Die deutsche Photonik-Industrie 2012

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1 SPECTARIS-Spotlight Daten und Fakten einer Schlüsseltechnologie Die deutsche Photonik-Industrie Heraeus Noblelight GmbH Carl Zeiss AG Ohara GmbH

2 Berliner Glas KGaA Aktuelle Themen, die die Branche bewegen Außenwirtschaft Mit einer Exportquote von rund 70 Prozent im 2011 punkten die deutschen Photonik-Firmen mit innovativen Produkten unter dem Label Made in Germany auf den vielversprechenden Auslandsmärkten. Neben den europäischen Absatzmärkten sind vor allem die USA und China die aktuellen TOP-Zielmärkte der Branche. Ein Beispiel für den Erfolg deutscher Produkte stellt die Messe Photonics West in San Francisco dar, auf der die deutschen Aussteller in jedem eine hohe Aufmerksamkeit auf sich ziehen. REACH für die Photonik-Unternehmen in Bezug auf die Informationsbeschaffung und -weitergabe über verwendete und in Erzeugnissen enthaltene Stoffe einen hohen administrativen Aufwand dar. Erwirkung Ausnahmegenehmigung Blei im Glas bis 2016 Hinwirken auf generelle Ausnahmegenehmigung für optisches Glas Veranstaltungsreihe Schadstoffmanagement in Unternehmen Informationsveranstaltungen zu Auslandsmärkten Deutsche Gemeinschaftsstände made in Germany auf den wichtigsten Märkten (Auslandsmesseprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie) Marktdaten der Germany Trade and Invest zu wichtigen Märkten Außenwirtschaftsaktivitäten in den Anwendungsfeldern über den Lenkungskreis in der Exportinitiative Erneuerbare Energien Messetermine 2012/2013 China International Optoelectronic Exposition (CIOE), Shenzhen - China, September 2012 LASER.World of Photonics India, Mumbai - Indien, September 2012 Photonics West, San Francisco - USA, Februar 2013 LASER. World of Photonics China, Shanghai - China, März 2013 Photonics. World of Lasers and Optics, Moskau - Russland, April 2013 LASER.World of Photonics India, Mumbai - Indien, November 2013 Europäisches Umweltrecht Die Richtlinie über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) verbietet die Verwendung von u.a. Blei und Cadmium in elektrischen und elektronischen Geräten. Betroffen ist davon auch optisches Glas, das Schwermetalle beinhalten kann. Solch ein Verbot würde im Fall der Photonik dazu führen, eine ganze Industrie und angelagerte Kundenmärkte in ihrer Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit zu beschneiden. Darüber hinaus stellt das europäische Chemikaliengesetz Spezialfall: Galliumarsenid Im Rahmen des europäischen Chemikalienrechts droht eine Einstufung von Galliumarsenid (GaAs) als krebserregend und fruchtbarkeitsschädigend und damit mittelfristig das Verbot dieses Halbleiterwerkstoffes. Die Photonik-Industrie benötigt GaAs für optoelektronische Anwendungen, u.a. für die Sensorik, Hochleistungslaserdioden und ultrahelle LEDs. Sekretariat des Industriekonsortiums Gallium Arsenide Industry Team (GAIT Deutschland) Lobbyarbeit auf nationaler und europäischer Ebene Fachkräftemangel Soll die deutsche Photonik auch über die nächsten e hinaus an der Weltspitze mitspielen, benötigt die Branche exzellentes und engagiertes Personal. Aber Spitzenkräfte sind rar und die eher mittelständischen Hersteller der Photonik- Industrien konkurrieren beim Kampf um Köpfe mit namhaften Großkonzernen anderer Branchen, wie beispielsweise der Automobilindustrie. Zudem ist die Branche laut einer Emnid-Online-Umfrage unter den angehenden Ingenieuren und jungen Berufseinsteigern wenig bekannt. Fachkräfteinitiative Light Alliance zeigt Potenzial der Photonik Unterstützung der Nachwuchsaktivitäten im Rahmen der Dachmarkenstrategie Photonik

