Salesforce.com Spring '14 Versionshinweise

Transkript

1 Salesforce.com: Spring 14 Salesforce.com Spring '14 Versionshinweise Copyright salesforce.com, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Salesforce.com ist eine registrierte Marke von salesforce.com, inc., ebenso wie andere Namen und Marken. Weitere in diesem Dokument erwähnte Marken sind möglicherweise Marken der jeweiligen Inhaber.

2

3 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Willkomen bei der Version Spring Informationen zu den Versionshinweisen...1 HTML-Versionshinweise Allgemein verfügbar...1 Ihr Feedback zählt...2 Auf Ihren Wunsch hin!...2 Versionshinweise Änderungen...3 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer...7 Allgemeine Verbesserungen...7 Mobilgeräte...8 Chatter...9 Communities...11 Vertrieb...11 Data.com...13 Service...14 Analysen...16 Site.com...17 Anpassung von Force.com...18 Force.com Developer...23 Allgemeine Verbesserungen...29 Aktualisierungen an der Browserunterstützung...29 Verwenden von Themen zum Organisieren von Datensätzen...30 Dateispeicher pro kostenpflichtiger Benutzerlizenz wurde für die Enterprise, Performance und Unlimited Edition von 612 MB auf 2 GB erhöht...34 Durchsuchen weiterer Felder für Benutzer und Opportunities in erweiterten Suchfeldern...36 Automatisches Speichern von Datensätzen mit Nachschlagewerten unterstützt nun erweiterte Nachschlage-Suchvorgänge...36 Mobilgeräte...37 Salesforce SalesforceA...85 Salesforce Touch wurde auf Salesforce1 aktualisiert...89 Chatter Mobile für Android und ios wurden auf Salesforce1 aktualisiert...90 Anzeigen von Informationen zur Push-Registrierung von mobilen Benutzern...94 Salesforce Classic-Eintrag im Apple App Store wurde umbenannt...94 Bezeichnung "Mobile-fähig" wurde in "Salesforce Classic-fähig" umbenannte...94 Ende der Unterstützung für Salesforce Classic für BlackBerry und Chatter Mobile für BlackBerry in Version Summer ' Chatter...96 Salesforce Files Sync Pilotversion...96 Themen Chatter-Gruppen i

4 Inhaltsverzeichnis Weitere Verbesserungen Communities Verbesserungen der Moderation Salesforce1-Unterstützung für Communities Private Nachrichten in Communities Badges in Communities Anpassen verschiedener Einstellungen für Communities Aufträge und Communities Objektberechtigungen für Verträge und Communities Weitere Verbesserungen bei Communities Vertrieb Gemeinschaftliche Prognosen und Opportunities Salesforce for Outlook Accounts, Kontakte und Leads Verträge und Aufträge Aktivitäten Verbesserungen der Salesforce-Konsole Regionsverwaltung kann jetzt deaktiviert werden Data.com Data.com Prospector Data.com-Bereinigung Weitere Verbesserungen bei Data.com Service Kundenvorgangsfeed Communities- und Kundenportal-Benutzer Anspruchsverwaltung Knowledge Live Agent Salesforce-CTI-Toolkit Salesforce-Konsole für Service Service-Communities Social-Kundenservice Analysefunktion Analyseplattform Verbesserungen der Analyse-Kernfunktion Dashboards Verlaufsverfolgung für Kundenvorgänge Site.com Bereitstellen von Sites mit der Metadaten-API Versionsverwaltung ii

5 Inhaltsverzeichnis Branding von Sites Benutzerdefinierte Site-Eigenschaften Widget-Verbesserungen Typen für benutzerdefinierte Eigenschaften Datenverbindungen der Seite Verbesserungen an der Site.com Studio-Ansicht für Contributors (Contributors) Aktualisierungen am Live-Modus für Site-Administratoren und Designer Separates Exportieren von Objekten Site.com-Clickjack-Schutz Änderungen an der Berechtigungssatz-Lizenz der Unternehmens-Community Anpassung von Force.com Datenimport-Assistent allgemein verfügbar Feedbasierte Seitenlayouts nun verfügbar Allgemeine Verwaltung Daten Geschäftslogik und Prozessautomatisierung Sicherheit Freigabe Globalisierung Zusätzliche Anpassung Entwicklung in Force.com Zusammengesetzte Adress- und Geotargeting-Felder in den SOAP- und REST-APIs Betaversion Sandbox Neue Benutzeroberfläche zur Überwachung von Bereitstellungen Änderungssets und Bereitstellung Entwicklerkonsole Visualforce Force.com Canvas Apex Code API ISVforce Weitere salesforce.com-produkte Hilfe und Schulung iii

6

7 Willkomen bei der Version Spring 14 Informationen zu den Versionshinweisen Willkomen bei der Version Spring 14 Die Version Spring '14 ermöglicht Ihnen bessere Verkäufe, Services, Vermarktungen und Innovationen als je zuvor. Seien Sie unterwegs mit den neuen mobilen Funktionen produktiv. Mit diesen können Sie sich auf eine neue Art und Weise mit Ihren Kunden verbinden. Wir haben alle Ressourcen, die Sie benötigen, um schnell auf dem neuesten Stand zu sein. Versionshinweise Lassen Sie dieses Dokument zu Ihrem umfassenden Handbuch für diese Version werden. Success-Community Release Readiness Treten Sie jetzt bei, um alles über Spring '14 zu erfahren. Demos zur Version Sehen Sie sich kurze Videoübersichten zu den Neuerungen in dieser Version an. (Anmeldung erforderlich) Sie sind neugierig, welche Änderungen und Hinzufügungen es bei den Standard-, Premier-, lokalisierten und ILT-Schulungen gibt? Dann sehen Sie sich nur die Versionshinweise zu den Schulungen an, die alle vier Monate veröffentlicht werden, damit Sie und Ihre Kunden schnell hinsichtlich der aktuellen Schulungsneuerungen auf dem neuesten Stand bleiben. Willkommen bei der Version Spring 14! Informationen zu den Versionshinweisen HTML-Versionshinweise Allgemein verfügbar Ihr Feedback zählt Auf Ihren Wunsch hin! Wir haben die Funktionen, die Sie sich auf IdeaExchange gewünscht haben, umgesetzt. Versionshinweise Änderungen In diesem Protokoll finden Sie einen Überblick über die Änderungen an diesen Versionshinweisen, wobei die aktuellsten Änderungen zuerst aufgeführt sind. Informationen zu den Versionshinweisen Zu den Verbesserungen in dieser Version wird Folgendes bereitgestellt: Kurze, allgemeine Beschreibungen von Produkten und Funktionen Implementierungstipps, die Ihnen den Einstieg in Einrichtung und Verwaltung erleichtern Bewährte Vorgehensweisen, die Ihnen und Ihren Benutzern helfen, das Produkt oder die Funktion bestmöglich zu nutzen Vollständige und umfassende Anweisungen Nutzen Sie diese Versionshinweise als Leitfaden für ein erfolgreiches Arbeiten mit der aktuellen Version vonsalesforce.com. Informationen zu bekannten Problemen finden Sie auf der Website zu bekannten Problemen. HTML-Versionshinweise Allgemein verfügbar Die Salesforce.com-Versionshinweise sind jetzt im HTML-Format verfügbar. Das neue Format und die neue Benutzeroberfläche erleichtern Folgendes: Schnellen Zugriff auf Informationen zur aktuellen Version, ohne eine große Adobe -PDF-Datei herunterladen zu müssen Lesen der Versionshinweise auf einem beliebigen mobilen Gerät als Resultat des bedarfsgerechten Designs Suchen von für Sie wichtigen Abschnitten und das Auslassen von für Sie unwichtigen Abschnitten mit besserer Navigation und Suche 1

8 Willkomen bei der Version Spring 14 Ihr Feedback zählt Das Hinzufügen von Lesezeichen zu bestimmten Themen und das Freigeben bestimmter Themen mithilfe der eindeutigen URLs Abrufen besserer Ergebnisse in Suchmaschinen aufgrund einer besseren Suchindizierung Wie können wir die HTML-Versionshinweise verbessern? Welche Verbesserungen wünschen Sie sich? Wir interessieren uns sehr für Ihr Feedback! Posten Sie Ihre Gedanken und Vorschläge zu dieser Idee auf IdeaExchange. Anmerkung: Der Inhalt der HTML-Versionshinweise entspricht dem in der PDF-Datei. Ihr Feedback zählt Wir wissen, wie wichtig Versionshinweise und unsere anderen Dokumentationen für den Erfolg Ihres Unternehmens sind. Zur ständigen Verbesserung der bereitgestellten Inhalte möchten wir wissen, was funktioniert und was nicht. Sagen Sie es uns! Feedback-Formulare: Jede HTML-Dokumentationsseite, sowohl in der Hilfe als auch in unseren Entwicklerhandbüchern in Developer Force, beinhaltet ein Feedback-Formular, mit dem Sie uns Ihre Vorschläge, Korrekturwünsche und Ihr Feedback zu der Dokumentation senden können. Teilen Sie uns mit, was Sie denken! Diese Version beinhaltet zudem einige Ihre besten Ideen aus IdeaExchange: Auf Ihren Wunsch hin! auf Seite 2 Möchten Sie benachrichtigt werden, wenn wir eine neue Dokumentation veröffentlichen oder die bestehende Dokumentation erheblich aktualisieren? Folgen Sie uns auf Auf Ihren Wunsch hin! Wir haben die Funktionen, die Sie sich auf IdeaExchange gewünscht haben, umgesetzt. IdeaExchange Umgesetzte Idee Chatter Höhergestufte/Persistente Chatter-Posts für wichtige Nachrichten Ermöglichen des Postens von Kurznotizen für Chatter-Gruppeninhabern Posten von Ankündigungen in Chatter-Gruppen Posten von Ankündigungen in Chatter-Gruppen Communities Communities sollten die Funktion für private Chatter-Nachrichten enthalten Private Nachrichten in Communities Vertrieb Mehrere Prognosemodelle Vertriebsteams können jetzt mehrere Prognosetypen verwenden Erstellen/Hinzufügen eines Kundenvorgangs aus einer Benutzer können jetzt Kundenvorgänge über den seitlichen Salesforce-Bereich erstellen Benutzeranmeldung bei und Aktivitätsbericht in Salesforce for Outlook Einführen von Vertriebsaufträgen in Salesforce Sie können jetzt die Versionen von Salesforce for Outlook, die Ihre Benutzer ausführen, verfolgen Aufträge Allgemein verfügbar 2

9 Willkomen bei der Version Spring 14 Versionshinweise Änderungen IdeaExchange Duplizieren von Auftragsinformationen Umgesetzte Idee Aufträge Allgemein verfügbar Produkt Knowledge-Berichte s über "Kunden antworten" im Kundenvorgangsfeed in Bezug zu Kontakt setzen Artikelberichtsfilter für Datenkategorien Automatisches Zuordnen ausgehender s zu Kontakten Anpassung von Force.com Massenhinzufügen von bestehenden Benutzern zu Berechtigungssätzen Nachschlagefilterfelder für Opportunity Nachschlagefilter für Produkttabelle (teilweise implementiert) Unterstützung für TEXT(picklist) bei Geschäftsregeln, Schaltflächen und Links Massenzuweisung von Berechtigungssätzen Nachschlagefilterverbesserungen Nachschlagefilterverbesserungen Erweiterte Unterstützung von Auswahllisten für TEXT()-Funktion Analysen Nicht verankerte Berichtskopfzeilen in Zusammenfassungsund Matrixberichten Zulassen des Entfernens/Bearbeitens der Berichtsfußzeile; Ausschließen der Berichtsfußzeile beim Exportieren von Details nach Excel Zulassen des Modifizierens/Bearbeitens des Dashboards ohne Erteilen der Berechtigung "Alle Daten anzeigen" Sortieren von Berichtsergebnissen nach einem anderen Feld als dem Feld "Gruppieren nach" Aktivieren historischer Trends für Kundenvorgänge Anzeigen von Dezimalzahlen in Dashboard-Tabellen- und -Kennzahlenkomponenten Nicht verankerte Kopfzeilen in Zusammenfassungs- und Matrixberichten Exportieren von Berichten ohne Fußzeilen Bearbeiten von Dashboards ohne "Alle Daten anzeigen" Flexible Sortierung in Berichten Verlaufsverfolgung für Kundenvorgänge Prozentsätze in Tabellen und Kennzahlen Force.com Anzeigen von Bereitstellungsfehlern auf der Seite "Bereitstellungen überwachen" Anzeigen von Fehlerdetails für abgeschlossene Bereitstellungen Anzeigen fehlerhafter Tests für Bereitstellungen Neue Benutzeroberfläche zur Überwachung von Bereitstellungen Versionshinweise Änderungen In diesem Protokoll finden Sie einen Überblick über die Änderungen an diesen Versionshinweisen, wobei die aktuellsten Änderungen zuerst aufgeführt sind. 3

10 Willkomen bei der Version Spring 14 Versionshinweise Änderungen 19. Februar 2014 Anpassen des Salesforce1-Anwendungs-Brandings Es wurde ein Hinweis hinzugefügt, dass "Dokumente" für das Salesforce1-Branding für Ihre Organisation aktiviert sein muss. Salesforce Touch wurde auf Salesforce1 aktualisiert Es wurde ein Hinweis hinzugefügt, der klarstellt, dass Benutzer, die über eine Verknüpfung oder einen speziellen URL mit /m auf die Salesforce Touch-Anwendung für mobile Browser zugreifen, nicht automatisch zur Salesforce1-Oberfläche umgeleitet werden. Salesforce Classic-Eintrag im Apple App Store wurde umbenannt Der Salesforce Classic-Eintrag im App Store wurde in SF Classic umbenannt. Ende der Unterstützung für Salesforce Classic für BlackBerry und Chatter Mobile für BlackBerry in Version Summer '14 Es wurde ein erweiterter Hinweis hinzugefügt, dass salesforce.com die Unterstützung für die Anwendungen Salesforce Classic für BlackBerry und Chatter Mobile für BlackBerry ab der Version Summer '14 einstellt. 17. Februar 2014 Änderungen an adressen von Sandbox-Benutzern bei einer Aktualisierung Weitere Informationen über Änderungen an adressen von Sandbox-Benutzern. 14. Februar 2014 Neue Benutzeroberfläche zur Überwachung von Bereitstellungen Es wurde ein Abschnitt zu Leistungsoptimierungsressourcen hinzugefügt und die Informationen zu langfristigen Tests wurden aktualisiert. Standardmäßige Sitzungseinstellungen schützen Ihre Organisation Es wurde ein Querverweis zu den Site.com-Clickjack-Informationen hinzugefügt. Außerdem wurde dieser Abschnitt zur Klarheit in folgende Unterabschnitte unterteilt: "Sichere Verbindungen (HTTPS) erforderlich" standardmäßig aktiviert SMS-basierte Identitätsbestätigung standardmäßig aktiviert Clickjack-Schutz standardmäßig aktiviert CSRF-Schutz standardmäßig aktiviert Hilfe und Schulung Der Abschnitt "Hilfe und Schulung" wurde hinzugefügt. Hier werden Videos und Dokumente aufgelistet, die neu sind oder für Version Spring 14 aktualisiert wurden. 05. Februar 2014 Anpassen des Salesforce1-Anwendungs-Brandings Administratoren können das Erscheinungsbild der Salesforce1-Anwendung nun so anpassen, dass ihr eigenes Unternehmens-Branding angezeigt wird. CustomBrand und CustomBrandAsset wurden aktualisiert Es wurden Informationen über Aktualisierungen dieser Objekte hinzugefügt, dass diese nun benutzerdefiniertes Branding in der Salesforce1-Anwendung unterstützen. 4

11 Willkomen bei der Version Spring 14 Versionshinweise Änderungen Unterschiede beim Verfolgen Ihrer Aktivitäten Es wurde klargestellt, dass die Beschränkung beim Anzeigen von Aufgabenlisten (Aufgabenlisten können nicht angezeigt werden, wenn mehr als überfällige Aufgaben vorhanden sind) nur für Salesforce1 gilt: Die Informationen wurden in den Abschnitt "Unterschiede beim Verfolgen Ihrer Aktivitäten" unter "Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Site" verschoben. Verbesserungen an der Knowledge-Suche Suggested Keyword Search Pilot (Suche mit vorgeschlagenen Stichwörtern Pilotversion) wurde entfernt, da es in der Version Spring '14 nicht verfügbar ist. 29. Januar 2014 Verlaufsverfolgung für Kundenvorgänge Verweis auf Feld "Kundenvorgangsinhaber", das für die Verlaufsverfolgung nicht verfügbar ist, wurde entfernt. Auf Ihren Wunsch hin! Es wurden Links zu IdeaExchange-Elementen für neue Analytics-Funktionen hinzugefügt. Obergrenzenmethoden "getinteractionqueries()" und "getlimitinteractionqueries()" wurden entfernt Es wird darauf hingewiesen, dass diese Methoden nicht mehr verfügbar sind. Salesforce1-Unterstützung für Communities und Salesforce-Communities nun verfügbar Es wurde klargestellt, dass externe Mitglieder mit Kunden-Community- oder Partner-Community-Lizenzen oder anderen unterstützten Portallizenzen auch über Zugriff auf ihre Communities in Salesforce1 verfügen. Änderungssets und Bereitstellung Der Versionshinweis zu Änderungssets in der Professional Edition wurde entfernt. Neue Benutzeroberfläche zur Überwachung von Bereitstellungen Es wurde klargestellt, dass auf der neuen Seite "Bereitstellungsstatus" keine Änderungssets enthalten sind. 22. Januar 2014 Hinweise zur Anmeldung mit mehreren Benutzernamen Es wurde hinzugefügt, dass diese Funktion für Internet Explorer-Versionen vor 10.0 nicht verfügbar ist. Link für benutzerdefinierte Domäne ("Meine Domäne") auf der Salesforce-Anmeldeseite hinzugefügt Es wurde hinzugefügt, dass diese Funktion für Internet Explorer-Versionen vor 10.0 nicht verfügbar ist. Site.com-Clickjack-Schutz Es wurde klargestellt, dass der Clickjack-Schutz für Sites, die vor der Version Spring '14 erstellt wurden, nicht automatisch aktiviert wird. 15. Januar 2014 Freigabesets Freigabesets mit indirekten Nachschlagevorgängen für Accounts und Kontakte sind nun für alle Administratoren verfügbar. Aktualisierung der Seite "Bericht erstellen" Die Positionierung von Elementen auf der Seite "Bericht erstellen" wurde für eine bessere Nutzbarkeit leicht angepasst. 5

12 Willkomen bei der Version Spring 14 Versionshinweise Änderungen Dateispeicher pro kostenpflichtige Benutzerlizenz wurde für die Enterprise, Performance und Unlimited Edition von 612 MB auf 2 GB erhöht Die Daten- und Dateispeicherbeispiele wurden klargestellt und es wurde eine Korrektur in der Tabelle für Daten- und Dateispeicherzuweisungen vorgenommen. Accounts und Kontakte für Kunden-Community-Benutzer Es wurde klargestellt, dass externe Benutzer mit Kunden-Community-Lizenzen oder Lizenzen vom Typ "Portalbenutzer mit hohem Volumen" nun Accounts anzeigen können, die in einer Community für sie freigegeben wurden. Wiederverwenden der Namen von verbundenen Anwendungen Die Namen gelöschter verbundener Anwendungen können erneut verwendet werden. Verbesserte Sitzungs-ID-Verwaltung für Visualforce Dieser Abschnitt wurde aus den Versionshinweisen gelöscht, da diese Funktion in dieser Version nicht verfügbar ist. Das Systemadministratorprofil ruft App Launcher automatisch ab Es wurde ein Versionshinweis über diese Änderung am Systemadministratorprofil hinzugefügt. Aktualisierungen der übersetzten Terminologie Bericht Dieser Abschnitt wurde aus den Versionshinweisen gelöscht, da diese Aktualisierungen in der letzten Version eingeführt wurden. Dem Untertyp "ReportGrouping" in der Metadaten-API wurden zwei neue Felder hinzugefügt, um die flexible Sortierung in Berichten zu unterstützen. AttachedContentDocument Die folgenden Objekte weisen keine Beziehung zwischen über- und untergeordneten Elementen mehr mit AttachedContentDocument auf: ContractLineItem Message Template LiveChatTranscript 6

13 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer Allgemeine Verbesserungen Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer Spring '14 weist Funktionen auf, die sich unmittelbar auf alle Benutzer auswirken. In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zu einigen Funktionen, die Ihren Benutzern angezeigt werden. Und es ist eine gute Idee, mit Ihren Benutzern darüber zu sprechen, was sie von diesen Funktionen erwarten können. Bei anderen Funktionen sind Maßnahmen Ihrerseits erforderlich, damit die Benutzer in den Genuss der neuen Funktionen kommen. Wenn Sie erfahren möchten, ab wann Sie die Änderungen in der Version Spring '14 in Ihrer Instanz angezeigt bekommen, sehen Sie im Zeitplan für die Hauptversion auf der Salesforce-Trust-Site unter trust.salesforce.com/trust/maintenance/ nach. Allgemeine Verbesserungen Mobilgeräte Chatter Communities Vertrieb Data.com Service Analysen Site.com Anpassung von Force.com Force.com Developer Allgemeine Verbesserungen Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Aktualisierungen an der Browserunterstützung Verwenden von Themen zum Organisieren von Datensätzen Dateispeicher pro kostenpflichtiger Benutzerlizenz wurde für die Enterprise, Performance und Unlimited Edition von 612 MB auf 2 GB erhöht (einen Monat nach Veröffentlichung der Version Spring '14 verfügbar) Suche 7

14 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer Mobilgeräte Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Durchsuchen weiterer Felder für Benutzer und Opportunities in erweiterten Suchfeldern Automatisches Speichern von Datensätzen mit Nachschlagewerten unterstützt nun erweiterte Nachschlage-Suchvorgänge Mobilgeräte Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Salesforce1 Einführung in die Salesforce1-Anwendung Salesforce1-Funktionen Salesforce1-Verbesserungen in dieser Version Einrichten Ihrer Organisation für die Verwendung von Salesforce1 Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Website Entwickeln für die Salesforce1-Anwendung Übersicht SalesforceA SalesforceA Salesforce Touch Salesforce Touch wurde auf Salesforce1 aktualisiert Chatter Mobile 8

15 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer Chatter Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Chatter Mobile für Android und ios wurden auf Salesforce1 aktualisiert Chatter Mobile für BlackBerry ist jetzt eine verbundene Anwendung Weitere Verbesserungen für Mobilgeräte Anzeigen von Informationen zur Push-Registrierung von mobilen Benutzern Salesforce Classic-Eintrag im Apple App Store wurde umbenannt Bezeichnung "Mobile-fähig" wurde in "Salesforce Classic-fähig" umbenannte Ende der Unterstützung für Salesforce Classic für BlackBerry und Chatter Mobile für BlackBerry in Version Summer '14 Chatter Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Dateien Salesforce Files Sync Pilotversion Themen Verwenden von Themen zum Organisieren von Datensätzen Finden und Bestätigen fachkundiger Personen bei einem Thema Konfigurieren von -Benachrichtigungen für Bestätigungen 9

16 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer Chatter Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Automatische Ergänzung für Themen in globaler Suche Aufgezeichnete Feedänderungen für Themen Hashtag-Themen, die nur Zahlen enthalten Gruppen Posten von Ankündigungen in Chatter-Gruppen Neue Publisher-Aktionen zum Erstellen von Chatter-Gruppen und Hinzufügen von Gruppenmitgliedern Anpassen von Chatter-Gruppenlayouts und Publisher-Aktionen Archivierte Gruppen werden nicht auf einzelne Obergrenzen für Chatter-Gruppen angerechnet Verwenden von s zum Posten an Chatter-Gruppen allgemein verfügbar Zulassen, dass Benutzer per an Chatter-Gruppen posten Weitere Verbesserungen Anpassen des Brandings für -Benachrichtigungen Chatter Expert-Meldung deaktiviert API-Verbesserungen Chatter-REST-API Chatter in Apex 10

17 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer Communities Communities Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Verbesserungen der Moderation Salesforce1-Unterstützung für Communities Private Nachrichten in Communities Badges in Communities Aufträge und Communities Objektberechtigungen für Verträge und Communities Weitere Verbesserungen bei Communities Vertrieb Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Opportunities und gemeinschaftliche Prognosen Vertriebsteams können jetzt mehrere Prognosetypen verwenden Neues Setup für Prognosen Vertriebsleiter können jetzt die Ergebnisse für direkt Unterstellte filtern Vertriebsleiter können Ergebnisse jetzt nach Prognosetyp anzeigen "Anpassbare Prognosen" befindet sich nicht mehr in Entwicklung 11

18 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer Vertrieb Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Prognosen 1.0 (klassisch) wird in Version Summer '14 eingestellt Optimierte Opportunity-Aufteilungen Salesforce for Outlook Benutzer können jetzt Kundenvorgänge über den seitlichen Salesforce-Bereich erstellen Sie können jetzt die Versionen von Salesforce for Outlook, die Ihre Benutzer ausführen, verfolgen Nun werden Benutzer über verfügbare Aktualisierungen informiert Accounts, Kontakte und Leads Zugreifen auf soziale Accounts, Kontakte und Leads in Salesforce1 Anrufe, Anrufprotokolle und s an Leads in Salesforce1 Anzeigen von Profilbildern für Leads in Salesforce1 Verträge und Aufträge Aufträge Allgemein verfügbar REST-API zum Erteilen von Aufträgen Allgemein verfügbar Vertragsgenehmigungen sind für neue Organisationen nicht mehr verfügbar Salesforce-Konsole Verbesserungen der Salesforce-Konsole Aktivitäten Wiederholen von Aufgaben in einem flexiblen Plan Weitere Änderungen an Aktivitäten Regionsverwaltung 12

19 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer Data.com Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Regionsverwaltung kann jetzt deaktiviert werden Data.com Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Prospector Verbesserungen an Data.com List Pools Verbesserte Erfahrung beim Hinzufügen und Exportieren von Datensätzen Bereinigen Für Bereinigungsaufträge kann das Umgehen von übersprungenen Datensätzen, Auslösern und Workflow-Regeln festgelegt werden Für Bereinigungsaufträge kann das Überschreiben von Feldwerten in Salesforce-Datensätzen festgelegt werden D&B-Unternehmensdatensätze können manuell aktualisiert werden Weitere Verbesserungen Aktualisierte NAICS-Codes von D&B Protokolle von Bereinigungsaufträgen werden 21 Tage gespeichert Mehr Data.com-Berichte aus AppExchange 13

20 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer Service Service Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Kundenvorgangsfeed Unterstützung für Ziehen-und-Ablegen-Anhänge im -Publisher für Kundenvorgangsfeeds Inline-Bilder werden nun im -Publisher für Kundenvorgangsfeeds unterstützt Nachrichtenbereich mit veränderbarer Größe im -Publisher für Kundenvorgangsfeeds Hinzufügen benutzerdefinierter Komponenten in Kundenvorgangsfeeds Automatisches Zuordnen ausgehender s zu Kontakten Konvertieren von Seitenlayouts für Kundenvorgangsfeed-Benutzer in Seitenlayouts für Kundenvorgänge Themenliste als Randleisten-Tool für Kundenvorgangsfeed verfügbar Beim Hinzufügen des Felds Status zur Aktion "Status ändern" für den Kundenvorgangsfeed werden Standardfelder entfernt Neue Möglichkeiten zum Filtern von Feedelementen im Kundenvorgangsfeed Communities- und Kundenportal-Benutzer Feld Im Selbstbedienungsportal sichtbar wurde in Öffentlich umbenannt Anspruchsverwaltung Skalierbarmachen von SLAs mit dynamischen Anspruchsprozessen 14

21 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer Service Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Anwenden von Geschäftszeiten auf Meilensteine und Anspruchsprozesse Knowledge Knowledge One-Widget Fußzeilenkomponente für Knowledge One Artikelberichtsfilter für Datenkategorien Verbesserungen an der Knowledge-Suche (Pilotfunktionen) Zuweisen von Themen zu Artikeln Artikelaktionen für den Kundenvorgangsfeed Live Agent Direkte Chat-Weiterleitung an Agenten Allgemein verfügbar Verbesserungen der Chat-Weiterleitung Übertragen von Dateien während eines Chat,s Pilotversion Supervisor-Registerkarte in Salesforce-Konsole verfügbar Anhängen von Datensätzen an Chat-Abschriften Änderungen an der Verfügbarkeit des Bereichs "Verwandte Entitäten" Optimieren des Kunden-Chat-Fensters mit Visualforce Neue Felder für Live-Chat-Abschriften Neue Ereignisse für Live-Chat-Abschriften Live Agent-Bereitstellungs-API: Geänderte Methoden Salesforce-CTI-Toolkit 15

22 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer Analysen Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Einstellung der Unterstützung für das Salesforce-CTI-Toolkit Salesforce-Konsole Unterstützung von Mehrfachkomponenten für eine Salesforce-Konsole Mehrfachkomponenten für eine Salesforce-Konsole Integrations-Toolkit der Salesforce-Konsole: Neue Methoden Benutzerdefinierte Nachschlagefeldkomponenten stehen jetzt für AppExchange zur Verfügung Service-Communities Hinzufügen von Codebeispielen zu Posts Social-Kundenservice Social-Kundenservice Analysen Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Verlaufsverfolgung für Kundenvorgänge Flexible Sortierung in Berichten Nicht verankerte Kopfzeilen in Zusammenfassungs- und Matrixberichten Benannte Dashboard-Filterwerte Exportieren von Berichten ohne Fußzeilen 16

23 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer Site.com Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Ausblenden nicht verwendeter Berichtstypen Einbetten von Berichtsdiagrammen in Visualforce-Seiten Analytics-API in Apex verfügbar Bearbeiten von Dashboards ohne "Alle Daten anzeigen" Prozentsätze in Tabellen und Kennzahlen API-Zugriff auf Listenansichten Einbetten von Diagrammen in Salesforce1 Site.com Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Bereitstellen von Sites mit der Metadaten-API Versionsverwaltung Branding von Sites Benutzerdefinierte Site-Eigenschaften Widget-Verbesserungen Typen für benutzerdefinierte Eigenschaften Datenverbindungen der Seite Verbesserungen an der Site.com Studio-Ansicht für Contributors (Beitragende) 17

24 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer Anpassung von Force.com Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Aktualisierungen am Live-Modus für Site-Administratoren und Designer Separates Exportieren von Objekten Site.com-Clickjack-Schutz Änderungen an der Berechtigungssatz-Lizenz der Unternehmens-Community Anpassung von Force.com Allgemeine Verwaltung Daten Geschäftslogik und Prozessautomatisierung Sicherheit Freigabe Globalisierung Zusätzliche Anpassung Allgemeine Verwaltung Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Massenzuweisung von Berechtigungssätzen Nachschlagefilterverbesserungen Feldsets sind allgemein verfügbar Erweiterte Unterstützung von Auswahllisten für TEXT()-Funktion Feedbasierte Seitenlayouts nun verfügbar 18

25 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer Daten Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Seitenlayoutzuordnungen für Berechtigungssatz-Lizenzen Ausblenden standardmäßiger und benutzerdefinierter Anwendungen im App Launcher Keine monatlichen verwendungsbasierten Ansprüche Verbesserte Benutzeroberfläche zur Lizenzzuweisung für Berechtigungssätze Daten Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Datenimport-Assistent Allgemein verfügbar Aufbewahrung von Feldverlaufsdaten Pilotfunktion Geschäftslogik und Prozessautomatisierung Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Visual Workflow DateTime-Datentypen in Flows Automatische Auswahllistenwerte 19

26 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer Sicherheit Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Verbesserte Protokollierung für laufende Flows Workflow Obergrenze pro Tag für Workflow- s in kostenlosen Organisationen und Testorganisationen Genehmigungen Erweiterte Benutzersuche in Genehmigungsprozessen nach ursprünglichen Einreichern in großen Organisationen Sicherheit Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Authentifizierung Hinweise zur Anmeldung mit mehreren Benutzernamen Angeben des Hinweises für Benutzernamen bei der Anmeldung Delegierte Administratoren können das Feld "Verbund-ID" bearbeiten Definieren von Standardumfängen für Authentifizierungsanbieter Angeben von Autorisierungs- und Token-Endpunkt-URLs für Salesforce-Autorisierungsanbieter Link zum Zurücksetzen des Kennworts läuft nach 24 Stunden ab Wiederholtes Hochladen eines von der Zertifizierungsstelle signierten Zertifikats 20

27 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer Sicherheit Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Identität Identitäts-URL-Antwort enthält mehr Informationen Neuer Endpunkt "UserInfo" für Compliance mit OpenID Connect Neue Umfänge für Zugriffstoken Senden von Zugriffstoken in HTTP-Kopfzeilen für OpenID Connect-Autorisierungsanbieter ID-Token und öffentliche Schlüssel für OpenID Connect Hochladen Ihres eigenen Logos für verbundene Anwendungen Verbundene Anwendungen können über das Salesforce1-Navigationsmenü aufgerufen werden Hinzufügen und Bezeichnungsaktualisierungen auf der Benutzeroberfläche der verbundenen Anwendungen Nur-OAuth-Flow für Autorisierungsanbieter Bereitstellen von Client-Behauptungswerten für OpenID Connect OAuth-Flows Verschlüsselung für SAML-Behauptungen Benutzer mit Identity-Lizenz erhalten Zugriff auf AppExchange Wiederverwenden der Namen von verbundenen Anwendungen Das Systemadministratorprofil ruft App Launcher automatisch ab Verwaltung Zweifelhafte geheime Antwort für Kennwortzurücksetzungen 21

28 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer Freigabe Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Meine Domäne Link für benutzerdefinierte Domäne ("Meine Domäne") auf der Salesforce-Anmeldeseite hinzugefügt Sitzungen Anzeigen und Verwalten von Benutzersitzungen "Sichere Verbindungen (HTTPS) erforderlich" standardmäßig aktiviert SMS-basierte Identitätsbestätigung standardmäßig aktiviert Clickjack-Schutz standardmäßig aktiviert CSRF-Schutz standardmäßig aktiviert Standardmäßige Sitzungseinstellungen schützen Ihre Organisation Dateien Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen für Hochladen und Herunterladen von Dateien Freigabe Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Freigabesets 22

29 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer Globalisierung Globalisierung Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Bessere automatische Hyperlinks für URLs in Textbereichsfeldern Zusätzliche Anpassung Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Benutzerlistenansicht: Feld "Ist fixiert" Ort der Seite "Meine Einstellungen für die externe Authentifizierung" wurde geändert Kategorie "Komponenten" im Seitenlayout-Editor Force.com Developer Sandbox-Instanzen Änderungssets und Bereitstellung Entwicklerkonsole Visualforce Apex Code API ISVforce 23

30 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer Sandbox-Instanzen Sandbox-Instanzen Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Partial Data Sandbox-Instanzen Änderungen an adressen von Sandbox-Benutzern durch einer Aktualisierung Änderungssets und Bereitstellung Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. In Änderungssets verfügbare Freigabesets Site.com in Änderungssets verfügbar Entwicklerkonsole Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Suchen und Ersetzen Aktualisieren der API-Version Öffnen des Vollbildschirm-Editors Auswählen von Thema und Schriftgröße des Quellcode-Editors 24

31 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer Visualforce Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Löschen von Test- und Codeabdeckungsergebnissen Kontextmenüs Visualforce-Registerkarte "Anzeigestatus" für ISVs mit Anmeldung über die Abonnenten-Support-Konsole verfügbar Fußzeile für den Visualforce-Entwicklungsmodus in Vorschaufenstern deaktiviert Visualforce Integrieren Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Entwicklungsfunktionen Visualforce-Remote-Objekte Pilotversion namespace-attribut zu <apex:actionfunction> hinzugefügt Weitere Verbesserungen Attribut layout von <apex:component> unterstützt alle API-Versionen Attribut verticalresize zu <apex: publisher> hinzugefügt Verbesserung des barrierefreien Zugriffs für <apex:message> Änderungen am Attribut title von <apex:page> 25

32 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer Apex Code Integrieren Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. <analytics:reportchart> Allgemein verfügbar Neue <liveagent:clientchatfiletransfer>-komponente Pilotversion Die <liveagent:clientchatinput> hinzugefügten Attribute usemultiline und autoresizeelementid PageReference-URIs unterstützen Anker JavaScript Remoting-Anforderungen werden standardmäßig auf Systemmodus gesetzt (without sharing) Kontrollkästchen zum Hinzufügen von Visualforce-Registerkarten zu Salesforce Classic umbenannt Apex Code Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Neue und geänderte Klassen, Methoden und Schnittstellen Chatter in Apex Längere Zeitüberschreitung bei Abfragen in der Batch-Methode "start" Neue Testoption für unabhängige Reihenfolge bei automatischer Nummerierung 26

33 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer API API Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Neue Objekte Geänderte Objekte Zusammengesetzte Adress- und Geotargeting-Felder in den SOAP- und REST-APIs Betaversion Zuteilen von Anwendungsquoten für die API-Obergrenze Pilotversion SOQL SELECT-Unterstützung für zusammengesetzte standardmäßige Adress- und Geotargeting-Felder WHERE DISTANCE()- und ORDER BY DISTANCE()-Unterstützung für zusammengesetzte standardmäßige Adressfelder SOSL Seitenverwaltung mithilfe der OFFSET-Klausel APIs REST-API SOAP-API Chatter-REST-API Data.com-API Bulk-API Streaming-API Tooling-API Metadaten-API API zum Erteilen von Aufträgen 27

34 Zusammenfassung der Funktionen und Auswirkungen für die Benutzer ISVforce ISVforce Funktion Automatisch für alle Benutzer sichtbar. Kein Setup erforderlich. Automatisch für alle Administratoren sichtbar. Kein Setup erforderlich. Nicht automatisch sichtbar. Funktion ist verfügbar, sie muss jedoch zuerst eingerichtet werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren dieser Funktion an salesforce.com. Löschen verwalteter Komponenten Allgemein verfügbar Nutzungskennzahlen Pilotversion Für Force.com-Benutzer verfügbare Aufträge 28

35 Allgemeine Verbesserungen Aktualisierungen an der Browserunterstützung Allgemeine Verbesserungen Diese Verbesserungen und Änderungen haben Auswirkungen auf die Erfahrung der meisten Benutzer in Salesforce. Aktualisierungen an der Browserunterstützung Es wurden Änderungen an der Funktionsweise von Salesforce mit Browsern vorgenommen. Dateispeicher pro kostenpflichtiger Benutzerlizenz wurde für die Enterprise, Performance und Unlimited Edition von 612 MB auf 2 GB erhöht Die Dateispeicherobergrenzen wurden für Organisationen mit Enterprise, Performance und Unlimited Edition erhöht. Überprüfen Sie die aktuellen Datei- und Dateispeichergrenzen pro Benutzer und pro Organisation. Durchsuchen weiterer Felder für Benutzer und Opportunities in erweiterten Suchfeldern Im Folgenden werden einige Änderungen aufgeführt, die die erweiterte Suchfelder bei Nachschlagevorgängen betreffen. Sie können erweiterte Suchfelder jetzt auch für Opportunities aktivieren. Darüber hinaus unterstützen erweiterte Suchfelder für Benutzer und Opportunities jetzt auch die Suchoption "Alle Felder". Bei Benutzern wird die Suche nach einzelnen Zeichen nicht mehr unterstützt (Ausnahmen: Suchvorgänge in den Versionen Chinesisch, Japanisch, Koreanisch und Thailändisch) und es kann kein Platzhalter mehr am Anfang des Suchbegriffs verwendet werden. Automatisches Speichern von Datensätzen mit Nachschlagewerten unterstützt nun erweiterte Nachschlage-Suchvorgänge Wenn Benutzer beim Bearbeiten eines Datensatzes einen Wert in ein Nachschlagefeld eingeben und dann den Datensatz speichern, ohne auf das Nachschlagesymbol zu klicken, wird von Salesforce nun automatisch ein erweiterter Nachschlage-Suchvorgang ausgeführt, falls das Objekt für die Verwendung erweiterter Nachschlagevorgänge konfiguriert wurde. Aktualisierungen an der Browserunterstützung Es wurden Änderungen an der Funktionsweise von Salesforce mit Browsern vorgenommen. Dies bedeutet insbesondere: Es wird nun Microsoft Internet Explorer 11 unterstützt. Das HTML-Markup auf Bearbeitungsseiten in Microsoft Internet Explorer 8 wurde geändert. Feldbezeichnungen können nun Zeilenumbrüche enthalten. Die Mehrzahl der Benutzer wird keine Unterschiede im Erscheinungsbild der Seite sehen. Die Unterstützung für Google Chrome Frame wird ab dem 14. Januar 2014 eingestellt. Derzeit unterstützte Browser Browser Microsoft Internet Explorer, Version 7, 8, 9, 10 und 11 Kommentare Wenn Sie Internet Explorer nutzen, wird empfohlen, die aktuellste Version zu verwenden. Wenden Sie sämtliche Softwareaktualisierungen von Microsoft an. Beachten Sie folgende Einschränkungen: Die Kompatibilitätsansicht in Internet Explorer wird nicht unterstützt. Die Metro-Version von Internet Explorer 10 wird nicht unterstützt. Internet Explorer 7, 8 und 9 werden für Anmeldehinweise für mehrere Konten nicht unterstützt und der Link "Melden Sie sich bei einer 29

36 Allgemeine Verbesserungen Verwenden von Themen zum Organisieren von Datensätzen Browser Kommentare benutzerdefinierten Domäne an" wird auf der salesforce.com-anmeldeseite bei diesen Versionen nicht angezeigt. Internet Explorer 7 und 8 werden für die Entwicklerkonsole oder den Datenimport-Assistenten nicht unterstützt. Internet Explorer 7 wird für Open CTI nicht unterstützt. Internet Explorer 7 wird für Salesforce CRM Call Center, erstellt mit CTI Toolkit Version 4.0 oder höher, nicht unterstützt. Internet Explorer 7 wird für Force.com Canvas nicht unterstützt. Internet Explorer 7 wird für Funktionen der Salesforce-Konsole nicht unterstützt, die eine erweiterte Browserleistung und neue Webtechnologien erfordern. Folgende Konsolenfunktionen sind in Internet Explorer 7 nicht verfügbar: Die Komponente "Letzte Registerkarten" Mehrere benutzerdefinierte Konsolenkomponenten in Randleisten Mehrfachüberwachungskomponenten Mozilla Firefox, aktuellste stabile Version Google Chrome, aktuellste stabile Version Apple Safari Version 5.x und 6.x unter Mac OS X Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration finden Sie unter Konfigurieren von Internet Explorer cin der Salesforce-Hilfe. Salesforce.com unternimmt jede Anstrengung, die aktuelle Version von Firefox zu testen und zu unterstützen. Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration finden Sie unter Konfigurieren von Firefox cin der Salesforce-Hilfe. Google Chrome wendet Aktualisierungen automatisch an. salesforce.com unternimmt jede Anstrengung, die aktuelle Version zu testen und zu unterstützen. Für Chrome liegen keine Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration vor. Chrome wird für die Registerkarte "Konsole" bzw. die Browserschaltfläche Google-Dokument zu Salesforce hinzufügen nicht unterstützt. Für Safari liegen keine Empfehlungen hinsichtlich der Konfiguration vor. Apple Safari unter ios wird nicht unterstützt. Safari wird für die Salesforce-Konsole nicht unterstützt. Safari wird für Salesforce CRM Call Center, erstellt mit CTI Toolkit-Versionen vor 4.0, nicht unterstützt. Anmerkung: Weitere Informationen über unsere Browserrichtlinien finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Unterstützte Browser". Verwenden von Themen zum Organisieren von Datensätzen Aktivieren Sie Themen für Objekte, damit Benutzer Datensätzen Themen hinzufügen können. Durch das Hinzufügen von Themen lassen sich Datensätze leichter organisieren und einfacher finden. Obwohl Themen für Objekte eine Erweiterung der bereits von Ihnen verwendeten Chatter-Themenfunktionen darstellen können, müssen in Chatter keine Themen für Objekte aktiviert werden. 30

37 Allgemeine Verbesserungen Aktivieren und Konfigurieren von Themen für Objekte Bei vorhandenen Organisationen sind Themen nicht standardmäßig für alle Objekte aktiviert. Administratoren müssen festlegen, welche Objekte aktiviert werden sollen. Das Aktivieren von Themen für Objekte ermöglicht es Benutzern, Datensätzen dieses Objekttyps Themen hinzuzufügen. ACHTUNG: Beim Aktivieren von Themen für ein Objekt werden die öffentlichen Tags für Datensätze dieses Objekttyps deaktiviert und nicht zu den Themen migriert. Persönliche Tags sind davon nicht betroffen. Wenn Administratoren Themen für ein Objekt deaktivieren, werden alle öffentlichen Tags für Datensätze dieses Objekttyps wiederhergestellt. Bei Organisationen, die nach der Version Spring '14 erstellt wurden, sind Themen standardmäßig für alle verfügbaren Standardobjekte aktiviert. Administratoren müssen festlegen, welche benutzerdefinierten Objekte aktiviert werden sollen. Diese Organisationen verfügen nicht über öffentliche Tags für Datensätze. Nachdem Administratoren Themen für Objekte aktiviert haben, können Benutzer Themen in Datensätzen hinzufügen und sie mithilfe von Listenansichten abrufen. Wenn Sie beispielsweise auf einer Konferenz eine Reihe von Kontakten erhalten haben, können Sie ihren Datensätzen das Thema Benutzerkonferenz 2014 hinzufügen. Sie könnten dann mit dem Thema Benutzerkonferenz 2014 eine Kontaktlistenansicht filtern, um diese Datensätze abzurufen. Aktivieren und Konfigurieren von Themen für Objekte Aktivieren Sie Themen für Objekte, selbst wenn Sie nicht über Chatter verfügen, damit die Benutzer Themen in Datensätzen hinzufügen können, um diese nach gemeinsamen Themen anzuordnen. Verfügbarkeit: Alle Editionen Erforderliche Benutzerberechtigungen Aktivieren von Themen für Objekte: "Anwendung anpassen" Administratoren können Themen für Accounts, Objekte, Kampagnen, Kundenvorgänge, Kontakte, Verträge, Ereignisse, Leads, Opportunities, Aufgaben und benutzerdefinierte Objekte aktivieren. ACHTUNG: Sobald Themen für ein Objekt aktiviert wurden, werden öffentliche Tags für Datensätze dieses Objekttyps deaktiviert. Wenn Themen für ein Objekt aktiviert sind, können Administratoren optional Themenvorschläge konfigurieren, sodass hierfür der Text aus bestimmten Feldern des Objekts verwendet wird. 1. Klicken Sie in "Setup" auf Anpassen > Themen > Themen für Objekte. 2. Wählen Sie ein Objekt aus. 31

38 Allgemeine Verbesserungen Hinzufügen von Themen zu Datensätzen 3. Wählen Sie Themen für Objekt aktivieren aus. 4. Wählen Sie bei benutzerdefinierten Objekten die Textfelder aus, die Sie für Themenvorschläge verwenden möchten. Heben Sie bei Standardobjekten optional die Auswahl von Themenvorschläge aus Standardfeldern verwenden auf, um alle Felder zu sehen, die Sie für Themenvorschläge verwenden können. Wählen Sie Themenvorschläge aus Standardfeldern verwenden aus, sodass nur der Standardsatz an Textfeldern (in der Regel Namens- und Beschreibungsfelder) des Objekts verwendet wird. 5. Klicken Sie zum Speichern der Änderungen für alle Objekte auf Speichern. Nachdem Administratoren Themen für ein Objekt aktiviert haben, haben Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen folgende Möglichkeiten: Sie können Themenzuweisungen und Themenvorschläge für Datensätze dieses Objekttyps anzeigen, auf die sie Zugriff besitzen. Sie können Themen zu Datensätzen dieses Objekttyps hinzufügen und aus diesen entfernen, auf die sie Zugriff besitzen Sie können Themen für Datensätze dieses Objekttyps verwenden, um ihre Listenansichten zu filtern. Falls Ihre Organisation Chatter verwendet, können Benutzer zudem auf Themen klicken, die Datensätzen zugewiesen sind, um zu Themenseiten zu wechseln und zugehörige Informationen zu sehen, einschließlich Posts und Kommentaren, Dateien, Gruppen, die über dieses Thema sprechen, und bei diesem Thema fachkundigen Personen. Hinzufügen von Themen zu Datensätzen Fügen Sie Themen zu Datensätzen hinzu, um diese nach gemeinsamen Themen anzuordnen und Listenansichten abzurufen. Verfügbarkeit: Alle Editionen Erforderliche Benutzerberechtigungen Hinzufügen von Themen zu Datensätzen: Hinzufügen neuer Themen zu Datensätzen: "Lesen" für den entsprechenden Datensatz UND "Themen zuweisen" "Lesen" für den entsprechenden Datensatz UND "Themen erstellen" Themen für Objekte müssen aktiviert sein, damit Sie Themen zu Datensätzen des betreffenden Objekttyps hinzufügen können. Anmerkung: Alle Themennamen sind öffentlich und werden in den Suchergebnissen angezeigt. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Sichtbarkeit von Datensätzen, in denen Themen vorhanden sind. 1. Klicken Sie oben auf der Datensatz-Detailseite unter Datensatznamen auf Zum Hinzufügen von Themen klicken. Wenn im Datensatz bereits Themen vorhanden sind, klicken Sie auf Themen. 32

39 Allgemeine Verbesserungen Themen in Listenansichten Wenn Ihr Administrator feedbasierte Layouts aktiviert hat, klicken Sie auf der Randleiste der Feedansicht auf Themen hinzufügen. 2. Beginnen Sie im Themeneditor mit dem Eintippen Ihres Texts. Beim Tippen können Sie ein Thema aus der Vorschlagsliste auswählen oder Sie können weitertippen, um ein eigenes Thema zu erstellen. Wenn Sie mehrere Themen hinzufügen möchten, setzen Sie nach jedem Thema ein Komma. Kommas (, ) und schließende eckige Klammern ( ] ) beenden automatisch ein Thema. Andere Satzzeichen, Symbole und Trennzeichen werden in Themennamen unterstützt. Datensätze können über bis zu 100 Themen verfügen. 3. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Themen fertig sind, klicken Sie auf Fertig oder drücken Sie die EINGABETASTE. Nun können Sie die in den Datensätzen hinzugefügten Themen zum Filtern Ihrer Listenansichten verwenden. Wenn Ihr Administrator Chatter aktiviert hat, werden die hinzugefügten Themen als Links zu den Themendetailseiten angezeigt. Auf Themendetailseiten werden zwar nicht alle Informationen zu Datensätzen angezeigt, in denen das betreffende Thema enthalten ist, sie können jedoch wertvolle Informationen enthalten, beispielsweise Personen, die sich mit dem Thema auskennen, und Gruppen, bei denen das Thema im Gespräch ist. Chatter-Posts zu einem Datensatz weisen nicht automatisch eine Beziehung zu den im Datensatz hinzugefügten Themen auf, es sei denn, Sie fügen dieselben Themen in Posts zum betreffenden Datensatz hinzu. Themen in Listenansichten Mithilfe von Themen können Sie Ihre Listenansichten filtern. Verfügbarkeit: Alle Editionen Wenn für ein Objekt Themen aktiviert sind, können Sie das Feld Themen zum Filtern Ihrer Listenansichten für das Objekt verwenden. 33

40 Allgemeine Verbesserungen Dateispeicher pro kostenpflichtiger Benutzerlizenz wurde für die Enterprise, Performance und Unlimited Edition von 612 MB auf 2 GB erhöht Sie können keine Filterlogik verwenden, wenn in Ihren Feldfiltern das Feld Themen enthalten ist. Das Feld Themen kann nicht als Feld in Ihren Listenansichten angezeigt werden. Dateispeicher pro kostenpflichtiger Benutzerlizenz wurde für die Enterprise, Performance und Unlimited Edition von 612 MB auf 2 GB erhöht Die Dateispeicherobergrenzen wurden für Organisationen mit Enterprise, Performance und Unlimited Edition erhöht. Überprüfen Sie die aktuellen Datei- und Dateispeichergrenzen pro Benutzer und pro Organisation. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Anmerkung: Der vergrößerte Dateispeicher ist einen Monat nach Veröffentlichung der Version Spring '14 verfügbar. Jede Edition ist mit einem Mindest-Datenspeicherplatz und -Dateispeicherplatz ausgestattet. Zum Dateispeicherplatz zählen Dateien in Anhängen, auf der Registerkarte "Dokumente", auf der Registerkarte "Dateien", im Feld "Datei", in Salesforce CRM Content, in Chatter (einschließlich Benutzerfotos) und in Site.com-Elementen. Zum Datenspeicherplatz zählen: Accounts Artikeltypen (Format: [Name des Artikeltyps]") Artikeltypübersetzungen (Format: [Name des Artikeltyps] Version") Kampagnen Kampagnenmitglieder Kundenvorgänge Kundenvorgangsteams Kontakte Verträge Benutzerdefinierte Objekte 34

41 Allgemeine Verbesserungen Dateispeicher pro kostenpflichtiger Benutzerlizenz wurde für die Enterprise, Performance und Unlimited Edition von 612 MB auf 2 GB erhöht -Nachrichten Ereignisse Prognoseelemente Google Docs Ideen Leads Notizen Opportunities Opportunity-Aufteilungen Angebote Rich-Text-Daten aus Angebotsvorlagen Lösungen Tags: Tag-Anwendungen Tags: Eindeutige Tags Aufgaben Hinsichtlich des Dateispeichers gilt in den Editionen Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance und Unlimited eine Obergrenze pro Benutzer. Diese wird mit der Anzahl an Benutzern in der Organisation multipliziert und es wird eine gewisse Menge an zusätzlichem Speicher pro Organisation zugeordnet. Beispiel: Eine Organisation der Enterprise Edition mit 600 Benutzern erhält einen Dateispeicher von GB oder 2 GB pro Benutzer, multipliziert mit der Anzahl von 600 Benutzern plus weitere 11 GB. Eine Organisation der Enterprise Edition mit 600 Benutzern erhält einen Dateispeicher von 370 GB oder 612 MB pro Benutzer, multipliziert mit der Anzahl von 600 Benutzern plus weitere 11 GB. Hinsichtlich des Datenspeichers gilt in den Editionen Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance und Unlimited entweder eine Obergrenze von 1 GB oder eine Obergrenze pro Benutzer, je nachdem, welcher Wert größer ist. Eine Organisation der Professional Edition mit 10 Benutzern erhält beispielsweise 1 GB, da 10 Benutzer mal 20 MB pro Benutzer 200 MB ergibt und dieser Wert kleiner ist als der Mindestwert von 1 GB. Eine Organisation der Professional Edition mit 100 Benutzern erhält mehr als den Mindestwert von 1 GB, da 100 Benutzer mal 20 MB pro Benutzer MB ergibt. Die Werte in den Spalten "Speicherplatzzuweisung pro Benutzerlizenz" unten beziehen sich auf Salesforce- und Salesforce Platform-Benutzerlizenzen. Salesforce-Edition Datenspeicher-Mindestkapazität Datenspeicherzuweisung pro Organisation pro Benutzerlizenz Dateispeicherzuweisung pro Organisation Dateispeicherzuweisung pro Benutzerlizenz Contact Manager 1 GB 20 MB 11 GB 612 MB Group 1 GB 20 MB 11 GB 612 MB Professional 1 GB 20 MB 11 GB 612 MB Enterprise 1 GB 20 MB 11 GB 2 GB Performance 1 GB 120 MB 11 GB 2 GB Unlimited 1 GB 120 MB 11 GB 2 GB Developer 5 MB N/V 20 MB N/V Personal 20 MB (ca Datensätze) N/V 20 MB N/V 35

42 Allgemeine Verbesserungen Durchsuchen weiterer Felder für Benutzer und Opportunities in erweiterten Suchfeldern Anmerkung: Wenn in Ihrer Organisation benutzerdefinierte Benutzerlizenzen verwendet werden, wenden Sie sich an salesforce.com, um zu erfahren, ob diese Lizenzen zusätzlichen Speicherplatz bieten. Durchsuchen weiterer Felder für Benutzer und Opportunities in erweiterten Suchfeldern Im Folgenden werden einige Änderungen aufgeführt, die die erweiterte Suchfelder bei Nachschlagevorgängen betreffen. Sie können erweiterte Suchfelder jetzt auch für Opportunities aktivieren. Darüber hinaus unterstützen erweiterte Suchfelder für Benutzer und Opportunities jetzt auch die Suchoption "Alle Felder". Bei Benutzern wird die Suche nach einzelnen Zeichen nicht mehr unterstützt (Ausnahmen: Suchvorgänge in den Versionen Chinesisch, Japanisch, Koreanisch und Thailändisch) und es kann kein Platzhalter mehr am Anfang des Suchbegriffs verwendet werden. Standardmäßig fragen erweiterte Nachschlagevorgänge eine beschränkte Menge von Feldern für jedes Objekt ab, die so genannten Name-Felder. Wenn Sie nach einem Datensatz suchen, der eine große Anzahl von Treffern zurückgibt, zum Beispiel nach einem Benutzer mit einem häufig vorkommenden Namen, können Sie stattdessen alle durchsuchbaren Felder des betreffenden Datensatzes durchsuchen, um die Ergebnisse einzugrenzen. Aktivieren Sie die Option Alle Felder und geben Sie andere eindeutige Suchbegriffe für den Datensatz ein, wie etwa die -Adresse des Benutzers. Weitere Informationen über "Name"-Felder und durchsuchbare Felder für die einzelnen Objekte finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Durchsuchbare Felder in Nachschlage-Suchvorgängen" und "Durchsuchbare Felder nach Objekt". Automatisches Speichern von Datensätzen mit Nachschlagewerten unterstützt nun erweiterte Nachschlage-Suchvorgänge Wenn Benutzer beim Bearbeiten eines Datensatzes einen Wert in ein Nachschlagefeld eingeben und dann den Datensatz speichern, ohne auf das Nachschlagesymbol zu klicken, wird von Salesforce nun automatisch ein erweiterter Nachschlage-Suchvorgang ausgeführt, falls das Objekt für die Verwendung erweiterter Nachschlagevorgänge konfiguriert wurde. Standardmäßig wird beim Speichern eines Datensatzes mit einem in das Nachschlagefeld eingegebenen Wert ein standardmäßiger Nachschlagevorgang ausgeführt, bei dem ein begrenzter Satz an Feldern abgefragt wird. Mit erweiterten Suchfeldern können Sie mehr Felder pro Objekt abfragen und durchsuchen sowie Ihre Suchergebnisse eingrenzen. Ein Nachschlage-Suchvorgang kann zu folgenden Ergebnissen führen. Ein genauer Treffer: Dieser Wert wird dem Nachschlagefeld zugewiesen und der Datensatz wird automatisch gespeichert. Mehrere mögliche Treffer: Es wird eine Dropdown-Liste mit Treffern angezeigt, aus denen die Benutzer auswählen können. Keine Treffer: Es wird ein Fehler angezeigt. Weitere Informationen zu erweiterten Suchfeldern finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Suche über das Nachschlagefenster" und "Durchsuchbare Felder in Nachschlage-Suchvorgängen". 36

43 Mobilgeräte Salesforce1 Mobilgeräte Bleiben Sie mit den mobilen Salesforce-Anwendungen, einschließlich Salesforce1 und SalesforceA, auch unterwegs produktiv. Salesforce1 Mit der Salesforce1-Anwendung können sich Benutzer stets und überall aktuelle Informationen zu ihren wichtigsten Datensätzen, Aktivitäten, Konversationen und Dashboards anzeigen lassen. SalesforceA Sie können über Ihr Mobilgerät Benutzer verwalten und Informationen zu Salesforce-Organisationen anzeigen. Salesforce Touch wurde auf Salesforce1 aktualisiert Salesforce Touch wurde auf die neue Salesforce1-Erfahrung aktualisiert. Daher ist die Salesforce Touch-Anwendung für mobile Browser nicht mehr verfügbar und die herunterladbare Salesforce Touch-Anwendung ist nicht mehr im App Store erhältlich. Chatter Mobile für Android und ios wurden auf Salesforce1 aktualisiert Die Anwendungen Chatter Mobile für Android und Chatter Mobile für iphone und ipad wurden auf Salesforce1 v5.0 aktualisiert. Chatter Mobile für BlackBerry wird nicht auf Salesforce1 aktualisiert. Anzeigen von Informationen zur Push-Registrierung von mobilen Benutzern Auf der Seite "Mobile Push-Registrierungen" können Sie Informationen zur Push-Registrierung beliebiger Benutzer zur allgemeinen Fehlerbehebung anzeigen. Salesforce Classic-Eintrag im Apple App Store wurde umbenannt Salesforce1 ist die neue mobile Salesforce-Erfahrung und Benutzern von Mobilgeräten wird empfohlen, diese Anwendung anstelle der bisherigen Salesforce Classic-Anwendung zu installieren. Um Salesforce1 als bevorzugte mobile Salesforce-Anwendung zu fördern, wurde der Salesforce Classic-Eintrag im App Store in SF Classic umbenannt. Bezeichnung "Mobile-fähig" wurde in "Salesforce Classic-fähig" umbenannte Um die Funktion des Kontrollkästchens Mobile-fähig auf den Einrichtungsseiten der Visualforce-Registerkarte zu verdeutlichen, wurde das Kontrollkästchen in Salesforce Classic-fähig umbenannt. Ende der Unterstützung für Salesforce Classic für BlackBerry und Chatter Mobile für BlackBerry in Version Summer '14 Ab der Version Summer '14 werden die Anwendungen Salesforce Classic für Blackberry und Chatter Mobile für Blackberry nicht mehr unterstützt, da die BlackBerry OS-Plattform sich selbst dem Ende ihres eigenen Lebenszyklus nähert und die neue BlackBerry 10-Plattform diese Anwendungen nicht unterstützt. Diese Anwendungen bleiben bis zur offiziellen Einstellung weiterhin vollständig funktionsfähig. Salesforce1 Mit der Salesforce1-Anwendung können sich Benutzer stets und überall aktuelle Informationen zu ihren wichtigsten Datensätzen, Aktivitäten, Konversationen und Dashboards anzeigen lassen. Einführung in die Salesforce1-Anwendung Bei der Salesforce1-Anwendung handelt es sich um Salesforce für unterwegs! Mit dieser mobilen Anwendung für Unternehmen können Sie in Echtzeit auf dieselben Informationen zugreifen wie im Büro. Diese sind jedoch so organisiert, dass Sie die Arbeit schneller erledigen können, wenn Sie sich zwischen Kundenbesprechungen befinden, auf einen Flug warten... und selbst wenn Sie nur einen Kaffee trinken. 37

44 Mobilgeräte Einführung in die Salesforce1-Anwendung Salesforce1-Funktionen Die neue Salesforce1-Anwendung beinhaltet umfangreiche Funktionen, mit denen die Benutzer von überall aus kommunizieren und produktiv arbeiten können. Diese Funktionen basieren auf der Salesforce-Benutzererfahrung und wurden für mobile Geräte optimiert. Salesforce1-Verbesserungen in dieser Version Die Version Spring 14 von Salesforce1 für mobile Browser und die Version 5.1. der herunterladbaren Anwendungen bieten zahlreiche neue und verbesserte Funktionen. Anforderungen für die Verwendung von Salesforce1 Für die Verwendung von Salesforce1 als herunterladbare Anwendung und Anwendung für mobile Browser gelten die folgenden Anforderungen und unterstützten Versionen. In Salesforce1 unterstützte Daten Die Salesforce1-Anwendung verwendet die Salesforce-Edition, Benutzerlizenztypen, zugewiesenen Benutzerprofile und Berechtigungssätze Ihrer Organisation, um die jedem einzelnen Benutzer zur Verfügung stehenden Daten zu ermitteln. In den meisten Fällen werden dieselben Objekte, Datensatztypen, Felder und Seitenlayouts wie beim Verwenden der vollständigen Salesforce-Website angezeigt. In dieser Version werden jedoch nicht alle Salesforce-Daten unterstützt. Optionen für den Zugriff auf die Salesforce1-Anwendung Wie die Benutzer auf Salesforce1 zugreifen, hängt davon ab, wie Sie Ihre Organisation konfigurieren. Informationen zur Verwendung von Salesforce1 Die Salesforce1-Anwendung enthält einen Hilfe-Link, über den Sie weitere Informationen zur Verwendung der mobilen Anwendung erhalten können. Einrichten Ihrer Organisation für die Verwendung von Salesforce1 Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie die Salesforce1-Anwendung für Ihre Organisation anpassen können, damit Ihre Benutzer unterwegs einfacher effektiv arbeiten können. Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Site Die Salesforce1-Anwendung weist nicht den gesamten Funktionsumfang der vollständigen Salesforce-Site auf und bietet in einigen Fällen Funktionen, die auf der vollständigen Site nicht verfügbar sind. Entwickeln für die Salesforce1-Anwendung Übersicht Die Versionen Winter '14 und Spring '14 enthalten verschiedene Force.com-Plattformverbesserungen, die die Salesforce1-Entwicklung unterstützen. Einführung in die Salesforce1-Anwendung Bei der Salesforce1-Anwendung handelt es sich um Salesforce für unterwegs! Mit dieser mobilen Anwendung für Unternehmen können Sie in Echtzeit auf dieselben Informationen zugreifen wie im Büro. Diese sind jedoch so organisiert, dass Sie die Arbeit schneller erledigen können, wenn Sie sich zwischen Kundenbesprechungen befinden, auf einen Flug warten... und selbst wenn Sie nur einen Kaffee trinken. Die intuitive Benutzerfläche ist für einfache Navigation und Dateninteraktion über einen Touchscreen optimiert, sodass Sie mit nur ein paar Tippbewegungen Details anzeigen, Daten aktualisieren und neue Datensätze erstellen können. Und Salesforce1 umfasst viele Salesforce-Anpassungen Ihrer Organisation, was bedeutet, dass Ihre mobile Erfahrung genau auf Ihre speziellen Geschäftsanforderungen zugeschnitten ist. Sie können Salesforce1 auf unterschiedliche Weise abrufen: 38

45 Mobilgeräte Salesforce1-Funktionen Als herunterladbare Anwendung im App Store und auf Google Play. Benutzer können die Anwendung direkt auf Apple - und Android -Mobilgeräten installieren. Als Anwendung für mobile Browser, die in unterstützten mobilen Browsern auf Apple- und Android-Mobilgeräten ausgeführt wird. Bei dieser Option muss nichts installiert werden. Anmerkung: Diese Version von Salesforce1 weist nicht den gesamten Funktionsumfang der vollständigen Salesforce-Site auf. Wenn Sie Daten anzeigen oder Aktionen ausführen möchten, die in Salesforce1 nicht unterstützt werden, verwenden Sie stattdessen die vollständige Site. Salesforce1-Funktionen Die neue Salesforce1-Anwendung beinhaltet umfangreiche Funktionen, mit denen die Benutzer von überall aus kommunizieren und produktiv arbeiten können. Diese Funktionen basieren auf der Salesforce-Benutzererfahrung und wurden für mobile Geräte optimiert. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die in Salesforce1 verfügbaren Möglichkeiten. Zusammenarbeit unterwegs Greifen Sie auf Chatter-Feeds, Gruppen, Personen und Dateien zu, um mit Kollegen und Kunden auch von unterwegs aus in Verbindung zu bleiben. Speichern Sie Registerkarten zu den Datensätzen, denen Sie folgen, und geben Sie Dateien von überall aus frei. Schnelleres Arbeiten Protokollieren Sie Anrufe, fügen Sie Besprechungsnotizen hinzu, erstellen und aktualisieren Sie Datensätze und vieles mehr... direkt im Feed. Verfolgen der Community-Aktivität Wechseln Sie von Ihrer internen Organisation in eine der Communities, bei der Sie Mitglied sind. In Bezug auf Ihre Kunden auf dem neuesten Stand bleiben Treten Sie mit Accounts und Kontakten direkt über deren Salesforce-Datensätze in Verbindung, protokollieren Sie Anrufe und s, greifen Sie auf Twitter-Profile von Kunden zu und bleiben Sie bezüglich der Neuigkeiten bei Ihren Kunden auf dem Laufenden. Mit den CRM-Daten auf dem Laufenden bleiben Erstellen und bearbeiten Sie Vertriebs-, Service-, Marketing- und benutzerdefinierte Objektdatensätze direkt auf Ihrem Mobilgerät. So müssen Sie sich nach Besprechungen mit den Kunden keine Notizen mehr auf Papier machen, um Ihre Unterlagen später am Schreibtisch auf den neuesten Stand zu bringen. Zurechtfinden Finden Sie die benötigten Daten schnell und einfach mit nur ein paar Tipps. Verwenden Sie dazu Listenansichten, Listen mit zuletzt aufgerufenen Datensätzen und die globale Suche oder Datensatzsuche. Strukturieren Ihres Tagesablaufs Verwenden Sie Today, um sich auf Besprechungen vorzubereiten. Nehmen Sie mit nur wenigen Tipps an Telefonkonferenzen teil und rufen Sie Anweisungen für Ihren nächsten Termin ab. 39

46 Mobilgeräte Salesforce1-Funktionen Verfolgen Ihrer Aktivitäten Nutzen Sie Ihre Zeit unterwegs effektiv: Verfolgen und verwalten Sie Aufgaben mithilfe von Listen, schließen oder öffnen Sie Aufgaben mit nur einem Tippen, erstellen Sie direkt Aufgaben und Ereignisse und zeigen Sie bestehende Salesforce-Ereignisse an. Messen Ihres Fortschritts Überwachen Sie die Dashboards, um überall hinsichtlich der gemessenen Daten auf dem neuesten Stand zu bleiben. Dank Posts auf dem neuesten Stand Sie können in Salesforce1 Benachrichtigungen über Genehmigungsanfragen, Aufgabenzuweisungen und wichtige Feedaktivitäten erhalten, beispielsweise wenn jemand Sie erwähnt, etwas in Ihrem Profil postet oder Ihren Post kommentiert. Anpassen der Salesforce1-Benutzererfahrung Erstellen und integrieren Sie für Mobilgeräte optimierte Visualforce-Seiten und benutzerdefinierte Publisher-Aktionen, um den Benutzern benutzerdefinierte Tools, Funktionen und Benutzeroberflächen leicht verfügbar zu machen. Verwenden von benutzerdefinierten Anwendungen und Drittanbieteranwendungen Sie können Salesforce1 ganz leicht an die speziellen Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen, indem Sie auf der Salesforce1-Plattform erstellte benutzerdefinierte Anwendungen und Drittanbieteranwendungen integrieren. Verwalten von Berechtigungen Verwenden Sie rollen- und profilbasierte Berechtigungen und Freigabefunktionen, um sicherzustellen, dass die entsprechenden Benutzer Zugriff auf die richtigen Daten haben, und zwar unabhängig davon, wie sie auf Salesforce zugreifen. Ein sicheres Gefühl In Salesforce1 wird dieselbe Ebene der Identität und Sicherheit verwendet wie auf der vollständigen Salesforce-Site. Das bedeutet, dass Ihre Daten beim Arbeiten auf Ihrem mobilen Gerät genau so sicher sind wie auf Ihrem Desktop. Verfügbare Funktionen in den einzelnen Anwendungen Die meisten herunterladbaren Anwendungen und mobilen Browseranwendungen von Salesforce1 beinhalten dieselben Funktionen. Zwischen den Anwendungen gibt es jedoch ein paar Unterschiede. Funktion Empfangen von Push-Benachrichtigungen Empfangen von Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung Verwenden von Publisher und Publisher-Aktionen (Chatter erforderlich) Verwenden von Chatter-Feeds, Personen und Gruppen Anhängen von Fotos oder Dateien an Posts oder Kommentare oder Verwenden Anwendung für mobile Browser Herunterladbare Anwendungen für ios und Android 40

