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Lars Richter
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1 EHL Investment Consulting GmbH ImmoDienstag Trends auf Investorenseite abseits der rechtlichen Strukturen Mag. Franz Pöltl, FRICS 1

2 H rund 2,16 Mrd. EUR Trends auf Investorenseite abseits der rechtlichen Struktur Gesamtüberblick über das gewerbliche Investmentvolumen in Österreich Transaktionsvolumen Gesamt in meur % Transaktionsvolumen EHL in meur 90% Marktanteil EHL in % % % % 50% % 11% % 17% % % % % % 24% % % 30% 20% 10% % 2

Internationale Investoren in den österreichischen Landeshauptstädten Die österreichischen Landeshauptstädte als Investment Hotspots Bundesland Landeshauptstadt Einwohner Wien Wien 1.888.

3 Internationale Investoren in den österreichischen Landeshauptstädten Die österreichischen Landeshauptstädte als Investment Hotspots Bundesland Landeshauptstadt Einwohner Wien Wien Steiermark Graz Oberösterreich Linz Salzburg Salzburg Bundesländer rücken mangels Produkten in Wien zunehmend in den Fokus der Investoren Problem: mangelnde Abdeckung durch Research Potentielle Investmentstandorte in den Bundesländern tatsächlich in Prüfung befindliche Investmentstandorte Linz St. Pölten Wien Salzburg Eisenstadt Bregenz Innsbruck Graz * Statistik Austria, Stand Klagenfurt 3

4 Gesamtüberblick über das gewerbliche Investmentvolumen in Österreich Investmentvolumen 2017 Aufteilung nach Regionen Mit einem Anteil von rund 79% am Gesamtvolumen waren die Investoren in 2017 weiterhin stark auf Wien konzentriert. Auf die Bundesländer entfiel ein Anteil von rund 21%. Bundesländer; 21% Wien ist und bleibt weiterhin im Fokus vieler Investoren, Objekte in den Bundesländern werden aber zunehmend nachgefragt: Ausgewählte Märkte in den Bundesländern sind auch für internationales Kapital entsprechend attraktiv Wien; 79% Tendenziell höhere Rendite im Vergleich zur Bundeshauptstadt (ca. +25 bps. bis +100 bps.) Bessere Verfügbarkeit von Objekten Dienstleistungssektor in der Ankaufsberatung verbessert sich massiv. Durch intensive Beratung und Abbau der Intransparenz der Märkte kann deren Attraktivität zunehmend auch belegt werden 4

5 Wir investieren in lange Partnerschaften: 5

Core Segment Markt nahezu leergekauft Bestandhalter wollen überwiegend

den letzten Jahren bereits verkauft Andere Objekte haben noch nicht den

Einzelhandel THE ICON VIENNA, 1100 Wien ORBI Tower, 1030 Wien Weberzeile

Neustadt Einzelhandel Einzelhandel Fläche: ~ 81.500 m² Fläche: ~ 23.

6 Core Segment Markt nahezu leergekauft Bestandhalter wollen überwiegend nicht verkaufen In Fertigstellung befindliche Objekte als Forwards in den letzten Jahren bereits verkauft Andere Objekte haben noch nicht den Vermietungsgrad, um transaktioniert werden zu können Core Core Einzelhandel THE ICON VIENNA, 1100 Wien ORBI Tower, 1030 Wien Weberzeile 1, 4910 Ried im Innkreis Merkur City, 2700 Wr. Neustadt Einzelhandel Einzelhandel Fläche: ~ m² Fläche: ~ m² Fläche: ~ m² Fläche: ~ m² Signa IWS TownTown AG SES Rutter Allianz BARI TH Real Estate KGAL 6

Core + bis value add / Investoren nehmen mehr Risiko auf Weichen

Konvertierungsphantasie Mit erhöhtem Asset Management Bedarf

31-33 & 35-37, 5020 Salzburg Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

7 Core + bis value add / Investoren nehmen mehr Risiko auf Weichen auf die nachgelagerten Segmente aus Oft auch mit Konvertierungsphantasie Mit erhöhtem Asset Management Bedarf Florido Tower, 1210 Wien Sterneckstr & 35-37, 5020 Salzburg Wipplingerstraße 35, 1010 Wien Fläche: ~ m² Fläche: ~ m² Fläche: ~ m² Amundi Triuva PGIM ARES Management Privatinvestor Hallmann Holding 7

Wer sind die Verkäufer Bestandshalter fahren idr

mit bestimmter Laufzeit Portfoliobereinigungen Ausnutzen der

Competence Center, 1090 Wien Biocenter, 1030 Wien Point

8 Wer sind die Verkäufer Bestandshalter fahren idr hold-strategie, manche Eigentümer verkauften trotzdem: Fonds mit bestimmter Laufzeit Portfoliobereinigungen Ausnutzen der guten Kapitalmarktsituation Adler & Ameise, 1030 Wien Competence Center, 1090 Wien Biocenter, 1030 Wien Point West, 5020 Salzburg Fläche: ~ m² Fläche: ~ m² Fläche: ~ m² Fläche: ~ m² Wealthcap Wealthcap Wealthcap Wealthcap TIAA Deutsche Pensionskasse Deutsche Pensionskasse Privatinvestor 8

Core + bis value add / Retail Objekte mit Managementbedarf

von Asset Management bei intensiveren Objekten EKZ Hietzing, 1130 Wien

Einzelhandel Einzelhandel Portfolio Einzelhandel Fläche: ~ 9.