3 Photonik in Deutschland Rund Unternehmen mit über Beschäftigten erwirtschaften einen Branchenumsatz von fast 26 Mrd. Euro Nach einer kurzen Atempause in 2009 setzte die Branche ihren Wachstumskurs in 2011 mit einem Umsatzplus von 16 Prozent fort Für 2012 wird mit einer Umsatzsteigerung von zehn Prozent gerechnet Umsatzentwicklung der deutschen Photonik-Industrie Werte in Mrd. Euro 17,8 16,2 14,5 15,5 15,2 12,4 6,5 7,5 7,6 7,9 6,9 6, * 2011* Inlandsumsatz Auslandsumsatz Quelle: Optech Consulting; *Berechnungen SPECTARIS; **Prognose Photonik 2011: TOP-15 Zielländer der deutschen Ausfuhren* Werte in Mio. Euro 8,6 19,6 2012** Die deutsche Photonik-Industrie im Überblick 2007 Exportschlager Photonik 2008 Quelle: Optech Consulting; 2010/2011: SPECTARIS e.v Abw. 11/10 Gesamtumsatz (Mrd. EUR) 23,7 23,1 18,4 21,9 25,7 +16,3 % Inlandsumsatz (Mrd. EUR) 7,5 7,6 6,0 6,9 7,9 +13,9 % Auslandsumsatz (Mrd. EUR) 16,2 15,5 12,4 15,2 17,8 +16,8 % Beschäftigte (Tsd.) 122,5 128,0 119,9 123,9 135,1 +9,0 % Exportquote (%) 68,5 67,1 67,4 69,3 69,1-0,3 % Die USA und China sind die wichtigsten Abnehmer von Photonik aus Deutschland: Rund 26 Prozent der deutschen Exporte gehen in diese Länder Neben China befi nden sich inzwischen vier weitere asiatische Länder unter den TOP-15 Zielländern: Japan, Südkorea, Malaysia und Taiwan Die Ausfuhren nach Russland und Tschechien nehmen weiter zu *Ausfuhren ausgewählter Güter des Bereichs Photonik; ** Rotterdam-Effekt : Der hohe Exportwert bei den Niederlanden resultiert u.a. daraus, dass über die Zwischenstation Rotterdam die Güter weiterverschifft werden. Quelle: Destatis; SPECTARIS e.v Niederlande** Volksrepublik China Vereinigte Staaten Polen Taiwan Schweiz Japan Republik Korea Malaysia Russische Förderation Italien Frankreich Vereinigtes Königreich Tschechische Republik Österreich SPECTARIS - Weltmarktindex Photonik 180 Der Weltmarkt für Photonik Der Weltmarkt für Photonik wird auf 300 Mrd. Euro geschätzt. Der Anteil Europas beträgt 20 Prozent, also rund 60 Mrd. Euro. Es wird davon ausgegangen, dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Weltmarktes etwa zehn Prozent beträgt. Rund Menschen sind bei den ca Unternehmen der europäischen Photonik-Industrie beschäftigt. Die Studie The Leverage Effect of Photonics Technologies: The European Perspective kommt zu dem Schluss, dass zwischen Prozent der europäischen Wirtschaft und etwa zehn Prozent der europäischen Beschäftigten aufgrund ihrer Hebelwirkung von der Photonik-Industrie abhängen. (Quelle: Photonics21) In diesem Index spiegeln sich die Umsatzentwicklungen von 15 internationalen und börsennotierten Unternehmen der Branche wider (Deutschland 7, USA 6, Italien 2) Quelle: SPECTARIS e.v. Der Weltmarkt für Photonik nach Anwendungsfeldern Quelle: Optech Consulting 2010 (Werte 2008) Flachdisplays 27% Informationstechnik 19% Energietechnik 11% Bildverarbeitung und Messtechnik 9% Beleuchtungstechnik 8% Medizintechnik und Life Science 8% Kommunikationstechnik 6% Optische Komponenten und Systeme 6% Produktionstechnik 6%