47 Mobilgeräte Salesforce1-Funktionen Funktion von Publisher-Aktionen zum Posten von Fotos oder Dateien Freigeben von Chatter-Posts Anzeigen einer Vorschau von Dateien, die in einem Feed gepostet wurden Hinzufügen oder entfernen von Lesezeichen für Chatter-Posts durch Doppeltippen Verwenden der Anwendung, wenn Chatter deaktiviert ist Suchen nach Salesforce-Datensätzen Suchen in einem Feed Suchen nach Dateien Verwenden von Listenansichten Verwenden von Datensatzaktionen für Telefonanrufe, Anrufprotokollierung, zum Senden von s, zum Zuordnen von Standorten und zum Anzeigen von Nachrichten oder Websites (Telefonanrufe werden nur auf Android-Telefonen und auf iphone-geräten unterstützt) Suchen, Zuordnen und Anzeigen von Twitter-Profilen für Salesforce-Accounts, -Kontakte und -Leads Hinzufügen neuer Datensätze und Aktualisieren bestehender Datensätze Verwenden von Today (Nur auf Android-Telefonen und auf iphone-geräten verfügbar) Verfolgen, Schließen oder erneutes Öffnen von Aufgaben Erstellen und Anzeigen von Salesforce-Ereignissen Anzeigen von Details zu Dashboards und Dashboard-Komponenten Anwendung für mobile Browser Herunterladbare Anwendungen für ios und Android 41

48 Mobilgeräte Salesforce1-Verbesserungen in dieser Version Funktion Verwenden von Salesforce Files (Chatter erforderlich) Starten von Salesforce1 über Salesforce- -Benachrichtigungen Anzeigen von Visualforce-Seiten Zugreifen auf Communities Zugriff auf benutzerdefinierte Anwendungen oder Drittanbieteranwendungen über das Navigationsmenü oder den Publisher Verwenden der Anwendungseinstellungen Konfigurieren von Verbindungen zu mehreren Instanzen Steuern des Anwendungszugriffs über eine Sicherheits-PIN Anwendung für mobile Browser Herunterladbare Anwendungen für ios und Android Salesforce1-Verbesserungen in dieser Version Die Version Spring 14 von Salesforce1 für mobile Browser und die Version 5.1. der herunterladbaren Anwendungen bieten zahlreiche neue und verbesserte Funktionen. Verbesserung Anwendung für mobile Browser Herunterladbare Anwendung für ios Herunterladbare Anwendung für Android Setup-Menü auf vollständiger Site Zugriff auf Salesforce-Communities in Salesforce1 Anpassen der Salesforce1-Anwendung an das Branding Ihres Unternehmens Empfangen mehrerer Benachrichtigungstypen und Beibehalten von Benachrichtigungen über einen Zeitraum von bis zu 90 Tagen Festlegen, ob Push-Benachrichtigungen nur minimalen Inhalt oder den vollständigen Inhalt enthalten sollen Hinzufügen von Dashboards im Navigationsmenü von Salesforce1 entweder als separates Element oder als Bestandteil der intelligenten Suchelemente im Abschnitt "Zuletzt verwendet" Hinzufügen von Zeichenbereichsanwendungen im Navigationsmenü von Salesforce1 42

49 Mobilgeräte Salesforce1-Verbesserungen in dieser Version Verbesserung Anwendung für mobile Browser Herunterladbare Anwendung für ios Herunterladbare Anwendung für Android Setup-Menü auf vollständiger Site Verwenden von neuen Seiten mit relevanten Informationen in Benutzerdatensatzansichten, um auf Themenlisten für "Anhänger", "Folgen", "Dateien" und "Gruppen" zuzugreifen Anzeigen der neuen Themenliste "Fertigkeiten" in Benutzerdatensätzen (Pilot) Verwenden der neuen Gruppenfunktion zum Ausführen folgender Vorgänge: Erstellen von Gruppen über den Publisher Hinzufügen von Gruppenmitgliedern über den Publisher Bearbeiten von Gruppendetails, Inhaber und Zugriffsebene Archivieren und Aktivieren von Gruppen Anzeigen von Gruppenankündigungen Posten und Anzeigen von Dateien in Gruppen Anpassen von Chatter-Gruppenlayouts und Publisher-Aktionen Zusätzliche Optionen für Dateien im Feed, darunter: Hochladen von Fotos über mobile Geräte Anzeigen einer Vorschau von Dateien, die in Feeds gepostet wurden Verwenden der globalen Suche, um Dashboards zu finden Anzeigen und Bearbeiten von Rich Text-Bereichsfeldern Anrufen von Leads, Protokollieren von Anrufen bei Leads oder Senden von s an Leads Anzeigen von Profilbildern für Leads Zugriff auf soziale Netzwerke mit Twitter für Accounts, Kontakte und Leads Verwenden weiterer Today-Funktionen, darunter: Schnelle Mitteilung an Personen, wenn Sie zu spät zu einer Besprechung kommen oder nicht daran teilnehmen können Überprüfen von Salesforce-Benutzerdatensätzen, Kontakten oder Personenaccounts, die dem Veranstalter oder den eingeladenen Teilnehmern einer Besprechung zugeordnet sind Verwenden von Today auf ipad-geräten von Apple (Zuvor veröffentlicht in der Version Winter 14) (Zuvor veröffentlicht in der Version Winter 14) (Zuvor veröffentlicht in der Version Winter 14) (Zuvor veröffentlicht in der Version Winter 14) 43

50 Mobilgeräte Salesforce1-Verbesserungen in dieser Version Verbesserung Anwendung für mobile Browser Herunterladbare Anwendung für ios Herunterladbare Anwendung für Android Setup-Menü auf vollständiger Site Anzeigen eingebetteter Berichtsdiagramme auf Datensatz-Detailseiten für alle Standardobjekte und benutzerdefinierten Objekte Arbeiten mit folgenden Objekten, die jetzt in den mobilen Anwendungen verfügbar sind: D&B-Unternehmen, Opportunity-Produkte, Opportunity-Team, Aufträge, Angebote und Angebotsbelegposten. Die Feed-Suche sucht nach Informationen in den Posts, Kommentaren, Hashtag-Themen, Erwähnungen und Dateien eines Feeds. Salesforce-Communities jetzt verfügbar Ab Version Spring '14 können Benutzer in der Salesforce1-Anwendung die Anzeige ändern und zwischen Communities und der internen Organisation wechseln. Salesforce1 bietet eine bequeme Möglichkeit, die Community-Aktivität auf einem Mobilgerät zu verfolgen. Verwenden Sie dazu einfach das Dropdown-Menü oben im Navigationsmenü von Salesforce1, um von Ihrer internen Organisation zu einer Community zu wechseln. Mitglieder Ihrer Communities, die über Kunden-Community- oder Partner-Community-Lizenzen oder andere unterstützte Portallizenzen verfügen, können mithilfe des Dropdown-Menüs auf ihre Communities zugreifen und zwischen ihnen wechseln. 44

51 Mobilgeräte Salesforce1-Verbesserungen in dieser Version In dem Dropdown-Menü werden die Communities aufgelistet, bei denen die Benutzer Mitglied sind. Communities in Salesforce1 funktionieren bis auf wenige Unterschiede ähnlich wie auf der vollständigen Salesforce-Site. Informationen dazu finden Sie unter Unterschiede beim Verwenden von Communities. Anpassen des Salesforce1-Anwendungs-Brandings Sie können nun das Erscheinungsbild der Salesforce1-Anwendung an das Branding Ihres Unternehmens anpassen. Klicken Sie auf der vollständigen Salesforce-Site unter "Setup" auf Mobile Administration > Salesforce1- > Branding. Anmerkung: Die Einrichtungsseite für das Salesforce1-Branding ist davon abhängig, ob "Dokumente" für Ihre Organisation aktiviert wird (die Registerkarte "Dokumente" muss jedoch nicht sichtbar sein). Bilder, die Sie zum Anpassen des Erscheinungsbilds von Salesforce1 hochladen, werden im Ordner "Dokumente" gespeichert. Sie können Folgendes anpassen: Die Hintergrundfarbe für die Ladeseite. Das Bild, das als Logo auf der Ladeseite verwendet wird. Die Hintergrundfarbe, die in der Salesforce1-Kopfzeile verwendet wird. Das Bild, das als Publisher-Symbol verwendet wird. Anmerkung: Derzeit wird das benutzerdefinierte Branding nur in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser angezeigt. Die herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen unterstützen das benutzerdefinierte Branding in einer anstehenden Version. Die Seite "Salesforce1-Branding" unter "Setup" wird aktualisiert, um Sie zu informieren, wenn die herunterladbaren Anwendungen das benutzerdefinierte Branding unterstützen. Verbesserungen bei Benachrichtigungen In der Version Spring '14 wurden einige Verbesserungen bei Benachrichtigungen in Salesforce1 eingeführt. Benachrichtigungstyp Sie wurden einer Aufgabe zugewiesen Jemand hat etwas in Ihrem Profil gepostet Jemand hat Ihren Post kommentiert Ein Element wurde als unangemessen gekennzeichnet Alle Benachrichtigungen aus Communities Alle Benachrichtigungen Verbesserung Neuer Benachrichtigungstyp. Als Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung und als Push-Benachrichtigungen verfügbar. Nun als Push-Benachrichtigungen verfügbar. Früher nur als Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung verfügbar. Nun als Push-Benachrichtigungen verfügbar. Früher nur als Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung verfügbar. Neuer Benachrichtigungstyp. Als Benachrichtigung innerhalb der Anwendung verfügbar, wenn Salesforce-Communities aktiviert sind. Wenn eine Benachrichtigung aus einer Community in Ihrer Liste der Benachrichtigungen angezeigt wird, befindet sich der Community-Name hinter dem Zeitstempel. Verfügbar, wenn Salesforce-Communities aktiviert sind. Nun bis zu 90 Tage verfügbar. In den Salesforce1-Anwendungen werden jedoch weiterhin nur die letzten 20 Benachrichtigungen angezeigt. 45

52 Mobilgeräte Salesforce1-Verbesserungen in dieser Version Steuern des in Push-Benachrichtigungen enthaltenen Inhalts Standardmäßig enthalten Push-Benachrichtigungen minimalen Inhalt, beispielsweise den Namen eines Benutzers. Mit einer neuen Option für ios-geräte können Sie den vollständigen Inhalt von Ereignissen einfügen, die Benachrichtigungen auslösen. Dazu gehören beispielsweise der Text eines Posts oder Kommentars in Chatter, der Name einer Chatter-Gruppe oder eine Aufgabenbeschreibung. Klicken Sie auf der vollständigen Website auf Mobile Administration > Benachrichtigungen > Einstellungen. Wenn Sie von Ihrem Unternehmen dazu autorisiert wurden, wählen Sie Vollständigen Inhalt in Push-Benachrichtigungen einfügen. Wenn Sie auf Speichern klicken, wird ein Popup-Fenster mit Bedingungen angezeigt. Klicken Sie im Popup-Fenster auf OK oder Abbrechen. Anmerkung: Durch Klicken auf OK und Aktivieren des vollständigen Inhalts in Push-Benachrichtigungen stimmen Sie den Bedingungen im Namen Ihres Unternehmens zu. Einzelheiten finden Sie unter Salesforce1-Benachrichtigungen auf Seite 67. Seite mit zugehörigen Informationen jetzt in der Ansicht von Benutzerdatensätzen verfügbar In Version Spring '14 können Sie nun mit der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser sowie den herunterladbaren Anwendungen Seiten mit zugehörigen Informationen für Benutzerdatensätze anzeigen. Die Themenlisten "Anhänger", "Dateien" und "Gruppen" sind in allen Versionen von Salesforce1 verfügbar. Die Themenliste "Folgen" ist nur in der herunterladbaren Salesforce1-Anwendung für ios verfügbar. Auf der Seite mit den zugehörigen Informationen lassen sich Informationen über die verschiedenen Benutzer, Dateien und Gruppen, mit denen jemand gearbeitet hat, leichter suchen. Die zugehörigen Informationen sind auf der zweiten Seite in der Ansicht von Benutzerdatensätzen verfügbar. Neue Themenliste "Fertigkeiten" Pilotprogramm Die Themenliste "Fertigkeiten" ist jetzt in Benutzerdatensätzen verfügbar, die in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser oder der herunterladbaren Salesforce1-Anwendung für Android-Telefone angezeigt werden. Für "Fertigkeiten" muss Chatter aktiviert sein. Anmerkung: "Fertigkeiten" ist derzeit über ein Pilotprogramm verfügbar. Informationen zur Aktivierung von "Fertigkeiten" für Ihre Organisation erhalten Sie bei salesforce.com. Mit "Fertigkeiten" können Benutzer Informationen über ihre professionellen Fachkenntnisse freigeben. Mit "Fertigkeiten" können Benutzer andere Personen anhand ihres Wissens finden und mit ihnen zusammenarbeiten. Derzeit können Benutzer in Salesforce1 keine neuen Fertigkeiten hinzufügen oder andere Personen bestätigen. Verbesserungen der Chatter-Gruppe Für Gruppen in Salesforce1 haben Sie nun folgende Möglichkeiten: Passen Sie das Gruppenlayout und die Publisher-Aktionen an, um den Anforderungen Ihrer Organisation gerecht zu werden. Fügen Sie die globale Aktion "New Group" (Neue Gruppe) globalen, Gruppen- und objektspezifischen Publisher-Layouts hinzu, damit Benutzer Gruppen im Publisher erstellen können. 46

53 Mobilgeräte Salesforce1-Verbesserungen in dieser Version Fügen Sie die Aktion "New Group Member" (Neues Gruppenmitglied) dem Gruppen-Publisher-Layout hinzu, damit Benutzer Gruppenmitglieder im Gruppen-Publisher hinzufügen können. Fügen Sie dem Gruppen-Publisher-Layout die Aktion "Ankündigung" hinzu, damit Inhaber und Manager von Gruppen Ankündigungen posten können. Passen Sie die Felder im Abschnitt "Gruppendetails" an, damit Benutzer Gruppendetails in Salesforce1 bearbeiten können. Je nachdem, welche Felder Sie einfügen, haben Gruppeninhaber, Gruppenmanager und Benutzer mit der Berechtigung "Alle Daten modifizieren" folgende Möglichkeiten: Sie können den Gruppennamen, die Beschreibung, den Inhaber und die Zugriffsebenen auf der Gruppendetailseite aktualisieren. Sie können das Kontrollkästchen IsAutoArchiveDisabled aktivieren oder deaktivieren, um die automatische Archivierung für eine Gruppe zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können das Feld IsArchived auswählen oder dessen Auswahl aufheben, um Gruppen zu archivieren oder zu aktivieren. Darüber hinaus haben Benutzer folgende Möglichkeiten: Sie können die Themenliste mit Gruppendateien zusätzlich zu Gruppenmitgliedern anzeigen. Sie können Gruppenankündigungen anzeigen, kommentieren und (mit Berechtigungen) löschen. Ankündigungen werden unterhalb der Gruppenhighlights angezeigt. Benutzer tippen auf eine Ankündigung, um den Ankündigungspost im Gruppenfeed anzuzeigen, in dem sie die Ankündigung kommentieren oder löschen können. 47

54 Mobilgeräte Salesforce1-Verbesserungen in dieser Version Neue Optionen für das Arbeiten mit Dateien in Salesforce1 Die Version Spring '14 enthält neue Möglichkeiten, wie Benutzer in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser mit Dateien arbeiten können. Benutzer können mithilfe der Aktion Foto im Publisher neue Fotos in ihren Feeds posten. Es ist möglich, vorhandene Bilder aus der Fotobibliothek eines Mobilgeräts auszuwählen oder neue Fotos aufzunehmen und hochzuladen. Benutzer sehen nun eine Vorschau der im Feed freigegebenen Dateien. Wie im Beispiel unten dargestellt ist, erleichtert es die Dateivorschau den Benutzern nun, den Inhalt einer geposteten Datei zu identifizieren. Verbesserungen an der Such- und Navigationsfunktion für Dashboards Vor der Einführung der Version Spring 14 konnten Benutzer nur auf der Suchseite für Dashboards nach Dashboards suchen. Jetzt sind Dashboards auch in den Ergebnissen der globalen Suche enthalten. Analog zu dieser Änderung enthält Salesforce1 jetzt das Objekt für Dashboards im Navigationsmenü im Knoten "Intelligente Suchelemente", wenn Sie das Element "Dashboards" nicht in das Navigationsmenü von Salesforce1 einfügen. So können die Benutzer über den Abschnitt "Zuletzt verwendet" im Menü auf ihre Dashboards zugreifen. Wen Sie das Element "Dashboards" im Menü hinzufügen, können sie über den Abschnitt "Zuletzt verwendet" nicht aufgerufen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anpassen des Salesforce1-Navigationsmenüs und in der Salesforce-Hilfe unter "Navigationsmenü". Tipp: Es kann bis zu 15 Tage dauern, bis von Ihnen verwendete Objekte im Abschnitt "Zuletzt verwendet" angezeigt werden. Damit Objekte früher unter "Zuletzt verwendet" angezeigt werden, verankern Sie sie in den Suchergebnissen auf der vollständigen Salesforce-Site. 48

55 Mobilgeräte Salesforce1-Verbesserungen in dieser Version Anrufen von Leads, Protokollieren von Anrufen bei Leads oder Senden von s an Leads In der vorherigen Version von Salesforce1 konnten Benutzer an Accounts und Kontakte -Nachrichten senden, Telefonanrufe tätigen oder Anrufe protokollieren. Ab Version Spring '14 sind diese Funktionen auch für Leads verfügbar. Tippen Sie auf, um einen Telefonanruf zu initiieren oder einen außerhalb von Salesforce1 getätigten Anruf zu protokollieren. Wenn nicht angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass eine Telefonnummer für den Lead aufgelistet ist und dass der Benutzer über die Berechtigung zum Bearbeiten von Aufgaben verfügt. Anmerkung: Telefonanrufe werden nur auf Android-Telefonen und auf iphone-geräten unterstützt. Tippen Sie auf, um eine neue -Nachricht zu öffnen. Wenn nicht angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass eine -Adresse für den Lead aufgelistet ist. Anzeigen von Profilbildern für Leads Früher wurden Profilbilder für Accounts und Kontakte, jedoch nicht für Leads angezeigt. Ab Version Spring '14 wird das für einen Lead, der mit einem Profil in einem sozialen Netzwerk verknüpft ist, ausgewählte Profilbild angezeigt, wenn ein Benutzer den Lead in Salesforce1 anzeigt. Profilbilder aus LinkedIn werden nur angezeigt, wenn der Benutzer auf der vollständigen Salesforce-Site bei LinkedIn angemeldet ist. Bilder aus Facebook oder Twitter sind möglicherweise selbst dann sichtbar, wenn der Benutzer gerade nicht bei diesen Netzwerken angemeldet ist. Das für einen Lead angezeigte Profilbild kann auf der vollständigen Salesforce-Site, jedoch nicht über die Salesforce1-Anwendung geändert werden. Zugreifen auf Twitter-Profile, Profilbilder und Tweets für Accounts, Kontakte und Leads Salesforce1-Benutzer können jetzt die Funktionen sozialer Medien nutzen, um mit Ihren Kunden in Kontakt zu bleiben jederzeit und von überall aus. Die Benutzer haben die Möglichkeit, Twitter-Profile für Salesforce-Accounts, -Kontakte und -Leads zu suchen, zuzuordnen und anzuzeigen. Wenn einem Datensatz ein Twitter-Profil zugeordnet wurde, können aktuelle Tweets ganz leicht angezeigt werden. Und dank der neuen ausschließlich in der Anwendung Salesforce1 verfügbaren Funktion für gemeinsame Personen können die Benutzer leichter gemeinsame Verbindungen zu Accounts, Kontakten oder Leads entdecken. Damit Twitter in Salesforce1 verwendet werden kann, muss "Soziale Accounts und Kontakte" für Ihre Organisation aktiviert sein und die Komponente "Twitter" muss in den Seitenlayouts Ihrer Accounts, Kontakte und Leads im Abschnitt "Mobile Karten" hinzugefügt worden sein. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Hinzufügen der Twitter-Karte zu Seitenlayouts. Bearbeiten einer Twitter-Profilzuordnung Benutzer können Accounts, Kontakten und Leads Twitter-Profile zuordnen oder bestehende Zuordnungen ändern oder entfernen. 49

56 Mobilgeräte Salesforce1-Verbesserungen in dieser Version Erforderliche Benutzerberechtigungen Zuordnen, Ändern oder Entfernen von Twitter-Profilen und Geschäftsaccountdatensätzen: Zuordnen, Ändern oder Entfernen von Twitter-Profilen und Personenaccountdatensätzen: Zuordnen, Ändern oder Entfernen von Twitter-Profilen und Kontakten: Zuordnen, Ändern oder Entfernen von Twitter-Profilen und Leads: Bearbeiten für Accounts Bearbeiten für Accounts und Kontakte "Bearbeiten" für Kontakte Bearbeiten für Leads Wie auch auf der vollständigen Salesforce-Site, müssen die Benutzer über einen Twitter-Account verfügen, damit Zuordnungen zu Twitter-Benutzerprofilen bearbeitet werden können. 1. Sie können Twitter-Profile über die Twitter-Karte in einer Datensatzansicht auf der Seite mit den zugehörigen Informationen zuordnen oder anzeigen. Tippen Sie zum Zuordnen eines Twitter-Profils auf Bei Twitter anmelden und melden Sie sich bei Twitter an oder tippen Sie auf Nach Twitter-Profil suchen. Wenn Sie die Twitter-Profilzuordnung ändern möchten, tippen Sie auf und dann auf Zuordnung ändern. Um die Twitter-Profilzuordnung zu entfernen, tippen Sie auf und dann auf Zuordnung entfernen. Die Zuordnung wird entfernt. 2. Salesforce1 sucht nach Twitter-Profilen, die mit dem Namen des Accounts, des Kontakts oder des Leads übereinstimmen. Wenn die Suche keine Ergebnisse zurückgibt oder offenbar keines der Ergebnisse den richtigen Twitter-Benutzer angibt, ändern Sie die Suche und wiederholen Sie den Vorgang. Anmerkung: Innerhalb von 15 Minuten können maximal 15 Twitter-Profile zugeordnet werden. 3. Tippen Sie auf ein Twitter-Profil, um es zuzuordnen. Verwenden von gemeinsamen Personen Entdecken Sie mit der neuen, ausschließlich in der Anwendung Salesforce1 verfügbaren Funktion für gemeinsame Personen gemeinsame Verbindungen zu Accounts, Kontakten oder Leads. Die Funktion für gemeinsame Personen ist auf der Seite mit zugehörigen Informationen für den betreffenden Account, Kontakt oder Lead auf der Twitter-Karte verfügbar. Damit werden Twitter-Benutzer angezeigt, denen der Salesforce-Benutzer auf Twitter folgt, und zudem die Personen, denen der Account, Kontakt oder Lead ebenfalls folgt. In Salesforce1 werden Profilbilder von Twitter-Benutzern für bis zu fünf gemeinsame Verbindungen angezeigt, auch wenn mehr als fünf gemeinsame Verbindungen vorhanden sind. 50

57 Mobilgeräte Salesforce1-Verbesserungen in dieser Version 1. Gemeinsame Personen. 2. Tippen Sie auf ein Twitter-Benutzersymbol, um das Twitter-Profil des betreffenden Benutzers anzuzeigen. Verbesserungen an Today In der Version Spring '14 beinhaltet Today die folgenden neuen und verbesserten Funktionen. Benutzer können anderen Personen schnell mitteilen, wenn sie zu spät zu einer Besprechung kommen oder nicht daran teilnehmen können, indem sie auf das Symbol tippen. Es stehen mehrere neue, bereits eingespeicherte "Verspätet"-Nachrichten zur Verfügung. Außerdem können Benutzer ihre eigenen -Nachrichten verfassen. 51

58 Mobilgeräte Salesforce1-Verbesserungen in dieser Version Today versucht nun, eingeladene Teilnehmer und Veranstalter einer Besprechung mit übereinstimmenden Salesforce-Benutzerdatensätzen sowie mit Kontakten oder Personenaccounts zu verknüpfen. Wie bei Kontakten und Personenaccounts handelts es sich bei einem Datensatz um eine Übereinstimmung, wenn das Feld dieselbe -Adresse enthält, die im Ereignis für eine eingeladene Person oder einen Veranstalter einer Besprechung verwendet wird. Zur einfacheren Verwaltung des Tages sind die Karten für Ereignisse, die an dem Tag bereits stattgefunden haben, in der Ereignisliste jetzt ausgeblendet. Um die Ereignisliste aufzuklappen und alle Ereignisse des Tages anzuzeigen, tippen Sie auf Frühere Ereignisse anzeigen. Ereigniskarten zeigen nun die Namen von bis zu vier eingeladenen Teilnehmern statt nur die Gesamtzahl der eingeladenen Teilnehmer an. 52

59 Mobilgeräte Salesforce1-Verbesserungen in dieser Version Today ist jetzt auf Apple ipad-geräten sowie Android-Telefonen und iphone-geräten verfügbar. Anzeigen eingebetteter Diagramme in Salesforce1 Berichtsdiagramme, die Sie Seitenlayouts hinzufügen, werden nun automatisch in der Salesforce1-Anwendung angezeigt. Sie können Berichtsdiagramme in Datensatzdetailseiten für alle Standardobjekte und benutzerdefinierten Objekte einbetten. Benutzer können die Berichtsdaten, die sie benötigen, direkt an der Stelle, an der sie gerade in der Anwendung arbeiten, abrufen, und müssen hierzu nicht zur vollständigen Salesforce-Site wechseln. Diagramme werden automatisch basierend auf dem Objekt, in das sie eingebettet sind, gefiltert. Zur Aktualisierung des Diagramms tippen Sie einfach auf die Komponentenansicht. 53

60 Mobilgeräte Salesforce1-Verbesserungen in dieser Version Neue unterstützte Daten In der Anwendung Salesforce1 werden jetzt folgende Objekte unterstützt: D&B-Unternehmen, Opportunity-Produkte, Opportunity-Team, Aufträge, Angebote und Angebotsbelegposten. D&B-Unternehmen Für Organisationen, die Data.com Premium Prospector oder Data.com Premium Clean verwenden, steht nun das Objekt "D&B-Unternehmen" zur Verfügung, das Ihren Benutzern Zugriff auf über 70 zusätzliche D&B-Felder ermöglicht. Wenn Sie das Objekt "D&B-Unternehmen" aufrufen möchten, klicken Sie auf der Detailseite eines beliebigen Account-Datensatzes auf den Link im Feld D&B-Unternehmen. Wenn das Feld D&B-Unternehmen des Datensatzes leer ist, wird ein Link erstellt, falls verfügbar, wenn der Datensatz auf der vollständigen Salesforce-Site bereinigt wird. Opportunity-Produkte, Opportunity-Team, Aufträge, Angebote und Angebotsbelegposten Diese Objekte stehen jetzt als Themenlisten in Opportunity-Datensätzen zur Verfügung. Die Benutzer können diese Objekte in Salesforce1 anzeigen und bearbeiten. Der Publisher ist für diese Objekte nicht verfügbar. Aufträge Die Benutzer können Aufträge in Salesforce1 anzeigen und bearbeiten. Das Objekt "Auftrag" ist über ein intelligentes Suchelement im Navigationsmenü von Salesforce1 verfügbar, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind. Aufträge sind für Ihre Organisation aktiviert. Auftragsdatensätze wurden auf der vollständigen Site erstellt. Die Registerkarte "Aufträge" wurde einer Force.com-Anwendung hinzugefügt. Aufträge werden für neue Organisationen automatisch aktiviert. Wenn Ihre Organisation bereits vor der Einführung der Version Spring 14 bestand, erhalten Sie weitere Informationen unter Aufträge aktivieren. Hinzufügen der Registerkarte "Aufträge" in einer Force.com-Anwendung: 1. Klicken Sie auf der vollständigen Site unter "Setup" auf Erstellen > Anwendungen. 2. Klicken Sie neben einer Ihrer Force.com-Anwendungen, wie beispielsweise der Vertriebsanwendung, auf Bearbeiten. 3. Wählen Sie unter Verfügbare Registerkarten Aufträge aus und klicken Sie auf die rechte Pfeilschaltfläche, um die Registerkarte "Aufträge" in der Anwendung hinzuzufügen. 4. Klicken Sie auf Speichern. Hinweise zur Verwendung dieser Objekte in Salesforce1 finden Sie unter Unterschiede beim Arbeiten mit Salesforce-Daten. Suchen in einem Feed Die Salesforce1-Version 5.1 der herunterladbaren Anwendungen ermöglicht es Benutzern, einen bestimmten Feed nach Dingen zu durchsuchen, die zuvor in diesem Feed diskutiert wurden. Die Feed-Suche sucht nach Informationen in den Posts, Kommentaren, Hashtag-Themen, Erwähnungen und Dateien eines Feeds. 1. Suchen Sie den Feed, den Sie durchsuchen möchten. 2. Ziehen Sie die Seite oben im Feed nach unten und tippen Sie in das Suchfeld mit dem Text Diesen Feed durchsuchen. 3. Geben Sie Ihre Suchelemente ein. 54

61 Mobilgeräte Anforderungen für die Verwendung von Salesforce1 4. Klicken Sie auf ein Feedelement, um es zu öffnen und die übereinstimmenden Begriffe anzuzeigen. Wenn keine Ergebnisse gefunden wurden, tippen Sie erneut in das Suchfeld und ändern Sie Ihre Suchbegriffe. Anforderungen für die Verwendung von Salesforce1 Für die Verwendung von Salesforce1 als herunterladbare Anwendung und Anwendung für mobile Browser gelten die folgenden Anforderungen und unterstützten Versionen. Unterstützte Geräte Sie können Salesforce1 als herunterladbare Anwendung und Anwendung für mobile Browser auf den folgenden Mobilgeräten verwenden. Apple-Mobilgeräte mit ios 7 oder höher: iphone 4 und höher ipad 2 und höher (einschließlich ipad mini) Android-Telefone mit Android 4.2 oder höher Unterstützte Browser Sie können die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser in einem der folgenden Browser verwenden. Für ios-geräte: Der Standard-Apple-Browser, Safari Für Android-Geräte: Chrome für Android-Geräte Der von Ihrem Hersteller bereitgestellte Standard-Android-Browser Für beste Ergebnisse sollte "Privates Surfen" in Safari oder der Inkognitomodus in Chrome deaktiviert werden. Salesforce-Editionen und -Lizenzen Die folgenden Salesforce-Editionen ermöglichen die Verwendung von Salesforce1: Eine spezielle Salesforce1- oder Mobillizenz ist nicht erforderlich. Contact Manager Edition Developer Edition Enterprise Edition Group Edition Performance Edition Personal Edition Professional Edition Unlimited Edition Die Database.com Edition wird nicht unterstützt. Die folgenden Benutzerlizenztypen haben Zugriff auf Salesforce1: Salesforce-Benutzer Salesforce-Plattform- und Force.com-Benutzer Chatter Plus-Benutzer, Chatter Free-Benutzer und Chatter-Kunden 55

62 Mobilgeräte In Salesforce1 unterstützte Daten Externe Benutzer der Kunden-Community und der Partner-Community Portalbenutzer, die Mitglieder der Salesforce-Community sind Die folgenden Benutzerlizenztypen werden nicht unterstützt: Portalbenutzer (es sei denn, sie sind Mitglied einer Salesforce-Community), Database.com-Benutzer, Sites- und Site.com-Benutzer, Data.com-Benutzer und Work.com-Benutzer. Anmerkung: Sie können auf dieselben Daten und Funktionen zugreifen, die Ihnen auf der vollständigen Site zur Verfügung stehen. Diese werden durch die Salesforce-Edition Ihrer Organisation, Ihren Benutzerlizenztyp sowie Ihr zugewiesenes Benutzerprofil und Ihre zugewiesenen Berechtigungssätze bestimmt. Drahtlose Verbindung Für die Kommunikation mit Salesforce ist eine WLAN- oder Mobilfunkverbindung erforderlich. Für eine optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung von WLAN. Wenn Chatter aktiviert ist, enthält die herunterladbare Salesforce1-Anwendung dennoch Unterstützung zum Anzeigen von Files, falls ein Mobilgerät offline ist. Gebietsschemata und Sprachen Salesforce1 funktioniert mit fast allen von Salesforce unterstützten Gebietsschemata sowie mit den vollständig unterstützten Sprachen und den Endbenutzersprachen. (Die Salesforce-Hilfe enthält eine vollständige Liste der unterstützten Gebietsschemata und Sprachen.) Sprachen, die von rechts nach links gelesen werden, wie Arabisch und Hebräisch, werden in dieser Version nicht unterstützt. Salesforce1 unterstützt die Verwendung mehrerer Währungen, erweitertes Währungsmanagement steht jedoch nicht zur Verfügung. Barrierefreier Zugriff Salesforce1 wurde unter Berücksichtigung von barrierefreiem Zugriff entwickelt und bietet eine vollständig barrierefreie mobile Benutzererfahrung für alle Personen, einschließlich Benutzern, die Bildschirmleseprogramme verwenden. Im Gegensatz zur vollständigen Salesforce-Site erfordert Salesforce1 keinen barrierefreien Zugriffsmodus, um Benutzern, die Hilfsgeräte verwenden, eine vollständig barrierefreie Benutzererfahrung zu ermöglichen. Sehen Sie in der Dokumentation Ihres Mobilgeräts nach, um weitere Informationen zur Verwendung eines Bildschirmleseprogramms zu erhalten. In Salesforce1 unterstützte Daten Die Salesforce1-Anwendung verwendet die Salesforce-Edition, Benutzerlizenztypen, zugewiesenen Benutzerprofile und Berechtigungssätze Ihrer Organisation, um die jedem einzelnen Benutzer zur Verfügung stehenden Daten zu ermitteln. In den meisten Fällen werden dieselben Objekte, Datensatztypen, Felder und Seitenlayouts wie beim Verwenden der vollständigen Salesforce-Website angezeigt. In dieser Version werden jedoch nicht alle Salesforce-Daten unterstützt. Diese Objekte sind im Salesforce1-Navigationsmenü verfügbar. Sofern keine anderen Anmerkungen vorliegen, können Benutzer Datensätze für die folgenden Objekte anzeigen, bearbeiten oder erstellen: Accounts und Personenaccounts Kampagnen Kundenvorgänge Kontakte Verträge D&B-Unternehmen (nur anzeigen, für Kunden von Data.com Premium Prospector und Data.com Premium-Bereinigung) Dashboards (nur anzeigen) Leads 56

63 Mobilgeräte Optionen für den Zugriff auf die Salesforce1-Anwendung Live-Chat-Abschriften (nur anzeigen) Opportunities Aufträge (nur anzeigen oder bearbeiten) Aufgaben Benutzer Benutzerdefinierte Objekte, die in einer Salesforce-Anwendung enthalten sind Salesforce-Ereignisse sind in den Themenlisten "Offene Aktivitäten" und "Aktivitätsverlauf" verfügbar. Und in den herunterladbaren Anwendungen auf Android-Telefonen, iphone-geräten oder iphone-tablets hilft Today Benutzern dabei, sich auf Besprechungen vorzubereiten, mit Kunden in Kontakt zu bleiben, schnell an Telefonkonferenzen teilzunehmen und ihren Tag im Allgemeinen zu verwalten. Bis auf einige Ausnahmen sind alle der standardmäßigen und benutzerdefinierten Felder für unterstützte Datensätze verfügbar. Dies gilt ebenso für die meisten Themenlisten für unterstützte Objekte. Wenn Chatter aktiviert ist, können Benutzer auf Feeds, Personen und Gruppen zugreifen. Und Salesforce Files ist in den herunterladbaren Anwendungen verfügbar. Bei globalen Suchen in Salesforce1 werden Ereignisse für Objekte zurückgegeben, die der Benutzer auf der vollständigen Salesforce-Website zuletzt aufgerufen hat, mit Ausnahme von Aufgaben und Ereignissen. Es werden auch Ergebnisse für Chatter-Personen und -Gruppen zurückgegeben, wenn ein Administrator diese Elemente dem Salesforce1-Navigationsmenü hinzugefügt hat. Salesforce Files kann in den herunterladbaren Anwendungen durchsucht werden. Optionen für den Zugriff auf die Salesforce1-Anwendung Wie die Benutzer auf Salesforce1 zugreifen, hängt davon ab, wie Sie Ihre Organisation konfigurieren. Herunterladbare Anwendungen Die herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen für Android-Telefone sowie ipad- und iphone-geräte sind jetzt allgemein verfügbar. Die Benutzer können eine Anwendung von Google Play oder aus dem App Store herunterladen und installieren, diese dann über die Startseite ihres Geräts starten und sich bei ihrem Salesforce-Account anmelden. Bei den herunterladbaren Anwendungen für Salesforce1 handelt es sich um verbundene Anwendungen. Die Anwendungen stehen standardmäßig allen Benutzern in Ihrer Organisation zur Verfügung. Sie können jedoch konfigurieren, welche Benutzer zur Anmeldung bei den herunterladbaren Anwendungen berechtigt sind. Zudem können Sie andere Sicherheitsrichtlinien steuern. So können Sie Ihre Benutzer beispielsweise zur Eingabe einer Sicherheits-PIN verpflichten, um die Anwendung verwenden zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der herunterladbaren Anwendungen für Salesforce1. Anwendung für mobile Browser Die Mobile Browseranwendung Salesforce1 wird in einem unterstützten mobilen Browser ausgeführt und kann auf Android-Telefonen oder auf ipad- und iphone-geräten verwendet werden. Die mobile Browseranwendung ist eine tolle Option, wenn es in Ihrer Organisation nicht zulässig ist, herunterladbare Anwendungen auf den vom Unternehmen herausgegebenen Geräten zu installieren. Standardmäßig ist die Anwendung für mobile Browser für Ihre Organisation aktiviert und alle Benutzer können darauf zugreifen. Anmeldesitzungen, die von unterstützten mobilen Browsern ausgehen, werden automatisch an die Anwendung umgeleitet. Wenn Sie die mobile Browseranwendung deaktivieren, wird diese für alle Benutzer deaktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser. 57

64 Mobilgeräte Informationen zur Verwendung von Salesforce1 Informationen zur Verwendung von Salesforce1 Die Salesforce1-Anwendung enthält einen Hilfe-Link, über den Sie weitere Informationen zur Verwendung der mobilen Anwendung erhalten können. Der Hilfe-Link befindet sich im Navigationsmenü, das Sie aufrufen können, indem Sie auf das Symbol tippen. Außerdem können Sie die Salesforce1-Hilfe über einen der folgenden Links aufrufen. Wählen Sie den Link für die mobile Erfahrung aus, an der Sie interessiert sind. Salesforce1-Anwendung für mobile Browser auf einem Mobiltelefon Salesforce1-Anwendung für mobile Browser auf einem Tablet Salesforce1 für iphone Salesforce1 für ipad Salesforce1 für Android-Telefone Einrichten Ihrer Organisation für die Verwendung von Salesforce1 Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie die Salesforce1-Anwendung für Ihre Organisation anpassen können, damit Ihre Benutzer unterwegs einfacher effektiv arbeiten können. Mit dem Menü "Setup", das Sie über den Link "Setup" oben rechts auf einer beliebigen Salesforce-Seite aufrufen können, können Sie folgende Aktionen ausführen: Definieren Sie die Benutzer, die Zugriff auf Salesforce1 erhalten sollen. Klicken Sie bei den herunterladbaren Anwendungen auf Anwendungen verwalten > Verbundene Anwendungen und wählen Sie die Anwendung aus, die Sie konfigurieren möchten. (Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der herunterladbaren Anwendungen für Salesforce1.) Klicken Sie bei der Anwendung für mobile Browser auf Mobile Administration > Salesforce1 > Einstellungen. (Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser.) Passen Sie an, wie Daten in Salesforce1 angezeigt werden sollen. Optimieren Sie Ihre Seitenlayouts so, dass sie auf Mobilgeräten richtig angezeigt werden. Ändern Sie dazu vorhandene Seitenlayouts oder erstellen Sie neue Seitenlayouts, die von Beginn an für Mobilgeräte optimiert sind. Bei Standardobjekten klicken Sie auf Anpassen > Objekt > Seitenlayouts. Bei benutzerdefinierten Objekten klicken Sie auf Erstellen > Objekte, dann auf den Namen des Objekts und anschließend in der Themenliste "Seitenlayouts" auf Neu. (Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen von Seitenlayouts in der Salesforce-Hilfe.) Fügen Sie dem Abschnitt "Mobile Karten" eines Seitenlayouts erweitere Nachschlagevorgänge, Komponenten (darunter auch die Twitter-Komponente) oder Visualforce-Seiten hinzu, damit sie in Salesforce1 als mobile Karten angezeigt werden. (Weitere Informationen finden Sie unter Neuer Abschnitt "Mobile Karten" im Editor für erweitertes Seitenlayout und unter Hinzufügen der Twitter-Karte zu Seitenlayouts.) Stellen Sie sicher, dass Visualforce-Seiten für die Verwendung in Salesforce1 aktiviert sind, damit sie in der Anwendung angezeigt werden. Klicken Sie auf Entwickeln > Seiten und dann neben dem Namen einer Seite auf Bearbeiten und wählen Sie Verfügbar für Salesforce-Mobilanwendungen aus. (Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von Visualforce-Seiten für die Verwendung in der Salesforce1-Anwendung.) Definieren Sie die Felder, die im Datensatz-Hervorhebungsbereich eines Objekts und in Datensatz-Vorschaukarten angezeigt werden, indem Sie benutzerdefinierte kompakte Layouts erstellen. 58

65 Mobilgeräte Einrichten Ihrer Organisation für die Verwendung von Salesforce1 Bei Standardobjekten klicken Sie auf Anpassen > Objekt > Kompakte Layouts. Bei benutzerdefinierten Objekten klicken Sie auf Erstellen > Objekte, dann auf den Namen des benutzerdefinierten Objekts und anschließend in der Themenliste "Kompakte Layouts" auf Neu. (Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über kompakte Layouts.) Überprüfen Sie, ob Salesforce1-Suchergebnisse in Ihren vorhandenen Suchlayouts mit den gewünschten Feldern ausgefüllt werden. Klicken Sie auf Anpassen > Objekt > Suchlayouts. (Weitere Informationen finden Sie unter Suchlayouts in Salesforce1.) Gestalten Sie die Arbeit vor Ort einfacher und effizienter, indem Sie Publisher-Aktionen erstellen, die genau auf Ihre speziellen Geschäftsaktivitäten und Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Publisher-Aktionen sind verfügbar, wenn Chatter aktiviert ist. (Weitere Informationen finden Sie unter Publisher-Aktionen in der Salesforce1-Anwendung und unter Neue Publisher-Aktionen zum Erstellen von Chatter-Gruppen und Hinzufügen von Gruppenmitgliedern.) Stellen Sie sicher, dass Publisher-Aktionen für Ihre Organisation aktiviert sind. Klicken Sie auf Anpassen > Chatter > Einstellungen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Feed-Verfolgung für Objekte aktivieren, für die Sie Publisher-Aktionen erstellen möchten. Klicken Sie auf Anpassen > Chatter > Feed-Verfolgung. Erstellen Sie globale Aktionen, mit denen Benutzer neue Objektdatensätze ohne automatische Beziehung zu anderen Datensätzen erstellen können. Klicken Sie auf Erstellen > Globale Aktionen. Um die von Publisher-Aktionen verwendeten Felder anzupassen, klicken Sie auf der Seite "Globale Aktionen" auf Layout. Fügen Sie dann dem globalen Publisher-Layout die neuen Aktionen hinzu, damit sie in den Salesforce1-Anwendungen angezeigt werden. Klicken Sie auf Anpassen > Chatter > Publisher-Layouts. Erstellen Sie objektspezifische Aktionen, mit denen Benutzer neue Datensätze hinzufügen oder Daten in vorhandenen Datensätzen aktualisieren können. Klicken Sie auf Anpassen > Objekt > Schaltflächen, Links und Aktionen. Um die von einer Publisher-Aktion verwendeten Felder anzupassen, klicken Sie auf der Seite "Schaltflächen, Links und Aktionen" auf Layout. Fügen Sie dann die neuen Aktionen dem entsprechenden Objektseitenlayout hinzu, damit sie in den Salesforce1-Anwendungen verfügbar sind. Klicken Sie auf Anpassen > Objekt > Seitenlayouts. Passen Sie die im Salesforce1-Navigationsmenü verfügbaren Optionen sowie die Reihenfolge an, in der die Elemente angezeigt werden. Klicken Sie auf Mobile Administration > Mobile Navigation. (Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen des Salesforce1-Navigationsmenüs.) Halten Sie Salesforce1-Benutzer hinsichtlich wichtiger Salesforce-Aktivitäten auf dem Laufenden, indem Sie Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung und Push-Benachrichtigungen aktivieren. Wählen Sie Mobile Administration > Benachrichtigungen > Einstellungen aus. (Weitere Informationen finden Sie unter Salesforce1-Benachrichtigungen.) Integrieren Sie Drittanbieteranwendungen in das Salesforce1-Navigationsmenü, indem Sie Registerkarten für die in Ihrer Organisation bereitgestellten flexiblen Seiten hinzufügen. Klicken Sie auf Erstellen > Registerkarten und dann in der Themenliste der Registerkarten für flexible Seiten auf Neu. (Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarten für flexible Seiten.) Möglicherweise möchten Sie auch den Salesforce1 App Admin Guide einsehen, der Sie durch die Verwendung der deklarativen Salesforce1-Tools unter "Setup" führt, um Ihre Organisation für die mobile Salesforce1-Erfahrung vorzubereiten. Konfigurieren der herunterladbaren Anwendungen für Salesforce1 Bei den herunterladbaren Anwendungen für Salesforce1 handelt es sich um verbundene Anwendungen. Daher können Sie steuern, welche Benutzer Zugriff auf die Anwendungen erhalten sollen, und können zudem andere Sicherheitsrichtlinien festlegen. Alle Benutzer in Ihrer Organisation können sich standardmäßig bei den herunterladbaren Anwendungen für Salesforce1 anmelden. 59

66 Mobilgeräte Einrichten Ihrer Organisation für die Verwendung von Salesforce1 Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Erforderliche Benutzerberechtigungen Bearbeiten der Einstellungen der herunterladbaren Anwendungen für Salesforce1: Anzeigen der Einstellungen der herunterladbaren Anwendungen für Salesforce1: "Anwendung anpassen" "Setup und Konfiguration anzeigen" Sie können die Sicherheits- und Zugriffsrichtlinien für die einzelnen herunterladbaren Anwendungen für Salesforce1 mithilfe von Einstellungskomponenten steuern, die über das Paket der verwalteten verbundenen Salesforce1- und Chatter-Anwendungen installiert werden. Folgende Komponenten müssen in Salesforce installiert sein: Salesforce1 für Android Salesforce1 für ios Folgende Komponenten werden automatisch installiert, wenn einer Ihrer Benutzer eine herunterladbare Anwendung für Salesforce1 aus dem App Store oder Google Play auf seinem Mobilgerät installiert und die Authentifizierung bei Ihrer Organisation über die Anmeldung bei der mobilen Anwendung erfolgt. Alternativ können Sie das Anwendungspaket der verbundenen Salesforce1- und Chatter-Anwendungen manuell installieren, um die standardmäßigen Sicherheits- und Zugriffseinstellungen zu überprüfen, bevor Sie die herunterladbaren Anwendungen für Salesforce1 für Ihre Benutzer implementieren. Wenn die Komponenten der verbundenen Anwendungen für Salesforce1 installiert werden, werden sie unter Setup > Anwendungen verwalten > Verbundene Anwendungen auf der Seite "Verbundene Anwendungen" hinzugefügt. Hier können Sie die Einstellungen für die einzelnen Anwendungen anzeigen und bearbeiten sowie den Benutzerzugriff über Profile, Berechtigungen und IP-Bereichs-Einschränkungen steuern. Wenn ein Benutzer, für den eine Einschränkung festgelegt wurde, versucht, sich bei einer herunterladbaren Anwendung für Salesforce1 anzumelden, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Push-Benachrichtigungen für die herunterladbaren Anwendungen für Salesforce1 werden nicht über die Seite "Verbundene Anwendungen" verwaltet. Zum Verwalten dieser Einstellungen gehen Sie zu Setup > Mobile Administration > Benachrichtigungen > Einstellungen. Aktivieren der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser Sie können steuern, ob Benutzer Zugriff auf die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser haben, wenn sie sich in einem mobilen Browser bei Salesforce anmelden. Standardmäßig ist die Anwendung für mobile Browser für Ihre Organisation aktiviert. Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Erforderliche Benutzerberechtigungen Anzeigen von Einstellungen der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser: Ändern von Einstellungen der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser: "Setup und Konfiguration anzeigen" "Anwendung anpassen" "Alle Daten modifizieren" 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Mobile Administration > Salesforce1 > Einstellungen. 60

67 Mobilgeräte Einrichten Ihrer Organisation für die Verwendung von Salesforce1 2. Wählen Sie Salesforce1-Anwendung für mobile Browser aktivieren aus, damit alle Benutzer in Ihrer Organisation auf die Anwendung zugreifen können. Deaktivieren Sie diese Option, um den Zugriff auf diese Anwendung zu deaktivieren. 3. Klicken Sie auf Speichern. Wenn diese Option aktiviert ist, werden Benutzer, die sich in einem unterstützten mobilen Browser bei Salesforce anmelden, immer automatisch zur Salesforce1-Oberfläche weitergeleitet. Wenn Benutzer stattdessen in mobilen Browsern auf die vollständige Salesforce-Site zugreifen sollen, deaktivieren Sie diese Option. Anmerkung: Die automatische Umleitung zur Salesforce1-Anwendung für mobile Browser ist nur in unterstützten mobilen Browsern verfügbar. Wenn sich ein Benutzer in einem nicht unterstützten mobilen Browser anmeldet, wird die vollständige Salesforce-Site geladen. Wenn die Anwendung für mobile Browser aktiviert ist, können einzelne Benutzer die Salesforce1-Umleitung für sich selbst an einer der folgenden Stellen deaktivieren: Im Navigationsmenü der Anwendung für mobile Browser durch Tippen auf Vollständige Site. Auf der vollständigen Site durch Deaktivieren des Kontrollkästchens Salesforce1-Benutzer unter Meine Einstellungen > Persönlich > Erweiterte Benutzerdetails oder Setup > Meine persönlichen Daten > Persönliche Daten. Alternativ können Sie die SOAP-API verwenden, um schnell und einfach die automatische Umleitung zu der Anwendung für mobile Browser für die Benutzer aus- bzw. einzuschalten. Wenn die Anwendung für mobile Browser aktiviert ist, wird das Feld UserPreferencesHideS1BrowserUI dem Benutzerobjekt hinzugefügt. Standardmäßig ist dieses Feld für alle Benutzerdatensätze auf false festgelegt, d. h., der automatische Zugriff auf die Anwendung für mobile Browser ist aktiviert. Ändern Sie dieses Feld in true, um die Umleitung für gewünschte Benutzer auszuschalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt User im SOAP API Developer s Guide. Neuer Abschnitt "Mobile Karten" im Editor für erweitertes Seitenlayout Sie können dem neuen Abschnitt "Mobile Karten" im Editor für erweitertes Seitenlayout Komponenten, erweiterte Nachschlagevorgänge und für Mobilgeräte optimierte Visualforce-Seiten hinzufügen. Die Elemente, die Sie in diesem Abschnitt hinzufügen, werden in der Salesforce1-Anwendung in einer Datenansicht auf der Seite mit den zugehörigen Informationen als mobile Karten angezeigt. Elemente im Abschnitt "Mobile Karten" werden nicht auf der Datensatzdetailseite der vollständigen Salesforce-Site angezeigt. Die Komponenten beinhalten die neue Twitter-Komponente, die Sie verwenden können, um die Twitter-Karte zu Accounts, Kontakten und Leads hinzuzufügen. Über Twitter-Karten können Benutzer die Twitter-Profile ihrer Kunden finden, zuordnen und anzeigen. Die Kategorie "Erweiterte Nachschlagevorgänge" im Editor für erweitertes Seitenlayout enthält Felder mit Nachschlagebeziehungen. Wenn diese Felder dem Abschnitt "Mobile Karten" hinzugefügt werden, werden sie als Karten mit zugehörigen Nachschlagevorgängen für Datensätze angezeigt. Ein Seitenlayout kann bis zu 20 erweiterte Nachschlagevorgänge enthalten. Für Mobilgeräte optimierte Visualforce-Seiten werden als etwas andersfarbige Elemente in der Palette angezeigt als ihre nicht für Mobilgeräte optimierten Gegenstücke. Außerdem wird beim Bewegen der Maus über ein Visualforce-Seitenelement in der Palette angezeigt, ob es sich um eine für Mobilgeräte optimierte Seite handelt oder nicht. In Salesforce1 werden nur Visualforce-Seiten angezeigt, für die das Kontrollkästchen Verfügbar für Salesforce-Mobilanwendungen aktiviert ist. Bei einigen Standardobjekten sind standardmäßig mobile Karten für Sie hinzugefügt. Passen Sie das Seitenlayout an, indem Sie sie entfernen oder weitere Karten hinzufügen. 61

68 Mobilgeräte Einrichten Ihrer Organisation für die Verwendung von Salesforce1 Hinzufügen der Twitter-Karte zu Seitenlayouts Wenn für Ihre Organisation "Soziale Accounts und Kontakte" aktiviert ist, können Benutzer Accounts, Kontakten und Leads Twitter-Profile zuordnen oder bestehende Zuordnungen ändern oder entfernen. Um diese Funktion in der Salesforce1-Anwendung verfügbar zu machen, müssen Sie die Twitter-Karte in den Seitenlayouts Ihrer Accounts, Kontakte und Leads im Abschnitt "Mobile Karten" hinzufügen. Erforderliche Benutzerberechtigungen Anpassen von Seitenlayouts: Anzeigen von Seitenlayouts: "Anwendung anpassen" "Setup anzeigen" Hinzufügen der Twitter-Karte zu Seitenlayouts: 1. Rufen Sie das Seitenlayout für einen Geschäftsaccount, Personenaccount, Kontakt oder Lead mit einer der folgenden Aktionen auf: Klicken Sie auf der Detailseite für einen Geschäftsaccount, Personenaccount, Kontakt oder Lead auf Layout bearbeiten. Klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen, wählen Sie ein Objekt für die Bearbeitung aus und klicken Sie dann auf Seitenlayouts. Anmerkung: Wenn in Ihrer Organisation sowohl Personen- als auch Geschäftsaccounts verwendet werden, müssen Sie die Layouts für jeden Accounttyp separat bearbeiten. Zur Bearbeitung von Layouts für Personenaccounts wählen Sie unter dem Objekt "Accounts" den Eintrag Personenaccounts aus. 2. Wählen Sie in der Palette die Kategorie "Komponenten" aus. 3. Ziehen Sie die Twitter-Komponente in den Abschnitt "Mobile Karten". 4. Klicken Sie auf Speichern. Aktivieren von Visualforce-Seiten für die Verwendung in der Salesforce1-Anwendung Mithilfe von Visualforce können Sie die Salesforce1-Anwendung erweitern und Ihren mobilen Benutzern die Funktionen zur Verfügung stellen, die sie unterwegs benötigen. Bevor Sie eine Visualforce-Seite in Salesforce1 hinzufügen, stellen Sie sicher, dass die Seite für die mobile Nutzung aktiviert wurde. Anderenfalls ist sie in den mobilen Anwendungen nicht verfügbar. Verfügbarkeit: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Aktivieren der Anzeige von Visualforce in Salesforce1: "Anwendung anpassen" "Autor-Apex" Tipp: Bevor Sie vorhandene Visualforce-Seiten in der Salesforce1-Anwendung verfügbar machen, sollten Sie überlegen, wie sie auf Mobiltelefonen und Tablets aussehen und funktionieren sollen. Wahrscheinlich möchten Sie eine neue Seite erstellen, die speziell für das Bildschirmformat von Mobilgeräten geeignet ist. 62

69 Mobilgeräte Einrichten Ihrer Organisation für die Verwendung von Salesforce1 Visualforce-Seiten müssen für die Verwendung auf Mobilgeräten aktiviert werden, damit sie in folgenden Bereichen der Salesforce1-Benutzeroberfläche angezeigt werden können: Im Navigationsmenü über die Visualforce-Registerkarte Im Publisher über eine benutzerdefinierte Aktion Auf mobilen Karten auf der Seite mit den relevanten Informationen zu einem Datensatz Auf überschriebenen Standardschaltflächen oder benutzerdefinierten Schaltflächen und Links Eingebettet in Layouts von Datensatz-Detailseiten So aktivieren Sie eine Visualforce-Seite für Salesforce1: 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Entwickeln > Seiten. 2. Klicken Sie für die gewünschte Visualforce-Seite auf Bearbeiten. 3. Wählen Sie Verfügbar für Salesforce-Mobilanwendungen aus und klicken Sie dann auf Speichern. Beachten Sie folgende Hinweise zur Unterstützung von Visualforce in der Salesforce1-Anwendung. Standardregisterkarten, Registerkarten für benutzerdefinierte Objekte und Listenansichten, die durch eine Visualforce-Seite überschrieben werden, werden in Salesforce1 nicht unterstützt. Die Visualforce-Seite wird den Benutzern der vollständigen Site angezeigt, die Benutzer von Salesforce1 sehen jedoch stattdessen die Salesforce1-Seite für das Objekt. Diese Einschränkung gilt, um die Salesforce1-Erfahrung auch für Objekte beizubehalten. Sie können Visualforce-Seiten für Salesforce1 auch über die Metadaten-API aktivieren, indem Sie das isavailableintouch-feld im ApexPage-Objekt bearbeiten. Das Kontrollkästchen Salesforce Classic-fähig auf Setup-Seiten für Visualforce-Registerkarten ist ausschließlich für Salesforce Classic bestimmt und hat keine Auswirkungen auf Visualforce-Seiten in den Salesforce1-Anwendungen. Übersicht über kompakte Layouts Kompakte Layouts werden in Salesforce1 verwendet, um die wichtigsten Felder eines Datensatzes auf einen Blick anzuzeigen. Kompakte Layouts dienen dem Anzeigen von Datensätzen auf mobilen Geräten mit Touchscreen, auf denen wenig Platz vorhanden und eine schnelle Erkennung von Datensätzen wichtig ist. Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Auf der vollständigen Salesforce-Site bestimmen kompakte Layouts, welche Felder in einem Chatter-Feed-Element angezeigt werden, das eingeblendet wird, nachdem ein Benutzer einen Datensatz über eine Publisher-Aktion erstellt hat. In Salesforce1 bestimmen kompakte Layouts die Felder, die an folgenden Orten angezeigt werden: Im Datensatzhervorhebungsbereich eines Objekts In Datensatzvorschaukarten eines Objekts (nicht jedoch in Vorschaukarten, die in den Suchergebnissen angezeigt werden) Auf erweiterten Nachschlagekarten auf der Seite mit den relevanten Informationen zu einem Datensatz Anmerkung: Kompakte Layouts stehen für die mobilen Anwendungen Salesforce Classic, Chatter Mobile für BlackBerry oder Dashboards für ipad nicht zur Verfügung. Wenn Sie keine benutzerdefinierten kompakten Layouts verwenden, werden Datensätze in einem schreibgeschützten, vordefinierten und kompakten Layout nach Standardvorgabe des Systems angezeigt. Sobald Sie benutzerdefinierte kompakte Layouts erstellen, können Sie ein Layout als primäres kompaktes Layout für das Objekt festlegen. Wenn Sie über einem Objekt zugeordnete Datensatztypen verfügen, können Sie die Zuweisung des primären kompakten Layouts überschreiben und verschiedenen Datensatztypen bestimmte kompakte Layouts zuweisen. Kompakte Layouts unterstützen alle Feldtypen außer den folgenden: 63

70 Mobilgeräte Einrichten Ihrer Organisation für die Verwendung von Salesforce1 Textbereich Langer Textbereich Rich-Text-Bereich Mehrfachauswahlliste Sie können ein kompaktes Layout auf seiner Detailseite duplizieren. Erstellen kompakter Layouts Erstellen Sie kompakte Layouts, um die Felder anzupassen, die in Salesforce1 für Objektdatensätze angezeigt werden. Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Erforderliche Benutzerberechtigungen Anpassen kompakter Layouts: Anzeigen kompakter Layouts: "Anwendung anpassen" "Setup anzeigen" Die ersten vier Felder, die Sie Ihrem kompakten Layout zuweisen, füllen den Abschnitt mit Datensatzhervorhebungen oben in jeder Datensatzansicht in Salesforce1 auf. 1. Klicken Sie bei Standardobjekten unter "Setup" auf Anpassen, wählen Sie ein Objekt aus und klicken Sie auf Kompakte Layouts. Bei benutzerdefinierten Objekten klicken Sie unter "Setup" auf Erstellen > Objekte, klicken auf den Namen eines benutzerdefinierten Objekts und dann in der Themenliste "Kompakte Layouts" auf Neu. 2. Klicken Sie auf Neu, um ein neues kompaktes Layout zu erstellen. 3. Geben Sie eine Bezeichnung für Ihr kompaktes Layout ein. 4. Wählen Sie bis zu 10 Felder aus, die im kompakten Layout angezeigt werden sollen, und klicken Sie auf Hinzufügen. 5. Sortieren Sie die Felder, indem Sie sie auswählen und auf Nach oben bzw. Nach unten klicken. Die Reihenfolge, die Sie den Feldern zuweisen, bestimmt die Reihenfolge, in der sie angezeigt werden, wenn der Datensatz auf einem mobilen Gerät oder in einem Chatter-Feed-Element angezeigt wird, dass aus einer Datensatzerstellung resultiert. 6. Klicken Sie auf Speichern. Zuweisen kompakter Layouts zu Datensatztypen Wenn Sie keine benutzerdefinierten kompakten Layouts verwenden, werden Datensätze in einem schreibgeschützten, vordefinierten und kompakten Layout nach Standardvorgabe des Systems angezeigt. Sobald Sie benutzerdefinierte kompakte Layouts erstellen, können Sie ein Layout als primäres kompaktes Layout für das Objekt festlegen. Wenn Sie über einem Objekt zugeordnete Datensatztypen verfügen, können Sie die Zuweisung des primären kompakten Layouts überschreiben und verschiedenen Datensatztypen bestimmte kompakte Layouts zuweisen. Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Erforderliche Benutzerberechtigungen Anpassen kompakter Layouts: Anzeigen kompakter Layouts: "Anwendung anpassen" "Setup anzeigen" 1. Klicken Sie bei Standardobjekten unter "Setup" auf Anpassen > Objekt > Kompakte Layouts. Bei benutzerdefinierten Objekten klicken Sie unter "Setup" auf Erstellen > Objekte, dann auf den Namen eines benutzerdefinierten Objekts und 64

71 Mobilgeräte Einrichten Ihrer Organisation für die Verwendung von Salesforce1 blättern Sie nach unten zur Themenliste "Kompakte Layouts". Bei Salesforce Knowledge-Artikeln klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen > Knowledge > Artikeltypen, klicken Sie auf den Namen eines Artikeltyps und führen Sie dann einen Bildlauf nach unten zur Themenliste "Kompakte Layouts" durch. 2. Klicken Sie auf Zuordnungen für kompaktes Layout. 3. Wählen Sie ein kompaktes Layout aus, das für dieses Objekt als primäres kompaktes Layout verwendet werden soll. 4. Wählen Sie im Abschnitt "Datensatztyp-Überschreibungen" einen oder mehrere Datensatztypen aus, denen Sie ein kompaktes Layout zuweisen möchten. Wenn Sie keine Datensatztypen für das Objekt festgelegt haben, wird dieser Abschnitt nicht angezeigt. Wenn Sie keine Datensatztyp-Überschreibungen festlegen, verwenden alle Datensatztypen standardmäßig das primäre kompakte Layout des Objekts. Drücken Sie die UMSCHALTTASTE und klicken Sie oder klicken und ziehen Sie, um einen Bereich aneinander angrenzender Zellen zu markieren. Drücken Sie die STRG-Taste und klicken Sie, um einzelne, nicht aneinander angrenzende Zellen zu markieren. Beachten Sie, dass einige Datensatztypen in der Liste möglicherweise inaktiv sind. Sie können einem inaktiven Datensatztyp ein kompaktes Layout zuweisen. 5. Wählen Sie in der Dropdownliste für das zu verwendende kompakte Layout ein kompaktes Layout aus, um es den markierten Zellen zuzuweisen. 6. Klicken Sie auf Speichern. Hinweise zu kompakten Layouts Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Jedem Datensatztyp kann nur ein kompaktes Layout zugewiesen werden. Ein kompaktes Layout kann jedoch mehreren Datensatztypen zugeordnet werden. Benutzer, die keinen Zugriff auf bestimmte Felder in Salesforce haben, sehen diese im kompakten Layout nicht. Ein kompaktes Layout muss mindestens ein Feld enthalten. Ein kompaktes Layout kann nur Felder aus seinem Objekt enthalten. Dies kann ein Formelfeld beinhalten, bei dem es sich um einen objektübergreifenden Verweiscross auf ein anderes Objekt handelt. Beim Entfernen eines Felds aus einem Seitenlayout wird das Feld nicht aus dem kompakten Layout des Objekts entfernt. Die beiden Layouttypen sind nicht voneinander abhängig. Wenn Sie ein Feld in einem kompakten Layout in einen nicht unterstützten Typ ändern, wird das Feld aus dem kompakten Layout entfernt. Bevor Sie ein kompaktes Layout löschen können, das als primäres kompaktes Layout für das Objekt festgelegt ist, müssen Sie als Ersatz ein neues kompaktes Layout auswählen. In Salesforce1 zeigen Aufgaben automatisch an, ob eine Aufgabe offen oder geschlossen ist, und geben (abhängig vom Zugriff des Benutzers auf Datumswerte von Aktivitäten) das Fälligkeitsdatum an. Wenn Sie ein kompaktes Layout einer Aufgabe anpassen, müssen Sie diese Felder nicht der Liste "Ausgewählte Felder" hinzufügen. Suchlayouts in Salesforce1 In der Salesforce1-Anwendung werden die Suchlayouts "Suchergebnisse" Ihrer Organisation verwendet, um die Felder zu bestimmen, die in Suchergebnissen angezeigt werden. Für Suchlayouts sind bis zu 10 Felder zulässig, aber in Salesforce1-Suchergebnissen werden nur die ersten vier Felder des Layouts "Suchergebnisse" eines Objekts angezeigt. Möglicherweise möchten Sie die Felder in einigen oder allen Layouts "Suchergebnisse" Ihrer Organisation neu anordnen, damit mobilen Benutzern die wichtigsten Daten angezeigt werden. In der herunterladbaren Salesforce1-Anwendung für ios-geräte wird für jeden aktuellen Datensatz, der auf einer Datensatzsuchseite aufgeführt ist, der Name des Datensatzes und der Wert des zweiten Felds im Layout "Suchergebnisse" 65

72 Mobilgeräte Einrichten Ihrer Organisation für die Verwendung von Salesforce1 dieses Objekts angezeigt. Während ein Benutzer einen Suchbegriff in das Datensatzsuchfeld eingibt, wird die Liste der aktuellen Datensätze basierend auf der Übereinstimmung mit dem zweiten Feld im Layout sowie den Feld Name gefiltert. Dadurch können Benutzer Datensätze anzeigen, die einem anderen Objekt oder Datenwert zugeordnet sind, und nicht nur Datensätze mit einfacher Namensübereinstimmung. Wenn Accountname beispielsweise das zweite Feld im Suchlayout für das Kontaktobjekt darstellt, werden durch Eingabe von Acme in das Suchfeld auf der Kontaktsuchseite die zuletzt aufgerufenen Kontakte angezeigt, die mit dem Acme-Account verbunden sind. Beim Ausführen der Suche werden auf der Suchergebnisseite jedoch Datensätze angezeigt, die mit einem der durchsuchbaren Felder für das Objekt übereinstimmen. Publisher-Aktionen in der Salesforce1-Anwendung Mit der Funktion für Publisher-Aktionen können Sie Aktionen erstellen und dem Publisher hinzufügen, der in Salesforce1 in Feeds und Datensatzansichten angezeigt wird. Sie können die Reihenfolge anpassen, in der die standardmäßigen Chatter-Aktionen, einschließlich Post, Link und Abstimmung, im Publisher angezeigt werden sollen. Sie können auch Aktionslayouts verwenden, um die Felder in den einzelnen Aktionen sowie ihre Reihenfolge anzugeben. Es gibt vier allgemeine Arten von Aktionen: Mit Erstellaktionen können die Benutzer Datensätze erstellen. Mit Aktionen vom Typ "Anruf protokollieren" können Benutzer die Details eines Telefonanrufs oder anderer Kundeninteraktionen aufzeichnen. Mit Aktionen vom Typ "Aktualisieren" können Benutzer Änderungen an einem Datensatz im Feed des Datensatzes vornehmen. Benutzerdefinierte Aktionen sind Visualforce-Seiten oder Zeichenbereichsanwendungen, auf die Benutzer direkt im Publisher zugreifen können. Für Erstellaktionen, Aktionen für die Anrufprotokollierung und benutzerdefinierte Aktionen können Sie entweder objektspezifische oder globale Aktionen erstellen. Aktualisierungsaktionen müssen objektspezifisch sein. Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Neue Publisher-Aktionen zum Erstellen von Chatter-Gruppen und Hinzufügen von Gruppenmitgliedern sowie unter Publisher-Aktionen Übersicht. Welche Publisher-Aktionen in Salesforce1 anfangs verfügbar sind, hängt vom Alter der Organisation ab (siehe Standardaktionen Übersicht und Übersicht über intelligente mobile Aktionen in der Salesforce-Hilfe). Sie können auch eindeutige globale oder objektspezifische Publisher-Aktionen erstellen, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind (siehe Einrichten von Publisher-Aktionen in der Salesforce-Hilfe). Anmerkung: Wenn Sie einer Publisher-Aktion ein benutzerdefiniertes Symbol zuweisen möchten, beträgt die optimale Symbolgröße für die Anzeige im Salesforce1-Publisher 120 x 120 Pixel. Verwenden Sie für ideale Ergebnisse kein größeres Symbol. Anpassen des Salesforce1-Navigationsmenüs Passen Sie Ihre mobile Salesforce-Erfahrung individuell an, indem Sie Anwendungen, Standardmenüelemente, Visualforce-Seiten der flexible Seiten auswählen, die im Salesforce1-Navigationsmenü angezeigt werden sollen. Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Erforderliche Benutzerberechtigungen Anpassen der Salesforce1-Navigation: "Anwendung anpassen" 66

