Bausparangebote in GENOPACE erstellen. Vom neuen Angebot zum Bausparangebot der Bausparkasse Schwäbisch Hall

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Emil Linden
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1 Bausparangebote in GENOPACE erstellen Vom neuen Angebot zum Bausparangebot der Bausparkasse Schwäbisch Hall

2 Sehr geehrte/r GENOPACE Nutzer/in, wir heißen Sie herzlich Willkommen bei GENOPACE, der web-basierten Plattform für Immobilienfinanzierung für die Genossenschaftliche FinanzGruppe. Die vorliegende Dokumentation setzt sich zum Ziel, Sie als Anwender erfolgreich bei der Erstellung von Bausparangeboten mit GENOPACE zu unterstützen. Wir hoffen, dass sich die vorliegenden Unterlagen für Sie als hilfreich erweisen. Mit freundlichen Grüßen Ihr GENOPACE-Team Bitte beachten! Die in dieser Dokumentation verwendeten Daten sind keine Echtdaten! Sie wurden ausschließlich für Testzwecke eingepflegt.

3 Inhaltsverzeichnis 1 Neues Konditionsangebot in GENOPACE erstellen Kondition reservieren Umwandeln in vollständigen Fall 6 2 Schwäbisch Hall Bausparvertrag erstellen Angebot wechseln / drucken/ zu versendende Unterlagen 9

1 Neues Konditionsangebot erstellen Über das Frontend Neues Angebot haben sie in der Kundenberatung die Möglichkeit, Ihren Kunden schnell und unkompliziert (d.h. mit nur wenigen Kundeninformationen) eine aktuelle Kondition zu nennen sowie diese zu reservieren.

4 1 Neues Konditionsangebot erstellen Über das Frontend Neues Angebot haben sie in der Kundenberatung die Möglichkeit, Ihren Kunden schnell und unkompliziert (d.h. mit nur wenigen Kundeninformationen) eine aktuelle Kondition zu nennen sowie diese zu reservieren. Mit dieser Funktionalität können Sie Ihren Kunden schnell das oftmals vorab gewünschte Konditionsangebot liefern und so die Chance nutzen, frühzeitig eine Kundenbindung herzustellen. Mit Klick auf [Neues Angebot] gelangen Sie auf die folgende Seite: Abbildung 1: Reiter "Konditionsangebot" Die hier gefragten Angaben werden benötigt, um eine erste Konditionsberechnung durchzuführen. Sofern Sie keine anderen Daten eingeben, dienen die vorbelegten Felder zunächst als Grundlage für die Konditionierung. Für das Feld Postleitzahl des Objektes erfolgt eine Vorbelegung des Feldes mit der Postleitzahl Ihrer Vertriebseinheit. Bitte beachten Sie an dieser Stelle, dass bei vielen Produktanbietern die Konditionsgestaltung von der Lage des Objektes (z.b. alte bzw. neue Bundesländer) abhängig ist. Über die Postleitzahl wird dies hier bei der Konditionierung berücksichtigt. Nach Bestätigung Ihrer Eingabe können Sie den ersten Finanzierungsbaustein anlegen. Die Erfassung beenden Sie wiederum mit Klick auf Fertig. Sie gelangen dann auf den Reiter Finanzierung und sehen sofort die ersten Konditionsangebote. Abbildung 2: Reiter "Konditionsangebot" Seite 4

5 Mit Anlage des Finanzierungsbausteins erscheint im Explorer unter der Übersicht der Link [Erste Falldaten]. Abbildung 3: Reiter "Erste Falldaten erfassen" Hier müssen Sie zunächst die Kundendaten ergänzen, bevor Sie das Angebot reservieren und drucken können. Sie haben an dieser Stelle ebenfalls die Möglichkeit, Änderungen der bereits vorhandenen Daten vorzunehmen, wenn dies z.b. für eine neue Konditionierung erforderlich sein sollte. 1.1 Kondition reservieren Nach Erfassung der Ersten Falldaten sind über den Aktionsbutton auf dem Reiter Finanzierung die Aktionen Angebot drucken und Angebot reservieren möglich. Das reservierte Angebot finden Sie daraufhin im Reiter Angebote : Abbildung 4: Reiter "Erste Falldaten erfassen" Seite 5

1.2 Umwandlung in vollständigen Fall Sobald der Fall nach Angebotserstellung und Konditionsreservierung weiter bearbeitet werden soll (Erfassung weiterer Daten etc ), können Sie über den Reiter

