Q&A. Inhalt. Top Fragen

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1 Q&A Inhalt Top Fragen 1 Strategische Gründe 4 Unternehmensstrategie 6 Financial Community Struktur öffentliches Übernahme-angebot, Transaktionsstruktur, Zeitplan, Prozess 7 Finanzierung 8 Mitarbeiter, Gewerkschaft 9 Politik 10 Kunden, Geschäftspartner, Lieferanten 11 Top Fragen 1. Wie wurde der Angebotspreis festgelegt? Es wurden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter die gegenwärtige Finanzlage des Unternehmens und die Perspektiven für das Unternehmen, die Technologie-Ziele, das wettbewerbsintensive Branchenumfeld, makroökonomische Faktoren, die strategische Ausrichtung, historische Bewertungen und andere Faktoren Euro pro AIXTRON-Aktie entspricht einem Enterprise Value von rund 488 Millionen Euro. Das Gesamttransaktionsvolumen beläuft sich auf rund 670 Millionen Euro. Das Angebot für die rund 112 Millionen Aktien erfolgt in bar. Das Angebot entspricht einer Prämie von 50,7% auf den durchschnittlichen Dreimonatsbörsenkurs vor der Ankündigung. 2. Welche anderen Optionen hat Alpha neben einem Verkauf an die 100% Tochtergesellschaft, Grand Chip Investment GmbH (GCI), des Fujian Grand Chip Investment Fund LP (FGC) in Erwägung gezogen? Wir beurteilen konstant alle unsere strategischen Optionen, die eine nachhaltige Entwicklung unseres Unternehmens sicherstellen könnten. Wir sind überzeugt, dass dies die beste Lösung für unsere Aktionäre und unsere Mitarbeiter ist und die Strategie und Zukunft unseres Unternehmens unterstützt. Die geplante Transaktion ermöglicht durch einen starken Partner langfristiges Wachstum über all unsere Technologiefelder hinweg. 3. Ist das der höchste Angebotspreis? Sind Sie der Meinung, dass FGC das Angebot noch erhöhen wird?

2 2 Wir haben intensive Gespräche mit FGC über dieses Thema geführt und sind fest davon überzeugt, dass das Angebot ein fairer Preis ist. Das Angebot entspricht einer Prämie von 50,7% auf den durchschnittlichen Dreimonatsbörsenkurs vor der Ankündigung. Der Vorstand und der Aufsichtsrat unterstützen das Angebot von FGC ihre eigenen Anteile ebenfalls anzudienen. 4. Wird es zu einem Delisting von AIXTRON kommen? Zu diesem Zeitpunkt ist es noch zu früh, hierzu etwas sagen zu können. 5. Wird AIXTRON aus wichtigen Aktienindizes wie dem TecDAX verschwinden? Zu diesem Zeitpunkt ist es noch zu früh, hierzu etwas sagen zu können, da dies vom Handelsvolumen und der Marktkapitalisierung abhängt. Durch den geringeren Streubesitz könnten die Handelsvolumina zurückgehen. 6. Wer ist der Käufer? Der Käufer, Grand Chip Investment GmbH, ist eine eigens für diese Transaktion angelegte 100%ige Tochtergesellschaft des Fujian Grand Chip Investment Fund LP (FGC). Folgende Parteien sind involviert: o Der Fujian Grand Chip Investment Fund LP (FGC) ist ein chinesischer Investmentfonds, der von Zhendong Liu, geleitet und mehrheitlich kontrolliert wird. Liu ist ein chinesischer Geschäftsmann und privater Investor. FGC hat zugestimmt, dass o der Rechts- und Firmensitz der AIXTRON SE in Herzogenrath, Deutschland, verbleiben. o Forschung & Entwicklung sowie die existierenden Technologien verbleiben grundsätzlich in den bestehenden Technologiezentren von AIXTRON. o die globale Struktur von AIXTRON mit Technologiezentren in Deutschland, Großbritannien und USA unverändert bleibt. o AIXTRON und der FGC sehen diese Geschäftsvereinbarung als eine große Chance, das Unternehmen und seine Belegschaft zu vergrößern. Es ist nicht Ziel der Vereinbarung, Kosten zu senken oder Arbeitsplätze abzubauen. o FGC hat volles Vertrauen in den Vorstand von AIXTRON und beabsichtigt keine Aktivitäten die auf einen Wechsel im Vorstand oder einer Beendigung der Arbeitsverhältnisse abzielen. 7. Ist das nicht ein klassischer Fall von Chinesen, die Deutsche Technologie und F&E absaugen und letzten Endes dauerhaft nach China transferieren? Forschung & Entwicklung verbleiben in den bestehenden Technologiezentren von AIXTRON. Der FGC beabsichtigt, AIXTRONs Profitabilität durch strategische Wachstumsprojekte zu fördern F&E ist dabei ein wesentliches Kernelement. 8. Das Unternehmen hat seit Jahren eine eher durchwachsene Performance, ist der Verkauf die einzige Möglichkeit, das Unternehmen zu erhalten? Wir beurteilen konstant alle unsere strategischen Optionen und sind fest davon überzeugt, dass dies die beste Option für unsere Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden und für die Zukunft von AIXTRON ist. Diese Transaktion gibt uns den notwendigen Rückhalt, um die Kommerzialisierung unserer Technologien in einem sich schnell verändernden Marktumfeld voranzutreiben.

