Unternehmenspräsentation

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1 Unternehmenspräsentation Oktober

2 S&T Vision Wir werden unsere Führungsposition in der IT-Beratung, bei -Lösungen und -Dienstleistungen in CEE und in der D-A-CH-Region weiter ausbauen, um sowohl internationale als auch lokale Kunden zu betreuen. Durch organisches Wachstum und Akquisitionen können wir unsere Geschäfte im immer noch schnell wachsenden IT-Markt verdoppeln. Wir sind renommierte Branchenexperten in den Bereichen Fertigung, Bankwesen, Versicherungen, Einzelhandel und natürlich IT-Technologie. Unsere Profitabilität entspricht zumindest jener unserer Peer-Group mit deutlich positiver Auswirkung auf Aktienkurs und Marktkapitalisierung. 2

3 S&T Mission S&T ist das führende Wachstums-IT-Unternehmen in CEE und D-A-CH. Wir unterstützen große und mittelgroße Unternehmen in den Bereichen IT Strategie, Geschäftsprozesse und Systeme. Basierend auf den exzellenten Industrie- und Technologiekenntnissen unserer Mitarbeiter entwickeln und betreiben wir IT für und mit unseren Kunden. Unser Ziel ist die Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden entlang der gesamten IT-Wertschöpfungskette. 3

4 Unternehmensgeschichte [1/2] 1993 Gründung von S&T Slowakei, S&T Bulgarien sowie S&T Ukraine 1994 Gründung von S&T Rumänien 1995 Gründung von S&T Moldawien 1996 Gründung von S&T Jugoslawien 1998 Börsegang an der EASDAQ (jetzt NASDAQ Europe) 1999 Gründung von S&T Ungarn Erwerb von Hermes Plus mit Niederlassungen in Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien Übernahme von ICOS in Slowenien 2000 Erwerb von Soft-Tronik in der Ukraine und von Largo Systems in Polen Gründung von S&T International in Russland 2001 Erwerb von Aster in Slowenien und von INNET Kft. in Ungarn Erwerb von Neos Computer und deren 100%-Tochter GCC Services in Tschechien sowie von Netway Computer Systems in Rumänien 4

5 Unternehmensgeschichte [2/2] 2002 Expansion nach Lettland und Montenegro Übernahme von Protek in der Türkei 2003 Erwerb von Epsilon in Kroatien Erwerb von Atlantis in Slowenien Erwerb von Fujitsu Siemens Niederlassungen in 6 Ländern: Griechenland, Malta, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn Wechsel an die Wiener Börse (ab ) 2004 Übernahme von ITS Intertrade Sistemi in Slowenien 2005 Erwerb von InfoNet Projekt in Kroatien und des SAP-Spezialisten EFP Erwerb von SITO in Serbien Übernahme von T-Systems DSS und Computacenter in Österreich Erwerb von VARIAS in der Slowakei 2006 Erwerb des ERP-Spezialisten BEELC in Polen Übernahme der Grall Gruppe in Tschechien Erwerb von Unitis in Ungarn Übernahme von T-Systems Türkei 2007 Übernahme der IMG - The Information Management Group (IMG) 5

6 Eigentümerstruktur S&T Stammaktien: davon ~47% in Streubesitz AKTIONÄRSSTRUKTUR (STAND: WIE DER GESELLSCHAFT GEMELDET) S&T ist seit 11. April 2003 an der Wiener Börse gelistet. Seit März 2002 gibt es ein ADR Level I-Programm mit der Bank of New York. 6

7 Vorstand Christian Rosner CEO S&T AG Martin Bergler CFO S&T AG 7

8 Aufsichtsrat Vorsitzender des Aufsichtsrats Thomas Streimelweger Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Reinhard Moser Mitglieder des Aufsichtsrats Franz Jurkowitsch Karl Michael Millauer Karl Nigl Ernst Nonhoff Kurt Waniek 8

9 Geographische Präsenz RU PL DE CZ UA SK MD AT CH HU CH SI RO HR BA RS BG ME MK AL MK TR 9

10 Niederlassungen [1] Mitarbeiter: Full Time Equivalent End of Year 2006 Deutschland Niederlassungen: Stuttgart, München, Frankfurt, Walldorf Mitarbeiter: 187 Schweiz Niederlassungen: Zürich St. Gallen Mitarbeiter: 102 Österreich Niederlassungen: Wien, Graz, Linz, Salzburg, Klagenfurt, Innsbruck Mitarbeiter: 380 Polen Niederlassungen: Krakau, Warschau, Bialystok, Bydoszcz, Gdansk, Katowice, Lodz, Lublin, Poznan, Rzeszow, Szczecin, Wroclaw Mitarbeiter: 321 Tschechien Niederlassungen: Prag, Brno, Ceske Budejovice, Ostrava, Liberec, Teplice, Pardubice, Olomouc, Plzen Mitarbeiter: 295 Ungarn Niederlassungen: Budaörs Mitarbeiter: 228 Slowakei Niederlassungen: Bratislava Zilina Banska-Bystrica Kosice Mitarbeiter:

11 Niederlassungen [2] Mitarbeiter: Full Time Equivalent End of Year 2006 Russland Niederlassungen: Moskau St. Petersburg Mitarbeiter: 83 Moldawien Niederlassungen: Chisinau Mitarbeiter: 22 Ukraine Niederlassungen: Kiew Mitarbeiter: 151 Rumänien Niederlassungen: Bukarest Timisoara Mitarbeiter: 148 Bulgarien Niederlassungen: Sofia Plovdiv Varna Mitarbeiter: 46 11

12 Niederlassungen [3] Mitarbeiter: Full Time Equivalent End of Year 2006 Slowenien Niederlassungen: Ljubljana Celje Koper Maribor Mitarbeiter: 367 Bosnien Herzegowina Niederlassungen: Sarajevo Banja Luka Mitarbeiter: 17 Serbien Niederlassungen: Belgrad Novi Sad Mitarbeiter: 91 Kroatien Niederlassungen: Zagreb Split Rijeka Mitarbeiter: 122 Montenegro Niederlassungen: Podgorica Mitarbeiter: 5 Mazedonien Niederlassungen: Skopje Mitarbeiter: 23 Türkei Niederlassungen: Istanbul Ankara Izmir Mitarbeiter: 58 Albanien Niederlassungen: Tirana Mitarbeiter: 4 12

13 Niederlassungen [4] Mitarbeiter: Full Time Equivalent End of Year 2006 China Niederlassungen: Guangzhou Shanghai Mitarbeiter: 26 Japan Niederlassungen: Tokio Osaka-shi Osaka Nagoya-shi Aichi Fukuoka-shi Mitarbeiter:

14 Kerngeschäftsfelder Plan/Design Business Solutions (BS) ERP Enterprise Resource Planning Mission Critical Applications / Implementation / Integration Business Intelligence Software Development Workflow & Document Management Build Enterprise Systems (ES) Data Centre / Computing Information Lifecycle Management Business Continuity / Disaster Recovery Networking&Security (Information Security, System Security, Consulting & Audits) Operate/Maintain Managed Services (MS) Hardware / Software Support (24/7) Application Outsourcing IT-Service Management System Management Desktop Managed Services 14

15 Business Solutions Unterstützung von IT-Projekten von der Analyse über die individuelle Beratung bis zur Realisierung. Schwerpunkte: Enterprise Resource Planning (ERP) Business Intelligence - Data Ware House (DWH), Customer Relationship Management (CRM) Document/Content Management Integration Enterprise Application Integration (EAI), Service Oriented Architecture (SOA) 15

16 Enterprise Systems Enterprise Systems bietet infrastrukturnahe Lösungen für Rechenzentren. Schwerpunkte: IT-Konsolidierung, Virtualisierung, Migration Information Lifecycle Management: Storage, Backup und Recovery, Archivierung Business Continuity, Disaster Recovery, Information Security, ITIL Datacenter Computing: Connectivity & Clustering, Server & Mainframe, System Management 16

17 Managed Services Servicierung und Optimierung von IT-Infrastruktur. Schwerpunkte: IT Outsourcing/Outtasking: Verantwortung von einzelnen Prozessen wie Hardware & Software Support, Monitoring, IMAC (Install, Move, Add, Change), End-User Help Desk, etc. bis hin zur Übernahme der Gesamtbetreuung IT Service Management: IT Process Consulting and Implementation / ITIL (IT Infrastructure Library), IT Operations Management IT Infrastructure Optimization: Migration Services, Consolidation & Virtualization Operational IT-Risk Reduction: Business Continuity, Disaster Recovery, Security Assessments, High Availability Services, System Management 17

18 Weiteres Geschäftsfeld: Medical Systems S&T ist in sechs Ländern Generalvertreter von Philips Medical Systems: Tschechien, Bulgarien, Slowakei, Rumänien, Kroatien, Moldawien Produktportfolio Elektromedizin: Monitore EKG Maschinen Defibrillatoren Beatmungsgeräte Anästhesie-Maschinen Ultraschall-Geräte Computertomographie, Magnetresonanz, Angiographie Systeme Infusionsgeräte Systeme zur automatisierten Medikamentenverteilung Cytocare Roboter 18