73 Mobilgeräte Einrichten Ihrer Organisation für die Verwendung von Salesforce1 Anmerkung: Um Visualforce-Seiten oder flexible Seiten im Salesforce1-Navigationsmenü hinzuzufügen, müssen Sie zunächst unter "Setup" Erstellen > Registerkarten Registerkarten für diese Seiten erstellen. 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Mobile Administration > Mobile Navigation. 2. Wählen Sie Einträge in der Liste "Verfügbar" aus und klicken Sie auf Hinzufügen. 3. Sortieren Sie die Elemente, indem Sie sie auswählen und auf Nach oben bzw. Nach unten klicken. Die Reihenfolge, in der Sie Elemente in der Liste "Ausgewählt" hinzufügen entspricht der Reihenfolge, in der sie im Navigationsmenü angezeigt werden. Anmerkung: Das erste Element in der Liste "Ausgewählt" wird die Salesforce1-Zielseite Ihrer Benutzer. 4. Klicken Sie auf Speichern. Nach dem Speichern werden die Elemente des Navigationsmenüs in der entsprechenden Reihenfolge in Salesforce1 angezeigt. Möglicherweise müssen Sie eine Aktualisierung vornehmen, damit die Änderungen angezeigt werden. Tipp: Wenn Sie die Menüelemente sortieren, fügen Sie die bei den Benutzern beliebtesten Elemente ganz oben ein. Die intelligenten Suchelemente können in der mobilen Anwendung zu einem Satz von acht oder mehr Menüelementen erweitert werden. Hierbei können letztendlich andere Elemente in den nicht sichtbaren Bildlaufbereich verschoben werden, wenn Sie diese ganz oben im Menü einfügen. Alle Elemente, die Sie unterhalb der intelligenten Suchelemente einfügen, werden im Bereich "Anwendungen" des Navigationsmenüs angezeigt. Salesforce1-Benachrichtigungen Mit Salesforce1-Benachrichtigungen werden Ihre Benutzer über bestimmte Ereignisse in Salesforce informiert, beispielsweise wenn sie Genehmigungsanfragen erhalten oder von einer anderen Person in Chatter erwähnt werden. Salesforce1-Benutzern können zwei Arten von Benachrichtigungen angezeigt werden. Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung halten Benutzer bezüglich relevanter Aktivitäten auf dem Laufenden, während diese Salesforce1 verwenden. Durch Tippen auf den vergangenen 90 Tagen erhalten hat. kann ein Benutzer die letzten 20 Benachrichtigungen anzeigen, die er in Bei Push-Benachrichtigungen handelt es sich um Hinweise, die auf einem Mobilgeräte angezeigt werden, wenn ein Benutzer die herunterladbare Salesforce1-Anwendung installiert hat, sie aber nicht verwendet. Diese Hinweise können je nach Gerätetyp in Form von Text, Symbolen und akustischen Signalen vorliegen. Wenn ein Administrator Push-Benachrichtigungen für Ihre Organisation aktiviert, können Benutzer selbst auswählen, ob sie Push-Benachrichtigungen auf ihrem Gerät empfangen möchten. Anmerkung: Einige Benachrichtigungen enthalten Text, den Ihre Benutzer in Salesforce eingeben. Um sicherzustellen, dass ohne entsprechende Autorisierung keine sensiblen Daten über einen Drittanbieterdienst verbreitet werden, enthalten Push-Benachrichtigungen nur minimalen Inhalt (wie den Namen eines Benutzers), sofern Sie keinen vollständigen Inhalt in Push-Benachrichtigungen aktiviert haben. Angenommen, eine Benachrichtigung innerhalb der Anwendung enthält Folgendes: "Allison Wheeler hat Sie Schmidt, Achtung! Neue Vertriebsstrategie für Acme-Account." Die entsprechende Push-Benachrichtigung würde standardmäßig "Allison Wheeler hat Sie erwähnt" lauten. Wenn Sie jedoch den vollständigen Inhalt in Push-Benachrichtigungen standardmäßig aktiviert haben, würde diese Push-Benachrichtigung denselben (vollständigen) Inhalt wie die Benachrichtigung innerhalb der Anwendung enthalten. 67

74 Mobilgeräte Einrichten Ihrer Organisation für die Verwendung von Salesforce1 Bedingungen zum Einfügen des vollständigen Inhalts in Push-Benachrichtigungen Wenn Sie auf der vollständigen Website zur Seite "Benachrichtigungseinstellungen" wechseln und die Option zum Einfügen des vollständigen Inhalts in Push-Benachrichtigungen auswählen, wird ein Popup-Fenster mit den folgenden Bedingungen angezeigt. Wenn Sie im Popup-Fenster auf OK klicken, stimmen Sie diesen Bedingungen im Namen Ihres Unternehmens zu. Mobile Push-Benachrichtigungen von Salesforce1 Über die Salesforce1-Funktion für Push-Benachrichtigungen mit vollständigen Inhalt erhalten die Benutzer in Ihrer Organisation (im Folgenden zusammengefasst als "Sie" oder "Ihre") Echtzeit-Aktualisierungen, wenn Sie in einem Post oder einer Genehmigungsanfrage erhalten oder wenn zu Personen oder Dingen, denen Sie in der Salesforce1-Anwendung folgen, Aktualisierungen vorliegen. Die Häufigkeit, mit der Benachrichtigungen an Sie gesendet werden, sind abhängig von der Anzahl der entsprechenden Aktionen, die auf Sie zutreffen. Sie können Push-Benachrichtigungen mit vollständigem Inhalt jederzeit aktivieren oder deaktivieren, indem Sie "Setup" aufrufen und anschließend "Mobile Administration", dann "Benachrichtigungen" und "Einstellungen" auswählen und das Kontrollkästchen für Push-Benachrichtigungen mit vollständigem Inhalt aktivieren oder deaktivieren. Für Benutzer Ihrer Organisation, auf deren Geräten die ios-plattform ausgeführt wird, bedeutet die Nutzung der Funktion für Push-Benachrichtigungen mit vollständigem Inhalt, dass Ihre in diesen Benachrichtigungen enthaltenen Daten an Appel Inc. und angegliederte Unternehmen (nachfolgend zusammenfassend als "Apple" bezeichnet) übertragen werden (dies kann auch Kundendaten und/oder vertrauliche Informationen beinhalten, da diese Bestimmungen im Abonnementvertrag, dem Ihre Nutzung der salesforce.com-produkte unterliegt, festgelegt sind). Soweit solche Daten an Apple übertragen werden, trägt salesforce.com keine Verantwortung für Vertraulichkeit, Sicherheit und Integrität dieser Daten. Wenn Sie von dem Unternehmen, das die mit Ihrer Nutzung der salesforce.com-services verbundenen Abonnements erworben hat, die Befugnis zur Aktivierung dieser Funktion erhalten haben und diesen Bedingungen zustimmen, bestätigen Sie dies, indem Sie unten das Kontrollkästchen "OK" aktivieren. Wenn Sie keine solche Befugnis zum Akzeptieren dieser Bedingungen von einem Unternehmen erhalten haben, müssen Sie auf "Abbrechen" klicken. Benachrichtigungen aktivieren Sie können es allen Benutzern in Ihrer Organisation ermöglichen, mobile Benachrichtigungen über Ereignisse in Salesforce zu erhalten, zum Beispiel wenn sie Genehmigungsanfragen erhalten oder in Chatter erwähnt werden. Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Erforderliche Benutzerberechtigungen Anzeigen der Benachrichtigungseinstellungen: Bearbeiten der Benachrichtigungseinstellungen: Setup und Konfiguration anzeigen "Anwendung anpassen" 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Mobile Administration > Benachrichtigungen > Einstellungen. 2. Wählen Sie die Benachrichtigungen aus, die Ihre Salesforce1-Benutzer empfangen sollen. 3. Wenn Sie von Ihrem Unternehmen dazu autorisiert wurden, wählen Sie Vollständigen Inhalt in Push-Benachrichtigungen einfügen aus. 4. Klicken Sie auf Speichern. Wenn Sie das Kontrollkästchen zum Einfügen des vollständigen Inhalts in Push-Benachrichtigungen aktiviert haben, wird ein Popup-Fenster mit den Bedingungen angezeigt. Klicken Sie auf OK oder Abbrechen.. Durch Aktivieren dieser Option stimmen Sie den Bedingungen im Namen Ihres Unternehmens zu. Einzelheiten finden Sie unter Benachrichtigungen Übersicht. 68

75 Mobilgeräte Einrichten Ihrer Organisation für die Verwendung von Salesforce1 Ein Benutzer kann Genehmigungsanfragen in Salesforce1-Benachrichtigungen nur dann empfangen, wenn der Benutzer Genehmigungsanfragen in Form von -Benachrichtigungen empfängt. Sie oder der Benutzer können das Benutzerfeld Genehmigungsanfrage- s empfangen bearbeiten, um diese Einstellung festzulegen. Erstellen von Registerkarten für flexible Seiten Um eine flexible Seite im Navigationsmenü von Salesforce1 hinzufügen zu können, müssen Sie zuerst eine benutzerdefinierte Registerkarte hierfür erstellen. Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Erforderliche Benutzerberechtigungen Erstellen und Bearbeiten benutzerdefinierter Registerkarten: "Anwendung anpassen" Anmerkung: Die Registerkarten für flexible Seiten funktionieren nicht wie andere benutzerdefinierte Registerkarten. Nach ihrer Erstellung werden sie nicht auf der Seite "Alle Registerkarten" angezeigt, wenn Sie auf das Plus-Symbol ( ) klicken, das rechts neben den aktuellen Registerkarten angezeigt wird. Die Registerkarten für flexible Seiten werden auch nicht in der Liste "Verfügbare Registerkarten" angezeigt, wenn Sie die Registerkarten für Ihre Apps anpassen. In Ihrer Organisation muss mindestens eine flexible Seite vorhanden sein, damit der Abschnitt mit den Registerkarten für flexible Seiten angezeigt wird. 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Erstellen > Registerkarten. 2. Klicken Sie in der Themenliste der Registerkarten für flexible Seiten auf Neu. 3. Wählen Sie für die Registerkarte eine flexible Seite aus. 4. Geben Sie eine Bezeichnung ein. Dieser Text wird als Name der flexiblen Seite im Salesforce1-Navigationsmenü angezeigt. 5. Klicken Sie auf das Suchsymbol Registerkartenstil, um die Auswahlliste für den Registerkartenstil anzuzeigen. Wenn ein Registerkartenstil bereits verwendet wird, wird neben dem Namen des Registerkartenstils eine Zahl in Klammern [] angezeigt. Bewegen Sie die Maus über den Namen des Stils, um die Registerkarten anzuzeigen, auf denen er verwendet wird. Mit Stile ausblenden, die auf anderen Registerkarten verwendet werden kann diese Liste gefiltert werden. 6. Klicken Sie auf einen Registerkartenstil, um Farbschema und Symbol für die Registerkarte für flexible Seiten auszuwählen. Das Symbol, das Sie an dieser Stelle auswählen, wird links neben der Bezeichnung der flexiblen Seite im Salesforce1-Navigationsmenü angezeigt. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Registerkartenstil erstellen möchten und Ihre Organisation Zugriff auf die Registerkarte Dokumente hat, können Sie im Dialogfeld Auswahlliste für Registerkartenstil auf Eigenen Stil erstellen klicken. Erstellen eines eigenen Registerkartenstils: a. Klicken Sie auf das Suchsymbol für die Farbe, um das Dialogfeld für die Farbauswahl einzublenden. Klicken Sie dann auf eine Farbe, um sie auszuwählen. b. Klicken Sie auf Bild einfügen, klicken Sie auf den Dokumentordner und wählen Sie das gewünschte Bild aus. Sie können auch auf In Dokumenten suchen klicken, einen Suchbegriff eingeben und dann auf Los! klicken, um nach einem Dokumentdateinamen zu suchen, der Ihren Suchbegriff enthält. 69

76 Mobilgeräte Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Site Anmerkung: In diesem Dialogfeld werden nur Dateien in Dokumentordnern aufgelistet, deren Größe unter 20 KB liegt und für die in den Einstellungen für die Dokumenteigenschaft das Kontrollkästchen "Extern verfügbar" aktiviert ist. Wenn das als Symbol verwendete Dokument zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht wird, wird es von Salesforce durch ein standardmäßiges mehrfarbiges Viereck ( ) ersetzt. c. Wählen Sie eine Datei aus und klicken Sie auf OK. Daraufhin wird der Assistent für neue benutzerdefinierte Registerkarten erneut eingeblendet. 7. Geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung der Registerkarte ein und klicken Sie auf Weiter. 8. Wählen Sie die Benutzerprofile aus, für die die neue benutzerdefinierte Registerkarte zur Verfügung stehen soll: Aktivieren Sie Auf alle Profile dieselbe Sichtbarkeitseinstellung für die Registerkarte anwenden und wählen Sie in der Dropdownliste die Option Standard: Ein, Standard: Aus bzw. Registerkarte ausgeblendet aus. Sie können auch Für jedes Profil eine andere Sichtbarkeitseinstellung für die Registerkarte anwenden aktivieren und in der Dropdownliste die Option Standard: Ein, Standard: Aus bzw. Registerkarte ausgeblendet für das jeweilige Profil auswählen. Anmerkung: Die Optionen "Standard: Ein" und "Standard: Aus" funktionieren für flexible Seiten nicht so wie für andere benutzerdefinierte Registerkarten. Der Menüeintrag für die flexible Seite wird für die ausgewählten Profile in Salesforce1 angezeigt, unabhängig davon, ob Sie Standard: Ein" oder "Standard: Aus" gewählt haben. Wählen Sie die Option "Registerkarte ausgeblendet" aus, um den Menüeintrag für flexible Seiten für die ausgewählten Profile in Salesforce1 auszublenden. 9. Klicken Sie auf Speichern. Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Site Die Salesforce1-Anwendung weist nicht den gesamten Funktionsumfang der vollständigen Salesforce-Site auf und bietet in einigen Fällen Funktionen, die auf der vollständigen Site nicht verfügbar sind. In den folgenden Bereichen gibt es Unterschiede: Unterstützte Salesforce-Daten Chatter-Feeds, Gruppen und Profile Communities Suche nach Informationen Erstellen und Bearbeiten von Datensätzen Aufgaben und Ereignisse Genehmigungsanfragen Benachrichtigungen Die neue Funktion Today Unterstützte Salesforce-Anpassungen Unterschiede beim Arbeiten mit Salesforce-Daten Derzeit werden folgende Funktionen in Salesforce1 nicht unterstützt: Objekte, die nicht im Abschnitt In Salesforce1 unterstützte Daten erwähnt werden. 70

77 Mobilgeräte Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Site Standardmäßige oder benutzerdefinierte Salesforce-Anwendungen. (Stattdessen können die Benutzer über das Navigationsmenü der mobilen Anwendungen auf alle Objekte zugreifen, die ihnen zur Verfügung stehen. Dies umfasst auch die in Salesforce1 unterstützten Standardobjekte und alle benutzerdefinierten Objekte, die in einer der Salesforce-Anwendungen Ihrer Organisation enthalten sind.) Listenansichten von Objekten, bei denen es sich nicht um Accounts, Kampagnen, Kundenvorgänge, Kontakte, Verträge, Gruppen, Leads, Opportunities oder benutzerdefinierte Objekte handelt. Einige Datensatzfelder, darunter: Felder für Unternehmensbereiche Felder für die Regionsverwaltung Links in Formelfeldern Die standardmäßigen benutzerdefinierten Links auf einer Datensatz-Detailseite Salesforce-Konsole, Agentenkonsole oder andere Service Cloud-Funktionen neben Kundenvorgängen und Live-Chat-Abschriften Erweitertes Währungsmanagement Themenlisten Themenlisten sind in der Salesforce1-Anwendung schreibgeschützt. Aktionsschaltflächen in Themenlisten, darunter auch die Möglichkeit zur Erstellung neuer verwandter Datensätze, sind nicht verfügbar. Einige Themenlisten stehen in dieser Version nicht zur Verfügung, darunter: Inhaltszustellungen Externe Freigabe Zugehöriger Inhalt In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen zu Themenlisten, die für bestimmte Objekte nicht verfügbar sind. An Datensätze angehängte Dateien, Notizen, Anhänge und Google-Dokumente werden in der Themenliste für den betreffenden Datensatz angezeigt. Dateien, Notizen, Anhänge und Google-Dokumente in untergeordneten Datensätzen werden in der Themenliste des übergeordneten Datensatzes nicht angezeigt. Das Hinzufügen von Notizen zu Themenlisten für Datensätze sowie das Löschen von Dateien, Notizen, Anhängen und Google-Dokumenten aus Themenlisten ist nicht möglich. Accounts Soziale Accounts In Salesforce1 können Sie auf keine Funktionen von sozialen Accounts für LinkedIn, Facebook, Klout oder YouTube zugreifen. Wenn ein Account mit einem Profil in einem sozialen Netzwerk verknüpft wurde, wird bei der Anzeige des Accounts in Salesforce1 möglicherweise das für den Account ausgewählte Profilbild angezeigt, selbst wenn Sie bei dem sozialen Netzwerk nicht angemeldet sind. Profilbilder aus LinkedIn werden angezeigt, wenn Sie bei LinkedIn angemeldet sind; Bilder aus Facebook oder Twitter sind möglicherweise selbst dann sichtbar, wenn Sie gerade nicht bei diesen Netzwerken angemeldet sind. Das Wechseln zu einem anderen Profilbild ist in Salesforce1 nicht möglich. In Salesforce1 können Sie sich zwar bei Twitter anmelden, jedoch nicht abmelden. Wenn Sie sich bei Twitter abmelden müssen, verwenden Sie die vollständige Salesforce-Site. Sie können Tweets, Retweets, Antworten oder Favorites für einen zugeordneten Twitter-Benutzer anzeigen, wenn Sie eine herunterladbare Salesforce1-Anwendung verwenden, dies ist jedoch nicht möglich, wenn Sie die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser verwenden. In der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser können Sie außerdem nicht sehen, welche Personen einem Twitter-Benutzer folgen und welchen Personen der Twitter-Benutzer folgt. 71

78 Mobilgeräte Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Site Salesforce1 listet gemeinsame Verbindungen auf, die Sie und Ihr Account auf Twitter haben. Sie können gemeinsame Verbindungen nicht auf der vollständigen Salesforce-Site anzeigen. Um die Twitter-Karte für Accounts in Salesforce1 anzuzeigen, müssen Sie Twitter im Seitenlayout hinzufügen. Rufen Sie zum Bearbeiten von Seitenlayouts die vollständige Salesforce-Site auf. Wenn Ihre Organisation Personenaccounts verwendet, muss die Karte für Geschäftsaccount-Layouts und Personenaccount-Layouts separat hinzugefügt werden. Die Schaltflächen Duplizieren, Externen Account verwalten und Als Partner aktivieren sind nicht verfügbar. Die Account-Hierarchie kann nicht angezeigt werden. Es ist nicht möglich, Kontakte zusammenzuführen oder neue Partner, Account-Benutzer oder Anhänge in einem Account hinzuzufügen. Account-Teams, Partner und Kundenvorgangsteams können zwar angezeigt, jedoch nicht bearbeitet werden. Berichte und Tools stehen nicht zur Verfügung. Kampagnen Die Schaltflächen Mitglieder verwalten und Erweitertes Setup sind nicht verfügbar. Die Kampagnenhierarchie steht nur als Themenliste zur Verfügung. Die Option Hierarchie anzeigen über einen Link auf der Detailseite der Kampagne ist nicht verfügbar. Beim Anzeigen einer übergeordneten Kampagne werden in der Themenliste "Kampagnenhierarchie" nur die untergeordneten Kampagnen angezeigt, während auf der vollständigen Site sowohl die übergeordneten als auch die untergeordneten Kampagnen angezeigt werden. Die Themenliste "Kampagnenmitglieder" ist nicht verfügbar. Kundenvorgänge Kundenvorgangsfeed-Layouts und für Kundenvorgangsfeeds spezifische Schaltflächen, darunter , Portal, Kundenvorgangsnotiz, Kundenvorgangsstatus ändern und Anruf protokollieren für Kundenvorgangsfeeds werden in der Anwendung Salesforce1 nicht unterstützt. Benutzer, die Kundenvorgangsfeed-Layouts auf der vollständigen Salesforce-Site zugewiesen sind, bekommen in der mobilen Anwendung das Standardlayout für den Kundenvorgang angezeigt. Einige Felder in den Themenlisten für Servicevertrag und Vertragsbelegposten sind nicht verfügbar. Folgende Themenlisten zu Kundenvorgängen sind nicht verfügbar: "Geschäftszeiten" in der Liste "Feiertag" Kundenvorgangskontaktrolle Liste "Meilenstein" Liste "Lösung" Liste "Teammitglied" "Teammitglied" in der Liste "Team" Liste "Teamvorlagenmitglied" Kontakte Soziale Kontakte: In Salesforce1 können Sie auf keine Funktionen von sozialen Kontakten für LinkedIn, Facebook, Klout oder YouTube zugreifen. Wenn ein Kontakt mit einem Profil in einem sozialen Netzwerk verknüpft wurde, wird bei der Anzeige des Kontakts in Salesforce1 möglicherweise das für den Kontakt ausgewählte Profilbild angezeigt, selbst wenn Sie bei dem sozialen Netzwerk nicht angemeldet sind. Profilbilder aus LinkedIn werden angezeigt, wenn Sie bei LinkedIn angemeldet sind; Bilder aus Facebook oder Twitter sind möglicherweise selbst dann sichtbar, wenn Sie gerade nicht bei diesen Netzwerken angemeldet sind. Das Wechseln zu einem anderen Profilbild ist in Salesforce1 nicht möglich. 72

79 Mobilgeräte Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Site In Salesforce1 können Sie sich zwar bei Twitter anmelden, jedoch nicht abmelden. Wenn Sie sich bei Twitter abmelden müssen, verwenden Sie die vollständige Salesforce-Site. Sie können Tweets, Retweets, Antworten oder Favorites für einen zugeordneten Twitter-Benutzer anzeigen, wenn Sie eine herunterladbare Salesforce1-Anwendung verwenden, dies ist jedoch nicht möglich, wenn Sie die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser verwenden. In der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser können Sie außerdem nicht sehen, welche Personen einem Twitter-Benutzer folgen und welchen Personen der Twitter-Benutzer folgt. Salesforce1 listet gemeinsame Verbindungen auf, die Sie und Ihr Kontakt auf Twitter haben. Sie können gemeinsame Verbindungen nicht auf der vollständigen Salesforce-Site anzeigen. Um die Twitter-Karte für einen Kontakt in Salesforce1 anzuzeigen, müssen Sie Twitter im Seitenlayout für Kontakte hinzufügen. Rufen Sie zum Bearbeiten von Seitenlayouts die vollständige Salesforce-Site auf. Wenn Sie das Symbol zum Senden von s über die Anwendung Salesforce1 verwenden, werden keine Aktivitätsprotokolle erstellt. Die Schaltflächen Duplizieren, Aktualisierung anfordern, Externen Benutzer verwalten und Kundenbenutzer aktivieren sind nicht verfügbar. Sie können keine Opportunities, Account-Benutzer oder Anhänge zu einem Kontakt hinzufügen und Sie können keinen Kontakt zu einer Kampagne hinzufügen. Das Hinzufügen von Kontakten über Data.com und das Bereinigen von Kontaktdatensätzen mit der Data.com-Bereinigung ist nicht möglich. Verträge Die Schaltflächen Duplizieren, Aktivieren und Deaktivieren sind nicht verfügbar. Folgende Themenlisten zu Verträgen sind nicht verfügbar: Vertragsverlauf Zu genehmigende Elemente Dashboards Dashboards sind schreibgeschützt. Filter und Quellberichte sind nicht verfügbar. In dynamischen Dashboards können Sie Daten nur als Sie selbst anzeigen. Chatter-Feeds für Dashboards stehen nicht zur Verfügung und Sie können auch keine Dashboards oder Komponenten in Feeds posten. Dateien, Anhänge und Inhalt Sie können keine Dateien zu Posts oder Kommentaren hinzufügen. Sie können jedoch auf der vollständigen Salesforce-Site Dateien anzeigen, die in Aktualisierungen gepostet wurden. Salesforce CRM Content ist nicht verfügbar. Leads Soziale Leads: In Salesforce1 können Sie auf keine Funktionen von sozialen Leads für LinkedIn, Facebook, Klout oder YouTube zugreifen. Wenn ein Lead mit einem Profil in einem sozialen Netzwerk verknüpft wurde, wird bei der Anzeige des Leads in Salesforce1 möglicherweise das für den Lead ausgewählte Profilbild angezeigt, selbst wenn Sie bei dem sozialen Netzwerk nicht angemeldet sind. Profilbilder aus LinkedIn werden angezeigt, wenn Sie bei LinkedIn angemeldet sind; Bilder aus Facebook oder Twitter sind möglicherweise selbst dann sichtbar, wenn Sie gerade nicht bei diesen Netzwerken angemeldet sind. Das Wechseln zu einem anderen Profilbild ist in Salesforce1 nicht möglich. 73

80 Mobilgeräte Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Site In Salesforce1 können Sie sich zwar bei Twitter anmelden, jedoch nicht abmelden. Wenn Sie sich bei Twitter abmelden müssen, verwenden Sie die vollständige Salesforce-Site. Sie können Tweets, Retweets, Antworten oder Favorites für einen zugeordneten Twitter-Benutzer anzeigen, wenn Sie eine herunterladbare Salesforce1-Anwendung verwenden, dies ist jedoch nicht möglich, wenn Sie die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser verwenden. In der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser können Sie außerdem nicht sehen, welche Personen einem Twitter-Benutzer folgen und welchen Personen der Twitter-Benutzer folgt. Salesforce1 listet gemeinsame Verbindungen auf, die Sie und Ihr Lead auf Twitter haben. Sie können gemeinsame Verbindungen nicht auf der vollständigen Salesforce-Site anzeigen. Um die Twitter-Karte für einen Lead in Salesforce1 anzuzeigen, müssen Sie Twitter im Seitenlayout für Leads hinzufügen. Rufen Sie zum Bearbeiten von Seitenlayouts die vollständige Salesforce-Site auf. Die Schaltflächen Konvertieren, Duplikate suchen und Sperre des Datensatzes aufheben sind nicht verfügbar. Die Themenliste "Leadverlauf" ist nicht verfügbar. Wenn Sie einen neuen Lead hinzufügen, stehen das Feld Kampagne und das Kontrollkästchen Mithilfe einer aktiven Zuordnungsregel zuweisen nicht zur Verfügung. Sie können nur auf der vollständigen Salesforce-Site Werte in diesen Feldern hinzufügen. Live-Chat-Abschriften Datensätzen für Live-Chat-Abschriften sind schreibgeschützt. Opportunities Die Schaltfläche Mitbewerber ist nicht verfügbar. Folgende Felder sind nicht verfügbar: Betragsfeld Opportunity-Aufteilungen, Zwischensummenfeld Produkte und Verbindungsfeld Phasenverlauf. Die Themenliste "Ähnliche Opportunities" ist nicht verfügbar. Die folgenden Themenlisten sind zwar verfügbar, in den Listen werden jedoch nur Datensatz-Vorschaukarten angezeigt und die Listendatensätze können nicht durch Tippen geöffnet werden. Kampagnen-Einfluss Mitbewerber Opportunity-Aufteilungen Phasenverlauf Die Felder Wahrscheinlichkeit und Prognosekategorie können nicht bearbeitet werden. Beim Speichern des Datensatzes werden jedoch automatisch Feldwerte eingegeben (diese basieren auf dem Wert im Feld Phase (Opportunities)). Sie können die Werte für diese Felder auf der vollständigen Salesforce-Site manuell bearbeiten. Opportunity-Team Die Schaltflächen Duplizieren und Zugriff anzeigen sind nicht verfügbar. Aufträge Die Schaltflächen Erstellen, Duplizieren, Aktivieren, Deaktivieren und Auftrag reduzieren sind nicht verfügbar. Sie können keine aktivierten Aufträge löschen. Sie können keine Auftragsprodukte hinzufügen, bearbeiten oder entfernen. Angebote Angebots-PDFs werden in der Themenliste aufgeführt, können jedoch nicht angezeigt werden. Sie können die folgenden Aktionen nicht ausführen: 74

81 Mobilgeräte Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Site Angebot per versenden PDF erstellen Synchronisierung starten Synchronisierung stoppen Für Genehmigung einreichen Unterschiede bei der Verwendung von Chatter Mit Chatter können Sie in der Anwendung Salesforce1 folgende Aufgaben nicht durchführen: Erstellen bzw. Hochladen Ihrer Profilinformationen oder Hochladen von Profilbildern. Verwenden benutzerdefinierter Profile. Senden oder Anzeigen von Chatter-Nachrichten. Anzeigen der Chatter-Aktivitätsstatistiken bzw. des Chatter-Einflussstatus. Empfangen von Chatter-Empfehlungen. Anzeigen der Trending-Themen. Einladen von Kollegen zum Anmelden bei Chatter. Anzeigen oder Herunterladen von Dateien, die über die Funktion "Dateien" hochgeladen wurden bzw. die in einen Kommentar hochgeladen wurden. Sie können jedoch Dateien anzeigen, die an einen Post in einem Chatter-Feed angehängt wurden. (Mit Salesforce1 können nur die folgenden Dateitypen angezeigt werden:.doc,.docx,.pdf,.ppt,.pptx,.xls,.xlsx sowie alle Bilddateien, einschließlich der Formate.gif,.jpg und.png.) Freigeben öffentlicher Posts. Hinzufügen oder Anzeigen von Chatter-Favoriten. Filtern von Datensätzen. Durchsuchen von Chatter-Feeds in der mobilen Browseranwendung Salesforce1 oder in der herunterladbaren Anwendung Salesforce1 für Android-Telefone. Anzeigen von Gruppenlistenansichten in der herunterladbaren Salesforce1-Anwendung. Sie können in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser Gruppenlistenansichten anzeigen, jedoch erst, wenn mindestens ein Benutzer eine Gruppe in Salesforce1 aufruft. Anzeigen des Informationsfelds auf der Gruppendetailseite. Einladen von Chatter-Kunden zu privaten Kundengruppen. Verwenden von anderen Publisher-Aktionen als den Standardaktionen, wie "Post", "Datei", "Link" und "Abstimmung", in Kundengruppen in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser, selbst wenn sie im Publisher angezeigt werden. Ausführen der folgenden Aktionen für Gruppeninhaber und -manager: Gruppenankündigungen posten Mitglieder aus einer Gruppe entfernen Gruppenmitgliederrollen ändern Gruppen löschen Unterschiede beim Verwenden von Communities Communities in Salesforce1 funktionieren bis auf die folgenden Unterschiede ähnlich wie auf der vollständigen Website: Die Registerkarte "Chatter" ist in Salesforce1 in drei Menüoptionen unterteilt. Wenn Ihre Community die Registerkarte "Chatter" enthält, werden Salesforce1-Navigationsmenüelemente für Feeds, Personen und Gruppen angezeigt. 75

82 Mobilgeräte Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Site Beim Zugreifen auf eine Community werden im Navigationsmenü nur Registerkarten angezeigt, die in dieser Community enthalten sind. Es gibt keinen Feed "Gesamtes Unternehmen". Das Site.com-Branding wird nicht unterstützt. Externen Benutzern, die auf Communities zugreifen, wird kein Hilfe-Link angezeigt. Die Suche ist auf die Community beschränkt und gibt nur Elemente aus der aktuellen Community zurück. Die einzige Ausnahme stellen Datensätze dar, da sie über Communities hinweg freigegeben werden. Die Liste der Benachrichtigungen eines Benutzers enthält Benachrichtigungen aus allen Communities, in denen der Benutzer Mitglied ist. Der Name der Community, aus der die Benachrichtigung stammt, wird hinter dem Zeitstempel angezeigt. Der URL für einen externen Benutzer zum Zugreifen auf Salesforce1 lautet etwas anders. Wenn Ihre Domäne beispielsweise den Namen universaltelco.force.com hat und Ihr Community-Präfix kunde lautet, ist der URL für den Zugriff auf die Community in Salesforce1 universaltelco.force.com/kunde/one/one.app. Unterschiede beim Suchen nach Informationen Wenn Sie bei Salesforce neu sind und noch nicht über einen Verlauf der zuletzt aufgerufenen Elemente verfügen, werden anfangs im Navigationsmenü im Abschnitt "Letzte(r,s)" die folgenden Objekte angezeigt: Accounts Kundenvorgänge Kontakte Dateien (wenn Sie eine der herunterladbaren Anwendungen verwenden und Chatter aktiviert ist) Gruppen (es sei denn, sie wurden direkt im Navigationsmenü hinzugefügt) Leads Opportunities Personen (es sei denn, sie wurden direkt im Navigationsmenü hinzugefügt) Wenn Sie mehr Zeit bei Salesforce und mit der Anwendung Salesforce1 verbringen, werden stattdessen im Abschnitt "Letzte(r,s)" die am häufigsten verwendeten Objekte angezeigt. Damit ein Objekt in Salesforce1 im Navigationsmenü, in der Liste der zuletzt aufgerufenen Datensätze, die angezeigt wird, wenn Sie mit einer Suche beginnen, oder in den Suchergebnissen angezeigt wird, muss es in einer standardmäßigen oder benutzerdefinierten Salesforce-Anwendung enthalten sein. Dies gilt sowohl für die unterstützten Standardobjekte als auch für die benutzerdefinierten Objekte in Ihrer Organisation. Bei Suchvorgängen in Salesforce1 ist Folgendes nicht möglich: Suche anhand des Unternehmensbereichs Abbrechen einer laufenden Suche Sortieren oder Filtern von Suchergebnissen Verankern häufig verwendeter Elemente Durchsuchen von Chatter-Feeds in der mobilen Browseranwendung Salesforce1 oder in der herunterladbaren Anwendung Salesforce1 für Android-Telefone. Zudem sind Listenansichten nicht in den Suchergebnissen enthalten, die aus einer globalen Suche oder aus Datensatzsuchvorgängen resultieren. Um nach Listenansichten zu suchen, öffnen Sie die Seite für die Datensatzsuche und geben Sie Ihre Suchbegriffe ein. Während Ihrer Eingabe wird die Liste der übereinstimmenden Elemente auf die Listenansichten erweitert, auf die Sie auf der vollständigen Salesforce-Site zuletzt zugegriffen haben. 76

83 Mobilgeräte Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Site Unterschiede beim Erstellen und Bearbeiten von Datensätzen Beim Hinzufügen neuer Datensätze und beim Aktualisieren vorhandener Daten bestehen einige Unterschiede zwischen der vollständigen Salesforce-Site und der Salesforce1-Anwendung. Kategorie Alle Datensätze Accounts und Kontakte Ereignisse Problem Inline-Bearbeitung steht nicht zur Verfügung. Datensatzinhaber und Datensatztyp können nicht geändert werden. Sie können keine Daten in benutzerdefinierten Geotargeting-Felder eingeben. Kombinationsfelder, die eine Auswahlliste mit einem Textfeld kombinieren, sind nicht verfügbar. Normalerweise ist das Textfeld verfügbar, die Auswahlliste jedoch nicht. Wenn die Regionsverwaltung aktiviert ist, können Sie die Regionsregeln eines Datensatzes nicht zuweisen oder ändern. Die Links Rechnungsanschrift in Lieferanschrift kopieren und Postanschrift in weitere Anschrift kopieren stehen nicht zur Verfügung. Wenn die Regionsverwaltung aktiviert ist, steht beim Bearbeiten von Accountdatensätzen die Option Diesen Account beim Speichern anhand von Regionsregeln auswerten nicht zur Verfügung. Der Inhaber eines Ereignisses kann eingeladene Teilnehmer für ein Ereignis nicht ändern, hinzufügen oder entfernen. Wenn zwei oder mehr Kontakte einem Ereignis zugeordnet sind, kann der Inhaber sie nicht bearbeiten. Wenn dem Ereignis nur ein Lead oder Kontakt zugeordnet ist, kann der Inhaber diesen zwar bearbeiten, jedoch keine weiteren hinzufügen. Ereignisse, denen kein Kontakt oder Objekt zugeordnet ist, werden nicht angezeigt. Es ist nicht möglich, die Einladung zu einem Ereignis anzunehmen oder abzulehnen. Die Verwendung von "Freigegebene Aktivitäten" zum Zuordnen mehrerer Kontakte zu einem Ereignis ist nicht möglich. Vorgeschlagene Ereignisse (Schaltfläche Neue Besprechungsanfrage) werden nicht unterstützt. Das Feld Bezug zu kann weiterhin bearbeitet werden, wenn der Wert für das Feld Name auf Lead gesetzt wird. Sie erhalten jedoch beim Speichern des Datensatzes eine Fehlermeldung, wenn das Feld Bezug zu Daten enthält. Sie können keine wiederkehrenden Ereignisse erstellen oder die Details für eine wiederkehrende Ereignisserie ändern. (Sie können die Details einzelner Vorkommnisse in einer Ereignisserie ändern.) Das Feld "Thema" beinhaltet keine Auswahlliste von zuvor definierten Themen. Erstellen von Datensätzen Bearbeiten von Datensätzen 77

84 Mobilgeräte Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Site Kategorie Problem Erstellen von Datensätzen Bearbeiten von Datensätzen Die Felder " " und "Telefon" für einen verknüpften Kontakt werden nicht angezeigt. Die Rechtschreibprüfung steht für das Feld Beschreibung nicht zur Verfügung. Es können keine Anhänge hinzugefügt werden. Sie können keine Benachrichtigungs- s senden. Sie können keine Erinnerungen für Ereignisse festlegen. Leads Opportunities Aufgaben Wenn Sie einen neuen Lead hinzufügen, stehen das Feld Kampagne und das Kontrollkästchen Mithilfe einer aktiven Zuordnungsregel zuweisen nicht zur Verfügung. Sie können nur auf der vollständigen Site Werte in diesen Feldern hinzufügen. Die Felder Wahrscheinlichkeit und Prognosekategorie können nicht bearbeitet werden. Beim Speichern des Datensatzes werden jedoch automatisch Werte zu diesen Feldern hinzugefügt, die auf dem Wert des Felds Phase beruhen. Sie können die Werte für diese Felder auf der vollständigen Site manuell bearbeiten. Das Feld Thema beinhaltet keine Auswahlliste von zuvor definierten Themen. Nachschlagefelder Das Feld Bezug zu kann weiterhin bearbeitet werden, wenn der Wert für das Feld Name auf Lead gesetzt wird. Sie erhalten jedoch beim Speichern des Datensatzes eine Fehlermeldung, wenn das Feld Bezug zu Daten enthält. Die Felder und Telefon für einen verknüpften Kontakt werden nicht angezeigt. Die Verwendung von "Freigegebene Aktivitäten" zum Zuordnen mehrerer Kontakte zu einer Aufgabe ist nicht möglich. Sie können keine wiederkehrenden Aufgaben erstellen oder die Details für eine wiederkehrende Aufgabenserie ändern. (Sie können die Details einzelner Vorkommnisse in einer Aufgabenserie ändern.) Die Rechtschreibprüfung steht für die Felder vom Typ Kommentare nicht zur Verfügung. Es können keine Anhänge hinzugefügt werden. Sie können keine Benachrichtigungs- s senden. Sie können keine Erinnerungen für Aufgaben festlegen. Erweiterte Suchfelder werden nicht unterstützt. Daher können Sie keine Platzhalter bei Nachschlage-Suchvorgängen verwenden und die Suchergebnisse nicht sortieren, filtern oder darin blättern. Abhängige Nachschlagevorgänge werden nicht unterstützt. Nachschlagefilter werden nicht berücksichtigt. Die Suchergebnisse der Nachschlagefunktion sind also in keiner Weise eingeschränkt. Es kann somit 78

85 Mobilgeräte Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Site Kategorie Problem Erstellen von Datensätzen Bearbeiten von Datensätzen passieren, dass Sie ein Element auswählen, das für Ihre Organisation nicht gültig ist, was wiederum zu einer Fehlermeldung beim Speichern des Datensatzes führt. Telefonnummernfelder Bei Telefonnummernfeldern wird eine Wähltastatur angezeigt, auf der Sie die Telefonnummer eintippen können. Die Wähltastatur enthält keine Klammern, Bindestriche oder Punkte und in Salesforce1 werden beim Speichern des Datensatzes keine Telefonnummernformatierungen übernommen. Um ein bestimmtes Telefonnummernformat zuzuweisen, bearbeiten Sie den Datensatz auf der vollständigen Site. Auswahllistenfelder Steuernde und abhängige Auswahllisten werden unterstützt, Salesforce1 zeigt jedoch für diese Felder keine Indikatoren auf Erstellungs- und Bearbeitungsseiten an. Um zu ermitteln, ob ein Auswahllistenfeld abhängig ist und von welchem Auswahllistenfeld es gesteuert wird, müssen Sie zur vollständigen Site wechseln. Unterschiede beim Verfolgen Ihrer Aktivitäten Ereignisse Archivierte Ereignisse sind nicht verfügbar und die Verwendung von "Freigegebene Aktivitäten" zum Zuordnen mehrerer Objekte zu einem Ereignis ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, die Einladung zu einem Ereignis anzunehmen oder abzulehnen. Der Inhalt der Themenlisten für eingeladene Teilnehmer weist einige Unterschiede zu dem der vollständigen Salesforce-Site auf. Auf der vollständigen Site enthält die Liste "Eingeladene Teilnehmer" den Inhaber des Ereignisses und die zugehörigen Kontakte und Leads, die nicht zu den eingeladenen Teilnehmern gehören. In Salesforce1 enthält die Liste "Eingeladene Teilnehmer" nur die eingeladenen Teilnehmer. Wenn Sie die Funktionen der vollständigen Site in Salesforce1 darstellen möchten, verwenden Sie folgende Abfragen: Um zuzulassen, dass der Veranstalter eines Ereignisses alle eingeladenen Teilnehmer Ihrer Organisation anzeigen kann, sofern in Ihrer Organisation freigegebene Aktivitäten verwendet werden, führen Sie folgende Abfrage aus: SELECT RelationId FROM EventRelation WHERE isinvitee = true AND eventid='[event_id]' Dabei ist Event_Id die ID des untergeordneten Ereignisses. Um zuzulassen, dass der Veranstalter eines Ereignisses alle eingeladenen Teilnehmer Ihrer Organisation anzeigen kann, wenn in Ihrer Organisation keine freigegebenen Aktivitäten verwendet werden, führen Sie folgende Abfrage aus: SELECT RelationId FROM EventRelation WHERE eventid='[event_id]' Über diese Abfragen werden die Beziehungen des Hauptereignisses abgerufen und für das betreffende untergeordnete Ereignis angezeigt. Sie können die Ergebnisse mithilfe einer WHERE-Klausel noch weiter filtern. Für jedes Ereignis in einer Themenliste wird Folgendes angezeigt: Das Symbol, durch das das Element als Ereignis gekennzeichnet wird Thema Standort Startdatum und -uhrzeit 79

86 Mobilgeräte Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Site Enddatum und -uhrzeit Bis zu drei weitere Felder, die jeweils von den Einstellungen in Ihrer Organisation abhängig sind Aufgaben Archivierte Aufgaben werden nicht unterstützt und die Verwendung von "Freigegebene Aktivitäten" zum Zuordnen mehrerer Kontakte zu einer Aufgabe ist nicht möglich. Neue, bearbeitete und gelöschte Aufgaben werden in einer Aufgabenliste erst dann angezeigt, wenn Sie die Liste aktualisieren. Wenn Sie eine Aufgabe durch Tippen auf das Symbol schließen, wird die Aufgabe so lange durchgestrichen angezeigt, bis Sie die Liste aktualisieren. In der Aufgabenliste wird die Sortierung der Aufgaben nach Priorität durch die Reihenfolge der Felder in der Auswahlliste "Priorität" festgelegt. Je mehr Aufgaben Sie anzeigen und je mehr Beziehungen diese Aufgaben aufweisen, desto länger dauert möglicherweise das Anzeigen der Aufgaben oder die Verwendung anderer Funktionen in der Salesforce1-Anwendung. Wenn mehr als überfällige Aufgaben vorhanden sind, werden in Aufgabenlisten in Salesforce1 keine Aufgaben mehr angezeigt. Verwenden Sie die vollständige Site, um Ihre überfälligen Aufgaben anzuzeigen und zu schließen, sie zu verschieben oder ihr Fälligkeitsdatum zu löschen. Aufgabenlayouts enthalten einige eindeutige Elemente, die die Arbeit mit den Aufgaben erleichtern. Folgende Elemente werden in einem kompakten Layout nicht angezeigt, da sie nicht geändert werden können, die Benutzer bekommen sie jedoch immer angezeigt: Die Symbole und stellen den Status des Felds IsClosed für Benutzer dar, die über die Berechtigung "Aufgabe bearbeiten" verfügen. Das Symbol stellt eine Aufgabe dar, die als Aufgabe mit hoher Priorität markiert wurde (einschließlich benutzerdefinierter hoher Priorität). Für alle Aufgaben wird der Betreff angezeigt. Für alle Aufgaben wird das Fälligkeitsdatum angezeigt, sofern vorhanden und sofern ein Benutzer zu dessen Anzeige berechtigt ist. Die Aufgaben beinhalten einen primären Kontakt und den Account oder sonstigen Datensatz, sofern vorhanden. Die Felder der einzelnen Listen können je nach Einstellungen Ihrer Organisation variieren. Sie können das Layout von Aufgabendatensätzen und Aufgaben in der Aufgabenliste mithilfe der neuen Funktion für kompakte Layouts steuern. Themenlisten werden wie bisher über den Seitenlayout-Editor gesteuert. Das Hinzufügen des Feldes "Betreff" oder "Fälligkeitsdatum" in einem beliebigen Layout hat keine Auswirkungen auf die Darstellung der Aufgaben diese Felder werden nicht doppelt angezeigt. Unterhalb der integrierten Aufgabenelemente werden in Salesforce1 bis zu drei zusätzliche Felder angezeigt. Das standardmäßige kompakte Layout für Aufgaben umfasst zwei Felder: Den Namen eines Leads oder Kontakts und eine Opportunity, einen Account oder einen anderen Datensatz, dem die Aufgabe zugeordnet ist. In der Themenliste "Aktivitäten" sind die für eine Aufgabe angezeigten Felder davon abhängig, welche Art von Datensatz Sie anzeigen und wie Sie das Layout für das betreffende Objekt definiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über kompakte Layouts. Unterschiede bei Genehmigungen Folgende Optionen in Bezug auf Genehmigungen stehen in der Anwendung Salesforce1 nicht zur Verfügung: Einreichen von Datensätzen zur Genehmigung. Abrufen von Genehmigungsanfragen. 80

87 Mobilgeräte Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Site Erneutes Zuweisen von Genehmigungsanfragen. Zugriff auf eine Genehmigungsanfrage über die Datensatzansicht. Stattdessen müssen die Genehmiger hierzu auf die Salesforce1-Benachrichtigung tippen. Manuelle Auswahl des nächsten Genehmigers. Bei Genehmigungsanfragen, für die diese manuelle Auswahl erforderlich ist, muss sich der Genehmiger bei der vollständigen Salesforce-Site anmelden. Darüber hinaus gilt Folgendes: In der Themenliste "Genehmigungsverlauf" werden keine Kommentare angezeigt. Die Themenliste "Zu genehmigende Elemente" ist nicht verfügbar. Salesforce1-Benachrichtigungen für Genehmigungsanfragen werden nicht an Warteschlangen gesendet. Für jeden Genehmigungsschritt, der eine Warteschlange beinhaltet, empfiehlt es sich, einzelne Benutzer als zugewiesene Genehmiger hinzuzufügen, sodass mindestens diese Personen die Benachrichtigungen über die Genehmigungsanfrage in der mobilen Anwendung empfangen können. Wenn Sie sowohl Warteschlangen als auch einzelne Benutzer als zugewiesene Genehmiger festlegen möchten, wählen Sie im Genehmigungsschritt die Option Automatisch Genehmiger(n) zuweisen anstelle von Automatisch in die Warteschlange setzen aus. Salesforce1-Benachrichtigungen für Genehmigungsanfragen werden nur an Benutzer gesendet, die Zugriff auf den zu genehmigenden Datensatz haben. Zugewiesene Genehmiger, die nicht über Datensatzzugriff verfügen, können -Benachrichtigungen über die Genehmigung zwar empfangen, können die Genehmigungsanfrage jedoch erst abschließen, nachdem ihnen Datensatzzugriff gewährt wurde. Benachrichtigungen in der Anwendung Salesforce1 In der Anwendung werden in der Liste der Benachrichtigungen die 20 neuesten Benachrichtigungen angezeigt, die Sie in den letzten 90 Tagen erhalten haben. Um sicherzustellen, dass ohne entsprechende Autorisierung keine sensiblen Daten über einen Drittanbieterdienst verbreitet werden, enthalten Push-Benachrichtigungen standardmäßig nur minimalen Inhalt. Um vollständigen Inhalt in Push-Benachrichtigungen einzufügen (z. B. einen Post oder Kommentar, den Namen einer Chatter-Gruppe oder eine Aufgabenbeschreibung), klicken Sie auf der vollständigen Site unter "Setup" auf Mobile Administration > Benachrichtigungen > Einstellungen, aktivieren Sie Vollständigen Inhalt in Push-Benachrichtigungen einfügen und stimmen Sie den Bedingungen im Namen Ihres Unternehmens zu. Einzelheiten finden Sie unter Salesforce1-Benachrichtigungen auf Seite 67. Für Benachrichtigungen gelten die Streaming-API-Einschränkungen. Verwenden von Today Today ist eine neue Funktion, die in den herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen für Android-Telefone sowie iphoneund ipad-geräte verfügbar ist. Sie steht in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser und auf der vollständigen Salesforce-Site nicht zur Verfügung. Bei der Verwendung von Today gilt es, einiges zu beachten. Sie bekommen lokale Ereignisse aus ausgewählten Kalendern auf Ihrem Mobilgerät angezeigt, Salesforce-Ereignisse sind in dieser Version jedoch nicht verfügbar. Wenn einige oder all Ihre Kalenderserver nicht automatisch Daten per Push auf Ihr Gerät übertragen, müssen Sie Ihre Kalender aktualisieren, damit die neuesten Informationen in Today angezeigt werden. Das 24-Stunden-Zeitformat wird nicht unterstützt. Beim Anzeigen eines mehrtägigen Ereignisses werden im Hervorhebungsbereich nur Datum und Uhrzeit angezeigt, zu denen das Ereignis endet. 81

88 Mobilgeräte Unterschiede zwischen Salesforce1 und der vollständigen Salesforce-Site Bei wiederkehrenden mehrtägigen Ereignissen werden möglicherweise ein falsches Datum und eine falsche Uhrzeit angezeigt. Wenn die Liste der eingeladenen Teilnehmer zu lang ist und deren Namen daher nicht im Kalender angezeigt werden, wird auf der Ereigniskarte in Today der Wert "1 eingeladener Teilnehmer" angezeigt, und wenn Sie das Ereignis öffnen, werden keine eingeladenen Teilnehmer angezeigt. Wenn ein Ereignis keine eingeladenen Teilnehmer enthält und keine Notizen vorhanden sind, wird nur die Detailseite angezeigt. In Today werden Links auf der Karte "Notizen" auf der Startseite des Ereignisses unterstützt. Hierfür muss eines der folgenden Protokolle verwendet werden: oder www. Die Links im Feld Notizen auf der Ereignisdetailseite sind jedoch nicht aktiv. Der Akzeptanzstatus des Besprechungsorganisators wird auf iphone-geräten nicht angezeigt. Today kann keinen passenden Salesforce-Datensatz für einen Besprechungsorganisator eines icloud-ereignisses finden, da die icloud-api keine -Adresse zurückgibt. Auf Android-Geräten wird der Name eines Besprechungsorganisators möglicherweise nicht richtig angezeigt, wenn für die betreffende Person kein passender Salesforce-Datensatz vorhanden ist. Wenn ein Besprechungsorganisator eines Microsoft Exchange -Ereignisses auch ein eingeladener Teilnehmer ist, wird die betreffende Person auf Android-Geräten sowohl auf der Karte "Eingeladene Teilnehmer" als auch auf der Karte "Einladung von" angezeigt. Der Akzeptanzstatus der betreffenden Person wird möglicherweise an mehreren Stellen angezeigt und ist eventuell nicht richtig. Darüber hinaus wird die Ereignisseite möglicherweise nicht richtig angezeigt, wenn ein passender Salesforce-Datensatz für den Organisator vorhanden ist. Chatter Free-Benutzer und Chatter-Kunden können nicht auf Today zugreifen, da diese Benutzerlizenztypen nicht auf Kontakte und Personenaccounts zugreifen können. Unterstützung für Salesforce-Anpassungen Benutzerdefinierte Startseiten In Salesforce1 wird die Anmeldeumleitung zu Salesforce-Anwendungen oder zu benutzerdefinierten Startseiten im Gegensatz zur vollständigen Salesforce-Site nicht unterstützt. Wenn Sie diese Umleitung für Benutzer, die sich über einen mobilen Browser bei Salesforce anmelden, lieber beibehalten möchten, deaktivieren Sie die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser. Dies kann entweder für jeden Benutzer einzeln oder für die ganze Organisation durchgeführt werden. Visualforce-Seiten Standardregisterkarten, Registerkarten für benutzerdefinierte Objekte und Listenansichten, die durch eine Visualforce-Seite überschrieben werden, werden in Salesforce1 nicht unterstützt. Die Visualforce-Seite wird den Benutzern der vollständigen Site angezeigt, die Benutzer von Salesforce1 sehen jedoch stattdessen die Salesforce1-Seite für das Objekt. Diese Einschränkung gilt, um die Salesforce1-Erfahrung auch für Objekte beizubehalten. Eingebettete Visualforce-Seiten d. h. Seiten, die in einem Seitenlayout hinzugefügt wurden, die eine <apex:enhancedlist>-komponente enthalten, können auf ios-geräten zu einem Absturz der Salesforce1-Anwendung führen. Bei Anzeige von Visualforce-Seiten auf einem Android-Gerät funktioniert der horizontale Bildlauf nicht, wenn die Seite breiter als der Anzeigebereich ist. Überarbeiten Sie die Seite, sodass sie schmaler als der Anzeigebereich ist. Flexible Seiten Auf einer flexiblen Seite können maximal 25 Komponenten hinzugefügt werden. Standardobjekte werden in der Komponente für zuletzt verwendete Elemente nicht unterstützt. Programmgesteuerte Anpassungen 82

89 Mobilgeräte Entwickeln für die Salesforce1-Anwendung Übersicht Die folgenden programmgesteuerten Anpassungen der Benutzeroberfläche werden nicht unterstützt: Web-Registerkarten und S-Controls Entwickeln für die Salesforce1-Anwendung Übersicht Die Versionen Winter '14 und Spring '14 enthalten verschiedene Force.com-Plattformverbesserungen, die die Salesforce1-Entwicklung unterstützen. Visualforce Force.com Canvas Publisher-Aktionen Flexible Seiten API-Unterstützung Der Salesforce1 App Developer Guide enthält vollständige und ausführliche Informationen zum Arbeiten mit den programmgesteuerten (codebasierten) Funktionen von Salesforce1. Visualforce Mit Visualforce können Sie die Salesforce1-Anwendung erweitern, um Benutzern über das Navigationsmenü, den Publisher oder Datensatz-Detailseiten oder Seiten mit zugehörigen Informationen Zugriff auf Ihre Visualforce-Seiten zu erteilen. Berücksichtigen Sie beim Entwickeln von Visualforce-Seiten für die Salesforce1-Anwendung, wie diese auf einem Mobilgerät aussehen und wie sie sich dort verhalten. Beachten Sie auch, dass Sie Ihre Visualforce-Seiten für die Arbeit mit Salesforce1 und der Salesforce-Standardversion entwickeln können. Sie müssen angeben, dass eine Visualforce-Seite Mobile-fähig ist und in der Salesforce1-Anwendung verwendet werden kann, indem Sie in Ihren Visualforce-Seiteneinstellungen unter Entwickeln > Seiten das Kontrollkästchen Verfügbar für Salesforce-Mobilanwendungen aktivieren. Die Versionen Winter '14 und Spring '14 enthalten verschiedene Aktualisierungen, die die Entwicklung mit Visualforce vereinfachen. Dazu gehören auch Optimierungen bei der HTML5- und JavaScript-Entwicklung. Möglicherweise möchten Sie diese Änderungen beim Entwickeln gemischter HTML- und Visualforce-Seiten für Salesforce1 berücksichtigen. Sie möchten möglicherweise auch HTML5-Durchgangsattribute in Ihren Visualforce-Komponenten nutzen, um HTML5-Funktionen wie die clientseitige Validierung zu aktivieren. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Visualforce Guidelines and Best Practices des Salesforce1 App Developer Guide. Das JavaScript-Dienstprogrammobjekt sforce.one wird automatisch allen Visualforce-Seiten hinzugefügt, wenn sie innerhalb des Salesforce1-Containers ausgeführt werden. Mit diesem Objekt wird die programmgesteuerte Navigation Salesforce1 verwaltet. Informationen hierzu finden Sie unter Managing Navigation im Salesforce1 App Developer Guide. Force.com Canvas Mit Force.com Canvas können Sie eine Webanwendung von Drittanbietern einfach in die Salesforce1-Anwendung integrieren. In der Version Spring '14 können Sie Ihre Force.com Canvas-Anwendungen über das Salesforce1-Navigationsmenü verfügbar machen. Sie können Zeichenbereichsanwendungen in Salesforce1 auch als Publisher-Aktionen im Publisher oder als Elemente in einem Feed anzeigen. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie unter Canvas Apps Accessible from the Salesforce1 Navigation Menu und Integrating Your Web Applications in Salesforce1 with Force.com Canvas im Salesforce1 App Developer Guide. Force.com Canvas unterstützt Streaming-API-Benachrichtigungen, die Sie in Ihrer in Salesforce1 angezeigten Zeichenbereichsanwendung verwenden können. Informationen hierzu finden Sie unter Using Streaming API in a Canvas App im Force.com Canvas Developer s Guide. 83

90 Mobilgeräte Entwickeln für die Salesforce1-Anwendung Übersicht Publisher-Aktionen Aktionen werden in der Salesforce1-Anwendung im Publisher angezeigt und stellen eine schnelle Möglichkeit für mobile Benutzer dar, auf ihre häufig verwendeten Aufgaben oder Funktionen zuzugreifen. Sie können benutzerdefinierte Aktionen mithilfe von Visualforce oder Force.com Canvas erstellen. Benutzerdefinierte Aktionen gelten nicht nur für mobile Benutzer und können sowohl in der Salesforce1-Anwendung als auch auf der vollständigen Salesforce-Website angezeigt werden. In der Salesforce1-Anwendung werden benutzerdefinierte Aktionen im Publisher angezeigt. Auf der vollständigen Salesforce-Website werden benutzerdefinierte Aktionen im Publisher-Menü angezeigt. Anmerkung: Wenn Sie einer Publisher-Aktion ein benutzerdefiniertes Symbol zuweisen möchten, beträgt die optimale Symbolgröße für die Anzeige im Salesforce1-Publisher 120 x 120 Pixel. Verwenden Sie für ideale Ergebnisse kein größeres Symbol. Benutzerdefinierte Aktionen erhalten automatisch ihre eigenen REST-API-Endpunkte der Form /services/data/api-version/sobjects/objektname/quickactions/name der benutzerdefinierten Aktion. Beispielsweise würde eine benutzerdefinierte Aktion Create_Delivery, die für das Objekt "Invoice c" erstellt wurde, einen Endpunkt wie den folgenden erhalten: /services/data/v29.0/sobjects/invoice c/quickactions/create_delivery. Informationen hierzu finden Sie unter Calling Actions from the API im Salesforce1 App Developer Guide. Flexible Seiten Die können flexible Seiten verwenden, um benutzerdefinierte Anwendungsstartseiten Salesforce1 zu erstellen. Eine flexible Seite ist eine neue Art benutzerdefiniertes Layout für mobile Anwendungen. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie unter What is a Flexible Page? und Extending the User Interface with Flexible Pages im Salesforce1 App Developer Guide. Flexible Seiten können für Änderungssets und in Anwendungspaketen verwendet werden. API-Unterstützung Die Force.com-APIs unterstützen die Salesforce1-Entwicklung. Sofern nicht anders angegeben, wurden diese Verbesserungen bei der Salesforce1-Entwicklung in der API-Version 29.0 zur Verfügung gestellt. Objekte Das Objekt "AppMenuItem" steht für ein Element im Salesforce1-Navigationsmenü, das Metadaten für Registerkartensätze, Serviceanbieter und verbundene Anwendungen zugänglich macht. Die folgenden Felder im Objekt "AppMenuItem" sind neu in API-Version 30.0: CanvasAccessMethod, CanvasEnabled, CanvasReferenceId, CanvasSelectedLocations und CanvasUrl. Im Organisationsobjekt steuert das Feld PreferencesS1BrowserEnabled den Zugriff auf die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser. Im Benutzerobjekt steuert das Feld UserPreferencesHideS1BrowserUI die Benutzerumleitung zur Salesforce1-Anwendung für mobile Browser. Im Objekt "UserProfile" steuert das Feld UserPreferencesHideS1BrowserUI die Benutzerumleitung zur Salesforce1-Anwendung für mobile Browser. (Neu in API-Version 30.0.) SOAP-API Der describeappmenu()-aufruf ruft Metadaten zu den Elementen im Salesforce1-Navigationsmenü ab. Der describecompactlayouts()-aufruf ruft Metadatendetails zu kompakten Layouts für den angegebenen Objekttyp ab. Der describeflexipages()-aufruf ruft Metadatendetails zu einem Satz an flexiblen Seiten auf. Die Aufrufe describetheme() und describeglobaltheme() geben Informationen zu Farb- und Symbolthemen zurück, die für den aktuell angemeldeten Benutzer verfügbar sind. 84

91 Mobilgeräte SalesforceA Es wurde verschiedene Änderungen an den QuickActions-Aufrufen (describeavailablequickactions(), describequickactions(), performquickactions()) und ihren Rückgabetypen vorgenommen, um Informationen zu benutzerdefinierten Aktionen bereitzustellen und zusätzliche Aktionstypen und Kontexte zu unterstützen. In API-Version 30.0 wurde für den DescribeQuickActionResult()-Aufruf der Name des Felds sourcesobjecttype, der das für die Aktion verwendete Objekt bezeichnet, in contextsobjecttype geändert. REST-API Die AppMenu-Ressource ruft Metadaten zu den Elementen im Salesforce1-Navigationsmenü ab. Die FlexiPage-Ressource gibt eine Liste der flexiblen Seiten und der zugehörigen Details zurück. Die zurückgegebenen Informationen beinhalten Bereiche für flexible Seiten, die Komponenten innerhalb der einzelnen Bereiche und die Eigenschaften der einzelnen Komponenten sowie alle zugehörigen QuickActions (Publisher-Aktionen). Die Ressource für SObject-Schnellaktionen verfügt über einen neuen URI, mit der die Standardwerte für eine Aktion bewertet werden können. Die Themenressource gibt Informationen zu Symbolen und Farben zurück, die von Themen in der Salesforce1-Anwendung verwendet werden. Chatter-REST-API Apex Die Chatter-REST-API unterstützt Force.com Canvas-Anwendungsfeedanhänge. Sie haben die Möglichkeit, ein Feedelement mit einem Anhang der Zeichenbereichsanwendung im News-Feed Datensatz-Feed und Benutzerprofilfeed zu posten, indem Sie POST-Parameter für die REST-Ressourcen für diese Feeds verwenden. Es sind Parameter für REST-Anforderungs- und -Antworttextkörper verfügbar, um Anhänge von Zeichenbereichsanwendungen zu verwalten. Clients können den X-Connect-Theme-HTTP-Header verwenden, um ein UI-Thema für eine beliebige API-Anforderung anzugeben. Es gibt zwei Themen, die jeweils über einen eigenen Satz an Motivsymbolen verfügen: Classic und Salesforce1. Bei Themennamen wird nach Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Chatter in Apex bietet eine einfache und effiziente Möglichkeit für das Arbeiten mit Chatter-Daten in Apex. Es steht eine Vielzahl an Methoden und Klassen für das Arbeiten mit Publisher-Aktionen zur Verfügung. Metadaten-API Der AppMenu-Typ stellt das Salesforce1-Navigationsmenü oder das Force.com-Anwendungsmenü dar. Der CustomObject-Typ weist die Felder compactlayout und compactlayoutassignment mit Metadaten zu kompakten Layouts auf, die dem angegebenen benutzerdefinierten Objekt zugeordnet sind. Der CustomTab-Typ weist ein Feld flexipage mit dem Namen der flexiblen Seite auf, der auf dieser Registerkarte angezeigt werden soll. Der FlexiPage-Typ stellt die mit einer flexiblen Seite verknüpften Metadaten dar. Der Layout-Typ weist ein neues Feld component zum Hinzufügen von Komponenten (wie der Twitter-Komponente) zum Abschnitt "Mobile Karten" in einem Seitenlayout auf. (Neu in API-Version 30.0.) Der QuickAction-Typ weist ein Feld canvas mit dem vollqualifizierten Namen der Force.com Canvas-Anwendung auf, die mit der Schnellaktion verknüpft ist (wenn es sich bei der Schnellaktion um eine mithilfe der Zeichenbereichsanwendung erstellte benutzerdefinierte Aktion handelt). SalesforceA Sie können über Ihr Mobilgerät Benutzer verwalten und Informationen zu Salesforce-Organisationen anzeigen. Verfügbarkeit: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Performance und Developer Edition 85

92 Mobilgeräte Unterstützte Geräte für SalesforceA Erforderliche Benutzerberechtigungen Verwenden von SalesforceA: Benutzer verwalten Die mobile Anwendung SalesforceA bietet Salesforce-Administratoren mehr Flexibilität. Mit SalesforceA können Sie wichtige Benutzerverwaltungsaufgaben ausführen. Dazu zählt das Bearbeiten von Benutzerdetails, das Zurücksetzen von Kennwörtern, das Zuweisen von Berechtigungssätzen, das Entsperren, Einfrieren und Deaktivieren von Benutzeraccounts und all das von Ihrem Mobilgerät aus. Unterstützte Geräte für SalesforceA SalesforceA ist kostenlos und verfügbar für: Android-Telefon oder -Tablet mit OS 4.2 oder höher Apple iphone und ipod Touch mit ios 5.0 oder höher Sie können SalesforceA unter im Apple App Store oder von Google Play herunterladen. SalesforceA-Navigationsgrundlagen Folgende Elemente und Aufgaben sind auf der Startseite verfügbar. 86

93 Mobilgeräte SalesforceA-Navigationsgrundlagen 1. Tippen Sie auf, um nach Benutzern in Ihrer Organisation zu suchen. Geben Sie im Suchfeld die ersten Buchstaben eines Benutzernamens ein und wählen Sie den vollständigen Namen aus, der daraufhin angezeigten Liste aus. 2. Tippen Sie auf Fixierte Benutzer oder auf Ausgesperrte Benutzer, um eine Liste der fixierten oder ausgesperrten Benutzeraccounts aufzurufen. Tippen Sie in der Liste auf einen Benutzer, um die zugehörigen Details anzuzeigen und zu bearbeiten. 3. Tippen Sie auf Zuletzt angezeigte Benutzer, um eine Liste der Benutzer zu öffnen, auf deren Daten Sie zuletzt zugegriffen haben. 4. Zeigen Sie Datum, Uhrzeit und Typ der nächsten geplanten Wartung an. 5. Überprüfen Sie Ihren Benutzernamen, Ihren Organisationsnamen und den Typ der Organisation, bei der Sie angemeldet sind. Tippen Sie auf Abmelden, um sich bei Ihrem Account abzumelden. 6. Tippen Sie auf Versionshinweise, um die aktuellen Versionshinweise im HTML-Format anzuzeigen. (Die Versionshinweise im HTML-Format liegen derzeit in der Beta-Version vor.) 7. Tippen Sie auf Feedback, um an einer kurzen Umfrage teilzunehmen. 87

94 Mobilgeräte Herstellen der Verbindung zu einer anderen Instanz Folgende Elemente und Aufgaben sind auf dem Benutzerbildschirm verfügbar. 1. Tippen Sie auf, um zur Startseite zurückzukehren. 2. Tippen Sie zum Aktualisieren der Benutzerdetails auf Bearbeiten. 3. Tippen Sie auf den Pfeil nach unten, um das Kennwort des Benutzers zurückzusetzen, Berechtigungssätze zuzuweisen oder den Benutzeraccount zu entsperren (sofern er gesperrt ist), einzufrieren oder zu deaktivieren. 4. Streichen Sie an einer beliebigen Stelle unterhalb der Schaltflächen nach links, um die zugewiesenen Berechtigungssätze und den Anmeldeverlauf anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um wieder zu den Benutzerdetails zurückzukehren. Herstellen der Verbindung zu einer anderen Instanz SalesforceA ist standardmäßig so eingerichtet, dass eine Verbindung mit Ihrer Produktionsumgebung hergestellt wird. Sie können SalesforceA so einrichten, dass eine Verbindung zu Ihrer benutzerdefinierten Sandbox-Umgebung oder zu einem benutzerdefinierten Host hergestellt wird. Verbinden über ein iphone oder über ipod touch: 1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Einstellungen. 2. Führen Sie einen Bildlauf nach unten aus und tippen Sie auf SalesforceA. 3. Tippen Sie unter "Verbindung" auf Anmeldehost und wählen Sie dann einen Host aus. 88