3 3 Dies ist ein faires und attraktives Angebot für die Aktionäre. Der Vorstand und der Aufsichtsrat unterstützten dieses Angebot. 9. Wie viele Jahre gewinnt Alpha durch diese Übernahme? Die Transaktion ermöglicht langfristiges Wachstum in all unseren Technologiefeldern und unterstützt die Umsetzung der Strategie- und Technologiezielen von AIXTRON. 10. Hat FGC in Bezug auf den Firmensitz und die Arbeitsplätze Zusagen gemacht? FGC hat zugestimmt, dass o der Rechts- und Firmensitz der AIXTRON SE in Herzogenrath, Deutschland, verbleiben. o Forschung & Entwicklung sowie die existierenden Technologien verbleiben in den bestehenden Technologiezentren von AIXTRON. o AIXTRON sein IP-Portfolio erhalten und schützen wird, um Technologien weiter zu entwickeln und zu stärken. o die globale Struktur von AIXTRON mit Technologiezentren in Deutschland, Großbritannien und USA unverändert bleibt. o AIXTRON und der FGC diese Geschäftsvereinbarung als eine große Chance sehen, die Belegschaft von AIXTRON zu vergrößern. Es ist nicht Ziel der Vereinbarung, Kosten zu senken oder Arbeitsplätze abzubauen. o FGC hat volles Vertrauen in den Vorstand von AIXTRON und beabsichtigt keine Aktivitäten die auf einen Wechsel im Vorstand oder einer Beendigung der Arbeitsverhältnisse abzielen. 11. Werden die Organisationsstrukturen unverändert bleiben? Wird der Vorstandsvorsitzende im Amt bleiben? AIXTRONs globale Struktur und derzeitiger operativer Betrieb werden von FGC fortgeführt und möglicherweise erweitert. Dazu gehören auch die internationale Geschäftsstrukturen und Standorte. Der Rechts- und Firmensitz der AIXTRON SE verbleiben in Herzogenrath, Deutschland. FGC hat volles Vertrauen in den Vorstand von AIXTRON und beabsichtigt keine Aktivitäten die auf einen Wechsel im Vorstand oder einer Beendigung der Arbeitsverhältnisse abzielen. 12. Plant der FGC Restrukturierungsmaßnahmen? Wir beurteilen konstant alle unsere strategischen Optionen und sind fest davon überzeugt, dass dies die beste Option für unsere Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden und für die Zukunft von AIXTRON ist. Diese Transaktion bietet uns die notwendige Unterstützung, um die Entwicklung von AIXTRON unter veränderten Marktbedingungen voranzutreiben. Wir gewinnen einen besseren Zugang zu Wachstumsmärkten wie denen für MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition) für TFOS (Three Five on Silicon), MOCVD für Optoelektronik, Karbon Nanomaterialien, MOCVD für Leistungselektronik (PE), ALD (Atomic Layer Deposition) für Speicher und OLED-Depositionssysteme (Organic Light Emitting Diode). Die Transaktion wird unsere festgelegte Strategie nicht ändern. Unser Business Plan bleibt bestehen. AIXTRON und der FGC sehen diese Geschäftsvereinbarung als eine große Chance, das Unternehmen und seine Belegschaft zu vergrößern. Es ist nicht Ziel der Vereinbarung, Kosten zu senken oder Arbeitsplätze abzubauen.

4 4 13. Wird sich AIXTRONs strategischer Fokus durch die Transaktion verändern? Nein, ganz im Gegenteil. Durch die Transaktion wird unsere bestehende Strategie unterstützt. Unser Geschäftsplan bleibt ebenso unverändert wie unser Fokus auf Profitabilität und Cash-Überschuss. FGC hat das Ziel, AIXTRON zu einem der führenden Anbieter in der Halbleiterindustrie zu machen und wird AIXTRON dabei unterstützen von zukünftigen Marktchancen zu profitieren. Diese Transaktion bietet uns die notwendige Unterstützung, um die Entwicklung von AIXTRON unter veränderten Marktbedingungen voranzutreiben. Wir gewinnen einen besseren Zugang in China und weiteren Wachstumsmärkten wie denen für MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition) für TFOS (Three Five on Silicon), MOCVD für Optoelektronik, Karbon Nanomaterialien, MOCVD für Leistungselektronik (PE), ALD (Atomic Layer Deposition) für Speicher und OLED-Depositionssysteme (Organic Light Emitting Diode). AIXTRON wird seine Kunden auch weiterhin mit höchster Qualität überzeugen. IP und Datenschutz werden nach wie vor mit den bestehenden höchsten Standards erfüllt. Strategische Gründe Allgemein 14. Inwiefern passt FGC gut zu AIXTRON? FGC und AIXTRON passen gut zu einander. FGC unterstützt die Strategie- und Technologieziele von AIXTRON für ein langfristiges und profitables Wachstum. Die Transaktion gibt uns eine langfristige Perspektive die Entwicklung neuer Produkte und Erweiterung unseres Portfolios voranzutreiben. Die Transaktion fördert langfristig ausgerichtete F&E-Aktivitäten der AIXTRON Gruppe, um neue Produkte und Technologien zur Marktreife zu führen. Sie unterstützt zudem die Umsetzung von Strategie- und Technologiezielen und verbessert die Wettbewerbs- und Wachstumsfähigkeit der AIXTRON Gruppe in China. 