UniInstitutional German Real Estate Monatsreporting

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1 Fondsprofil Anlageuniversum: Nationale, gewerblich genutzte Immobilien mit Schwerpunkt auf mittelgroße Liegenschaften in Ballungszentren und deutlicher Beimischung von Mittelzentren. 1 von 5 Anlagegrundsatz: Anlageziel: Indexierte Wertentwicklung Seit Auflegung Breite Streuung der Immobilien nach gewerblichen Nutzungsarten, Branchen, Mietern, Regionen und Größen. Fokus auf hohe laufende Erträge. Geringes Gesamtrisiko. Hohe laufende Erträge. Hohe Investitionsquote. Im laufenden Kalenderjahr 106,00 105,00 UniInstitutional German Real Estate 103,50 103,00 UniInstitutional German Real Estate 104,00 102,50 103,00 102,00 101,50 102,00 101,00 101,00 100,50 100,00 100,00 Wertentwicklungsdaten Seit Auflegung am : 4,96% 2011: Seit Auflegung p.a.: 2,32% 1 Jahr: 2,93% 2010: Im laufenden Kalenderjahr: 2,73% 3 Jahre: 3 Jahre p.a.: Im Monat November 2014: 0,25% 5 Jahre: 5 Jahre p.a.: Quelle: Union Investment, eigene Berechnungen gemäß BVIMethode; Ergebnisse der Vergangenheit bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklungen Fondsstruktur Regionenallokation* Nutzungsarten** Sonstige dt. Städte 12,5% Rhein/Ruhr 17,0% Rhein/Main 41,1% 51,8% München 21,7% Hamburg 0,0% 25,1% 16,0% Berlin 7,7% 0,0% 0,0% 7,0% Hotel Gewerbe Wohnungen Logistik Sonstiges * Nach Verkehrswerten (Sachverständigenwert) inkl. Kaufpreiszahlung **Nutzungsarten nach JahresNettosollmietertrag gem. Projektentwicklungsstand

2 Übersicht der fünf größten Objekte* Stadt Lage des Grundstücks München angelo Munich Westpark Frankfurt a. M. Karlstraße 46 Essen Kettwiger Straße 210 Nürnberg Virnsberger Straße 24 Frankfurt a. M. Franklinstraße 50 Übersicht der zuletzt erworbenen Objekte* Stadt Lage des Grundstücks Darmstadt RobertBoschStr Frankfurt a. M. Karlstraße 46 München angelo Munich Westpark Frankfurt a. M. Franklinstraße 50 Nürnberg Virnsberger Straße 24 Essen Kettwiger Straße 210 Berlin Charlottenstraße Art der Nutzung Hotel m² m² Einzelhandel m² Einzelhandel m² m² Art der Nutzung Hotel Einzelhandel Einzelhandel Nutzfläche Nutzfläche Ankauf Ankauf SVWert 48,2 Mio. 45,3 Mio. 37,6 Mio. 27,7 Mio. 27,0 Mio. SVWert m² ,0 Mio m² ,3 Mio m² ,2 Mio m² ,0 Mio m² ,7 Mio m² ,6 Mio m² ,0 Mio. 2 von 5 * übergegangene und fertiggestellte Objekte nach Verkehrswerten (Sachverständigenwert) Aktuelle Fondsdaten Wirtschaftlicher Vermietungsstand*: Bruttoliquidität abzgl. Mindestliquidität**: Finanzierungsquote: Anzahl Immobilien: 100,0% 14,6% 0,0% 7 Fondsvermögen: Anteilspreis (net asset value) 282,84 Mio. 51,10 * Kaufpreiseinbehalte und fest kalkulierbare Mieteinnahmen berücksichtigt ** Liquidität = Bruttoliquidität gesetzl. Mindestliquidität (5%) Risikokennzahlen Aufsichtsrechtliche Kennzahlen (ex post) RisikoReport (BaFinStresstests) VaR 95% Konfidenzniveau/ 10 Tage: 0,067% hypothetische Szenarien VaR 99% Konfidenzniveau/ 10 Tage: 0,095% BaFin +130 bp: VaR 99% Konfidenzniveau/ 20 Tage: 0,134% BaFin 190 bp: VaR 95% Konfidenzniveau/ 250 Tage: 0,334% Basel II Szenarien BaFin +200 bp: BaFin 200 bp: ØRating im UINFonds Nr. 554 AA Modifizierte Duration UINFonds Nr. 554: UniInstitutional German Real Estate auf einen Blick 0,22% 0,01% 0,33% 0,01% 1,053% WKN: A1J 16Q Vertrieb: Nur an institutionelle Anleger ISIN: DE 000A1J16Q1 Verwaltungsvergütung: 0,60% p.a. Geschäftsjahr: bis Administrationsvergütung: 0,15% p.a. ** Auflegung: Ausgabeaufschlag: keiner Ertragsverwendung: Ausschüttend Rücknahmeabschlag: keiner Letzte Ausschüttung: Juni 2014 i.h.v. 1,36 je Anteil* ** zzgl. gesetzl. MwSt. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem zur Zeit gültigen Verkaufsprospekt! Die Stockholm Objekte liegen (Schweden), im teilmarkt Norra Station, einem Gebiet in der nördlichen Innenstadt Stockholms. An diesem