95 Mobilgeräte SalesforceA Einschränkungen 4. Wenn Sie "Benutzerdefinierter Host" ausgewählt haben, tippen Sie auf SalesforceA, um zur Seite mit den SalesforceA-Einstellungen zurückzukehren, und geben Sie den Hostnamen in das Feld "Benutzerdefinierter Host" ein. 5. Tippen Sie auf Einstellungen, um zur Einstellungsseite zurückzukehren. Verbinden über ein Android-Telefon: 1. Tippen Sie, um die Anwendung SalesforceA zu öffnen. 2. Tippen Sie auf und anschließend auf Server wechseln. 3. Wählen Sie einen Host aus. Optional tippen Sie zum Hinzufügen eines Hosts auf Verbindung hinzufügen, geben Sie den Hostnamen und den URL ein und tippen Sie dann auf Anwenden. Der URL muss mit beginnen. SalesforceA Einschränkungen Der Benutzerbildschirm in SalesforceA weist gegenüber der Benutzerdetailseite der vollständigen Salesforce-Site die folgenden Unterschiede auf: Im Benutzerbildschirm sind folgende Felder, die auf der Benutzerdetailseite der vollständigen Site angezeigt werden, nicht enthalten: Benutzerlizenz Callcenter Delegierter Genehmiger Für Benutzer, die das Gebietsschema für Japan (Japanisch) verwenden, werden Adressen im folgenden Format angezeigt: Street City, State/Province Zip/Postal Code Country Im Benutzerbildschirm ist ein schreibgeschütztes Benutzertyp-Feld enthalten, das auf der Benutzerdetailseite der vollständigen Site nicht angezeigt wird: Benutzertyp ist die Kategorie der Benutzerlizenz. Inaktive Benutzer werden aus den Listen "Fixierte Benutzer" und "Gesperrte Benutzer" herausgefiltert Ab der Version Spring '14 sind in der Anzahl der fixierten und gesperrten Benutzer auf dem SalesforceA-Startbildschirm keine inaktiven Benutzer mehr enthalten. Auch die Listen der fixierten und gesperrten Benutzer enthalten keine inaktiven Benutzer mehr. Salesforce Touch wurde auf Salesforce1 aktualisiert Salesforce Touch wurde auf die neue Salesforce1-Erfahrung aktualisiert. Daher ist die Salesforce Touch-Anwendung für mobile Browser nicht mehr verfügbar und die herunterladbare Salesforce Touch-Anwendung ist nicht mehr im App Store erhältlich. Die Salesforce1-Anwendung bietet Ihnen dieselben Salesforce Touch-Funktionen, die Sie bereits erwarten (einschließlich Support für Salesforce Communities), auf einer aktualisierten Oberfläche, mit der Benutzer einfacher finden können, wonach sie suchen, und ihre Arbeit schneller erledigen können. Darüber hinaus bietet Ihnen Salesforce1 noch mehr, inklusive vieler neuer Verbesserungen. 89

96 Mobilgeräte Chatter Mobile für Android und ios wurden auf Salesforce1 aktualisiert Erweiterte Chatter-Funktionen, einschließlich der Möglichkeit, Links zu posten, Abstimmungen zu posten und an ihnen teilzunehmen, Ihre Feeds zu sortieren und Posts mit Lesezeichen zu versehen. Die herunterladbaren Salesforce1-Anwendungen ermöglichen auch Zugriff auf Salesforce Files. Den Chatter-Publisher mit einem Standardsatz an Publisher-Aktionen und der Option zum Hinzufügen benutzerdefinierter Aktionen, die an Ihre Geschäftsanforderungen angepasst sind. Listenansichten, erweiterte globale Suche und objektspezifische Suchen. Die neue Heute-Funktion, mit der Sie sich auf Besprechungen vorbereiten, an Telefonkonferenzen teilnehmen und Wegbeschreibungen zu Besprechungen erhalten können. Verbesserte Aufgaben mit verschiedenen Aufgabenlisten und der Möglichkeit zum Schließen und erneuten Öffnen von Aufgaben. Neue Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung und Push-Benachrichtigungen. Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Anwendungen oder Drittanbieteranwendungen in das Navigationsmenü oder den Publisher zu integrieren. Unterstützung für Android-Telefone sowie ipad- und iphone-geräte. Als Teil der Umstellung auf Salesforce1: Die Seite "Salesforce Touch-Einstellungen", die unter Setup > Mobile Administration verfügbar war, wurde auf der Setup-Oberfläche entfernt. Das Kontrollkästchen Touch-Benutzer wurde auf der Seite Meine Einstellungen > Persönlich > Erweitere Benutzerdetails und der Seite Setup > Meine persönlichen Daten > Persönliche Daten entfernt. Benutzer der Salesforce Touch-Anwendung für mobile Browser werden nun automatisch zur Salesforce1-Anwendung für mobile Browser weitergeleitet. Es ist nicht mehr möglich, den Zugriff auf die Salesforce Touch-Anwendung für mobile Browser wiederherzustellen. Anmerkung: Benutzern, die über eine Verknüpfung oder einen speziellen URL mit /m auf die Salesforce Touch-Anwendung für mobile Browser zugreifen, wird nicht automatisch die Salesforce1-Oberfläche angezeigt. Um diesen Benutzern direkten Zugriff auf die Salesforce1-Anwendung für mobile Browser zu erteilen, ersetzen Sie /m am Ende des URLs durch /one/one.app. Benutzer der herunterladbaren Salesforce Touch-Anwendung können keine Verbindung mehr mit Salesforce herstellen und erhalten eine Meldung, in der sie gebeten werden, die herunterladbare Salesforce1-Anwendung aus dem Apple App Store herunterzuladen und zu installieren. In Salesforce1 erfahren Sie Einzelheiten zur neuen mobilen Salesforce-Erfahrung und die ersten Schritte zur Optimierung der Salesforce1-Anwendungen für Ihre Benutzer. Chatter Mobile für Android und ios wurden auf Salesforce1 aktualisiert Die Anwendungen Chatter Mobile für Android und Chatter Mobile für iphone und ipad wurden auf Salesforce1 v5.0 aktualisiert. Chatter Mobile für BlackBerry wird nicht auf Salesforce1 aktualisiert. Ihre Android- und ios-benutzer erhalten mit Salesforce1 verbesserte Funktionen. Informationen dazu, wie Salesforce1 für Ihre Organisation optimiert werden kann, erhalten Sie unter Salesforce1. Die Anwendung Chatter Mobile für BlackBerry kann weiterhin über BlackBerry World heruntergeladen werden. Wenn Sie sich noch einmal einen Überblick über das Einrichten der verbundenen Anwendung Chatter Mobile für BlackBerry für Ihre Benutzer verschaffen möchten, lesen Sie folgende Themen. 90

97 Mobilgeräte Chatter Mobile für BlackBerry ist jetzt eine verbundene Anwendung Chatter Mobile für BlackBerry ist jetzt eine verbundene Anwendung Die Anwendung Chatter Mobile für BlackBerry ist jetzt eine verbundene Anwendung. Aufgrund dieser Änderung wurden die Einstellungen für Chatter Mobile für BlackBerry im Setup-Menü in den Bereich "Verbundene Anwendungen" verschoben. Änderungen der Einstellungen für Chatter Mobile für BlackBerry Ihre ursprünglichen Einstellungen in Chatter Mobile für BlackBerry werden in den Einstellungen unter "Verbundene Anwendungen" unterschiedlich bezeichnet. Chatter Mobile für BlackBerry ist jetzt eine verbundene Anwendung Die Anwendung Chatter Mobile für BlackBerry ist jetzt eine verbundene Anwendung. Aufgrund dieser Änderung wurden die Einstellungen für Chatter Mobile für BlackBerry im Setup-Menü in den Bereich "Verbundene Anwendungen" verschoben. Eine verbundene Anwendung ist eine Anwendung, die sich in Salesforce über APIs integrieren lässt. Durch Verschieben der Anwendung Chatter Mobile für BlackBerry zu "Verbundene Anwendungen" können Administratoren alle Vorteile verbundener Anwendungen nutzen, z. B. mehr Kontrolle darüber, welche Benutzer auf die Anwendungen zugreifen können, über die IP-Einschränkungen, denen sie unterliegen, und wie lang ihre Sitzungen aktiv blieben. Administratoren können die Einstellungen für Chatter Mobile für BlackBerry auf die gleiche Weise anzeigen und verwalten wie die Einstellungen anderer verbundener Anwendungen. Klicken Sie unter "Setup" auf Anwendungen verwalten > Verbundene Anwendungen und anschließend für die Anwendung Chatter Mobile für BlackBerry auf Bearbeiten. Klicken Sie auf den Namen der Anwendung, um Details zu verbundenen Anwendung Chatter Mobile anzuzeigen. Chatter Mobile für BlackBerry wird automatisch als Teil eines verwalteten Pakets mit verwalteten verbunden Salesforce-Anwendungen installiert, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt: Ein Benutzer in Ihrer Organisation lädt die Anwendung Chatter Mobile für BlackBerry herunter und authentifiziert sich durch die Anmeldung bei der mobilen Anwendung bei Ihrer Organisation. Die Sitzung eines vorhandenen Chatter Mobile-Benutzers wird aktualisiert. Anmerkung: Sitzungen werden automatisch alle 15 Minuten bis 12 Stunden aktualisiert, während sich ein Benutzer in der Anwendung befindet. Das jeweilige Zeitintervall hängt vom Timeout-Wert der Sitzung ab, der für Ihre Organisation festgelegt wurde. Dies wird vom Benutzer oftmals nicht bemerkt. Alternativ kann ein Administrator das Paket der verbundenen Anwendungen Salesforce1 und Chatter manuell installieren und die Einstellungen anzeigen und verwalten, bevor das Paket automatisch installiert wird. Das Paket mit verbundenen Anwendungen enthält eine separate verbundene Anwendung für den Mobilgerätetyp BlackBerry. Wichtig: Sofern ein Administrator das Paket nicht manuell installiert, wird Ihnen die verbundene Anwendung Chatter Mobile für BlackBerry erst angezeigt, nachdem jemand in Ihrer Organisation eine mobile Anwendung aktiviert hat oder die Sitzung eines vorhandenen Benutzers aktualisiert wurde. Wenn Chatter Mobile in Ihrer Organisation vor dem Wechsel zu verbundenen Anwendungen verwendet wurde, wurden auch Ihre ursprünglichen Einstellungen in die Einstellungen der verbundenen Anwendung migriert. Änderungen der Einstellungen für Chatter Mobile für BlackBerry Ihre ursprünglichen Einstellungen in Chatter Mobile für BlackBerry werden in den Einstellungen unter "Verbundene Anwendungen" unterschiedlich bezeichnet. 91

98 Mobilgeräte Änderungen der Einstellungen für Chatter Mobile für BlackBerry Anhand dieser Tabelle können Sie ablesen, wie die ursprünglichen Chatter Mobile-Einstellungen den Einstellungen unter "Verbundene Anwendungen" zugeordnet werden. Zum Anzeigen der Einstellungen für verbundene Anwendungen klicken Sie auf Setup > Anwendungen verwalten > Verbundene Anwendungen. Ursprüngliche Chatter Mobile-Einstellungen Chatter Mobile aktivieren Autorisierte Geräte Sitzungs-Timeout Neue Chatter Mobile-Einstellungen unter "Verbundene Anwendungen" N/V Zulässige Benutzer unter "OAuth-Richtlinien" Sitzungs-Timeout unter "Mobile-Integration" Pin-Länge unter "Mobile-Integration" Änderungen für bestehende Organisationen Standardeinstellungen für neue Organisationen Nachdem das Paket mit Als verbundene Anwendung verbundenen Anwendungen ist Chatter Mobile für installiert wurde, wird für BlackBerry standardmäßig Chatter Mobile für aktiviert. Jeder Benutzer in BlackBerry standardmäßig die Ihrer Organisation kann die Einstellung Vom Anwendung herunterladen. Administrator genehmigte Benutzer sind vorab autorisiert festgelegt. Wenn Sie Chatter Mobile für BlackBerry zuvor deaktiviert hatten, wird die Einstellung Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorab autorisiert festgelegt. Einstellungen bleiben bestehen. Diese Einstellung für verbundene Anwendungen ist neu für Chatter Mobile für BlackBerry. Alle Benutzer können sich selbst autorisieren Läuft nie ab 4 Benutzer mit eingeschränkter IP IP-Relaxation unter "OAuth-Richtlinien" Einschränkungen für Benutzer bleiben bestehen. IP-Einschränkungen erzwingen Benutzer und Geräte Wenn Sie unter "Setup" auf Anwendungen verwalten > OAuth-Verwendung verbundener Anwendungen klicken, haben Sie folgende Möglichkeiten: Sie können die Aktivität von Chatter Mobile für BlackBerry in Ihrer Organisation anzeigen (einschließlich des Datums, an dem die einzelnen Benutzer die Anwendung aktiviert oder verwendet haben, seit diese in die verbundenen Anwendungen verschoben wurde). Sie können den Zugriff auf die Anwendung für ein bestimmtes Gerät widerrufen (zum Beispiel wenn das Gerät verloren geht oder gestohlen wird), und Sie können den Zugriff von Benutzern auf die Anwendungen sperren. Bearbeiten von Chatter Mobile-Einstellungen für BlackBerry unter "Verbundene Anwendungen" Administratoren können die Einstellungen für Chatter Mobile für BlackBerry auf die gleiche Weise anzeigen und verwalten wie die Einstellungen anderer verbundener Anwendungen. Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Developer und Database.com Edition 92

99 Mobilgeräte Änderungen der Einstellungen für Chatter Mobile für BlackBerry Erforderliche Benutzerberechtigungen Bearbeiten der Einstellungen von Chatter Mobile für BlackBerry: Anzeigen der Einstellungen von Chatter Mobile für BlackBerry: "Anwendung anpassen" "Setup und Konfiguration anzeigen" 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Anwendungen verwalten > Verbundene Anwendungen. 2. Klicken Sie neben dem Namen der Anwendung, die Sie ändern möchten, auf Bearbeiten. (Wenn Sie die Informationen zu einer Anwendung auf der Detailseite für die verbundene Anwendung überprüfen möchten, klicken Sie auf den Namen der Anwendung.) OAuth-Richtlinien sind für jede verbundene Anwendung verfügbar. Zulässige Benutzer bestimmt, wer die Anwendung ausführen kann. - Alle Benutzer können sich selbst autorisieren: Standardeinstellung. Jeder in der Organisation kann die Anwendung selbst autorisieren. Dies bedeutet, dass jeder Benutzer die Anwendung genehmigen muss, wenn er erstmals darauf zugreift. - Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorab autorisiert: Der Zugriff ist auf diejenigen Benutzer beschränkt, für die ein Profil oder Berechtigungssatz angegeben wurde. Diese Benutzer müssen die Anwendung allerdings nicht genehmigen, um darauf zugreifen zu können. Sie können die betreffenden Profile für die Anwendung verwalten, indem Sie die Liste "Zugriff auf verbundene Anwendung" eines jeden Profils bearbeiten. Sie können die betreffenden Berechtigungssätze für die Anwendung verwalten, indem Sie die Liste "Zugewiesene verbundene Anwendungen" eines jeden Berechtigungssatzes bearbeiten. Anmerkung: Wenn Sie von Alle Benutzer können sich selbst autorisieren zu Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorab autorisiert wechseln, verlieren alle Personen, die die Anwendung derzeit verwenden, ihre Zugriffsrechte, es sei denn, sie gehören zu einem Berechtigungssatz oder Profil, den bzw. das Sie für die Anwendung angegeben haben. IP-Relaxation bezieht sich auf die IP-Einschränkungen, denen die Benutzer dieser verbundenen Anwendung unterliegen. Ein Administrator kann auswählen, ob diese Einschränkungen erzwungen oder umgangen werden sollen, indem er eine der folgenden Optionen auswählt. - IP-Einschränkungen erzwingen: Standardeinstellung. Benutzer, die diese Anwendung ausführen, unterliegen den IP-Einschränkungen der Organisation, wie beispielsweise den im Profil des Benutzers festgelegten IP-Bereichen. - IP-Einschränkungen mit zweitem Faktor lockern: Ein Benutzer, der diese Anwendung ausführt, umgeht die IP-Einschränkungen der Organisation, wenn eine der folgenden Bedingungen gegeben ist: - Für die Anwendung wurden IP-Bereiche auf die Positivliste gesetzt und die Anwendung verwendet den OAuth-Authentifizierungsablauf des Webservers. Nur Anforderungen, die von den auf die Positivliste gesetzten IPs stammen, sind zulässig. - Für die Anwendung gibt es keine Positivliste mit IP-Bereichen, sie verwendet den OAuth-Authentifizierungsablauf des Webservers oder des Benutzeragenten und der Benutzer absolviert erfolgreich die Identitätsbestätigung. - IP-Einschränkungen lockern: Ein Benutzer, der diese verbundene Anwendung ausführt, unterliegt keinerlei IP-Einschränkungen. Abgelaufene Aktualisierungstoken gibt an, wie oft sich ein Benutzer anmelden muss, um die Berechtigungen, die seine Client-Anwendung von der verbundenen Anwendung benötigt, aufrechtzuerhalten. Sie können angeben, dass sich die Benutzer nur bei der ersten Verwendung der Anwendung anmelden müssen oder aber bei jeder Verwendung, nach einer bestimmten Zeit ohne Aktivität oder allgemein nach Ablauf einer bestimmten Zeit. Hier werden auch die aktuellen Berechtigungen für die verbundene Anwendung aufgelistet. 93

100 Mobilgeräte Anzeigen von Informationen zur Push-Registrierung von mobilen Benutzern Die Sitzungsebenenrichtlinie ist für alle verbundenen Anwendungen verfügbar. Sie können die Option "Sitzung mit hoher Sicherung erforderlich" auswählen, um für den Zugriff auf die Anwendung die Eingabe eines zeitbasierten Token durch die Benutzer während der Anmeldung zu fordern. Die Einstellungen für mobile Anwendungen sind für Chatter Mobile für BlackBerry verfügbar. Sitzungs-Timeout gibt an, wie lange sich die Anwendung im Leerlaufzustand befinden darf, bevor sie automatisch gesperrt wird und zum Fortfahren die PIN eingegeben werden muss. Zulässige Werte sind "Keine" (keine Sperre), 1, 5, 10 und 30 Minuten. Pin-Länge legt die Länge der zur Authentifizierungsbestätigung gesendeten Identifikationsnummer fest. Die Länge kann 4 bis 8 Stellen betragen. Anzeigen von Informationen zur Push-Registrierung von mobilen Benutzern Auf der Seite "Mobile Push-Registrierungen" können Sie Informationen zur Push-Registrierung beliebiger Benutzer zur allgemeinen Fehlerbehebung anzeigen. Verfügbarkeit: Alle Editionen Erforderliche Benutzerberechtigungen Anzeigen der Informationen zu mobilen Push-Registrierungen: "Setup und Konfiguration anzeigen" Anzeigen der Informationen zu Push-Registrierungen von Benutzergeräten: 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Benutzer verwalten > Benutzer. 2. Wählen Sie einen Benutzer aus. 3. Klicken Sie auf der Seite "Benutzerdetails" neben Mobile Push-Registrierungen auf Anzeigen. Salesforce Classic-Eintrag im Apple App Store wurde umbenannt Salesforce1 ist die neue mobile Salesforce-Erfahrung und Benutzern von Mobilgeräten wird empfohlen, diese Anwendung anstelle der bisherigen Salesforce Classic-Anwendung zu installieren. Um Salesforce1 als bevorzugte mobile Salesforce-Anwendung zu fördern, wurde der Salesforce Classic-Eintrag im App Store in SF Classic umbenannt. Neue Benutzer, die die bisherige mobile Salesforce-Anwendung auf ihren ios-geräten installieren möchten, können im App Store nach SF Classic oder Salesforce Classic suchen. Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf bestehende ios-benutzer von Salesforce Classic. Bezeichnung "Mobile-fähig" wurde in "Salesforce Classic-fähig" umbenannte Um die Funktion des Kontrollkästchens Mobile-fähig auf den Einrichtungsseiten der Visualforce-Registerkarte zu verdeutlichen, wurde das Kontrollkästchen in Salesforce Classic-fähig umbenannt. 94

101 Mobilgeräte Ende der Unterstützung für Salesforce Classic für BlackBerry und Chatter Mobile für BlackBerry in Version Summer '14 Dieses Kontrollkästchen wird auf den Setup-Seiten angezeigt, auf die Sie durch Klicken auf Erstellen > Registerkarten und anschließendes Auswählen von Neu oder Bearbeiten in der Themenliste "Visualforce-Registerkarten" zugreifen. Durch Aktivieren des Kontrollkästchens wird angegeben, dass die mit der Registerkarte verknüpfte Visualforce-Seite ordnungsgemäß in der mobilen Salesforce Classic-Anwendung angezeigt wird und funktioniert, und die Registerkarte wird der Liste der verfügbaren Registerkarten für Ihre mobilen Salesforce Classic-Konfigurationen hinzugefügt. Dieses Kontrollkästchen wirkt sich nicht auf die Verwendung von Visualforce-Registerkarten oder -Seiten in der Salesforce1-Anwendung aus. Informationen darüber, wie Sie die Visualforce-Registerkarten und -Seiten in Salesforce1 verfügbar machen, finden Sie unter Aktivieren von Visualforce-Seiten für die Verwendung in der Salesforce1-Anwendung. Ende der Unterstützung für Salesforce Classic für BlackBerry und Chatter Mobile für BlackBerry in Version Summer '14 Ab der Version Summer '14 werden die Anwendungen Salesforce Classic für Blackberry und Chatter Mobile für Blackberry nicht mehr unterstützt, da die BlackBerry OS-Plattform sich selbst dem Ende ihres eigenen Lebenszyklus nähert und die neue BlackBerry 10-Plattform diese Anwendungen nicht unterstützt. Diese Anwendungen bleiben bis zur offiziellen Einstellung weiterhin vollständig funktionsfähig. Benutzer, die Salesforce Classic für Blackberry oder Chatter Mobile für Blackberry auf ihre Geräte heruntergeladen haben, können die Anwendungen weiterhin verwenden. salesforce.com bietet jedoch keine Unterstützung mehr in Form von Fehlerbehebungen oder Verbesserungen, falls Fehler bei Ihren Benutzern auftreten. Salesforce Classic für Blackberry und Chatter Mobile für Blackberry können weiterhin unter " heruntergeladen werden. Es wird allen Kunden, die diese Anwendungen derzeit verwenden, empfohlen, auf allen ihren unterstützten Geräten mit der Migration zur Salesforce1-Anwendung der neuen mobilen Salesforce-Erfahrung zu beginnen. Informationen zu den ersten Schritten mit Salesforce1 finden Sie unter Einführung in die Salesforce1-Anwendung. 95

102 Chatter Salesforce Files Sync Pilotversion Chatter Mit Gruppen, Salesforce Files Sync und leistungsstarken Arbeitsmöglichkeiten in Feeds können alle Mitglieder Ihrer Organisation über Chatter leicht miteinander in Verbindung treten und schneller mehr Arbeit erledigen. Salesforce Files Sync Pilotversion Mit Salesforce Files Sync können Ihre Benutzer auf sichere Weise in Chatter, auf ihren Desktops und ihren Mobilgeräte speichern, synchronisieren und freigeben. Greifen Sie von jedem beliebigen Ort aus auf Dateien und Ordner zu und halten Sie sie sofort innerhalb Ihrer gesamten Organisation auf dem aktuellen Stand. Themen Mithilfe von Themen können Sie Posts organisieren und sehen, worüber die Leute reden. Chatter-Gruppen Chatter-Gruppen erleichtern Benutzern die Kommunikation miteinander. Weitere Verbesserungen Es wurden Änderungen an privaten Nachrichten und -Benachrichtigungen vorgenommen. Salesforce Files Sync Pilotversion Mit Salesforce Files Sync können Ihre Benutzer auf sichere Weise in Chatter, auf ihren Desktops und ihren Mobilgeräte speichern, synchronisieren und freigeben. Greifen Sie von jedem beliebigen Ort aus auf Dateien und Ordner zu und halten Sie sie sofort innerhalb Ihrer gesamten Organisation auf dem aktuellen Stand. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Anmerkung: Salesforce Files Sync ist derzeit über ein Pilotprogramm verfügbar. Informationen zur Aktivierung von Salesforce Files Sync für Ihre Organisation erhalten Sie bei salesforce.com. Funktionen von Salesforce Files Sync Mit Salesforce Files Sync erfolgt die Verwaltung, Synchronisierung, Freigabe und Versionsverwaltung von Dateien einfacher als je zuvor. Änderungen an der Registerkarte "Dateien" nach Aktivierung von Salesforce Files Sync Nach der Aktivierung von Salesforce Files Sync werden Sie und Ihre Benutzer einige Änderungen an der Registerkarte "Dateien" in Chatter bemerken. Aktivieren von Salesforce Files Sync für Ihre Organisation Damit Personen in Ihrer Organisation Dateien auf mehreren Geräten synchronisieren und speichern können, müssen Sie die Organisationseinstellung Salesforce Files Sync aktivieren. Aktivieren von Salesforce Files Sync für Personen in Ihrer Organisation Nachdem Sie Salesforce Files Sync für Ihre Organisation aktiviert haben, können Sie Salesforce Files Sync für Personen oder Profile in Ihrer Organisation aktivieren. 96

103 Chatter Funktionen von Salesforce Files Sync Installieren des Salesforce Files-Clients Benutzer können den Salesforce Files-Client installieren, um Dateien auf ihrem Desktop, in Chatter und auf ihren Mobilgeräten zu synchronisieren. Freigeben synchronisierter Dateien im Web, im Salesforce Files-Client oder auf Mobilgeräten mit Salesforce1 Geben Sie synchronisierte Dateien für Personen und Gruppen bei Chatter oder für Personen außerhalb Ihrer Organisation über einen generierten Link frei. Geben Sie sie direkt im Ordner "Salesforce Files" auf Ihrem Desktop, der Registerkarte "Dateien" in Chatter oder auf Ihrem Mobilgerät mit Salesforce1 frei. Funktionen von Salesforce Files Sync Mit Salesforce Files Sync erfolgt die Verwaltung, Synchronisierung, Freigabe und Versionsverwaltung von Dateien einfacher als je zuvor. Anmerkung: Salesforce Files Sync ist derzeit über ein Pilotprogramm verfügbar. Informationen zur Aktivierung von Salesforce Files Sync für Ihre Organisation erhalten Sie bei salesforce.com. Synchronisieren von Dateien Greifen Sie über den Filter "Synchronisiert" auf der Registerkarte "Dateien" in Chatter und in Salesforce1 auf Dateien zu, die in Ihrem Ordner Salesforce Files auf Ihrem Desktop gespeichert sind. Freigeben von Dateien direkt im Ordner Salesforce Files auf Ihrem Desktop Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei, um sie für Personen und Gruppen in Chatter freizugeben, oder geben Sie die Datei über einen Link für alle Personen frei. Verwenden Sie immer die aktuelle Version aller Dateien Wenn Sie eine im Ordner Salesforce Files auf Ihrem Desktop gespeicherte Datei bearbeiten, wird die Datei sofort für Sie und alle Personen aktualisiert, für die Sie die Datei bei Chatter freigegeben haben. Chatter unterstützt die Versionsverwaltung, sodass alle Mitarbeiter an einer Datei im Notfall auf ältere Versionen der Datei zugreifen können. Änderungen an der Registerkarte "Dateien" nach Aktivierung von Salesforce Files Sync Nach der Aktivierung von Salesforce Files Sync werden Sie und Ihre Benutzer einige Änderungen an der Registerkarte "Dateien" in Chatter bemerken. Anmerkung: Salesforce Files Sync ist derzeit über ein Pilotprogramm verfügbar. Informationen zur Aktivierung von Salesforce Files Sync für Ihre Organisation erhalten Sie bei salesforce.com. Wenn Salesforce Files Sync aktiviert ist, können Sie Dateien direkt über die Registerkarte "Dateien" suchen, filtern, hochladen und synchronisieren. 97

104 Chatter Aktivieren von Salesforce Files Sync für Ihre Organisation 1. Neue Filternamen: Filtern Sie die Dateiliste nach zuletzt verwendeten, eigenen, freigegebenen, gefolgten und synchronisierten Dateien. Mit dem neuen Filter "Synchronisiert" werden die Dateien in Ihrem Salesforce Files-Ordner angezeigt. Über den Filter "Synchronisiert" können Benutzer neue Versionen ihrer synchronisierten Dateien suchen, in der Vorschau anzeigen, freigeben, hochladen und ihnen folgen. Anmerkung: Benutzern mit der Berechtigung "Dateien synchronisieren" werden die neuen Filternamen angezeigt. Benutzer ohne die Berechtigung "Dateien synchronisieren" sehen weiterhin ihre vorhandenen Filternamen. 2. Herunterladen des Salesforce Files-Clients: Greifen Sie mit nur einem Klick darauf zu und laden Sie den Salesforce Files-Desktopclient herunter. 3. Synchronisieren der meisten vorhandenen Chatter-Dateien: Klicken Sie auf, um eine Datei in Chatter zu synchronisieren. Nach dem Synchronisieren kann an drei Stellen auf die Datei zugegriffen werden: im Salesforce Files-Ordner auf Ihrem Desktop, mit dem Filter "Synchronisiert" auf der Registerkarte "Dateien" in Chatter und mit dem Filter "Synchronisiert" in Salesforce1. Klicken Sie zum Beenden der Synchronisierung auf. Aktivieren von Salesforce Files Sync für Ihre Organisation Damit Personen in Ihrer Organisation Dateien auf mehreren Geräten synchronisieren und speichern können, müssen Sie die Organisationseinstellung Salesforce Files Sync aktivieren. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Aktivieren von Salesforce Files Sync: "Anwendung anpassen" 98

105 Chatter Aktivieren von Salesforce Files Sync für Personen in Ihrer Organisation Anmerkung: Salesforce Files Sync ist derzeit über ein Pilotprogramm verfügbar. Informationen zur Aktivierung von Salesforce Files Sync für Ihre Organisation erhalten Sie bei salesforce.com. 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen > Chatter > Einstellungen. 2. Klicken Sie oben auf der Seite "Chatter-Einstellungen" auf Bearbeiten. 3. Wählen Sie unter "Dateisynchronisierung" die Option Dateisynchronisierung zulassen aus. 4. Klicken Sie auf Speichern. Aktivieren von Salesforce Files Sync für Personen in Ihrer Organisation Nachdem Sie Salesforce Files Sync für Ihre Organisation aktiviert haben, können Sie Salesforce Files Sync für Personen oder Profile in Ihrer Organisation aktivieren. Hierzu können Sie entweder einen Salesforce Files Sync-Berechtigungssatz erstellen und diesen bestimmten Benutzern zuweisen oder die Berechtigung für bestimmte Benutzerprofile aktivieren. Anmerkung: Salesforce Files Sync ist derzeit über ein Pilotprogramm verfügbar. Informationen zur Aktivierung von Salesforce Files Sync für Ihre Organisation erhalten Sie bei salesforce.com. Erstellen eines Salesforce Files Sync-Berechtigungssatzes Wenn Sie Salesforce Files Sync für jeden Benutzer einzeln über Berechtigungssätze aktivieren, ist es einfacher, bei Bedarf die Möglichkeit zum Synchronisieren von Dateien in Salesforce Files Sync zu widerrufen. Aktivieren von Salesforce Files Sync für Profile Aktivieren Sie Salesforce Files Sync für alle Benutzer mit bestimmten Standardprofilen oder für spezielle benutzerdefinierte Profile in Ihrer Salesforce-Organisation. Aktivieren von Salesforce Files Sync für mehrere Profile Wenn erweiterte Benutzerprofillisten für Ihre Organisation aktiviert sind, können Sie Salesforce Files Sync für bis zu 200 Profile direkt in einer benutzerdefinierten Listenansicht aktivieren, ohne auf die einzelnen Profilseiten zugreifen zu müssen. Erstellen eines Salesforce Files Sync-Berechtigungssatzes Wenn Sie Salesforce Files Sync für jeden Benutzer einzeln über Berechtigungssätze aktivieren, ist es einfacher, bei Bedarf die Möglichkeit zum Synchronisieren von Dateien in Salesforce Files Sync zu widerrufen. Erforderliche Benutzerberechtigungen Aktivieren von Salesforce Files Sync für einzelne Benutzer: "Anwendung anpassen" Anmerkung: Salesforce Files Sync ist derzeit über ein Pilotprogramm verfügbar. Informationen zur Aktivierung von Salesforce Files Sync für Ihre Organisation erhalten Sie bei salesforce.com. 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Benutzer verwalten > Berechtigungssätze. 2. Klicken Sie oben links in der Listenansicht "Berechtigungssätze" auf Neu. 99

106 Chatter Aktivieren von Salesforce Files Sync für Personen in Ihrer Organisation 3. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus. Bezeichnung Die eindeutige Bezeichnung für den Berechtigungssatz. Diesen Berechtigungssatz könnten Sie beispielsweise "Salesforce Files Sync aktiviert" nennen. API-Name Der eindeutige Name, der von der Force.com-API verwendet wird. Beschreibung Eine Beschreibung dieses Berechtigungssatzes. Beispiel: "Aktiviert Salesforce Files Sync für zugeordnete Benutzer". Salesforce Files Sync ermöglicht Benutzern das automatische Synchronisieren von Dateien auf verschiedenen Geräten". 4. Wählen Sie eine Benutzerlizenzoption aus. Anmerkung: Wenn Sie beabsichtigen, den Berechtigungssatz Benutzern mit Salesforce- und Nur Chatter-Lizenzen zuzuweisen, wählen Sie --Keine-- aus. 5. Klicken Sie auf Speichern. Daraufhin wird die Übersichtsseite für den neuen Berechtigungssatz angezeigt. 6. Klicken Sie unter "System" auf Systemberechtigungen. 7. Klicken Sie oben in der Liste "Systemberechtigungen" auf Bearbeiten. 8. Wählen Sie unter "Systemberechtigungen" Dateien synchronisieren aus. 9. Klicken Sie auf Speichern. Aktivieren von Salesforce Files Sync für Profile Aktivieren Sie Salesforce Files Sync für alle Benutzer mit bestimmten Standardprofilen oder für spezielle benutzerdefinierte Profile in Ihrer Salesforce-Organisation. Erforderliche Benutzerberechtigungen Aktivieren von Salesforce Files Sync für Profile: "Anwendung anpassen" Anmerkung: Salesforce Files Sync ist derzeit über ein Pilotprogramm verfügbar. Informationen zur Aktivierung von Salesforce Files Sync für Ihre Organisation erhalten Sie bei salesforce.com. 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Benutzer verwalten > Profile. 2. Wählen Sie das Profil aus, für das Sie die Salesforce Files Sync-Berechtigung festlegen möchten. 3. Klicken Sie auf der Profildetailseite auf Bearbeiten. 4. Wählen Sie unter "Administrative Berechtigungen" Dateien synchronisieren aus. 5. Klicken Sie auf Speichern. Aktivieren von Salesforce Files Sync für mehrere Profile Wenn erweiterte Benutzerprofillisten für Ihre Organisation aktiviert sind, können Sie Salesforce Files Sync für bis zu 200 Profile direkt in einer benutzerdefinierten Listenansicht aktivieren, ohne auf die einzelnen Profilseiten zugreifen zu müssen. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer und Database.com Edition 100

107 Chatter Installieren des Salesforce Files-Clients Erforderliche Benutzerberechtigungen Aktivieren von Salesforce Files Sync für Profile: "Anwendung anpassen" Anmerkung: Salesforce Files Sync ist derzeit über ein Pilotprogramm verfügbar. Informationen zur Aktivierung von Salesforce Files Sync für Ihre Organisation erhalten Sie bei salesforce.com. ACHTUNG: Gehen Sie mit Bedacht vor, wenn Sie Profile auf diese Weise bearbeiten. Da sich Profile auf den grundlegenden Zugriff von Benutzern auswirken, kann die Durchführung von Massenänderungen weit reichende Konsequenzen für Benutzer in Ihrer Organisation haben. 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Benutzer verwalten > Profile. 2. Klicken Sie auf der Seite "Profile" auf Neue Ansicht erstellen. 3. Geben Sie einen Namen für die Ansicht ein. Diese Ansicht könnten Sie beispielsweise "Für Salesforce Files Sync aktivierte Profile" nennen. 4. Geben Sie unter "Schritt 2. Filterkriterien angeben" die Bedingungen an, die die Listenelemente erfüllen müssen. 5. Geben Sie unter "Schritt 3. Anzuzeigende Spalten auswählen" die Spalten an, die in der Listenansicht zu sehen sein sollen. In diesem Fall sollte eine der verfügbaren Einstellungen "Dateien synchronisieren" lauten. 6. Klicken Sie auf Speichern. 7. Wählen Sie auf der Seite "Profile" in der Dropdown-Liste Ihre neue Listenansicht aus. 8. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben allen Profilen, die Sie bearbeiten möchten. 9. Doppelklicken Sie auf das Kontrollkästchen "Dateien synchronisieren". 10. Wählen Sie im Dialogfeld "Synchronisierungsdateien bearbeiten" die Option Dateien synchronisieren aus. 11. Klicken Sie auf Speichern. Installieren des Salesforce Files-Clients Benutzer können den Salesforce Files-Client installieren, um Dateien auf ihrem Desktop, in Chatter und auf ihren Mobilgeräten zu synchronisieren. Anmerkung: Salesforce Files Sync ist derzeit über ein Pilotprogramm verfügbar. Informationen zur Aktivierung von Salesforce Files Sync für Ihre Organisation erhalten Sie bei salesforce.com. Der Salesforce Files-Client wird unter Microsoft Windows 7 und Apple OS X 10.6 und 10.7 unterstützt. Der Client benachrichtigt Sie automatisch, wenn eine Aktualisierung verfügbar ist. 1. Klicken Sie auf Ihr Name > Meine Einstellungen > Desktop-Add-Ons > Salesforce Files. 2. Klicken Sie auf Herunterladen. 3. Folgen Sie den Installationsanweisungen für Ihr jeweiliges Betriebssystem. 4. Melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Anmeldeinformationen an. Für die Nutzung des Salesforce Files-Clients durch Benutzer gelten die folgenden Obergrenzen: Die maximale Datenmenge, die ein einzelner Benutzer im Ordner Salesforce Files synchronisieren kann, beträgt 5 GB. Wenn der Ordner Salesforce Files diese Obergrenze erreicht, werden neue Dateien erst synchronisiert, wenn andere Dateien aus dem Ordner entfernt wurden. Die maximale Dateigröße, die mithilfe des Ordners Salesforce Files hochgeladen werden kann, beträgt 500 MB. Weitere Informationen zu den Obergrenzen von Salesforce Files Sync finden Sie im Abschnitt zu den Obergrenzen in der Salesforce-Hilfe. 101

108 Chatter Freigeben synchronisierter Dateien im Web, im Salesforce Files-Client oder auf Mobilgeräten mit Salesforce1 Freigeben synchronisierter Dateien im Web, im Salesforce Files-Client oder auf Mobilgeräten mit Salesforce1 Geben Sie synchronisierte Dateien für Personen und Gruppen bei Chatter oder für Personen außerhalb Ihrer Organisation über einen generierten Link frei. Geben Sie sie direkt im Ordner "Salesforce Files" auf Ihrem Desktop, der Registerkarte "Dateien" in Chatter oder auf Ihrem Mobilgerät mit Salesforce1 frei. Anmerkung: Salesforce Files Sync ist derzeit über ein Pilotprogramm verfügbar. Informationen zur Aktivierung von Salesforce Files Sync für Ihre Organisation erhalten Sie bei salesforce.com. Synchronisierte Dateien können im Web und in Salesforce1 mithilfe des Filters "Synchronisiert" freigegeben werden. Geben Sie eine Datei im Ordner "Salesforce Files" frei, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei klicken und eine Menüoption unter Salesforce Files auswählen. Im Kontextmenü können Sie die Datei für Personen in Ihrer Organisation, für Chatter-Gruppen oder über einen Link für Personen außerhalb Ihrer Organisation freigeben. Sie werden dann an Chatter weitergeleitet, um die Freigabe der Datei abzuschließen. Falls Sie einen Download für eine Person oder Gruppe mit Mitarbeiter-Berechtigungen freigeben, dann wird automatisch die aktuelle Version synchronisiert, wenn Mitarbeiter die Datei herunterladen, bearbeiten und eine neue Version der Datei hochladen. Wenn Sie eine Datei bearbeiten und eine neue Version der Datei synchronisieren, erhalten die Personen und Gruppen, für die Sie die Datei freigegeben haben, bei Chatter automatisch die aktuelle Version. Themen Mithilfe von Themen können Sie Posts organisieren und sehen, worüber die Leute reden. Verwenden von Themen zum Organisieren von Datensätzen Aktivieren Sie Themen für Objekte, damit Benutzer Datensätzen Themen hinzufügen können. Durch das Hinzufügen von Themen lassen sich Datensätze leichter organisieren und einfacher mithilfe von Listenansichten abrufen. Wenn Ihre Organisation Chatter verwendet, helfen Ihnen Themen dabei, Datensätze mit verwandten Konversationen, Inhalt und fachkundigen Personen zu verknüpfen. Finden und Bestätigen fachkundiger Personen bei einem Thema Über den Abschnitt "Fachkundige Personen" auf der Themen-Detailseite können Sie fachkundige Personen zu dem betreffenden Thema finden. Außerdem können Sie Personen bestätigen, die Ihrer Meinung nach über Wissen hinsichtlich des Themas verfügen. Konfigurieren von -Benachrichtigungen für Bestätigungen Falls Ihr Administrator -Benachrichtigungen konfiguriert hat, erhalten Sie immer dann eine , wenn eine Person Sie bei einem Thema bestätigt. Automatische Ergänzung für Themen in globaler Suche Bei der Eingabe von Suchbegriffen in der globalen Suche werden in der Liste der vorgeschlagenen Treffer unter "Zuletzt verwendete Objekte" nun auch Themen aufgeführt. Aufgezeichnete Feedänderungen für Themen Aufgezeichnete Feedänderungen für Themen werden nun auf der Themen-Detailseite und in Ihrem Feed angezeigt, wenn Sie das Thema verfolgen. 102

109 Chatter Verwenden von Themen zum Organisieren von Datensätzen Hashtag-Themen, die nur Zahlen enthalten Damit das Nummernzeichen (#) in mathematischen und anderen nicht themenbezogenen Zusammenhängen unterstützt werden kann, wird in Chatter nicht mehr automatisch ein Thema erstellt, wenn Sie ein Hashtag, gefolgt von einer Reihe von Zahlen in einen Post oder einen Kommentar eingeben. Verwenden von Themen zum Organisieren von Datensätzen Aktivieren Sie Themen für Objekte, damit Benutzer Datensätzen Themen hinzufügen können. Durch das Hinzufügen von Themen lassen sich Datensätze leichter organisieren und einfacher mithilfe von Listenansichten abrufen. Wenn Ihre Organisation Chatter verwendet, helfen Ihnen Themen dabei, Datensätze mit verwandten Konversationen, Inhalt und fachkundigen Personen zu verknüpfen. Administratoren können Themen für Objekte aktivieren, selbst wenn sie nicht über Chatter verfügen. Weitere Informationen zu Themen für Objekte finden Sie unter Verwenden von Themen zum Organisieren von Datensätzen im Abschnitt "Allgemeine Verbesserungen". Finden und Bestätigen fachkundiger Personen bei einem Thema Über den Abschnitt "Fachkundige Personen" auf der Themen-Detailseite können Sie fachkundige Personen zu dem betreffenden Thema finden. Außerdem können Sie Personen bestätigen, die Ihrer Meinung nach über Wissen hinsichtlich des Themas verfügen. Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager und Developer Edition Auf der Themenseite werden die drei fachkundigsten Personen bei diesem Thema basierend auf deren Aktivität zu dem Thema und der für das Thema erhaltenen Anerkennung angezeigt. Chatter berücksichtigt beispielsweise, wie oft Personen: in Posts oder Kommentaren mit diesem Thema erwähnt wurden. "Gefällt mir"-wertungen bei Kommentaren zu Posts mit diesem Thema erhalten haben. Bestätigungen für das Thema erhalten haben. Bestätigungen sind ein starkes Zeichen für Fachkundigkeit, wenn also eine Person Sie bestätigt, werden Sie automatisch in die Liste der fachkundigen Personen aufgenommen. Um die vollständige Liste der fachkundigen Personen anzuzeigen, klicken Sie auf Personen unterstützen. Wenn Sie in der Liste der fachkundigen Personen aufgeführt werden und dies nicht möchten, können Sie sich durch Klicken auf Mich 103

110 Chatter Konfigurieren von -Benachrichtigungen für Bestätigungen ausblenden unter Ihrem Namen ausblenden. Nach dem Ausblenden kann Sie niemand mehr in der Liste sehen. Wenn Sie möchten, dass Ihr Namen wieder angezeigt wird, klicken Sie auf Personen unterstützen, dann neben Ihrem Namen auf Mich anzeigen und schließlich auf Fertig. Um eine Person, die Ihrer Meinung nach über Wissen hinsichtlich eines Themas verfügt, zu bestätigen, klicken Sie unter dem Namen der betreffenden Person auf Unterstützen. Wenn die Person, die Sie bestätigen möchten, im Abschnitt "Fachkundige Personen" nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Personen unterstützen. Dadurch wird die vollständige Liste angezeigt und Sie können nach anderen Personen suchen. Es ist nicht möglich, sich selbst, Chatter Free-Benutzer oder Kunden zu bestätigen. Sie können Ihre Bestätigung für eine Person jederzeit entfernen, indem Sie neben "Unterstützt" unter dem Namen der Person auf klicken. Wenn Sie Ihre Bestätigung für eine Person entfernen, wird diese Person dadurch nicht zwangsläufig aus der Liste der fachkundigen Personen entfernt, da sie möglicherweise noch durch andere Personen bestätigt wurde oder ausreichend Aktivität zu dem Thema aufweist. Die Zahl der fachkundigen Personen wird einmal täglich berechnet und aktualisiert. Konfigurieren von -Benachrichtigungen für Bestätigungen Falls Ihr Administrator -Benachrichtigungen konfiguriert hat, erhalten Sie immer dann eine , wenn eine Person Sie bei einem Thema bestätigt. Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager und Developer Edition 1. Klicken Sie oben auf einer beliebigen Salesforce-Seite auf den Abwärtspfeil neben Ihrem Namen. Wählen Sie im Menü unterhalb Ihres Namens Setup oder Meine Einstellungen aus, je nachdem, welche Option angezeigt wird. 2. Wählen Sie im linken Fenster eine der folgenden Optionen aus: Wenn Sie auf Setup geklickt haben, wählen Sie Meine Chatter-Einstellungen > Chatter- -Einstellungen. Wenn Sie auf Meine Einstellungen geklickt haben, wählen Sie Chatter > -Benachrichtigungen aus. 3. Wählen Sie je nach Ihrer Einstellung unter "Erwähnungen, Meldungen oder Bestätigungen" die Option Bestätigt mich bei einem Thema aus oder heben Sie ihre Auswahl auf. 4. Klicken Sie auf Speichern. Automatische Ergänzung für Themen in globaler Suche Bei der Eingabe von Suchbegriffen in der globalen Suche werden in der Liste der vorgeschlagenen Treffer unter "Zuletzt verwendete Objekte" nun auch Themen aufgeführt. Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager und Developer Edition 104

111 Chatter Aufgezeichnete Feedänderungen für Themen Thementreffer enthalten sämtliche Themen, auch diejenigen, die nur in privaten Gruppen oder in Datensätzen verwendet werden. Sie müssen sich aber keine Sorgen machen: Posts und Datensätze mit Themen bleiben weiterhin sicher und privat. Abhängig von der Anzahl der Treffer unter "Zuletzt verwendete Objekte" können bis zu fünf vorgeschlagene Themen angezeigt werden. Diese werden nach der Anzahl der Personen sortiert, bei denen das Thema in den beiden letzten Monaten im Gespräch war. Themen, für die in den beiden letzten Monaten keine Aktivität verzeichnet wurde, werden nicht als Treffer in der automatischen Ergänzung für die globale Suche angezeigt. Klicken Sie auf ein Thema, um die Detailseite zu diesem Thema aufzurufen. Aufgezeichnete Feedänderungen für Themen Aufgezeichnete Feedänderungen für Themen werden nun auf der Themen-Detailseite und in Ihrem Feed angezeigt, wenn Sie das Thema verfolgen. Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager und Developer Edition Früher wurden aufgezeichnete Feedänderungen für Themen (Änderungen an der Beschreibung eines Themas) nur auf der Profilseite der Person angezeigt, die die Änderung vorgenommen hat. Nun werden aufgezeichnete Feedänderungen für Themen an folgenden Stellen angezeigt: Auf der Profilseite der Person, die die Änderung vorgenommen hat Auf der Themen-Detailseite In Ihrem Feed, wenn Sie das Thema verfolgen Hashtag-Themen, die nur Zahlen enthalten Damit das Nummernzeichen (#) in mathematischen und anderen nicht themenbezogenen Zusammenhängen unterstützt werden kann, wird in Chatter nicht mehr automatisch ein Thema erstellt, wenn Sie ein Hashtag, gefolgt von einer Reihe von Zahlen in einen Post oder einen Kommentar eingeben. Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager und Developer Edition Hashtag-Themen, die nur Zahlen enthalten, können sehr nützlich sein. So können Sie beispielsweise eine Kundenvorgangsnummer oder eine Teilenummer als Thema verwenden. Ab der Version Spring 14 müssen Sie das Thema aus der Liste der Vorschläge auswählen oder nach der Eingabe des Themas die EINGABETASTE drücken, wenn Sie ein Hashtag-Thema erstellen möchten, das nur Zahlen enthält. Vorhandene Hashtag-Themen, die nur Zahlen enthalten und 105

112 Chatter Chatter-Gruppen auf diese Weise erstellt wurden, sind nicht betroffen und werden weiterhin als Link zu Themendetailseiten angezeigt. Vorhandene Hashtag-Themen, die nur Zahlen enthalten, die unbeabsichtigt erstellt wurden (durch Eingabe des Hashtags gefolgt von einer Reihe von Zahlen ohne Auswahl eines vorgeschlagenen Themas oder ohne Drücken der EINGABETASTE) werden nicht mehr als Link zu Themenseiten angezeigt. Das Thema (ohne das Hashtag) wird jedoch weiterhin im übergeordneten Post angezeigt und der Post wird im Feed auf der Themenseite angezeigt. Chatter-Gruppen Chatter-Gruppen erleichtern Benutzern die Kommunikation miteinander. Posten von Ankündigungen in Chatter-Gruppen Posten Sie Gruppenankündigungen, um wichtige Nachrichten auf der Gruppenseite hervorzuheben. Neue Publisher-Aktionen zum Erstellen von Chatter-Gruppen und Hinzufügen von Gruppenmitgliedern Administratoren können nun im Gruppen-Publisher-Layout die Publisher-Aktionen "New Group" (Neue Gruppe) und "New Group Member" (Neues Gruppenmitglied) hinzufügen. Anpassen von Chatter-Gruppenlayouts und Publisher-Aktionen Passen Sie die Informationen und Publisher-Aktionen für Gruppen an. Archivierte Gruppen werden nicht auf einzelne Obergrenzen für Chatter-Gruppen angerechnet Archivierte Gruppen werden auf die Obergrenze für Ihre Mitgliedschaft bei Gruppen nicht angerechnet. Wenn Sie beispielsweise Mitglied in 100 Gruppen sind, von denen 10 archiviert wurden, können Sie bei 10 weiteren Gruppen um Aufnahme bitten. Verwenden von s zum Posten an Chatter-Gruppen allgemein verfügbar Sie können Ihre Posts per an Chatter -Gruppen senden, auf die Sie Zugriff haben. Posten von Ankündigungen in Chatter-Gruppen Posten Sie Gruppenankündigungen, um wichtige Nachrichten auf der Gruppenseite hervorzuheben. Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager und Developer Edition Wenn Ihr Administrator dem Gruppen-Publisher die Aktion "Ankündigung" hinzugefügt hat, können Gruppeninhaber, Gruppenmanager und Benutzer mit der Berechtigung "Alle Daten modifizieren" Gruppenankündigungen posten und löschen. 1. Klicken Sie im Publisher auf der Gruppenseite auf Ankündigung. 2. Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein und geben Sie ein Ablaufdatum für die Ankündigung ein. Sie können Links einfügen und Benutzer und Gruppen in Ihrer Ankündigung erwähnen. 3. Klicken Sie auf Freigeben. Die Gruppenankündigung wird in einem gelb markierten Bereich unterhalb des Gruppenfotos und als Post im Gruppenfeed angezeigt. 106

113 Chatter Neue Publisher-Aktionen zum Erstellen von Chatter-Gruppen und Hinzufügen von Gruppenmitgliedern Gruppenankündigungen werden am ausgewählten Ablaufdatum bis um 23:59 angezeigt, es sei denn, sie werden durch eine neue Gruppenankündigung ersetzt. Benutzer haben die Möglichkeit, Gruppenankündigungen im Gruppenfeed zu diskutieren, eine "Gefällt mir"-wertung für sie abzugeben und Kommentare dazu zu posten. Wenn Sie eine Ankündigung posten, können Sie den Gruppenmitgliedern eine senden lassen, genau wie bei anderen Posts. Diese Funktion ist von der ausgewählten Häufigkeit für -Benachrichtigungen der Benutzer abhängig. Wenn Sie den Feedpost löschen, wird die Ankündigung ebenfalls gelöscht. Neue Publisher-Aktionen zum Erstellen von Chatter-Gruppen und Hinzufügen von Gruppenmitgliedern Administratoren können nun im Gruppen-Publisher-Layout die Publisher-Aktionen "New Group" (Neue Gruppe) und "New Group Member" (Neues Gruppenmitglied) hinzufügen. Die Aktion "New Group" (Neue Gruppe) ist zwar eine globale Aktion, wird aber nicht standardmäßig im globalen Publisher-Layout hinzugefügt. Sie haben die Möglichkeit, sie im globalen Publisher-Layout, im Gruppen-Publisher-Layout und im Publisher-Layout für ein beliebiges Objekt hinzuzufügen. Wie für alle globalen Aktionen können Sie auch die Felder und das Layout für die Aktion "Neue Gruppe" in der Listenansicht der globalen Aktionen im Setup ändern. Bei der Aktion "New Group Member" (Neues Gruppenmitglied) handelt es sich um eine objektspezifische Aktion für Chatter-Gruppen, über die Benutzer die Möglichkeit erhalten, Mitglieder direkt im Publisher der Gruppe hinzuzufügen. Sie können die Aktion "New Group Member" (Neues Gruppenmitglied) über die Liste der Aktionen im Seitenlayout-Editor für Gruppen hinzufügen. Die Felder und das Layout der Aktion "New Group Member" (Neues Gruppenmitglied) können nicht angepasst werden. Weitere Informationen zum Hinzufügen dieser Aktionen im Gruppen-Publisher-Layout finden Sie unter Anpassen von Chatter-Gruppenlayouts und Publisher-Aktionen. 107

114 Chatter Anpassen von Chatter-Gruppenlayouts und Publisher-Aktionen Anpassen von Chatter-Gruppenlayouts und Publisher-Aktionen Passen Sie die Informationen und Publisher-Aktionen für Gruppen an. Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager und Developer Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Anpassen von Chatter-Gruppenlayouts: "Anwendung anpassen" Änderungen an Chatter-Gruppenlayouts werden mit Ausnahme der Änderungen an Publisher-Aktionen und -Layouts nur in der Anwendung Salesforce1 wiedergegeben. Änderungen an Publisher-Aktionen und -Layouts werden sowohl auf der vollständigen Salesforce-Site als auch in Salesforce1 wiedergegeben. 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen > Chatter > Gruppen > Gruppenlayouts. 2. Klicken Sie neben dem Gruppenlayout, das Sie anpassen möchten, auf Bearbeiten oder klicken Sie auf Neu, um ein neues Layout zu erstellen. 3. Ziehen Sie im Seitenlayout-Editor Felder, Aktionen und andere Benutzeroberflächenelemente aus der Palette in die verschiedenen Abschnitte der Seite und legen Sie sie dort ab, um sie dem Layout hinzuzufügen. Ziehen Sie sie zurück in die Palette und legen Sie sie dort ab, um sie wieder aus dem Layout zu entfernen. Wenn Sie Publisher-Aktionen für Chatter-Gruppen ohne Kunden anpassen möchten, klicken Sie im Abschnitt "Publisher-Aktionen" auf das globale Layout überschreiben oder auf. Die Standardaktionen für Gruppen (wie Post, Datei, Link, Abstimmung und Ankündigung) werden dem neuen Publisher-Layout automatisch hinzugefügt. Sie können die Aktionen je nach Bedarf hinzufügen, entfernen oder neu anordnen. In Chatter-Gruppen mit Kunden werden im Publisher nur Standardaktionen, wie Post, Datei, Link und Abstimmung, angezeigt. In Kundengruppen können Aktionen nicht hinzugefügt, entfernt oder neu angeordnet werden. Wenn Sie das globale Publisher-Layout wiederherstellen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Abschnitt "Publisher-Aktionen" und klicken Sie auf. 4. Klicken Sie auf Speichern. 5. Klicken Sie in der Listenansicht des Gruppenlayouts optional auf Seitenlayoutzuordnung, um Gruppenlayouts in Abhängigkeit von Benutzerprofilen zuzuweisen. Wenn Sie beispielsweise zulassen möchten, dass Gruppeninhaber und -manager Gruppen archivieren, die automatische Archivierung konfigurieren und Gruppen über die Anwendung Salesforce1 aktivieren, fügen Sie die Felder IsArchived und IsAutoArchiveDisabled im Abschnitt für Gruppendetails ein. Alternativ fügen Sie die Aktionen New Group (Neue Gruppe) und New Group Member (Neues Gruppenmitglied) im Gruppen-Publisher hinzu, damit Benutzer direkt im Gruppen-Publisher Gruppen erstellen, Gruppenmitglieder hinzufügen und Ankündigungen posten können. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die Aktionen einschließlich der Standard-Publisher-Aktionen nach Beliebtheit neu anzuordnen, um die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren. 108

115 Chatter Archivierte Gruppen werden nicht auf einzelne Obergrenzen für Chatter-Gruppen angerechnet In Bezug auf Gruppen-Publisher-Aktionen gilt Folgendes: Die Aktion "New Group" (Neue Gruppe) ist zwar eine globale Aktion, wird aber nicht standardmäßig im globalen Publisher-Layout hinzugefügt. Sie haben die Möglichkeit, sie im globalen Publisher-Layout, im Gruppen-Publisher-Layout und im Publisher-Layout für ein beliebiges Objekt hinzuzufügen. Wie für alle globalen Aktionen können Sie auch die Felder und das Layout für die Aktion "Neue Gruppe" in der Listenansicht der globalen Aktionen im Setup ändern. Bei der Aktion "New Group Member" (Neues Gruppenmitglied) handelt es sich um eine objektspezifische Aktion für Chatter-Gruppen, über die Benutzer die Möglichkeit erhalten, Mitglieder direkt im Publisher der Gruppe hinzuzufügen. Sie können die Aktion "New Group Member" (Neues Gruppenmitglied) über die Liste der Aktionen im Seitenlayout-Editor für Gruppen hinzufügen. Die Felder und das Layout der Aktion "New Group Member" (Neues Gruppenmitglied) können nicht angepasst werden. Archivierte Gruppen werden nicht auf einzelne Obergrenzen für Chatter-Gruppen angerechnet Archivierte Gruppen werden auf die Obergrenze für Ihre Mitgliedschaft bei Gruppen nicht angerechnet. Wenn Sie beispielsweise Mitglied in 100 Gruppen sind, von denen 10 archiviert wurden, können Sie bei 10 weiteren Gruppen um Aufnahme bitten. Archivierte Gruppen werden jedoch bei der Gruppenobergrenze für die Organisation (10.000) berücksichtigt. Verwenden von s zum Posten an Chatter-Gruppen allgemein verfügbar Sie können Ihre Posts per an Chatter -Gruppen senden, auf die Sie Zugriff haben. Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager und Developer Edition Wenn Ihr Administrator diese Funktion aktiviert hat, können Sie Ihre Posts per an eine beliebige öffentliche Gruppe senden. Sie können nur an private Gruppen Posts per verschicken, deren Mitglied Sie sind. Hierzu müssen Sie die verwenden, die Ihrem Salesforce-Benutzeraccount zugeordnet ist. 1. Klicken Sie auf der Gruppendetailseite unterhalb der Gruppenbeschreibung auf Per posten, um ein leere an die Grupe über den lokalen -Client aufzurufen. Tipp: Speichern Sie die -Adresse der Gruppe als Kontakt in Ihrem -Client oder auf Ihrem mobilen Gerät, um künftig schnell darauf zugreifen zu können. 2. Geben Sie die Nachricht ein und senden Sie die . Der Inhalt der wird auf der Gruppendetailseite als Post angezeigt. Alle in den -Text eingefügten Hashtags (z. B. #TeamExcellence) werden im Post in Themen umgewandelt. Beim Posten per an eine Gruppe gelten die folgenden Einschränkungen: Die Beschränkung von Zeichen bei Chatter-Posts gilt auch für mithilfe von s erstellte Posts. Sämtlicher Text in Ihrer , der über diese Beschränkung hinausgeht, ist nicht im Post enthalten. Das Feld "Betreff" der und Anhänge sind nicht im Post enthalten. Sie können mit s Textposts erstellen und Links in den Text das Anhängen von Dateien, das Erstellen von Umfragen oder das Erstellen von Titeln für Links sind beim Posten per an die Gruppe nicht möglich. 109

116 Chatter Weitere Verbesserungen Das Formatieren von Zeichen, wie beispielsweise Fettschrift oder verschiedene Schriftarten oder Größen, wird nicht unterstützt. Zulassen, dass Benutzer per an Chatter-Gruppen posten Benutzer können an Gruppen posten, indem sie s von der ihrem Salesforce-Account zugeordneten -Adresse senden. Standardmäßig ist diese Einstellung in Ihrer Organisation deaktiviert. Zulassen, dass Benutzer per an Chatter-Gruppen posten Benutzer können an Gruppen posten, indem sie s von der ihrem Salesforce-Account zugeordneten -Adresse senden. Standardmäßig ist diese Einstellung in Ihrer Organisation deaktiviert. 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen > Chatter > -Einstellungen. 2. Um zuzulassen, dass Benutzer per an Gruppen posten, wählen Sie die Option Posts per zulassen aus. 3. Klicken Sie auf Speichern. Weitere Verbesserungen Es wurden Änderungen an privaten Nachrichten und -Benachrichtigungen vorgenommen. Anpassen des Brandings für -Benachrichtigungen In Chatter- -Benachrichtigungen können Informationen zum Absender, Fußzeilentext und ein Fußzeilenlogo angezeigt werden, das für Ihre Organisation personalisiert ist. Chatter Expert-Meldung deaktiviert Die erste Chatter Expert-Meldung wird nicht mehr angezeigt. Anpassen des Brandings für -Benachrichtigungen In Chatter- -Benachrichtigungen können Informationen zum Absender, Fußzeilentext und ein Fußzeilenlogo angezeigt werden, das für Ihre Organisation personalisiert ist. Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager und Developer Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Anpassen von Chatter- -Einstellungen: "Anwendung anpassen" 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen > Chatter > -Einstellungen. 2. Geben Sie die benutzerdefinierten Werte für den Namen und die Adresse des -Absenders ein, um die Standardwerte zu ersetzen. Anmerkung: Wenn Sie die -Adresse des Absenders ändern, wird Ihnen eine Überprüfungs- an die neue Adresse geschickt. Die Änderung steht unter Vorbehalt. Bis zur Überprüfung wird weiterhin die bestehende Adresse verwendet. Die angeforderte Adresse gilt erst, wenn Sie auf den Bestätigungs-Link in der klicken. Dieser ist 72 Stunden lang gültig. Wenn bereits eine Überprüfung für eine neue -Adresse aussteht und Sie eine andere neue Adresse angeben, wird nur der aktuellste Wert beibehalten und für die Überprüfung verwendet. 110

117 Chatter Chatter Expert-Meldung deaktiviert Wenn Sie einen benutzerdefinierten Wert für die Adresse des Absenders eingeben und die -Weiterleitung aktiviert haben, werden Ihre Chatter- s weitergeleitet. 3. Passen Sie an, was in der Fußzeile von Chatter- s angezeigt werden soll. Anmerkung: In allen Chatter- s werden das Chatter-Logo und salesforce.com-informationen angezeigt, es sei denn, Sie ersetzen diese Elemente durch das Logo und die Informationen Ihrer Organisation. Wenn Sie das Logo bzw. den Fußzeilentext früher angepasst haben und nun die Standardwerte wiederherstellen möchten, setzen Sie diese Felder mithilfe der API auf null. a. Wählen Sie ein Logo aus, das das Standard-Chatter-Logo ersetzen soll. Bei dem Logo muss es sich um ein bestehendes Dokument auf der Registerkarte "Dokumente" handeln und es muss als Extern verfügbares Bild gekennzeichnet sein. Bilder mit einer maximalen Größe von 150 x 50 Pixel auf einem transparenten Hintergrund funktionieren. b. Geben Sie benutzerdefinierten Text ein, der den Standard-Fußzeilentext ersetzen soll. Maximal sind Zeichen möglich. Der Standardtext beinhaltet den Namen und die Hausanschrift von salesforce.com. Es wird dringend empfohlen, zur Einhaltung der geltenden Anti-Spam-Gesetze die Hausanschrift Ihres Unternehmens mit anzugeben. 4. Klicken Sie auf Speichern. Chatter Expert-Meldung deaktiviert Die erste Chatter Expert-Meldung wird nicht mehr angezeigt. Die Standardmeldung, in der die Verwendung privater Nachrichten erläutert wurde, wird neuen Benutzern und Benutzern, die private Nachrichten bisher nie verwendet haben, nicht mehr angezeigt. Dies hindert Administratoren nicht daran, Nachrichten mit Chatter Expert für die Organisation zu posten. In der Tat kann das Erstellen benutzerdefinierter Nachrichten für neue und erfahrene Benutzer eine stärkere Chatter-Nutzung fördern. 111

118 Communities Verbesserungen der Moderation Communities Über Salesforce-Communities können Sie Ihre Marke aufbauen und mit Ihren Kunden und Partnern interagieren. Verbesserungen der Moderation Die Moderation von Communities wurde in Version Spring '14 durch Hinzufügen der Dateikennzeichnung, eines Aktivierungsprotokolls und der Möglichkeit, die Aktivität mithilfe der API zu verfolgen, verbessert. Salesforce1-Unterstützung für Communities Ab Version Spring '14 können Sie in Salesforce1 die Anzeige ändern und zwischen Ihren Communities und Ihrer internen Organisation wechseln. Private Nachrichten in Communities Benutzer haben jetzt die Möglichkeit, Chatter-Nachrichten an andere Mitglieder innerhalb einer Community zu senden. Badges in Communities Sie können jetzt durch Vergabe von Badges Anerkennung für Benutzer in Ihren Communities bekunden. Anpassen verschiedener Einstellungen für Communities Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kennzeichnen von Inhalten, Chatter-Nachrichten und fachkundigen Personen in Ihrer Community. Aufträge und Communities Neu in der Version Spring '14 ist, dass Aufträge nun als Standardobjekt verfügbar sind. Behalten Sie diese Überlegungen beim Verwenden von Aufträgen und Communities in derselben Organisation im Hinterkopf. Objektberechtigungen für Verträge und Communities Den Standardprofilen wurden Objektberechtigungen für Verträge hinzugefügt. Falls Ihre Organisation Verträge und Communities verwendet, sollten Sie beachten, dass externe Benutzer, die Standardprofilen zugewiesen sind, möglicherweise Zugriff auf die Verträge Ihrer Organisation haben. Weitere Verbesserungen bei Communities In der Version Spring '14 gibt es weitere wichtige Verbesserungen bei Communities. Verbesserungen der Moderation Die Moderation von Communities wurde in Version Spring '14 durch Hinzufügen der Dateikennzeichnung, eines Aktivierungsprotokolls und der Möglichkeit, die Aktivität mithilfe der API zu verfolgen, verbessert. Ab Version Spring '14 haben Sie nun zwei Optionen zur Kennzeichnung von Elementen in Ihrer Community. Kennzeichnen durch Mitglieder zulassen: Diese bereits vorhandene Methode umfasst nun auch Dateien. Wählen Sie diese Option in den Community-Einstellungen aus, um Community-Mitgliedern das Kennzeichnen von Posts, Kommentaren oder Dateien, die sie für unangemessen halten, zu ermöglichen. Durch Auswahl dieser Option geben Sie Mitgliedern der Community die Möglichkeit, sich selbst zu kontrollieren. Auslöser zur automatischen Kennzeichnung von Elementen einrichten: Mit dieser neuen Option können Sie Auslöser einrichten, die automatisch aktiviert werden, wenn ein Post, ein Kommentar oder eine Datei bestimmte festgelegte Kriterien erfüllt. Diese Option ermöglicht es Ihnen, eine Community mithilfe der API im Hintergrund zu moderieren. 112

