Strategien mittelständischer Unternehmen

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1 Strategien mittelständischer Unternehmen Johann Weber Vorstandsvorsitzender / Vorstand Produktion Elektronik Zollner Elektronik AG Industriestr D D Zandt Internet:

2 Strategien mittelständischer Unternehmen Kurzpräsentation der Zollner Elektronik AG Unternehmenspolitik -Mission - Vision - Strategie > Strategieprozess > Analyseprozess > Strategische Ziele - Werte Organisation Strategieüberprüfungsprozess - Kennzahlenmess-System

3 Zollner Elektronik AG ein E M S E M S (Electronic Manufacturing Services Provider) (Elektronik Dienstleistungsunternehmen)

4 Systemlösungen sungen für f r unsere Kunden

5 Unternehmens- entwicklung der Zollner Elektronik AG

6 Kontinuität t im Wachstum Beschäftigte Werk 8 Satu Mare / Rumänien 242 Pers Werk 10 Szügy / Ungarn 432 Pers. Werk 9 Altenmarkt III 218 Pers. Werk Altenmarkt II und Furth im Wald 269 Pers Werk 6 Altenmarkt I 584 Pers. Ausland Deutschland Werk 12 Taicang / China 28 Pers Werk 1 Zandt Pers. Werk 5 Vác / Ungarn Pers Werk 2 Untergschwandt 175 Pers Werk 3 Lam 101 Pers. Werk 4 Neukirchen 172 Pers Stand:

7 Unsere Werke Werk 1 Zandt Werk 6 Altenmarkt I Werk 11 Furth im Wald Werk 10 Szügy / Ungarn Werk 7 Altenmarkt II Werk 10 Szügy / Ungarn Werk 2 Untergschwandt Werk 4 Neukirchen Werk 8 Satue Mare / Rumänien Werk 12 Taicang / China qm Werk 3 Lam Werk 5 Vác / Ungarn Werk 9 Altenmarkt III

8 Unternehmenspolitik der Zollner Elektronik AG

9 Unternehmenspolitik Mission Wir sind ein EMS [Electronic Manufacturing Services Provider / Elektronikdienstleier] Mission?????? Mission Außenwirkung Außenwirkung des des Unternehmens Unternehmens Vision Als Elektronikdienstleister entwickeln und produzieren wir, schneller technisch besser preisgü preisgünstiger flexibler und sind innovativer als die Marktbegleiter Vision?????? Vision Wunsch Wunschvorstellung vorstellung diezukunft Zukunft inindie

10 Unternehmenspolitik Strategie??? Strategie??? Grundsatz Grundsatzentscheidung/ / entscheidung Grundausrichtung Grundausrichtung desunternehmens Unternehmens des Als Elektronikdienstleister bieten wir individuelle Komplettlösungen an, entlang der gesamten Wertschöpfungskette und über alle Stufen der Zulieferung hinweg.

11 Der Weg ist das Ziel Strategieprozess

12 Analyseprozess Branchenanalyse Differenzierungsmerkmale Marktanalyse Technologische Trends Kundenanalyse Benchmarking Analyse Wettbewerber Analyse EMS-Markt Markt Beurteilung der Ausgangslage Beschreibung der Strategischen Optionen Bewertung der strategischen Optionen

13 Analyseprozess Branchenanalyse Markt für Elektronische Baugruppen Deutschland Anwendungen in Mio. Euro ,5% ,8% ,2% -4,6% ,1% 4,0% Konsum-Elektronik Datentechnik ,0% ,0% Kfz-Elektronik ,6% ,6% ,1% ,3% Industrie-Elektronik Telekommunikation Fachverband Electronic Components and Systems

14 Analyseprozess Marktanalyse Weltmarkt Elektronische Baugruppen Regionen in Mrd. US $ 390,5 9,0% 425,6 5,0% 446,8 4,7 148,5-3,5% 18,2% 4,6 175,5 3,0% 9,8% 4,7 192,7 Afrika/mittl. Osten Südostasien 80,4 82,4 0,2% 82,6 2,5% 83,1 5,1% 87,4 4,1% 91,1 Japan Amerika 73,5 2,8% 75,5 0,0% 75,5 Europa Fachverband Electronic Components and Systems

