Hotelmarkt Bonn. Bernd Heuer Dialog. Sylvia Rost Vice President Jones Lang LaSalle Hotels Bonn, am 30. August 2006

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1 Bernd Heuer Dialog Sylvia Rost Vice President Jones Lang LaSalle Hotels Bonn, am 30. August 2006

2 Jones Lang LaSalle Hotels Unternehmensüberblick (1) Weltweit führendes Beratungsunternehmen für Hotelimmobilien, Unternehmenszweig von Jones Lang LaSalle Moskau Team mit ca.160 Mitarbeitern weltweit Repräsentanzen in Europa, Nordamerika, Asien und Australien 8 Büros in Europa mit ca. 60 Mitarbeitern Länderübergreifend aufgestellt Enge Zusammenarbeit auf internationaler Ebene Projektspezifische Teams London Paris Frankfurt München Mailand Madrid Barcelona 2

3 Jones Lang LaSalle Hotels Unternehmensüberblick (2) Fokussierte, auf Hotelimmobilien spezialisierte Beratung bei Ankauf und Verkauf von Hotels Betreiberidentifikation und Management- / Pacht-Vertragsverhandlungen Bewertung von Hotels und Hotelportfolien Asset Management / Finanzierung Hotelstudien und Marktanalysen Globaler Track Record 2005 Verkauf von Hotels in weltweit 72 Städten mit insgesamt Zimmern und einem Gesamtwert von 7,9 Mrd. USD Beratung und Bewertung von Hotels in weltweit 265 Städten mit insgesamt Zimmern und einem Gesamtwert von 31,8 Mrd. USD 3

4 Jones Lang LaSalle Hotels Ausgewählte Projekte Residenzpost München Verkauf & Beratung Rocco Forte Hotel de Rome Verkauf & Beratung Lindner Hotelprojekt Wien Beratung Radisson SAS Köln Bewertung Four Seasons Berlin Beratung Marriott Hamburg Asset Management 4

5 Präsentationsüberblick Hotelmarkt Bonn Überblick Hotelmarkt Deutschland Überblick Bonn Nachfragegeneratoren Nachfrageentwicklung Angebotsentwicklung Ausblick 5

6 Hotelmarkt Deutschland Überblick Gesamtmarkt Deutschland 2005 Touristische Gesamtnachfrage gestiegen* Gästeankünfte* 2004: 110,7 Mio.; 2005: 114,8 Mio. +3,7% Übernachtungen* 2004: 317,3 Mio.; 2005: 322,2 Mio. +1,6% WM führte in Deutschland partiell zu einer Steigerung des ARR, Belegung jedoch durchschnittlich rückläufig Average Room Rate ( ) Juni 2005: 82 ; Juni 2006: ,3% Belegung (%) Juni 2005: 67,1%; Juni 2006: 65,3% 1,8%-Punkte Source: HotelBenchmark Survey by Deloitte Gewinnerstädte waren Berlin, Köln und Dortmund Hohe Bedeutung des Binnenmarktes in Deutschland (weit über 80% Binnennachfrage) Überproportionaler Anstieg der internationalen Hotelübernachtungen (+6,1%) Beherbergungsbetriebe, davon Betriebe (ca. 41%) Hotel und Hotel Garni Betten, davon Betten (50,4%) Hotel und Hotel Garni * Ohne Campingplätze 6

7 Hotelmarkt Deutschland Übernachtungszahlen* ausgewählter deutscher Großstädte Übernachtungszahlen in Mio ,6 8,4 6,4 4,3 3,8 2,7 1,2 Berlin München Hamburg Frankfurt Köln Düsseldorf Bonn Quelle: Statistische Landesämter 2006, TourMis * Gesamtmarktzahlen 7

8 Nachfragegeneratoren (1) Ehemalige Hauptstadt der BRD 12 UN-Institutionen, verschiedene Bundesministerien, wie z.b. für Verteidigung, Gesundheit und Forschung Lokale Wirtschaft Nationale und internationale Unternehmen vor Ort, wie z.b. Haribo, Deutsche Post und Deutsche Telekom 87% Beschäftigte im Dienstleistungssektor Attraktionen für Freizeitreisende Museumsmeile z.b. Kunstmuseum Bonn, Ausstellungen z.b. Tut-Anch-Amun 2005 Bonner Münster, Altes Rathaus, Altstadt, etc. Kongress- und Tagungseinrichtungen Internationales Kongresszentrum Bundeshaus Bonn Hohe Anzahl an nationalen und internationalen Kongressen, wie z.b die International Conference on Early Warning oder der Sustainability Congress 8

