Innovationsnetzwerk FutureCar

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Karin Ackermann
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1 Innovationsnetzwerk FutureCar Chancen und Risiken für die Zulieferindustrie 26. Mai 2011 Trendstudie Geschäftsmodelle - Finanzierung für Privatkunden - Benzin Diesel HEV PHEV BEV Total Cost of Ownership Wertverlust Energiekosten Sonstige Kosten Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, Stuttgart Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement IAT, Universität Stuttgart

402 Total Cost of Ownership 7.684 10.936 5.654 11.667 5.574 10.395 5.002 10.459 3.639 9.657 0 5.000 Wertverlust 15.000 20.000 25.

2 Agenda Ausgangssituation Aktuelle Finanzierungsmöglichkeiten Elektrofahrzeuge und vergleichbare Modelle mit Verbrennungsmotor Vergleich der Lebenszykluskosten für Verbraucher Rentabilität der Finanzierungsmöglichkeiten für die Automobilhersteller Fraunhofer

Vergleich der Lebenszykluskosten für Verbraucher Rentabilität

3 Ausgangssituation Widersprüchliche Aussagen über die derzeitige Rentabilität von Elektrofahrzeugen gegenüber konventionellen Automobilen für Kunden Automobilhersteller versprechen Einsparungen, Experten schätzen die Kosten noch lange höher ein Nissan: Mitsubishi: NPE: Eine Betrachtung der tatsächlichen Kostensituation ist notwendig Alle Möglichkeiten, durch die Kunden ihre Ausgaben steuern können, müssen berücksichtigt werden Zweiter Bericht der Nationalen Plattform Elektromobilität Testing the i-miev has proved the benefits are real: Costs just 270 to charge for 12,000 miles driving Low servicing costs and downtime

Kostensituation ist notwendig Alle Möglichkeiten, durch die Kunden ihre Ausgaben steuern können, müssen berücksichtigt werden www.nissan.co.

4 Klassische Finanzierungsmöglichkeiten Unbegrenzter Fahrzeugzugang Sofortkauf Fahrzeugerwerb Kreditfinanzierung Hersteller gewährt verzinstes Darlehen Kunde bezahlt Kaufpreis in Raten, Fahrzeug kann währenddessen bereits genutzt werden Leasing kein Fahrzeugerwerb Kunde bezahlt Wertverlust des Fahrzeugs über die Leasing- Laufzeit in Raten Unterscheidung in Leasing mit Restwertfixierung und Leasing mit Kilometerbegrenzung Kreditfinanzierung mit Rückgabeoption Hersteller gewährt verzinstes Darlehen Kunde entscheidet am Ende der Laufzeit über Rückgabe in vereinbartem Zustand oder Zahlung der Ablöse

Fahrzeugs über die Leasing- Laufzeit in Raten Unterscheidung in Leasing mit Restwertfixierung und Leasing mit Kilometerbegrenzung Kreditfinanzierung

5 Car Sharing als neue Form der Fahrzeugnutzung Zeitlich begrenzter Fahrzeugzugang Car Sharing bietet sich bei vereinzeltem, aber regelmäßigem Bedarf an einem Automobil an Die Kosten setzen sich aus nutzungsunabhängigen und nutzungsabhängigen Komponenten zusammen nutzungsunabhängig: Anmeldegebühr, Mitgliedsbeitrag nutzungsabhängig: Entgelt pro zurückgelegtem Kilometer und gebuchter Stunde (zuzüglich Kraftstoff) Betreiber unabhängig Automobilhersteller Dienst DB Carsharing Zipcar car2go Mu by Peugeot SIXTI CarClub Connect by Hertz Nutzer > Mietwagenunternehmen Fahrzeuge > unbekannt 65 >700

nutzungsabhängig: Entgelt pro zurückgelegtem Kilometer und gebuchter Stunde (zuzüglich Kraftstoff) Betreiber unabhängig Automobilhersteller Dienst DB Carsharing