15 Analyseprozess Technologische Trends Roadmap - Managementsystem - Bauelemente - Prozess - Test - Einsatz von Blank Boards - Induktivitäten ten Fertigungstechnik - Blechbearbeitung - Oberfläche Metall - Konstruktion - Werkzeug- und Formenbau - Spanende Fertigung - Kunststofftechnik - Analysetechnik - Simulation - Embedded Systeme - CAD-Systeme - Schnittstellen / Datenformate - CAD Software - Simulation - Layout - Thermo Design - Datenformate - CAD / CAM Anbindung

16 Analyseprozess Kundenanalyse Kundenbefragung bei der Zollner Elektronik AG jährlich alle 2 Jahre Neukundenbefragung Stammkundenbefragung 360 schriftliche Befragung durch Fragebogen A-Kunden: schriftlicher Fragebogen plus persönliche Befragung B- und C-Kunden: schriftliche Befragung interne Kunden (Profitcenter): schriftliche Befragung

17 Analyseprozess Kundenanalyse Kundenorientierung / Kommunikation 23 Fragen Qualität/Umweltschutz/Arbeitsschutz 20 Fragen Technik / Technolgie 176 Fragen Allgemein 8 Fragen Elektronik 60 Fragen Mechanik 71 Fragen Induktivitäten 37 Fragen Logistik 12 Fragen Entwicklung 13 Fragen Wichtigkeit für Ihr Unternehmen absolut unwichtig sehr wichtig 5 -Wichtigkeit -Zufriedenheit Zollner -Zufrieden Marktbegleiter

18 Analyseprozess Benchmarking Vergleich innerhalb der Branche und Branchenübergreifend. Wer sich vergleicht, verbessert sich schneller

19 Analyseprozess Benchmarking Benchmarking Kundenbefragung (alle 2 Jahre) Mitarbeiterbefragung (Motivationsgradabfrage, Führungskräftebeurteilung alle 2 Jahre) ZVEI Branchenvergleich (je Quartal) Regionales und überregionales Benchmarking (z.b. Bayerns Top 50, Top 100, Europes 500, Top Job, Best Pers Award, Auftragsfertiger des Jahres, Deutschlands Beste Arbeitgeber, International Best Factory Award, Beste Fabrik, DEKRA-Award, usw.)

20 Analyseprozess Differenzierungsmerkmale der Zollner Elektronik AG Das Bessere ist dem Guten Feind

21 Analyseprozess Differenzierungsmerkmale der Zollner Elektronik AG Mitarbeiter: hoher Motivationsgrad engagierte und qualifizierte Mitarbeiter hohe soziale und technologische Kompetenz geringe Mitarbeiterfluktuation hoher Gesundheitsstand hohe Leistungsfähigkeit Hohe Ausbildungsquote Fort- und Weiterbildung (Förderung von eigenen Führungskräften) Organisation: Matrixorganisation mit Netzwerkstruktur Netzwerke / Verbände: Kompetenzzentrum Mechatronik, ZVEI, FED, VDI, VDE, VHS, IHK, HK, Universitäten, Fachhochschulen, Unternehmensverbund Mittelständischer Unternehmen Oberpfalz und Oberfranken, Aktionskreis Lkr. Cham., Unternehmensverbund Lkr. Cham, OTTI.

22 Analyseprozess Differenzierungsmerkmale der Zollner Elektronik AG Kundenstruktur / Markt: Technologieführer National und International EMS (Electronic Manufacturing Services Provider) in einer vielfältigen Ausprägung LVHM (Low Volume High Mix) & HVLM (High Volume Low Mix) Homogene Branchenverteilung SCM (Supply Chain Management) Kunden und Technologieorientierte Organisation Flexibilität Langfristige Partnerschaften Abdeckung des Produktlebenszykluses Nationale- und Internationale Produktionsstandorte Kein eigenes Produkt Zertifizierungen: DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN 13485, QS 9000, VDA 6.1, ISO/TS 16949, EN 9100, Arbeitsschutzmanagementsystem OHRIS.