15. Ist das für den FGC eine reine Finanzinvestition? Welche strategischen Vorteile bringt dies für AIXTRON? Die Transaktion wird o den Zugang zu Wachstumsmärkten wie denen für MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition) für TFOS (Three Five on Silicon), MOCVD für Optoelektronik, Karbon Nanomaterialien, MOCVD für Leistungselektronik (PE), ALD (Atomic Layer Deposition) für Speicher und OLED- Depositionssysteme (Organic Light Emitting Diode) verbessern. o die notwendige Unterstützung, um die Entwicklung von AIXTRON unter veränderten Marktbedingungen voranzutreiben o die langfristigen F&E-Aktivitäten von AIXTRON unterstützen, um neue Produkte und Technologien weiterzuentwickeln o die Umsetzung der aktuellen Strategie- und Technologieziele von AIXTRON gemäß dem Geschäftsplan im Interesse eines optimalen Kundenservice unterstützen. o AIXTRONs Wettbewerbs- und Wachstumsfähigkeit in China verbessern. 16. Wie wird dieser Transaktion Wachstumsperspektiven für Aixtron in China schaffen? Die Transaktion wird unsere Wettbewerbs- und Wachstumsfähigkeiten in China verbessern und wir können uns nachhaltig im chinesischen Markt etablieren.

5 5 Marktzugang 17. Geht es bei diesem Deal nur um Marktzugang? Der Zugang zum chinesischen Markt ist ein wichtiger Aspekt. Darüber hinaus wird die Transaktion o den Zugang zu Wachstumsmärkten wie denen für MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition) für TFOS (Three Five on Silicon), MOCVD für Optoelektronik, Karbon Nanomaterialien, MOCVD für Leistungselektronik (PE), ALD (Atomic Layer Deposition) für Speicher und OLED- Depositionssysteme (Organic Light Emitting Diode) verbessern. o die Entwicklung von AIXTRON unter veränderten Marktbedingungen unterstützen und somit den aktuellen Mitarbeiterstamm sichern. o die langfristigen F&E-Aktivitäten von AIXTRON unterstützen, um neue Produkte und Technologien weiterzuentwickeln o die Umsetzung der aktuellen Strategie- und Technologieziele von AIXTRON gemäß dem Geschäftsplan im Interesse eines optimalen Kundenservice unterstützen. o AIXTRONs Wettbewerbs- und Wachstumsfähigkeit in China verbessern. 18. Welche Märkte können Sie erschließen und wie groß ist das jeweilige Marktpotential? Es geht weniger um Märkte, die wir erschließen können, als vielmehr um die Potentiale, die in bestimmten Technologienbereichen liegen, die wir in den nächsten fünf Jahren ausschöpfen möchten. Wir erwarten in den nächsten fünf Jahren signifikante Wachstumspotenziale, insbesondere in den Bereichen MOCVD TFOS, MOCVD PE, Carbon Nanomaterials oder OLED Depositionsanlagen. 19. Sie haben bereits Zugang zum chinesischen Markt durch ihre Vertreib-, Servicesund Anlagen-Standorte in China. Was bringt FGC darüber hinaus mit? Diese Transaktion wird o den Zugang zu Wachstumsmärkten wie denen für MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition) für TFOS (Three Five on Silicon), MOCVD für Optoelektronik, Karbon Nanomaterialien, MOCVD für Leistungselektronik (PE), ALD (Atomic Layer Deposition) für Speicher und OLED- Depositionssysteme (Organic Light Emitting Diode) verbessern. o die notwendige Unterstützung, um die Entwicklung von AIXTRON unter veränderten Marktbedingungen voranzutreiben o die langfristigen F&E-Aktivitäten von AIXTRON unterstützen, um neue Produkte und Technologien weiterzuentwickeln o die Umsetzung der aktuellen Strategie- und Technologieziele von AIXTRON gemäß dem Geschäftsplan im Interesse eines optimalen Kundenservice unterstützen. o AIXTRONs Wettbewerbs- und Wachstumsfähigkeit in China verbessern. 20. Wie entwickeln sich die Märkte / von welchen Entwicklung an den Märkten hoffen Sie zu profitieren? Insgesamt sehen wir einen Trend hin zur Produktion von hohen Stückzahlen, sodass Investitionen in Forschung und Entwicklung zunehmen und die Produktion