6 1.2 Umwandlung in vollständigen Fall Sobald der Fall nach Angebotserstellung und Konditionsreservierung weiter bearbeitet werden soll (Erfassung weiterer Daten etc ), können Sie über den Reiter Übersicht den Fall in die Kundenberatung übernehmen (Aktion in vollständigen Fall umwandeln ). Die bereits erfassten Daten bleiben dabei erhalten. Abbildung 5: Reiter "Übersicht" Anschließend können fehlende Falldaten ergänzt und der Fall gescort werden. Die Bearbeitung erfolgt ab der Umwandlung in einen vollständigen Fall analog dem Frontend Neue Kundenberatung. Durch die Umwandlung des Falles von Neues Angebot in Neue Kundenberatung durch die Aktion In vollständigen Fall umwandeln erhält das zuvor reservierte Angebot den Status hinfällig. Abbildung 6: Reiter "Angebote" Nach positiver Prüfung des vervollständigten Antrages kann auf den Einstand der bereits reservierten Kondition (aus dem neuen Angebot) zurückgegriffen werden, solange die Bindefrist des reservierten Angebotes noch nicht abgelaufen ist. Seite 6

2 Schwäbisch Hall Bausparvertrag erstellen Bevor Sie einen Bausparvertrag anlegen, ist es erforderlich den Familienstand und Beschäftigt seit unter Sonstige Angaben bei der erfassten Person

7 2 Schwäbisch Hall Bausparvertrag erstellen Bevor Sie einen Bausparvertrag anlegen, ist es erforderlich den Familienstand und Beschäftigt seit unter Sonstige Angaben bei der erfassten Person einzutragen. Abbildung 7: Reiter Zusatzprodukte: Neuen BSV anlegen Links im Menü wechseln Sie durch Klick auf Zusatzprodukte in die Zusatzprodukte-Übersicht. Hier können Sie einen die Bausparprodukte der Bausparkasse Schwäbisch Hall als Tilgungsersatzund/oder zur Absicherung anlegen. Vorrausetzung ist, dass ein Darlehen (Annuitäten- oder Forward- Darlehen) Abbildung 8: Reiter Zusatzprodukte: Neuen BSV anlegen Seite 7

8 Im Reiter Zusatzprodukte neuer Bausparvertrag bekommen Sie jetzt die Erfassungsübrsicht angezeigt. Folgende Möglichkeiten haben Sie jetzt: Sie können durch Klick auf fertig den Bausparvertrag erstellen, oder durch das Anhaken Vollablösung des Darlehens die notwendige Tilgungsrate berechnen lassen. Abbildung 9: Reiter Zusatzprodukte neuer Bausparvertrag: Eingabereiter Mit wenigen Klicks haben Sie jetzt erfolgreich einen Bausparvertag als Tilgungsersatz angelegt. Abbildung 10: Reiter Zusatzprodukte Übersicht erstellter Bausparverträge Seite 8

3 Bausparangebot wechseln / drucken / zu versendende Unterlagen Um das Angebot zu wechseln oder zu drucken öffnen Sie das Aktion drop-down Abbildung 11: Aktion Angebot wechseln Angebot drucken Sie

9 3 Bausparangebot wechseln / drucken / zu versendende Unterlagen Um das Angebot zu wechseln oder zu drucken öffnen Sie das Aktion drop-down Abbildung 11: Aktion Angebot wechseln Angebot drucken Sie können zwischen Fuchs Langzeit und Fuchs Bau als Bausparangebot wechseln. Anhand der Vorprüfungsergebnisse sehen Sie, ob der von Ihnen favorisierte Tarif möglich ist. Abbildung 11: Aktion Angebot wechseln Um das Angebot zu drucken klicken Sie jetzt auf durchführen und Sie erhalten das Angebot als PDF und können dieses dem Kunden aushändigen. WICHTIG! Sobald Sie einen Produktanbieter in GENOPACE auswählen werden 3 weitere Bauspar-Dokumente im Reiter Dokumente erstellt. Bsh Abtretungserklärung Bausparantrag Bausparen, Angebot und Abschlussinformationen zum Bausparantrag Bausparen, Angebot Bitte senden Sie diese 3 Dokumente zusammen mit dem Angebot an die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG. Seite 9

10 Seite 13 Ihre Ansprechpartner GENOPACE - Kundenservice Telefon: 030 / kundenservice@genopace.de Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und stehen Ihnen gerne zur Seite. GENOPACE GmbH Klosterstr Berlin

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