Das BANK-now Finanzierungsmodul.

Transkript

1 Anleitung für auto-i Autohandel Das BANK-now Finanzierungsmodul. In diesem Dokument erfahren Sie alles, was Sie zur Einrichtung und zur Zusammenarbeit mit BANK-now wissen müssen.

2 Schritt 1 (einmalig): Importieren von BANK-now als neues Finanzinstitut. Öffnen Sie das Fenster «System/Datenverwaltung». Falls Sie keine Berechtigung haben, wenden Sie sich bitte an den Administrator in Ihrem Betrieb. Klicken Sie auf den Button hinter dem Feld «Pfad». Es öffnet sich ein Dateimanager- Fenster. Wählen Sie das File «Banknow.mdb» aus und klicken Sie auf «Öffnen». 1 Wählen Sie das Register «Import/Export». Klicken Sie bei «Daten» im Dropdown-Menü den Punkt «Finanzierung» an. 6 Klicken Sie auf den «Starten»- Button und quittieren Sie den Hinweis mit «Ja». 6

3 Schritt (einmalig): Festlegung von BANK-now als Standard-Finanzinstitut. 7 Bestätigen Sie den Import mit «OK» und schliessen Sie den Vorgang mit dem Button «Beenden» ab. 7 Öffnen Sie das Fenster «Einstellungen» im Ordner «Verkauf». 1 Wählen Sie das Register «Finanzierung». Wählen Sie im Dropdown-Menü bei «Leasinginstitut» BANK-now als Institut aus. Bestätigen Sie mit «OK».

4 Schritt (einmalig): Einrichtung des Mailservers zum Antragsversand. Bei jedem Antrag: Auftragserfassung mit dem BANK-now Finanzierungsmodul. 1 Öffnen Sie die Datei «System» im gleichnamigen Ordner. Beginnen Sie beim Verkauf eines Fahrzeugs beim Reiter «Verkauf». Bei Occasionen muss unter dem Reiter «Zusatz» zwingend der Kilometerstand angegeben werden. Das ist wichtig, da sonst der Restwert falsch errechnet wird. 1 1 Wählen Sie das Register «Firma/Filialen». Fahren Sie nach rechts bis zur Spalte « ». Klicken Sie dort in das kleine Kästchen neben dem Adressfeld. Unter dem Reiter «Vertrag/ Rechnung» muss bei Occasionen zudem die erste Inverkehrssetzung angegeben werden. Anschliessend können Sie zum Reiter «Finanzierung» zurückkehren. Nehmen Sie die Einstellungen im Fenster «Einstellungen » vor. Befragen Sie dazu bitte den zuständigen Administrator Ihrer Firma. Ohne diese Einstellungen können keine Anträge digital an BANK-now gesendet werden. 6 7

5 Bei den Einstellungen rechts können Sie die Finanzierungsart auswählen: Leasing (= LEASE-now) Teilzahlung (= CREDIT-now Carfinance Plus) Kredit (= CREDIT-now Classic) 8 Geben Sie im sich öffnenden Fenster alle erforderlichen Angaben ein. 9 Wechseln Sie anschliessend auf den Reiter «Persönlich». 9 8 Dann alle erforderlichen Angaben tätigen. Die Rate berechnet sich von selbst. Beim Klicken auf den Button «Konditionen» öffnet sich unser PDF mit den aktuellen Konditionen. 6 Geben Sie unter dem Reiter «Kunde» alle erforderlichen Informationen ein oder übernehmen Sie einen bestehenden Kunden. 7 Weitere Angaben zum Antrag müssen unter dem Button «Zusatz» einge geben werden. 6 7 Geben Sie hier ebenfalls alle erforderlichen Angaben ein. Klicken Sie zum Senden auf den Button mit dem BANK-now Logo. Sollten benötigte Felder nicht ausgefüllt sein, werden Sie jetzt darauf hingewiesen. 8 9

6 Bestätigen Sie die rechtlichen Hinweise und klicken Sie auf «Senden». Sollte der Versand nicht möglich sein, haben Sie evtl. die Maileinstellung gemäss Schritt nicht vorgenommen (siehe Seite 6). Beim Ausdrucken einer Offerte oder eines Antrags ist es wichtig, darauf zu achten, dass die richtige Vorlage genommen wird. Berechnet man also einen Leasingantrag für Private, muss zwingend der BANK-now Antrag Leasing Privat/Einzel firma (resp. Firma) ausgewählt werden. Berechnet man eine Teilzahlung (Carfinance Plus) oder ein Darlehen (Classic), muss zwingend der BANK-now Antrag Finanzierung Privat/ Einzelfirma ausgewählt werden, ansonsten ist die angezeigte Rate falsch. Wollen Sie Ihrem Kunden vorerst nur eine Offerte aushändigen? Im Reiter «Druckvorschau» können Sie diese drucken (auf Ihrem Brief papier [Blanko wählen] oder auf neutralem Papier mit BANK-now Logo). Mit BANK-now Antrag können Sie auch einen Faxantrag generieren lassen

7 auto-i und BANK-now sind gerne für Sie da. Bei technischen Fragen: auto-i-dat ag Telefon: Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag , Uhr Freitag , Uhr Bei Fragen zum Finanzierungsmodul: BANK-now AG Telefon: Öffnungszeiten: Montag bis Freitag Uhr Samstag Uhr Es gibt immer eine Lösung bank-now.ch