119 Communities Verbesserungen der Moderation Diese Option ist, unabhängig davon, ob Sie das Kennzeichnen durch Mitglieder zulassen, verfügbar. Zur Nutzung der Option definieren Sie Auslöser auf Basis einer benutzerdefinierten Logik. Beispielsweise können Auslöser für die Erkennung von Folgendem eingerichtet werden: beleidigende Ausdrücke Erwähnungen von Mitbewerbern oder Mitbewerberprodukten neue Dateien, die überprüft werden müssen vertrauliche Daten, die nicht für alle freigegeben werden sollten unlautere Unternehmen, die Linkbait verwenden Kennzeichnungen, die aufgrund von Auslösern erstellt werden, sind für Community-Mitglieder nicht sichtbar. Moderatoren können sie entweder in der Benutzeroberfläche oder in der API anzeigen. Gruppeninhaber und -manager können sie bei Elementen in ihren Gruppen anzeigen, wenn die Option Kennzeichnen von Inhalt durch Mitglieder zulassen für die Community aktiviert ist. Sie können diese Methoden zusammen verwenden, falls dies für Ihre Organisation erforderlich ist. Unabhängig von der Methode, die Sie zur Kennzeichnung von Elementen in Ihrer Community auswählen, können Moderatoren nach wie vor innerhalb der Community eine Liste der gekennzeichneten Elemente anzeigen. Sie können gekennzeichnete Elemente jetzt auch sowohl mithilfe der API als auch der Chatter-REST-API sowie in Berichten anzeigen. Unabhängig von der ausgewählten Option sind die folgenden neuen Verbesserungen verfügbar: Kennzeichnen von Dateien Wenn in Ihrer Community die Kennzeichnung aktiviert ist, können Mitglieder nun Dateien kennzeichnen, die sie für unangemessen halten oder die Informationen enthalten, die für die Community nicht freigegeben werden sollten. Die Kennzeichnung von Dateien wird auch in der API und Chatter-REST-API unterstützt. Sie können Dateien durch Auswahl der Option "Als unangemessen kennzeichnen" auf der Detailseite der Datei kennzeichnen. Aktivierungsprotokoll Moderationsaktionen in einer Community werden jetzt mithilfe des Objekts NetworkActivityAudit in der API verfolgt. Im Einzelnen werden die folgenden Aktionen verfolgt: Kennzeichnen eines Posts, eines Kommentars oder einer Datei Entfernen einer Kennzeichnung eines Posts, eines Kommentars oder einer Datei Entfernen aller Kennzeichnungen eines Posts oder eines Kommentars Löschen eines gekennzeichneten Posts, eines gekennzeichneten Kommentars oder einer gekennzeichneten Datei Basierend auf diesen Daten können Sie benutzerdefinierte Berichtstypen erstellen, um Berichte über die Moderationsaktivität in Ihren Communities zu erstellen. Benutzerdefinierte Berichtstypen für die Moderation Moderatoren können mithilfe von benutzerdefinierten Berichten ein Aktivierungsprotokoll der Moderationsaktivität innerhalb Ihrer Communities anzeigen. Beispielsweise können Sie Berichte zur Verfolgung folgender Informationen erstellen: Alle Moderationsaktivitäten in Ihren Communities Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Berichtstyp. Verwenden Sie dabei "Netzwerke" als primäres Objekt. Wählen Sie "Netzwerkaktivierungsprotokolle" als verwandtes Berichtsobjekt aus. Eine Liste mit Benutzern in einer Community, die entweder Elemente gekennzeichnet oder ein gekennzeichnetes Element moderiert haben 113

120 Communities Salesforce1-Unterstützung für Communities Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Berichtstyp. Verwenden Sie dabei "Netzwerke" als primäres Objekt. Wählen Sie "Netzwerkmitglieder" als das erste verwandte Objekt und "Netzwerkaktivitätsprotokoll Moderator" als das letzte verwandte Objekt aus. Eine Liste mit Benutzern in einer Community, deren Elemente gekennzeichnet wurden Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Berichtstyp. Verwenden Sie dabei "Netzwerke" als primäres Objekt. Wählen Sie "Netzwerkmitglieder" als das erste verwandte Objekt und "Netzwerkaktivitätsprotokoll Benutzer" als das letzte verwandte Objekt aus. API-Unterstützung für die Moderation Mit dem Objekt NetworkModeration in der API können Sie gekennzeichnete Elemente in Ihren Communities überwachen. Salesforce1-Unterstützung für Communities Ab Version Spring '14 können Sie in Salesforce1 die Anzeige ändern und zwischen Ihren Communities und Ihrer internen Organisation wechseln. Salesforce1 bietet Ihnen auch unterwegs Zugriff auf Ihre Communities. Die intuitive Oberfläche und die einfache Navigation erleichtern es Ihnen, zwischen Communities zu wechseln und die benötigten Informationen aufzurufen. Verwenden Sie einfach die Dropdown-Liste oben im Navigationsmenü, um von Ihrer internen Organisation zu einer Community zu wechseln. Mitglieder Ihrer Communities, die über Kunden-Community- oder Partner-Community-Lizenzen oder andere unterstützte Portallizenzen verfügen, können auch über Salesforce1 auf ihre Communities zugreifen. Communities sind in der Salesforce1-Anwendung für mobile Browser verfügbar und funktionieren bis auf wenige Unterschiede ähnlich wie auf der vollständigen Website. Weitere Informationen finden Sie unter Unterschiede beim Verwenden von Communities. Private Nachrichten in Communities Benutzer haben jetzt die Möglichkeit, Chatter-Nachrichten an andere Mitglieder innerhalb einer Community zu senden. Chatter-Nachrichten können über die Profilseiten anderer Mitglieder, über den Link Nachrichten auf der Registerkarte Chatter oder durch Auswahl der Option Nachricht senden verschickt werden, wenn Sie den Mauszeiger über den Namen oder das Bild eines Mitglieds bewegen. Dank dieser Nachrichten können Sie private Unterhaltungen mit anderen Benutzern führen. Sie werden nicht in Ihrem Feed, in Ihrem Profil, in den Ergebnissen der globalen Suche oder anderen öffentlich sichtbaren Bereichen von Chatter angezeigt. Konversationen können lediglich eine Person oder bis zu 10 Personen, einschließlich Ihrer selbst, aufweisen. Konversationsteilnehmer werden beim Senden der ersten Nachricht in der Konversation festgelegt. Nach dem Senden der ersten Nachricht können Konversationen keine Personen hinzugefügt bzw. aus diesen entfernt werden. -Benachrichtigungen für private Nachrichten können die Benutzer unter -Einstellungen verwalten. Administratoren können Chatter-Nachrichten in einzelnen Communities in den Einstellungen unter Verschiedenes aktivieren. Anmerkung: Auf der Salesforce-Benutzeroberfläche müssen sich Benutzer bei einer Community anmelden, um eine Chatter-Nachricht an ein anderes Mitglied der betreffenden Community zu senden. Mithilfe der API können Benutzer Chatter-Nachrichten an verschiedene Communities senden. In der Liste der Chatter-Nachrichten können Benutzer private Nachrichten anzeigen, die sie in ihrer internen Organisation und in allen Communities, in denen sie Mitglied sind, gesendet oder empfangen haben. 114

121 Communities Badges in Communities Badges in Communities Sie können jetzt durch Vergabe von Badges Anerkennung für Benutzer in Ihren Communities bekunden. Ab Version Spring '14 können Benutzer in Ihren Communities ohne zusätzliche Lizenzen Badges vergeben, erhalten und erstellen. Externe Mitglieder haben ebenfalls Zugriff auf die Registerkarte "Anerkennung", auf der sie ihre Badges anzeigen können. Ein Administrator muss sie nur zur Community hinzufügen. Wenn Sie die Registerkarte "Anerkennung" für interne Mitglieder Ihrer Community verfügbar machen möchten, müssen Sie für diese Benutzer Work.com-Lizenzen kaufen. Alle Mitglieder in einer Community können ein Badge an andere Mitglieder der Community vergeben. Wenn das Badge an einen externen Benutzer in der Community vergeben wird, ist es nur auf dem Profil des Benutzers innerhalb dieser Community sichtbar, jedoch nicht in anderen Ccommunities, bei denen der Benutzer Mitglied ist. Bei Vergabe an ein Mitglied der Community, das ein Mitarbeiter der internen Organisation ist, wird das Badge diesem Mitglied in der internen Organisation angezeigt. Zur Aktivierung der Badge-Erstellung für Ihre Communities müssen Sie folgende Schritte durchführen: Aktivieren Sie die Einstellungen für die Danksagungsfunktion. Klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen > Work.com > Einstellungen. Fügen Sie die Registerkarte "Anerkennung" zur Community hinzu. Zum Hinzufügen dieser Registerkarte müssen Sie über die Work.com-Benutzerberechtigung verfügen. Wenn Sie über eine Work.com-Lizenz verfügen und mehr Badges in der internen Organisation erstellen, sind diese in allen dieser Organisation zugeordneten Communities verfügbar. Anpassen verschiedener Einstellungen für Communities Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kennzeichnen von Inhalten, Chatter-Nachrichten und fachkundigen Personen in Ihrer Community. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Erstellen, Anpassen oder Veröffentlichen einer Community: "Communities erstellen und verwalten" Um diese Einstellungen verwenden zu können, müssen Sie Chatter in Ihrer Organisation aktivieren. 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen > Communities > Communities verwalten und klicken Sie dann neben dem Namen der Community auf Bearbeiten. 2. Klicken Sie auf Verschiedenes. 3. Ändern Sie die gewünschten Einstellungen. Ermöglichen Sie Mitgliedern das Kennzeichnen von Posts, Kommentaren oder Dateien zur Moderation innerhalb der Community. Mitglieder möchten möglicherweise Elemente kennzeichnen, die unangemessene Sprache oder vertrauliche Informationen enthalten. Aktivieren Sie Chatter-Nachrichten, mit denen Sie sichere private Konversationen mit anderen Chatter-Benutzern führen können. Um Chatter-Nachrichten für externe Benutzer verfügbar zu machen, müssen Administratoren zudem die Registerkarte Chatter aktivieren. Aktivieren Sie fachkundige Personen, damit Sie herausfinden können, er sich mit bestimmten Themen besonders gut auskennt, und bestätigen Sie Personen für ihr Wissen zu einem Thema. 115

122 Communities Aufträge und Communities 4. Klicken Sie auf Speichern. Aufträge und Communities Neu in der Version Spring '14 ist, dass Aufträge nun als Standardobjekt verfügbar sind. Behalten Sie diese Überlegungen beim Verwenden von Aufträgen und Communities in derselben Organisation im Hinterkopf. Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Für Aufträge gilt das Freigabemodell des übergeordneten Accounts. Das bedeutet, dass ein Benutzer mit Lesezugriff für einen Account auch über Lesezugriff auf alle Aufträge dieses Accounts verfügt. Sobald Aufträge aktiviert wurden, enthalten Standardprofile automatisch alle Objektberechtigungen für Aufträge sowie Lesezugriff für Produkte und Preisbücher. Wenn Ihre externen Benutzer einem Standardprofil zugewiesen sind und diese Objektberechtigungen für sie nicht geeignet sind, sollten Sie benutzerdefinierte Profile erstellen, in denen diese Objektberechtigungen nicht enthalten sind. Benutzerberechtigungen für Aufträge sind für Benutzer mit Kundenportal-, Partnerportal-, Plattformportal-, Partner-Community oder Kunden-Community-Benutzerlizenzen nicht verfügbar. Diese Benutzerberechtigungen lauten "Verträge aktivieren", "Aufträge aktivieren", "Aktivierte Verträge löschen", "Aktivierte Aufträge bearbeiten" und "Reduzierungsaufträge erstellen". Weitere Informationen zu Aufträgen finden Sie unter Aufträge Allgemein verfügbar. Objektberechtigungen für Verträge und Communities Den Standardprofilen wurden Objektberechtigungen für Verträge hinzugefügt. Falls Ihre Organisation Verträge und Communities verwendet, sollten Sie beachten, dass externe Benutzer, die Standardprofilen zugewiesen sind, möglicherweise Zugriff auf die Verträge Ihrer Organisation haben. Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Sie sollten benutzerdefinierte Profile erstellen, wenn diese Berechtigungen für sie nicht angemessen sind. Nachfolgend sind die Objektberechtigungen für Verträge für alle Standardprofile aufgeführt. Lesen Create Bearbeiten Löschen Alle anzeigen Alle ändern Vertragsmanager Marketingbenutzer Schreibschutz Lösungsmanager Standardbenutzer Systemadministrator 116

123 Communities Weitere Verbesserungen bei Communities Weitere Verbesserungen bei Communities In der Version Spring '14 gibt es weitere wichtige Verbesserungen bei Communities. Accounts und Kontakte für Kunden-Community-Benutzer Externe Benutzer mit Kunden-Community-Lizenzen oder Lizenzen vom Typ "Portalbenutzer mit hohem Volumen" können nun Accounts oder Kontakte anzeigen, die in einer Community für sie freigegeben sind. Diese Benutzer können auch Kontakte bearbeiten, die für sie freigegeben sind, und sie können neue Kontakte für die Accounts erstellen, auf die sie Zugriff haben. Benutzer mit diesen Lizenzen können Accounts auch bearbeiten, wenn die Freigabe für Accounts auf "Öffentlicher Lese-/Schreibzugriff" festgelegt ist oder Sie ein Freigabeset erstellen, das Benutzern Lese-/Schreibzugriff auf Accounts erteilt. Die Registerkarten "Accounts" und "Kontakte" sind nun auch für externe Benutzer mit Kunden-Community-Lizenzen oder Lizenzen vom Typ "Portalbenutzer mit hohem Volumen" verfügbar. Die Registerkarten sind jedoch standardmäßig ausgeblendet, sodass Sie sie manuell mithilfe von Profilen oder Berechtigungssätzen zugänglich machen müssen. Data Loader für Partner-Community-Benutzer verfügbar Benutzer mit Partner-Community- oder Partnerportal-Lizenzen können Daten nun mit Data Loader in ihre Communities importieren. Option Kennzeichnen von Inhalt durch Mitglieder zulassen wurde in die sonstigen Einstellungen verschoben Im Setup-Assistenten für Communities wurde die Option Kennzeichnen von Inhalt durch Mitglieder zulassen von der Seite "Mitglieder" auf die Seite "Verschiedenes" verschoben. Verwalten von Anmeldeeinstellungen für Community-Benutzer Auf der Force.com-Website gibt es auf der Community-Detailseite einen neuen Link "Anmeldeeinstellungen". Mit diesem Link wird die Community-Anmeldeseite geöffnet, auf der Sie Optionen festlegen können. Filter "Nur intern" für Datensatz-Feed Interne Benutzer können den neuen Filter "Nur intern" für einen Datensatz-Feed verwenden, um nur Posts für ihre interne Salesforce-Organisation anzuzeigen. Klicken Sie in einem Datensatz-Feed neben "Anzeige von" auf und wählen Sie Nur intern aus. Kontrollkästchen "Öffentlich" für Aufgaben immer verfügbar Das Kontrollkästchen zum Markieren einer Aufgabe als öffentlich ist nun unabhängig davon, ob sich andere Objekte auf die Aufgabe beziehen, immer verfügbar. Mit diesem Kontrollkästchen wird die Sichtbarkeit von Aufgaben in Portalen und Communities gesteuert. Feld Im Selbstbedienungsportal sichtbar wurde in Öffentlich umbenannt Das Feld Im Selbstbedienungsportal sichtbar bei Lösungen wurde in Öffentlich umbenannt, das es für Communities, Kundenportale und Selbstbedienungsportale verwendet wird. 117

124 Vertrieb Gemeinschaftliche Prognosen und Opportunities Vertrieb Helfen Sie Ihrem Vertriebsteam dabei, schneller größere Geschäfte abzuschließen. Gemeinschaftliche Prognosen und Opportunities Vertriebsteams können jetzt Verkäufe basierend auf den Opportunities, die sich in der Pipeline des Teams befinden, besser planen und vorhersagen. Die Arbeit mit Prognosen wurde für Vertriebsteams flexibler gestaltet, und es wurden Änderungen an den Konfigurationsaufgaben vorgenommen, die das Setup dieser neuen Funktionen ergänzen. Salesforce for Outlook Das Arbeiten im seitlichen Salesforce-Bereich wird für Benutzer fortlaufend verbessert und produktiver gestaltet. Außerdem werden Bemühungen unternommen, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Benutzer besser zu unterstützen. Accounts, Kontakte und Leads Intensivieren Sie von Unterwegs den Kontakt mit Ihren Accounts, Kontakten und Leads mithilfe der neuen Funktionen von Salesforce1. Verträge und Aufträge Aufträge und die REST-API zum Erteilen von Aufträgen sind nun allgemein verfügbar. Aktivitäten Aktivitäten umfassen Ereignisse und Aufgaben. Verbesserungen der Salesforce-Konsole Die Salesforce-Konsole für den Vertrieb bietet einfachen Zugriff auf vertrieblich nutzbare Daten in einer Dashboard-ähnlichen Oberfläche, die mehr Zugriff auf kontextabhängige Daten mit weniger Klicks und weniger Scrollen ermöglicht. Regionsverwaltung kann jetzt deaktiviert werden Ab der Version '14 kann in Organisationen, in denen die Regionsverwaltung verwendet wird, diese Funktion bei Bedarf deaktiviert werden. Gemeinschaftliche Prognosen und Opportunities Vertriebsteams können jetzt Verkäufe basierend auf den Opportunities, die sich in der Pipeline des Teams befinden, besser planen und vorhersagen. Die Arbeit mit Prognosen wurde für Vertriebsteams flexibler gestaltet, und es wurden Änderungen an den Konfigurationsaufgaben vorgenommen, die das Setup dieser neuen Funktionen ergänzen. Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Die Verbesserungen für Opportunities sind auch in der Group Edition verfügbar. Vertriebsteams können jetzt mehrere Prognosetypen verwenden Sie können Benutzern bis zu vier Prognosetypen an die Hand geben, damit sie Verkäufe aus mehreren Perspektiven mit mehr Flexibilität vorhersagen können. Neues Setup für Prognosen Sie können Ihren Vertriebsteams ganz einfach das Erstellen von Prognosen für bis zu vier Datentypen ermöglichen. 118

125 Vertrieb Vertriebsteams können jetzt mehrere Prognosetypen verwenden Änderungen an Prognoseberichten Vertriebsleiter können Ergebnisse jetzt einfach nach Prognosetyp anzeigen Manager können außerdem Berichte so filtern, dass nur Daten für die ihnen direkt unterstellten Mitarbeiter angezeigt werden. "Anpassbare Prognosen" befindet sich nicht mehr in Entwicklung Wir konzentrieren uns bei der Entwicklung nun auf die Funktion "Gemeinschaftliche Prognosen". Prognosen 1.0 (klassisch) wird in Version Summer '14 eingestellt Mit der Version Summer '14 wird Prognosen 1.0 (klassisch) offiziell eingestellt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundensupport von salesforce.com. Optimierte Opportunity-Aufteilungen Aufteilungen können schnell mithilfe eines visuellen Workflows konfiguriert und bearbeitet werden. Vertriebsteams können jetzt mehrere Prognosetypen verwenden Sie können Benutzern bis zu vier Prognosetypen an die Hand geben, damit sie Verkäufe aus mehreren Perspektiven mit mehr Flexibilität vorhersagen können. Sie können Ihre Benutzer aus den folgenden Prognosetypen auswählen lassen. Opportunities basierend auf Umsatz, Menge oder beidem Opportunity-Aufteilungen basierend auf Umsatz Produktfamilien basierend auf Umsatz, Menge oder beidem Wenn Sie mehr als einen Prognosetyp aktivieren, können Sie mit benutzerdefinierten Prognoseansichten die für jede Prognose angezeigten Opportunity-Informationen anpassen. Hier ein Beispiel: Ihr Vertriebsteam erstellt eine Prognose des Umsatzes aus Opportunities und Produktfamilien. Sie aktivieren sowohl Opportunity- als auch Produktfamilien-Prognosen basierend auf Umsatz. Hier sehen Sie die Prognoseseite "Opportunities Umsatz", auf der die Umsatzsummen für jeden Vertriebsmitarbeiter in jeder Prognosekategorie angezeigt wird. Jeder Benutzer kann über das Menü "Prognosetyp", das hier dargestellt ist, die Prognoseansicht von einem Prognosetyp auf einen anderen umstellen. 119

126 Vertrieb Vertriebsteams können jetzt mehrere Prognosetypen verwenden Wenn Benutzer den Prognosetyp auf "Produktfamilie Umsatz" ändern, werden ihnen die Summen für jeden Vertriebsmitarbeiter nach Produktfamilie angezeigt. Einrichten mehrerer Prognosetypen Erforderliche Benutzerberechtigungen Hinzufügen von Prognosetypen: "Anwendung anpassen" 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen > Prognosen > Einstellungen. 2. Wenn in Ihrer Organisation: noch keine Prognosetypen aktiviert sind, klicken Sie auf Prognosetyp hinzufügen. bereits mindestens ein Prognosetyp aktiviert ist, klicken Sie auf Weiteren Prognosetyp hinzufügen. 3. Wählen Sie im Menü "Prognosetyp" die Datenquelle aus, die für die Prognose verwendet werden soll. 120

127 Vertrieb Neues Setup für Prognosen 4. Wählen Sie die gewünschte Prognosemessung aus: Umsatz oder Menge. Wenn Sie beide verwenden möchten, fügen Sie für jede eigene Prognosetypen hinzu. 5. Wählen Sie die Spalten aus, die auf der Registerkarte "Prognose" in der Liste der zugehörigen Opportunities für den jeweiligen Prognosetyp angezeigt werden sollen. 6. Klicken Sie auf OK. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden hinzuzufügenden Prognosetyp. Neues Setup für Prognosen Sie können Ihren Vertriebsteams ganz einfach das Erstellen von Prognosen für bis zu vier Datentypen ermöglichen. Beim Einrichten von gemeinschaftlichen Prognosen wird Ihnen das neue Layout zur Konfiguration von Prognosetypen und globalen Prognoseeinstellungen auffallen. Klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen > Prognosen > Einstellungen. Hier konfigurieren Sie die Einstellungen für Anpassungen, Prognosebereich, Währung und Quoten. Diese Einstellungen gelten für alle Prognosetypen. Zudem gibt es einen neuen Abschnitt, in dem die aktivierten Prognosetypen angezeigt werden. Hier können Sie neue hinzufügen oder bestehende löschen. Je nachdem, ob Sie einen vorhandenen Prognosetyp anzeigen oder einen neuen hinzufügen möchten, wählen Sie verschiedene Optionen aus. Aktion Bestehenden Prognosetyp auswählen Weiteren Prognosetyp hinzufügen Vorgang auf der Setup-Seite Die Datenquelle und die Prognosemessung für den betreffenden Prognosetyp werden angezeigt. Hier können Sie die Spalten, die in der Liste der zugehörigen Opportunities angezeigt werden, für diesen Prognosetyp ändern. Hiermit können Sie eine neue Datenquelle und eine Prognosemessung auswählen und die Spalten angeben, die in der Liste der zugehörigen Opportunities für den neuen Prognosetyp angezeigt werden sollen. 121

128 Vertrieb Änderungen an Prognoseberichten Wenn Sie einen neuen Typ hinzufügen möchten, wählen Sie den Prognosetyp, die Prognosemessung und die Spalten aus, die in der Liste der zugehörigen Opportunities für den neuen Prognosetyp angezeigt werden. Der angezeigte Bildschirm sieht so aus. Änderungen an Prognoseberichten Vertriebsleiter können Ergebnisse jetzt einfach nach Prognosetyp anzeigen Manager können außerdem Berichte so filtern, dass nur Daten für die ihnen direkt unterstellten Mitarbeiter angezeigt werden. Vertriebsleiter können Ergebnisse jetzt nach Prognosetyp anzeigen Wenn Ihre Vertriebsleiter Prognoseberichte ausführen, können Sie die Ergebnisse ganz leicht nach Prognosetyp sortiert anzeigen. Vertriebsleiter können jetzt die Ergebnisse für direkt Unterstellte filtern Mithilfe des Filters "Meinen direkt Unterstellten" können Ihre Vertriebsleiter Prognoseberichte leicht filtern, sodass nur die Daten ihrer direkt Unterstellten angezeigt werden. Vertriebsleiter können Ergebnisse jetzt nach Prognosetyp anzeigen Wenn Ihre Vertriebsleiter Prognoseberichte ausführen, können Sie die Ergebnisse ganz leicht nach Prognosetyp sortiert anzeigen. 122

129 Vertrieb "Anpassbare Prognosen" befindet sich nicht mehr in Entwicklung Erforderliche Benutzerberechtigungen So erstellen und aktualisieren Sie Typen für benutzerdefinierte Berichte: Löschen benutzerdefinierter Berichte: Verwalten von Typen für benutzerdefinierte Berichte "Alle Daten modifizieren" Wenn Vertriebsleiter benutzerdefinierte Berichte erstellen, wird das Feld "Prognosetyp" standardmäßig im Berichtslayout angezeigt. Über dieses Feld können Vertriebsleiter Prognoseelemente und Prognosequoten-Berichte nach Prognosetyp filtern. Beispiel: Ihr Vertriebsleiter möchte einen Bericht zum Erreichen der Quote erstellen, in dem die Quoten für Produktfamilien aufgeführt werden. In diesem Fall filtert der Vertriebsleiter nach dem Prognosetyp "Produktfamilie Menge". Und so funktioniert es: 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Erstellen > Berichtstypen. 2. Klicken Sie auf Neuer Typ für benutzerdefinierte Berichte. 3. Wählen Sie als primäres Objekt entweder "Prognoseelemente" oder "Prognosequoten" aus. 4. Füllen Sie die verbleibenden Felder für den Bericht aus. 5. Klicken Sie auf Weiter. 6. Klicken Sie im nächsten Bildschirm, um eine Beziehung zu einem anderen Objekt herzustellen, oder klicken Sie einfach auf Speichern. 7. Klicken Sie auf der Detailseite "Typ des benutzerdefinierten Berichts" im Abschnitt "Für Berichte verfügbare Felder" auf Layout bearbeiten. Das Feld "Prognosetyp" wird Ihrem Vertriebsleiter in der Liste der Felder angezeigt, die standardmäßig in das Berichtslayout eingefügt werden. Der Wert dieses Felds entspricht dem Wert für den API-Namen des Prognosetyps. Vertriebsleiter können jetzt die Ergebnisse für direkt Unterstellte filtern Mithilfe des Filters "Meinen direkt Unterstellten" können Ihre Vertriebsleiter Prognoseberichte leicht filtern, sodass nur die Daten ihrer direkt Unterstellten angezeigt werden. Wenn Vertriebsleiter Prognoseelemente oder Quotenberichte anhand von benutzerdefinierten Berichtstypen erstellen, können sie die Ergebnisse so filtern, dass nur die Daten für ihre direkt Unterstellten angezeigt werden. Hierzu wählt der Vertriebsleiter beim Definieren des Berichts die Option Meinen direkt Unterstellten im Menü "Anzeige von" aus. "Anpassbare Prognosen" befindet sich nicht mehr in Entwicklung Wir konzentrieren uns bei der Entwicklung nun auf die Funktion "Gemeinschaftliche Prognosen". Die Funktion "Anpassbare Prognosen" wird zwar weiterhin unterstützt, jedoch ist nicht geplant, sie weiterzuentwickeln. Kunden, die mit den aktuellsten und in der Entwicklung befindlichen Funktionen arbeiten möchten, sollten eine Migration auf "Gemeinschaftliche Prognosen" erwägen. 123

130 Vertrieb Prognosen 1.0 (klassisch) wird in Version Summer '14 eingestellt Prognosen 1.0 (klassisch) wird in Version Summer '14 eingestellt Mit der Version Summer '14 wird Prognosen 1.0 (klassisch) offiziell eingestellt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundensupport von salesforce.com. Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Prognosen mit "Gemeinschaftliche Prognosen" verwalten. Informationen zu den ersten Schritten finden Sie im Forecasts Administrator's Workbook, in dem Schritt für Schritt erläutert wird, wie Sie "Gemeinschaftliche Prognosen" für Ihre Organisation einrichten können. Anmerkung: "Anpassbare Prognosen" ist von dieser Ankündigung nicht betroffen. Nur Prognosen 1.0 (klassisch) wird eingestellt. Optimierte Opportunity-Aufteilungen Aufteilungen können schnell mithilfe eines visuellen Workflows konfiguriert und bearbeitet werden. Opportunity-Aufteilungen beinhalten jetzt einen optimierten Workflow, durch den Sie visuell durch den Setup-Prozess geführt werden. Nachdem Aufteilungen aktiviert wurden, können Sie auch den Aufteilungs-Workflow für Ihre Benutzer beschleunigen, indem Sie ihnen das Hinzufügen von Teammitgliedern beim Bearbeiten von Aufteilungsbeträgen ermöglichen. Um diese Verbesserungen aufzurufen, klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen > Opportunities > Opportunity-Teams > Opportunity-Aufteilungen. Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie in der Salesforce-Hilfe nach "Aktivieren von Opportunity-Aufteilungen" suchen. Salesforce for Outlook Das Arbeiten im seitlichen Salesforce-Bereich wird für Benutzer fortlaufend verbessert und produktiver gestaltet. Außerdem werden Bemühungen unternommen, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Benutzer besser zu unterstützen. Verfügbarkeit: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Bevor die Verbesserungen beschrieben werden, die an Salesforce for Outlook vorgenommen wurden, möchten wir allen Benutzern, die noch Connect für Outlook verwenden, empfehlen, ein Upgrade auf Salesforce for Outlook durchzuführen. Denn Salesforce for Outlook bietet neben den vertrauten Connect für Outlook-Funktionen auch noch folgende großartige Merkmale für Ihre Benutzer: Den seitlichen Salesforce-Bereich Unterstützung für Microsoft Exchange Online dem von Microsoft gehosteten Dienst, der in Office 365 integriert werden kann 124

131 Vertrieb Benutzer können jetzt Kundenvorgänge über den seitlichen Salesforce-Bereich erstellen Unterstützung für Microsoft Outlook 2013, das mit Click-to-Run (einem Streaming-Installationsprogramm für Microsoft Office) installiert wurde Optionen zur Synchronisierung von einigen oder allen Kontakten, Ereignissen und Aufgaben Automatisch geplante Synchronisierungszyklen Lassen Sie uns nun einen Blick auf die neuesten Verbesserungen an Salesforce for Outlook und dem seitlichen Bereich werfen. Benutzer können jetzt Kundenvorgänge über den seitlichen Salesforce-Bereich erstellen Wenn Ihre Benutzer Kundensupportbelange und Beschwerden mithilfe von Kundenvorgängen verfolgen, die sie in Salesforce erstellen, können sie diese nun direkt über den seitlichen Bereich erstellen. Sie können jetzt die Versionen von Salesforce for Outlook, die Ihre Benutzer ausführen, verfolgen Sie können jetzt die Versionen von Salesforce for Outlook, die Ihre Benutzer ausführen, über den Bericht "Anmeldeverlauf" auf einen Blick einsehen. Nun werden Benutzer über verfügbare Aktualisierungen informiert Benutzer erfahren nun einfacher, wann Sie eine Aktualisierung auf die aktuelle Version von Salesforce for Outlook vornehmen müssen. Der seitliche Salesforce-Bereich informiert Benutzer über Aktualisierungen und enthält einen Link zu ihrer Outlook-Konfigurationsseite, auf der sie die aktuelle Version herunterladen können. Benutzer können jetzt Kundenvorgänge über den seitlichen Salesforce-Bereich erstellen Wenn Ihre Benutzer Kundensupportbelange und Beschwerden mithilfe von Kundenvorgängen verfolgen, die sie in Salesforce erstellen, können sie diese nun direkt über den seitlichen Bereich erstellen. Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Anzeigen des seitlichen Salesforce-Bereichs: "Seitlicher Bereich" in Outlook-Konfigurationen Wenn in Ihren Outlook-Konfigurationen für die ursprüngliche Funktion "Kundenvorgang erstellen" die Funktion Kundenvorgang erstellen ausgewählt ist, empfiehlt es sich, sich mit den Unterschieden zwischen dieser Funktion, die in der Multifunktionsleiste in Outlook angezeigt wird, und der neuen Funktion im seitlichen Bereich vertraut zu machen. Details Schließt -Anhänge mit ein. Verwendet globale Erstellaktionen. Vereinfachte Einrichtung für Administratoren Neue Funktion "Kundenvorgang erstellen" Ursprüngliche Funktion "Kundenvorgang erstellen" Benutzer können wie folgt Kundenvorgänge über den seitlichen Bereich erstellen. 125

132 Vertrieb Sie können jetzt die Versionen von Salesforce for Outlook, die Ihre Benutzer ausführen, verfolgen 1. Nachdem Sie eine in Microsoft Outlook ausgewählt haben, klicken Sie auf und erstellen Sie dann eine Aktion zum Erstellen von Kundenvorgängen. 2. Geben Sie alle Details ein, die für den Kundenvorgang relevant sind. 3. Klicken Sie auf, um den Kundenvorgang zu speichern. Beachten Sie, dass die erstellten Kundenvorgänge keine -Anhänge beinhalten. Sie können jetzt die Versionen von Salesforce for Outlook, die Ihre Benutzer ausführen, verfolgen Sie können jetzt die Versionen von Salesforce for Outlook, die Ihre Benutzer ausführen, über den Bericht "Anmeldeverlauf" auf einen Blick einsehen. Erforderliche Benutzerberechtigungen Ausführen von Berichten: "Berichte ausführen" 126

133 Vertrieb Nun werden Benutzer über verfügbare Aktualisierungen informiert 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Benutzer verwalten > Anmeldeverlauf. 2. In den Spalten "Anwendung" und "Clientversion" wird angezeigt, welche Version vonsalesforce for Outlook jeder Benutzer verwendet. Nun werden Benutzer über verfügbare Aktualisierungen informiert Benutzer erfahren nun einfacher, wann Sie eine Aktualisierung auf die aktuelle Version von Salesforce for Outlook vornehmen müssen. Der seitliche Salesforce-Bereich informiert Benutzer über Aktualisierungen und enthält einen Link zu ihrer Outlook-Konfigurationsseite, auf der sie die aktuelle Version herunterladen können. Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Anzeigen des seitlichen Salesforce-Bereichs: Benachrichtigen von Benutzer bei Verfügbarkeit von Aktualisierungen: "Seitlicher Bereich" in Outlook-Konfigurationen "Über Produktaktualisierungen benachrichtigen" in Outlook-Konfigurationen Hier können Sie sehen, was Benutzern angezeigt wird. 127

134 Vertrieb Im seitlichen Bereich werden jetzt einige Suchergebnisse anders angezeigt Im seitlichen Bereich werden jetzt einige Suchergebnisse anders angezeigt Wenn Benutzer im seitlichen Salesforce-Bereich nach Datensätzen suchen und die Suchergebnisse Datensätze mit benutzerdefinierten Feldtypen enthalten, werden bestimmte Datentypen anders dargestellt als bisher. Dies betrifft die folgenden benutzerdefinierten Feldtypen. Feldtyp Kontrollkästchen Rich Text-Feld Prozentzeichen URL Anzeige in früheren Versionen Bild eines Kontrollkästchens Ein Bild Eine Zahl, vor der das Symbol % steht Hyperlink Aktuelle Anzeige Text für Wahr oder Falsch Speicherort der Bildes Nur eine Zahl ohne das Symbol % Nur der Text ohne Hyperlink Accounts, Kontakte und Leads Intensivieren Sie von Unterwegs den Kontakt mit Ihren Accounts, Kontakten und Leads mithilfe der neuen Funktionen von Salesforce1. Zugreifen auf soziale Accounts, Kontakte und Leads in Salesforce1 Salesforce1-Benutzer können jetzt die Funktionen sozialer Medien nutzen, um mit ihren Accounts, Kontakten und Leads in Kontakt zu bleiben. Anrufe, Anrufprotokolle und s an Leads in Salesforce1 Zuvor konnten Benutzer mit Salesforce1 nur an Accounts und Kontakte -Nachrichten senden, Telefonanrufe tätigen oder Anrufe protokollieren. Ab der Version Spring '14 stehen diese Funktionen ebenfalls für Leads zur Verfügung. 128

135 Vertrieb Zugreifen auf soziale Accounts, Kontakte und Leads in Salesforce1 Anzeigen von Profilbildern für Leads in Salesforce1 Wenn ein Lead mit einem Profil in einem sozialen Netzwerk verknüpft wurde, wird das Profil des Leads möglicherweise in Salesforce1 angezeigt. Zugreifen auf soziale Accounts, Kontakte und Leads in Salesforce1 Salesforce1-Benutzer können jetzt die Funktionen sozialer Medien nutzen, um mit ihren Accounts, Kontakten und Leads in Kontakt zu bleiben. Ab Version Spring '14 können Sie mit Salesforce1 Twitter-Profile suchen und auf diese verlinken sowie Twitter-Profilbilder, Tweets und Anhänger für Ihre Accounts, Kontakte und Leads anzeigen. Außerdem können Sie mit der neuen Funktion für gemeinsame Personen gemeinsame Verbindungen finden. Nähere Informationen finden Sie unter Zugreifen auf Twitter-Profile, Profilbilder und Tweets für Accounts, Kontakte und Leads. Anrufe, Anrufprotokolle und s an Leads in Salesforce1 Zuvor konnten Benutzer mit Salesforce1 nur an Accounts und Kontakte -Nachrichten senden, Telefonanrufe tätigen oder Anrufe protokollieren. Ab der Version Spring '14 stehen diese Funktionen ebenfalls für Leads zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter Anrufen von Leads, Protokollieren von Anrufen bei Leads oder Senden von s an Leads. Anzeigen von Profilbildern für Leads in Salesforce1 Wenn ein Lead mit einem Profil in einem sozialen Netzwerk verknüpft wurde, wird das Profil des Leads möglicherweise in Salesforce1 angezeigt. Nähere Informationen finden Sie unter Anzeigen von Profilbildern für Leads. Verträge und Aufträge Aufträge und die REST-API zum Erteilen von Aufträgen sind nun allgemein verfügbar. Aufträge Allgemein verfügbar Aufträge sind nun allgemein verfügbar. Verwenden Sie Aufträge, um Ihren Auftragsverwaltungsvorgang anzupassen. REST-API zum Erteilen von Aufträgen Allgemein verfügbar Die REST-basierte REST-API zum Erteilen von Aufträgen ermöglicht es Ihnen, programmgesteuert eine Kombination aus Verträgen, Aufträgen, Auftragsprodukten und benutzerdefinierten Objektdatensätzen zu erstellen. Salesforce-Auftragsdaten lassen sich leicht in jede beliebige Web- oder Mobilanwendung innerhalb und außerhalb der Salesforce1-Plattform integrieren. Vertragsgenehmigungen sind für neue Organisationen nicht mehr verfügbar Ab Version Spring '14 ist die vertragsspezifische Genehmigungsfunktion für neue Organisationen nicht mehr verfügbar. Stattdessen können Sie Standard-Genehmigungsprozesse für Verträge erstellen, die sich im "Setup" unter Erstellen > Workflow & Genehmigungen befinden. Bestehende Organisationen, die bereits vertragsspezifische Genehmigungen verwenden, haben die Wahl, ob sie diese weiterhin verwenden oder auf die Standard-Genehmigungsprozesse umstellen möchten. Wenn Sie auf die Standard-Genehmigungsprozesse umstellen, denken Sie daran, Ihre Benutzer über die Änderungen bezüglich der Arbeit mit Genehmigungen zu informieren. 129

136 Vertrieb Aufträge Allgemein verfügbar Aufträge Allgemein verfügbar Aufträge sind nun allgemein verfügbar. Verwenden Sie Aufträge, um Ihren Auftragsverwaltungsvorgang anzupassen. Aufträge sind in folgenden Editionen verfügbar: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Reduzierungsaufträge sind in folgenden Editionen verfügbar: Enterprise, Unlimited, Performance, und Developer Edition Ein Auftrag ist eine Vereinbarung zwischen einem Unternehmen und einem Kunden, Dienstleistungen bereitzustellen oder Produkte zu liefern, und zwar in einer festgelegten Menge, zu einem festgelegten Preis und zu einem festgelegten Datum. Auftragsprodukte stellen diese Dienstleistungen oder Produkte dar. Je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens können Sie festlegen, dass Benutzer Aufträge entweder einem Vertrag hinzufügen müssen oder dass es möglich ist, sie direkt einem Account hinzuzufügen. Für Aufträge gilt das Freigabemodell des übergeordneten Accounts. Das bedeutet, dass ein Benutzer mit Lesezugriff für einen Account auch über Lesezugriff auf alle Aufträge dieses Accounts verfügt. Informationen zu den ersten Schritten mit Aufträgen finden Sie im Artikel zum Einrichten von Aufträgen für Ihre Organisation. Wenn Sie die Verwendung von Aufträgen in Ihrer Organisation durch Code erweitern, bietet die SOAP-API Verweisinformationen zu Objekten, die mit Aufträgen oder Auftragsprodukten verbunden sind. Außerdem ist eine neue REST-basierte API für Aufträge allgemein verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter REST-API zum Erteilen von Aufträgen Allgemein verfügbar. Aktivieren von Aufträgen Aufträge werden für neue Organisationen automatisch aktiviert. Wenn Ihre Organisation bereits vor der Einführung der Version Spring '14 bestand, müssen Sie Aufträge manuell aktivieren. Grundlegendes zu Berechtigungen und Profilen bei Aufträgen Sobald Aufträge aktiviert wurden, werden Objektberechtigungen für Aufträge in Standardprofilen automatisch aktiviert. Darüber hinaus wurden einige neue Benutzerberechtigungen für Aufträge hinzugefügt. Einschränkungen für Aufträge Es gibt einige Einschränkungen beim Auswählen eines Preisbuchs für einen Auftrag sowie beim Bearbeiten, Löschen, Aktivieren und Deaktivieren von Aufträgen. Reduzierungsaufträge Wenn Ihre Organisation eine Lösung zum Verarbeiten von Änderungen an Aufträge benötigt, die bereits erfüllt wurden, sollten Sie die Implementierung von Reduzierungsaufträgen in Erwägung ziehen. Aktivieren von Aufträgen Aufträge werden für neue Organisationen automatisch aktiviert. Wenn Ihre Organisation bereits vor der Einführung der Version Spring '14 bestand, müssen Sie Aufträge manuell aktivieren. Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Ändern von Auftragseinstellungen: "Anwendung anpassen" 130

137 Vertrieb Aufträge Allgemein verfügbar Anmerkung: Wenn in Ihrer Organisation Communities verwendet werden, lesen Sie zuerst den Abschnitt Aufträge und Communities, bevor Sie Aufträge aktivieren. 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen > Aufträge > Einstellungen. 2. Wählen Sie die Option Aufträge aktivieren aus, sofern sie nicht bereits ausgewählt ist. 3. Klicken Sie auf Speichern. Grundlegendes zu Berechtigungen und Profilen bei Aufträgen Sobald Aufträge aktiviert wurden, werden Objektberechtigungen für Aufträge in Standardprofilen automatisch aktiviert. Darüber hinaus wurden einige neue Benutzerberechtigungen für Aufträge hinzugefügt. Lesen Erstellen Bearbeiten Löschen Alle anzeigen Alle ändern Vertragsmanager Marketingbenutzer Schreibschutz Lösungsmanager Standardbenutzer Systemadministrator Neben Objektberechtigungen können Sie Ihren Benutzern folgende Benutzerberechtigungen zuweisen. Aufträge aktivieren Ermöglicht Benutzern das Aktivieren von Aufträgen. Erfordert "Lesen" und "Bearbeiten" für Aufträge. Aktivierte Aufträge bearbeiten Ermöglicht Benutzern die Bearbeitung von Aufträgen, selbst wenn diese aktiviert wurden, sowie die Deaktivierung von Aufträgen. Wenn ein Benutzer nicht über diese Berechtigung verfügt, jedoch über "Bearbeiten" für Aufträge, kann der Benutzer Aufträge nur ändern, wenn diese nicht aktiviert sind. Erfordert "Lesen" und "Bearbeiten" für Aufträge sowie "Aufträge aktivieren". Reduzierungsaufträge erstellen Ermöglicht Benutzern die Reduzierung von Aufträgen, die nicht aktiviert sind. Erfordert "Lesen" und "Bearbeiten" für Aufträge. Einschränkungen für Aufträge Es gibt einige Einschränkungen beim Auswählen eines Preisbuchs für einen Auftrag sowie beim Bearbeiten, Löschen, Aktivieren und Deaktivieren von Aufträgen. Auswählen von Preisbüchern Jeder Auftrag darf nur einem Preisbuch zugeordnet sein. Wenn der Auftrag einem Vertrag untergeordnet ist, gilt für den Auftrag das Preisbuch des Vertrags. Nachdem einem Auftrag ein Preisbuch zugeordnet wurde, können Benutzer das Preisbuch nicht mehr ändern oder entfernen. 131

138 Vertrieb Aufträge Allgemein verfügbar Bearbeiten und Löschen Benutzer können die Felder "Account" oder "Vertrag" für einen Auftrag nicht bearbeiten. Um einen aktivierten Auftrag zu bearbeiten, müssen Benutzer über die Benutzerberechtigung "Aktivierte Aufträge bearbeiten" verfügen. Um einen aktivierten Auftrag zu löschen, müssen Benutzer ihn zuerst deaktivieren. Wenn einem Auftrag ein Reduzierungsauftrag zugeordnet ist, können Benutzer das Enddatum des Auftrags nicht bearbeiten. Wenn ein Auftragsprodukt reduziert wurde, können Benutzer das Auftragsprodukt im betreffenden Auftrag nicht mehr bearbeiten oder löschen. Aktivieren und Deaktivieren Um Aufträge zu aktivieren oder zu deaktivieren, müssen Benutzer über die Benutzerberechtigung "Aufträge aktivieren" verfügen. Ein Auftrag muss Auftragsprodukte aufweisen, bevor er aktiviert werden kann. Wenn ein Auftrag aktiviert wurde, können Benutzer dessen Auftragsprodukte nicht löschen oder neue hinzufügen. Benutzer können einen Auftrag nicht deaktivieren, wenn er reduziert wurde, wobei der Status des Reduzierungsauftrags keine Rolle spielt. Zum Deaktivieren eines Auftrags müssen Benutzer zuerst alle zugeordneten Reduzierungsaufträge deaktivieren und löschen. Reduzierungsaufträge Wenn Ihre Organisation eine Lösung zum Verarbeiten von Änderungen an Aufträge benötigt, die bereits erfüllt wurden, sollten Sie die Implementierung von Reduzierungsaufträgen in Erwägung ziehen. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Ein Reduzierungsauftrag ist eine Vereinbarung zwischen einem Unternehmen und einem Kunden, Produktrückgaben zu bearbeiten, Dienstleistungen zurückzuziehen oder Services zu reduzieren, die bereitgestellt wurden. Beispiel: Wenn ein Kunde über einen Auftrag 30 Artikel erworben hat und später die Stornierung dieses Auftrags anfordert, kann Ihr Benutzer einen Reduzierungsauftrag erstellen, um die Anforderung zu verfolgen und zu bearbeiten. Einige schreibgeschützte Felder in den Objekten "Auftrag" und "Auftragsprodukt" sind nur im Zusammenhang mit Reduzierungsaufträgen relevant. Für "Auftrag" lauten diese Felder Originalauftrag und Reduzierungsauftrag. Für "Auftragsprodukt" lauten diese Felder Verfügbare Menge und Ursprüngliches Auftragsprodukt. Es empfiehlt sich, Datensatztypen für Reduzierungsaufträge zu erstellen und nur diese Felder in die relevanten Seitenlayouts einzufügen. Aktivieren von Reduzierungsaufträgen Damit Ihre Benutzer Rückgaben oder Reduzierungen für aktivierte Aufträge bearbeiten können, aktivieren Sie für Ihre Organisation Reduzierungsaufträge. Einschränkungen bei Reduzierungsaufträgen Es gibt einige Einschränkungen beim Erstellen, Bearbeiten, Löschen, Aktivieren und Deaktivieren von Reduzierungsaufträgen. Aktivieren von Reduzierungsaufträgen Damit Ihre Benutzer Rückgaben oder Reduzierungen für aktivierte Aufträge bearbeiten können, aktivieren Sie für Ihre Organisation Reduzierungsaufträge. 132

139 Vertrieb REST-API zum Erteilen von Aufträgen Allgemein verfügbar Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Ändern von Auftragseinstellungen: "Anwendung anpassen" Bevor Sie diese Einstellung aktivieren können, müssen für Ihre Organisation Aufträge aktiviert sein. Siehe Aktivieren von Aufträgen auf Seite Klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen > Aufträge > Einstellungen. 2. Wählen Sie die Option Aufträge aktivieren aus, sofern sie nicht bereits ausgewählt ist. 3. Wählen Sie Reduzierungsaufträge aktivieren aus. 4. Klicken Sie auf Speichern. Einschränkungen bei Reduzierungsaufträgen Es gibt einige Einschränkungen beim Erstellen, Bearbeiten, Löschen, Aktivieren und Deaktivieren von Reduzierungsaufträgen. Reduzieren Um Aufträge zu reduzieren, müssen Benutzer über die Benutzerberechtigung "Reduzierungsaufträge erstellen" verfügen. Ein Auftrag muss aktiviert sein, bevor Benutzer ihn reduzieren können. Benutzer können nicht mehrere Aufträge mit einem einzigen Reduzierungsauftrag reduzieren. In jedem Reduzierungsauftrag können bis zu 200 Auftragsprodukte reduziert werden. Bearbeiten und Löschen Der zugeordnete Account und Vertrag werden vom Originalauftrag übernommen. Benutzer können diese Felder nicht bearbeiten. Um einen aktivierten Reduzierungsauftrag zu bearbeiten, müssen Benutzer über die Benutzerberechtigung "Aktivierte Aufträge bearbeiten" verfügen. Um einen aktivierten Reduzierungsauftrag zu löschen, müssen Benutzer ihn zuerst deaktivieren. Aktivieren und Deaktivieren Um Reduzierungsaufträge zu aktivieren oder zu deaktivieren, müssen Benutzer über die Benutzerberechtigung "Aufträge aktivieren" verfügen. Auftragsprodukte müssen reduziert worden sein, bevor ein Reduzierungsauftrag aktiviert werden kann. Wenn ein Reduzierungsauftrag aktiviert wurde, können Benutzer dessen Auftragsprodukte nicht löschen oder neue hinzufügen. REST-API zum Erteilen von Aufträgen Allgemein verfügbar Die REST-basierte REST-API zum Erteilen von Aufträgen ermöglicht es Ihnen, programmgesteuert eine Kombination aus Verträgen, Aufträgen, Auftragsprodukten und benutzerdefinierten Objektdatensätzen zu erstellen. Salesforce-Auftragsdaten lassen sich leicht in jede beliebige Web- oder Mobilanwendung innerhalb und außerhalb der Salesforce1-Plattform integrieren. Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit aktivierter API und aktivierten Aufträgen 133

140 Vertrieb REST-API zum Erteilen von Aufträgen Allgemein verfügbar Erstellen Sie zum Zugreifen auf die REST-API zum Erteilen von Aufträgen in einer Organisation mit aktivierten Aufträgen und aktivierter API eine authentifizierte OAuth-Sitzung und codieren Sie Antworten und Anforderungen in JSON. Ressourcen für die REST-API zum Erteilen von Aufträgen Die REST-API zum Erteilen von Aufträgen bietet Ressourcen zum Erstellen von Aufträgen für einen neuen oder vorhandenen Vertrag, zum Erstellen von Auftragsprodukten für einen neuen oder vorhandenen Vertrag und zum Abfragen oder Filtern von Auftragsdaten anhand des übergeordneten Auftrags oder Vertrags. REST-API zum Erteilen von Aufträgen Obergrenzen und Einschränkungen Für die REST-API zum Erteilen von Aufträgen gelten neben den generellen API-Obergrenzen zusätzliche Einschränkungen. Ressourcen für die REST-API zum Erteilen von Aufträgen Die REST-API zum Erteilen von Aufträgen bietet Ressourcen zum Erstellen von Aufträgen für einen neuen oder vorhandenen Vertrag, zum Erstellen von Auftragsprodukten für einen neuen oder vorhandenen Vertrag und zum Abfragen oder Filtern von Auftragsdaten anhand des übergeordneten Auftrags oder Vertrags. Die API verfügt über die folgenden Ressourcen: Ressource Unterstützte HTTP-Methode Beschreibung /services/data/aktuelle API-Version/commerce/sale /services/data/aktuelle API-Version/commerce/sale/Vertrags-ID /services/data/aktuelle API-Version/commerce/sale/order POST PATCH, GET POST Fügen Sie einem neuen Vertrag neue Aufträge, Auftragsprodukte und benutzerdefinierte Objekte hinzu. Fügen Sie einem vorhandenen Vertrag neue Aufträge, Auftragsprodukte und benutzerdefinierte Objekte hinzu. Rufen Sie die untergeordneten Aufträge, Auftragsprodukte und benutzerdefinierten Objekte eines Vertrags ab. Fügen Sie einem neuen Auftrag neue Auftragsprodukte und benutzerdefinierte Objekte hinzu. /services/data/aktuelle API-Version/commerce/sale/order/Auftrags-ID PATCH, GET Fügen Sie einem vorhandenen Auftrag neue Auftragsprodukte und benutzerdefinierte Objekte hinzu. Rufen Sie die untergeordneten Auftragsprodukte und benutzerdefinierten Objekte eines Auftrag ab. REST-API zum Erteilen von Aufträgen Obergrenzen und Einschränkungen Für die REST-API zum Erteilen von Aufträgen gelten neben den generellen API-Obergrenzen zusätzliche Einschränkungen. Obergrenzen und Einschränkungen 2000 Datensätze pro Anforderung oder die API-Obergrenze für Ihre Organisation je nachdem, was niedriger ist Antworten und Anforderungen müssen im JSON-Format vorliegen. 134

141 Vertrieb Vertragsgenehmigungen sind für neue Organisationen nicht mehr verfügbar Verwenden Sie bei Nutzung von Ressourcen der REST-API zum Erteilen von Aufträgen, die einen Anforderungsoder Antworttextkörper erfordern, den Inhaltstyp "Content-Type: application/json". Jeder Aufruf kann sich auf nur jeweils eine Einheit der obersten Ebene beziehen. Bei vertragsgebundenen Aufträgen benötigen Sie einen Aufruf für jeden neuen oder vorhandenen Vertrag, dem Sie Aufträge, Auftragsprodukte oder benutzerdefinierte Objekte hinzufügen. Bei nicht vertragsgebundenen Aufträgen benötigen Sie einen Aufruf für jeden neuen oder vorhandenen Vertrag, dem Sie Auftragsprodukte oder benutzerdefinierte Objekte hinzufügen. In jeder Ressource können benutzerdefinierte Objekte eine Ebene unterhalb der Einheit der obersten Ebene erstellt werden. /services/data/aktuelle API-Version/commerce/sale unterstützt benutzerdefinierte Objektdatensätze in Verträgen und Aufträgen. /services/data/aktuelle API-Version/commerce/sale/order unterstützt benutzerdefinierte Objektdatensätze in Aufträgen und Auftragsprodukten. Benutzerdefinierte Objekte werden als untergeordnete Objekte anderer benutzerdefinierter Objekte nicht unterstützt. Zum Filtern von GET-Ergebnissen müssen Abfrageparameter als vollqualifizierter Feldname vorliegen. Die übergeordnete Einheit muss klein geschrieben sein (z. B. order), und das Feld muss mit dem definierten Beziehungsnamen (z. B. orders.statuscode) übereinstimmen. Um beispielsweise eine Liste aller Aufträge mit dem Status "Entwurf" für einen bestimmten Vertrag abzurufen, müssen Sie contract.orders.statuscode='draft' verwenden. Bestehende Datensätze können nicht aktualisiert werden. Vertragsgenehmigungen sind für neue Organisationen nicht mehr verfügbar Ab Version Spring '14 ist die vertragsspezifische Genehmigungsfunktion für neue Organisationen nicht mehr verfügbar. Stattdessen können Sie Standard-Genehmigungsprozesse für Verträge erstellen, die sich im "Setup" unter Erstellen > Workflow & Genehmigungen befinden. Bestehende Organisationen, die bereits vertragsspezifische Genehmigungen verwenden, haben die Wahl, ob sie diese weiterhin verwenden oder auf die Standard-Genehmigungsprozesse umstellen möchten. Wenn Sie auf die Standard-Genehmigungsprozesse umstellen, denken Sie daran, Ihre Benutzer über die Änderungen bezüglich der Arbeit mit Genehmigungen zu informieren. Weitere Informationen über Standard-Genehmigungsprozesse finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Genehmigungsprozesse Übersicht". Aktivitäten Aktivitäten umfassen Ereignisse und Aufgaben. Wiederholen von Aufgaben in einem flexiblen Plan Wünschen Sie sich manchmal, das Fälligkeitsdatum einer wiederkehrenden Aufgabe leicht anpassen zu können? Oder die vielen wiederkehrenden Aufgaben in Ihrer Liste der zukünftigen Aufgaben zu entrümpeln? Verwenden Sie wiederkehrende Aufgaben, um eine Aufgabe an einer angegebenen Anzahl von Tagen nach einem Auslöser Ihrer Wahl wiederholt auszuführen. Die nächste Aufgabe in der Serie wird nur dann erstellt, wenn die aktuelle Aufgabe fällig oder als abgeschlossen markiert ist. Wiederholte Aufgaben stellen eine praktische Alternative zu regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben dar, wenn eine Aufgabe nicht an einem bestimmten Tag erledigt werden muss. 135

142 Vertrieb Wiederholen von Aufgaben in einem flexiblen Plan Weitere Änderungen an Aktivitäten Diese Änderungen betreffen Salesforce-Ereignisse und -Aufgaben. Wiederholen von Aufgaben in einem flexiblen Plan Wünschen Sie sich manchmal, das Fälligkeitsdatum einer wiederkehrenden Aufgabe leicht anpassen zu können? Oder die vielen wiederkehrenden Aufgaben in Ihrer Liste der zukünftigen Aufgaben zu entrümpeln? Verwenden Sie wiederkehrende Aufgaben, um eine Aufgabe an einer angegebenen Anzahl von Tagen nach einem Auslöser Ihrer Wahl wiederholt auszuführen. Die nächste Aufgabe in der Serie wird nur dann erstellt, wenn die aktuelle Aufgabe fällig oder als abgeschlossen markiert ist. Wiederholte Aufgaben stellen eine praktische Alternative zu regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben dar, wenn eine Aufgabe nicht an einem bestimmten Tag erledigt werden muss. Um das Wiederholen von Aufgaben zu aktivieren, fügen Sie die relevanten Felder im Seitenlayout hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen von Seitenlayouts in der Salesforce-Online-Hilfe. Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager und Developer Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Erstellen von Aufgaben: "Aufgaben bearbeiten" 1. Wählen Sie für Diese Aufgabe wiederholen Nach Fälligkeitsdatum oder Nach Abschlussdatum aus. 2. Geben Sie für Wiederholungsintervall die Anzahl der Tage nach dem Fälligkeitsdatum oder Abschlussdatum der Aufgabe ein, nach denen die nächste Aufgabe fällig sein soll. Wenn Diese Aufgabe wiederholen für eine bestehende Aufgabe auf (Aufgabe geschlossen) gesetzt ist, bedeutet dies, dass die Aufgabe als Teil einer sich wiederholenden Serie geschlossen wurde. Sie können diese Informationen verwenden, um sich wiederholende Aufgaben für Berichtszwecke von anderen Aufgaben zu unterscheiden. Anmerkung: Wenn für eine Aufgabe eine Wiederholung nach dem Fälligkeitsdatum festgelegt ist und das Datum, an dem Sie die Aufgabe schließen, mehr als die Länge des Wiederholungsintervalls vor dem Fälligkeitsdatum liegt, wird als Fälligkeitsdatum für die nächste Aufgabe ein Datum festgelegt, das dem Fälligkeitsdatum der aktuellen Aufgabe oder einem späteren Datum entspricht. Beispiel: Wenn Sie für eine Aufgabe eine Wiederholung drei Tage nach ihrem Fälligkeitsdatum festgelegt haben, die Aufgabe jedoch fünf Tage vor dem Fälligkeitsdatum schließen, wird als Fälligkeitsdatum für die nächste Aufgabe der Tag nach dem Fälligkeitsdatum der aktuellen Aufgabe festgelegt (Fälligkeitsdatum minus fünf plus zweimal das Intervall von drei Tagen). Weitere Änderungen an Aktivitäten Diese Änderungen betreffen Salesforce-Ereignisse und -Aufgaben. 136

143 Vertrieb Verbesserungen der Salesforce-Konsole Berichte zeigen Kontakte für Administratoren anders an Wenn in Ihrer Organisation die Funktion "Freigegebene Aktivitäten" verwendet wird, zeigen Berichte (einschließlich benutzerdefinierter Berichtstypen und Berichten über Aufgaben und Ereignisse) unterschiedliche Ergebnisse an, abhängig von Ihren Berechtigungen. Beispiel: Sie erstellen einen Bericht über Ereignisse und Ihre Berichtsergebnisse enthalten ein Ereignis, das mit zwei oder mehr Kontakten verbunden ist und zudem über eingeladene Teilnehmer verfügt. Wenn Sie Administrator sind, zeigen Ihre Berichtsergebnisse ein Ereignis für den primären Kontakt (Hauptansprechpartner) sowie ein separates Ereignis für jeden eingeladenen Teilnehmer an. Wenn Sie kein Administrator sind, zeigen Ihre Berichtsergebnisse nur ein Ereignis, nämlich für den primären Kontakt an. Bezeichnungen wurden geändert Auf Ereignis- und Aufgaben-Detailseiten wurde in den englischen Bezeichnungen Create Follow-Up Event (Folgeereignis erstellen) und Create Follow-Up Task (Anschlussaufgabe erstellen) je ein Bindestrich eingefügt. Auf Ereignis-Detailseiten und Ereignis-Bearbeitungsseiten wurde in der englischen Bezeichnung All-Day Event (Ganztägiges Ereignis) ein Bindestrich eingefügt. Aufgaben können stets als öffentlich markiert werden Das Kontrollkästchen zum Markieren einer Aufgabe als öffentlich ist nun unabhängig davon, ob sich andere Objekte auf die Aufgabe beziehen, immer verfügbar. Verbesserungen der Salesforce-Konsole Die Salesforce-Konsole für den Vertrieb bietet einfachen Zugriff auf vertrieblich nutzbare Daten in einer Dashboard-ähnlichen Oberfläche, die mehr Zugriff auf kontextabhängige Daten mit weniger Klicks und weniger Scrollen ermöglicht. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Service Cloud Verfügbarkeit: Performance und Developer Edition mit Sales Cloud Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Sales Cloud gegen Zusatzgebühr Die Aktualisierungen an der Salesforce-Konsole für den Vertrieb in der Version Spring '14 umfassen diese neuen Funktionen: Mehrfachüberwachungskomponenten Mit Mehrfachüberwachungskomponenten können Benutzer Teile der Salesforce-Konsole aufklappen, um sie an eine beliebige Stelle auf ihrem Bildschirm zu verschieben. 137

144 Vertrieb Verbesserungen der Salesforce-Konsole 1. Hauptregisterkarte 2. Benutzerdefinierte Komponenten 3. SoftPhone 4. Übungsbereich Weitere benutzerdefinierte Konsolenkomponenten auf der Randleiste Fügen Sie jeder Randleiste einer Konsole mehrere benutzerdefinierte Konsolenkomponenten hinzu und organisieren Sie diese. 138

145 Vertrieb Regionsverwaltung kann jetzt deaktiviert werden Weitere Verbesserungen Weitere Informationen finden Sie unter Salesforce-Konsole für Service. Regionsverwaltung kann jetzt deaktiviert werden Ab der Version '14 kann in Organisationen, in denen die Regionsverwaltung verwendet wird, diese Funktion bei Bedarf deaktiviert werden. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Zugriff auf die Regionsverwaltungsfunktionen: Regionen verwalten Wichtig: Wenn Sie die Regionsverwaltung deaktivieren, verlieren Benutzer den auf Regionszuweisungen basierenden Datensatzzugriff, Ihre Organisation kann nicht mehr auf Regionsverwaltungsdaten zugreifen und anpassbare Prognosen werden automatisch deaktiviert. Wenn Sie die Regionsverwaltung für Ihre Organisation deaktivieren möchten, wenden Sie sich an den Kundensupport von salesforce.com. 139

146 Data.com Data.com Prospector Data.com Stellen Sie aktuelle und genaue Business-to-Business-Daten innerhalb von Salesforce bereit. Die Data.com-Produktsuite umfasst Data.com Prospector und Data.com-Bereinigung sowie die folgenden verwandten Data.com-Funktionen: Social Key, Data.com-Berichte und die Anwendung für Data.com-Bewertungen. Data.com Prospector Verwenden Sie Data.com Prospector, um direkt auf der Registerkarte Data.com nach Data.com-Accounts und -Kontakten zu suchen. Wenn Sie eine Data.com Prospector-Lizenz besitzen, können Sie Salesforce Datensätze hinzufügen. Data.com-Bereinigung Data.com-Bereinigung ist eine wichtige Komponente der Data.com-Produktsuite von Salesforce. Mit Data.com Clean können Benutzer einzelne Datensätze manuell oder Datensatzgruppen aus einer Listenansicht bereinigen. Ihre Organisation kann auch Datensatzbatches mithilfe automatisierter Bereinigungsaufträge bereinigen. Es gibt zwei Versionen der Data.com-Bereinigung: Corporate Clean und Premium Clean. Diese unterscheiden sich hinsichtlich der D&B-Felder, die verfügbar sind, wenn Sie Account- oder Leaddatensätze entweder manuell oder über automatisierte Aufträge bereinigen. Weitere Verbesserungen bei Data.com Es wurde eine Vielzahl an weiteren Verbesserungen bei Data.com vorgenommen: aktualisiere NAICS-Codes, längere Speicherung der Protokolle von Bereinigungsaufträgen und mehr Data.com-Berichte. Data.com Prospector Verwenden Sie Data.com Prospector, um direkt auf der Registerkarte Data.com nach Data.com-Accounts und -Kontakten zu suchen. Wenn Sie eine Data.com Prospector-Lizenz besitzen, können Sie Salesforce Datensätze hinzufügen. Data.com Prospector-Lizenz verfügbar in: Contact Manager (kein Lead-Objekt), Group, Professional, Enterprise, Performance und Unlimited Edition Data.com Clean-Lizenz verfügbar in: Professional, Enterprise, Performance und Unlimited Edition Verbesserte Data.com List Pools Es wurden Verbesserungen an der Art und Weise vorgenommen, wie Data.com-Listenbenutzer ihre List Pool-Obergrenzen verwenden und wie Sie die List Pool-Nutzung verfolgen. Erfahrungen beim Hinzufügen und Exportieren verbessert Die Erfahrung, die Benutzer beim Hinzufügen oder Exportieren von Datensätzen haben, wurde verbessert. Verbesserte Data.com List Pools Es wurden Verbesserungen an der Art und Weise vorgenommen, wie Data.com-Listenbenutzer ihre List Pool-Obergrenzen verwenden und wie Sie die List Pool-Nutzung verfolgen. Erforderliche Benutzerberechtigungen Implementieren von Data.com: Aktivieren von Data.com-Benutzern: "Anwendung anpassen" "Benutzer verwalten" 140

147 Data.com Erfahrungen beim Hinzufügen und Exportieren verbessert Besserer Einblick in die Data.com List Pool-Käufe Ihrer Organisation (ab 17. Februar 2014 verfügbar) Data.com-Listenbenutzer verwenden gemeinsam Account-, Kontakt- und Leadddatensatzhinzufügungen aus einem Pool. Ihre Organisation kann jederzeit Datensatzhinzufügungen erwerben. Hinzufügungen laufen ein Jahr nach ihrem Erwerb ab. Da Organisationen mehrere Käufe alle mit unterschiedlichen Ablaufdaten tätigen können, haben Sie nun einen besseren Einblick in Ihren Kaufverlauf und Ihre Nutzung. Wenn Sie eine Übersicht über Ihre Obergrenzen für Data.com-Listenbenutzer anzeigen möchten, klicken Sie unter "Setup" auf Data.com-Administration > Lizenzen & Obergrenzen. Dort sehen Sie wichtige Informationen wie die gesamte Pool-Datensatzbegrenzung und Bilanz Ihrer Organisation sowie Details zu einzelnen List Pool-Käufen. Data.com-Listenbenutzer verwenden nun eine monatliche Obergrenze vor der Pool-Obergrenze Data.com-Listenbenutzer erhalten automatisch eine monatliche Obergrenze für Datensatzhinzufügungen. Bevor die von ihnen hinzugefügten oder exportierten Datensätze vom List Pool abgezogen werden, den sie mit anderen Data.com-Listenbenutzern der Organisation gemeinsam verwenden, brauchen sie zunächst ihre eigenen monatlichen Datensatzhinzufügungen auf. Mit diesem neuen Ansatz wird sichergestellt, dass die monatliche Obergrenze für Listenbenutzer, die am Ende jedes Monats abläuft, nicht verschwendet wird. Felder im Data.com-Nutzungsbericht aktualisiert Wenn Sie das Objekt "Data.com-Verwendung" verwenden, um Berichte über die Data.com-Nutzung Ihrer Organisation auszuführen, werden Sie einige Veränderungen feststellen, mit denen Sie den Bericht leichter nachvollziehen können. Das Feld Data.com-Benutzertyp heißt nun Data.com-Nutzungstyp. Die Werte für das Feld Data.com-Nutzungstyp lauten nun Data.com monatliche Nutzung und Data.com List Pool-Verwendung. Erfahrungen beim Hinzufügen und Exportieren verbessert Die Erfahrung, die Benutzer beim Hinzufügen oder Exportieren von Datensätzen haben, wurde verbessert. Erforderliche Benutzerberechtigungen Hinzufügen oder Exportieren von Accounts aus Data.com: Hinzufügen oder Exportieren von Kontakten aus Data.com: Hinzufügen oder Exportieren von Leads aus Data.com: Erstellen für Accounts Erstellen für Kontakte Erstellen für Leads 141