6 6 zunehmend nach China verlagert wird bedingt durch die hohe Nachfrage insbesondere im Bereich der Unterhaltungs- und Verbraucherelektronik. Technologische Innovation und disruptive Zyklen erfordern rechtzeitige Durchführung von F&E in die Massenproduktion. Wir gehen davon aus, dass wir insbesondere von Weiterentwicklungen bei MOCVD- Anwendungen profitieren, wo wir ein Marktwachstum von circa 1 Milliarde USD bis 2020 erwarten (Gartner: Dec 2015). 21. Wie wird sich der OLED Markt entwickeln? Der OLED Markt entwickelt sich positiv, da Unternehmen wie Samsung und LG stark in diese Technologie investieren. OLED hat also weiterhin Potential für uns. Wir gehen davon aus, dass die OLED Technologie zukünftig bei großen Bildschirmen, beispielsweise bei Fernsehern, eine stärkere Rolle spielen wird. Um große Displays kosteneffizient herstellen zu können, muss die Industrie ihre Produktionskosten senken. Unser OLAD Tool ist auf diesen Markt für große Bildschirme zugeschnitten. 22. In welchen Märkten waren Sie in der Vergangenheit erfolgreich? Wo liegt Ihre Erfahrung? Wir haben eine deutliche Erfolgsbilanz bei Technologien wie MOCVD für Optoelektronik inklusive LEDs sowie ALD für Memory mit einem gemeinsamen Beitrag dieser Produkte zum Gesamtumsatz von rund EUR 115,7 Millionen oder 59% im Jahr Wie schneiden Sie im Vergleich zu Ihrer Konkurrenz ab? In den MOCVD-Märkten schneiden wir je nach Technologie gut ab und halten entweder die erste oder zweite Marktposition. Umsätze und Auftragseingänge im MOCVD Bereich sind vielversprechend und der Marktanteil erhöht sich aber befinden sich noch auf einem niedrigen Niveau. Investitionen 24. Was für ein Investitionsvolumen hat FGC AIXTRON zugesagt und in welchen Bereichen? FGC beabsichtigt AIXTRONs Wachstum zu unterstützen, beispielsweise durch: o F&E und Maschinenbau, zum Beispiel in der Entwicklung von MOCVD und anderen komplexen Halbleitermaterialien, um deren Markteinführung voranzutreiben. o Die Einstellung von hochqualifizierten Mitarbeitern. o M&As um Alphas Portfolio zu stärken. 25. Wieviel hatfgc in der Vergangenheit in F&E investiert? (letzten fünf Jahre) EUR 302,5 Millionen. 26. Wieviel wird FGC in F&E investieren? Wo werden diese Investitionen vorgenommen in Europa oder in China? FGC unterstützt AIXTRONs langfristige Strategie, um die langfristig ausgerichteten F&E-Aktivitäten des Unternehmens zu fördern, neue Produkte zu entwickeln und das Portfolio von AIXTRON auszubauen. Insbesondere im Technologiefeld MOCVD TFOS und OLED werden Investitionen ein Wachstumstreiber in den nächsten fünf Jahren sein. Unternehmensstrategie

7 7 27. Wird AIXTRON seine Strategie trotz des Verkaufs fortsetzen? Ja, wir werden unsere derzeitige Strategie weiter verfolgen und gemäß unseres Business Plans weiterführen. FGC unterstützt unsere Unternehmensstrategie 28. In der Vereinbarung heißt es, dass der Ausbau der Belegschaft von AIXTRON weiter gefördert werden soll insbesondere durch das Einstellen von qualifizierten Experten auf internationaler Ebene. Wie viel wird AIXTRON in diese Aktivitäten investieren? Es ist noch zu früh, um hier genaue Angaben zu machen. 29. Plant FGC weitere Zukäufe? Diese Frage müssen Sie an FGC richten, wir können nicht für FGC sprechen. Financial Community Struktur öffentliches Übernahmeangebot, Transaktionsstruktur, Zeitplan, Prozess 30. Wie profitieren die AIXTRON-Aktionäre von dem Verkauf? Den Aktionären bietet die Transaktion unmittelbare Wertschöpfung durch das Barangebot in Höhe von 6,00 Euro je AIXTRON-Aktie. Das Angebot entspricht einer Prämie von 50,7% gegenüber dem gewichteten durchschnittlichen dreimonatigen Aktienkurs vor Bekanntgabe der geplanten Transaktion. 31. Wie wird AIXTRON mit diesem Angebot bewertet? Das Angebot bewertet AIXTRON mit rund 670 Millionen Euro. 32. Warum liegt die Mindestannahmequote für das Angebot nur bei 60%? Heißt das, dass FGC das Unternehmen nicht dominieren möchte und kein Delisting plant? AIXTRON und der FGC sind von den strategischen Vorteilen dieser Transaktion überzeugt. Demzufolge haben beide eine Mindestannahmequote vereinbart, die dem FGC ein gewisses Maß an Kontrolle erlaubt und gleichzeitig die Chancen für eine erfolgreiche Transaktion erhöht. 33. Wäre es möglich, dass FGC 100% der Alpha-Aktien erwirbt? Wir können das nicht kommentieren. 34. Wann beginnt die Angebotsfrist? FGC geht davon aus, dass die Angebotsfrist voraussichtlich im Juli 2016 beginnen kann, nach Genehmigung der Angebotsunterlagen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 35. Erwarten Sie Bedenken seitens der Aufsichtsbehörden? In welchen Ländern benötigen Sie Genehmigungen? Das Angebot bedarf der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden in Deutschland, den USA und China. Wir sind zuversichtlich, dass wir die notwendigen Genehmigungen erhalten werden. 36. Wann wird die Transaktion abgeschlossen sein? Was sind dann die nächsten Schritte?