4 Ausgewählte Wachstumsmärkte der Photonik Wachstumsmarkt LEDs Der Weltmarkt für High-Brightness-LEDs lag in 2011 mit 12,5 Mrd. USD um 9,8 Prozent über dem Vorjahreswert. Auch die weiteren Aussichten sind positiv: Die Prognosen rechnen für 2014 mit einem Wert von 16,2 Mrd. USD. Da die LED-Preise, abgesehen von wenigen Spezialbereichen (z.b. Frontscheinwerfern), weiter fallen, öffnet sich allerdings die Schere zwischen Umsatz- und Mengenwachstum immer weiter. Positive Nachfrageimpulse kommen vor allem aus dem Bereich Beleuchtung. So konnte der Markt für HB-LEDs für den Beleuchtungsbereich in 2011 um 44 Prozent zulegen und erreichte damit einen Wert von 1,8 Mrd. USD. Der Gesamtmarkt für LED-Beleuchtung (Leuchten inkl. LEDs sowie Ersatz-LEDs) lag in 2011 mit 9,3 Mrd. USD um 45 Prozent über dem Vorjahreswert. Stark zulegen konnte auch der Bereich Automotive. Inzwischen hat der Markt für HB-LEDs im Automobilbereich einen Wert von einer Mrd. USD erreicht. Experten rechnen beispielsweise bei LED-Frontscheinwerfern mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 35 Prozent in den kommenden fünf en. (Quelle: Strategies Unlimited) Weltweite Produktion von High-Brightness-LEDs 2011 nach Regionen Quelle: Strategies Unlimited Weltweiter Umsatz mit Lasern* Werte in Mrd. USD 6, , , Japan 30% Korea 26% USA/Europa 19% 7, , *Commercial Laser; Quelle: LaserFocusWorld Weltweiter Umsatz mit Lasern* nach Anwendungsbereichen 2011 Kommunikation 31% Materialverarbeitung 26% Halbleiter 11% Datenspeicherung 11% Medizin & Kosmetik 7% Taiwan/Südostasien 19% VR China 6% Wissenschaft, Security, Defense 5% Analyse- und Messtechnik 4% Pumpmodule 4% Laserdruck 1% Wachstumsmarkt Laser Der weltweite Umsatz mit Lasern lag in 2011 mit 7,46 Mrd. USD um 14 Prozent über dem Vorjahresergebnis. Damit konnten die teils deutlichen Einbrüche in 2008/2009 endgültig kompensiert werden. Für 2012 wird ein nur moderates Wachstum von 1,2 Prozent auf dann 7,57 Mrd. USD erwartet. Inzwischen teilen sich die verkauften Laser zur Hälfte in Diodenund Non-Diodenlaser auf. Neben den klassischen Einsatzgebieten wie der Materialbearbeitung und Halbleiterfertigung profi tieren immer stärker auch andere Anwendungsbereiche von der Lasertechnologie. So lag beispielsweise der Umsatzanteil von Lasern für medizinische und kosmetische Zwecke in 2011 bereits bei sieben Prozent. Dies entspricht einem Wert von rund einer halben Milliarde USD. (Quelle: Laser Focus World) Wachstumsmarkt Halbleiter Für 2012 wird ein Zuwachs des weltweiten Umsatzes der Halbleiterindustrie um vier Prozent auf dann 316 Mrd. USD erwartet. Wachstumsimpulse kommen dabei unter anderem von den Tablet-PCs. Hier wird von einem Anstieg der weltweiten Verkaufszahlen um 98 Prozent auf fast 120 Mio. Stück in 2012 ausgegangen. Der Halbleiterbereich profi tiert davon mit