148 Data.com Erfahrungen beim Hinzufügen und Exportieren verbessert Ein grüner Punkt ( ) wird in den Suchergebnissen neben Datensätzen angezeigt, die bereits in Salesforce vorhanden sind. Ein blaues Häkchen ( ) wird in den Suchergebnissen neben Datensätzen angezeigt, die bereits von einem Data.com-Benutzer in Ihrer Organisation erworben wurden. Beide dieser Datensatztypen gelten als Datensätze, die Ihrer Organisation bereits gehören. Verbesserte Erfahrung beim Hinzufügen Wenn Benutzer mehr Datensätze als ihre Datensatzbilanz zum Hinzufügen auswählen, werden sie darüber informiert. Sie können dann so viele Datensätze hinzufügen, wie es ihre Bilanz und andere Einstellungen zulassen, ohne ihre Auswahl anpassen zu müssen. Wenn Benutzer Objektdatensätze hinzufügen, werden Datensätze, deren Inhaber Ihre Organisation bereits ist ( oder ), mit eingeschlossen, falls Ihre Organisation Duplikate für dieses Objekt zulässt. Beispiel: Der Benutzer verfügt über eine Datensatzbilanz von 133, wählt aber 200 Kontaktdatensätze zum Hinzufügen aus. Ihre Organisation lässt Duplikate für Kontakte zu und 50 der ausgewählten Kontakte sind Duplikate von Kontaktdatensätzen, deren Inhaber Ihre Organisation bereits ist. Alle 50 doppelten Kontakte (das Hinzufügen von Duplikaten wird sich nicht auf die Datensatzbilanz aus) sowie 133 der verbleibenden neuen Kontakte werden hinzugefügt und die Datensatzbilanz des Benutzers beträgt 0. Verbesserte Erfahrung beim Exportieren Wenn Benutzer mehr Datensätze als ihre Datensatzbilanz zum Exportieren auswählen, werden sie darüber informiert. Sie können dann so viele Datensätze exportieren, wie es ihre Bilanz zulässt, ohne ihre Auswahl anpassen zu müssen. Beim Exportieren von Datensätzen haben Benutzer folgende Möglichkeiten: Sie können bereits erworbene Datensätze ( ) sowie neue Datensätze mit einbeziehen. Sie können alle ausgewählten Datensätze, deren Inhaber die Organisation bereits ist ( oder ), ausschließen und nur neue Datensätze exportieren. Beispiel: Die Datensatzbilanz des Benutzers beträgt 50, er wählt jedoch 150 Accountdatensätze zum Exportieren aus. Er entscheidet sich dafür, sowohl neue als auch bereits erworbene Datensätze zu exportieren. Dreißig (30) der ausgewählten Datensätze wurden von Ihrer Organisation bereits erworben. Es werden alle der 30 bereits erworbenen Datensätze plus 50 der restlichen neuen Datensätze exportiert. Nach dem Export beträgt die Datensatzbilanz des Benutzers 0. Tipp: Sie können die Datensatzbilanzen von Benutzern auf der Seite "Alle Data.com-Benutzer" bestimmen. Klicken Sie unter "Setup" auf Data.com-Administration > Benutzer. Bei einzelnen Data.com-Benutzern subtrahieren Sie die Anzahl in der Spalte Hinzugefügt oder exportiert von der Anzahl in der Spalte Monatliche 142

149 Data.com Data.com-Bereinigung Obergrenze, um die Bilanz zu bestimmen. Bei einer Gruppe von Data.com-Listenbenutzern subtrahieren Sie die Anzahl in der Spalte Hinzugefügt oder exportiert von der Anzahl der Obergrenze für Listenbenutzer. Data.com-Bereinigung Data.com-Bereinigung ist eine wichtige Komponente der Data.com-Produktsuite von Salesforce. Mit Data.com Clean können Benutzer einzelne Datensätze manuell oder Datensatzgruppen aus einer Listenansicht bereinigen. Ihre Organisation kann auch Datensatzbatches mithilfe automatisierter Bereinigungsaufträge bereinigen. Es gibt zwei Versionen der Data.com-Bereinigung: Corporate Clean und Premium Clean. Diese unterscheiden sich hinsichtlich der D&B-Felder, die verfügbar sind, wenn Sie Account- oder Leaddatensätze entweder manuell oder über automatisierte Aufträge bereinigen. Data.com Prospector-Lizenz verfügbar in: Contact Manager (kein Lead-Objekt), Group, Professional, Enterprise, Performance und Unlimited Edition Data.com Clean-Lizenz verfügbar in: Professional, Enterprise, Performance und Unlimited Edition Die Version Spring '14 enthält einige wichtige Verbesserungen, die hier kurz dargestellt sind und über die Administratoren mehr erfahren möchten. Vollständige Anweisungen zum Implementieren der Bereinigung, einschließlich dieser neuen Funktionen, finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Implementieren von Data.com-Bereinigung". Für Bereinigungsaufträge kann das Umgehen von übersprungenen Datensätzen, Auslösern und Workflow-Regeln festgelegt werden Die Version Spring '14 bietet drei Umgehungsoptionen für Bereinigungsaufträge. Unter bestimmten Bedingungen kann das Umgehen der Bereinigung dazu beitragen, dass unnötige Verarbeitungen und überflüssige Fehler eliminiert werden. Für Bereinigungsaufträge kann das Überschreiben von Feldwerten in Salesforce-Datensätzen festgelegt werden In der Version Spring '14 können Sie festlegen, dass Bereinigungsaufträge ausgewählte Feldwerte in Salesforce-Datensätzen überschreiben, die sich von entsprechenden Werten in übereinstimmenden Data.com-Datensätzen unterscheiden. Mit dieser Funktion stellen Sie sicher, dass Benutzer über die aktuellsten Data.com-Daten in Feldern verfügen, die für Ihr Unternehmen wichtig sind. D&B-Unternehmensdatensätze können manuell aktualisiert werden Wenn Ihre Organisation keine Bereinigungsaufträge zur Aktualisierung von D&B-Unternehmensdatensätzen verwendet, können Ihre Benutzer dennoch die aktuellsten D&B-Unternehmensdaten abrufen, indem sie diese Datensätze manuell aktualisieren. D&B-Unternehmensdatensätze sind in Organisationen mit Data.com Premium Prospector oder Data.com Premium-Bereinigung verfügbar. Für Bereinigungsaufträge kann das Umgehen von übersprungenen Datensätzen, Auslösern und Workflow-Regeln festgelegt werden Die Version Spring '14 bietet drei Umgehungsoptionen für Bereinigungsaufträge. Unter bestimmten Bedingungen kann das Umgehen der Bereinigung dazu beitragen, dass unnötige Verarbeitungen und überflüssige Fehler eliminiert werden. Erforderliche Benutzerberechtigungen Implementieren der Data.com-Bereinigung: "Anwendung anpassen" 143

150 Data.com Für Bereinigungsaufträge kann das Umgehen von übersprungenen Datensätzen, Auslösern und Workflow-Regeln festgelegt werden Bei allen CRM-Objekten (Accounts, Kontakte, Leads) können Bereinigungsaufträge nun übersprungene Datensätze, Auslöser und Workflow-Regeln umgehen. Bei D&B-Unternehmensdatensätzen können Bereinigungsaufträge Auslöser und Workflow-Regeln umgehen. Sie finden die Einstellungen zum Umgehen auf der Seite "Voreinstellungen für die Bereinigung". So funktionieren die Optionen. Wenn Sie über Datensätze mit dem Bereinigungsstatus Übersprungen verfügen, wählen Sie Einstellung zum Umgehen von Aufträgen für Übersprungene Datensätze aus, um diese Datensätze bei der Ausführung vollständiger Bereinigungsaufträge zu überspringen. (Beachten Sie, dass Datensätze mit dem Bereinigungsstatus "Übersprungen" unabhängig von dieser Einstellung bei inkrementellen Bereinigungsaufträgen immer umgangen werden.) Weitere Informationen finden zum Bereinigungsstatus Übersprungen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Grundlegendes zum Data.com-Bereinigungsstatus". Wenn Ihre Organisation Auslöser für CRM- oder D&B-Objekte verwendet, sollten Sie die Einstellung zum Umgehen von Aufträgen für Auslöser auswählen. Bereinigungsaufträge bereinigen betroffene Datensätze, aber sie aktivieren keine Auslöser. Wenn Ihre Organisation Workflow-Regeln für CRM- oder D&B-Objekte verwendet, sollten Sie die Einstellung zum Umgehen von Aufträgen für Workflow-Regeln auswählen. Bereinigungsaufträge bereinigen betroffene Datensätze, aber sie führen keine Workflow-Regeln aus. Stellen Sie sicher, dass Sie Auslöser und Workflow-Regeln, die Sie für CRM-Objekte oder D&B-Unternehmensobjekte überprüfen, bevor Sie eine entsprechende Umgehungsoption auswählen. Überprüfen von Auslösern und Workflow-Regeln auf Kompatibilität mit Bereinigung Wenn in Ihrer Organisation Auslöser oder Workflow-Regeln für Objekte verwendet werden, die für die Bereinigung aktiviert sind (Account, Kontakt, Lead oder D&B-Unternehmen), überprüfen Sie die Auslöser und Workflows und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor bzw. richten Sie Umgehungen ein, damit die Benutzer beim Bereinigen der Datensätze keine unerwarteten Ergebnisse erhalten. 144

151 Data.com Für Bereinigungsaufträge kann das Umgehen von übersprungenen Datensätzen, Auslösern und Workflow-Regeln festgelegt werden Data.com Prospector-Lizenz verfügbar in: Contact Manager (kein Lead-Objekt), Group, Professional, Enterprise, Performance und Unlimited Edition Data.com Clean-Lizenz verfügbar in: Professional, Enterprise, Performance und Unlimited Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Implementieren der Data.com-Bereinigung: Implementieren von Data.com Prospector: Definieren von Auslösern: Definieren von Workflow-Regeln: "Anwendung anpassen" "Anwendung anpassen" "Autor-Apex" "Anwendung anpassen" Beispiel: Ihre Organisation verfügt über einen Auslöser, mit dem bei jeder Aktualisierung eines Leaddatensatzes eine Aufgabe erstellt und zugewiesen wird. Wenn Sie Leads mithilfe von Bereinigungsaufträgen bereinigen, werden Ihren Benutzern möglicherweise mehr Aufgaben angezeigt als erwartet. Sie sollten den Auslöser also so anpassen, dass Aufgaben nur dann erstellt und zugewiesen werden, wenn Datensätze manuell bearbeitet oder durch Salesforce-Benutzer bereinigt wurden. Sie können ermitteln, wer einen Datensatz zuletzt aktualisiert hat, indem Sie das Feld Zuletzt geändert von überprüfen. Für Datensätze, die zuletzt durch einen Bereinigungsauftrag aktualisiert wurden, wird in diesem Feld Data.com-Bereinigung angezeigt. Bei Datensätzen, die durch Benutzer aktualisiert wurden, werden der Vor- und Nachname des betreffenden Benutzers angezeigt. 1. Wenn Sie Auslöser für ein beliebiges Objekt verwenden, das manuell oder mithilfe von Bereinigungsaufträgen bereinigt wird, klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen. Wählen Sie das Objekt und anschließend Auslöser aus. 2. Öffnen und überprüfen Sie die einzelnen Auslöser genau, um sicherzustellen, dass beim Bereinigen der Datensätze für das System oder die Benutzer keine unerwarteten Ergebnisse auftreten. Wenn Sie einen oder zwei Auslöser finden, durch die möglicherweise unerwartete Ergebnisse verursacht werden könnten, können Sie diese gegebenenfalls anpassen. Wenn Sie Bereinigungsaufträge verwenden und mehrere Auslöser finden, die unerwartete Ergebnisse hervorrufen könnten, sollten Sie in Betracht ziehen, die Auslöser beim Ausführen der Aufträge zu umgehen. Diese Option können Sie auf der Seite "Voreinstellungen für die Bereinigung" auswählen: Klicken Sie unter "Setup" auf Data.com-Administration > Bereinigen > Einstellungen. 3. Wenn Sie Workflows verwenden, klicken Sie unter "Setup" auf Erstellen > Workflow & Genehmigungen > Workflowregeln. 4. Öffnen und überprüfen Sie die einzelnen Workflow-Regeln genau, um sicherzustellen, dass beim Bereinigen der Datensätze für das System oder die Benutzer keine unerwarteten Ergebnisse auftreten. Wenn Sie eine oder zwei Workflow-Regeln finden, durch die möglicherweise unerwartete Ergebnisse verursacht werden könnten, können Sie diese gegebenenfalls anpassen. Wenn Sie Bereinigungsaufträge verwenden und mehrere Workflow-Regeln finden, die unerwartete Ergebnisse hervorrufen könnten, sollten Sie in Betracht ziehen, die Regeln beim Ausführen der Aufträge zu umgehen. Diese Option können Sie auf der Seite "Voreinstellungen für die Bereinigung" auswählen. Diese Option können Sie auf der Seite "Voreinstellungen für die Bereinigung" auswählen: Klicken Sie unter "Setup" auf Data.com-Administration > Bereinigen > Einstellungen. 5. Überprüfen Sie für alle Auslöser und Workflow-Regeln, die Sie verwenden, die Ergebnisse für die betreffenden Objektdatensätze, bevor für das Objekt der nächste Bereinigungsauftrag ausgeführt wird. 145

152 Data.com Für Bereinigungsaufträge kann das Überschreiben von Feldwerten in Salesforce-Datensätzen festgelegt werden Für Bereinigungsaufträge kann das Überschreiben von Feldwerten in Salesforce-Datensätzen festgelegt werden In der Version Spring '14 können Sie festlegen, dass Bereinigungsaufträge ausgewählte Feldwerte in Salesforce-Datensätzen überschreiben, die sich von entsprechenden Werten in übereinstimmenden Data.com-Datensätzen unterscheiden. Mit dieser Funktion stellen Sie sicher, dass Benutzer über die aktuellsten Data.com-Daten in Feldern verfügen, die für Ihr Unternehmen wichtig sind. Erforderliche Benutzerberechtigungen Implementieren der Data.com-Bereinigung: "Anwendung anpassen" Sie finden die Einstellungen zum Überschreiben auf der Seite "Voreinstellungen für die Bereinigung". Bei für Bereinigungsaufträge aktivierten Objekten wählen Sie Einstellungen Feld für Feld anpassen und dann die Felder aus, die Sie mit Data.com-Daten überschreiben möchten. Ihre Optionen bleiben flexibel: Möglicherweise möchten Sie sich unterscheidende Felder überschreiben, andere Felder kennzeichnen und einige Felder, die leere Werte aufweisen, automatisch ausfüllen. Beispiel: Möglicherweise möchten Sie, dass mit Bereinigen Felder wie Telefon für Accountdatensätze automatisch überschrieben werden, aber Ihre Benutzer Aktualisierungen an Feldern wie Felder für Regionszuordnungen überprüfen können. Wenn Sie Werte in Salesforce-Datensätzen überschreiben, ist es wichtig, die Verlaufsverfolgung für diese Felder festzulegen, damit Sie frühere Werte anzeigen können. 146

153 Data.com D&B-Unternehmensdatensätze können manuell aktualisiert werden D&B-Unternehmensdatensätze können manuell aktualisiert werden Wenn Ihre Organisation keine Bereinigungsaufträge zur Aktualisierung von D&B-Unternehmensdatensätzen verwendet, können Ihre Benutzer dennoch die aktuellsten D&B-Unternehmensdaten abrufen, indem sie diese Datensätze manuell aktualisieren. D&B-Unternehmensdatensätze sind in Organisationen mit Data.com Premium Prospector oder Data.com Premium-Bereinigung verfügbar. Erforderliche Benutzerberechtigungen Implementieren von D&B-Unternehmen: Aktualisieren von D&B-Unternehmensdatensätzen: "Anwendung anpassen" Bearbeiten für Accounts Fügen Sie Ihren D&B-Unternehmensseitenlayouts die Schaltfläche Aktualisieren hinzu, damit Ihre Benutzer D&B-Unternehmensdatensätze manuell aktualisieren können. Anweisungen zum Hinzufügen von Schaltflächen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Anpassen von Seitenlayouts". Und stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Benutzer über die Verfügbarkeit dieser Schaltfläche informieren. Weitere Verbesserungen bei Data.com Es wurde eine Vielzahl an weiteren Verbesserungen bei Data.com vorgenommen: aktualisiere NAICS-Codes, längere Speicherung der Protokolle von Bereinigungsaufträgen und mehr Data.com-Berichte. 147

154 Data.com Weitere Verbesserungen bei Data.com Data.com Prospector-Lizenz verfügbar in: Contact Manager (kein Lead-Objekt), Group, Professional, Enterprise, Performance und Unlimited Edition Data.com Clean-Lizenz verfügbar in: Professional, Enterprise, Performance und Unlimited Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Installieren von Paketen: "AppExchange-Pakete herunterladen" NAICS-Codes von D&B wurden aktualisiert Wenn Sie Data.com Premium Prospector oder Data.com Premium-Bereinigung verwenden, freuen Sie sich sicher darüber, dass die NAICS-Codes mit den aktuellsten Werten von D&B aktualisiert wurden. Die NAICS-Informationen, die Sie in Accountdatensätzen und D&B-Unternehmensdatensätzen finden, sind nun aktueller als je zuvor. Protokolle von Bereinigungsaufträgen werden 21 Tage gespeichert In früheren Versionen wurden Protokolle von Aufträgen der Data.com-Bereinigung 7 Tage gespeichert. Auftragsprotokolle werden nun 21 Tage lang gespeichert. Mehr Data.com-Berichte in AppExchange verfügbar Das Paket für Data.com-Berichte in AppExchange wurde eingestellt und durch verschiedene speziellere Berichtpakete ersetzt. Nun können Sie den genauen Bericht, den Sie zum Analysieren des Effekts von Data.com auf Ihr Unternehmen benötigen, schneller finden. Anmerkung: Die Validierungsregel zur Blockierung automatischer Aktualisierungen ist nicht mehr in den Paketen für Data.com-Berichte enthalten. Informationen zum Erstellen Ihres eigenen benutzerdefinierten Felds und Ihrer eigenen Validierungsregel finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Verhindern von automatischen Aktualisierungen der Data.com-Bereinigung für Account-, Kontakt- und Leaddatensätze". Verfügbares Paket für AppExchange-Berichte Inhalt Überlegungen Data.com Prospector-Berichte Data.com Premium-Berichte Data.com-Bereinigungsberichte Dashboard und zugehörige Berichte, die in erster Linie durch das Vertriebsmanagement verwendet werden, um den Nutzen zu sehen, den Data.com in Bezug auf konvertierte Leads, Umsatzprognose und Umsatz bietet. Zur Installation dieses Pakets muss Ihre Organisation Data.com Prospector verwenden. Dashboard und zugehörige Berichte, die Zur Installation dieses Pakets muss Ihre die umfassenden Organisation Data.com Premium D&B-Unternehmensdaten nutzen, um Prospector oder Data.com Ihnen und Ihren Benutzern einen Premium-Bereinigung verwenden. unübertroffenen Einblick in Ihre Accounts zu geben, sodass Sie Ihre Vertriebsplanung und Geschäftsstrategie verbessern können. Dashboard und zugehörige Berichte, die in erster Line durch Vertriebspersonal und die Personen verwendet werden, die dafür zuständig sind, Salesforce-Daten in bereinigtem Zustand zu halten. Zur Installation dieses Pakets muss Ihre Organisation Data.com-Bereinigung verwenden. 148

155 Data.com Weitere Verbesserungen bei Data.com Verfügbares Paket für AppExchange-Berichte Data.com-Datenbewertungen Inhalt Informationen darüber, wie Data.com Ihre Daten verbessern kann. Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter "Analysieren der Datenqualität mit Data.com-Datenbewertungen. Überlegungen Ihre Organisation kann eine Bewertung alle 30 Tage anfordern. 149

156 Service Kundenvorgangsfeed Service Unterstützen Sie Supportagenten dabei, herausragenden Kundenservice in allen Kanälen zu bieten. Kundenvorgangsfeed Der Kundenvorgangsfeed bietet Supportagenten eine bequemere Arbeit mit Kundenvorgängen. Er ermöglicht Agenten die Kommunikation in einem ähnlichen Feed wie in Chatter und enthält Publisher, mit denen die Agenten schnell Notizen hinzufügen, Aufrufe protokollieren oder den Status von Kundenvorgängen ändern können. Communities- und Kundenportal-Benutzer Communities- und Kundenportal-Benutzer sind externe Benutzer mit geeigneten Lizenzen, die über Webkanäle auf Salesforce zugreifen können. Anspruchsverwaltung Mit der Anspruchsverwaltung können Supportagenten Serviceverträge von Kunden prüfen und erfüllen. Knowledge Salesforce Knowledge bietet Benutzern und Kunden eine Knowledge Base, die nach Knowledge-Centered Support zertifiziert ist. Live Agent Mit Live Agent können Supportagenten über einen Nur-Text-Chat in Echtzeit Verbindungen mit Kunden oder Besuchern ihrer Website herstellen. Salesforce-CTI-Toolkit Mit dem Salesforce-CTI-Toolkit können Partner Adapterprogramme erstellen, die Callcenter-Benutzer auf ihrem Computer installieren können, um Salesforce mit Computer-Telephony Integration-(CTI-)Systemen zu integrieren. Salesforce-Konsole für Service Die Salesforce-Konsole für Service ist eine Anwendung, mit der Supportagenten Datensätze schnell finden, aktualisieren und erstellen können, um Kunden über einen beliebigen Kanal zu unterstützen. Service-Communities Chatter Answers und Ideen bieten Kunden eine Selbstbedienungs-Community, in der sie Fragen posten können und Antworten von anderen Kunden oder Supportmitarbeitern erhalten. Außerdem können sie innovative Ideen im Web posten, dafür stimmen und diese kommentieren. Social-Kundenservice Mit dem Social-Kundenservice können Sie Ihren Kunden über soziale Netzwerke antworten und wichtige Kundenvorgangsinformationen erfassen. Kundenvorgangsfeed Der Kundenvorgangsfeed bietet Supportagenten eine bequemere Arbeit mit Kundenvorgängen. Er ermöglicht Agenten die Kommunikation in einem ähnlichen Feed wie in Chatter und enthält Publisher, mit denen die Agenten schnell Notizen hinzufügen, Aufrufe protokollieren oder den Status von Kundenvorgängen ändern können. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition 150

157 Service Unterstützung für Ziehen-und-Ablegen-Anhänge im -Publisher für Kundenvorgangsfeeds Unterstützung für Ziehen-und-Ablegen-Anhänge im -Publisher für Kundenvorgangsfeeds Hängen Sie Dateien von Ihrem Computer oder aus Salesforce durch Ziehen und Ablegen an eine im Kundenvorgangsfeed an, um schnell und einfach mehrere Anhänge hinzuzufügen, die Kunden beim Lösen ihrer Probleme helfen. Inline-Bilder werden nun im -Publisher für Kundenvorgangsfeeds unterstützt Fügen Sie Ihren s im Kundenvorgangsfeed Inline-Bilder hinzu, um Bilder einzufügen, die Ihren Text bekräftigen. Beispielsweise könnten Sie nach jedem Schritt in einem umfangreichen Fehlerbehebungsprozess ein Bild hinzufügen. Nachrichtenbereich mit veränderbarer Größe im -Publisher für Kundenvorgangsfeeds Vergrößern Sie den Nachrichtenbereich im -Publisher für Kundenvorgangsfeeds, um die Nachricht, die Sie gerade verfassen oder beantworten, vollständig anzuzeigen, oder verkleinern Sie ihn, um mehr Informationen zur Kundenvorgangsaktivität im Feed anzuzeigen, ohne einen Bildlauf ausführen zu müssen. Hinzufügen benutzerdefinierter Komponenten in Kundenvorgangsfeeds Sie können Visualforce-Seiten als benutzerdefinierte Komponenten in Kundenvorgangsfeeds verwenden, um den Supportagenten einen unkomplizierten Zugriff auf spezielle Tools oder Funktionen zu ermöglichen, während sie Kundenvorgänge bearbeiten. Automatisches Zuordnen ausgehender s zu Kontakten s, die Sie über die -Aktion Kundenvorgangsfeed erstellen, werden jetzt automatisch Kontakten zugeordnet, sodass die Liste der zugehörigen Aktivitäten für Kundenvorgänge und die Liste des Aktivitätsverlaufs für Kontakte umfassender und nützlicher wird. Konvertieren von Seitenlayouts für Kundenvorgangsfeed-Benutzer in Seitenlayouts für Kundenvorgänge Ab der Version Spring 14 wurde die Erstellung und Anpassung von Seitenlayouts für Kundenvorgänge erleichtert, da Seitenlayouts für Kundenvorgangsfeed-Benutzer durch Feed-basierte Layouts für Kundenvorgangsseiten ersetzt wurden. Wenn Sie Ihre älteren Seitenlayouts konvertieren, können Sie sie mit dem optimierten Seitenlayout-Editor verwalten und Benutzern leichter Kundenvorgänge zuweisen. Themenliste als Randleisten-Tool für Kundenvorgangsfeed verfügbar Fügen Sie Ihren Layouts im Kundenvorgangsfeed Themenlisten hinzu, damit Supportmitarbeiter schnell und leicht die für die Fehlerbehebung relevanten Informationen finden können. Beim Hinzufügen des Felds Status zur Aktion "Status ändern" für den Kundenvorgangsfeed werden Standardfelder entfernt Die Standardfelder Aktueller Status und Ändern in, die in der Aktion "Status ändern" angezeigt werden, bleiben unverändert. Wenn Sie jedoch das Standardfeld Status hinzufügen, ersetzt es nun diese beiden Felder automatisch. Neue Möglichkeiten zum Filtern von Feedelementen im Kundenvorgangsfeed Zwei neue Feedfilter "Angehängte Artikel" und "Meilensteinstatus" erleichtern es, bestimmte Informationen im Feed schnell zu finden. Unterstützung für Ziehen-und-Ablegen-Anhänge im -Publisher für Kundenvorgangsfeeds Hängen Sie Dateien von Ihrem Computer oder aus Salesforce durch Ziehen und Ablegen an eine im Kundenvorgangsfeed an, um schnell und einfach mehrere Anhänge hinzuzufügen, die Kunden beim Lösen ihrer Probleme helfen. 151

158 Service Inline-Bilder werden nun im -Publisher für Kundenvorgangsfeeds unterstützt Um Dateien anzuhängen, ziehen Sie sie in den Bereich am unteren Rand des -Publishers des Kundenvorgangsfeeds und legen Sie sie dort ab. (Sie können auch auf Dateien hochladen klicken.) Sie können insgesamt bis zu 10 MB an jede anhängen. Salesforce unterstützt alle Dateitypen. Anmerkung: Die Ziehen-und-Ablegen-Funktion ist nur für Browser verfügbar, die HTML5 unterstützen. Wenn die Gesamtgröße aller Dateien, die Sie an eine Nachricht anhängen, 3 MB überschreitet, werden alle Anhänge als Links angezeigt, über die der Empfänger die Dateien herunterladen kann. Wenn die Gesamtgröße der Anhänge weniger als 3 MB beträgt, wird jede Datei als Anhang angezeigt. Inline-Bilder werden nun im -Publisher für Kundenvorgangsfeeds unterstützt Fügen Sie Ihren s im Kundenvorgangsfeed Inline-Bilder hinzu, um Bilder einzufügen, die Ihren Text bekräftigen. Beispielsweise könnten Sie nach jedem Schritt in einem umfangreichen Fehlerbehebungsprozess ein Bild hinzufügen. Wenn Sie ein Inline-Bild hinzufügen möchten, klicken Sie auf der Symbolleiste des -Publishers für Kundenvorgangsfeeds auf und laden Sie das gewünschte Bild hoch oder erstellen Sie eine Verknüpfung zum gewünschten Bild. Jedes eingebettete Bild darf nicht größer als 1 MB sein und muss das Format PNG, JPG, JPEG, JPE, JFIF, PJPEG, BMP oder GIF aufweisen. Die Gesamtgröße Ihrer , einschließlich Bildern und Text, darf 12 MB nicht überschreiten. Anmerkung: Sie müssen den Rich-Text-Editor im -Publisher verwenden, um Bilder einzubetten. Sie können keine Bilder in Nur-Text-Nachrichten einbetten. 152

159 Service Nachrichtenbereich mit veränderbarer Größe im -Publisher für Kundenvorgangsfeeds Nachrichtenbereich mit veränderbarer Größe im -Publisher für Kundenvorgangsfeeds Vergrößern Sie den Nachrichtenbereich im -Publisher für Kundenvorgangsfeeds, um die Nachricht, die Sie gerade verfassen oder beantworten, vollständig anzuzeigen, oder verkleinern Sie ihn, um mehr Informationen zur Kundenvorgangsaktivität im Feed anzuzeigen, ohne einen Bildlauf ausführen zu müssen. Die Größe des Nachrichtenbereichs kann durch Klicken und Ziehen von angepasst werden. Nachdem Sie die Größe des Nachrichtenbereichs angepasst haben, wird der Bereich immer dann, wenn Sie eine schreiben, in dieser Größe angezeigt, bis Sie die Größe erneut ändern. Hinzufügen benutzerdefinierter Komponenten in Kundenvorgangsfeeds Sie können Visualforce-Seiten als benutzerdefinierte Komponenten in Kundenvorgangsfeeds verwenden, um den Supportagenten einen unkomplizierten Zugriff auf spezielle Tools oder Funktionen zu ermöglichen, während sie Kundenvorgänge bearbeiten. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Ändern der Kundenvorgangseinstellungen: "Kundenvorgänge verwalten" UND "Anwendung anpassen" Beispiel: Sie erstellen eine Zuordnungskomponente, mit der Agenten den Standort eines Kunden erkennen können, oder ein Tool, mit dem Agenten die zugehörigen Produkte für Kundenvorgänge, die sie gerade bearbeiten, nachschlagen können. Sie können jede beliebige Visualforce-Seite verwenden, die den standardmäßigen Kundenvorgangs-Controller als benutzerdefinierte Komponente enthält. Nachdem Sie eine Visualforce-Seite erstellt haben, die als benutzerdefinierte Komponente verwendet werden soll, fügen Sie sie im Layout für Kundenvorgangsfeeds hinzu. 1. Wie Sie auf die Seite mit den Kundenvorgangseinstellungen zugreifen ist davon abhängig, mit welcher Art von Seitenlayout Sie arbeiten. Wenn Sie ein Layout im Abschnitt "Seitenlayouts für Kundenvorgänge" verwenden, klicken Sie auf Bearbeiten und dann im Seitenlayout-Editor auf Feedansicht. Klicken Sie für ein Layout im Abschnitt "Seitenlayouts für Kundenvorgangsfeed-Benutzer" auf und wählen Sie Feedansicht bearbeiten aus. (Dieser Abschnitt wird nur in Organisationen angezeigt, die mit älteren Versionen als der Version Spring 14 erstellt wurden.) 2. Klicken Sie im Abschnitt "Andere Tools und Komponenten" auf + Visualforce-Seite hinzufügen und wählen Sie die gewünschte Seite aus. Die Breite der Komponente richtet sich nach der Breite der Spalte, in der sie sich befindet. Für ein optimales Erscheinungsbild der Komponente wird empfohlen, die Breite der Visualforce-Seite auf 100 % einzustellen. 3. Legen Sie die Höhe der Komponente fest. 4. Geben Sie an, an welcher Stelle der Seite die Komponente angezeigt werden soll. 153

160 Service Automatisches Zuordnen ausgehender s zu Kontakten Tipp: Komponenten in der rechten Spalte sind ausgeblendet, wenn Agenten die Kundenvorgangs-Detailseite anzeigen, verwenden Sie daher für Komponenten, die stets zugänglich sein sollen, die linke Spalte. Automatisches Zuordnen ausgehender s zu Kontakten s, die Sie über die -Aktion Kundenvorgangsfeed erstellen, werden jetzt automatisch Kontakten zugeordnet, sodass die Liste der zugehörigen Aktivitäten für Kundenvorgänge und die Liste des Aktivitätsverlaufs für Kontakte umfassender und nützlicher wird. Wenn Sie in der -Aktion mit der Eingabe einer -Adresse in das Feld An beginnen, wird eine entsprechende Liste der zugehörigen Adressen und der Kontakte angezeigt. Je mehr Zeichen Sie eingeben, desto kürzer wird die Liste. Wenn Sie eine Adresse ausgewählt haben, wird diese im Feld An angezeigt. Nach dem Senden der Nachricht geschieht Folgendes: Der Name des von Ihnen ausgewählten Kontakts wird in dem Eintrag, der in der Aktivitätsverlaufsliste für den Kundenvorgang erstellt wird, im Feld Name angezeigt. Ein Eintrag für die Nachricht wird in der Aktivitätsverlaufsliste für den Kontakt angezeigt. Anmerkung: Diese Aktualisierungen erfolgen nur dann, wenn die verwendete -Adresse der -Adresse entspricht, die für den dem Kundenvorgang zugewiesenen Kontakt angegeben ist. Angenommen, Sie arbeiten an einem Kundenvorgang, der John Doe zugeordnet ist, dessen -Adresse lautet. Sie senden über die -Aktion eine Nachricht an den Kontakt "Jane Doe", dessen -Adresse lautet. Janes Name wird im Eintrag in der Aktivitätsverlaufsliste für den Kundenvorgang nicht im Feld Name angezeigt und die -Adresse wird nicht in der Aktivitätsverlaufsliste ihres Kontaktdatensatzes angezeigt. 154

161 Service Konvertieren von Seitenlayouts für Kundenvorgangsfeed-Benutzer in Seitenlayouts für Kundenvorgänge Konvertieren von Seitenlayouts für Kundenvorgangsfeed-Benutzer in Seitenlayouts für Kundenvorgänge Ab der Version Spring 14 wurde die Erstellung und Anpassung von Seitenlayouts für Kundenvorgänge erleichtert, da Seitenlayouts für Kundenvorgangsfeed-Benutzer durch Feed-basierte Layouts für Kundenvorgangsseiten ersetzt wurden. Wenn Sie Ihre älteren Seitenlayouts konvertieren, können Sie sie mit dem optimierten Seitenlayout-Editor verwalten und Benutzern leichter Kundenvorgänge zuweisen. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Erstellen und Bearbeiten von Seitenlayouts: Zuweisen von Seitenlayouts: "Anwendung anpassen" "Benutzer verwalten" Anmerkung: Seitenlayouts für Kundenvorgangsfeed-Benutzer sind nur in Organisationen verfügbar, die mit älteren Versionen als Spring 14 erstellt wurden. Feed-basierte Layouts für Kundenvorgänge beinhalten dieselben Funktionen wie Seitenlayouts für Kundenvorgangsfeed-Benutzer: einen Feed, der einen Publisher mit Aktionen, Feed-Filtern, Tools, wie ein Artikel-Tool, und Randleistenkomponenten, wie benutzerdefinierte Schaltflächen und Links enthält; einen Hervorhebungsbereich; und eine Detailseite mit Themenlisten und anderen genauen Informationen zu diesem Kundenvorgang. Sie können das standardmäßige Tool zum Zuweisen von Seitenlayouts verwenden, um Feed-basierte Seitenlayouts Benutzern zuzuordnen. Das bedeutet, dass Sie Benutzern den Zugriff auf den Kundenvorgangsfeed nicht mehr über Berechtigungssätze oder benutzerdefinierte Profile gewähren müssen. Konvertieren von Seitenlayouts für Kundenvorgangsfeed-Benutzer in Feed-basierte Layouts für Kundenvorgänge: 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen > Kundenvorgänge > Seitenlayouts. 2. Klicken Sie neben einem Layout in der Liste "Seitenlayouts für Kundenvorgangsfeed-Benutzer" auf und wählen Sie In Seitenlayout für Kundenvorgang konvertieren. Es empfiehlt sich, diese Option zu verwenden, damit Sie das konvertierte Layout überprüfen können, bevor Sie das Original löschen. Wenn Sie jedoch Zeit sparen möchten, können Sie auch In Seitenlayout für Kundenvorgang konvertieren und löschen auswählen. 3. Das konvertierte Seitenlayout wird in der Liste der Kundenvorgangs-Seitenlayouts mit dem Präfix "Konvertiert:" angezeigt. Klicken Sie daneben auf Bearbeiten. 4. Vergewissern Sie sich im Seitenlayout-Editor, dass das Layout alle gewünschten Elemente enthält. Wenn Sie die in der Feedansicht enthaltenen Elemente einschließlich Feed-Filter und Randleistenkomponenten anzeigen und bearbeiten möchten, klicken Sie auf Feedansicht. 5. Wenn Sie mit dem Seitenlayout für den Kundenvorgang zufrieden sind, klicken Sie in der Liste der Seitenlayouts für Kundenvorgänge auf Seitenlayoutzuordnung, um es den entsprechenden Benutzerprofilen zuzuweisen. Anmerkung: In benutzerdefinierten Profilen mit der Berechtigung Kundenvorgangsfeed verwenden oder in Profilen, die Kundenvorgangsfeed verwenden beinhalten, werden diese Seitenzuweisungen erst wirksam, wenn Sie die entsprechende Berechtigung oder den entsprechenden Berechtigungssatz entfernt haben. Wenn Ihre Organisation zwischen der Veröffentlichung der Version Winter 14 und der Einführung der Version Spring 14 erstellt wurde, kann Kundenvorgangsfeed verwenden nicht aus Standardprofilen entfernt werden, sodass 155

162 Service Themenliste als Randleisten-Tool für Kundenvorgangsfeed verfügbar diese Zuweisungen erst wirksam werden, nachdem Sie all Ihre Seitenlayouts für Kundenvorgangsfeed-Benutzer gelöscht haben. 6. Klicken Sie neben der älteren Version des Layouts in der Liste "Seitenlayouts für Kundenvorgangsfeed-Benutzer" auf und wählen Sie Löschen. Klicken Sie im daraufhin angezeigten Bestätigungsfenster auf OK. 7. Wenn dem Layout, das Sie löschen möchten, Benutzer zugeordnet sind, werden Sie aufgefordert, stattdessen ein anderes Layout auszuwählen. Dies ist nur eine Formalität: Nachdem Sie einem Layout für einen Kundenvorgang Benutzer zugewiesen haben, wird ihnen dieses angezeigt. Falls Sie mehrere Layouts für Kundenvorgangsfeed-Benutzer verwenden, empfiehlt es sich, alle Layouts gleichzeitig zu konvertieren und zu löschen. Nachdem Sie das letzte ältere Layout gelöscht haben, wird die Liste "Seitenlayouts für Kundenvorgangsfeed-Benutzer" nicht mehr angezeigt. Themenliste als Randleisten-Tool für Kundenvorgangsfeed verfügbar Fügen Sie Ihren Layouts im Kundenvorgangsfeed Themenlisten hinzu, damit Supportmitarbeiter schnell und leicht die für die Fehlerbehebung relevanten Informationen finden können. In der Themenliste werden die Themen angezeigt, die im Feed für einen Kundenvorgang oder im Kundenvorgang selbst hinzugefügt wurden. Agenten können auf ein Thema klicken, um andere Datensätze oder Feedelemente anzuzeigen, die mit einem entsprechenden Tag versehen sind, sodass sie mehr Kontext zu dem Kundenvorgang und Informationen finden, die ihnen helfen, die Probleme des Kunden zu lösen. Sie können auch Themen hinzufügen und entfernen. Um die Themenliste im Kundenvorgangsfeed hinzuzufügen, richten Sie die Liste ein und fügen Sie sie im Feedansichts-Layout für den Kundenvorgangsfeed hinzu. Weitere Informationen zu Themen finden Sie unter Verwenden von Themen zum Organisieren von Datensätzen. Informationen zum Anpassen des Kundenvorgangsfeeds finden Sie unter "Erstellen und Bearbeiten von Feedlayouts in Kundenvorgangsfeeds" in der Salesforce-Hilfe. Beim Hinzufügen des Felds Status zur Aktion "Status ändern" für den Kundenvorgangsfeed werden Standardfelder entfernt Die Standardfelder Aktueller Status und Ändern in, die in der Aktion "Status ändern" angezeigt werden, bleiben unverändert. Wenn Sie jedoch das Standardfeld Status hinzufügen, ersetzt es nun diese beiden Felder automatisch. 156

163 Service Neue Möglichkeiten zum Filtern von Feedelementen im Kundenvorgangsfeed Wenn Sie das Standardfeld Status hinzufügen, funktionieren Elemente (z. B. Auslöser oder abhängige Auswahllisten), die auf diesem Feld basieren, wie vorgesehen, sobald ein Agent den Status eines Kundenvorgangs mithilfe der Aktion "Status ändern" aktualisiert. Weitere Informationen zum Ändern der Felder, die in den Kundenvorgangsfeed-Aktionen angezeigt werden, finden Sie unter "Erstellen und Bearbeiten von Feedlayouts in Kundenvorgangsfeeds" in der Salesforce-Hilfe. Neue Möglichkeiten zum Filtern von Feedelementen im Kundenvorgangsfeed Zwei neue Feedfilter "Angehängte Artikel" und "Meilensteinstatus" erleichtern es, bestimmte Informationen im Feed schnell zu finden. Erforderliche Benutzerberechtigungen Erstellen und Bearbeiten von Seitenlayouts: "Anwendung anpassen" Mit "Angehängte Artikel" werden Feedelemente zu Artikeln angezeigt, die mit dem Kundenvorgang verknüpft sind, den ein Agent gerade anzeigt. Mit "Meilensteinstatus" werden Feedelemente zu Änderungen an dem Meilenstein im Kundenvorgang angezeigt. So fügen Sie diese neuen Feedfilter hinzu: 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen > Kundenvorgänge > Seitenlayouts. 2. Wie Sie auf die Seite mit den Kundenvorgangseinstellungen zugreifen ist davon abhängig, mit welcher Art von Seitenlayout Sie arbeiten. Wenn Sie ein Layout im Abschnitt "Seitenlayouts für Kundenvorgänge" verwenden, klicken Sie auf Bearbeiten und dann im Seitenlayout-Editor auf Feedansicht. Klicken Sie für ein Layout im Abschnitt "Seitenlayouts für Kundenvorgangsfeed-Benutzer" auf und wählen Sie Feedansicht bearbeiten aus. (Dieser Abschnitt wird nur in Organisationen angezeigt, die mit älteren Versionen als der Version Spring 14 erstellt wurden.) 157

164 Service Communities- und Kundenportal-Benutzer 3. Verschieben Sie in den Feed- und Filteroptionen die Filter aus der Liste "Verfügbar" in die Liste "Ausgewählt". Anmerkung: Der Filter "Angehängte Artikel" steht nur in Organisationen zur Verfügung, die Salesforce Knowledge verwenden, und der Filter "Meilensteinstatus" ist nur in Organisationen verfügbar, in denen Anspruchsverwaltungsund Meilenstein-Feedelemente aktiviert sind. Communities- und Kundenportal-Benutzer Communities- und Kundenportal-Benutzer sind externe Benutzer mit geeigneten Lizenzen, die über Webkanäle auf Salesforce zugreifen können. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Feld Im Selbstbedienungsportal sichtbar wurde in Öffentlich umbenannt Dieses Feld steuert die Sichtbarkeit von Lösungen für Communities- und Kundenportal-Benutzer. Feld Im Selbstbedienungsportal sichtbar wurde in Öffentlich umbenannt Dieses Feld steuert die Sichtbarkeit von Lösungen für Communities- und Kundenportal-Benutzer. Das Feld Im Selbstbedienungsportal sichtbar bei Lösungen wurde in Öffentlich umbenannt, da es für Communities, Kundenportale und Selbstbedienungsportale verwendet wird. Anspruchsverwaltung Mit der Anspruchsverwaltung können Supportagenten Serviceverträge von Kunden prüfen und erfüllen. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Service Cloud Skalierbarmachen von SLAs mit dynamischen Anspruchsprozessen Sie können eine Geschäftslogik erstellen, um die Startzeiten von Meilensteinen dynamisch zu berechnen. Anwenden von Geschäftszeiten auf Meilensteine und Anspruchsprozesse Modellieren Sie komplexere SLAs mit Geschäftszeiten für Meilensteine und Anspruchsprozesse. Durch Anwendung von Geschäftszeiten auf einen Anspruchsprozess können Sie denselben Anspruchsprozess für Kundenvorgänge mit unterschiedlichen Geschäftszeiten verwenden, und ihre Anwendung auf einen Meilenstein ermöglicht es, dass sich die Geschäftszeiten entsprechend der Gewichtigkeit eines Kundenvorgangs ändern. Skalierbarmachen von SLAs mit dynamischen Anspruchsprozessen Sie können eine Geschäftslogik erstellen, um die Startzeiten von Meilensteinen dynamisch zu berechnen. 158

165 Service Anwenden von Geschäftszeiten auf Meilensteine und Anspruchsprozesse Sie können den Zeitauslöser für einen Meilenstein basierend auf dem Meilensteintyp, den Eigenschaften des Kundenvorgangs und Objekten mit Kundenvorgangsbezug berechnen, indem Sie die Apex-Schnittstelle Support.MilestoneTriggerTimeCalculator mit einer benutzerdefinierten Apex-Klasse implementieren. Mit dieser Schnittstelle können Sie die Anzahl an Anspruchsprozessen reduzieren, an denen Ihre Agenten arbeiten müssen. Mithilfe dieser Schnittstelle wird von Salesforce die Auslöserzeit für einen Meilenstein anhand von Variablen in einem Kundenvorgang berechnet. Beispielsweise können Sie anhand von dynamisch berechneten Auslöserzeiten oder "Bearbeitungszeit" für Meilensteine verschiedene Meilenstein-Auslöserzeiten für unterschiedliche Prioritätsstufen eines Kundenvorgangs erstellen. Diese Apex-Schnittstelle bietet Ihnen die Flexibilität, fast alle Aspekte eines Kundenvorgangs zu verwenden, um die Auslöserzeit zu beeinflussen. Dynamisch berechnete Meilenstein-Auslöserzeiten ermöglichen es zudem, die Anspruchsverwaltung zu vereinfachen. Statt hunderte von Anspruchsprozessen zu erstellen, die verschiedenen Bedingungen in einem Kundenvorgang zugeordnet sind, können Sie einen Anspruchsprozess mit der Schnittstelle Support.MilestoneTriggerTimeCalculator verwenden und so dynamisch hunderte oder tausende von Varianten in Prozessen erstellen. Und Ihre Supportagenten müssen nicht hunderte von Anspruchsprozessen durchsuchen, wenn ein neuer Kundenvorgang eingeht. Weitere Informationen finden Sie unter Schnittstelle "MilestoneTriggerTimeCalculator". Anwenden von Geschäftszeiten auf Meilensteine und Anspruchsprozesse Modellieren Sie komplexere SLAs mit Geschäftszeiten für Meilensteine und Anspruchsprozesse. Durch Anwendung von Geschäftszeiten auf einen Anspruchsprozess können Sie denselben Anspruchsprozess für Kundenvorgänge mit unterschiedlichen Geschäftszeiten verwenden, und ihre Anwendung auf einen Meilenstein ermöglicht es, dass sich die Geschäftszeiten entsprechend der Gewichtigkeit eines Kundenvorgangs ändern. Sie können die Geschäftszeiten angeben, zu denen Ihr Kundensupportteam tätig ist, und diese Geschäftszeiten dann auf Kundenvorgänge, Anspruchsprozesse und Meilensteine anwenden. Durch Anwendung von Geschäftszeiten auf einen Anspruchsprozess können Sie denselben Anspruchsprozess für Kundenvorgänge mit unterschiedlichen Geschäftszeiten verwenden. Wenn Sie die Geschäftszeiten für einen Anspruchsprozess beispielsweise auf wochentags von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr festlegen und ein Kunde Aktualisierungen am Kundenvorgang für abends oder am Wochenende anfordert, können Sie einen Meilenstein "Aktualisierungskunde" mit seinen eigenen Geschäftszeiten rund um die Uhr erstellen. Die Anwendung von Geschäftszeiten auf einen Meilenstein ermöglicht es, dass sich die Geschäftszeiten entsprechend der Gewichtigkeit eines Kundenvorgangs ändern. Der Meilenstein "Letzter Kontakt" beispielsweise kann seine Geschäftszeiten mit jeder Änderung des Gewichtigkeitsgrads ändern, während die anderen Meilensteine im Anspruchsprozess, wie zum Beispiel der Meilenstein "Erster Kontakt", unverändert bleiben. Wenn sich die Gewichtigkeit eines Kundenvorgangs erhöht, muss der Kunde häufiger kontaktiert werden, der Meilenstein "Erster Kontakt" wurde jedoch bereits überschritten und benötigt daher keine Anpassung der Geschäftszeiten. Auf einen Meilenstein angewandte Geschäftszeiten überschreiben die auf einen Anspruchsprozess angewandten Geschäftszeiten, und diese wiederum überschreiben die auf einen Kundenvorgang angewandten Geschäftszeiten. Wenn für den Meilenstein keine Geschäftszeiten festgelegt sind, werden die Geschäftszeiten für den Anspruchsprozess verwendet. Wenn keiner der Werte festgelegt ist, werden die Geschäftszeiten des Kundenvorgangs verwendet. Suchen Sie in der Salesforce-Hilfe nach "Geschäftszeiten", um weitere Informationen zu erhalten. Knowledge Salesforce Knowledge bietet Benutzern und Kunden eine Knowledge Base, die nach Knowledge-Centered Support zertifiziert ist. 159

166 Service Knowledge One-Widget Salesforce Knowledge ist verfügbar in der Performance und Developer Edition. Salesforce Knowledge ist gegen Aufpreis verfügbar in der Enterprise und Unlimited Edition. Knowledge One-Widget Knowledge One ist als Widget verfügbar, das Sie in die Salesforce-Konsole für Service integrieren können. Fußzeilenkomponente für Knowledge One Sie können die Knowledge One-Fußzeile über die Salesforce-Konsole in jedem beliebigen Objekt platzieren. Artikelberichtsfilter für Datenkategorien Erstellen Sie Knowledge Base-Berichte anhand von Datenkategorien, um die besten Artikel, Beitragende, verlinkte Artikel und vieles mehr zu finden. Verbesserungen an der Knowledge-Suche Drei REST-API-Ressourcen verbessern die Salesforce Knowledge-Suche. Zuweisen von Themen zu Artikeln Sie können Themen an einen Artikel anhängen, um die Suchqualität zu verbessern. Vorgeschlagene Themen werden automatisch bereitgestellt. Artikelaktionen für den Kundenvorgangsfeed Agenten stehen direkt im Kundenvorgangsfeed mehr Optionen für Artikel zur Verfügung. Knowledge One-Widget Knowledge One ist als Widget verfügbar, das Sie in die Salesforce-Konsole für Service integrieren können. Wenn Sie die Registerkarte "Knowledge" verwenden, wird Ihnen in Kundenvorgängen und innerhalb der Salesforce-Konsole für Service dieselbe benutzerfreundliche Oberfläche für Artikel und externe Quellen angezeigt. Sie können Artikel und externe Objekte durchsuchen, Artikel senden und Artikel erstellen, ohne den Kundenvorgang verlassen zu müssen. Mit dem Knowledge One-Widget können Sie: Mit nur einem Klick einen veröffentlichten Salesforce Knowledge-Artikel an den Kundenvorgang anhängen. Einen Artikel als URL freigeben. Einen Artikel per PDF als senden. Artikel erstellen und verwalten. Anpassungen basierend auf Ihrer Fensterbreite vornehmen. In der Konsole werden durchsuchbare Objekte in Fenstern, die kleiner als 600 Pixel sind, in einem Dropdown-Menü angezeigt. Aktivieren des Knowledge One-Widgets: 1. Deaktivieren Sie Randleistenkomponenten früherer Artikel. Wenn Sie die Knowledge-Randleiste deaktivieren möchten, wechseln Sie unter "Setup" zu Anwendungs-Setup > Anpassen > Kundenvorgänge > Seitenlayouts und klicken Sie neben dem Seitenlayout Ihres Kundenvorgangs auf Bearbeiten. Klicken Sie im Seitenlayout-Editor auf Layouteigenschaften und stellen Sie sicher, dass für "Knowledge-Randleiste" das Kontrollkästchen Auf der Konsole anzeigen deaktiviert ist. 160

167 Service Knowledge One-Widget Wenn Sie das Artikel-Tool für Kundenvorgangsfeeds deaktivieren möchten, wechseln Sie zu Setup > Anwendungs-Setup > Anpassen > Kundenvorgänge > Seitenlayouts und klicken Sie neben dem Seitenlayout Ihres Kundenvorgangs auf Bearbeiten. Klicken Sie im Seitenlayout-Editor auf Feedansicht und stellen Sie sicher, dass Artikel-Tool für Kundenvorgangsfeeds in der Konsole verwenden deaktiviert ist. 2. Wechseln Sie zu Setup > Anwendungs-Setup > Anpassen > Kundenvorgänge > Seitenlayouts und klicken Sie neben dem Seitenlayout Ihres Kundenvorgangs, in dem Sie das Knowledge One-Widget anzeigen möchten, auf Bearbeiten. 3. Klicken Sie im Seitenlayout-Editor auf Benutzerdefinierte Konsolenkomponenten. 4. Wählen Sie auf der Randleiste, in der das Knowledge One-Widget angezeigt werden soll, in der Dropdown-Liste "Typ" den Eintrag Knowledge One aus und legen Sie die Randleistenparameter fest. In der Salesforce-Konsole für Service wird das Knowledge One-Widget als Randleiste oder innerhalb des Kundenvorgangsfeeds angezeigt. 161

168 Service Knowledge One-Widget Wenn die anfangs vorgeschlagenen Artikel keine Antworten auf Ihre Frage bieten, können Sie neue Stichwörter für die Suche eingeben. Angehängte Artikel können abhängig davon, wo sie veröffentlicht wurden, als gesendet, als Link freigegeben und als Anhang aus dem Kundenvorgang entfernt werden. Durchsuchen Sie mit der Registerkarte "Knowledge-Suche" Ihre Salesforce Knowledge Base und alle anderen externen Quellen, für die Sie eine Verbindung mit Ihrer Organisation hergestellt haben. Bei kleineren Fenstern mit der Salesforce-Konsole für Service werden die durchsuchbaren Objekte in einem Dropdown-Menü angezeigt. 162

169 Service Fußzeilenkomponente für Knowledge One Vergleichen Sie die Artikel-Widgets für Kundenvorgänge anhand dieser Tabelle. Widget-Aktion Artikel-Widget Artikel-Widget für Kundenvorgangsfeeds Knowledge One-Widget Filtern nach Datenkategorie Ja Nein Ja Erstellen eines neuen Artikels Nein Nein Ja Durchsuchen eines externen Objekts Nein Nein Ja Zugreifen auf Ihre Entwurfsartikel Nein Nein Ja Anhängen eines Artikels an einen Kundenvorgang Ja Ja Ja Senden eines Artikels per PDF Nein Ja Ja Freigeben des öffentlichen URLs eines Artikels Nein Ja Ja Anpassen der Fenstergröße Nein Nein Ja Mehrere Möglichkeiten zum Vorschlagen von Artikeln Nein Nein Ja Fußzeilenkomponente für Knowledge One Sie können die Knowledge One-Fußzeile über die Salesforce-Konsole in jedem beliebigen Objekt platzieren. Sie können die Knowledge One-Fußzeile in Opportunities, Accounts, Kontakten und jedem beliebigen anderen Objekt in der Salesforce-Konsole platzieren. Mit der Knowledge One-Fußzeile kann Ihr Vertriebspersonal Artikel und andere Quellen im Handumdrehen finden, um Geschäfte schneller abzuschließen, und Ihre Supportagenten können mit nur einem Klick auf Ihre Knowledge Base zugreifen. Aktivieren der Knowledge One-Fußzeile: 1. Wechseln Sie zu Setup > Erstellen > Anwendungen. 2. Wählen Sie die Konsolenanwendung aus, in der die Knowledge One-Fußzeile hinzugefügt werden soll. 3. Verschieben Sie unter "Konsolenkomponenten auswählen" den Eintrag Knowledge One in das Feld "Ausgewählte Elemente". 163

170 Service Artikelberichtsfilter für Datenkategorien 4. Klicken Sie auf Speichern. Die Knowledge One-Fußzeile wird in der Salesforce-Konsole angezeigt, in der Sie sie entweder in Ihrem aktuellen Fenster oder in einem eigenen Fenster öffnen können. Artikelberichtsfilter für Datenkategorien Erstellen Sie Knowledge Base-Berichte anhand von Datenkategorien, um die besten Artikel, Beitragende, verlinkte Artikel und vieles mehr zu finden. Jetzt können benutzerdefinierte Berichte, die auf KnowledgeArticleVersion basieren, mit Ausnahme von KnowledgeArticleVersionHistory, nach Datenkategorie gefiltert werden. 1. Wechseln Sie zur Registerkarte "Berichte". 2. Wählen Sie in der Spalte "Aktion" neben einem benutzerdefinierten Artikelbericht, den Sie anhand der Datenkategorie filtern möchten, die Option Bearbeiten aus. 3. Wählen Sie den neuen Datenkategoriefilter aus. 4. Filtern Sie optional noch weiter, fügen Sie weitere Kategorien hinzu und legen Sie für die Logik einen der folgenden Werte fest: 164

171 Service Verbesserungen an der Knowledge-Suche bei oberhalb unterhalb oberhalb oder unterhalb Anmerkung: Sie können bis zu vier Datenkategoriefilter hinzufügen. Die Logik zwischen Filtern lautet ODER. Sie können eine Kategoriegruppe mehrmals verwenden, müssen dabei jedoch immer denselben Operator verwenden. Verbesserungen an der Knowledge-Suche Drei REST-API-Ressourcen verbessern die Salesforce Knowledge-Suche. Search Suggested Article Title Matches (Suche Vorgeschlagene Übereinstimmungen von Artikeltiteln): Schlägt Artikel vor, deren Titel mit der Zeichenfolge der Suchabfrage des Benutzers übereinstimmt. Search Suggested Queries (Suche Vorgeschlagene Abfragen): Schlägt Suchvorgänge vor, die andere Benutzer durchgeführt haben und die mit der Zeichenfolge der Suchabfrage des Benutzers übereinstimmen. Anmerkung: Diese REST-Funktion wird derzeit über ein Pilotprogramm bereitgestellt und ist in allen Organisationen mit Developer Edition verfügbar. Informationen zur Aktivierung dieser Funktion für Ihre Organisation erhalten Sie bei salesforce.com. SObject Suggested Articles for Case (sobject Vorgeschlagene Artikel für Kundenvorgang): Schlägt Artikel vor, die für einen Kundenvorgang relevant sind. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt über die REST-API unter Neue Ressourcen. Einzelheiten und Codebeispiele finden Sie im REST API Developer s Guide. Zuweisen von Themen zu Artikeln Sie können Themen an einen Artikel anhängen, um die Suchqualität zu verbessern. Vorgeschlagene Themen werden automatisch bereitgestellt. Mit Themen für Artikel können Sie Artikel klassifizieren und durchsuchen, indem Sie Themen zuweisen. Themen können über die Artikelansicht und Detailseiten hinzugefügt werden. Vorgeschlagene Themen sind Begriffe, die aus dem Artikel extrahiert werden, und sind somit konkreter und präziser als die Zuweisung einer Datenkategorie. Beim Durchsuchen kann der Artikel anhand von Themen indiziert werden, damit die 165

172 Service Artikelaktionen für den Kundenvorgangsfeed entsprechenden Artikel relevanter für die Stichwortsuche sind. Themen für Artikel werden für jeden Artikeltyp festgelegt. Aktivieren von Themen für Artikel: 1. Wechseln Sie zu Setup > Anpassen > Themen > Themen für Objekte. 2. Klicken Sie auf den Namen des Artikeltyps, für den Sie Themen aktivieren möchten. 3. Wählen Sie "Themen aktivieren" aus. 4. Wählen Sie die Felder aus, die für Vorschläge verwendet werden sollen. 5. Klicken Sie auf Speichern. 6. Definieren Sie über das Profil oder den Berechtigungssatz unter "Systemberechtigungen", welche Benutzer Themen zuweisen, erstellen, löschen und bearbeiten können. Artikelaktionen für den Kundenvorgangsfeed Agenten stehen direkt im Kundenvorgangsfeed mehr Optionen für Artikel zur Verfügung. Jetzt haben Agenten im Kundenvorgangsfeed die Möglichkeit, Artikelanhänge aus dem Kundenvorgang zu entfernen, Artikel als PDF-Anhänge per zu verschicken und Artikel über URLs freizugeben. Live Agent Mit Live Agent können Supportagenten über einen Nur-Text-Chat in Echtzeit Verbindungen mit Kunden oder Besuchern ihrer Website herstellen. 166

173 Service Direkte Chat-Weiterleitung an Agenten Allgemein verfügbar Live Agent ist verfügbar in: Organisationen mit Performance und Developer Edition, die nach dem 14. Juni 2012 erstellt wurden Live Agent ist gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise und Unlimited Edition Direkte Chat-Weiterleitung an Agenten Allgemein verfügbar Sie können eingehende Chat-Anforderungen, die über eine bestimmte Chat-Schaltfläche gesendet werden, mithilfe der Bereitstellungs-API und Formularen vor dem Chat direkt an einen bestimmten Agenten weiterleiten. Verbesserungen der Chat-Weiterleitung Verwenden Sie die verbesserte Chat-Weiterleitung, um die Art und Weise zu verbessern, in der eingehende Chat-Anforderungen an Agenten weitergeleitet werden. Übertragen von Dateien während eines Chats Pilotversion Bieten Sie Live Agent-Kunden die Möglichkeit, Dateien während eines Chats hochzuladen und an Agenten zu übertragen, damit sie wichtige Informationen auf einfache Weise ohne Verlassen ihres Chat-Fensters freigeben können. Supervisor-Registerkarte in Salesforce-Konsole verfügbar Fügen Sie der Salesforce-Konsole die Supervisor-Registerkarte hinzu, damit Live Agent-Supervisors einfachen Zugriff auf Informationen über die Aktivitäten ihrer Agenten erhalten, ohne den Workflow der Supervisors zu stören. Anhängen von Datensätzen an Chat-Abschriften Sie können nach vorhandenen Datensätzen suchen oder neue Datensätze erstellen und an eine Abschrift anhängen, wenn Sie mit Live Agent-Kunden in der Salesforce-Konsole chatten. Dadurch erhalten Sie einfachen Zugriff auf Informationen über den Chat. Änderungen an der Verfügbarkeit des Bereichs "Verwandte Entitäten" Sie können nach vorhandenen Datensätzen suchen oder neue Datensätze erstellen und an eine Abschrift anhängen, wenn Sie mit Live Agent-Kunden in der Salesforce-Konsole chatten. Dadurch erhalten Sie einfachen Zugriff auf Informationen über den Chat. Optimieren des Kunden-Chat-Fensters mit Visualforce Verwenden Sie Visualforce, um die Größe des Chat-Eingabefelds und der Live-Chat-Abschrift im Kunden-Chat-Fenster zu ändern, um Kunden das Chatten mit Agenten zu erleichtern. Neue Felder für Live-Chat-Abschriften Es gibt einige neue Felder, die Sie in Datensätze für Live-Chat-Abschriften einfügen können, um ausführlichere Informationen zu den innerhalb Ihrer Organisation stattfindenden Chats bereitzustellen. Neue Ereignisse für Live-Chat-Abschriften Zeichnen Sie mithilfe von Ereignissen für Live-Chat-Abschriften Aktivitäten auf, die während Chats auftreten. Live Agent-Bereitstellungs-API: Geänderte Methoden Verwenden Sie die verbesserten Live Agent-Bereitstellungs-API-Methoden, um eingehende Chat-Anforderungen direkt an Agenten weiterzuleiten. Direkte Chat-Weiterleitung an Agenten Allgemein verfügbar Sie können eingehende Chat-Anforderungen, die über eine bestimmte Chat-Schaltfläche gesendet werden, mithilfe der Bereitstellungs-API und Formularen vor dem Chat direkt an einen bestimmten Agenten weiterleiten. 167

174 Service Verbesserungen der Chat-Weiterleitung Durch Bearbeitung einiger weniger Parameter in der Bereitstellungs-API von Live Agent können Sie alle Chats, die über eine bestimmte Schaltfläche gesendet werden, an einen einzelnen Agenten mit speziellen Fertigkeiten weiterleiten. Mithilfe der direkten Weiterleitung an Agenten können Sie Kunden mit der Person verbinden, die ihre Fragen sofort richtig beantworten kann. Wenn beispielsweise nur einer der Agenten Ihres Unternehmens Experte für ein spezielles Produkt ist, das sie vertreiben, können Sie diesen Agenten einer Chat-Schaltfläche zuordnen, die auf der Webseite dieses Produkts angezeigt wird. Statt Chats von dieser Schaltfläche an einen Pool von Kundendienstagenten weiterzuleiten, die sich bei diesem Thema möglicherweise nur bedingt auskennen, können Sie mit der direkten Weiterleitung an Agenten Kunden mit dem Agenten in Ihrem Unternehmen verbinden, der ihnen am besten helfen kann. Wenn dieser Agent nicht verfügbar ist, können Sie Regeln konfigurieren, die es ermöglichen, dass der Chat an andere Agenten umgeleitet wird. Verwenden Sie zur Einrichtung der direkten Weiterleitung an Agenten folgende Bereitstellungs-API-Methoden. startchat startchatwithwindow showwhenonline showwhenoffline Nähere Informationen zu diesen Methoden finden Sie unter Live Agent-Bereitstellungs-API: Geänderte Methoden. Verbesserungen der Chat-Weiterleitung Verwenden Sie die verbesserte Chat-Weiterleitung, um die Art und Weise zu verbessern, in der eingehende Chat-Anforderungen an Agenten weitergeleitet werden. Da immer mehr Kunden Online-Plattformen wählen, wenn sie Hilfe bei Fragen oder Problemen benötigen, suchen Unternehmen nach effizienteren Möglichkeiten, eingehende Chat-Anforderungen an die richtigen Agenten weiterzuleiten. In der Version Spring '14 wurden einige neue Optionen hinzugefügt, mit denen Sie Chat-Anforderungen schnell und effizient an Agenten weiterleiten können. Abgelehnte Chat-Anforderungen an verfügbare Agenten umleiten Sie haben nun die Möglichkeit, Chat-Anforderungen, die von allen Agenten abgelehnt wurden, an noch verfügbare Agenten zurückzuleiten. Früher wurde der Chat automatisch abgebrochen, wenn alle Agenten eine Chat-Anforderung ablehnten. Das bedeutete, dass Kunden, deren Chat abgebrochen wurde, nicht die benötigte Hilfe erhielten. Jetzt können Chats, die von allen Agenten abgelehnt wurden, mit der von Ihnen festgelegten Häufigkeit erneut an diese Agenten gesendet werden. Diese Funktion ist für Chat-Schaltflächen und automatisierte Einladungen verfügbar. Um diese Option zu aktivieren, klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen > Live Agent > Chat-Schaltflächen und automatisierte Einladungen. Chats automatisch akzeptieren, nachdem sie einem Agenten zugewiesen wurden Sie haben nun die Möglichkeit festzulegen, dass Chats automatisch angenommen werden, nachdem sie einem Agenten zugewiesen wurden. Früher mussten Agenten Chats, die ihnen aus der Liste der eingehenden Chats zugewiesen wurden, manuell annehmen. Wenn der Agent jedoch nicht in der Lage war, den Chat innerhalb eines angemessenen Zeitraums anzunehmen, musste der Kunde möglicherweise unbestimmte Zeit warten, bis der Agent den Chat annahm. Jetzt können Sie festlegen, dass diese Chats nach ihrer Zuweisung automatisch angenommen werden, wobei der Chat in der Salesforce-Konsole in einer neuen Registerkarte für den Agenten geöffnet wird. Diese Funktion ist für Chat-Schaltflächen und automatisierte Einladungen verfügbar. Um diese Option zu aktivieren, klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen > Live Agent > Chat-Schaltflächen und automatisierte Einladungen. 168

175 Service Übertragen von Dateien während eines Chats Pilotversion Übertragen von Dateien während eines Chats Pilotversion Bieten Sie Live Agent-Kunden die Möglichkeit, Dateien während eines Chats hochzuladen und an Agenten zu übertragen, damit sie wichtige Informationen auf einfache Weise ohne Verlassen ihres Chat-Fensters freigeben können. Anmerkung: Die Dateiübertragung in Live Agent ist in der Version Spring '14 als Pilotfunktion verfügbar. Wenn Sie diese Funktion für Ihre Organisation aktivieren möchten, wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei salesforce.com. Agenten ordnen eingehende Dateien neuen oder vorhandenen Datensätzen zu. Wenn einem Kunden beispielsweise beim Abschließen eines Prozesses ein Fehler angezeigt wird, kann er einen Screenshot der Meldung hochladen und an den Agenten übertragen. Der Agent könnte den Screenshot an einen vorhandenen Kundenvorgang anhängen, um mehr Kontext für das Problem des Kunden bereitzustellen. Supervisor-Registerkarte in Salesforce-Konsole verfügbar Fügen Sie der Salesforce-Konsole die Supervisor-Registerkarte hinzu, damit Live Agent-Supervisors einfachen Zugriff auf Informationen über die Aktivitäten ihrer Agenten erhalten, ohne den Workflow der Supervisors zu stören. Zuvor konnten Supervisors die Supervisor-Registerkarte in der Salesforce-Konsole nicht anzeigen. Stattdessen konnten sie nur über den Bereich "Live Agent-Supervisor", der sich in einem anderen Teil der Anwendung befindet, auf Informationen über die Aktivitäten ihrer Agenten zugreifen. Dies bedeutete, dass Supervisors beim Arbeiten ständig zwischen der Salesforce-Konsole und dem Supervisor-Bereich hin und her wechseln mussten. Nun können Sie die Supervisor-Registerkarte in der Salesforce-Konsole Ihrer Organisation hinzufügen, um es Supervisors zu ermöglichen, auf Informationen über Agenten zuzugreifen, ohne ihren Workflow zu unterbrechen. 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Erstellen > Anwendungen. 2. Klicken Sie neben dem Namen der Salesforce-Konsole, in der Sie die Registerkarte hinzufügen möchten, auf Bearbeiten. 3. Wählen Sie im Feld Elemente der Navigationsregisterkarte auswählen das Element "Live Agent-Supervisor" aus und fügen Sie es in der Liste "Ausgewählte Elemente" hinzu. 4. Klicken Sie auf Speichern. So sieht die Supervisor-Registerkarte in der Salesforce-Konsole aus: 169

