Nachhaltigkeit im Praxistest eines börsennotierten Investors und Developers

Transkript

1 Master 4. GBB Green & Blue Building Conference 2013 Nachhaltigkeit im Praxistest eines börsennotierten Investors und Developers Mag. Daniel Riedl FRICS, COO IMMOFINANZ Group 2013

2 Portfolio Multi-Asset / Multi-regionale Strategie 2013 Seite 2

3 Portfolio-Aufteilung 2013 Seite 3

4 Immobilieninvestments und Nachhaltigkeit im Spannungskreis 2013 Seite 4

5 Stakeholder im Immobilienmaschinenprozess Mieter: Wollen grüne Mietverträge und eine Reduzierung der Betriebskosten Käufer: Suchen nachhaltige Immobilien als zukünftiges nachhaltiges Investment Banken: Finanzieren ein nachhaltiges Gebäude lieber Investoren/Aktionäre: Versprechen sich durch Nachhaltigkeit langfristig höhere Renditen Baufirmen/FM-Firmen: Möchten ihre nachhaltigen Dienstleistungen verkaufen 2013 Seite 5

6 Die internationale Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche Laut einer E&Y Umfrage 2013: Bei 74% der befragten Unternehmen: Nachhaltig konzipierte Immobilien sind fester Bestandteil der Anlagestrategie Aber nur knappe 53% der Unternehmen bestätigen, dass sich bereits ein eigener Markt für nachhaltige Immobilien gebildet hat Herausforderung: Umfassende Erhebung von Nachhaltigkeitskennzahlen Über 80% der Unternehmen geben an, bereits Nachhaltigkeitskennzahlen im Portfoliomanagement integriert zu haben Jedoch: Jedes dritte Unternehmen hat gerade max. 20% des Portfolios mit Nachhaltigkeitszahlen belegt. Quelle: Ernst and Young: Nachhaltigkeitsthemen für Immobilieninvestoren 2013 Seite 6

7 Ermittlung von nachhaltigen Kennzahlen BUWOG: klima:aktiv pakt Partner 16%ige Reduktion der Treibhausgas-Emissionen, 20%ige Steigerung der Energieeffizienz und die Deckung von 34% des Gesamtenergiebedarfs durch erneuerbare Eigenes Energiemanagementsystem mit Fokus auf folgende fünf Bereiche: Bauen und Sanieren Erneuerbare Energieträger Mobilität Energiesparen und Energieeffizienz Nutzerverhalten BUWOG erhielt als erster Bauträger in Österreich Energiemanagement-Zertifizierung nach ISO Seite 7

8 Zertifizierungen in Europa West-Ost Gefälle Anzahl von: B = BREEAM L = LEED D= DGNB Zertifizierte Gebäude in Europa (Sanierung und Neubau) B:1 L: 1 B: 3 L: 13 B: 1 L: 3 B: 4 L: 1 B: 4179 L: 17 B: 39 L: 3 B: 6 L: 27 D: 258 B: 3 L: 2 D: 1 B: 2 L: 3 D:6 B: 12 L: 5 L: 1 B: 1 B: 9 L: 3 D: 2 B: 7 L: 1 D: 2 B: 1 L: 1 B: 9 L: 21 B: 5 L: 14 B: 13 L: 19 Quelle: RICS, Europäische Nachhaltigkeitsstatistik, Mai 2012 Seite 8

9 Bedeutung von Zertifizierungen Ankauf/Development Vermietung Verkauf Trends: Zertifizierung von Neubauten = Standard Zertifizierung von Bestandsimmobilien: Herausforderungen Immobilienankauf: Zertifizierung von Bestandsimmobilien gewinnt an Bedeutung Blick auf die IMMOFINANZ: alle aktuellen und zukünftigen Projekte werden zertifiziert Nachhaltige Neustrukturierung beim Facility Management von Bestandsgebäuden in CEE Quelle: Ernst and Young: Nachhaltigkeitsthemen für Immobilieninvestoren 2013 Seite 9

10 Nachhaltige Gebäude IMMOFINANZ Group: Bureau am Belvedere, Wien LEED Gold Zertifizierung EU Green Building Zertifizierung m² vermietbare Fläche Nutzung: Büro Seite 10

11 Nachhaltige Gebäude IMMOFINANZ Group: Projekt Panta Rhei, Düsseldorf Hochwertiges Bürogebäude in der Düsseldorfer Airport City LEED Gold Pre-certified Vermietbare Fläche: m² Seite 11

12 Nachhaltige Gebäude IMMOFINANZ Group: Projekt Jindřišská 16, Prag LEED Gold Pre-certified Gewinner des CEE Green Building Awards m² vermietbare Büro- und Einzelhandelsfläche Seite 12

13 Nachhaltige Gebäude IMMOFINANZ Group: Buwog I Vivo 12 Assmayergasse, Wien Strombedarf wird zu 100% aus Öko-Strom gedeckt 82 Eigentumswohnungen & 1 Supermarkt m² Nutzfläche Seite 13

14 Nachhaltige Gebäude IMMOFINANZ Group: Buwog I Mühlgrundgasse 3, Wien klima:aktiv Passivhaus ÖGNB Gebäudeausweis IBO Ökopass 54 Einheiten m² Nutzfläche Nutzung: Wohnen Seite 14

15 Nachhaltige Gebäude IMMOFINANZ Group: Casa Stupenda, Düsseldorf Plus-Energie Haus & Zero Carbon Footprint m² vermietbare Fläche Nutzung: Büro Seite 15

16 Nachhaltigkeit muss sich rechnen Wie werden folgende Kriterien vom Trend Nachhaltigkeit beeinflusst? Mieteinnahmen Wertsteigerung bei Portfolioveräußerungen Mietfluktuation/Leerstand/Vermarktungsdauer Rendite Gesteigertes Investoreninteresse Wirtschaftlichkeit ist und bleibt der treibende Faktor Nebenkosten Wirtschaftl. Lebensdauer / Restnutzungsdauer Mietausfallrisiko 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Positiver Einfluss Negativer Einfluss Kein Einfluss Quelle: Ernst and Young: Nachhaltigkeitsthemen für Immobilieninvestoren 2013 Seite 16

17 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Seite 17