19 Kompetenzzentren 19

20 Kompetenzzentren S&T betreibt Kompetenzzentren zu strategisch wichtigen Themen bzw. spezielle Industriekompetenzzentren Fünf Kompetenzzentren sind bereits aktiv Einige weitere sind konkret geplant Aufgaben der Kompetenzzentren: Beratung und Betreuung der Kunden auf Top-Niveau über Ländergrenzen hinweg Entwicklung der Märkte zum jeweiligen Thema Forcierung des S&T Geschäfts zum jeweiligen Thema Unterstützung der lokalen Pre-Sales und Projektmitarbeiter Know How Transfer in grenzüberschreitenden Teams 20

21 Kompetenzzentren Kompetenzzentrum Spezialisierung Zentrales Thema Customer Concept Center in Bukarest/Rumänien Competence Center HP OpenView in Bukarest/Rumänien Competence Center Business Continuity & Disaster Recovery in Ljubljana/Slowenien Entwicklung und Überprüfung von unternehmenskritischen IT-Plattformen und -Prozessen Softwareportfolio HP OpenView Professionelle Konzepte für die Fortführung von geschäftskritischen IT-Prozessen Beratung und Betreuung bei der Einführung von strategischen IT-Plattformen und -Prozessen Management von IT-Infrastruktur Minderung der Risiken und Folgen von IT-Katastrophen SAP Outsourcing Center in Zilina/Slowakei Competence Center IBM Tivoli in Ljubljana/Slowenien SAP-Outsourcing IBM Tivoli Softwaretools Management und operativer Betrieb von SAP-Systemen Professionelles IT-Systemmanagement 21

22 Kunden S&T betreut große und mittelgroße Unternehmen ab 250 Mitarbeitern bzw. IT-Arbeitsplätzen. Emerging Countries KA LE Mitarbeiter EU-Länder ME +200 Mitarbeiter SE / SOHO 22

23 Zielbranchen & dazugehörige Referenzen Fertigungsindustrie Telekommunikation Finanzdienstleister Energieversorger Andritz AG, AT Arkas, TR Belinka, SI Bosch-Rexroth, DE Coca-Cola, UA Heineken Slovakia, SK Holcim Bulgaria, BG Holcim, RO Invest Trade, HU Kolektor, Sl Kronopol (Swiss Krono Group), PL LURA, HR Lura, HR Makstil, MK Mercedes Benz, TR Mittal Steel Zenica, BA Nowaco, CZ Soyaprotein, SRB Vidima Ideal, BG Voestalpine, AT BH Telecom, BA Makedonskii Telekomunikacii, MK Megafon, RU Mobiltel AD, BG Mobiltel, SI Moldcell, MD Motorola, BG Orange Slovakia, SK Pannon GSM, HU ProMonte, ME Serbian Telecom, SRB Slovak Telecom, SK Telekom Austria AG, AT Telekom Slovenije, SI Telenor, SRB T-Mobile, HR, CZ Ukrainian Mobile Communications, UA Ukrtelecom, UA VIPNet, HR Alfa-Bank, RU AOK/AOK Systems, DE Bank BCR, RO Banka Celje, Sl Ceska Sporitelna (Erste Bank), CZ Erste Bank Group, AT HVB, BA ING Bank Slaski S.A., PL KGAL, DE Komercni Banka, CZ Moldinconbank, MD National Bank Ukraine National Bank, MK Österr. Nationalbank, AT Procredit Bank, AL Raiffeisen Bulgaria, BG Romanian Comercial Slovenska Sporitelna (Erste Bank), SK UniCredit Bank, SRB WestLB, TR Alstom Power, PL BP, TR E.ON Bulgaria, BG Electric Power, SRB Elektrani Mak., MK Energie AG OÖ, AT General Electric, TR Lukoil Ukraine, UA OMD, PL OMV, SRB Prazska energ., CZ Progas (Progas Germany), SK Romgaz, RO Transelectrica, RO Transpetrol, SK UkrGazDobycha, UA 23