8 8 FGC geht davon aus, dass die Transaktion voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2016 abgeschlossen sein wird, sobald alle nötigen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen vorliegen. Wenn die Genehmigung durch die BaFin vorliegt, wird FGC das Übernahmeangebot unterbreiten. FGC geht davon aus, dass die Angebotsfrist voraussichtlich im Juli 2016 beginnen kann. Die Angebotsfrist wird über einen Zeitraum von 10 Wochen laufen. Die maximal erlaubte Angebotsfrist liegt bei 10 Wochen. Die Erfüllung aller Abschlussbedingungen, wie beispielsweise Genehmigungen der zuständigen Behörden, kann allerdings über die 10 Wochen der Angebotsfrist hinausgehen. 37. Wie lange sind die Gespräche mit FGC gelaufen? Kontakt zu Vertretern von FGC stehen seit Februar Werden der Vorstand und Aufsichtsrat von AIXTRON ihre Aktien andienen? Ja, sowohl der Vorstand und der Aufsichtsrat werden ihre Anteile andienen. Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat begrüßen und unterstützen die Transaktion. 39. Werden GCI/FGC eine Break Fee in Bezug auf das Angebot zahlen falls die Transaktion unter bestimmten Bedingungen nicht vollzogen wird? Ja, unter bestimmten Bedingungen ist FGC verpflichtet, AIXTRON eine Break Fee in Höhe von 25 Millionen Euro zu zahlen falls das Übernahmeangebot nicht vollzogen wird. Details dazu werden in der Angebotsunterlage veröffentlicht. 40. Hat AIXTRON zugesichert, dass eine Solicitation Strafe unter bestimmten Bedingungen bezahlt wird? Ja, unter bestimmten Bedingungen müsste AIXTRON GCI eine Strafe in Höhe von 10 Millionen Euro falls AIXTRON Angebot von Dritten einholt. Details dazu werden in der Angebotsunterlage veröffentlicht. Finanzierung 41. Wie sieht die Finanzierungsstruktur der Transaktion aus? Rund 231 Millionen Euro werden als Eigenkapitalfinanzierung durch den FGC bereitgestellt. Der Rest der Transaktion ist durch Kreditlinien besichert. 42. Hat der FGC eine gesicherte Finanzierung zugesagt? Wir haben mit dem FGC in den letzten Monaten intensive Gespräche geführt. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Finanzierung spätestens bei Vorlage der Angebotsunterlage stehen wird. 43. Das heißt also, Sie haben keine gesicherte Finanzierung? Eine gesicherte Finanzierung ist zu dem Zeitpunkt notwendig, wenn die finale Angebotsunterlage vorgelegt wird. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Finanzierung spätestens bis dahin stehen wird. 44. Ein großer Teil wird durch Darlehen finanziert. Wie will AIXTRON diese vor dem Hintergrund des negativen Free Cash Flows bedienen? Ein Debt push down wird nicht staatfinden.

9 9 Die durch die Transaktion entstehenden Schulden beim Bieter werden nicht unmittelbar an AIXTRON weitergereicht. Dies ist auch in der Vereinbarung reflektiert. Eine Veränderung in der Bilanz von AIXTRON wird wegen dieser Transaktion nicht stattfinden. Mitarbeiter, Gewerkschaft 45. Warum haben Sie sich zu diesem Schritt entschlossen? Welche Folgen hat diese Transaktion? Wir sind fest davon überzeugt, dass dies die beste Option für die Aktionäre, Mitarbeiter und für die Zukunft von AIXTRON ist. Technologische Innovationen und disruptive cycles erfordern eine zügige Überführung von der Forschung & Entwicklung in die Massenproduktion. Die Transaktion hilft uns, kurzfristigen Herausforderungen zu begegnen und unterstützt uns langfristig bei der Umsetzung unserer Strategie- und Technologieziele in unseren verschiedenen Technologiefeldern. Es wird erwartet, dass FGC uns dabei unterstützt, unsere Potenziale über unsere Technologiefelder hinweg zu heben. Wir gewinnen einen besseren Zugang in China und weiteren Wachstumsmärkten wie denen für MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition) für TFOS (Three Five on Silicon), MOCVD für Optoelektronik, Karbon Nanomaterialien, MOCVD für Leistungselektronik (PE), ALD (Atomic Layer Deposition) für Speicher und OLED-Depositionssysteme (Organic Light Emitting Diode). Unsere Strategie wird sich nicht ändern. Unser Business Plan wird weiter fortgeführt. 46. Rechnen Sie mit Entlassungen oder der Schließung von Produktionsstätten? Es ist nicht Ziel der Vereinbarung, Kosten zu senken oder Arbeitsplätze abzubauen. 47. Werden Kapazitäten oder Funktionen nach China verlegt? Das ist nicht vorgesehen. AIXTRON und FGC haben vereinbart, dass: o der Rechts- und Firmensitz der AIXTRON SE in Herzogenrath, Deutschland, verbleiben. o Forschung & Entwicklung sowie die existierenden Technologien verbleiben grundsätzlich in den bestehenden Technologiezentren von AIXTRON. o die existierende globale Struktur von AIXTRON mit drei führenden Technologiezentren in Deutschland, Großbritannien und USA unverändert bleibt. 48. Wird der Käufer vor oder nach der Transaktion Zusagen bezüglich der Arbeitsplätze und der Standorte geben? FGC hat zugestimmt, dass o der Rechts- und Firmensitz der AIXTRON SE in Herzogenrath, Deutschland, verbleiben. o Forschung & Entwicklung sowie die existierenden Technologien verbleiben in den bestehenden Technologiezentren von AIXTRON. o die existierende globale Struktur von AIXTRON mit drei führenden Technologiezentren in Deutschland, Großbritannien und USA unverändert bleibt und möglicherweise ausgebaut wird. o AIXTRON und der FGC sehen diese Geschäftsvereinbarung als eine große Chance, das Unternehmen und seine Belegschaft zu vergrößern. Es ist nicht Ziel der Vereinbarung, Kosten zu senken oder Arbeitsplätze abzubauen.