3 Die Stockholm Objekte liegen (Schweden), im teilmarkt Norra Station, einem Gebiet in der nördlichen Innenstadt Stockholms. An diesem 3 von 5 Investmentmärkte Deutschland (3. Quartal 2014) märkte Deutschland Auf den größten deutschen märkten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg und München konnte in den ersten neun Monaten 2014 nicht ganz das gute Vermietungsniveau des Vorjahreszeitraums erreicht werden. Der Flächenumsatz der deutschen metropolen lag 5,0 % unter dem Ergebnis des entsprechenden Vorjahreszeitraums. Die Leerstandsquote über die fünf Standorte ist im Jahresvergleich dennoch von 9,4 % auf 8,8 % gefallen. München ist mit 7,0 % nach wie vor die Stadt mit dem geringsten Leerstand. Hotelmärkte Deutschland In den ersten drei Quartalen des Jahres 2014 zeigten die deutschen Hotelmärkte überwiegend eine positive Entwicklung. In den fünf hier betrachteten Standorten ließ sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine erhöhte Zimmerauslastung beobachten. Insbesondere Düsseldorf profitierte von einem starken Messegeschäft, in dessen Folge der durchschnittliche Zimmerpreis um 16,7 % anstieg. Der durchschnittlich erzielte Zimmerertrag (RevPAR) über alle hier dargestellten Standorte erhöhte sich im Jahresvergleich um 7,1 %. Lediglich in München lag der RevPAR auf dem Niveau des Vorjahres. Einzelhandelsmärkte Deutschland In den ersten neun Monaten des Jahres 2014 war die Nachfrage nach Einzelhandelsflächen in Deutschland sehr gut. Vor diesem Hintergrund sind die Mieten im Jahresvergleich im Durchschnitt der dargestellten Standorte um 2,8 % gestiegen. Mietpreiswachstum war dabei in Düsseldorf, Frankfurt und München zu beobachten. Besonders hoch war der Zuwachs mit 7,5 % in Düsseldorf. In den anderen beiden Städten lagen die Mietpreissteigerungen bei 2,9 % und 3,4 %. Berlin und Hamburg verzeichneten stabile Mieten. Anlagepolitik Der UniInstitutional German Real Estate strebt bei einem risikoarmen Gesamtportfolio möglichst hohe ordentliche Erträge an. Beim Ankauf von Liegenschaften haben wir im Hinblick auf unseren nachhaltigen Erfolg sehr hohe Ansprüche an die Investmentqualität der Objekte im Marktumfeld. Im Fokus steht ein risikoarmes Gesamtportfolio mit gut vermieteten Gewerbeimmobilien und einer hohen Immobilienquote. Das Liegenschaftsportfolio soll ausschließlich aus deutschen Immobilien bestehen.