24 Zielbranchen & dazugehörige Referenzen Öffentliche Luftfahrt- und Verwaltung Autohandel Retail Verteidigungsind. Czech Post, CZ Guard, PL Magyar Post, HU Ministry of Constr., TR Ministry of Economy and Finance, RO Ministry of Finance, MD Ministry of Health, BG Ministry of Interior, CZ ORF, AT Polish Police Boarder Post Slovenia, Sl Serbian Government Slovak Academy of Science, SK Slovenian Army, Sl Slovenian Railways Ukrainian Railways WKÖ, AT Auto Aktiv, SI Auto Frey, AT BMW Czech Republic, CZ BMW, DE Daimler Chrysler, TR KIA MOTORS Mak-Kar, MK MAN Nutzfahrzeuge, DE Mercedes-Benz Turkey, TR PEUGEOT Czech Republic, CZ Skoda Slovakia, SK Slovakia, SK Volkswagen Slovakia, SK VW-Group, DE A&D Pharma, RO baumax, AT Campari, DE Danone, RU Direct Trade, SRB DM Drogerie, AT H&M, PL Hornbach, CZ Kraft Jacobs, DE Lindt, CH McDonalds, PL METRO Cash&Carry, SK Metro, HR Nestlé, CH REWE, DE Sportmaster, RU Zielpunkt, AT Airport Anapa, RU Airport Prague, CZ Deutsche Bundeswehr, DE Czech Airlines, CZ LETISKO Zilina (Airport Zilina), SK Ministry of Defense, CZ Ministry of Defense, MK Polish Navy, PL 24

25 S&T Partner S&T unterhält strategische Partnerschaften mit führenden Technologieherstellern. 25

26 Kennzahlen 26

27 Umsatz in Mio. Euro Umsatz gesamt Umsatz pro Geschäftsfeld , , % , , % , , ,5 224, ,4 66,2 93, ,8 64,9 74,7 34, Managed Services Business Solutions Enterprise Systems 27

28 EBIT und EBITDA in Mio. Euro EBIT EBITDA 18 18, ,5 +24% 12 12,1 +42% % 9 +67% 8,5 9 8,4 6 5,

29 Aktienkurs in Euro 29

30 Marktkapitalisierung in Mio. Euro , , ,2 90,

31 Aktien-Kennzahlen Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert) 0,76 1,38 1,89 Marktkapitalisierung in EUR 64,2 90,7 139,9 Anzahl Aktien Börsenkurs zum Jahresende in EUR 18,00 25,42 39,20 Höchstwert in EUR 18,00 31,70 39,20 Tiefstwert in EUR 7,04 18,00 24,90 Kurs-Gewinn-Verhältnis

32 Mitarbeiter in FTE* ** * FTE Full Time Equivalent ** April

33 Mitarbeiter Business Units (04/2007, fte) Business Solutions Enterprise Systems Managed Services 33

34 S&T Gruppe in Mio. Euro Änderung in % 2006 Umsatzerlöse 219,5 355,7 30% 461,3 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Abschreibungen (EBITDA) 8,4 14,5 24% 18,0 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 5,1 8,5 42% 12,1 Ergebnis vor Steuern 4,1 6,4 64% 10,5 Jahresergebnis 2,7 4,9 39% 6,8 Verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR 0,76 1,38 37% 1,89 Eigenkapital 31,4 37,7 24% 46,7 Eigenkapital abzgl. Immaterielle Vermögenswerte 20,5 17,6 20% 21,2 Bilanzsumme 104,7 197,7 19% 235,0 Netto-Bankschulden 10,7 37,2-21% 29,5 Netto-Bankschulden zur Bilanzsumme 10,2% 18,8% -33% 12,6% Mitarbeiter zum Jahresende %

35 Ausblick 2007 Marktentwicklung 35

36 Entwicklung IT-Markt 2007 Der IT-Markt wächst 2007 weltweit um 4,4% im Vergleich zu 2006 und erreicht ein Marktvolumen von 978 Mrd. Euro. 338 Mrd. Euro (43,6%) davon entfallen auf den äußerst dynamischen europäischen IT-Markt. Auch für die EU-Länder (exkl. Malta, Zypern) wird ein IT-Marktwachstum von 4,4% erwartet. Software (+6,5%) und IT-Services (+5,5 %) boomen. IT-Services wie z.b. Outsourcing, Consulting und Systemintegration, werden stark nachgefragt. Quelle: EITO

37 Wachstumsraten weltweiter IT-Markt in % 12 10,7 10,3 9, ,6 4,4 4,7 6,0 1,2 6,0 5,6 5,1 5,5 5, ,3 1,6 0 Europa USA Japan Restl. Welt Welt Quelle: EITO 2007 in Kooperation mit IDC 37

38 Wachstumsraten Software/IT-Services in % ,8 9,4 9 8,4 8 7,4 7 6, ,4 5,1 5,5 Software IT-Services 4 3,9 3, Europa USA Japan Restl. Welt Welt Quelle: EITO 2007 in Kooperation mit IDC 38