10 10 o FGC hat volles Vertrauen in den Vorstand von AIXTRON und beabsichtigt keine Aktivitäten die auf einen Wechsel im Vorstand oder einer Beendigung der Arbeitsverhältnisse abzielen. 49. Ist das nicht ein klassischer Fall von Chinesen, die deutsche Technologie und F&E absaugen und das Geschäft dann dauerhaft nach China verlagern? Nein. Forschung & Entwicklung verbleiben in den bestehenden Technologiezentren von AIXTRON. Der FGC beabsichtigt, AIXTRONs Profitabilität durch strategische Wachstumsprojekte zu fördern F&E ist dabei ein wesentliches Kernelement. Es ist nicht Ziel der Vereinbarung, Kosten zu senken oder Arbeitsplätze abzubauen. 50. Ist das wirklich die beste Lösung für das Unternehmen? Hätten wir nicht eigenständig wachsen können? Wir haben alle strategischen Optionen geprüft, um nachhaltiges Wachstum für unser zukünftiges Geschäft zu sichern. Wir sind fest davon überzeugt, dass dies die beste Option für die Aktionäre und Mitarbeiter sowie für die Zukunft von AIXTRON ist. Die geplante Transaktion zielt auf profitables Wachstum über all unsere Technologiefelder ab ermöglicht durch einen starken Partner. 51. Welche Auswirkungen hat der Verkauf auf meinen Arbeitsvertrag? An Ihrem Arbeitsvertrag wird sich nichts ändern. Die Mitarbeiter von AIXTRON bleiben Angestellte des Unternehmens. 52. Was geschieht mit meinen Aktienoptionen? Für den Fall, dass die Aktien nicht mehr an der Frankfurter Börse gelistet sein sollten, werden alle Teilnehmer am AIXTRON Aktienoptionsprogramm gemäß deutschem Recht kompensiert. Politik 53. Bedarf diese Transaktion der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden? Gibt es Bedenken, dass die Zustimmung nicht gegeben werden könnte? Das Angebot bedarf der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden in Deutschland, den USA und China. Wir sind zuversichtlich, dass wir die notwendigen Genehmigungen erhalten werden. 54. Wird das Unternehmen in Deutschland verbleiben? Wird es Standortschließungen oder Arbeitsplatzabbau geben? Ja, der Rechts- und Firmensitz der AIXTRON SE verbleiben in Herzogenrath, Deutschland. Es ist nicht Ziel der Vereinbarung, Kosten zu senken oder Arbeitsplätze abzubauen. 55. Hat sich FGC verpflichtet AIXTRONs Standorte und Arbeitsplätze zu erhalten? FGC hat zugestimmt, dass o der Rechts- und Firmensitz der AIXTRON SE in Herzogenrath, Deutschland, verbleiben. o Forschung & Entwicklung sowie die existierenden Technologien verbleiben grundsätzlich in den bestehenden Technologiezentren von AIXTRON. o die existierende globale Struktur von AIXTRON mit drei führenden Technologiezentren in Deutschland, Großbritannien und USA unverändert

11 11 o o bleibt und möglicherweise ausgebaut wird. Sie werden weiter von ihrer geografischen Nähe zu wichtigen Technologie-Zentren in den Kernmärkten für AIXTRONs Technologie profitieren. AIXTRON und der FGC sehen diese Geschäftsvereinbarung als eine große Chance, das Unternehmen und seine Belegschaft zu vergrößern. Es ist nicht Ziel der Vereinbarung, Kosten zu senken oder Arbeitsplätze abzubauen. FGC hat volles Vertrauen in den Vorstand von AIXTRON und beabsichtigt keine Aktivitäten die auf einen Wechsel im Vorstand oder einer Beendigung der Arbeitsverhältnisse abzielen. 56. Ist das nicht ein klassischer Fall von Chinesen, die deutsche Technologie und F&E absorbieren und das Geschäft dann dauerhaft nach China verlagern? Nein. Forschung & Entwicklung verbleiben in den bestehenden Technologiezentren von AIXTRON. Der FGC beabsichtigt, AIXTRONs Profitabilität durch strategische Wachstumsprojekte zu fördern F&E ist dabei ein wesentliches Kernelement. Es ist nicht Ziel der Vereinbarung, Kosten zu senken oder Arbeitsplätze abzubauen. Kunden, Geschäftspartner, Lieferanten 57. Welche Auswirkungen hat der Verkauf auf Kunden, Partner und Lieferanten? Die Geschäfte laufen wie bisher weiter. Wir werden unsere hohen Qualitätsstandards in der Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Lieferanten auch weiterhin unvermindert einhalten. Unsere Kunden werden von einem erweiterten AIXTRON Produkt-Portfolio profitieren durch gezielte Unterstützung im Bereich F&E und Kunden-Service. IP und Datenschutz werden nach wie vor mit den bestehenden höchsten Standards für unsere Kunden erfüllt. 