einem Umsatz von 9,5 Mrd. USD. Nach einem schwachen 2011 wird auch eine Erholung des DRAM- Bereichs erwartet. Das prognostizierte Umsatzplus für die neue Festplattengeneration liegt bei 18 Prozent. Für 2012 wird von einem Anstieg der weltweiten (mengenmäßigen) PC-Produktion um 4,7 Prozent ausgegangen. Es wird erwartet, dass davon 57,2 Mrd. USD auf den Halbleiterbereich entfallen. Dank Smartphones boomt auch weiterhin das Handygeschäft. Nach Einschätzung von Experten soll die Produktionsmenge in 2012 um 6,7 Prozent steigen. Der Halbleiterumsatz in diesem Bereich läge dann bei 57,2 Mrd. USD. Trotz der grundsätzlich positiven Einschätzung der Marktlage wird von einer Zurückhaltung bei den Halbleiterausrüstungsinvestitionen in 2012 ausgegangen und ein Rückgang um 11,6 Prozent auf 38,9 Mrd. USD prognostiziert. Dieser soll aber nur von kurzer Dauer sein: Bereits in 2013 sollen die Investitionen wieder einen Wert von 43 Mrd. USD erreichen. Mit 15 Prozent Marktanteil bleibt Applied Materials weiterhin der Marktführer, gefolgt von ASML (13 Prozent) und Tokyo Electron (zehn Prozent). (Quelle: Gartner) *Commercial Laser; Quelle: Laser Focus World

5 Wachstumsmarkt Solartechnik Der weltweite Markt für Solarzellen und -module wird bis zum 2017 einen Wert von 89,8 Mrd. USD erreichen. Asien spielt dabei eine wichtige Rolle: Rund die Hälfte der weltweit produzierten Solarzellen stammt aus China und Taiwan (Quelle: Global Industry Analysts) Auf der Nachfrageseite dominieren Deutschland, Japan, Tschechien, Italien und die USA. Zusammen repräsentieren die fünf Länder rund 80 Prozent der weltweiten Nachfrage (Quelle: Solarbuzz) Aufgrund der niedrigen Kosten bei gleichzeitig hoher Effi zienz wird bei Dünnschicht-Solarzellen ein besonders starkes Wachstum erwartet. Optimistische Prognosen gehen davon aus, dass der Dünnschicht-Photovoltaik-Markt von 2,9 Mrd. USD in 2010 auf 44 Mrd. USD in 2017 ansteigen wird. (Quelle: Wintergreen Research) Der deutsche Photovoltaik-Markt verzeichnet weiterhin ein hohes Wachstum. Alleine in 2011 wuchs die Erzeugungskapazität um rund 7,5 auf insgesamt 24,8 Gigawatt. Die Zahl der Photovoltaik-Anlagen stieg um rund auf etwa Damit bleibt Deutschland der größte Photovoltaik-Markt weltweit, auch wenn die deutsche Solarindustrie einige Federn lassen musste. (Quelle: Bundesverband Solarwirtschaft) Weltweite Anlageinvestitionen in Halbleiterausrüstung 2011 Werte in % Ausrüstung für Wafer-Fertigungsanlagen 81% Verpackungs- und Montagetechnik 13% Automatische Testgeräte 6% Total: 44,04 Mrd. USD Quelle: Gartner Umsatzentwicklung der deutschen Medizintechnik-Industrie Werte in Mrd. Euro 21,39 20,01 19,13 17,74 18,30 16,24 Wachstumsmarkt Life Science Die Bedeutung von Photonik in der Medizintechnik nimmt weiter zu. So lag beispielsweise der weltweite Umsatz von Lasern für medizinische oder kosmetische Anwendungen in 2011 bei 487 Mio. USD (2010: 432 Mio. USD). Auch LEDs und andere optische Kompenten fi nden verstärkt Anwendung in diesem Bereich. (Quelle: Laser Focus World) Die Medizintechnik-Branche selbst boomt: Die rund deutschen Medizintechnik-Hersteller konnten ihren Umsatz in 2011 um 6,9 Prozent auf 21,4 