Nehmen Sie sich Zeit für die Beratung.

Transkript

1 D I E N E U E D I M E N S I O N D E R I N V E S T M E N T B E R A T U N G Nehmen Sie sich Zeit für die Beratung. Leicht gesagt Auf die Partner kommt es an!

2 Als Investmentberater sind Sie im richtigen Markt. Die Trends stimmen alle: immer mehr Anlagemittel fließen in Fonds, neue Zielgruppen öffnen sich für diese Anlageform, Informationstechnologie verändert die etablierten Vertriebskanäle und Informationsquellen. Theoretisch gibt es alles. Kunden verlangen zu Recht einen erstklassigen Service und Berater, die ihnen die neuen Möglichkeiten erschließen. Beratungskompetenz wird immer wichtiger angesichts grenzenloser Informationsmöglichkeiten nur vordergründig ein Widerspruch. Eine gründliche Beratung für Investmentkunden aber erfordert Zeit, Informationen und eine effiziente Abwicklung. AdvisorTech stellt Vermittlern von Investmentprodukten mit ATweb eine Internet-Plattform zur Verfügung, mit der die gesamte Prozesskette unterstützt wird: BESTIMMEN DER GEEIGNETEN ANLAGESTRATEGIE IDENTIFIZIEREN ERFOLGVERSPRECHENDER FONDS ORDERN DIESER FONDS AUSFÜHRLICHE BERICHTERSTATTUNG Zusammen mit dem Research durch AdvisorTech, einer klaren Investmentphilosophie und modernster Internet-Technologie findet der Vermittler in AdvisorTech den Partner, der sein Geschäft versteht und ihm neue Freiheit für das geben kann, was wirklich zählt: Zeit für den Kunden.

3 Sie müssen einiges bieten. Fundierte Informationen über eine breite Auswahl an Fonds im automatischen Zugriff Strategie- und Anlagevorschläge, die argumentierbare Vorteile für Ihre Kunden bieten und auf das Beste zugreifen, das der Markt bietet Schnelle und einfache Transaktionsmöglichkeiten Technologische Möglichkeiten nutzen, die Ihnen Zeit geben für das, was zählt Individuelle Kundenerwartungen erfüllen All dies bietet Ihnen AdvisorTech. Wie Sie mit AdvisorTech Wettbewerbsvorsprünge erreichen können, zeigt Ihnen diese Broschüre im Überblick oder ein Gespräch mit uns. Übrigens haben Vertriebsorganisationen die Möglichkeit, die Lösung von AdvisorTech an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen, um die Beratungsleistung ihres Unternehmens flexibler und effizienter zu gestalten. Die Erwartungen sind hoch und der Wettbewerb schläft nicht.

4 Vier kleine Schritte bedeuten einen großen Vorsprung. AdvisorTech bietet Ihnen eine patentierte Internet-Plattform, die wir ATweb nennen. in allen Schritten der Kundenbetreuung mit den Vorteilen des Internets: Zugangs Kunden oder von unterwegs aus, schnelle Informationsweitergabe und Reaktion, Hilfe und Offenheit für die Zukunft. Damit haben Sie Unterstützung möglichkeiten vom Büro, vom von fern auf Ihrem Bildschirm Beratung Fondsauswahl Transaktionen Reporting Eine umfassende Informationsgrundlage über Sie haben Zugriff auf fundierte Research- Sie kommen schneller auf den Punkt, Sie haben immer alles im Blick: Umfangreiche Ihre Kunden ist die Voraussetzung dafür, eine Informationen und können Ihren Kunden indi- denn Sie brauchen nur eine Anwendung Suchmöglichkeiten helfen bei der Identifikation geeignete Anlagestrategie zu definieren. viduelle Angebote per Knopfdruck erstellen. für alle Fondsgesellschaften. von Gesprächsanlässen und erlauben Ihnen effizientes Handeln. Unterstützung Ihrer Beratung Für eine Auswahl der besten Fonds Online-Kauf und -Verkauf durch Online-Fragebogen führen wir ein eigenes Research durch, das von Investmentfonds Kundenindividuell Investmentstrategie zur Vermögensstrukturierung Einfache Änderung des Anlagevorschlages durch Sie ob in der Zusammensetzung oder innerhalb einzelner Fonds Sie durch Grafiken anschaulich auswerten können Individuelle Erstellung eines gedruckten Angebotes für Ihre Kunden Handelbarkeit von allen zum Vertrieb zugelassenen Fonds oder von ganzen Strategien Orderüberwachung, Performance, Marktberichte, Historie, Depotauszüge etc. integriert über alle Fondsgesellschaften Unternehmensbetrachtung Assets under Management und beraterbezogene Auswertung In der Summe weniger Arbeit im Back Office und mehr Zeit für meine Kunden.