58. Wie wirkt sich der Verkauf auf Datenschutz, Patente und Vertraulichkeit aus? Alle Daten und vertraulichen Vereinbarungen (z.b. NDAs) sowie das geistige Eigentum von Kunden und Geschäftspartnern bleiben vertraulich und geschützt gemäß den bestehenden vertraglichen Vereinbarungen. In dieser Hinsicht gibt es keine Veränderungen. 59. Welche Vorteile bringt die Transaktion für Kunden, Partner und Lieferanten? Wir werden unsere hohen Qualitätsstandards in der Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Lieferanten auch weiterhin unvermindert einhalten. Unsere Kunden werden von einem erweiterten AIXTRON Produkt-Portfolio profitieren durch gezielte Unterstützung im Bereich F&E und Kunden-Service. IP und Datenschutz werden nach wie vor mit den bestehenden höchsten Standards für unsere Kunden erfüllt. Kunden und Geschäftspartner profitieren davon, dass AIXTRON seine Geschäfts- und Technologie-Ziele gemäß dem Business-Plan umsetzen kann. Durch die Transaktion gewinnt AIXTRON einen langfristigen Horizont, um die Entwicklung neuer Produkte und Erweiterung des Portfolios voranzutreiben. Kunden werden also mittelfristig von neuen Produkten und Technologien profitieren. 60. Wird die Produktion nach China verlagert? Wie können die hohen Qualitätsstandards bei F&E und Produktion garantiert werden?

12 12 FGC hat zugesichert, dass Forschung & Entwicklung in den bestehenden Technologiezentren von AIXTRON verbleiben. AIXTRON und deren Tochtergesellschaften werden das IP-Portfolio weiter stärken und erhalten. Der FGC beabsichtigt, AIXTRONs Profitabilität durch strategische Wachstumsprojekte zu fördern F&E ist dabei ein wesentliches Kernelement. Wir werden weiterhin hohe Qualitätsstandards für unsere Kunden und Geschäftspartner sicherstellen. Weitere internationale Standorte könnten etabliert werden. 61. Werden Sie nach Abschluss der Transaktion Ihr Lieferantennetz überprüfen? Denken Sie daran sich stärker auf Lieferanten aus China zu fokussieren, die kostengünstiger anbieten? AIXTRON gestaltet seine Lieferantenbeziehungen nach spezifischen Leitlinien aus, die kontinuierlich evaluiert werden. Anlagen, die höchste Standards in der Halbleiterproduktion erfüllen, erfordern zuverlässige, qualitativ hochwertige Komponenten. Deswegen ist es unsere wichtigste Aufgabe eine nachhaltige Lieferkette sicherzustellen. Unsere Kunden erwarten, dass die Anlagen ihren hohen Anforderungen in der Massenproduktion gerecht werden. Vor diesem Hintergrund nimmt die Qualifizierung neuer Zulieferer Zeit in Anspruch. Wenn die Qualitätsstandards erfüllt werden, werden wir Zulieferer aus Asien, Europa oder den USA weiterhin für die Qualifizierung prüfen. Die Geschäfte laufen wie bisher weiter und wir wollen unsere guten Beziehungen zu unseren Lieferanten aufrechterhalten. 62. Wird sich mein Ansprechpartner in Asien ändern? Nein, ihr Ansprechpartner bei AIXTRON bleibt derselbe und wird nach wie vor für Sie erreichbar sein. 63. Wird es Änderungen in bestehenden Verträgen geben? Die Geschäfte laufen weiter wie bisher und alle bestehenden Verträge werden eingehalten. Zusätzliche Informationen Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren dar. Das Übernahmeangebot für die ausgegebenen Stammaktien und die American Depositary Shares der AIXTRON SE ist noch nicht veröffentlicht worden. Die Bedingungen des Übernahmeangebots werden in der von der Grand Chip Investment GmbH zu erstellenden und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( BaFin ) zu gestattenden Angebotsunterlage veröffentlicht. Das Angebot zum Kauf von Stammaktien und American Depositary Shares der AIXTRON SE wird ausschließlich unter diesen Bedingungen abgegeben werden. Sobald Grand Chip Investment GmbH die erforderliche Gestattung von der BaFin erhalten hat, werden die Angebotsunterlage und die damit zusammenhängenden Angebotsmaterialien in Deutschland veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt wird Grand Chip Investment GmbH auch ein sog. Tender Offer Statement bei der U.S. Securities and Exchange Commission ( SEC ) einreichen. AXITRON SE beabsichtigt, ein sog. Solicitation/Recommendation Statement mit Bezug auf das Übernahmeangebot bei der SEC einzureichen; der Vorstand und Aufsichtsrat der AIXTRON SE werden darüber hinaus gemäß 27 WpÜG eine Stellungnahme zum Angebot abgeben. Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot (in deutscher und englischer Sprache), einschließlich einer detaillierten Beschreibung der Bedingungen für das Übernahmeangebot und sonstiger diesbezüglicher Informationen, wird u.a. im Internet unter veröffentlicht.