176 Service Anhängen von Datensätzen an Chat-Abschriften Anhängen von Datensätzen an Chat-Abschriften Sie können nach vorhandenen Datensätzen suchen oder neue Datensätze erstellen und an eine Abschrift anhängen, wenn Sie mit Live Agent-Kunden in der Salesforce-Konsole chatten. Dadurch erhalten Sie einfachen Zugriff auf Informationen über den Chat. Erforderliche Benutzerberechtigungen Verwenden von Live Agent in der Salesforce-Konsole: Live Agent ist aktiviert und eingerichtet UND Live Agent ist in einer Anwendung der Salesforce-Konsole eingerichtet Suchen und Anzeigen von Datensätzen: "Lesen" für das Objekt UND "Erstellen" für Live-Chat-Abschriften Erstellen neuer Datensätze: "Erstellen" für das Objekt UND "Erstellen" für Live-Chat-Abschriften Bearbeiten von Datensätzen: "Bearbeiten" für das Objekt UND "Erstellen" für Live-Chat-Abschriften Löschen von Datensätzen: "Löschen" für das Objekt UND "Erstellen" für Live-Chat-Abschriften Agenten können jetzt an Abschriften zugehörige Datensätze anhängen, während sie mit Kunden chatten, ohne ihren Workflow zu unterbrechen. Sie können entweder nach vorhandenen Datensätzen suchen oder in der Salesforce-Konsole neue erstellen und diese mit Abschriften verknüpfen, um Referenzinformationen über den Kunden oder dessen Problem zur Verfügung zu stellen. Beispielsweise kann ein Agent basierend auf dem Problem des Kunden einen neuen Kundenvorgang erstellen oder nach dem vorhandenen Kontaktdatensatz des Kunden suchen und diese Datensätze dann an die Abschrift zur späteren Bezugnahme anhängen. An Chat-Abschriften können Standarddatensätze oder benutzerdefinierte Datensätze angehängt werden. So sieht das Anhänge-Tool aus: 170

177 Service Anhängen von Datensätzen an Chat-Abschriften Hier können Agenten nach vorhandenen Datensätzen suchen, einen neuen Datensatz erstellen, wenn noch keiner vorhanden ist, und diese Datensätze mit der Abschrift verknüpfen. 1. Klicken Sie während des Chats mit einem Kunden auf, um einen Datensatz an die Abschrift anzuhängen. Anmerkung: Sie können an eine Chat-Abschrift nur jeweils einen Datensatz von jedem Datensatztyp anhängen. Beispielsweise können Sie an eine einzige Abschrift nicht mehr als einen Kundenvorgang anhängen. 2. Suchen nach einem vorhandenen Datensatz: a. Klicken Sie im Datensatz-Fenster neben dem Datensatztyp, nach dem Sie suchen möchten, auf das Suchsymbol ( ). b. Geben Sie den Namen des Datensatzes ein und drücken Sie die EINGABETASTE. Der Datensatz wird in der Salesforce-Konsole in einer neuen Registerkarte geöffnet. c. Klicken Sie erneut auf das Anhänge-Symbol ( ). d. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Datensatz, nach dem Sie gesucht haben, um ihn mit der Chat-Abschrift zu verknüpfen. 3. Erstellen neuer Datensätze: a. Klicken Sie neben dem Datensatztyp, den Sie erstellen möchten, auf das Erstellungssymbol ( ). b. Füllen Sie die Informationen im neuen Datensatz aus und speichern Sie ihn. Der Datensatz wird nach seiner Erstellung automatisch mit der Abschrift verknüpft. 4. Nachdem Sie den Chat mit dem Kunden abgeschlossen haben, schließen Sie den Chat. 5. Wenn dazu aufgefordert, klicken Sie auf Speichern. Die von Ihnen verknüpften Datensätze werden nun an die Abschrift angehängt. Sie können über die Detailansicht der Abschrift darauf zugreifen. 171

178 Service Änderungen an der Verfügbarkeit des Bereichs "Verwandte Entitäten" Änderungen an der Verfügbarkeit des Bereichs "Verwandte Entitäten" Es wurden Änderungen an der Verfügbarkeit des Bereichs "Verwandte Entitäten" vorgenommen, der sich auf der Registerkarte "Details" in der Salesforce-Konsole befindet. Ab Version Spring 14 steht der Bereich "Verwandte Entitäten" auf der Registerkarte "Details" nicht mehr für neue Live Agent-Kunden zur Verfügung. Bestehende Kunden haben weiterhin Zugriff auf den Bereich "Verwandte Entitäten". Neuen und bestehenden Kunden steht jetzt jedoch eine andere Option zur Verknüpfung neuer und vorhandener Datensätze mit Chat-Abschriften zur Verfügung: das in dieser Version verfügbare neue Anhänge-Tool. Nähere Informationen über das Anhänge-Tool finden Sie unter Anhängen von Datensätzen an Chat-Abschriften. Optimieren des Kunden-Chat-Fensters mit Visualforce Verwenden Sie Visualforce, um die Größe des Chat-Eingabefelds und der Live-Chat-Abschrift im Kunden-Chat-Fenster zu ändern, um Kunden das Chatten mit Agenten zu erleichtern. Es gibt zwei neue Attribute in der <liveagent:clientchatinput>-komponente von Visualforce: usemultiline und autoresizeelementid. Das Attribut usemultiline gibt an, ob ein Kunden-Chat-Fenster ein Texteingabefeld mit mehreren Zeilen unterstützt. Ohne dieses Attribut lässt sich das Texteingabefeld im Chat-Fenster des Kunden nicht erweitern und es sind keine Zeilenumbrüche zulässig, selbst wenn die Nachricht des Kunden länger als eine Textzeile ist. Mit dem Attribut autoresizeelementid können Sie die Größe des Elements, das Ihre Live-Chat-Abschrift enthält, dynamisch ändern, wenn die Abschrift eine bestimmte Länge überschreitet. Ohne dieses Attribut behält das Element, das Ihre Live-Chat-Abschrift enthält, unabhängig von der Länge der Live-Chat-Abschrift seine feste Größe bei. Anmerkung: Das Attribut usemultiline muss auf wahr festgelegt sein, um die Größe von Elementen mithilfe des Attributs autoresizeelementid zu ändern. Weitere Informationen zu diesen Attributen finden Sie unter Die <liveagent:clientchatinput> hinzugefügten Attribute usemultiline und autoresizeelementid. Weitere Informationen zum Verwenden von Visualforce finden Sie im Visualforce-Entwicklerhandbuch. Neue Felder für Live-Chat-Abschriften Es gibt einige neue Felder, die Sie in Datensätze für Live-Chat-Abschriften einfügen können, um ausführlichere Informationen zu den innerhalb Ihrer Organisation stattfindenden Chats bereitzustellen. Die folgenden Felder sind nun für Live-Chat-Abschriften verfügbar: Feld Verworfen nach Maximale Antwortzeit des Agenten Chat-Dauer Definition Die Anzahl an Sekunden, für die ein akzeptierter Chat nicht von einem Agenten beantwortet wurde, bevor die Verbindung des Chats vom Kunden getrennt wurde. Die maximale Zeit in Sekunden, die ein Agent benötigt hat, um auf die Nachricht eines Chat-Besuchers zu antworten. Die Gesamtdauer des Chats in Sekunden. 172

179 Service Neue Ereignisse für Live-Chat-Abschriften Feld Maximale Antwortzeit des Besuchers Wartezeit Definition Die maximale Zeit in Sekunden, die ein Kunde benötigt hat, um auf die Nachricht eines Agenten zu antworten. Die Gesamtzeit in Sekunden, bis eine Chat-Anforderung von einem Agenten akzeptiert wurde. Früher mussten Administratoren oder Entwickler Code entwickeln, um diese Werte abzuleiten und sie Live-Chat-Abschriften hinzuzufügen. Nun können Administratoren diese Felder Ihren Live-Chat-Abschriften direkt in Setup hinzufügen. Hinzufügen dieser oder anderer Felder zu Ihren Live-Chat-Abschriften: 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen > Live Agent > Live-Chat-Abschriften > Seitenlayouts. 2. Klicken Sie neben dem Abschriftseitenlayout, dem Sie neue Felder hinzufügen möchten, auf Bearbeiten. 3. Ziehen Sie in der Minikonsole die Felder, die Sie hinzufügen möchten, in Ihr Live-Chat-Abschriftlayout. 4. Klicken Sie auf Speichern. Neue Ereignisse für Live-Chat-Abschriften Zeichnen Sie mithilfe von Ereignissen für Live-Chat-Abschriften Aktivitäten auf, die während Chats auftreten. Die folgenden Ereignisse für Live-Chat-Abschriften sind nun verfügbar: Feld Kritische Warnung bei Ablauf von Wartezeit erreicht Kritische Warnung bei Ablauf von Wartezeit gelöscht Übertragungsanforderung abgebrochen Übertragungsanforderung abgelehnt Definition Der Agent hat nicht vor der kritischen Warnung bei Ablauf der Wartezeit auf die Nachricht des Kunden reagiert. Der Agent hat nach Erhalt der kritischen Warnung aufgrund des Ablaufs der Wartezeit auf die Nachricht des Kunden reagiert. Die Chat-Übertragungsanforderung wurde von dem Agenten, der die Anforderung gesendet hat, abgebrochen. Die Chat-Übertragungsanforderung wurde von dem Agenten, der die Anforderung erhalten hat, abgelehnt. Live Agent-Bereitstellungs-API: Geänderte Methoden Verwenden Sie die verbesserten Live Agent-Bereitstellungs-API-Methoden, um eingehende Chat-Anforderungen direkt an Agenten weiterzuleiten. Geänderte Methoden Die folgenden Methoden wurden in Version 30.0 der Live Agent-Bereitstellungs-API geändert. In der Methode showwhenoffline wurde der optionale Parameter String userid hinzugefügt. Mit diesem Parameter können Sie einem Agenten mit einer bestimmten Agenten-ID eine Chat-Schaltfläche zuordnen und somit ein bestimmtes Element auf der Chat-Schaltfläche anzeigen, wenn dieser Agent nicht für den Chat mit Kunden zur Verfügung steht. In der Methode showwhenonline wurde der optionale Parameter String userid hinzugefügt. Mit diesem Parameter können Sie einem Agenten mit einer bestimmten Agenten-ID eine Chat-Schaltfläche zuordnen und somit ein bestimmtes Element auf der Chat-Schaltfläche anzeigen, wenn dieser Agent für den Chat mit Kunden zur Verfügung steht. 173

180 Service Salesforce-CTI-Toolkit In den Methoden startchat und startchatwithwindow wurden die optionalen Parameter String userid und Boolean fallback hinzugefügt. Sie können Chats von einer bestimmten Schaltfläche direkt an den Agenten mit der userid umleiten, die Sie mit dem Parameter String userid angeben. Wenn der von Ihnen angegebene Agent nicht verfügbar ist, können Sie angeben, ob auf die Weiterleitungsregeln der Schaltfläche zurückgegriffen werden soll (true) oder nicht (false), indem Sie den Parameter Boolean fallback verwenden. Weitere Informationen (nur Englisch) zur Live Agent-Bereitstellungs-API finden Sie im Live Agent Developer s Guide. Salesforce-CTI-Toolkit Mit dem Salesforce-CTI-Toolkit können Partner Adapterprogramme erstellen, die Callcenter-Benutzer auf ihrem Computer installieren können, um Salesforce mit Computer-Telephony Integration-(CTI-)Systemen zu integrieren. Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Einstellung der Unterstützung für das Salesforce-CTI-Toolkit Ab Version Spring '15 bietet salesforce.com keine Unterstützung mehr für sämtliche Versionen des Salesforce-CTI-Toolkits. Einstellung der Unterstützung für das Salesforce-CTI-Toolkit Ab Version Spring '15 bietet salesforce.com keine Unterstützung mehr für sämtliche Versionen des Salesforce-CTI-Toolkits. Mit dem Toolkit können Partner Adapterprogramme erstellen, die Callcenter-Benutzer auf ihrem Computer installieren können, um Salesforce mit Computer-Telephony Integration-(CTI-)Systemen zu integrieren. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass die Einstellung der Unterstützung für diese Funktion für Partner zu Unterbrechungen führen kann. Wir empfehlen jedoch Partnern nachdrücklich, baldmöglichst auf Open CTI umzustellen, um ihren Kunden und der Salesforce-Community mehr Vorteile bieten zu können. Salesforce-Konsole für Service Die Salesforce-Konsole für Service ist eine Anwendung, mit der Supportagenten Datensätze schnell finden, aktualisieren und erstellen können, um Kunden über einen beliebigen Kanal zu unterstützen. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Service Cloud Verfügbarkeit: Performance und Developer Edition mit Sales Cloud Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Sales Cloud gegen Zusatzgebühr Unterstützung von Mehrfachkomponenten für eine Salesforce-Konsole Verschieben Sie Teile einer Konsole aus Ihrem Browser an beliebige Stellen auf Ihren Bildschirmen, um bestmöglich zu arbeiten. 174

181 Service Unterstützung von Mehrfachkomponenten für eine Salesforce-Konsole Mehrfachkomponenten für eine Salesforce-Konsole Fügen Sie jeder Randleiste einer Konsole mehrere Anpassungen hinzu und organisieren Sie diese, um Ihren Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Integrations-Toolkit der Salesforce-Konsole: Neue Methoden Sie können auf API-Methoden zugreifen, um eine Konsole programmatisch anzupassen. Benutzerdefinierte Nachschlagefeldkomponenten stehen jetzt für AppExchange zur Verfügung Fügen Sie AppExchange-Paketen Nachschlagefeldkomponenten hinzu, um Nachschlagefeldkomponenten für Konsolenanwendungen an andere Salesforce-Benutzer und Organisationen außerhalb Ihres Unternehmens zu verteilen. Unterstützung von Mehrfachkomponenten für eine Salesforce-Konsole Verschieben Sie Teile einer Konsole aus Ihrem Browser an beliebige Stellen auf Ihren Bildschirmen, um bestmöglich zu arbeiten. Klappen Sie Hauptregisterkarten, benutzerdefinierte Komponenten und andere Konsolenelemente auf und ziehen Sie sie in einen beliebigen Bereich auf Ihren Bildschirmen. Wenn verankerte Listen eingerichtet wurden, platzieren Sie aufgeklappte Elemente in einem Übungsbereich, um die Salesforce-Fenster zu verfolgen, wenn Sie auch andere Anwendungen auf Ihren Bildschirmen verwenden. 1. Hauptregisterkarte 2. Benutzerdefinierte Komponenten 3. SoftPhone 4. Übungsbereich 175

182 Service Unterstützung von Mehrfachkomponenten für eine Salesforce-Konsole Aktivieren von Mehrfachüberwachungskomponenten für eine Salesforce-Konsole Aktivieren Sie Mehrfachüberwachungskomponenten, damit Benutzer Teile einer Konsole in verschiedene Bereiche ihrer Bildschirme oder auf einen sekundären Computermonitor verschieben können. Arbeiten mit Mehrfachüberwachungskomponenten in einer Salesforce-Konsole Verschieben Sie Teile einer Konsole in andere Bereiche des Computerbildschirms, um Informationen so anzuzeigen, dass Sie möglichst effizient arbeiten können. Aktivieren von Mehrfachüberwachungskomponenten für eine Salesforce-Konsole Aktivieren Sie Mehrfachüberwachungskomponenten, damit Benutzer Teile einer Konsole in verschiedene Bereiche ihrer Bildschirme oder auf einen sekundären Computermonitor verschieben können. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Service Cloud Verfügbarkeit: Performance und Developer Edition mit Sales Cloud Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Sales Cloud gegen Zusatzgebühr Erforderliche Benutzerberechtigungen Aktivieren von Mehrfachüberwachungskomponenten: "Anwendung anpassen" Wenn eine Salesforce-Konsole eingerichtet ist, können Sie Mehrfachüberwachungskomponenten aktivieren, damit Benutzer Teile einer Konsole in verschiedene Bereiche ihrer Bildschirme verschieben können. Die Benutzer haben beispielsweise die Möglichkeit, primäre Registerkarten oder Open CTI SoftPhone in einem neuen Browserfenster zu öffnen und in verschiedene Überwachungsbereiche zu ziehen, um die Informationen auf möglichst nützliche Art und Weise anzuzeigen. Die Benutzer können jedoch nicht alle Komponenten aus der Konsole ziehen. Derzeit können Benutzer primäre Registerkarten, Open CTI SoftPhones, die Komponente "Letzte Registerkarten", Live Agent-Chats (nicht jedoch die Fußzeilenkomponente) und alle benutzerdefinierten Konsolenkomponenten oder Force.com Canvas-Komponenten verschieben, die in der Fußzeile einer Konsole enthalten sind. 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Erstellen > Anwendungen. 2. Wählen Sie eine Anwendung der Salesforce-Konsole aus. 3. Klicken Sie auf Bearbeiten. 4. Klicken Sie auf Mehrfachüberwachungskomponenten aktivieren. 5. Klicken Sie auf Speichern. Wiederholen Sie diese Schritte für jede Konsole. Tipp: Teilen Sie den Benutzern nach dem Aktivieren der Mehrfachüberwachungskomponenten Folgendes mit: Zum Öffnen von Komponenten in neuen Fenstern müssen sie die Browsereinstellungen möglicherweise mit folgender Einstellung aktualisieren: Popup-Fenster zulassen Legen Sie fest, dass Links in neuen Fenstern und nicht auf neuen Registerkarten geöffnet werden Die in einem neuen Fenster geöffneten Elemente werden geschlossen und ihre Position geht verloren, wenn sich die Benutzer von Salesforce abmelden, auf Setup klicken, auf einen Link zum Verlassen einer Konsole klicken, den Browser aktualisieren oder schließen. 176

183 Service Unterstützung von Mehrfachkomponenten für eine Salesforce-Konsole Arbeiten mit Mehrfachüberwachungskomponenten in einer Salesforce-Konsole Verschieben Sie Teile einer Konsole in andere Bereiche des Computerbildschirms, um Informationen so anzuzeigen, dass Sie möglichst effizient arbeiten können. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Service Cloud Verfügbarkeit: Performance und Developer Edition mit Sales Cloud Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Sales Cloud gegen Zusatzgebühr Mehrfachüberwachungskomponenten ermöglichen es Ihnen, Teile einer Konsole in andere Bereiche des Bildschirms zu verschieben, um Informationen auf eine Weise anzuzeigen, in der Sie am besten arbeiten können. Beispielsweise können Sie eine Hauptregisterkarte aufklappen und aus der Konsole an andere Stellen auf den Bildschirmen ziehen, um sie neben anderen Anwendungen anzuzeigen. Sie können jedoch nicht alle Komponenten aus der Konsole ziehen. Derzeit können Sie folgende Elemente aufklappen und ziehen: Ein Hauptregisterkartenfenster Open CTI-SoftPhones Die Komponente "Letzte Registerkarten" Live Agent-Chats, aber nicht die Live Agent-Fußzeilenkomponente Alle benutzerdefinierten Konsolenkomponenten oder Force.com Canvas-Komponenten, die in der Fußzeile einer Konsole enthalten sind Nur Administratoren können Mehrfachüberwachungskomponenten für eine Salesforce-Konsole aktivieren. Zum Verwenden von Mehrfachüberwachungskomponenten müssen Sie die Browsereinstellungen möglicherweise folgendermaßen aktualisieren: Popup-Fenster zulassen Legen Sie fest, dass Links in neuen Fenstern und nicht auf neuen Registerkarten geöffnet werden Aufklappen oder Integrieren von Teilen einer Konsole in Ihren Browser: Klicken Sie bei Hauptregisterkarten auf und wählen Sie Hauptregisterkarten aufklappen aus. Um Hauptregisterkarten wieder in ihren ursprünglichen Browser zu integrieren, klicken Sie auf Konsole integrieren aus. Klicken Sie bei Komponenten in der Fußzeile einer Konsole auf die Elemente und dann auf in ihren ursprünglichen Browser zu integrieren, klicken Sie auf. und wählen Sie Registerkarten wieder in die. Um Elemente wieder Wichtig: Die aufgeklappten Elemente werden geschlossen und ihre Position geht verloren, wenn Sie sich bei Salesforce abmelden, auf Setup klicken, auf einen Link zum Verlassen einer Konsole klicken, den Browser aktualisieren oder schließen. Gehen Sie bei der Arbeit mit aufgeklappten Komponenten wie folgt vor: Alle aus der Konsole aufgeklappten Elemente weisen blaue Überschriften auf, damit Sie sie von den anderen Fenstern auf dem Bildschirm unterscheiden können. 177

184 Service Mehrfachkomponenten für eine Salesforce-Konsole Wenn verankerte Listen eingerichtet wurden, wird neben den Listen ein Übungsbereich angezeigt, in dem Fußzeilenkomponenten hierhin ziehen steht. Verwenden Sie diesen Bereich, um Salesforce-Fenster von den verschiedenen anderen Anwendungen auf Ihren Bildschirmen zu unterscheiden. Wenn Sie Tastenkombinationen aus aufgeklappten Komponenten verwenden möchten, aktivieren Sie das rechte Fenster. Wenn Sie beispielsweise ein Fenster mit der Navigationsregisterkarte aktivieren, funktioniert die Standardtastenkombination mit dem Tastenbefehl P zum Wechseln zu den Hauptregisterkarten nicht. Um eine aufgeklappte Komponente zu aktualisieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Komponente und wählen Sie Neu laden oder Aktualisieren aus. Wenn Sie eine aufgeklappte Fußzeilenkomponente aktualisieren, wird sie wieder in die Fußzeile der Konsole integriert. Mit Version 3.0 oder 4.0 des CTI-Toolkits erstellte SoftPhones können nicht aufgeklappt werden. Mehrfachkomponenten für eine Salesforce-Konsole Fügen Sie jeder Randleiste einer Konsole mehrere Anpassungen hinzu und organisieren Sie diese, um Ihren Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Mit benutzerdefinierten Konsolenkomponenten können Sie die Randleisten, Fußzeilen und Hervorhebungsbereiche einer Salesforce-Konsole mithilfe von Visualforce, Zeichenbereichsanwendungen oder Nachschlagefeldern anpassen. Bisher konnten Sie jeder Randleiste in einer Konsole eine Komponente hinzufügen. Nun können Sie einer Randleiste bis zu fünf Komponenten und einem Seitenlayout bis zu acht Komponenten hinzufügen. Randleistenstile für benutzerdefinierte Konsolenkomponenten Passen Sie den Stil Ihrer Randleiste an, um das Layout Ihrer Salesforce-Konsole zu optimieren. Hinzufügen von benutzerdefinierten Konsolenkomponenten zu Seitenlayouts Nach dem Erstellen einer benutzerdefinierten Konsolenkomponente können Sie diese zu den Seitenlayouts hinzufügen, sodass Benutzer über eine Randleiste in einer Salesforce-Konsole darauf zugreifen können. 178

185 Service Mehrfachkomponenten für eine Salesforce-Konsole Randleistenstile für benutzerdefinierte Konsolenkomponenten Passen Sie den Stil Ihrer Randleiste an, um das Layout Ihrer Salesforce-Konsole zu optimieren. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Service Cloud Verfügbarkeit: Performance und Developer Edition mit Sales Cloud Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Sales Cloud gegen Zusatzgebühr Wenn Administratoren benutzerdefinierte Konsolenkomponenten in Seitenlayouts hinzufügen, wählen sie aus, wie die Komponenten den Benutzern angezeigt werden, in dem sie sie in einem Randleistenstil anordnen. Für eine Salesforce-Konsole stehen folgende Randleistenstile zur Verfügung. Typ mit mehreren Komponenten Stapel Beschreibung Ein Inhaltsbereich mit mehreren Rahmen. Registerkarten Ein einzelner Inhaltsbereich mit einer Liste mehrerer Bereiche. Akkordeon Ein ausblendbarer Inhaltsbereich. Dieser Stil steht nur für vertikale Randleisten zur Verfügung. Hinzufügen von benutzerdefinierten Konsolenkomponenten zu Seitenlayouts Nach dem Erstellen einer benutzerdefinierten Konsolenkomponente können Sie diese zu den Seitenlayouts hinzufügen, sodass Benutzer über eine Randleiste in einer Salesforce-Konsole darauf zugreifen können. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Service Cloud Verfügbarkeit: Performance und Developer Edition mit Sales Cloud Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Sales Cloud gegen Zusatzgebühr 179

186 Service Integrations-Toolkit der Salesforce-Konsole: Neue Methoden Erforderliche Benutzerberechtigungen Hinzufügen von benutzerdefinierten Konsolenkomponenten: Erstellen von Visualforce-Seiten: Verwalten von Zeichenbereichsanwendungen: "Anwendung anpassen" "Anwendung anpassen" "Anwendung anpassen" 1. Klicken Sie bei Standardobjekten unter "Setup" auf Anpassen > Objekt > Seitenlayouts. Klicken Sie bei benutzerdefinierten Objekten unter "Setup" auf Erstellen > Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus. 2. Klicken Sie neben einem Seitenlayout auf Bearbeiten. 3. Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Konsolenkomponenten. 4. Wählen Sie neben der Randleiste, in der Sie die Komponente hinzufügen möchten, nach Stil aus, wie Ihre Komponenten angezeigt und organisiert werden sollen. Sie können "Stapel", "Registerkarten" oder "Akkordeon" auswählen. Informationen finden Sie unter Randleistenstile für benutzerdefinierte Konsolenkomponenten. 5. Geben Sie die Größe der Randleiste in der Konsole an, indem Sie die Höhe oder Breite auswählen und ihren Prozentsatz oder die Anzahl der Pixel eingeben. 6. Geben Sie unter Typ an, ob der Typ Ihrer Komponente "Visualforce-Seite", "Zeichenbereichsanwendung" oder "Nachschlagen" lautet. Wenn die Registerkarte "Knowledge" eingerichtet wurde, haben Sie die Möglichkeit, die Knowledge One-Komponente für Kundenvorgangsseiten anzugeben. Sie können einer Randleiste bis zu fünf Komponenten und einem Seitenlayout bis zu acht Komponenten hinzufügen. Alle Zeichenbereichsanwendungskomponenten, die Sie hinzufügen, können AppExchange-Paketen nicht hinzugefügt werden. 7. Klicken Sie unter Komponente auf, um Ihre Komponente zu suchen und auszuwählen. Oder wählen Sie den Namen des Felds aus, wenn es sich bei der Komponente um ein Nachschlagefeld handelt. Sie können wahlweise mehr Felder zur Nachschlagekomponente hinzufügen, indem Sie das Mini-Seitenlayout des Objekts definieren. 8. Geben Sie unter Bezeichnung den Namen für Ihre Komponente so an, wie er Konsolenbenutzern auf der Randleiste angezeigt werden soll. 9. Geben Sie die Größe der Komponente auf der Randleiste an, indem Sie die Höhe oder Breite auswählen und ihren Prozentsatz oder die Anzahl der Pixel eingeben. 10. Klicken Sie auf Speichern. Integrations-Toolkit der Salesforce-Konsole: Neue Methoden Sie können auf API-Methoden zugreifen, um eine Konsole programmatisch anzupassen. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit Service Cloud Verfügbarkeit: Performance und Developer Edition mit Sales Cloud Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Sales Cloud gegen Zusatzgebühr So können Entwickler und fortgeschrittene Administratoren das Toolkit verwenden, um Registerkarten in einer Konsole zur Optimierung von Geschäftsprozessen zu öffnen und zu schließen. In Version Spring '14 wurden die folgenden Methoden aktualisiert oder sind neu. addeventlistener() Fügt einen Listener für einen benutzerdefinierten Ereignistyp oder einen Standardereignistyp hinzu, wenn das Ereignis ausgelöst wird. In API-Version 25.0 oder höher wird mit dieser Methode ein Listener für benutzerdefinierte Ereignistypen hinzugefügt. In API-Version 30.0 oder höher wird ein Listener für Standardereignistypen hinzugefügt. 180

187 Service Benutzerdefinierte Nachschlagefeldkomponenten stehen jetzt für AppExchange zur Verfügung iscustomconsolecomponentpoppedout() Legt fest, ob eine benutzerdefinierte Konsolenkomponente aus einem Browser aufgeklappt ist. Zur Verwendung dieser Methode müssen Mehrfachüberwachungskomponenten aktiviert sein. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe unter "Aktivieren von Mehrfachüberwachungskomponenten für eine Salesforce-Konsole". Diese Methode steht nur in API-Version 30.0 oder höher zur Verfügung. removeeventlistener() Entfernt einen Listener für einen benutzerdefinierten Ereignistyp oder einen Standardereignistyp. In API-Version 25.0 oder höher wird mit dieser Methode ein Listener für benutzerdefinierte Ereignistypen entfernt. In API-Version 30.0 oder höher wird ein Listener für Standardereignistypen entfernt. setcustomconsolecomponentpopoutable() Legt fest, ob eine benutzerdefinierte Konsolenkomponente aus einem Browser aufgeklappt oder im Browser eingeklappt ist. Zur Verwendung dieser Methode müssen Mehrfachüberwachungskomponenten aktiviert sein. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe unter "Aktivieren von Mehrfachüberwachungskomponenten für eine Salesforce-Konsole". Diese Methode steht nur in API-Version 30.0 oder höher zur Verfügung. Weitere Informationen (nur Englisch) zum Toolkit finden Sie im Salesforce Console Integration Toolkit Developer's Guide. Benutzerdefinierte Nachschlagefeldkomponenten stehen jetzt für AppExchange zur Verfügung Fügen Sie AppExchange-Paketen Nachschlagefeldkomponenten hinzu, um Nachschlagefeldkomponenten für Konsolenanwendungen an andere Salesforce-Benutzer und Organisationen außerhalb Ihres Unternehmens zu verteilen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Nachschlagefeldkomponenten, die für eine Salesforce-Konsole erstellt wurden, in AppExchange-Paketen hinzuzufügen. Auf diese Weise können Sie Nachschlagefeldkomponenten für Konsolenanwendungen an andere Salesforce-Benutzer und an Organisationen außerhalb Ihres Unternehmens verteilen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Konsolenkomponenten Übersicht cin der Salesforce-Hilfe und unter Übersicht über Pakete cin der Salesforce-Hilfe. Service-Communities Chatter Answers und Ideen bieten Kunden eine Selbstbedienungs-Community, in der sie Fragen posten können und Antworten von anderen Kunden oder Supportmitarbeitern erhalten. Außerdem können sie innovative Ideen im Web posten, dafür stimmen und diese kommentieren. Chatter Answers ist verfügbar in: Enterprise, Developer, Performance und Unlimited Edition Ideen ist verfügbar in: Enterprise, Developer, Performance, Unlimited und Professional Edition Hinzufügen von Codebeispielen zu Posts Benutzer können Posts nun Codebeispiele hinzufügen, wenn der Rich-Text-Editor in Chatter Answers und Ideen aktiviert ist. 181

188 Service Hinzufügen von Codebeispielen zu Posts Hinzufügen von Codebeispielen zu Posts Benutzer können Posts nun Codebeispiele hinzufügen, wenn der Rich-Text-Editor in Chatter Answers und Ideen aktiviert ist. Erforderliche Benutzerberechtigungen Erstellen bzw. Ändern benutzerdefinierter Felder: "Anwendung anpassen" Sie können den Rich-Text-Editor auf der Seite "Einstellungen" für jedes Produkt aktivieren: Wählen Sie für Ideen die Option Textformatierung, Bilder und Links aktivieren aus. Wählen Sie für Chatter Answers die Option Rich-Text-Editor aktivieren aus. Beim Erstellen eines Posts können Benutzer ein Codebeispiel aus einem beliebigen Text-Editor kopieren und auf die Schaltfläche klicken, um das Textfeld Codebeispiel hinzufügen zu öffnen. Dann fügen sie das Codebeispiel in den Text-Editor ein und klicken auf OK. Das Codebeispiel wird im Text des Posts mit ordnungsgemäßer Formatierung angezeigt. Social-Kundenservice Mit dem Social-Kundenservice können Sie Ihren Kunden über soziale Netzwerke antworten und wichtige Kundenvorgangsinformationen erfassen. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance und Unlimited Edition 182

189 Service Social-Kundenservice Erforderliche Benutzerberechtigungen Verwalten des Social-Kundenservice Erstellen von Kundenvorgangsfeed-Elementen: Senden und Empfangen von Posts oder Nachrichten in sozialen Medien "Benutzer verwalten" UND "Anwendung anpassen" UND "Social Objects" UND "Social Publisher" Feed-Verfolgung für "Alle verwandten Objekte" im Objekt "Kundenvorgang" "Social Objects" UND "Social Publisher" UND Kundenvorgangsfeed aktiviert UND Social Handle-Zuordnung Wichtig: Senden Sie ein Ticket an den salesforce.com-support, um die Berechtigungen für soziale Objekte und den sozialen Publisher zu aktivieren. Social-Kundenservice Erfahren Sie, was der Social-Kundenservice für Ihre Organisation tun kann und wie Sie ihn einrichten. Social-Kundenservice Erfahren Sie, was der Social-Kundenservice für Ihre Organisation tun kann und wie Sie ihn einrichten. Der Social-Kundenservice kann in Radian6 integriert werden, damit Serviceagenten mit Kunden kommunizieren können, indem sie auf über Twitter und Facebook erstellte Kundenvorgänge reagieren. Administratoren können mithilfe einer Apex-Klasse anpassen, wie der eingehende soziale Inhalt verarbeitet werden soll, und definieren, welche Personen in der Organisation berechtigt sind, über die sozialen Kanäle zu antworten. Die Kundenvorgangselemente werden im Vorgang für eingehenden und ausgehenden Inhalt erstellt, wodurch Supportagenten die Fragen von Kunden einfacher beantworten können. Mit Salesforce1 können Agenten sozialen Inhalt auf Mobilgeräten anzeigen. Bei Twitter können Agenten den Inhalt anzeigen, auf den sie antworten, retweeten, Tweets als Favoriten markieren und Tweets folgen sowie Antworten auf Tweets und direkte Nachrichten senden. 183

190 Service Social-Kundenservice Bei Facebook werden Kundenvorgänge über Ihre verwaltete Facebook-Seite erstellt und Agenten können den Inhalt anzeigen, auf den sie antworten, Posts und Kommentare mit "Gefällt mir" versehen sowie Posts, Kommentare, Antworten und private Nachrichten senden. Wichtig: Senden Sie ein Ticket an den salesforce.com-support, um die Berechtigungen für soziale Objekte und den sozialen Publisher zu aktivieren. 184

191 Service Social-Kundenservice Ihre Organisation muss für Radian6 eine Datenquelle zum Erfassen von eingehendem sozialen Inhalt aus Twitter und Facebook eingerichtet haben. Weitere Informationen zu Social Hub-Regeln von Salesforce finden Sie unter Hinzufügen von Datenquellen in der Salesforce-Online-Hilfe. 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Erstellen > Anpassen > Integration sozialer Anwendungen > Social-Kundenverwaltung > Einstellungen. 2. Wählen Sie die Option Social-Kundenservice aktivieren aus. Das Paket für den Social-Kundenservice wird installiert. 3. Klicken Sie unter Radian6-Anmeldeinformationen auf Anmelden und geben Sie Ihre Radian6-Anmeldeinformationen ein. 4. Klicken Sie unter Soziale Accounts verwalten auf Account hinzufügen. Der Manager für soziale Accounts in der Salesforce Marketing Cloud wird geöffnet. 5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste + Neuer Account Ihr soziales Netzwerk (z. B. Twitter oder Facebook) aus. 6. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen für den Account beim sozialen Netzwerk ein. 7. Klicken Sie auf Anwendung autorisieren. 8. Registrieren Sie den Account Ihres sozialen Netzwerks. 9. Gehen Sie zurück zu Salesforce und klicken Sie auf der Einstellungsseite des Social-Kundenservice auf Accounts aktualisieren. Anmerkung: Soziale Konten, auf die ein Benutzer keinen Zugriff mehr hat, werden automatisch deaktiviert und in den aktiven Accounts ausgeblendet. 10. Im Abschnitt Einstellungen für eingehende Inhalte wird angezeigt, welche Apex-Klasse die Art der Verarbeitung des eingehenden Inhalts steuert und von welchem Benutzer sie ausgeführt werden kann. Die Standard-Apex-Klasse erstellt einen Social Post, eine Social Persona, einen Kundenvorgang und einen Kontakt und unterstützt häufige Anwendungsfälle. 11. Um einem Berechtigungssatz Social Handles zuzuweisen, klicken Sie unter "Setup" auf Verwalten > Benutzer verwalten > Berechtigungssätze. 12. Sie können entweder auf einen vorhandenen Berechtigungssatz klicken oder einen neuen erstellen. 13. Klicken Sie im Abschnitt "Anwendungen" auf Zugewiesene soziale Accounts. 14. Klicken Sie auf Bearbeiten. 15. Aktivieren Sie die sozialen Accounts, die für Ihre Benutzer mit diesem Berechtigungssatz verfügbar sein müssen. 185

192 Service Social-Kundenservice Wichtig: Für das Objekt "Kundenvorgang" muss die Feed-Verfolgung für "Alle verwandten Objekte" aktiviert sein, damit Kundenvorgangsfeed-Elemente erstellt werden können. 16. Klicken Sie auf Speichern. 186

193 Analysefunktion Analyseplattform Analysefunktion Salesforce ist mit einer leistungsstarken Palette an ineinander greifenden Analysetools ausgestattet, die Ihnen die Anzeige und Analyse von Daten erleichtern. Analyseplattform Lassen Sie Benutzer von überall aus auf Analysen zugreifen. Entwickeln Sie mithilfe der Analytics-API Ihre eigenen Analyse-Apps mit Apex und Visualforce. Verbesserungen der Analyse-Kernfunktion Sortieren Sie Berichtsergebnisse auf mehreren Ebenen, exportieren Sie Berichtsdaten und blättern Sie auf dem Bildschirm durch Berichte, ohne Ihre aktuelle Position zu verlassen. Dashboards Es ist nun leichter, Dashboards zu filtern, das Dashboard einer anderen Person zu bearbeiten und Prozentbeträge in Tabellenkomponenten anzuzeigen. Verlaufsverfolgung für Kundenvorgänge Überwachen Sie die Aktivität bei Kundenvorgängen und identifizieren Sie Änderungen Ihrer Kundenvorgangsstatus in den letzten drei Monaten des Lebenszyklus eines Kundenvorgangs. Verfolgen Sie eine Vielzahl verschiedener Felder wie Eskalationsstatus oder Prioritätsstufe, um Kundenvorgangtrends nachzuvollziehen und fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Analyseplattform Lassen Sie Benutzer von überall aus auf Analysen zugreifen. Entwickeln Sie mithilfe der Analytics-API Ihre eigenen Analyse-Apps mit Apex und Visualforce. Analytics-API in Apex verfügbar Verwenden Sie die Analytics-API über Apex für eine schnellere Leistung und einfachere Wartung. Alle Funktionen der Analytics-REST-API sind auch in der Apex-API verfügbar. Einbetten von Berichtsdiagrammen in Visualforce-Seiten Definieren Sie mit dem Berichtsgenerator Diagramme und verwenden Sie diese auf jeder Visualforce-Seite wieder, oftmals mit nur einer einzigen Codezeile. Diagramme können dynamische Filter, automatische Aktualisierung basierend auf der Ablaufzeit und viele andere Optionen bieten. Einbetten von Diagrammen in Salesforce1 Betten Sie Berichtsdiagramme in Datensatzdetailseiten für alle Standardobjekte und benutzerdefinierten Objekte ein. Diagramme, die Sie Seitenlayouts hinzufügen, werden automatisch in der Salesforce1-Anwendung angezeigt. Analytics-API in Apex verfügbar Verwenden Sie die Analytics-API über Apex für eine schnellere Leistung und einfachere Wartung. Alle Funktionen der Analytics-REST-API sind auch in der Apex-API verfügbar. Die in Version Winter '14 eingeführte Analytics-REST-API gibt Entwicklern Zugriff auf zahlreiche Funktionen zur Berichtund Diagrammerstellung, die früher nur über die Web-Benutzeroberfläche verfügbar waren. Wenn Ihre Anpassungsstrategie 187

194 Analysefunktion Einbetten von Berichtsdiagrammen in Visualforce-Seiten auf Apex-Codierung beruht statt auf der REST-API, können Sie jetzt Apex zur Ausführung derselben Aufrufe verwenden, die Sie mit der REST-API ausführen können. Sie können Apex beispielsweise wie folgt zur Automatisierung eines Workflows zur Berichterstellung verwenden. Dieser Apex-Code verwendet eine Berichts-ID und Nachricht als Eingabe, führt den angegebenen Bericht aus und postet eine Chatter-Nachricht an jeden Benutzer bzw. jede Einheit, der bzw. die als Gruppierung aufgelistet ist. Reports.ReportResults res = Reports.ReportManager.runReport(reportId); FeedItem[] posts = new FeedItem[res.getgroupingsDown().getgroupings().size()]; for(integer i=0;i<posts.size();i++) { FeedItem post = new FeedItem(); post.parentid = UserInfo.getUserId(); post.body = message + res.getreportmetadata().getname() + '(' + res.getgroupingsdown().getgroupings()[i].getlabel() + ':' + res.getfactmap().get(''+i+'!t').getaggregates()[0].getlabel()+')'; posts[i] = post; } insert posts; return true; Anmerkung: Für synchrone und asynchrone Berichtausführungen über die API gelten unterschiedliche Obergrenzen. Synchron: 500 pro Stunde Asynchron: 1200 pro Stunde In beiden Fällen werden Aufrufe an die Analytics-Apex-API und an die Analytics-REST-API auf denselben Obergrenzen-Pool angerechnet. Einbetten von Berichtsdiagrammen in Visualforce-Seiten Definieren Sie mit dem Berichtsgenerator Diagramme und verwenden Sie diese auf jeder Visualforce-Seite wieder, oftmals mit nur einer einzigen Codezeile. Diagramme können dynamische Filter, automatische Aktualisierung basierend auf der Ablaufzeit und viele andere Optionen bieten. Mit dieser Verbesserung bleiben alle Ihre wichtigsten Diagramme und Analysen im Kontext, unabhängig davon, wo sie arbeiten. Sie müssen sich keiner Behelfslösungen wie iframes oder JavaScript mehr bedienen, um eine Visualforce-Seite mit Dashboard-ähnlicher Funktion zu erstellen. Sie können das Diagramm einfach über seine Berichts-ID in die Visualforce-Komponente ziehen. Auf diese Weise fügen Sie beispielsweise einen Bericht mit der ID 00Oxxxxxxxxxxxx ein. <apex:page> <analytics:reportchart reportid= 00Oxxxxxxxxxxxx ></analytics:reportchart> </apex:page> Und das ist der resultierende eingebettete Bericht: 188

195 Analysefunktion Einbetten von Diagrammen in Salesforce1 Einzelheiten finden Sie im Visualforce Developer Guide. Einbetten von Diagrammen in Salesforce1 Betten Sie Berichtsdiagramme in Datensatzdetailseiten für alle Standardobjekte und benutzerdefinierten Objekte ein. Diagramme, die Sie Seitenlayouts hinzufügen, werden automatisch in der Salesforce1-Anwendung angezeigt. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Anzeigen eingebetteter Diagramme in Salesforce1. Verbesserungen der Analyse-Kernfunktion Sortieren Sie Berichtsergebnisse auf mehreren Ebenen, exportieren Sie Berichtsdaten und blättern Sie auf dem Bildschirm durch Berichte, ohne Ihre aktuelle Position zu verlassen. Flexible Sortierung in Berichten In einem Bericht mit mehreren Gruppierungsebenen können Sie Gruppierungen nach dem Zusammenfassungswert sortieren, der jede Gruppierung definiert. Ausblenden nicht verwendeter Berichtstypen Wenn Ihre Benutzer nur einen Teil der verfügbaren Standardberichtstypen verwenden, zeigen Sie nur diese Berichtstypen an und blenden Sie die nicht benötigten aus. Exportieren von Berichten ohne Fußzeilen Entfernen Sie die Informationen, die normalerweise in der Fußzeile angezeigt werden, wenn Benutzer einen Bericht in eine Excel- oder CSV-Datei exportieren. Nicht verankerte Kopfzeilen in Zusammenfassungs- und Matrixberichten Bei der Anzeige eines Berichts mit einer großen Menge an Daten ist es schwierig, die Kopfzeilen im Gedächtnis zu behalten. Statt zurückblättern zu müssen, fixieren Sie Spalten und Zeilen und erstellen Sie so nicht verankerte Kopfzeilen. Wenn Sie beim Lesen eines Berichts nach unten oder zur Seite blättern, können Sie einstellen, dass die Kopfzeilen oben oder links im Bericht stets sichtbar bleiben. 189

196 Analysefunktion Flexible Sortierung in Berichten API-Zugriff auf Listenansichten Die Berechtigung "Listenansichten erstellen und anpassen", die in der Version Winter '14 eingeführt wurde, ist nun über die Metadaten-API verfügbar. Aktualisierung der Seite "Bericht erstellen" Die Positionierung von Elementen auf der Seite "Bericht erstellen" wurde für eine bessere Nutzbarkeit leicht angepasst. Flexible Sortierung in Berichten In einem Bericht mit mehreren Gruppierungsebenen können Sie Gruppierungen nach dem Zusammenfassungswert sortieren, der jede Gruppierung definiert. Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Erforderliche Benutzerberechtigungen Sortieren von Berichtsergebnissen: "Berichte ausführen" Beispielsweise haben Sie einen Bericht für Opportunities nach Geschäftstyp gruppiert, um die aussichtsreichsten Geschäftsabschlüsse hervorzuheben. Jede Typ-Gruppierung ist wiederum nach Phase gruppiert und jede Phase-Gruppierung ist nach Leadquelle gruppiert. Nun können Sie die Gruppierung Typ nach Betrag, die Gruppierung Phase nach Phase und die Gruppierung Lead-Quelle nach Datensatzzahl sortieren. Dies schließt sowohl standardmäßige Zusammenfassungswerte als auch durch eine benutzerdefinierte Zusammenfassungsformel generierte Werte ein. Abbildung1: Jede Gruppierungsebene kann separat sortiert werden. Ausblenden nicht verwendeter Berichtstypen Wenn Ihre Benutzer nur einen Teil der verfügbaren Standardberichtstypen verwenden, zeigen Sie nur diese Berichtstypen an und blenden Sie die nicht benötigten aus. Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Erforderliche Benutzerberechtigungen Ausblenden von Berichtstypen: "Benutzerdefinierte Berichte verwalten" Ausgeblendete Berichtstypen werden nicht angezeigt, wenn Sie das Suchfeld auf der Seite "Neuen Bericht erstellen" verwenden. 190

197 Analysefunktion Exportieren von Berichten ohne Fußzeilen Wenn Sie alle Berichtstypen in einem Ordner ausblenden, wird der Ordner ebenfalls ausgeblendet. Klicken Sie auf der Registerkarte "Berichte" auf Neuer Bericht und wählen Sie dann Auszublendende Berichtstypen auswählen aus. Das grüne Häkchen neben einem Bericht bedeutet, dass der Bericht für alle sichtbar ist. Klicken Sie auf das Häkchen. Dadurch verwandelt es sich in ein "X" und der Bericht wird ausgeblendet. Exportieren von Berichten ohne Fußzeilen Entfernen Sie die Informationen, die normalerweise in der Fußzeile angezeigt werden, wenn Benutzer einen Bericht in eine Excel- oder CSV-Datei exportieren. Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Erforderliche Benutzerberechtigungen Exportieren von Berichten: Berichte exportieren Benutzer können Berichte exportieren, um sie mit speziellen Anwendungen, wie Microsoft Excel, zu bearbeiten, indem sie auf der Seite "Berichtausführung" auf Details exportieren klicken. Salesforce fügt am unteren Rand der erstellten CSV- oder Excel-Datei standardmäßig fünf Zeilen mit möglicherweise nützlichen Metadaten hinzu. 191

198 Analysefunktion Nicht verankerte Kopfzeilen in Zusammenfassungs- und Matrixberichten Sie können diese Informationen in allen von Benutzern exportierten Berichten ausblenden. Klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen > Berichte & Dashboards > Benutzeroberflächeneinstellungen und wählen Sie dann Berichte ohne Fußzeilen exportieren aus. Nicht verankerte Kopfzeilen in Zusammenfassungs- und Matrixberichten Bei der Anzeige eines Berichts mit einer großen Menge an Daten ist es schwierig, die Kopfzeilen im Gedächtnis zu behalten. Statt zurückblättern zu müssen, fixieren Sie Spalten und Zeilen und erstellen Sie so nicht verankerte Kopfzeilen. Wenn Sie beim Lesen eines Berichts nach unten oder zur Seite blättern, können Sie einstellen, dass die Kopfzeilen oben oder links im Bericht stets sichtbar bleiben. Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Erforderliche Benutzerberechtigungen Ändern von Berichts- und Dashboard-Einstellungen: "Anwendung anpassen" Wenn die oberste Datenzeile über den oberen Rand des Browserfensters hinaus verschoben wird, klicken Sie auf den Aufwärtspfeil, der direkt unter der Adressleiste eingeblendet wird. Die Gruppierungszeilen bleiben stets sichtbar, ganz gleich wie weit Sie nach unten blättern. Dies war bereits in tabellarischen Berichten möglich, und jetzt ist diese Möglichkeit auch in Zusammenfassungs- und Matrixberichten verfügbar. Abbildung2: Um eine Kopfzeile fixiert anzuzeigen, klicken Sie auf den Abwärtspfeil. 192

199 Analysefunktion API-Zugriff auf Listenansichten Abbildung3: Um die Kopfzeile auszublenden, klicken Sie auf den Aufwärtspfeil. Wenn Sie nach rechts blättern und die ganz linke Datenspalte über den linken Rand des Browsers hinaus verschoben wird, können Sie durch Klicken auf den Rechtspfeil die Anzeige der Zeilenbeschriftungen in der linken Spalte fixieren. Abbildung4: Um eine Spalte mit Beschriftungen fixiert anzuzeigen, klicken Sie auf den Rechtspfeil. Abbildung5: Um die Spalte mit den Beschriftungen auszublenden, klicken Sie auf den Rechtspfeil. API-Zugriff auf Listenansichten Die Berechtigung "Listenansichten erstellen und anpassen", die in der Version Winter '14 eingeführt wurde, ist nun über die Metadaten-API verfügbar. Aktualisierung der Seite "Bericht erstellen" Die Positionierung von Elementen auf der Seite "Bericht erstellen" wurde für eine bessere Nutzbarkeit leicht angepasst. Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com 193

200 Analysefunktion Dashboards Erforderliche Benutzerberechtigungen Ändern von Berichts- und Dashboard-Einstellungen: "Anwendung anpassen" Abbildung6: Zuvor befanden sich die Schaltflächen Erstellen und Abbrechen ganz rechts auf dem Bildschirm. Abbildung7: Nun befinden sich die Schaltfläche Erstellen und Abbrechen näher am Bereich "Berichtstypen". Dashboards Es ist nun leichter, Dashboards zu filtern, das Dashboard einer anderen Person zu bearbeiten und Prozentbeträge in Tabellenkomponenten anzuzeigen. 194

201 Analysefunktion Benannte Dashboard-Filterwerte Benannte Dashboard-Filterwerte Vermeiden Sie Unordnung auf dem Bildschirm, indem Sie einer Gruppe von Werten, die Sie zu einer Filterauswahl zusammengefasst haben, einen Kurznamen geben und dann diese Werte speichern und wiederverwenden. Durch Bereitstellung verschiedener benannter Ansichten eines einzelnen Dashboards vervielfachen Sie die Funktionalität des Dashboards, ohne die zugrunde liegenden Berichte oder Dashboard-Komponenten bearbeiten zu müssen. Bearbeiten von Dashboards ohne "Alle Daten anzeigen" Bearbeiten Sie Dashboard-Komponenten und speichern Sie die Änderungen als der aktuelle Benutzer des Dashboards, selbst wenn Sie nicht der aktuelle Benutzer sind. Prozentsätze in Tabellen und Kennzahlen Wenn eine Spalte in einer Tabellen- oder Kennzahlenkomponente Werte enthält, die als Bruch ausgedrückt sind, können Sie die Brüche in Prozentsätze konvertieren. Benannte Dashboard-Filterwerte Vermeiden Sie Unordnung auf dem Bildschirm, indem Sie einer Gruppe von Werten, die Sie zu einer Filterauswahl zusammengefasst haben, einen Kurznamen geben und dann diese Werte speichern und wiederverwenden. Durch Bereitstellung verschiedener benannter Ansichten eines einzelnen Dashboards vervielfachen Sie die Funktionalität des Dashboards, ohne die zugrunde liegenden Berichte oder Dashboard-Komponenten bearbeiten zu müssen. Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition In einem Vertriebs-Dashboard können Sie beispielsweise mehrere Phasen von Opportunities zu Gruppen mit dem Namen "Früh", "In Bearbeitung" und "Fortgeschritten" zusammenfassen. Durch Verwendung jeder dieser Kategorien als Kurzname einer bestimmten Gruppe von Filterwerten können die Benutzer die Ansicht des Dashboards schnell umschalten, um nur die relevanten Daten für Geschäfte anzuzeigen, die sich in der Phase befinden, für die sie sich interessieren. Abbildung8: Benannte Dashboard-Filterwerte ermöglichen Benutzern ein schnelles Abrufen der richtigen Informationen. 195

202 Analysefunktion Bearbeiten von Dashboards ohne "Alle Daten anzeigen" Bearbeiten von Dashboards ohne "Alle Daten anzeigen" Bearbeiten Sie Dashboard-Komponenten und speichern Sie die Änderungen als der aktuelle Benutzer des Dashboards, selbst wenn Sie nicht der aktuelle Benutzer sind. Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Bearbeiten eines Dashboards für einen anderen aktuellen Benutzer: "Dashboard eines anderen Benutzers aktivieren" Bisher benötigten Sie die Berechtigung "Alle Daten anzeigen", um ein Dashboard anstelle des aktuellen Benutzers zu bearbeiten, wenn Sie nicht selbst der aktuelle Benutzer waren. Beispiel: Ein Administrator möchte einen Schwellenwert in einer Messdiagramm-Komponente in einem Dashboard ändern, das für eine Führungskraft konzipiert wurde. Die Führungskraft, die größere Zugriffsrechte für die Anzeige hat, ist der aktuelle Benutzer des Dashboards. Ohne die Berechtigung "Alle Daten anzeigen" ist der Administrator möglicherweise nicht in der Lage, die benötigten Daten anzuzeigen, um die erforderlichen Änderungen als der aktuelle Benutzer vorzunehmen oder das Dashboard zu speichern. Die neue Berechtigung "Dashboard eines anderen Benutzers aktivieren" macht dies möglich. Prozentsätze in Tabellen und Kennzahlen Wenn eine Spalte in einer Tabellen- oder Kennzahlenkomponente Werte enthält, die als Bruch ausgedrückt sind, können Sie die Brüche in Prozentsätze konvertieren. Kundenzufriedenheitsbewertungen können beispielsweise als Bruch von 1 angegeben werden, wobei 1 einer perfekten Bewertung entspricht. Sie können eine Bewertung von.6 nun als 60 Prozent ausdrücken. Anmerkung: Wenden Sie dies nicht bei Werten an, deren Format kein Bruch von 1 ist. Die Ergebnisse ergeben möglicherweise keinen Sinn. Verlaufsverfolgung für Kundenvorgänge Überwachen Sie die Aktivität bei Kundenvorgängen und identifizieren Sie Änderungen Ihrer Kundenvorgangsstatus in den letzten drei Monaten des Lebenszyklus eines Kundenvorgangs. Verfolgen Sie eine Vielzahl verschiedener Felder wie Eskalationsstatus oder Prioritätsstufe, um Kundenvorgangtrends nachzuvollziehen und fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten: "Berichte erstellen und anpassen" UND "Berichtsgenerator" 196

203 Analysefunktion Verlaufsverfolgung für Kundenvorgänge Beispielsweise besteht eine Möglichkeit zum Optimieren von Kontaktzentrenvorgängen darin, das Feld Status über die Zeit hinweg zu beobachten und auf Kundenvorgänge zu überprüfen, die zu einem früheren Status zurückkehren. Dadurch können Möglichkeiten aufgedeckt werden, Kundenvorgänge effektiver zu lösen. Als anderes Beispiel könnten Sie versuchen, Verlaufswerte des Felds Priorität zu analysieren, um Kundenvorgänge zu identifizieren, die nach ihrer Öffnung möglicherweise falsch klassifiziert wurden. Das Suchen nach häufigen Änderungen der Priorität kann auch dazu beitragen, Möglichkeiten zur Verbesserung des Umgangs mit komplexen Kundenvorgängen zu finden. 197

204 Site.com Site.com Entwerfen und veröffentlichen Sie Websites, Seiten bei sozialen Netzwerken und mobile Inhalte mit einfachen Drag-and-Drop-Tools. Bereitstellen von Sites mit der Metadaten-API Sie können nun die Metadaten-API dazu verwenden, eine Site aus der Sandbox für die Produktion sowie von Ihrer Produktions-Site in einer Sandbox-Organisation bereitstellen. Diese Verwendung der Metadaten-API ist bei Site.com-Sites und Salesforce-Community-Sites möglich. Versionsverwaltung Die Versionsverwaltung neu in der Version Spring '14 stellt eine großartige Möglichkeit dar, den Überblick über die Entwicklung Ihrer Site zu behalten, und erleichtert die Wiederherstellung einer früheren Version. Jedes Mal, wenn Sie Ihre Site veröffentlichen, wird eine neue Site-Version erstellt, die in der Ansicht "Änderungsverlauf" verfolgt wird. Mithilfe der Versionsverwaltung können Sie Ihre Site wieder auf eine der zuvor gespeicherten Versionen zurücksetzen. Branding von Sites Branding bietet Ihnen eine flexible Möglichkeit, die unterschiedlichen Aspekte der Marke Ihrer Website zu definieren. Nachdem die Branding-Eigenschaften definiert wurden, können Ihre Bearbeiter alles einfach an einer zentralen Stelle, dem Branding-Editor, anpassen. Wenn Ihre Websitebearbeiter die Eigenschaften anpassen, wird ihnen sofort eine Vorschau ihrer Änderungen am Branding angezeigt. Benutzerdefinierte Site-Eigenschaften In der Version Winter 14 wurden benutzerdefinierte Eigenschaften für Widgets eingeführt. Jetzt werden in der Version Spring 14 benutzerdefinierte Eigenschaften auch auf Site-Ebene verfügbar gemacht. In den benutzerdefinierten Site-Eigenschaften können Sie häufig verwendete Werte definieren, auf Ihrer Site wiederverwenden und so Zeit sparen. Widget-Verbesserungen Es wurden Verbesserungen an der Erstellungsfunktion für benutzerdefinierte Widget-Eigenschaften vorgenommen. Zudem können alle Mitglieder Ihres Teams jetzt die von Ihnen erstellten Widgets nutzen, unabhängig davon, ob sie Site-Administratoren, Designer oder Contributors sind. Typen für benutzerdefinierte Eigenschaften Als Teil der Widget-Verbesserungen und der neuen benutzerdefinierten Site-Eigenschaften und Branding-Funktionen in Version Spring '14 wurde eine Reihe neuer Typen für benutzerdefinierte Eigenschaften hinzugefügt. Datenverbindungen der Seite Mit Datenverbindungen der Seite können Site-Administratoren und Designer eine Detailseite für einen einzelnen Datensatz einfacher erstellen, wenn sie mit Salesforce-Objekten arbeiten. Verbesserungen an der Site.com Studio-Ansicht für Contributors (Contributors) An Site.com Studio wurden für Contributors einige wesentliche Verbesserungen vorgenommen. In diese Übersicht erfahren Sie, welche Auswirkungen die Neuerungen für Sie haben, unabhängig davon, ob Sie Contributor, Designer oder Site-Administrator sind. Aktualisierungen am Live-Modus für Site-Administratoren und Designer Es wurden einige Aktualisierungen am Live-Modus vorgenommen. Mit dem Live-Modus können Site-Administratoren und Designer für Seiten und Vorlagen eine Vorschau davon anzeigen, wie sie auf Geräten wie Mobiltelefonen und Tablets angezeigt werden. 198

205 Site.com Bereitstellen von Sites mit der Metadaten-API Separates Exportieren von Objekten Designer und Site-Administratoren können jetzt Objekte separat von allen anderen Site-Komponenten exportieren. Sie können Objekte zusammen oder einzeln exportieren. Site.com-Clickjack-Schutz Clickjacking ist eine Art Angriff, bei dem ein Benutzer getäuscht wird, wenn er auf etwas klickt, beispielsweise eine Schaltfläche oder einen Link, da er davon ausgeht, dass er auf etwas Sicheres klickt. Stattdessen werden durch die Schaltfläche oder den Link bösartige Aktionen auf Ihrer Website ausgeführt, die zu Datenangriffen, nicht autorisierten s, geänderten Anmeldeinformationen oder anderen Website-spezifischen Aktionen führen. Änderungen an der Berechtigungssatz-Lizenz der Unternehmens-Community Die Berechtigungssatz-Lizenz für das Unternehmens-Community-Add-On wurde für Force.com in "Unternehmens-Community" umbenannt. Mit dieser Berechtigungssatz-Lizenz sind die Benutzer jetzt auch zum Anzeigen und Erstellen von Kundenvorgängen berechtigt. Bereitstellen von Sites mit der Metadaten-API Sie können nun die Metadaten-API dazu verwenden, eine Site aus der Sandbox für die Produktion sowie von Ihrer Produktions-Site in einer Sandbox-Organisation bereitstellen. Diese Verwendung der Metadaten-API ist bei Site.com-Sites und Salesforce-Community-Sites möglich. Es gibt mehrere Tools, die Sie zur Erstellung eines Pakets verwenden können: Änderungssets (nur für Site.com- und Site.com-Community-Sites). Der Komponententyp heißt Site.com. Workbench, mit der alle Site-Typen erstellt werden können. Der Metadatentyp heißt SiteDotCom. Tool für die Force.com-Migration für Ant, mit dem alle Site-Typen erstellt werden können. Der Metadatentyp heißt SiteDotCom. Anmerkung: Bei Verwendung der Metadaten-API zur Bereitstellung einer Site aus der Sandbox für die Produktion gilt eine Obergrenze für die Dateigröße. Die Objekte in der.site-datei dürfen nicht größer als 40 MB sein. Die Site wird zwar erstellt, die Objekte werden auf der neuen Site jedoch beschädigt dargestellt. Um die Objekte zu reparieren, exportieren Sie die Objekte separat aus der Sandbox-Umgebung und importieren Sie sie dann in Ihre neue Site. Versionsverwaltung Die Versionsverwaltung neu in der Version Spring '14 stellt eine großartige Möglichkeit dar, den Überblick über die Entwicklung Ihrer Site zu behalten, und erleichtert die Wiederherstellung einer früheren Version. Jedes Mal, wenn Sie Ihre Site veröffentlichen, wird eine neue Site-Version erstellt, die in der Ansicht "Änderungsverlauf" verfolgt wird. Mithilfe der Versionsverwaltung können Sie Ihre Site wieder auf eine der zuvor gespeicherten Versionen zurücksetzen. Anmerkung: Wenn Sie in Site.com Studio arbeiten, arbeiten Sie immer an einer unveröffentlichten Version der Site. Dies ist Ihre Arbeitskopie. Wenn Sie eine Version wiederherstellen, wird Ihre Arbeitskopie überschrieben, nicht die Live-Site. Sie müssen die wiederhergestellte Version veröffentlichen, damit Sie die Änderung auf der Live-Site sehen können. 199

206 Site.com Branding von Sites Branding von Sites Branding bietet Ihnen eine flexible Möglichkeit, die unterschiedlichen Aspekte der Marke Ihrer Website zu definieren. Nachdem die Branding-Eigenschaften definiert wurden, können Ihre Bearbeiter alles einfach an einer zentralen Stelle, dem Branding-Editor, anpassen. Wenn Ihre Websitebearbeiter die Eigenschaften anpassen, wird ihnen sofort eine Vorschau ihrer Änderungen am Branding angezeigt. Indem Sie Ihrer Website oder Ihren Widgets Branding-Eigenschaften hinzufügen, können Sie diese Aspekte der Marke Ihrer Website einfach definieren und ändern, ohne Ihr Cascading Style Sheet (CSS) bearbeiten zu müssen. Es folgen Beispiele zu Aspekten in Verbindung mit der Marke Ihrer Website, die Sie möglicherweise definieren möchten: Die Farben für den Hintergrund, die Seiten und die Links Ihrer Website Schriftgröße und Schriftfarbe Das Logo oder das Kopfzeilenhintergrundbild Die Stärke und Farbe von Linien Um ein Branding auf Ihrer Website zu verwenden, ist Folgendes erforderlich: 1. Sie müssen die Teile Ihrer Website definieren, die Ihre Marke ausmachen, indem Sie eine Branding-Eigenschaft für jeden Aspekt wie Hintergrundfarbe, Logo und Schriftarten erstellen. Sie erledigen diese Aufgabe unter Branding-Eigenschaften innerhalb von "Site-Konfiguration". 2. Verwenden Sie eine Ausdruckssprachensyntax, um die aktuellen Definitionen für diese Eigenschaften innerhalb Ihrer Cascading Style Sheets (CSS) durch die neuen Branding-Eigenschaften zu ersetzen. 3. Verwenden Sie den Branding-Editor, um die Eigenschaften anzupassen und eine Vorschau anzuzeigen, wie Ihre Website aussehen wird. Sie können auch mithilfe der Ausdruckssprache direkt innerhalb eines benutzerdefinierten Codeblocks oder Inhaltsblocks auf die Branding-Eigenschaften zugreifen. Benutzerdefinierte Site-Eigenschaften In der Version Winter 14 wurden benutzerdefinierte Eigenschaften für Widgets eingeführt. Jetzt werden in der Version Spring 14 benutzerdefinierte Eigenschaften auch auf Site-Ebene verfügbar gemacht. In den benutzerdefinierten Site-Eigenschaften können Sie häufig verwendete Werte definieren, auf Ihrer Site wiederverwenden und so Zeit sparen. Käuflich zu erwerben in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Verfügbar (mit Einschränkungen) in: Developer Edition Zum Abschnitt "Site-Konfiguration" der Registerkarte "Übersicht" wurde die neue Ansicht "Benutzerdefinierte Eigenschaften" (1) hinzugefügt. In der Ansicht "Benutzerdefinierte Eigenschaften" können Sie benutzerdefinierte Eigenschaften erstellen und diese in Abschnitten gruppieren (2). 200

207 Site.com Widget-Verbesserungen Nachdem Sie eine neue Eigenschaft erstellt und den zugehörigen Wert und Typ festgelegt haben, können Sie die Eigenschaft im benutzerdefinierten Code oder in Inhaltsblöcken über Ausdrücke aufrufen. Ausdrücke dienen als Platzhalter für Daten, die beim Laden der Seite durch Informationen ersetzt werden. Verwenden Sie die Syntax {!Site.expression_name}, um in benutzerdefiniertem Code oder in einem Inhaltsblock auf eine benutzerdefinierte Eigenschaft der Site zu verweisen. So können Sie beispielsweise eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen, in der die Telefonnummer des Unternehmens mit PhoneNumber als Ausdrucksname gespeichert wird. In einem Inhaltsblock könnten Sie Folgendes eingeben: Sie erreichen uns unter {!Site.PhoneNumber}. Beim Laden der Seite wird der durch {!Site.PhoneNumber} dargestellte Wert dann ersetzt, sodass auf der Seite "Sie erreichen uns unter " angezeigt wird. Wenn Sie den Wert einer Eigenschaft in der Ansicht "Benutzerdefinierte Eigenschaften" ändern, wird der entsprechende Wert auch immer dann automatisch aktualisiert, wenn auf einer Seite auf die benutzerdefinierte Eigenschaft verwiesen wird, da es sich bei Ausdrücken lediglich um Platzhalter handelt. Widget-Verbesserungen Es wurden Verbesserungen an der Erstellungsfunktion für benutzerdefinierte Widget-Eigenschaften vorgenommen. Zudem können alle Mitglieder Ihres Teams jetzt die von Ihnen erstellten Widgets nutzen, unabhängig davon, ob sie Site-Administratoren, Designer oder Contributors sind. Käuflich zu erwerben in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Verfügbar (mit Einschränkungen) in: Developer Edition 201

208 Site.com Typen für benutzerdefinierte Eigenschaften Dank der benutzerdefinierten Widget-Eigenschaften können Sie flexibel festlegen, wie Ihre Widgets wiederverwendet werden sollen. Daher wurden in der Version Spring 14 Typen für benutzerdefinierte Eigenschaften hinzugefügt, mit deren Hilfe Sie noch vielseitigere Widget erstellen können. Zudem wurden Verbesserungen hinsichtlich des Hinzufügens von benutzerdefinierten Widget-Eigenschaften vorgenommen. Wenn Sie ein neues Widget erstellen, fügen Sie ihm benutzerdefinierte Eigenschaften hinzu, indem Sie im Fenster "Eigenschaften" auf Benutzerdefinierte Eigenschaften bearbeiten klicken. Damit wird das neue Dialogfeld "Benutzerdefinierte Eigenschaften" geöffnet, in dem Sie Eigenschaften erstellen und diese in Abschnitten gruppieren können. Darüber hinaus können Sie Contributors das Hinzufügen von Widgets auf Website-Seiten ermöglichen, indem Sie im Fenster "Eigenschaften" oder auf der Registerkarte "Übersicht" in der Ansicht "Widgets" die Option Für Beitragende verfügbar auswählen. Über diese Einstellung wird gesteuert, ob das Widget auf der Seite "Seitenelemente" des Contributors angezeigt wird oder nicht. Anmerkung: Dabei muss sichergestellt werden, dass die Website-Seite über mindestens einen bearbeitbaren Bereich verfügt. Anderenfalls können Contributors keine Widgets auf der Seite hinzufügen. Das ist jedoch noch nicht alles! Damit Contributors die Möglichkeit erhalten, das Erscheinungsbild des Widgets über den neuen Branding-Editor anzupassen, können Sie dem Widget Branding-Eigenschaften hinzufügen, indem Sie auf der Seite "Eigenschaften" auf Branding-Eigenschaften bearbeiten klicken. Typen für benutzerdefinierte Eigenschaften Als Teil der Widget-Verbesserungen und der neuen benutzerdefinierten Site-Eigenschaften und Branding-Funktionen in Version Spring '14 wurde eine Reihe neuer Typen für benutzerdefinierte Eigenschaften hinzugefügt. Käuflich zu erwerben in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Verfügbar (mit Einschränkungen) in: Developer Edition Die neuen Eigenschaftentypen sind verfügbar, wenn Designer oder Site-Administratoren Site-Branding-Eigenschaften, benutzerdefinierte Site-Eigenschaften, Widget-Branding-Eigenschaften und benutzerdefinierte Widget-Eigenschaften erstellen. Eigenschaftentyp Text Kontrollkästchen Farbe Bild HTML Einheiten Beschreibung Ermöglicht den Benutzern die Eingabe eines Textwerts. Ermöglicht den Benutzern die Festlegung eines Wahr-Werts (aktiviert) bzw. Falsch-Werts (nicht aktiviert). Ermöglicht den Benutzern die Festlegung einer Farbe, entweder durch Auswahl einer Farbe aus der Farbauswahl oder durch Eingabe eines Hexadezimalwert, z. B. # Ermöglicht den Benutzern die Angabe eines Bilds, entweder durch Navigieren zu einem Site-Bild, Hochladen eines neuen Bilds oder Eingabe des URL zu einem Bild. Ermöglicht den Benutzern die Eingabe eines HTML-Werts. Ermöglicht den Benutzern die Eingabe einer Maßeinheit, wie Pixel, Prozent oder "em", z. B. 5px. 202

