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Gotthilf Weiner
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1 newsletter Ausgabe Dezember 2007 Sehr geehrte Aktionäre und Freunde der Heliad, mit dem erfolgreichen Listing unserer Beteili- unsere weiteren Beteiligungen weisen eine posi- gung SHB konnte Heliad im laufenden vierten tive Entwicklung aus, so dass wir für Heliad im Quartal den Höhepunkt des Jahres 2007 für Gesamtjahr 2007 ein vor dem Hintergrund der unser Unternehmen setzen. Trotz des zwischen- jüngsten Kursturbulenzen noch gutes Ergebnis zeitlich etwas zurückgekommenen Kurses von erwarten und optimistisch ins Jahr 2008 SHB ergibt sich ein starker Anstieg des Unter- schauen können. Vorwort nehmenswerts, woraus in Folge für Heliad der erwartete Anstieg des NAV resultiert. Damit ist Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest SHB mittlerweile auch die wertvollste Beteili- und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. gung in unserem Portfolio. Wir sind davon überzeugt, dass SHB sich weiterhin gut entwickelt und erwarten daher mittelfristig eine weitere Steigerung des Werts unseres Anteils. Auch Ihr Ralf Flore, CEO Vanguard weiterhin auf Wachstumskurs reitung komplexer Medizinprodukte wie z.b. Vanguard Katheter. Seit dem Gründungsjahr 1998 ist VanEine der wichtigsten Beteiligungen von Heliad ist guard rasant von 16 auf über Beschäftigte das Medizintechnikunternehmen Vanguard AG gewachsen. Mehr als Kliniken europaweit, mit Sitz in Berlin. Vanguard, an der Heliad seit darunter 680 Kliniken in Deutschland, nutzen April 2006 beteiligt ist, unterstützt Krankenhäu- derzeit die Systemlösungen von Vanguard. Aber ser als Technologiepartner bei der Steigerung auch in Großbritannien ist das Unternehmen ihrer Effizienz und Qualität. Insbesondere ist erfolgreich. Hier gewann Vanguard einen Zwölf- Vanguard europaweit Marktführer in der Ent- jahresvertrag über 180 Mio. Euro mit BMI, der wicklung von Verfahren für die Hightech-Aufbe- größten dortigen privaten Krankenhausgruppe. INHALT Vanguard auf Wachstumskurs Aus den Beteiligungen Daten im Überblick/IR-Kalender/Kontakt / / 05 01

Trotz des zwischen- jüngsten Kursturbulenzen noch gutes Ergebnis zeitlich etwas zurückgekommenen Kurses von erwarten und optimistisch ins Jahr 2008 SHB ergibt sich ein starker Anstieg des Unter-