9 Nachfragegeneratoren (2) Flughafen Köln/Bonn Wichtigster Low-Cost-Carrier Flughafen in Deutschland gefolgt von Frankfurt Hahn Insgesamt 9,5 Mio. Passagiere in 2005, davon 6,1 Mio. Low-Cost-Carrier Passagiere (2004: 4,7 Mio. Passagiere) Erweiterung des Streckenangebots um 12 neue Verbindungen in Erwartetes Passagiervolumen in : über 10 Mio Weiterer Aufwärtstrend zu erwarten 0 Passagjervolumen ('000s) Passagiervolumen Köln/Bonn: Quelle: Flughafen Köln/Bonn 9

10 Nachfrageentwicklung Hotelmarkt Bonn: Gästeankünfte in 2005; + 8,3% im Vergleich zu 2004 seit 1998 jährlich um 1,0% gestiegen ca. 82% Anteil am Gesamtmarkt Gästeübernachtungen in 2005; + 7,1% im Vergleich zu 2004 gegenüber 1998 stabil ca. 79% Anteil am Gesamtmarkt Hotelankünfte ('000s) 1999: Umzug Bundesregierung und Bundestag Quelle: Statistisches Landesamt NRW 0 Nachfrageentwicklung Hotelmarkt: Hotelankünfte ('000s) Hotelübernachtungen ('000s) Hotelübernachtungen ('000s) 10

11 Angebotsentwicklung Hotelmarkt Bonn: Hotelbetriebe 86 in 2005; + 8,9% im Vergleich zu 2004 seit 1998 jährlich um 0,2% gestiegen ca. 88% Anteil am Gesamtmarkt Hotelbetten in 2005; + 5,7% im Vergleich zu 2004 seit 1998 jährlich um 0,4% gestiegen ca. 79% Anteil am Gesamtmarkt Anzahl der Hotelbetriebe Quelle: Statistisches Landesamt NRW 0 Angebotsentwicklung Hotelmarkt Bonn: Anzahl der Hotelbetriebe Anzahl der Hotelbetten Anzahl der Hotelbetten 11

12 Angebotsentwicklung 3- Sterne Segment am stärksten vertreten Nationale und internationale Hotelgesellschaften mit Häusern am Markt (Maritim Hotels, Best Western Hotels, Bristol Hotels) Neuzugänge im 4- und 5-Sterne Bereich in 2005 und 2006 Erweiterung des Internationalen Kongresszentrums Bundeshaus Bonn (IKBB) bis 2009 um ein weiteres Kongresszentrum für Personen Weiteres Hotel im Zusammenhang mit der Erweiterung des IKBB in Planung Eröffnungen 2005 Derag Hotel and Living Hotel Kanzler Eröffnungen 2006 Design Hotel Auerberg Geplante Projekte Kongresshotel Quelle: Jones Lang LaSalle Hotels Zimmer 150 Zimmer 54 Zimmer

13 Nachfrageentwicklung: , Index 2000 = 100 Indexwerte Berlin Bonn Frankfurt Hamburg Köln München Quellen: Statistische Landesämter *Hotels und Hotels Garni, Übernachtungen 13

14 Angebotsentwicklung*: , Index 2000 = Indexwerte Berlin Bonn Frankfurt Hamburg Köln München Quellen: Statistische Landesämter *Hotels und Hotels garni, Betten 14

15 Performanceentwicklung: Zimmerpreis (EUR) Belegung in % Zimmerpreis Belegung Quelle: HotelBenchmark Survey by Deloitte Analysierte Hotels: Hilton International Bonn, Dorint Resorts Venusberg, Maritim Hotel Bonn, Ringhotels Rheinhotel Dreesen 15

16 Ausblick Erweiterung des IKBB stärkt Kongressstandort Bonn. (Prognose: bis Kongressbesucher. Trotz Verlagerung politischer Institutionen positive wirtschaftliche Entwicklung Stabiler Dienstleistungsstandort befruchtet den Geschäftsreisetourismus Solides Wettbewerbsumfeld (kein Preisdruck durch Überkapazitäten zu erwarten). Noch steigerbare Wochenendnachfrage durch gezielte Vermarktung als Städte- und Kulturreiseziel (Events, Ausstellungen) Steigende Passagierzahlen in Köln-Bonn positive Effekte durch Low Cost Carrier Neue Langstreckenverbindungen von Köln-Bonn Chancen auf Steigerung der Auslandsnachfrage (insbes. Großbritannien, Belgien, Niederlande) 16

17 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Diskussionspunkte. GLOBAL HANDS. LOCAL REACH. Sylvia Rost Vice President Jones Lang LaSalle Hotels Wilhelm-Leuschner-Straße 78 D Frankfurt Tel: +49 (0) Fax +49 (0)