39 Wachstumsraten europäischer IT Märkte in % 14 14,8 13, ,3 8,8 11,4 10,6 11,2 9,9 10, ,7 4,5 3,5 3,7 4,2 4,6 7,2 7,4 5,0 4,4 7, Österreich Deutschland Schweiz Tschechien Slowakei Ungarn Slowenien Bulgarien Rumänien Polen Quelle: EITO

40 Wachstumsraten europäischer IT Services Märkte in % ,5 16,1 16,3 17,2 15, ,5 3,4 5,0 5,0 4,8 4,7 9,1 9,8 9,8 8,5 9,2 13,0 11,7 6,1 4, Österreich Deutschland Schweiz Bulgarien Tschechien Ungarn Polen Rumänien Slowakei Slowenien Quelle: EITO

41 IT-Ausgaben pro Kopf in CEE und in % vom BIP , , , , ,8 1,8 Slowenien Tschechien Ungarn Slowakei Polen Bulgarien Rumänien 100 Ausgaben pro Kopf (EUR) In % des BIP 41 1,5 35 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 Quelle: EITO

42 Ausblick S&T 42

43 S&T Strategischer Fokus 2007 Ausbau der Führungsposition bei IT-Beratung, -Lösungen, - Dienstleistungen Organisches Wachstum und Akquisitionen Unternehmen Kunden Ausbau des Geschäfts mit multinationalen Kunden Verstärkung der Zielbranchen-Ausrichtung Betreuung nationaler Kunden Forcierung der Industrie-Kompetenz in den Branchen Fertigung, Bankwesen, Versicherungen und Einzelhandel Kompetenz Geschäftsfelder Erweiterung des Beratungsgeschäfts Steigerung des SAP und Software Geschäfts Ausbau der Kompetenz im Bereich IT-Technologie Wachstum bei Managed Services und Outsourcing 43

44 S&T Umsatz 2007 (in Mio. Euro) % * % % * geplant 44

45 S&T EBIT 2007 (in Mio. Euro) 16 16* % % 8 8,5 6 5,1 +67% 3,4 4 2 * geplant

46 Positionierung Strategy consulting Business processes Software development Infrastructure services Value infrastructure Volume infrastructure Entwicklung: Volumen und Bedeutung 46

47 S&T...Strategie 2010 Verdoppelung des Geschäfts Industriespezifisches Beratungs-Know-how +60% Umsatz bei Managed Services/Business Solutions Stärkeres Wachstum als der Markt EBIT-Wachstum über Umsatzwachstum Organisches Wachstum und Akquisitionen Geschäfts- Wachstum Kompetenz Felder Kernregionen: Zentral- und Osteuropa, D-A-CH Geogr. Präsenz 47

48 Disclaimer Haftungsausschluss Dieser Geschäftsbericht gibt die Situation der S&T zum Stichtag 31. Dezember 2006 wieder. Dieser Geschäftsbericht enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten Einschätzungen des Managements, bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und sonstige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen oder Zielerreichungen von S&T oder die Branchenergebnisse wesentlich von den durch zukunftsgerichtete Aussagen vorhergesagten oder angedeuteten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Zielerreichungen abweichen. Solche Faktoren umfassen unter anderem: Wettbewerb durch andere Gesellschaften, Veränderungen in den Betriebsausgaben, Entwicklung und erfolgreiche Integration erworbener Unternehmen, Anwerbung qualifizierter Arbeitskräfte und Bindung solcher Arbeitskräfte an das Unternehmen, Ungewissheiten, die sich aus der Geschäftstätigkeit von S&T außerhalb Österreichs ergeben, negative Entwicklungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmen-bedingungen, negative Entwicklungen in der Regierungs- und Finanzpolitik, Unruhen, Akte höherer Gewalt, Kriegshandlungen sowie sämtliche andere Faktoren, auf die in diesem Geschäftsbericht Bezug genommen wird. Angesichts dieser Unsicherheiten werden Investoren darauf hingewiesen, solche zukunftsgerichteten Aussagen selbst zu beurteilen. S&T übernimmt keine Verantwortung, weder ausdrücklich noch schlüssig, für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Geschäftsbericht enthaltenen, auf zukunftsgerichteten Aussagen beruhenden Informationen oder für Meinungen oder Einschätzungen. S&T übernimmt keine Verantwortung, solche zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft anzupassen, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen zu reflektieren. S&T und die im Namen von S&T handelnden Personen übernehmen keinerlei Verantwortung im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Geschäftsberichtes oder der darin enthaltenen Informationen. Dieser Geschäftsbericht ist kein öffentliches Angebot von und auch keine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren der S&T. 48

49 Vielen Dank! 49