2 Vanguard wächst jährlich um rund 60% und wird in diesem Jahr voraussichtlich erstmals einen Umsatz von über 100 Mio. Euro erzielen. Vor kurzem wurde nun CEO Robert Schrödel mit dem renommierten Unternehmerpreis Entrepreneur des Jahres 2007 von Ernst & Young für überdurchschnittliche Innovationskraft, Nachhaltigkeit und herausragende unternehmerische Leistungen ausgezeichnet. Wir gehen davon aus, dass die insgesamt sehr positive Unternehmensentwicklung anhält und eine Aufwertung unseres bisher zu Einstandskosten bewerteten Anteils somit nur noch eine Frage der Zeit ist. Fortsetzung von Seite 1 Aus den Beteiligungen: CfC Industriebeteiligungen: Anfang November vermeldete CFC Industriebeteiligungen mit der Vogt electronic Letron GmbH den Kauf ihrer vierten Beteiligung. VOGT electronic Letron entwickelt, produziert und vertreibt elektronische Baugruppen und Systeme für die Sicherheits-, Kommunikations- und Medizintechnik. Das bankschuldenfreie Unternehmen mit Sitz in Osterode wird im laufenden Ge - schäfts jahr mit 80 Mitarbeitern einen Umsatz von knapp 12 Mio. Euro erwirtschaften. Letron electronic soll als Schwestergesellschaft der bereits in Besitz der CFC stehenden Elcon Systemtechnik GmbH zu einem führenden Anbieter im Geschäftsfeld Electronic Manufacturing Services ausgebaut werden. Hierbei entstehen um - fassende Synergiepotentiale. Der annualisierte Umsatz (pro forma Betrachtung) in der CFC- Gruppe belief sich in den ersten neun Monaten 2007 auf 90 Mio. Euro. Dabei wurde ein Ergebnis je Aktie i.h.v. 0,32 Euro erzielt. Für das laufende vierte Quartal erwartet das mittlerweile in den höher regulierten General Standard gewechselte Unternehmen einen massiven Ergebnissprung. ecolutions: Die Klimaschutzgesellschaft ecolutions hat im Rahmen der kürzlich durchgeführten Kapitalerhöhung mit einer Tochter der Theolia S.A. einen bedeutsamen strategischen Partner gewonnen. Theolia zeichnete die gesamte Kapitalerhöhung und hält damit rund 35% an ecolutions. Der al - ter nativ vorbereitete Börsengang von ecolutions soll zu einem späteren Zeitpunkt als weiterer Wachstumsschritt umgesetzt werden. Für ecolutions eröffnen sich durch den neuen Großaktionär zusätzlich umfassende strategische Perspektiven für nachhaltiges Wachstum. Ins be sondere wird ecolutions zukünftig die von Theolia produzierten Klimaschutzzertifikate (CO2-Rechte) exklusiv vermarkten. blau: Der Mobilfunkanbieter blau wurde mit seinem 9,9-Cent-Einheitstarif jüngst in Vergleichstests durch Stiftung Warentest sowie in der jüngsten Ausgabe von ComputerBild in mehreren Kategorien als bester Handytarif ausgezeichnet. Stiftung Warentest hat dabei insgesamt 788 Handy - tarife der Netzbetreiber und Serviceprovider mit allen Tarifoptionen und Taktzeiten verglichen. Unser Portfolio 02

herausragende unternehmerische Leistungen ausgezeichnet.

3 ItN Nanovation: ItN Nanovation und BASF haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Demnach plant die BASF den Einsatz des Anti-Fouling Produkts von ItN Nanovation, Nanocomp AF. Die Hochleistungsbeschichtung auf nanotechnologischer Ba - sis soll in den Kühlkreislaufsystemen von An la - gen bei BASF die Ablagerung gelöster Stoffe an Rohroberflächen unterbinden. Die Kooperationsvereinbarung, der ein Produkttest von rund 24 Monaten durch BASF vorausgegangen ist, wurde zunächst für einen Zeitraum von fünf Jahren ge schlos sen. Erste Umsätze sind ab dem zweiten Halbjahr 2008 möglich. Daneben läuft auch die internationale Vermarktung der Produktlinie CF M- Sys tems mit der Gewinnung erster Aufträge erfolgreich an. In dem kürzlich veröffentlichten Bericht zum dritten Quartal weist ItN einen um rund 8% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 1,5 Mio. Euro. gestiegenen Umsatz aus. MAGNAT: Die hauptsächlich in Osteuropa tätige Immobilienentwicklungsgesellschaft wies im Halbjahresbericht zum 30. September 2007 ein Ergebnis je Aktie von 5 Cent aus. Die zugrunde liegenden Erträge wurden ausschließlich aus Vermietung und Verkäufen erzielt, d.h. es wurden keine Aufwertungen des Bestands vorgenommen, was ein Zeichen für die solide Bilanzierungspolitik des Unternehmens ist. MAGNAT verfügt über Eigenkapital i.h.v. rund 100 Mio. Euro, was einer Quote von 90% an der Bilanz entspricht. Kürzlich hat sich MAGNAT mit einem Investment von EUR 3 Mio. (rund 19%) an der Projektentwicklungsgesellschaft Palais Schwarzenberg, einem Lu x ushotel der Extraklasse in Wien, beteiligt. Mit einem Seed Investment von 2,5 Mio. Euro ist MAG NAT darüber hinaus einer der Gründungsaktionäre der auf Land-Banking in der Region Moskau spezialisierten Gesellschaft Russian Land. Im Oktober erfolgte der Wechsel der Aktien von MAGNAT in den General Standard, wodurch MAGNAT künftig den strengen, EU-weit geltenden Transparenzanforderungen des regulierten Marktes unterliegt. Realtime Technologies: : Die RTT AG hat im dritten Quartal 2007 ihren Wachstumskurs fortgesetzt. Nach vorläufigen konsolidierten Zahlen legten die Umsatzerlöse im dritten Quartal um 41 Prozent auf 5,2 Mio. Euro (Vorjahreswert: 3,7 Mio. Euro) und in den ersten neun Monaten des Jahres um 53 Prozent auf 14,4 Mio. Euro zu (Vorjahreswert: 9,4 Mio. Euro). RTT entwickelt derzeit für den globalen TV- Grafiksoftwareanbieter Vizrt eine Integrationsmöglichkeit der RTT-Visualisierungsexpertise in die Vizrt-Software. Das Plugin-Package "RTT Ad - vanced Materials", welches in Kürze erhältlich ist, ermöglicht z.b. das Ausstatten von virtuellen Fernsehstudios mit verschiedenartigen Materialien. Tecon: Die Tecon, ein Spezialist für IT-Services und Software in der Telekommunikationsbranche, hat im dritten Quartal 2007 bei Umsatz und EBIT neue Rekordwerte erreicht. Der Umsatz verbesserte sich um 39 Prozent auf 13,2 Mio. Euro nach 9,5 Mio. EUR in der Vorjahresperiode. Das EBIT stieg auf 0,9 Mio. Euro, was einen Anstieg um mehr als 20 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum bedeutet. Das Ergebnis pro Aktie verbesserte sich um 16 Prozent auf 0,29 Euro. Unser Portfolio 03