5 Kurzum: alles, was es gibt, aus einer Hand! Über ATweb, die AdvisorTech Internet-Plattform, können Sie nahezu alle Fonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind, handeln. Ein eigenes Research zu herausragenden Fonds und die enge Zusammenarbeit mit Kapitalanlagegesellschaften sichern Ihnen eine außergewöhnliche Fondsauswahl. Mit Auswahlinstrumenten, die online zur Verfügung stehen, sowie intensiver und unabhängiger quantitativer und qualitativer Analyse durch AdvisorTech können Sie Ihre Beratung vollständig auf die Interessen Ihrer Kunden ausrichten. Dabei ermöglichen Ihnen umfangreiche Berichtsfunktionen eine komfortable Information Ihrer Kunden und die dynamische Angleichung an die ursprüngliche Zielallokation. Einfacher geht s wirklich nicht.

6 Das Unternehmen AdvisorTech ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Geschäft in Japan, Korea und Deutschland. Es besteht seit dem Jahr TIMOTHY McCARTHY, Tim McCarthy, Gründer und CEO von AdvisorTech, hat ein hochkarätiges Team von Investment- und Technologiespezialisten gewinnen können. Viele dieser Personen hat er in seiner internationalen Karriere bei Chase Bank, Jardine Fleming, Fidelity Investment Advisor Trust, Merrill Lynch und Charles Schwab kennen gelernt. Zu Ihnen zählen u.a. MARK WILDERMUTH, Chief Technology Officer, vorher President Fidelity Brokerage Technologies Group DR. JONATHAN TIEMANN, Chief Investment Officer, früher CIO bei BARRA Inc., Barclays Global Investor und Professor in Harvard DENNIS CLARK, Global Head of Marketing and Sales, zuvor bei Charles Schwab PETER STANTON, President von AdvisorTech Europe, früher Merrill Lynch Business Financial Services Group In Deutschland, der Basis für die weitere Markteroberung in Europa, ist AdvisorTech mit einem deutschen Management und dem klaren Bekenntnis zu einem speziell auf diesen Markt abgestimmten Leistungsangebot angetreten. AdvisorTech hat für den Aufbau des Geschäftes 145 Mio US-Dollar Venture Capital von namhaften Investmentgesellschaften gewinnen können. Darunter sind Whitney & Co., First Union Capital Partners, J.P. Morgan Chase & Co., Morgan Stanley Dean Witter und Hambrecht & Quist. Die Firmenzentrale befindet sich in San Francisco und Boston.

7 Jetzt brauchen Sie nur noch zum Hörer zu greifen oder anzuklicken. AdvisorTech GmbH Frankfurter Welle D Frankfurt Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Peter Stanton Head of Europe Jochen Barop Administration Klaus Cirkel Marketing Andreas Ebeling IT and Operations Thomas Fleck Sales Europe Na, dann werde ich mal keine Zeit verlieren. AdvisorTech Corporation 235 Pine Street San Francisco, CA U.S.A. AdvisorTech Corporation One Liberty Square Boston, MA U.S.A. AdvisorTech Japan Corporation 5 7 Kojimachi #620 Chiyoda-ku, Tokyo Japan