4 Bericht des Fondsmanagers 4 von 5 Aktuell werden Ankäufe in den Nutzungssegmenten, Handel und Logistik in Deutschland intensiv geprüft. In der Due Diligence befinden sich Objekte in Stuttgart, Berlin und Bremen, die viel Potential versprechen. Die Nachfrage an den Investmentmärkten in den gesuchten deutschen CoreStandorten ist weiterhin sehr hoch und kompetitiv. Insbesondere institutionelle Anleger aus Europa verschärfen die Nachfragesituation auf das begrenzte Investmentangebot. Die Vermietungsquote des Fonds liegt bei 100 % und entspricht dem Vormonatsniveau. Der strategische Ausbau in der ersten Investitionsphase liegt in mittel bis langfristig vermieteten Objekten. Zusätzlich und selektiv werden Immobilien mit hervorragender Lagequalität und kürzeren Vertragslaufzeiten untersucht. Die BruttoLiquidität des UniInstitutional German Real Estate beträgt zum rund 55,3 Mio. Euro (19,6 %). Abzüglich der gesetzlichen Mindestliquidität in Höhe von rund 14,1 Mio. Euro (5 %) verbleibt im Fonds eine Liquidität von rund 41,2 Mio. Euro (14,6 %). Die Liquiditätsanlage, die überwiegend im UINFonds Nr. 554 investiert ist, hat im vergangenen Monat einen kleinen Performancebeitrag für den UniInstitutional German Real Estate erbringen können. Die Entwicklung an den Rentenmärkten hat starke Auswirkung auf den Beitrag des UIN Fonds Nr. 554, es ist davon auszugehen, dass die Liquidität in den kommenden Monaten keinen nennenswerten Beitrag zum Fondsergebnis leisten kann. Das Fondsmanagement des UniInstitutional German Real Estate wird daher weiterhin zukünftige Zeichnungsphasen an absehbare Immobilieninvestments koppeln um die Liquiditätsquote so knapp wie möglich zu bemessen. Der Anteilspreis (net asset value) des UniInstitutional German Real Estate beträgt 51,10 Euro. Der Fonds weist aktuell eine 12Monatsperformance von 2,93 % aus.

5 Disclaimer 5 von 5 Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie die nachstehenden Beschränkungen als für Sie verbindlich: Diese Produktinformation ist ausschließlich für professionelle Kunden, die bereits im Fonds investiert sind, vorgesehen. Die Inhalte dieses Dokuments wurden von Union Investment mit angemessener Sorgfalt und nach bestem Wissen zusammengestellt. Die Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der eigenen Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokumentes sowie auf Informationen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Union Investment hat die von Dritten stammenden Informationen jedoch nicht vollständig überprüft und kann daher für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit keinerlei Gewähr übernehmen. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und ist allein zur internen Verwendung gedacht. Es darf daher weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verändert oder zusammengefasst, an andere Personen weiterverteilt, sowie anderen Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht oder veröffentlicht werden. Es wird keinerlei Haftung für Nachteile, die direkt oder indirekt aus der Verteilung, der Verwendung oder Veränderung und Zusammenfassung dieses Dokuments oder seines Inhalts entstehen, übernommen. Dieses Dokument stellt keine Anlageempfehlung dar und ersetzt weder die individuelle Anlageberatung durch einen geeigneten Anlageberater, noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Rechtsanwalt oder Steuerberater. Soweit auf Fondsanteile oder Einzeltitel Bezug genommen wird, kann hierin eine Analyse i.s.d 34b WpHG liegen. Sofern dieses Dokument entgegen den vorgenannten Bestimmungen einem unbestimmten Personenkreis zugänglich gemacht wird, in sonstiger Weise weiterverteilt, veröffentlicht bzw. verändert oder zusammengefasst wird, kann der Verwender dieses Dokumentes den Vorschriften des 34b WpHG und den hierzu ergangenen besonderen Bestimmungen der Aufsichtsbehörde (insbesondere der Finanzanalyseverordnung) unterliegen. Angaben zur Wertentwicklung von Fonds sowie die Einstufung in Risikoklassen/Farbsystematik von Fonds und anderen Produkten von Union Investment basieren auf den Wertentwicklungen und/oder der Volatilität in der Vergangenheit. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der hier genannten Fonds von Union Investment entnehmen Sie bitte den jeweils aktuellen Verkaufsprospekten, den Vertragsbedingungen sowie dem Jahres und Halbjahresbericht, die Sie kostenlos über die Union Investment Institutional GmbH, Wiesenhüttenstrasse 10 in Frankfurt am Main, Tel. Nr , erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds von Union Investment.

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