23 Analyseprozess Analyse Wettbewerber Jahre Top 20 EMS Weltweit Umsätze in Mio $ HQ 2001 Veränderung in % Veränderung in % Veränderung in % Veränderung in % Rang Unternehmen Wettbewerber A RC 3.540,0 94,9% 6.900,0 52,2% ,0 54,6% ,0 69,4% Wettbewerber B SGP ,0 5,4% ,4 1,5% ,8 16,2% ,0-3,0% Wettbewerber C USA ,0-5,9% ,1 6,2% ,8 15,7% ,0-9,2% Wettbewerber D USA ,0-24,1% ,6-3,5% ,2-1,5% ,0-12,4% Wettbewerber E CDN ,0-17,3% 8.271,6-18,6% 6.735,3 31,2% 8.840,0-4,2% Wettbewerber F USA 4.008,0-7,0% 3.729,1 35,7% 5.060,0 30,0% 6.577,0 23,1% Wettbewerber G FIN 1.672,0 4,6% 1.749,0 43,6% 2.512,0 44,6% 3.633,0 42,7% Wettbewerber H USA 1.277,0 27,6% 1.630,0 12,9% 1.839,8 5,8% 1.946,0 2,4% Wettbewerber I SGP 796,0 72,1% 1.370,0 35,9% 1.862,0 4,5% 1.946,0 2,4% Wettbewerber J RC 1.017,0-9,5% 920,0 29,5% 1.191,0 32,2% 1.575,0 2,2% Wettbewerber K THA 747,0 0,4% 750, ,0 6,6% Wettbewerber L USA 989,0-10,1% 888,8-5,4% 841,0 29,6% 1.090,0 16,5% Wettbewerber M SGP ,0 149,4% 778,0 50,1% Wettbewerber N USA 696,0-7,0% 647,0 0,5% 650,2 9,0% 709,0 15,7% Wettbewerber O HKG 234,0 0,9% 236,0 72,2% 406,3 31,4% 534,0 49,3% Zollner Elektronik AG D 290,5 12,7% 327,3 34,4% 440,0 22,0% 537,0 10,1% Wettbewerber P HKG 328,0 6,1% 348,0-8,6% 318,0 75,5% 558,0 5,7% Wettbeweber Q J ,0 45,0% 493,0 18,5% Wettbewerber R SGP 200,0 45,0% 290,0 8,7% 315,2 54,2% 486,0 13,8% Wettbewerber S HKG 350,0 0,0% 350,0 0,0% 350,0 42,9% 500,0 10,0%

24 Analyseprozess Analyse Wettbewerber Top 15 EMS Europa Rang Unternehmen Umsatz 2005 in Mio. $ 1 Wettbewerber ,2 2 Wettbewerber ,8 3 Wettbewerber ,8 4 Wettbewerber ,9 5 Wettbewerber ,6 6 Wettbewerber ,0 7 Wettbewerber ,0 8 Zollner 540,0 9 Wettbeweber 8 300,0 10 Wettbewerber 9 282,4 11 Wettbewerber ,7 12 Wettbewerber ,0 13 Wettbewerber ,0 14 Wettbewerber ,0 15 Wettbewerber ,0 Quelle: Markt & Technik Nr. 18 v

25 Analyseprozess Analyse Wettbewerber Rang Unternehmen Umsatz 2005 in Top 20 EMS Deutschland Anzahl der Mitarbeiter Anzahl der Kunden Produzierte Baugruppen 2005 Produzierte Baugruppentypen 2005 Fertigungskapazität Bauteile pro Std. 1 Zollner Elektronik AG Wettbeweber A Wettbewerber B Wettbewerber C Wettbewerber D Wettbewerber E Wettbewerber F Wettbewerber G Wettbewerber H Wettbewerber I Wettbewerber J Wettbewerber K Wettbewerber L EMS 80, Eigenprodukte > Wettbewerber M Wettbewerber N Wettbewerber O Wettbewerber P Wettbewerber Q Wettbewerber R Wettbewerber S Quelle: Zeitschrift Elektronikpraxis

26 Analyseprozess Analyse Wettbewerber Kennzahlen Wettbewerber A Wettbewerber B Wettbewerber C Wettbewerber D Wettbewerber E Wettbewerber F Umsatz in Deutschland Umsatz in Ungarn Umsatz in Rumänien Umsatz in Bulgarien Umsatz in der Ukraine Umsatz in China Umsatz weltweit Wesentliche Leistungen Wesentliche Kunden Standorte

27 Analyseprozess Analyse EMS - Markt

28 Analyseprozess Beurteilung der Ausgangslage Wertschöpfungsaktivitäten Erfolgsrelevanz +/++/+++ Stärke (+/++) Schwäche (-/--) Bemerkungen Kundenidentifikation Kundenansprache Lösungskonzeption (LOI) Entwicklung (technologisch) SCM Einkauf Prozessplanung Produktion (Prozessplanung) Service/Reparatur