Mrd. Euro steigern. Für das 2012 wird mit weiteren Zuwächsen gerechnet. Optische Mess- und Analyseverfahren spielen eine wichtige Rolle für die deutsche Industrie für Analysen-, Bio- und Labortechnik. Auch diese Branche befi ndet sich weiter auf Erfolgskurs: In 2011 konnten die rund 330 deutschen Hersteller einen Umsatz von 6,6 Mrd. Euro realisieren (+8,4 Prozent). Für 2012 wird eine Steigerung um sechs Prozent erwartet. Auch der Weltmarkt für Life Science/chemische Analysegeräte wächst stark. Es wird erwartet, dass er von 30,2 Mrd. USD in 2011 mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 8,4 Prozent auf 45,2 Mrd. USD in 2016 ansteigen wird. Anteilsmäßig dominiert der Bereich Spektrometrie mit 33,8 Prozent, gefolgt von der Chromatographie mit 22 Prozent. Der Spektrometriemarkt wird dabei getrieben von der Verbindung der Massenspektrometrie mit Chromatographietechniken. Für diesen Bereich wird ein jährliches Wachstum von 7,4 Prozent bis 2016 erwartet. (Quelle: MarketsandMarkets) Wachstumsmarkt Security + Defence Auch wenn die Militärausgaben weltweit in den kommenden en eher rückläufi g sein werden, ist von einer steigenden Bedeutung der Photonik innerhalb dieses Bereich auszugehen. So wird z.b. mit einem Anstieg des Umsatzes für Laser im Bereich Militär und Grundlagenforschung auf 419 Millionen USD in 2012 gerechnet, was einem Anstieg von 2,7 Prozent im Vergleich zu 2011entspricht (Laser Focus World). Nicht von ungefähr ist durch das Bundesministerium der Verteidigung beabsichtigt, die Optronik zu einem der Forschungsschwerpunkte der Bundeswehr zu erklären um damit gezielt die Weiterentwicklung der Fähigkeiten der Bundeswehr zu stützen. Gleichzeitig ist auch zu beobachten, dass Unternehmen militärische Technologien auf zivile Einsatzzwecke übertragen, um hier Marktchancen zu nutzen Quelle: Statistisches Bundesamt; SPECTARIS e.v.

6 SCHOTT AG SPECTARIS Fachverband Photonik + Präzisionstechnik SPECTARIS ist als Verband der Hightech-Industrie Interessenvertreter der Branchen Photonik + Präzisionstechnik, Medizintechnik, Analysen-, Bio- und Labortechnik sowie der Augenoptik. Im Bereich Photonik vertritt SPECTARIS rund 100 Hersteller von Lasern, optischen Komponenten und industrieller Messtechnik/Sensorik. SPECTARIS fördert gezielt die Brancheninteressen über viele Kommunikationswege und ist aktive Verbindungsstelle zu Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. Der Verband schafft durch seine nationalen, europäischen und weltweiten Marktberichte und Branchendaten handfeste Grundlagen für unternehmerische Entscheidungen und damit substantielle wirtschaftliche Vorteile. Im weltweiten Markt gibt der Verband Orientierung und unterstützt seine Mitglieder, globale Kontakte zu knüpfen. In zahlreichen Informationsveranstaltungen werden neueste Trends in Marketing, Personal, Service und Einkauf, die neueste Umweltgesetzgebung und Entwicklungen in den Geschäftsfeldern Halbleiter/Produktionstechnik, Solartechnik/ Energietechnik, industrielle Beleuchtungstechnologien und Security/Defence vermittelt. SPECTARIS e.v. Fachverband Photonik + Präzisionstechnik Werderscher Markt 15, Berlin Fon , Fax info@spectaris.de,