Die Kooperationsvereinbarung, der ein Produkttest von rund 24 Monaten durch BASF vorausgegangen ist, wurde zunächst für einen Zeitraum von fünf Jahren ge schlos sen.

4 Heliad ist eine börsennotierte Private-Equity- Beteiligungsgesellschaft, die in wachstums - starke Unternehmen im deutschsprachigen Raum investiert. Dabei setzt Heliad auf etablierte, eigentümergeführte Geschäftsmodelle mit einem Umsatz zwischen 10 und 100 Mio. Euro. Mit diesem Investitionsfokus positioniert sich Heliad in der attraktiven Nische zwischen Venture Capital und den großen Buyouts. Die derzeit 14 Unternehmen im Portfolio von Heliad erwirtschaften mit rund Beschäftigten zusammen einen Umsatz von über 370 Mio. Euro. Heliad IR-Kalender Veröffentlichung vorläufige Zahlen Februar 2008 Kontakt Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Alexander Mitsch, Chief Financial Officer Grüneburgweg Frankfurt Deutschland IR-Kalender, Kontakt alexander.mitsch@heliad.de Tel +49 (0) Fax +49 (0) Aktienkurs zum (Schluss Xetra) NAV je Aktie zum Veränderung NAV seit Jahresbeginn Premium/Discount Aktienkurs zu NAV Marktkapitalisierung Heliad zum Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen im November 2007 Free Float 1,09 EUR Vormonat: 1,22 EUR 1,37 EUR Vormonat: 1,43 EUR +6 % 20 % Vormonat: 15 % 76,3 Mio. EUR 184 TEUR 61 % Daten im Überblick 04

Mit diesem Investitionsfokus positioniert sich Heliad in der attraktiven Nische zwischen Venture Capital und den großen Buyouts.

5 Empfehlung Kursziel Analysten- HSBC Trinkaus neutral 1,10 EUR empfehlungen SRC akkumulieren 1,40 EUR Performaxx ,79 EUR First Berlin ,90 EUR SES Warburg ,60 EUR Aktienkurs (Xetra) vs. NAV 05

2007 akkumulieren 1,40 EUR Performaxx 16.11.

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