6 Elektrische Kleinstwagen und vergleichbare Modelle mit Verbrennungsmotor Bereits erhältlich sind die drei baugleichen Modelle Mitsubishi i-miev, Peugeot ion und Citroen C-Zero Den i-miev gibt es nur zum Sofortkauf, den ion nur im Leasing, den C-Zero zum Sofortkauf und im Leasing Ein vergleichbares konventionell angetriebenes Fahrzeug ist der Peugeot 107 1,0l 5-Türer in der Ausstattungsvariante Filou i-miev, ion, C- Zero: Leistung max.: 49kW (47PS) Drehmoment max.: 180Nm L x B x H (mm): x x Peugeot 107: Leistung max.: 50kW (68PS) Drehmoment max.: 93Nm L x B x H (mm): x x

Peugeot 107 1,0l 5-Türer in der Ausstattungsvariante Filou i-miev, ion, C- Zero: Leistung max.: 49kW (47PS) Drehmoment max.: 180Nm L x B x H (mm): 3.475 x 1.

7 Elektrofahrzeuge der Kompaktklasse und vergleichbare Modelle mit Verbrennungsmotor Der Nissan Leaf ist in den USA und Großbritannien zum Sofortkauf oder durch eine Kreditfinanzierung mit Rückgabeoption erhältlich Beim Renault Fluence Z.E. muss das Fahrzeug ohne Batterie gekauft und der Energiespeicher geleast werden Ein vergleichbares Automobil zum Leaf ist der Nissan Tiida 1,6l TEKNA, zum Fluence Z.E. der Renault Fluence dci 90 Expression Nissan Leaf: 80kW (109PS), 280Nm Nissan Tiida 1,6l: 81kW (110PS), 153Nm Renault Fluence Z.E.: 70kW (95PS), 226Nm Renault Fluence dci90: 66kW (90PS), 200Nm

muss das Fahrzeug ohne Batterie gekauft und der En

8 Bestandteile der Lebenszykluskosten für Verbraucher Den Kunden entstehen zusätzlich zum Preis beim Sofortkauf bzw. den Raten beim Leasing oder einer Kreditfinanzierung weitere Kosten Die weiteren Kosten lassen sich unterteilen in Betriebskosten: Energie, Steuer, Versicherung, Weitere (Parkgebühren etc.) Instandhaltungskosten: Reparatur, Pflege, Weitere (Reifenwechsel etc.) Wertverlust Zur Ermittlung der Lebenszykluskosten dienen Fahrzeugkennwerte (Energieverbrauch, technische Daten...) Externe Faktoren (Energiekosten, Nutzerverhalten, versicherungsbezogene Einschätzungen...) Erfahrungswerte

Weitere (Parkgebühren etc.) Instandhaltungskosten: Reparatur, Pflege, Weitere (Reifenwechsel etc.

9 Vergleich der Lebenszykluskosten für Verbraucher über drei Jahre bei Kleinstwagen Bedingungen und Annahmen Strompreis: 0,2495 /kwh Kraftstoffpreis: 1,5147 /l Elektrofahrzeuge in den ersten 5 Jahren steuerfrei Reparaturaufwand bei elektrischen Automobilen 50% geringer Mitsubishi i-miev Kauf Mitsubishi i-miev Kauf Gelegenheitsfahrer* Peugeot ion Leasing Citroen C-Zero Kauf Citroen C-Zero Leasing Peugeot 107 Kauf Peugeot 107 Kauf Gelegenheitsfahrer* Peugeot 107 Leasing * Gelegenheitsfahrer mit 5.000km/Jahr, sonst km/Jahr Elektroauto-Car-Sharing für Gelegenheitsfahrer*: 9.370

Peugeot 107 Kauf Peugeot 107 Kauf Gelegenheitsfahrer* Peugeot 107 Leasing 23.093 22.393 21.377 23.208 23.205 6.810 6.561 7.934 2.045 1.022 3.564 2.045 3.564 3.564 12.419 11.147 13.