13 13 Die Annahme des Übernahmeangebots kann außerhalb von Deutschland und den USA rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die Annahme des Übernahmeangebots außerhalb von Deutschland und den USA nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Das sog. Tender Offer Statement (einschließlich der Angebotsunterlage, eines Übermittlungsschreibens (letter of transmittal) und sonstiger damit zusammenhängender Angebotsmaterialien) und das sog. Solicitation/Recommendation Statement, in der jeweils gültigen Fassung, sowie die Stellungnahme des Vorstands und Aufsichtsrats gemäß 27 WpÜG werden wichtige Informationen enthalten, die sorgfältig gelesen werden sollten bevor eine Entscheidung mit Bezug auf das Übernahmeangebot getroffen wird, da diese und nicht das vorliegende Dokument die für das Übernahmeangebot geltenden Bedingungen enthalten werden. Diese Materialien und sonstigen Dokumente, die von Grand Chip Investment GmbH oder AIXTRON SE bei der SEC eingereicht werden, stehen kostenlos auf der Internetseite der SEC unter zur Verfügung. Zusätzlich werden das Tender Offer Statement der Grand Chip Investment GmbH und sonstige von ihr eingereichte Unterlagen unter abrufbar sein. In diesem Dokument, es sei denn explizit anders angemerkt, beziehen sich die Begriffe AIXTRON, die AIXTRON Gruppe, die Gruppe oder das Unternehmen auf die AIXTRON SE und ihre Tochtergesellschaften. Referenzen zum Vorstand oder Management beziehen sich auf den Vorstand der AIXTRON SE. Hinweis zu in die Zukunft gerichteten Aussagen Dieses Dokument enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen betreffend den erwarteten Vollzug der beabsichtigen Transaktion und das künftige Geschäft der AIXTRON SE, was mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten verbunden ist, einschließlich der Erfüllung der Angebotsbedingungen, der Möglichkeit, dass die Transaktion nicht durchgeführt wird, dem Verlust von Schlüsselmitarbeitern und wichtigen Kunden und Geschäftspartnern der AIXTRON SE, Unsicherheiten betreffend die erwarteten Vorteile der Transaktion und das Nichterreichen der von den Parteien antizipierten Ziele der Transaktion, sowie sonstige Risiken und Unsicherheiten, die in den durch die AIXTRON SE bei der SEC eingereichten Unterlagen, einschließlich des Abschnitts Risikofaktoren (Risk Factors) in der von AIXTRON SE am 23. Februar 2016 eingereichten sog. Form 20-F, dargestellt sind, sowie in der von Grand Chip Investment GmbH einzureichen Angebotsunterlage, dem Solicitation/Recommendation Statement, das von AIXTRON SE einzureichen ist, und der gemäß 27 WpÜG zu veröffentlichenden Stellungnahme des AIXTRON SE Vorstands und Aufsichtsrats. Diese Dokumente und die darin enthaltenden Aussagen basieren auf gegenwärtigen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen und betreffen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle der AIXTRON SE und der Grand Chip Investment GmbH liegen, und die dazu führen können, dass die Ergebnisse, Geschäftstätigkeit, Leistungen oder Erfolge wesentlich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die entsprechenden Aussagen sind generell durch Wörter oder Formulierungen wie glauben, anstreben, erwarten, beabsichtigen, planen, werden, kann, sollten, schätzen, voraussagen, potenziell, fortsetzen, auch in verneinter Form, oder ähnliche Ausdrücke identifizierbar. Sofern zugrundeliegende Annahmen sich als unrichtig herausstellen sollten oder unbekannte Risiken oder Unsicherheiten entstehen, können die tatsächlichen Ergebnisse und die jeweilige zeitliche Abfolge von Ereignissen wesentlich von den Ergebnissen und/oder der zeitlichen Planung abweichen, wie sie in den in die Zukunft

14 14 gerichtete Aussagen enthalten ist und Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen setzen. AIXTRON SE übernimmt keine Verpflichtung zur Überarbeitung oder Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderen Faktoren, sofern AIXTRON SE dazu nicht ausdrücklich gesetzlich verpflichtet ist. Die Leser dieses Dokuments sind gehalten, kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen zu setzen, die nur zum jeweiligen Datum gelten