29 Analyseprozess Beschreibung der Strategischen Optionen Titel: Nr. Beschreibung / Produkt- bzw. Dienstleistungsangebot : Massnahmen (grob): Ziele: Marktpotenzial: Ressourcen: Kernkompetenzen: Erfolgswahrscheinlichkeit / Risiken:

30 Analyseprozess Bewertung der Strategischen Optionen Bewertung der Strategischen Optionen Branchen Zuteilung ZVEI Nr.1 Automotive Europa/Ausweitung Dienstleistung: Entw., Logistik, Produktion, Service Nr. 2 Entwicklung zum Tier1 in Nischen Nr.3 Automotive Infotainment (Radio,Navi, Klima, Uhren etc.) Nr. 4 Automotive Lichttechnik (Aussenbeleuchtung, Front,Heck,Seite / Innenbeleuchtung) Nr. 5 Automotive Sicherheitstechnik (Türschließsysteme, Zuzieheinheiten etc.) Nr. 6 Automotive Sicherheitstechnik (Spurwechselass., Sitzbelegungserk., Pre- Crashsensorik, aktive Geschw. Regelung) Nr. 7 Automotive Instrumentierung, Sensorik, Aktorik (Trailersysteme, Rotorlageerkennung, usw.) Nr. 8 Industrieelektronik (Sensorik, Aktorik, Steuerungstechnik, Messwerterfassung) Nr. 9 Bahntechnik Nr.10 Messtechnik (Messgeräte,) Nr.11 Luftfahrt Nr. 12 Medizintechnik (Diagnostik)- Kleingeräte Nr. 13 Medizintechnik (Diagnostik)- Großgeräte Nr. 14 Medizintechnik (Therapie) Nr. 15 Medizintechnik (Monitoring) Nr. 16 Medizintechnik (Chirurgie) Nr.17 Büro- Datentechnik (Automaten, Terminals) Nr.18 Büro- Datentechnik (Server, Workstation) Nr.19 Büro- Datentechnik (Speicher) Nr.20 Datentechnik - Dienstleistungen Nr.21 Consumer (weisse Ware- Sensorik,Elektronik) Nr.22 Consumer (rote Ware- Sensorik,Elektronik) Nr.23 Consumer (braune Ware- Sensorik,Elektronik) Nr.24 Consumer Hauskleingeräte (Staubsaugerelektronik, Bügelmasch. Küchenmasch. Nr.25 Telekomunikation (Testsystem für Handy) Gesamt KFZ-Elektronik Industrie-Elektronik Datentechnik Messtechn. Luftfahrt Automotiv Industrie Medizintechnik Büro- und Datentechnik Strateg. Optionen Prozesse: - Markt / Kunde - Wertschöpf. Zollner - Lieferanten Roadmap Beschaffungsprozesse Entwicklung / Qualifikation Führungsprozesse Kundenprozesse SCM (Logistikprozesse) MB Prozesse Produktionsprozess AV Produktionsprozess PT Unterstützende Prozesse Konsumelektronik Consumer Telekommun Telekommun ikation

31 Strategische Ziele

32 Unternehmenspolitik Mission Wir sind ein EMS [Electronic Manufacturing Services Provider / Elektronikdienstleier] Vision Als Elektronikdienstleister entwickeln und produzieren wir, schneller technisch besser preisgü preisgünstiger flexibler und sind innovativer als die Marktbegleiter

33 Werte

34 Welche Organisation ist notwendig um diese Strategie umzusetzen Organisation der Zollner Elektronik AG Fabrik in der Fabrik Konzept Matrixorganisation mit Netzwerkstruktur

35 Organisation der Zollner Elektronik AG Vorstand Aufsichtsrat: H. Weber Johann Produktion Vors. Zollner Elektronik AG H. Manfred Zollner sen. Vors., H. Wanninger Ludwig, H. Huber Manfred H. Zollner Ludwig Personal, Organisation Vorstand: H. Dr. Weber Josef Technik, Entwicklung H. Schreiner Thomas Finanzen Werk 1 Zandt Werk 2 Untergschwandt Werk 3 Lam Werk 4 Neukirchen Werk 5 Vàc (Ungarn) ZEV Kft. Werk 6 Altenmarkt I Werk 7 Altenmarkt II Werk 8 Satu Mare (Rumänien) ZES S.R.L. Werk 9 Altenmarkt III Werk 10 Szügy (Ungarn) Werk 11 Furth i. Wald Werk 12 Taicang (China) Weber Johann Vorstandsvorsitzender