10 Vergleich der Lebenszykluskosten für Verbraucher über drei Jahre bei Fahrzeugen der Kompaktklasse Bedingungen und Annahmen Strompreis: 0,2495 /kwh Kraftstoffpreis: 1,5147 /l Elektrofahrzeuge in den ersten 5 Jahren steuerfrei Reparaturaufwand bei elektrischen Automobilen 50% geringer Nissan Leaf Kauf Nissan Leaf Finanzierung Nissan Tiida Kauf Renault Fluence Z.E. Kauf Renault Fluence dci Kauf Renault Fluence dci Kauf Gelegenheitsfahrer* Renault Fluence dci Finanzierung Ablöse Ablöse * Gelegenheitsfahrer mit 5.000km/Jahr, sonst km/Jahr Elektroauto-Car-Sharing für Gelegenheitsfahrer*:

Kauf Renault Fluence dci Kauf Renault Fluence dci Kauf Gelegenheitsfahrer* Renault Fluence dci Finanzierung 23.275 20.156 12.117 17.325 14.982 14.691 10.461 1.999 3.363 1.999 1.000 4.071 3.975 1.

11 Rentabilität des Geschäfts mit Elektrofahrzeugen für die Automobilhersteller Situation bei Nissan: geschätzte Batteriekosten von geschätzte Gewinnschwelle erst bei Batteriekosten von $ Verlust pro verkauftem Leaf Einnahmen pro Fahrzeug für Nissan $ $ $ $ $ $ $5.000 $0 geschätzte Gewinnschwelle Verkauf Leasing erste Rate plus Anzahlung 2.448$ geschätzer Verlust pro verkauftem Fahrzeug erste Leasingphase zweite Leasingphase Erreichen der Gewinnzone nach 68 Monaten Monat Nissan erzielt erst Gewinn mit einem zum zweiten mal und zu heutigen Konditionen geleasten Fahrzeug

000 $15.000 $10.000 $5.000 $0 geschätzte Gewinnschwelle Verkauf Leasing erste Rate plus Anzahlung 2.

12 Verkaufspreise und Fahrzeugkosten bei verschiedenen Automobilherstellern Bei Nissan bedeuten die Batteriekosten von $ etwa 1/3 des Fahrzeugpreises Eine Übertragung des Verhältnisses auf den Citroen C-Zero führt zu einem Anteil der Batterie am netto Preis von Unter Berücksichtigung der Kosfür Batterien von 500 /kwh folgt ein Preis für den Energiespeicher des C-Zero von Preiszusammensetzung beim Fahrzeugverkauf nicht subventionierter Preis: $ ~ 1/3 Kosten Batterie: $ ~ 2/3 Kosten Fahrzeug: $ 1/3 = Preis: Profit: Kosten Batterie: ~ 2/3 Kosten Fahrzeug: Citroen erzielt pro verkauftem C-Zero einen Gewinn von Nissan Leaf Citroen C-Zero

850 Unter Berücksichtigung der Kosfür Batterien von 500 /kwh folgt ein Preis für den Energiespeicher des C-Zero von 8.

13 Rentabilität des Geschäfts mit Elektrofahrzeugen für die Automobilhersteller Situation bei Citroen: Netto Preis für den C-Zero von geschätzter Gewinn pro abgesetztem Fahrzeug von Gewinnschwelle bei Einnahmen pro Fahrzeug für Citroen Verkauf geschätzte Gewinnschwelle Leasing erste Rate plus Anzahlung geschätzer Gewinn pro verkauftem Fahrzeug erste Leasingphase Erreichen der Gewinnzone durch Leasing nach 43 Monaten zweite Leasingphase Monat Auch Citroen erzielt erst Gewinn mit einem zum zweiten mal und zu heutigen Konditionen geleasten Automobil

000 5.000 0 Verkauf geschätzte Gewinnschwelle Leasing erste Rate plus Anzahlung 1.

14 Interpretationen Der Besitz von Elektrofahrzeugen bedeutet heute noch wesentlich höhere Kosten als bei einem konventionellen Automobil Eine kurzfristige und nur phasenweise Nutzung von Elektrofahrzeugen im Car Sharing kann für Kunden gegenüber konventionellen Automobilen rentabel sein Der Verkauf von Elektrofahrzeugen bringt den Herstellern heute noch keine oder kaum Gewinne ein Das Leasing von Elektrofahrzeugen ist heute für Hersteller nicht rentabel (insbesondere auf Grund der Entwicklung bei der Batterietechnologie)

konventionellen Automobilen rentabel sein Der Verkauf von Elektrofahrzeugen bringt den Herstellern heute noch keine oder kaum

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