9 Core + bis value add / Retail Objekte mit Managementbedarf Portfoliobereinigungen Nutzen der guten Kapitalmarktsituation Trennung von Asset Management bei intensiveren Objekten EKZ Hietzing, 1130 Wien ARO-Portfolio (88 Standorte in Österreich) ZIB Salzburg, 5020 Salzburg Einzelhandel Einzelhandel Portfolio Einzelhandel Fläche: ~ m² Fläche: ~ m² Fläche: ~ m² Privatinvestor Immofinanz Immofinanz Invester PFI IEV 9

Logistik Im gewerblichen Bereich die am meisten nachgefragte Asset Klasse In

mit Logistik Einige, wenige Transaktionen, die oft mit Premium gehandelt werden

Grundstück/Logistik Logistik Logistik Fläche: ~ 155.000 m² Fläche: ~ 83.

10 Logistik Im gewerblichen Bereich die am meisten nachgefragte Asset Klasse In Österreich die am wenigsten vorhandene Asset Klasse Online geht nur Hand in Hand mit Logistik Einige, wenige Transaktionen, die oft mit Premium gehandelt werden Lidl, 2102 Hagenbrunn Logistikzentrum Wien Nord, Hagenbrunn Apollo, Bratislava Grundstück/Logistik Logistik Logistik Fläche: ~ m² Fläche: ~ m² Fläche: ~ 81,500 m² Karimpol Karimpol Group Karimpol Lidl Aberdeen Apollo Jahr

Assetklasse Wohnen Demographische Entwicklung und Urbanisierung machen Wohnen zur

12 Monaten starkes Interesse seitens deutscher institutioneller Investoren Bauen

Player Wohnen Studentisches Wohnen Erdberger Lände 36-38, BT 1-5 Linke Wienzeile

Wohnen Studentisches Wohnen Fläche: ~ 26.000 m² Fläche: ~ 10.

11 Assetklasse Wohnen Demographische Entwicklung und Urbanisierung machen Wohnen zur im Moment nachgefragtesten Assetklasse Seit ca. 12 Monaten starkes Interesse seitens deutscher institutioneller Investoren Bauen Portfolios auf, kaufen vom Plan Sind derzeit preislich aggressiver als heimische Player Wohnen Studentisches Wohnen Erdberger Lände 36-38, BT 1-5 Linke Wienzeile 280, 1150 Wien Milestone Graz The Fizz, 1200 Wien Wohnen Wohnen Studentisches Wohnen Studentisches Wohnen Fläche: ~ m² Fläche: ~ m² Einheiten: 386 Zimmer Fläche: 633 Zimmer Premium / ARE Strabag ARE Stonehill/Pegasus Artinvest Buwog Union International Campus 11

Konvertierung Getrieben von der demographischen Entwicklung Mittlerweile in

vermietungsmarkt Höchstädtplatz 3, 1200 Wien Dresdner Straße 108, 1200 Wien

genutzt Fläche: ~ 15.760 m² Fläche: ~ 8.230 m² Fläche: ~ 6.

12 Konvertierung Getrieben von der demographischen Entwicklung Mittlerweile in allen Lagen Neue Nutzung Hotel, vor allem aber Wohnen Entlastet auch den vermietungsmarkt Höchstädtplatz 3, 1200 Wien Dresdner Straße 108, 1200 Wien Windmühlgasse 28, 1060 Wien Gemischt genutzt Gemischt genutzt Gemischt genutzt Fläche: ~ m² Fläche: ~ m² Fläche: ~ m² Lazzari Immo Immofinanz BUWOG : DWK/6b47 : Privatinvestor : Immovate Jahr: 2017 Jahr: 2017 Jahr:

Grundstücke Innenstadtbezirke Wiens schon sehr dicht verbaut Starke Nachfrage nach Baugrundstücken, damit

Umwidmungsphantasie Novelle zur Wiener Bauordnung + städtebaulicher Vertrag Insbesondere Grundstücke für

13 Grundstücke Innenstadtbezirke Wiens schon sehr dicht verbaut Starke Nachfrage nach Baugrundstücken, damit einhergehend starker Preisanstieg parallel mit steigenden Baukosten besonders interessant: Grundstücke mit Umwidmungsphantasie Novelle zur Wiener Bauordnung + städtebaulicher Vertrag Insbesondere Grundstücke für gewerbliche Projekte in entsprechenden Lagen kaum verfügbar The Metropolitan, 1100 Wien Dresdner Straße 90, 1200 Wien METRO, 3107 St. Pölten Projektentwicklung Wohnen Mainly Office Projektentwicklung Wohnen Fläche: ~ m² Fläche: ~ m² Fläche: ~ m² Invester ARWAG Metro : - : - : IMFARR Jahr: 2018 Jahr: 2018 Jahr:

14 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 1 1

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