36 Organisation V o r s t a n d V o r s t a n d Strategischer Bereich Produktions - Bereich P r o f i t c e n t e r 18PC Deutschland, 11PC Ungarn, 1PC Rumänien, 1PC China Profitcenterleitung Auftragsbearbeitung Dispositiver Einkauf Arbeitsvorbereitung Produktion Qualitätssicherung Unterstützender Bereich Weber Johann Vorstandsvorsitzender

37 Organisation V o r s t a n d V o r s t a n d Strategischer Bereich Auftragszentrum AZ H. Aschenbrenner M. Management Systembeauftragte MB Materialwirtschaft SM Entwicklung DR Arbeitsvorbereitung AV H. Heigl R. Controlling CO Produktion- Prüftechnologie PT H. Niklas U. Supply-Chain-Management SG Kunststofftechnologie KT Weber Johann Vorstandsvorsitzender

38 Organisation V o r s t a n d V o r s t a n d Unterstützender Bereich Personalmanagement PM H. Huber X. Ausbildung AB H. Huber M. Finanz-Rechnungswesen FR Fr. Fenzl C. Informationsmanagement IM Analysetechnik AT H. Frank H. Zollabwicklung ZA Gebäude und Instandhaltung GI Rechtsabteilungsstelle RS Warenverkehr WV H. Panzer M. SIX Sigma SI Zentrale Dienste ZD Weber Johann Vorstandsvorsitzender

39 Organisation V o r s t a n d V o r s t a n d Profitcenter EZ1 H. Bergbauer A. Werk 1 Zandt Profitcenter IZ1 H. Silberbauer G. Werk 1 Zandt Profitcenter EU1 H. Müller E. Werk 2 Untergschwandt Profitcenter EL1 H. Hehr H. Werk 3 Lam Profitcenter EV3 H. Palotas L. Werk 5 Vac Profitcenter MV3 H. Nagy P. Werk 5 Vac Profitcenter ET1 H. Dr. Fischer T. Werk 12 Taicang Profitcenter EZ2 H. Wenzl F. Werk 1 Zandt Profitcenter MZ1 H. Daiminger S. Werk 1 Zandt Profitcenter EA1 H. Wensauer K. Werk 6 Altenmarkt I Profitcenter EN1 H. Iglhaut J. Werk 4 Neukirchen Profitcenter EV4 H. Hertel T. Werk 5 Vac Profitcenter MV4 H. Habenczyus I. Werk 5 Vac Produktions - Bereich Profitcenter EZ3 H. Senft C. Werk 1 Zandt Profitcenter MZ2 H. Ederer M. Werk 1 Zandt Profitcenter EA2 H. Weber Chr. Werk 7 Altenmarkt II Profitcenter EF1 N. N. Werk 11 Furth i.w. Profitcenter EV5 H. German Z. Werk 5 Vac Profitcenter VSL H. Porszasz G. Werk 5 Vac Profitcenter EZ4 H. Zistler Chr. Werk 1 Zandt Profitcenter MZ3 H. Attenberger K. Werk 1 Zandt Profitcenter EA3 H. Klein M. Werk 9 Altenmarkt III Profitcenter EV1 H. Cser G. Werk 5 Vac Profitcenter EV6 H. Kick K. Werk 5 Vac Profitcenter MS1 H. Ogl M. Werk 10 Szügy Profitcenter EZ5 H. Holzapfel H. Werk 1 Zandt Profitcenter MZ4 H. Schnitzbauer W. Werk 1 Zandt Profitcenter EA4 H. Palotas L. Werk 6 Altenmarkt IV Profitcenter EV2 H Szorcsik J. Werk 5 Vac Profitcenter MV1 H. Kövesdi F. Werk 5 Vac Profitcenter IS1 H. Leitner I. Werk 8 Satu Mare 18 PC Deutschland / 11 PC Ungarn / 1 PC Rumänien / 1 PC China Gesamt: 31 PC Weber Johann Vorstandsvorsitzender

40 Strategieüberprüfungs- prozess

41 Kennzahlenmess-System

42 Kennzahlenmess-System Kausalitäten der B S C (Balanced Score Card) Finanzen Umsatz Kosten Kunde/ Markt Qualität Prozesse Wahrnehmung durch den Kunden Mitarbeiter Ist Quelle: Future Value Group

43 Besten Dank für r die Aufmerksamkeit Zollner Elektronik AG Industriestr D D Zandt Internet: