserreichs. Aber nicht nur historische Gebäude stehen in Wien hoch im Kurs. Auch der Markt für neuzeitliche Immobilien boomt. Mit gut 6 Mrd. Euro ließ der Investmentmarkt der österreichischen Hauptstadt im vergangenen Jahr nicht nur andere große Investmentstandorte blass aussehen (zum Vergleich: der Münchener Investmentmarkt erreichte ein Volumen von 4 Mrd. Euro), sondern markierte auch ein Allzeithoch. Ein Faktor für die große Beliebtheit bei Immobilieninvestoren ist die gelungene Mischung aus Tradition und Moderne, die die Donaumetropole ausmacht sozusagen die perfekte Wiener Melange. Alle Fotos Arcadis/Shutterstock Der Investmentmarkt in Wien lässt andere große Investmentstandorte blass aussehen. 3

4 100% 60% 20% -60% 300% 200% 100% Industrial Retail Wien ist mit über 1,8 Millionen Einwohnern die größte Stadt Österreichs und zugleich eine der am schnellsten wachsenden europäischen Stadtregionen. Der stetige Zuzug heizt den Immobilienmarkt kräftig an. So steigerte sich das das Transaktionsvolumen in Wien um satte 74 Prozent und betrug im Jahr 2017 rund 5 Mrd. Euro. Damit steht Wien für 75 Prozent des gesamten österreichischen Transaktionsvolumens. Die größten Transaktionen in Österreich 2017 stehen ausnahmslos in Wien. Dazu zählen viele Prestigeprojekte wie beispielsweise The Icon Vienna oder auch die Austria Campus Offices, die im vergangenen Jahr für mittlere dreistellige Millionenbeträge den Besitzer wechselten. Auch 2018 war durch großvolumige Deals gekennzeichnet verkauft wurden u.a. das Sony Center und die Wien Apartments. 0% 200% 100% 0% Office Eine der am schnellsten wachsenden europäischen Stadtregionen. 1200% Appartments 800% 400% Wien Österreich Sektorale Entwicklung der Transaktionsvolumina 2016/ % Hotellerie 200% 0% 4

5 140% Österreich 100% Prozentuale Entwicklung % Wien 20% Vor allem deutsche Investoren sind von Wien begeistert: 45 % des in 2017 in Wien investierten Transaktionsvolumens stammten aus Deutschland. Auch die Schweiz und Italien sind an Österreichs Immobilien interessiert, wobei deren Anteil mit etwa 15 % und 5 % wesentlich geringer ausfällt. Zu den größten Investoren zählen unter anderem die DekaBank, die Allianz, Vonovia, Art Invest und die Signa Gruppe. Neben Investoren aus den Nachbarländern sind vor allem Amerikaner und Kanadier auf dem Wiener Immobilienmarkt aktiv. In der ersten Jahreshälfte 2018 hatten sie mit rund 50 Prozent des Investitionsvolumens sogar die Nase vorn. 0,5 Mrd. 1 Mrd. 1,5 Mrd. 2 Mrd. 2,5 Mrd. Deutschland Schweiz Italien Niederlande Indien Frankreich Südkorea Schweden Top-Investoren in Österreich Top3: Anteil der Investitionen in Wien Belgien China Vor allem deutsche Investoren sind von Wien begeistert. 5

6 Die dynamischsten Märkte Wien Graz TOP TRANSACTIONS 2017 IN WIEN Millenium Tower Die Region Wien ist mit Abstand die am stärksten gefragte österreichische Region sowohl bei inländischen als auch bei ausländischen Investoren. Dabei spielen ausländische Investoren eine zunehmend wichtige Rolle: Von jedem Euro, der 2017 am Wiener Immobilienmarkt investiert wurde, stammten 62 Cent von ausländischen Investoren. Auf Platz 2 lagen mit 26 Prozent die privaten Investoren. Institutionelle Investoren und REITs spielen hingegen nur eine untergeordnete Rolle auf dem Immobilienmarkt der österreichischen Hauptstadt. Dabei können die Investoren von einer Spitzenrendite von 3 Prozent ausgehen. Dieser historische Tiefstand bei der Netto- Spitzenrendite hat seine Ursache in der Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage. Die immer weiter steigenden Kaufpreise drücken die zu erzielenden Renditen. Auch im Logistiksegment ist mit 4,7 Prozent Netto- Spitzenrendite die 5-Prozent-Schallmauer nach unten durchbrochen worden. OMV AG Headquarters Austria Campus Offices The Icon Vienna 7 Mrd. 6 Mrd. 5 Mrd. Investitionsvolumen 2017 Österreich gesamt davon in Wien 4 Mrd. 3 Mrd. 2 Mrd. 1 Mrd. 6

7 Investorenstruktur Wien REIT/listed Private Other Institutional Cross-border Investorenstruktur Österreich Von jedem Euro, der 2017 am Wiener Immobilienmarkt investiert wurde, stammten 62 Cent von ausländischen Investoren. 7

8 20% Prozentualer Bevölkerungszuwachs % 10% 5% Linz Graz Wien Bevölkerungzahlen Linz Graz Wien Wohnimmobilien: Da lässt sich s aushalten Schöner Wohnen in der Donaumetropole: In Wien ist die Nachfrage nach Wohnimmobilien überdurchschnittlich hoch. 9 von 10 der 2017 in Österreich verkauften Wohnimmobilien befanden sich in Wien, wo Wohnflächen insgesamt einen Anteil von 29 Prozent am Gesamttransaktionsvolumen verzeichneten. Im ersten Halbjahr 2018 hat sich dieser Trend verstetigt: Das Transaktionsvolumen stieg im Vorjahresvergleich um noch einmal 44 Prozent an. Und daran dürfte sich auch in den kommenden Jahren wenig ändern: Die Stadt Wien erwartet in den kommenden 20 Jahren einen Einwohnerzuwachs von 15 Prozent, wobei die sich ändernden Gesellschaftsformen insbesondere der Trend zu Single-Wohnungen dazu führen dürften, dass die Wohnraumnachfrage weiter exorbitant zulegt. Schon heute sind Apartments in der österreichischen Hauptstadt sehr stark nachgefragt: 2017 wurde in Wien im Vergleich zu 2016 doppelt so viel in Apartements investiert das Transaktionsvolumen in diesem Bereich lag bei 1,4 Mrd. Euro. Die Wohnraumnachfrage wird weiter exorbitant zulegen. 8

9 Aufholjagd bei Büroimmobilien, Flaute im Einzelhandel Büroimmobilien sind die beliebteste Investitionsimmobilien dementsprechend ist der Anteil am bundesweiten Transaktionsvolumen bei Büroimmobilien am höchsten. Mit 46 Prozent haben Büroflächen in Österreich den höchsten Anteil am Gesamttransaktionsvolumen das ist mehr als in Deutschland. Wien hat in diesem Segment eine regelrechte Aufholjagd gestartet. Auch im Logistiksegment holt Wien auf: Noch nie waren Logistikimmobilien in der österreichischen Hauptstadt so stark nachgefragt wie im ersten Halbjahr Allerdings ist der Anteil am gesamten Transaktionsvolumen immer noch sehr gering. Flaute herrscht dagegen auf dem Markt für Einzelhandelsimmobilien: Hier hat sich das Transaktionsvolumen 2017 im Vorjahresvergleich halbiert. Und angesichts des boomenden Onlinehandels ist in diesem Bereich wenig Besserung in Sicht. Anteil am bundesweiten Transaktionsvolumen ist bei Büroimmobilien am höchsten. 15,5 Millionen Übernachtungen in 2017 Hotelmarkt: Boomende Bettenburgen Bei Touristen ist Wien aufgrund seiner kulturellen Highlights und Sehenswürdigkeiten extrem beliebt verzeichnete die österreichische Bundeshauptstadt 15,5 Millionen Übernachtungen ein Plus von 3,7 Prozent im Vorjahresvergleich und zugleich ein neuer Rekord. Die steigenden Übernachtungszahlen schlagen sich auch auf dem Markt für Hotelimmobilien nieder, den Investoren zunehmend für sich entdecken: Seit 2010 hat sich das Transaktionsvolumen in diesem Bereich verzehnfacht. Waren es 2010 noch 81 Mrd. Euro, die auf dem Hotelmarkt der Donaumetropole investiert wurden, lag das Investitionsvolumen auf dem Wiener Hotelmarkt im Jahr 2017 bei rund 867 Mrd. Euro. Und der Boom dürfte anhalten, denn die Wiener Tourismuswirtschaft erwartet nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Beliebtheit bei Gästen aus Fernost weiter steigende Übernachtungszahlen. Bis 2020 peilt Wien laut Angaben der städtischen Gesellschaft WienTourismus 18 Millionen Übernachtungen an. Investoren entdecken den Markt der Hotelimmobilien für sich. 9

10 1 KONTAKT ROTTERDAM Falk Schollenberger Head of Business Advisory, Arcadis Europe Central fon mail LOS ANGELES UNTERNEHMENSPROFIL Arcadis ist das führende globale Planungs- und Beratungsunternehmen für Immobilien, Umwelt, Infrastruktur und Wasser. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden erzielen wir durch die Anwendung unserer profunden Marktkenntnisse sowie kollektiver Planungs-, Beratungs-, Ingenieur-, Projekt- und Managementleistungen herausragende und nachhaltige Ergebnisse während des gesamten Lebenszyklus natürlicher Schutzgüter und baulicher Vermögenswerte unserer Kunden. Unsere Expertinnen und Experten haben im letzten Jahr für den Hochwasserschutz in New York, das Metronetz in Paris und für Windenergie in der Ostsee gearbeitet. Als Markt- und Technologieführer leisten wir seit über 100 Jahren unseren Beitrag zur Bewältigung komplexer, globaler Herausforderungen wie Klimawandel, Ressourcenknappheit, Urbanisierung und Mobilität. Ein Team von Menschen erarbeitet weltweit nachhaltige Lösungen für Industriekunden und öffentliche Auftraggeber. LONDON SYDNEY www Arcadis BERLIN 10