209 Site.com Datenverbindungen der Seite Eigenschaftentyp Auswahlliste Schriftart Beschreibung Ermöglicht den Benutzern die Auswahl eines Werts aus einer von Ihnen definierten Liste. Um Elemente zu der Auswahlliste hinzuzufügen, erstellen Sie eine kommagetrennte Liste von Optionen, in der jede Option über eine Bezeichnung und einen Wert verfügt, z. B. Bezeichnung 1:Wert1, Bezeichnung 2:Wert 2. Wenn Sie für eine Option keinen Wert hinzufügen, wird standardmäßig die Bezeichnung als Wert verwendet. Wenn Sie eine Standardlistenauswahl definieren möchten, verwenden Sie das Format "Bezeichnung:Wert:default", z. B. Small:S:default, Large:L. Ermöglicht den Benutzern die Auswahl einer Schriftart. Datenverbindungen der Seite Mit Datenverbindungen der Seite können Site-Administratoren und Designer eine Detailseite für einen einzelnen Datensatz einfacher erstellen, wenn sie mit Salesforce-Objekten arbeiten. Käuflich zu erwerben in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Verfügbar (mit Einschränkungen) in: Developer Edition In Kombination mit Repeater-Elementen, benutzerdefiniertem Code oder Inhaltsblöcken können Sie mit Datenverbindungen der Seite Verbindungen zu standardmäßigen und benutzerdefinierten Objekten herstellen, einen bestimmten Datensatz abrufen und den Datensatz auf einer Site-Seite dynamisch anzeigen. Und wenn Sie Daten in einem Objekt aktualisieren, werden die Änderungen automatisch auf der Live-Site berücksichtigt, sodass keine Site-Aktualisierungen erforderlich sind. Wenn die Seite geöffnet ist, können Sie eine Datenverbindung für die Seite erstellen, indem Sie im Abschnitt "Datenverbindung mit Seite" des Fensters "Eigenschaften" auf Verbindung bearbeiten klicken. Beispiel: Sie möchten alle Accounts Ihres Unternehmens auf einer Site-Seite mit dem Namen "Accounts" auflisten. Wenn ein Benutzer auf einen Link Details anzeigen klickt, soll sich eine Site-Seite mit dem Namen "Accountdetails" öffnen, auf der Informationen über den ausgewählten Account angezeigt werden. In diesem Fall können Sie auf der Site-Seite "Accounts" einen Datenrepeater hinzufügen, um vom Objekt "Account" (1) eine Liste mit Datensätzen abzurufen. Mithilfe eines Datenelements können Sie den Link Details anzeigen (2) erstellen, der beim Daraufklicken eine URL-Abfragezeichenfolge verwendet, um das Feld Account-ID als eindeutige Kennung an die Seite "Accountdetails" zu übergeben. Während die Seite "Accountdetails" geladen wird, gibt die Datenverbindung mit der Seite anhand der eindeutigen Kennung die Details für nur diesen Datensatz (3) zurück. 203

210 Site.com Verbesserungen an der Site.com Studio-Ansicht für Contributors (Contributors) Mit Datenverbindungen der Seite können Sie Ausdrücke verwenden, um von jeder beliebigen Stelle auf der Seite aus, wie etwa den Eigenschaften der Seite, auf die zurückgegebenen Daten zuzugreifen. Beispiel: Sie möchten den Accountnamen als Titel der Seite "Accountdetails" verwenden. Geben Sie in diesem Fall einfach {!Name} im Feld Title des Fensters "Eigenschaften" ein. Wenn die Seite geladen wird, ruft sie den Accountnamen für diesen speziellen Datensatz ab und zeigt ihn in der Titelleiste des Browsers an. Verbesserungen an der Site.com Studio-Ansicht für Contributors (Contributors) An Site.com Studio wurden für Contributors einige wesentliche Verbesserungen vorgenommen. In diese Übersicht erfahren Sie, welche Auswirkungen die Neuerungen für Sie haben, unabhängig davon, ob Sie Contributor, Designer oder Site-Administrator sind. Käuflich zu erwerben in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Verfügbar (mit Einschränkungen) in: Developer Edition Verbesserungen für Contributors Auf der Registerkarte "Übersicht" von Site.com Studio haben Contributors jetzt folgende Möglichkeiten: Umbenennen, Duplizieren und Löschen von Seiten. Löschen und Ersetzen von Vermögenswerten. Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Links für die Website-Übersicht. Verschieben von Seiten in der Website-Übersicht. Erstellen und Löschen von Ordnern und Verschieben von Seiten und Vermögenswerten in Ordner. Zudem wurde die Bearbeitungsansicht für Contributors aktualisiert. Contributors haben folgende Möglichkeiten: Verwenden des Fensters "Seitenelemente" (1) zum Hinzufügen von Inhaltsblöcken und Widgets auf der Seite (sofern verfügbar). Verwenden des Branding-Editors (2), um das Erscheinungsbild der Seite zu aktualisieren. 204

211 Site.com Verbesserungen an der Site.com Studio-Ansicht für Contributors (Contributors) Verwenden der Option "Flüssig" (3), um die Breite und Höhe der Seite auf 100 % zurückzusetzen, nachdem eine Vorschau der Seite für Smartphones, Tablets oder Computerbildschirme angezeigt wurde. Optimierungen für Designer und Site-Administratoren Designer und Site-Administratoren können jetzt folgende Vorgänge ausführen: Ermöglichen, dass Contributors Widgets auf vorlagenbasierten Seiten hinzufügen, die über bearbeitbare Seiten verfügen. Anmerkung: Während Widgets den Contributors explizit zur Verfügung gestellt werden müssen, können Contributors jetzt standardmäßig Inhaltsblöcke zu beliebigen bearbeitbaren Seiten auf vorlagenbasierten Seiten hinzufügen. Berücksichtigen Sie dies, wenn Sie über bestehende Seitenvorlagen verfügen, auf denen bearbeitbare Seiten vorhanden sind. Definieren von Branding-Eigenschaften, sodass Contributors das Erscheinungsbild von Seiten und Widgets ändern können. Zeigen Sie Site.com Studio so an, wie es auch für Ihre Contributors angezeigt wird, um sicherzustellen, dass Sie die Ansicht richtig einrichten. Klicken Sie im Dropdownmenü der Site auf Studio als Contributor verwenden. Klicken Sie zum Beenden auf Zurück zu "Meine Studio-Ansicht". Hinzufügen von Seitenelementen als Contributor Als Contributor können Sie jetzt in allen bearbeitbaren Bereichen einer Seite Seitenelemente hinzufügen. Seitenelemente sind die Bausteine von Seiten auf einer Site. Inhaltsblöcke enthalten den Text Ihrer Website-Seiten und können auch Bilder und Hyperlinks aufnehmen. Widgets sind benutzerdefinierte Seitenelemente, die durch Ihren Designer oder Site-Administrator erstellt werden. Wenn Ihnen keine Widgets angezeigt werden, haben Sie nicht die Möglichkeit, diese zu erstellen. Wenn Sie auf einer geöffneten Seite ein Seitenelement hinzufügen möchten, ziehen Sie das Element aus dem Fenster "Seitenelemente" in einen bearbeitbaren Bereich. Wenn Sie ein Seitenelement in einen bearbeitbaren Seitenbereich ziehen, wird dieser Bereich durch eine blaue Umrandung hervorgehoben. Falls keine blaue Umrandung zu sehen ist, verfügt die Seite nicht über bearbeitbare Bereiche. Wenn Sie ein Seitenelement auf die Seite verschieben möchten, ziehen Sie es in einen anderen bearbeitbaren Bereich. 205

212 Site.com Aktualisierungen am Live-Modus für Site-Administratoren und Designer Klicken Sie zum Löschen eines Seitenelements auf. Wenn Sie einen Inhaltsblock auf einer Seite einen Inhaltsblock hinzugefügt haben und diesen bearbeiten möchten, doppelklicken Sie darauf. Wenn Sie auf der Seite ein Widget hinzufügen, müssen Sie die Widget-Eigenschaften möglicherweise in einem entsprechenden Dialogfeld angeben. Um das Dialogfeld zu schließen, klicken Sie in einen anderen Bildschirmbereich. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert. Weitere Informationen zu den Eigenschaften von Widgets erhalten Sie von Ihrem Designer oder Site-Administrator. Aktualisierungen am Live-Modus für Site-Administratoren und Designer Es wurden einige Aktualisierungen am Live-Modus vorgenommen. Mit dem Live-Modus können Site-Administratoren und Designer für Seiten und Vorlagen eine Vorschau davon anzeigen, wie sie auf Geräten wie Mobiltelefonen und Tablets angezeigt werden. Käuflich zu erwerben in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Verfügbar (mit Einschränkungen) in: Developer Edition Site-Administratoren und Designer können beim Anzeigen von Seiten oder Widgets im Live-Modus Inhaltsblöcke nicht mehr inline bearbeiten. Um den Inhalt der Seite zu bearbeiten, wechseln Sie zurück in den Designmodus. Contributors (Beitragende) können weiterhin den Inline-Editor zur Bearbeitung von Inhaltsblöcken verwenden. Wenn die Seite im Live-Modus geöffnet ist, können Sie mit der Option "Flüssig" die Breite und Höhe der Seite auf 100 % einstellen. Separates Exportieren von Objekten Designer und Site-Administratoren können jetzt Objekte separat von allen anderen Site-Komponenten exportieren. Sie können Objekte zusammen oder einzeln exportieren. Wenn Sie alle Objekte exportieren, werden die Objekte in eine ZIP-Datei exportiert, die nach dem Site-Namen benannt ist, z. B. Site-Name-Assets.zip. Sie können die Objekte exportieren, indem Sie auf der Registerkarte "Übersicht" auf klicken. > Website-Objekte exportieren Ein Beispielfall, in dem Sie Objekte möglicherweise separat exportieren müssen, ist, wenn Sie eine Site mithilfe der Metadaten-API aus der Sandbox für die Produktion bereitstellen. 206

213 Site.com Site.com-Clickjack-Schutz Bei Verwendung der Metadaten-API gilt eine Obergrenze für die Dateigröße. Die Objekte in der.site-datei dürfen nicht größer als 40 MB sein. Die Site wird zwar erstellt, die Objekte werden auf der neuen Site jedoch beschädigt dargestellt. Um die Objekte zu reparieren, exportieren Sie die Objekte separat aus der Sandbox-Umgebung und importieren Sie sie dann in Ihre neue Site. Site.com-Clickjack-Schutz Clickjacking ist eine Art Angriff, bei dem ein Benutzer getäuscht wird, wenn er auf etwas klickt, beispielsweise eine Schaltfläche oder einen Link, da er davon ausgeht, dass er auf etwas Sicheres klickt. Stattdessen werden durch die Schaltfläche oder den Link bösartige Aktionen auf Ihrer Website ausgeführt, die zu Datenangriffen, nicht autorisierten s, geänderten Anmeldeinformationen oder anderen Website-spezifischen Aktionen führen. Wichtig: Diese Informationen gelten nur für Site.com-Sites. Informationen zum Clickjack-Schutz Salesforce finden Sie unter Clickjack-Schutz standardmäßig aktiviert. Verborgene iframes, die die Seiten Ihrer Website laden, können missbräuchlich von einer nicht zugehörigen Seite platziert werden, die den Benutzer anregt, auf eine Schaltfläche oder einen Link zu klicken, die oder der unter dem verborgenen iframe angezeigt wird. Mit dem Clickjack-Schutz können Sie konfigurieren, ob Ihr Browser Frames oder iframes auf Ihren Website-Seiten zulässt. Die Clickjack-Ebene für Site.com ist standardmäßig auf "Framing nur für denselben Ursprung zulassen" festgelegt. Sie können den Clickjack-Schutz für eine Website auf eine der folgenden Ebenen festlegen: Framing für alle Seiten zulassen (kein Schutz) Framing nur für denselben Ursprung zulassen (empfohlen) Framing für keine Seite zulassen (höchster Schutz) Anmerkung: Beim Framing mit demselben Ursprung können nur Seiten mit demselben Domänennamen und derselben Protokollsicherheit Frames auf der Seite der Website platzieren. Der Clickjack-Schutz ist bei Sites, die vor der Version Spring '14 erstellt wurden, nicht automatisch aktiviert. Verwalten des Clickjack-Schutzes auf Ihrer Site: 1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Übersicht" auf Site-Konfiguration. 2. Klicken Sie auf Bearbeiten. 3. Wählen Sie die gewünschte Ebene für den Clickjack-Schutz aus. Anmerkung: Salesforce-Communities weisen zwei Bestandteile für den Clickjack-Schutz auf: einen für die Force.com-Communities-Website, der von der Detailseite der Force.com-Website festgelegt wird, und einen anderen für die Site.com-Communities-Website, der auf der Site.com-Konfigurationsseite festgelegt wird. Es empfiehlt sich, beide auf denselben Wert festzulegen. Änderungen an der Berechtigungssatz-Lizenz der Unternehmens-Community Die Berechtigungssatz-Lizenz für das Unternehmens-Community-Add-On wurde für Force.com in "Unternehmens-Community" umbenannt. Mit dieser Berechtigungssatz-Lizenz sind die Benutzer jetzt auch zum Anzeigen und Erstellen von Kundenvorgängen berechtigt. 207

214 Site.com Änderungen an der Berechtigungssatz-Lizenz der Unternehmens-Community Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Wenn Sie eine oder mehrere Unternehmens-Communities für die Force.com-Berechtigungssatz-Lizenzen erwerben möchten, wenden Sie sich bitte an den Kundensupport von salesforce.com. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Berechtigungssatz-Lizenzen cin der Salesforce-Hilfe. 208

215 Anpassung von Force.com Datenimport-Assistent allgemein verfügbar Anpassung von Force.com Mithilfe von Zeigen-und-Klicken-Tools können Sie Ihre Salesforce-Organisation erweitern: Sie können Ihre Objekte, Daten und Felder verbessern, das Erscheinungsbild Ihrer Organisation anpassen, Ihre Geschäftsprozesse verbessern sowie Websites und Anwendungen erstellen. Die Anpassung beinhaltet auch Verwaltungs- und Sicherheitstools. Datenimport-Assistent allgemein verfügbar Der Datenimport-Assistent bietet eine einheitliche Oberfläche, über die Sie Daten für eine Reihe von Salesforce-Standardobjekten, einschließlich Accounts, Kontakten, Leads und Lösungen, importieren können. Mit dem Assistenten können auch Daten für benutzerdefinierte Objekte importiert werden. Feedbasierte Seitenlayouts nun verfügbar Erleichtern Sie Ihren Benutzern die Arbeit an Account-, Kontakt-, Lead-, Opportunity- und benutzerdefinierten Objektdatensätzen, indem Sie feedbasierte Layouts erstellen, die zwei separate Ansichten enthalten: eine für den Feed des Datensatzes und eine für die zugehörigen Details. Für Account-, Kontakt,- Lead-, Opportunity- und benutzerdefinierte Objekte können Sie feedbasierte Layouts erstellen. Allgemeine Verwaltung Mit der Verwaltung können Sie Ihre Organisation entsprechend Ihren geschäftlichen Anforderungen verwalten. Daten Über die Force.com-Plattform können Sie Ihre Daten leicht importieren und ihren Verlauf nachverfolgen. Geschäftslogik und Prozessautomatisierung Workflow, Genehmigungen und Visual Workflow stellen Zeigen-und-Klicken-Tools zur Automatisierung und Vereinfachung komplexer Geschäftsprozesse zur bereit. Sicherheit Verwenden Sie Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihrer Daten und Anwendungen. Freigabe Über die Freigabe haben Sie mehr Kontrolle darüber, welche Benutzer was anzeigen können. Globalisierung Mithilfe von Globalisierungs-Tools können Administratoren Ressourcen, die von Land zu Land unterschiedlich sind, wie etwa Inhalte in mehreren Sprachen, mit mehreren Währungen und übersetzte Inhalte, leichter verwalten. Zusätzliche Anpassung Selbst kleine Anpassungen und Verbesserungen können Salesforce benutzerfreundlicher machen. Datenimport-Assistent allgemein verfügbar Der Datenimport-Assistent bietet eine einheitliche Oberfläche, über die Sie Daten für eine Reihe von Salesforce-Standardobjekten, einschließlich Accounts, Kontakten, Leads und Lösungen, importieren können. Mit dem Assistenten können auch Daten für benutzerdefinierte Objekte importiert werden. Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Sie müssen in Setup nicht mehr zwischen verschiedenen Assistenten auswählen. Sie können nun alles an einer Stelle erledigen. 209

216 Anpassung von Force.com Feedbasierte Seitenlayouts nun verfügbar Anmerkung: Die separaten Importassistenten für Accounts, Kontakte, Leads, Lösungen und benutzerdefinierte Objekte sind weiterhin verfügbar. Ihre Funktionalität hat sich nicht geändert. Eine Liste mit Unterschieden zwischen den alten und neuen Assistenten finden Sie in der Vergleichstabelle für Importassistenten. Der neue Datenimport-Assistent weist eine optimierte Benutzeroberfläche auf, mit der das Hochladen von Datendateien und das Zuordnen von Datenfeldern einfacher sind als je zuvor. Wählen Sie den Typ der zu importierenden Objektdaten aus (Accounts und Kontakte, Leads, Lösungen oder benutzerdefiniert), wählen Sie eine Quelldatei für Ihre Daten aus, ordnen Sie die zuzuordnenden Felder zu und starten Sie den Import. Um den neuen Assistenten zu verwenden, klicken Sie unter "Setup" auf Datenverwaltung > Datenimport-Assistent. Feedbasierte Seitenlayouts nun verfügbar Erleichtern Sie Ihren Benutzern die Arbeit an Account-, Kontakt-, Lead-, Opportunity- und benutzerdefinierten Objektdatensätzen, indem Sie feedbasierte Layouts erstellen, die zwei separate Ansichten enthalten: eine für den Feed des Datensatzes und eine für die zugehörigen Details. Für Account-, Kontakt,- Lead-, Opportunity- und benutzerdefinierte Objekte können Sie feedbasierte Layouts erstellen. Feedbasierte Layouts sind benutzerfreundlicher und erleichtern das Arbeiten an Datensätzen. Zudem müssen die Benutzer nicht durch Informationen blättern, die für sie nicht relevant sind, um die gewünschten Informationen zu finden. Die Benutzer können ganz leicht zwischen der Feedansicht, die den Publisher und wichtige Ereignisse zum Datensatz in chronologischer Reihenfolge enthält, und der Detailansicht mit genauen Informationen zum Datensatz einschließlich Themenlisten wechseln. Die Feedansicht in diesen Layouts enthält Folgendes: 1. Registerkarten oder, wenn Sie in der Salesforce-Konsole arbeiten, Schaltflächen zum Umschalten ( ) zwischen der Feed- und Detailansicht. 210

217 Anpassung von Force.com Feedbasierte Seitenlayouts nun verfügbar 2. Den Publisher, in dem möglicherweise Aktionen enthalten sind, mit denen Sie Vorgänge, wie das Erstellen zugehöriger Datensätze oder das Protokollieren von Anrufen, ausführen können. Diese Funktionen sind davon abhängig, wie Ihr Administrator Ihre Organisation eingerichtet hat. 3. Den Datensatzfeed, in dem die Aktivität für den Datensatz angezeigt wird, z. B. Kommentare, die Sie zu dem Datensatz abgegeben haben. 4. Alle benutzerdefinierten Schaltflächen und Links, die Ihr Administrator hinzugefügt hat. 5. Die Schaltfläche "Folgen" ( ) oder ein Folgehinweis ( ) sowie eine Liste der Personen, die dem Datensatz folgen. Je nachdem, wie Ihr Administrator die Seite eingerichtet hat, werden diese Elemente entweder auf der linken oder auf der rechten Seite angezeigt. 6. Feedfilter, über die Sie auswählen können, welche Informationen des Feeds Sie anzeigen möchten. Je nachdem, wie Ihr Administrator die Seite eingerichtet hat, werden diese Filter entweder links, in der Mitte der Seite oder rechts angezeigt. Detailansichten enthalten genaue Informationen zu dem Datensatz, einschließlich Themenlisten. 211

218 Anpassung von Force.com Erstellen feedbasierter Seitenlayouts Erstellen feedbasierter Seitenlayouts Feedbasierte Layouts bieten eine übersichtlichere Ansicht von Account-, Kontakt,- Lead-, Opportunity- und benutzerdefinierten Objekten. Erstellen feedbasierter Seitenlayouts Feedbasierte Layouts bieten eine übersichtlichere Ansicht von Account-, Kontakt,- Lead-, Opportunity- und benutzerdefinierten Objekten. 1. Stellen Sie sicher, dass die Feed-Verfolgung für das Objekt aktiviert ist, für das Sie ein feedbasiertes Seitenlayout erstellen möchten. 2. Erstellen Sie ein neues Seitenlayout und wählen Sie Feedbasiertes Layout aus. Anmerkung: Nur neue Seitenlayouts können feedbasiert sein. Vorhandene Standardlayouts können nicht in ein feedbasiertes Layout geändert werden. 3. Klicken Sie neben dem Layout auf Bearbeiten und konfigurieren Sie es mithilfe des Editors für erweitertes Seitenlayout. Feedbasierte Layouts können nicht mit dem ursprünglichen Seitenlayout-Editor konfiguriert werden. 4. Auf der Hauptseite des Seitenlayout-Editors passen Sie den Publisher an, um die Aktionen, die Sie für die Benutzer verfügbar machen möchten, sowie benutzerdefinierte Schaltflächen oder Links hinzuzufügen. 5. Klicken Sie in der Überschrift des Seitenlayout-Editors auf Feedansicht. Dort können Sie anpassen, was auf der Feedseite angezeigt wird. Sie haben folgende Möglichkeiten: Sie können benutzerdefinierte Komponenten hinzufügen; diese sind Visualforce-Seiten mit von Ihnen definiertem Funktionsumfang. 212

219 Anpassung von Force.com Allgemeine Verwaltung Sie können auswählen, an welcher Stelle auf der Seite benutzerdefinierte Schaltflächen und Links sowie Standardkomponenten, wie die Schaltfläche "Folgen" und die Liste "Anhänger", angezeigt werden sollen. Sie können die Standardrandleiste ausblenden. Sie können auswählen, welche Feedfilter verfügbar sind und an welcher Stelle sie angezeigt werden. 6. Weisen Sie das Seitenlayout Benutzerprofilen zu. Allgemeine Verwaltung Mit der Verwaltung können Sie Ihre Organisation entsprechend Ihren geschäftlichen Anforderungen verwalten. Massenzuweisung von Berechtigungssätzen Sie können nun mehrere Benutzer zuweisen und mehrere Benutzerzuweisungen aus einem Berechtigungssatz entfernen. Nachschlagefilterverbesserungen Nachschlagefilter werden nun für viele weitere Objekte unterstützt. Feldsets sind allgemein verfügbar Feldsets sind allgemein verfügbar. Erweiterte Unterstützung von Auswahllisten für TEXT()-Funktion Seitenlayoutzuordnungen für Berechtigungssatz-Lizenzen Ab Version Spring '14 beinhalten einige Berechtigungssatz-Lizenzen Objektberechtigungen, wie zum Beispiel Lesezugriff für Kundenvorgänge. Zur Unterstützung dieser Änderung wird es Ihnen zudem ermöglicht, Seitenlayouts Benutzern zuzuweisen, die Objektberechtigungen über eine Berechtigungssatz-Lizenz erhalten haben. Verbesserte Benutzeroberfläche zur Lizenzzuweisung für Berechtigungssätze Um es einfacher zu machen, zu bestimmen, welche Berechtigungssatz-Lizenzen Sie Ihren Benutzern zuweisen sollen, wurde die Seite "Lizenzzuweisungen für Berechtigungssätze" neu gestaltet. Ausblenden standardmäßiger und benutzerdefinierter Anwendungen im App Launcher Über die Einstellungen im Anwendungsmenü können Sie festlegen, ob Benutzer nur verbundene Anwendungen in ihrem App Launcher anzeigen können. Keine monatlichen verwendungsbasierten Ansprüche Verwendungsbasierte Ansprüche sind nicht mehr auf monatliche Ressourcen beschränkt. Die Themenliste "Verwendungsbasierte Ansprüche" enthält nun Spalten für "Ressourcen-ID" und "Häufigkeit" und die Spalte "Monatliche Zuteilung" heißt jetzt "Zuteilung". Massenzuweisung von Berechtigungssätzen Sie können nun mehrere Benutzer zuweisen und mehrere Benutzerzuweisungen aus einem Berechtigungssatz entfernen. Zuweisen eines Berechtigungssatzes an mehrere Benutzer Sie können auf jeder Berechtigungssatzseite den Berechtigungssatz einem oder mehreren Benutzern zuweisen. Entfernen von Benutzerzuweisungen aus einem Berechtigungssatz Sie können auf jeder Berechtigungssatzseite die Berechtigungssatzzuweisung für einen oder mehrere Benutzer entfernen. 213

220 Anpassung von Force.com Massenzuweisung von Berechtigungssätzen Seite "Zugeordnete Benutzer" aus Berechtigungssätzen entfernt Da die Schaltfläche Zuordnungen verwalten auf Berechtigungssatzseiten hinzugefügt wurde, wurden die Schaltfläche und die Seite Zugeordnete Benutzer entfernt. Wenn Sie die Benutzer anzeigen möchten, die einem bestimmten Berechtigungssatz zugeordnet sind, klicken Sie auf Zuordnungen verwalten. Zuweisen eines Berechtigungssatzes an mehrere Benutzer Sie können auf jeder Berechtigungssatzseite den Berechtigungssatz einem oder mehreren Benutzern zuweisen. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer und Database.com Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Zuweisen von Berechtigungssätzen an Benutzer: "Benutzer verwalten" 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Benutzer verwalten > Berechtigungssätze. 2. Wählen Sie einen Berechtigungssatz aus. 3. Klicken Sie in der Symbolleiste für den Berechtigungssatz auf Zuordnungen verwalten. 4. Klicken Sie auf Zuordnungen hinzufügen. Wenn bereits Benutzer ausgewählt wurden, ist diese Schaltfläche nicht verfügbar. 5. Wählen Sie die Benutzer aus, die diesem Berechtigungssatz zugewiesen werden sollen. Sie können bis zu 1000 Benutzer gleichzeitig zuweisen. Tipp: Sie können die ausgewählte Listenansicht verwenden, eine andere Listenansicht auswählen, die Liste der Benutzer mithilfe eines anderen Filterkriteriums eingrenzen oder eine neue Listenansicht erstellen. 6. Klicken Sie auf Zuweisen. 7. Lesen Sie die Meldungen auf der Seite "Zuordnungsübersicht". Wenn Benutzer nicht zugewiesen wurden, werden in der Spalte "Meldung" die Gründe angegeben. 8. Wenn Sie zur Liste aller dem Berechtigungssatz zugewiesenen Benutzer zurückkehren möchten, klicken Sie auf Fertig. Entfernen von Benutzerzuweisungen aus einem Berechtigungssatz Sie können auf jeder Berechtigungssatzseite die Berechtigungssatzzuweisung für einen oder mehrere Benutzer entfernen. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer und Database.com Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Entfernen von Berechtigungssatzzuweisungen: "Benutzer verwalten" 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Benutzer verwalten > Berechtigungssätze. 2. Wählen Sie einen Berechtigungssatz aus. 3. Klicken Sie in der Symbolleiste für den Berechtigungssatz auf Zuordnungen verwalten. 4. Wählen Sie die Benutzer aus, die aus diesem Berechtigungssatz entfernt werden sollen. Sie können bis zu 1000 Benutzer gleichzeitig entfernen. 214

221 Anpassung von Force.com Nachschlagefilterverbesserungen 5. Klicken Sie auf Zuordnungen entfernen. Diese Schaltfläche ist nur dann verfügbar, wenn mindestens ein Benutzer ausgewählt wurde. 6. Wenn Sie zur Liste aller dem Berechtigungssatz zugewiesenen Benutzer zurückkehren möchten, klicken Sie auf Fertig. Seite "Zugeordnete Benutzer" aus Berechtigungssätzen entfernt Da die Schaltfläche Zuordnungen verwalten auf Berechtigungssatzseiten hinzugefügt wurde, wurden die Schaltfläche und die Seite Zugeordnete Benutzer entfernt. Wenn Sie die Benutzer anzeigen möchten, die einem bestimmten Berechtigungssatz zugeordnet sind, klicken Sie auf Zuordnungen verwalten. Nachschlagefilterverbesserungen Nachschlagefilter werden nun für viele weitere Objekte unterstützt. Es wurde eine Unterstützung für Nachschlagefilter bei Beziehungsfeldern hinzugefügt, die auf folgende Objekte verweisen: Kampagnen, Kundenvorgänge, Verträge, Ideen, Leads, Opportunities, Produkte und Social Personas. Es wurde auch allen neu unterstützten Objekten unter "Setup" ein Knoten "Verwandte Nachschlagefilter" hinzugefügt. Anmerkung: Einige Standardnachschlagefelder unterstützen Nachschlagefilter möglicherweise nicht, selbst wenn die Objekte im Allgemeinen unterstützt werden. Außerdem wurde der Vorgang zum Erstellen von Nachschlagefiltern verbessert. Die Überprüfung auf Feldtypenkompatibilität erfolgte sonst nur beim Speichern eines Nachschlagefilters. Die Feldtypenkompatibilität wird von Salesforce nun in Echtzeit überprüft, indem verfügbare Feldergebnisse basierend auf dem bereits von Ihnen eingegebenen Feldtyp gefiltert werden. Wenn Sie beispielsweise beim Erstellen eines Nachschlagefilters ein Feld mit dem Feldtyp "Datum" in der ersten Spalte auswählen und dann die Spalte "Wert/Feld" auf Feld festlegen, sind nur Felder mit datumskompatiblen Feldtypen verfügbar, falls Sie in der vierten Spalte nach Feldern suchen. Schließlich können nun sowohl benutzerdefinierte Felder als auch Standardfelder Nachschlagefilter aufweisen, die über die Metadaten-API bereitgestellt werden. Feldsets sind allgemein verfügbar Feldsets sind allgemein verfügbar. Ein Feldset ist eine Gruppierung von Feldern. So kann zum Beispiel ein Feldset mit Feldern vorliegen, die den Vornamen, den zweiten Vornamen, den Nachnamen und den Geschäftstitel beschreiben. Wenn ein Feldset zu einer Visualforce-Seite hinzugefügt wird, können Entwickler eine Schleife über deren Felder legen und diese ausgeben. Wenn die Seite zu einem verwalteten Paket hinzugefügt wird, können Administratoren Felder in einem Feldset hinzufügen, entfernen oder neu ordnen, um die Felder zu ändern, die auf der Visualforce-Seite dargestellt werden, ohne Code zu ändern. Die gleiche Visualforce-Seite kann je nach dem, welche Felder ein Abonnent beibehalten möchte, verschiedene Informationssets darstellen. Als Administrator können Sie Feldsets für Ihre Organisation erstellen oder bearbeiten bzw. installierte Feldsets bearbeiten. Feldsets sind für alle Standardobjekte verfügbar, die benutzerdefinierte Felder unterstützen, und für alle Organisationen, in denen das Erstellen von Visualforce-Seiten unterstützt wird. 215

222 Anpassung von Force.com Erweiterte Unterstützung von Auswahllisten für TEXT()-Funktion Erweiterte Unterstützung von Auswahllisten für TEXT()-Funktion Die Formelfunktion TEXT() wandelt jetzt Auswahllistenwerte in Text in Genehmigungsregeln, Regeln für Genehmigungsschritte, Workflow-Regeln, Regeln für automatische Antworten, Eskalationsregeln, Zuordnungsregeln und benutzerdefinierten Schaltflächen und Links um. Seitenlayoutzuordnungen für Berechtigungssatz-Lizenzen Ab Version Spring '14 beinhalten einige Berechtigungssatz-Lizenzen Objektberechtigungen, wie zum Beispiel Lesezugriff für Kundenvorgänge. Zur Unterstützung dieser Änderung wird es Ihnen zudem ermöglicht, Seitenlayouts Benutzern zuzuweisen, die Objektberechtigungen über eine Berechtigungssatz-Lizenz erhalten haben. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer und Database.com Edition Anmerkung: Seitenlayouts und Registerkarteneinstellungen können zwar über Profile zugewiesen werden, wenn Sie jedoch Benutzern eine Berechtigungssatz-Lizenz zuweisen, müssen die zugeordneten Datensatztypen, Benutzerberechtigungen und Objektberechtigungen über einen Berechtigungssatz zugewiesen werden. Beispiel: Unternehmen A verfügt über mehrere Benutzer mit Force.com-Benutzerlizenzen, die Zugriff auf Aufträge benötigen. Da Profile auf bestimmten Benutzerlizenzen basieren, bieten die Profile dieser Benutzer für die meisten Standardobjekte nicht die Möglichkeit, Seitenlayouts zuzuweisen. Nachdem für Unternehmen A Berechtigungssatz-Lizenzen für die Auftragsplattform bereitgestellt wurden, die diesen Force.com-Benutzern Objektberechtigungen für Aufträge, Verträge, Preisbücher und Produkte geben, kann der Administrator der Organisation Force.com-Profilen Seitenlayouts für diese Objekte zuweisen. Benutzer mit diesem Profil werden die Datensätze für diese Objekte erst angezeigt, wenn ihnen die Berechtigungssatz-Lizenz für die Auftragsplattform und ein Berechtigungssatz mit den entsprechenden Objektberechtigungen zugewiesen wurde. Verbesserte Benutzeroberfläche zur Lizenzzuweisung für Berechtigungssätze Um es einfacher zu machen, zu bestimmen, welche Berechtigungssatz-Lizenzen Sie Ihren Benutzern zuweisen sollen, wurde die Seite "Lizenzzuweisungen für Berechtigungssätze" neu gestaltet. Die Verfügbarkeit jeder Berechtigungssatz-Lizenz hängt von den Editions-Anforderungen für Berechtigungssätze und die zugehörige Funktion ab. Die folgenden Änderungen wurden an der Seite vorgenommen. Die Informationen zu den Berechtigungssatz-Lizenzen sind in einer Tabelle angeordnet. Die Spalte "Beschreibung" bietet den Geschäftskontext für jede Berechtigungssatz-Lizenz. In der Spalte "Enthaltene Berechtigungen" wird angegeben, welche Benutzer- und Objektberechtigungen für Benutzer mit der Berechtigungssatz-Lizenz verfügbar sind. Um die Seite "Lizenzzuweisungen für Berechtigungssätze" aufzurufen, klicken Sie unter "Setup" auf Benutzer verwalten > Benutzer, klicken Sie auf den Namen eines Benutzers und klicken Sie in der Themenliste "Lizenzzuweisungen für Berechtigungssätze" auf Bearbeiten. So hat sich die Seite "Lizenzzuweisungen für Berechtigungssätze" geändert. 216

223 Anpassung von Force.com Ausblenden standardmäßiger und benutzerdefinierter Anwendungen im App Launcher Abbildung9: In Winter '14 Abbildung10: In Spring '14 Ausblenden standardmäßiger und benutzerdefinierter Anwendungen im App Launcher Über die Einstellungen im Anwendungsmenü können Sie festlegen, ob Benutzer nur verbundene Anwendungen in ihrem App Launcher anzeigen können. Verfügbarkeit: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Anzeigen von Anwendungen: Verwalten von Anwendungen: "Setup und Konfiguration anzeigen" "Anwendung anpassen" Administratoren von Organisationen, in denen die Identity-Lizenz aktiviert ist, können die neue Option Alle standardmäßigen und benutzerdefinierten Anwendungen im App Launcher ausblenden auswählen, um die Logos für standardmäßige und benutzerdefinierte Anwendungen aus dem App Launcher zu entfernen. Bei Auswahl dieser Option werden nur die genehmigten 217

224 Anpassung von Force.com Keine monatlichen verwendungsbasierten Ansprüche verbundenen Anwendungen im App Launcher angezeigt. Dadurch wird die Anzahl an Logos verringert, die die Benutzer des App Launcher eingeblendet bekommen, sodass sie bei vielen angezeigten Anwendungen schnell einzelne verbundene Anwendungen auffinden können. Verwenden Sie unter "Setup" eine der folgenden Vorgehensweisen: Klicken Sie auf Erstellen > Anwendungen und dann auf Neu anordnen. Klicken Sie auf Anwendungen verwalten > Anwendungsmenü. Aktivieren oder deaktivieren Sie anschließend die Option Alle standardmäßigen und benutzerdefinierten Anwendungen im App Launcher ausblenden. Keine monatlichen verwendungsbasierten Ansprüche Verwendungsbasierte Ansprüche sind nicht mehr auf monatliche Ressourcen beschränkt. Die Themenliste "Verwendungsbasierte Ansprüche" enthält nun Spalten für "Ressourcen-ID" und "Häufigkeit" und die Spalte "Monatliche Zuteilung" heißt jetzt "Zuteilung". Verfügbarkeit: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Anhand der Ressourcen-ID werden Zeilen für dieselbe Ressource unterschieden. Die Häufigkeit gibt an, ob eine Ressource monatlich ("Monatlich") aktualisiert wird oder nicht ("Einmal"). Statt am Ende eines jeden Monats aktualisiert zu werden, sind Ressourcen mit einer Häufigkeit von "Einmal" so lange verfügbar, bis die Zuteilung aufgebraucht oder das Vertragsende erreicht ist. Um die Ressource aufzufüllen, können Sie eine zusätzliche Zuteilung kaufen. Um die verwendungsbasierten Ansprüche Ihrer Organisation anzuzeigen, klicken Sie unter "Setup" auf Unternehmensprofil > Firmeninformationen. Beispiel: Unternehmen A kauft für Data.com-Listenbenutzer Datensätze mit einem Vertrag, der am 15. Mai endet. Diese Ressource hat die Häufigkeit "Einmal", d. h., die Listenbenutzer dieses Unternehmens können bis zu diesem Datum bis zu Datensätze hinzufügen oder exportieren. Wenn die Organisation diese Obergrenze vor dem 15. Mai erreicht, können die Data.com-Listenbenutzer keine weiteren Datensätze mehr hinzufügen oder exportieren. Um die Blockierung der Benutzer aufzuheben, kann Unternehmen A eine zusätzliche Zuteilung für diese Ressource kaufen. Daten Über die Force.com-Plattform können Sie Ihre Daten leicht importieren und ihren Verlauf nachverfolgen. Aufbewahrung von Feldverlaufsdaten Pilotfunktion Aufbewahrung von Feldverlaufsdaten Pilotfunktion Verfügbarkeit: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer und Database.com Edition In der Version Winter '14 bot salesforce.com eine Pilotfunktion zur Aufbewahrung von Feldverlaufsdaten. Diese Pilotfunktion wird auch in der Version Spring '14 weiterhin angeboten. Mit der Pilotfunktion zur Aufbewahrung von Feldverlaufsdaten können Sie Datumsbereiche für die Aufbewahrung des Feldverlaufs festlegen. Die Pilotfunktion unterstützt Standardfelddaten in den folgenden Salesforce-Objekten: 218

225 Anpassung von Force.com Geschäftslogik und Prozessautomatisierung Accounts Kontakte Leads Opportunities Kundenvorgänge Die Funktion steht nur über die Salesforce-Enterprise- und Tooling-API zur Verfügung. Nähere Informationen über die Pilotfunktion finden Sie im Field History Retention Implementation Guide (Implementierungsleitfaden zur Aufbewahrung von Feldverlaufsdaten). Nähere Informationen darüber, wie Sie die Pilotfunktion selbst nutzen können, erhalten Sie von Ihrem Account-Team oder beim Kundensupport. Geschäftslogik und Prozessautomatisierung Workflow, Genehmigungen und Visual Workflow stellen Zeigen-und-Klicken-Tools zur Automatisierung und Vereinfachung komplexer Geschäftsprozesse zur bereit. DateTime-Datentypen in Flows Flows unterstützen nun DateTime als Datentyp. Automatische Auswahllistenwerte Im Cloud-Flow-Designer werden Ihnen bei der Auswahl eines Wertes für ein sobject-feld in einer Auswahlliste die verfügbaren Optionen angezeigt. Verbesserte Protokollierung für laufende Flows Verbesserte Protokollmeldungen für Flow-Interviews erleichtern das Debuggen. Obergrenze pro Tag für Workflow- s in kostenlosen Organisationen und Testorganisationen Die Obergrenze pro Tag für s, die von -Benachrichtigungsaktionen gesendet werden, wurde für kostenlose Organisationen und Testorganisationen geändert. Erweiterte Benutzersuche in Genehmigungsprozessen nach ursprünglichen Einreichern in großen Organisationen Die Benutzersuche, bei der Sie ursprüngliche Einreicher eines Genehmigungsprozesses angeben, wurde für Organisationen mit mehr als Benutzern erweitert. DateTime-Datentypen in Flows Flows unterstützen nun DateTime als Datentyp. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Sie können einen DateTime-Wert überall dort verwenden, wo ein Date-Wert gültig ist. Das Format für DateTime-Werte lautet: MM/TT/JJJJ HH:SS, gefolgt von AM oder PM. Im Cloud-Flow-Designer werden DateTime-Werte in der Zeitzone des Gebietsschemas des Benutzers angezeigt und nicht in der Zeitzone des Gebietsschemas der Organisation. 219

226 Anpassung von Force.com Automatische Auswahllistenwerte Automatische Auswahllistenwerte Im Cloud-Flow-Designer werden Ihnen bei der Auswahl eines Wertes für ein sobject-feld in einer Auswahlliste die verfügbaren Optionen angezeigt. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Werte für Auswahllistenfelder in sobjects sind jetzt automatisch verfügbar, wenn Sie die entsprechenden Zuordnungen vornehmen und wenn Sie einen Wert zum Vergleich auswählen. Wenn Sie beispielsweise den Accounttyp in einem Entscheidungselement überprüfen möchten, werden die möglichen Werte für die Auswahlliste des Typs angezeigt. Verbesserte Protokollierung für laufende Flows Verbesserte Protokollmeldungen für Flow-Interviews erleichtern das Debuggen. Bei der Ausführung von Flows stehen neue Debug-Meldungen zur Verfügung. Flow-Elemente: Debug-Protokollmeldungen zum Starten und Stoppen der Ausführung von Flow-Elementen, mit Details über einzelne Elemente oder Massendetails über mehrere Interviews, die im selben Element ausgeführt werden, sowie mehrere neue Debug-Meldungen Flow-Interviews: Start-, End- und Fehlermeldungen Flow-Zuweisungen: Details über jede durchgeführte Zuweisung Subflow-Elemente: Details über die Ausführung von Subflow-Elementen Damit Sie die Geschehnisse während der Ausführung von Flows verfolgen können, sind in der Kategorie Workflow von Debug-Protokollen die folgenden Ereignisse verfügbar. 220

227 Anpassung von Force.com Verbesserte Protokollierung für laufende Flows Ereignisname FLOW_CREATE_INTERVIEW_BEGIN FLOW_CREATE_INTERVIEW_END FLOW_CREATE_INTERVIEW_ERROR FLOW_START_INTERVIEWS_BEGIN FLOW_START_INTERVIEWS_END FLOW_START_INTERVIEWS_ERROR FLOW_START_INTERVIEW_BEGIN FLOW_START_INTERVIEW_END FLOW_ELEMENT_BEGIN FLOW_ELEMENT_END FLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN FLOW_BULK_ELEMENT_END FLOW_BULK_ELEMENT_DETAIL FLOW_ASSIGNMENT_DETAIL FLOW_SUBFLOW_DETAIL FLOW_RULE_DETAIL FLOW_VALUE_ASSIGNMENT Gemeinsam mit Ereignis erfasste Felder oder Informationen ID der Organisation, ID der Flow-Definition, ID der Flow-Version ID des Interviews, Name des Flows Detaillierte Fehlermeldung zum Flow, ID der Organisation, ID der Flow-Definition, ID der Flow-Version Anzahl der ausgeführten Interviews Anzahl der ausgeführten Interviews Detaillierte Fehlermeldung zum Flow, ID des Interviews, Name des Flows ID des Interviews, Name des Flows ID des Interviews, Name des Flows ID des Interviews, Typ des Elements, Name des Elements ID des Interviews, Typ des Elements, Name des Elements ID des Interviews, Typ des Elements ID des Interviews, Typ des Elements, Name des Elements, Anzahl der Datensätze ID des Interviews, Typ des Elements, Name des Elements, Anzahl der Datensätze, Ausführungszeit ID des Interviews, Variable, an die die Zuweisung erfolgt, verwendeter Operator, zugewiesene Eigenschaft bzw. zugewiesener Wert ID des Interviews, Name des Flows, ID der Definition, ID der Flow-Version ID des Interviews, Name der Regel, Ergebnis ID des Interviews, Zuweisungsschlüssel, zugewiesene Eigenschaft bzw. zugewiesener Wert Protokollierte Ebene INFO und höher INFO und höher ERROR und höher INFO und höher INFO und höher ERROR und höher INFO und höher INFO und höher FINE und höher FINE und höher FINE und höher FINE und höher FINER und höher FINER und höher FINER und höher FINER und höher FINER und höher FLOW_ELEMENT_FAULT (verwendeter Fehler-Pfad) Detaillierte Fehlermeldung zum Flow, Typ des Elements, Name des Elements WARNING und höher FLOW_ELEMENT_FAULT (zurückgestelltes Element) FLOW_ELEMENT_ERROR Detaillierte Fehlermeldung zum Flow, Typ des Elements, Name des Elements Detaillierte Fehlermeldung zum Flow, Typ des Elements, Name des Elements FINER und höher ERROR und höher Mithilfe dieser Debug-Protokolle in Kombination mit den Debug-Protokollen für Flow-Auslöser können Sie Tests lückenlos auswerten und alle aufgetretenen Probleme beheben. 221

228 Anpassung von Force.com Obergrenze pro Tag für Workflow- s in kostenlosen Organisationen und Testorganisationen Obergrenze pro Tag für Workflow- s in kostenlosen Organisationen und Testorganisationen Die Obergrenze pro Tag für s, die von -Benachrichtigungsaktionen gesendet werden, wurde für kostenlose Organisationen und Testorganisationen geändert. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition In Organisationen mit Developer Edition und Organisationen, die Salesforce in einem Testzeitraum verwenden, können -Benachrichtigungsaktionen in Workflow-Regeln und Genehmigungsprozessen jetzt höchstens 15 s pro Tag und pro Standard-Salesforce-Benutzerlizenz senden. Erweiterte Benutzersuche in Genehmigungsprozessen nach ursprünglichen Einreichern in großen Organisationen Die Benutzersuche, bei der Sie ursprüngliche Einreicher eines Genehmigungsprozesses angeben, wurde für Organisationen mit mehr als Benutzern erweitert. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Bei Suchen, die für genaue Ergebnisse zu weit gefasst sind, wird nun schnell eine Fehlermeldung ausgegeben, in der Sie gebeten werden, die Suchkriterien einzugrenzen. Früher trat bei der Suchfunktion eine Zeitüberschreitung auf oder es dauerte lange, bis die Liste der verfügbaren Einreicher aufgefüllt war. Außerdem wurde das Suchverhalten bei Organisationen mit mehr als Benutzern geändert, um die Leistung zu verbessern und zwar von der Suche nach Benutzern, deren Name den eingegeben Text enthält, bis zur Suche nach Benutzernamen mithilfe des Suchkriteriums beginnt mit. Die Reihenfolge, in der Sie den Vor- und Nachnamen eingeben, spielt keine Rolle, da beide Versionen des Namens gesucht werden. Wenn Sie beispielsweise Bob Jo eingeben und auf Suchen klicken, sucht das System nach "Bob Jo..." und "Jo Bob...". Die Ergebnisliste mit verfügbaren Einreichern enthält Namen wie "Bob Jones" und "Jo Bobby", aber sie enthält keine Namen wie "Bobby Jones" oder "Joan Bob". Sicherheit Verwenden Sie Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihrer Daten und Anwendungen. Zweifelhafte geheime Antwort für Kennwortzurücksetzungen Sie können Ihre Antwort auf eine Frage für die Kennwortzurücksetzung ausblenden. Hinweise zur Anmeldung mit mehreren Benutzernamen Die Anmeldeseite von Salesforce speichert Benutzernamen von früheren Anmeldungen aus mehreren Organisationen oder benutzerdefinierten Domänen. Angeben des Hinweises für Benutzernamen bei der Anmeldung Sie können für den Autorisierungsendpunkt einen login_hint für den Benutzernamen angeben. 222

229 Anpassung von Force.com Sicherheit Link für benutzerdefinierte Domäne ("Meine Domäne") auf der Salesforce-Anmeldeseite hinzugefügt Auf der Anmeldeseite befindet sich ein Link, auf den Benutzer klicken können, um eine Unterdomäne für die Anmeldung anzugeben. Identitäts-URL-Antwort enthält mehr Informationen Identitäts-URLs können jetzt zusätzliche Adress- und Kontaktinformationen über Benutzer zurückgeben sowie angeben, ob die Anwendung der anfordernden Person installiert ist. Neuer Endpunkt "UserInfo" für Compliance mit OpenID Connect Der Endpunkt "UserInfo" ist eine RESTful-API, die verwendet werden kann, um (mit einem gültigen Zugriffstoken) Informationen über den Benutzer, der dem Zugriffstoken zugeordnet ist, im OpenID Connect-Standardformat abzufragen. Neue Umfänge für Zugriffstoken Verbundene Anwendungen und Anwendungen von Drittanbietern können neue Umfänge enthalten, wenn sie Zugriff auf Salesforce-Benutzerinformationen anfordern. Senden von Zugriffstoken in HTTP-Kopfzeilen für OpenID Connect-Autorisierungsanbieter Konfigurieren Sie Salesforce so, dass OpenID Connect-Autorisierungsanbietern Zugriffstoken als HTTP-Kopfzeile bereitgestellt werden, anstatt sie an eine Abfragezeichenfolge anzuhängen. ID-Token und öffentliche Schlüssel für OpenID Connect Überprüfen Sie die Signatur eines ID-Tokens mithilfe der von Salesforce bereitgestellten öffentlichen Schlüssel. Delegierte Administratoren können das Feld "Verbund-ID" bearbeiten Delegierte Administratoren haben jetzt die Möglichkeit, das Feld "Verbund-ID" auf den Detailseiten von Benutzern im Abschnitt "Single Sign On-Informationen" zu bearbeiten. Hochladen Ihres eigenen Logos für verbundene Anwendungen Sie können für jede verbundene Anwendung Ihr eigenes Logo verwenden. Hinzufügen und Bezeichnungsaktualisierungen auf der Benutzeroberfläche der verbundenen Anwendungen Die Benutzeroberfläche der verbundenen Anwendungen enthält Änderungen hinsichtlich Klarheit, Konsistenz und besserer Verwendbarkeit. Verbundene Anwendungen können über das Salesforce1-Navigationsmenü aufgerufen werden Jetzt haben Sie die Möglichkeit, verbundene Anwendungen im Salesforce1-Navigationsmenü hinzuzufügen. Anzeigen und Verwalten von Benutzersitzungen Jetzt können Sie Benutzersitzungen ganz leicht anzeigen und auch auf derselben Seite beenden, sofern dies aus sicherheitstechnischen oder anderen Gründen erforderlich ist. Standardmäßige Sitzungseinstellungen schützen Ihre Organisation Nutzen Sie die neuen standardmäßigen Sicherheitseinstellungen für Sitzungen, um Ihre Organisation zu schützen. "Sichere Verbindungen (HTTPS) erforderlich" standardmäßig aktiviert Schützen Sie Ihre Organisation besser, indem Sie die neue Standardeinstellung nutzen, die eine sichere Verbindung erfordert. SMS-basierte Identitätsbestätigung standardmäßig aktiviert Verwenden Sie die SMS-basierte Identitätsbestätigung, die nun standardmäßig aktiviert ist, um Ihre Organisation effektiver zu schützen. Clickjack-Schutz standardmäßig aktiviert Nutzen Sie die neue Clickjack-Standardeinstellung, um Ihre Organisation besser zu schützen. 223

230 Anpassung von Force.com Zweifelhafte geheime Antwort für Kennwortzurücksetzungen CSRF-Schutz standardmäßig aktiviert Nutzen Sie die neue CSRF-Standardeinstellung für eine bessere Sicherheit Ihrer Organisation. Definieren von Standardumfängen für Authentifizierungsanbieter Wenn Sie einen Authentifizierungsanbieter in Ihrer Salesforce-Organisation einrichten, können Sie Umfänge definieren, die an den Authentifizierungsendpunkt gesendet werden sollen. Dadurch werden die hartcodierten Standardeinstellungen für den Anbietertyp überschrieben. Angeben von Autorisierungs- und Token-Endpunkt-URLs für Salesforce-Autorisierungsanbieter Beim Einrichten eines neuen Salesforce-Autorisierungsanbieters können Sie die Autorisierungs- und Token-Endpunktwerte so bearbeiten, dass Anforderungen an benutzerdefinierte Domänen und Sandbox-Instanzen umgeleitet werden. Link zum Zurücksetzen des Kennworts läuft nach 24 Stunden ab Der Link in einer -Antwort an einen Benutzer, der eine Kennwortänderung anfordert, läuft innerhalb von 24 Stunden oder direkt nach der Verwendung des Links ab. Wiederholtes Hochladen eines von der Zertifizierungsstelle signierten Zertifikats Laden Sie ein bereits hochgeladenes, von der Zertifizierungsstelle signiertes Zertifikat erneut hoch, ohne die bereits abgeschlossenen Schritte wiederholen zu müssen. Benutzer mit Identity-Lizenz erhalten Zugriff auf AppExchange Benutzer mit Identity-Lizenz können nun auf alle AppExchange-Anwendungen zugreifen. Nur-OAuth-Flow für Autorisierungsanbieter Stellen Sie Authentifizierungsanbietern einen URL (nur OAuth) zur Verfügung, um ein Zugriffstoken oder ein Aktualisierungstoken für einen authentifizierten Benutzer abzurufen. Verschlüsselung für SAML-Behauptungen Sie können Verschlüsselungstypen für SAML-Behauptungen festlegen, wenn Salesforce als Identitätsanbieter für verbundene Anwendungen fungiert oder wenn Salesforce der Serviceanbieter für eingehende verschlüsselte Behauptungen ist. Bereitstellen von Client-Behauptungswerten für OpenID Connect OAuth-Flows Für automatische OAuth 2.0-Austäusche können Sie einen Client-Behauptungswert angeben, statt das generierte Verbrauchergeheimnis zu verwenden. Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen für Hochladen und Herunterladen von Dateien Aus Sicherheitsgründen kann Ihr Unternehmen konfigurieren, wie beim Hochladen oder Herunterladen mit bestimmten Dateitypen verfahren wird. Wiederverwenden der Namen von verbundenen Anwendungen Namen von gelöschten verbundenen Anwendungen können nun erneut verwendet werden, wenn die gelöschte verbundene Anwendung mit der Version Spring '14 erstellt wurde. Das Systemadministratorprofil ruft App Launcher automatisch ab Administratoren mit dem Systemadministratorprofil können auf App Launcher zugreifen, ohne eine Berechtigung von Salesforce anzufordern. Zweifelhafte geheime Antwort für Kennwortzurücksetzungen Sie können Ihre Antwort auf eine Frage für die Kennwortzurücksetzung ausblenden. 224

231 Anpassung von Force.com Hinweise zur Anmeldung mit mehreren Benutzernamen Verfügbarkeit: Alle Editionen Wenn Sie auf eine Sicherheitsfrage antworten (z. B beim Zurücksetzen Ihres Kennworts), wird die Antwort normalerweise im Nur-Text-Format angezeigt. Antworten auf Sicherheitsfragen können nun während der Eingabe ausgeblendet werden. Klicken Sie unter "Setup" auf Sicherheitssteuerungen > Kennwortrichtlinien und wählen Sie Zweifelhafte geheime Antwort für Kennwortzurücksetzungen aus, um diese Funktion zu aktivieren. Anmerkung: Falls Ihre Organisation den Eingabemethoden-Editor (IME) von Microsoft mit dem Eingabemodus "Hiragana" verwendet, werden ASCII-Zeichen während der Eingabe in normalen Textfeldern in japanische Zeichen konvertiert. Der IME funktioniert jedoch bei Feldern mit zweifelhaftem Text nicht ordnungsgemäß. Wenn die Benutzer Ihrer Organisation ihre Kennwörter oder andere Werte nach dem Aktivieren dieser Funktion nicht ordnungsgemäß eingeben können, deaktivieren Sie die Funktion. Hinweise zur Anmeldung mit mehreren Benutzernamen Die Anmeldeseite von Salesforce speichert Benutzernamen von früheren Anmeldungen aus mehreren Organisationen oder benutzerdefinierten Domänen. Verfügbarkeit: Alle Editionen Wenn Benutzer, die sich bei mehreren Salesforce-Organisationen angemeldet und auf der Anmeldeseite die Option Benutzername speichern ausgewählt haben, die Anmeldeseite (darunter jede beliebige Anmeldeseite einer Community oder von "Meine Domäne") erneut aufrufen, können sie für die Anmeldung einen früheren erfolgreich verwendeten Benutzernamen auswählen. Mithilfe dieser Funktion können Benutzer die Übersicht über mehrere Accounts behalten und einfacher von einer Organisation zu einer anderen wechseln. Bei aktiven Sitzungen für mehrere Organisationen ist es nicht erforderlich, dass sich die Benutzer erneut anmelden. Sie können einfach einen anderen Benutzernamen auswählen und zu der entsprechenden Organisation wechseln. Anderenfalls wird dem Benutzer zur Anmeldung das Kennwortfeld angezeigt. Diese Funktion ist eine Erweiterung der bestehenden Funktion zur Zwischenspeicherung und automatischen Kennwortvervollständigung und ist standardmäßig aktiviert. Administratoren können die Einstellung für eine Organisation ändern. Klicken Sie unter "Setup" auf Sicherheitssteuerungen > Sitzungseinstellungen und wählen Sie Zwischenspeicherung und automatische Kennwortvervollständigung auf Anmeldeseite aktivieren aus. Diese Funktion ist für Internet Explorer-Versionen vor 10.0 nicht verfügbar. Anmerkung: Diese Funktion steht ab März 2014 zur Verfügung. Angeben des Hinweises für Benutzernamen bei der Anmeldung Sie können für den Autorisierungsendpunkt einen login_hint für den Benutzernamen angeben. Verfügbarkeit: Alle Editionen 225

232 Anpassung von Force.com Link für benutzerdefinierte Domäne ("Meine Domäne") auf der Salesforce-Anmeldeseite hinzugefügt Durch Starten eines OAuth 2.0-Flows mit einem gültigen Benutzernamen im Parameter login_hint wird der Wert in das Benutzernamenfeld der Anmeldeseite eingetragen. Im folgenden Beispiel wird im Benutzernamenfeld platziert. Wenn Sie bereits eine Sitzung im Browser offen haben, hat der Parameter login_hint keine Auswirkung, und die Genehmigungsseite wird Ihnen als der Benutzer angezeigt, der bereits angemeldet ist. Bei dem Wert von login_hint muss es sich um einen gültigen Benutzernamen im Format handeln. Sie können auch einen Anmeldehinweis für den Benutzernamen als URL-Parameter angeben. Im folgenden Beispiel wird ebenfalls im Benutzernamenfeld platziert. Anmerkung: Diese Funktion steht ab März 2014 zur Verfügung. Link für benutzerdefinierte Domäne ("Meine Domäne") auf der Salesforce-Anmeldeseite hinzugefügt Auf der Anmeldeseite befindet sich ein Link, auf den Benutzer klicken können, um eine Unterdomäne für die Anmeldung anzugeben. Verfügbarkeit: Performance, Unlimited, Enterprise, Developer, Professional und Group Edition Wenn der Administrator über "Meine Domäne" eine benutzerdefinierte Domäne für die Organisation erstellt hat, können Benutzer auf den Link Melden Sie sich bei einer benutzerdefinierten Domäne an klicken, um den Namen der bestehenden Domäne anzugeben und sich anzumelden. Eine benutzerdefinierte Domäne wird in folgender Form angegeben: wobei universalcontainers einen vom Administrator ausgewählten Namen darstellt. Der Administrator muss den korrekten Domänennamen und eine bestimmte Anmeldeseite für die Benutzer der Organisation bereitstellen. Wenn diese Benutzer an die Seite login.salesforce.com weitergeleitet werden, können Sie sich über den Link Melden Sie sich bei einer benutzerdefinierten Domäne an anmelden. Dieser Link ist für Internet Explorer-Versionen vor 10.0 nicht verfügbar. Identitäts-URL-Antwort enthält mehr Informationen Identitäts-URLs können jetzt zusätzliche Adress- und Kontaktinformationen über Benutzer zurückgeben sowie angeben, ob die Anwendung der anfordernden Person installiert ist. Drittanbieteranwendungen, wie verbundene Anwendungen, können jetzt vom Identitäts-URL für einen Benutzer mehr Informationen abrufen und überprüfen, ob die Anwendung für diesen Benutzer installiert ist. _verified: Gibt an, ob in der Organisation die Bestätigung per aktiviert ist (true) oder nicht (false). first_name: Vorname des Benutzers last_name: Nachname des Benutzers timezone: Zeitzone in den Einstellungen des Benutzers 226

233 Anpassung von Force.com Neuer Endpunkt "UserInfo" für Compliance mit OpenID Connect addr_street: Straße, die in der Adresse in den Einstellungen des Benutzers angegeben ist addr_city: Stadt, die in der Adresse in den Einstellungen des Benutzers angegeben ist addr_state: Bundesland, das in der Adresse in den Einstellungen des Benutzers angegeben ist addr_country: Land, das in der Adresse in den Einstellungen des Benutzers angegeben ist addr_zip: Postleitzahl, die in der Adresse in den Einstellungen des Benutzers angegeben ist mobile_phone: Mobiltelefonnummer in den Einstellungen des Benutzers mobile_phone_verified: Der Benutzer hat bestätigt, das dies eine gültige Mobiltelefonnummer ist. is_app_installed: Der Wert ist true, wenn die verbundene Anwendung in der Organisation des aktuellen Benutzers installiert ist und das Zugriffstoken für den Benutzer mit einem OAuth-Flow erstellt wurde. Wenn die verbundene Anwendung nicht installiert ist, ist die Eigenschaft nicht vorhanden (statt false zu sein). Überprüfen Sie beim Analysieren der Antwort, ob diese Eigenschaft vorhanden ist und welchen Wert sie hat. Neuer Endpunkt "UserInfo" für Compliance mit OpenID Connect Der Endpunkt "UserInfo" ist eine RESTful-API, die verwendet werden kann, um (mit einem gültigen Zugriffstoken) Informationen über den Benutzer, der dem Zugriffstoken zugeordnet ist, im OpenID Connect-Standardformat abzufragen. Verfügbarkeit: Alle Editionen Erforderliche Benutzerberechtigungen Verwalten, Erstellen, Bearbeiten und Löschen von OAuth-Anwendungen: "Verbundene Anwendungen verwalten" Salesforce gibt grundlegende Personalisierungsinformationen über den Benutzer aus sowie wichtige Endpunkte, mit denen der Client kommunizieren kann, wie beispielsweise Fotos für den Benutzer, und die API-Endpunkte, auf die er zugreifen kann. Dieser Endpunkt bietet nur Zugriff auf Informationen für den aktuellen Benutzer und nicht für andere Benutzer in derselben Organisation. Das Format des URL lautet: Anmerkung: Bei einer Sandbox wird login.salesforce.com durch test.salesforce.com ersetzt. Die URL muss stets HTTPS sein. Parameter des Endpunkts "UserInfo" Die folgenden Parameter können mit dem Zugriffstoken und dem Endpunkt "UserInfo" verwendet werden. Das Zugriffstoken kann in einem Authorization-Request-Header oder in einer Anforderung mit dem Parameter oauth_token verwendet werden. Parameter Zugriffstoken Format Beschreibung Siehe "Verwendung des Zugriffstokens" in der Online-Hilfe. Dieser Parameter ist optional. Geben Sie das Format der zurückgegebenen Ausgabe an. Die gültigen Werte lauten: urlencoded json xml 227

234 Anpassung von Force.com Neuer Endpunkt "UserInfo" für Compliance mit OpenID Connect Parameter Beschreibung Statt des Parameters format kann der Client das zurückgegebene Format mithilfe der folgenden Codes auch in einem Accept-Request-Header angeben: Accept: application/json Accept: application/xml Accept: application/x-www-form-urlencoded Bitte beachten Sie: Header, die Platzhalterzeichen akzeptieren, sind zulässig. */* wird akzeptiert und gibt JSON zurück. Eine Liste von Werten wird ebenfalls akzeptiert und von links nach rechts überprüft. Beispiel: application/xml,application/json,application/html,*/* gibt XML zurück. Der Parameter format hat Vorrang gegenüber dem Accept-Request-Header. Version PrettyPrint Callback (Rückmeldung) Dieser Parameter ist optional. Geben Sie eine Versionsnummer für die SOAP-API oder die Literalzeichenfolge latest an. Wenn dieser Wert nicht angegeben wird, enthält der zurückgegebene API-URL anstatt der Versionsnummer den Literalwert {version}, damit der Client die Zeichenfolge ersetzen kann. Wenn der Wert als latest angegeben wird, wird die aktuellste API-Version verwendet. Dieser Parameter ist optional und nur in einem Header zulässig, nicht jedoch als URL-Parameter. Geben Sie eine bessere Formatierung der Ausgabe an: Verwenden Sie beispielsweise Folgendes in einem Header: X-PrettyPrint:1. Wenn dieser Wert nicht angegeben wird, ist die zurückgegebene XML bzw. JSON hinsichtlich der Größe optimiert, nicht hinsichtlich der Lesbarkeit. Dieser Parameter ist optional. Geben Sie einen gültigen JavaScript-Funktionsnamen an. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn das Format als JSON angegeben ist. Die Ausgabe wird in diesen Funktionsnamen (JSONP) eingeschlossen. Beispiel: Wenn eine Anforderung an {"foo":"bar"} zurückgibt, gibt eine Anforderung anhttps://server/id/orgid/userid/?callback=baz baz({"foo":"bar"}); zurück. Antwort des Endpunkts "UserInfo" Nach der Durchführung einer gültigen Anforderung wird ein 302 Redirect an einen Instanz-Endpunkt zurückgegeben. Bei dieser nachfolgenden Anforderung werden die Informationen standardmäßig im JSON-Format oder in dem im Parameter "Format" angegebenen Format zurückgegeben. Die Antwort enthält Werte, die im OpenID Connect Basic-Client-Profil aufgelistet sind, sowie die Salesforce-Benutzer-ID, die Organisations-ID und die zugehörigen URLs für Profi, Feed usw. Hier eine Antwort im JSON-Format: {"sub":" "user_id":"005x000...","organization_id":"00dx000...", "nickname":"user e12", "name":"na1 LastName", " _verified":true,"given_name":"na1","family_name":"lastname", "zoneinfo":"america/los_angeles", "photos":{"picture":" "profile":" "picture":" 228

235 Anpassung von Force.com Neuer Endpunkt "UserInfo" für Compliance mit OpenID Connect "address":{"country":"us"}, "urls":{"enterprise":" " "partner":" "rest":" "sobjects":" "search":" "query":" "recent":" "profile":" "feeds":" "groups":" "users":" "feed_items":" "active":true,"user_type":"standard","language":"en_us","locale":"en_us","utcoffset": ,"updated_at":" t18:46: "} Hier eine Antwort im XML-Format: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <user> <sub> <user_id>005x000...</user_id> <organization_id>00dx000...</organization_id> <nickname>user e12</nickname> <name>user1 LastName</name> < _verified>true</ _verified> <given_name>user1</given_name> <family_name>lastname</family_name> <zoneinfo>america/los_angeles</zoneinfo> <photos> <picture> <thumbnail> <profile> <picture> <address> <country>us</country> </address> <urls> <enterprise> <metadata> <partner> <rest> <sobjects> <search> <query> <recent> <profile> <feeds> <groups> <users> <feed_items> </urls> <active>true</active> <user_type>standard</user_type> <language>en_us</language> <locale>en_us</locale> <utcoffset> </utcoffset> <updated_at> t18:46:42.000z</updated_at> </user> Auf eine ungültige Anforderung sind folgende Antworten von Salesforce möglich. Problem der Anforderung HTTP Fehlercode 403 (verboten) HTTPS_Required 229

236 Anpassung von Force.com Neue Umfänge für Zugriffstoken Problem der Anforderung Fehlender Zugriffstoken Ungültiger Zugriffstoken Benutzer in einer anderen Organisation Ungültige oder beschädigte Benutzer- oder Organisations-ID Deaktivierter Benutzer oder inaktive Organisation Benutzer fehlt entsprechender Zugriff auf Organisation oder Informationen Anforderung an Endpunkt einer Site Ungültige Version Ungültige Rückmeldung Fehlercode 403 (verboten) Missing_OAuth_Token 403 (verboten) Bad_OAuth_Token 403 (verboten) Wrong_Org 404 (nicht gefunden) Bad_Id 404 (nicht gefunden) Inactive 404 (nicht gefunden) No_Access 404 (nicht gefunden) No_Site_Endpoint 406 (nicht annehmbar) Invalid_Version 406 (nicht annehmbar) Invalid_Callback Neue Umfänge für Zugriffstoken Verbundene Anwendungen und Anwendungen von Drittanbietern können neue Umfänge enthalten, wenn sie Zugriff auf Salesforce-Benutzerinformationen anfordern. Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Anzeigen von Einstellungen: Bearbeiten von Einstellungen: "Setup und Konfiguration anzeigen" "Anwendung anpassen" Mit Umfängen werden die Daten bestimmt, auf die Anwendungen zugreifen können. Umfänge werden beim Erstellen von verbundenen Anwendungen definiert oder wenn Drittanbieteranwendungen, wie beispielsweise Facebook, Zugriffstoken über einen OAuth-Flow anfordern. Die neuen Werte lauten profile, , address, phone, openid und offline_access. profile, , address oder phone: All diese Umfänge ermöglichen den Zugriff auf den Identitäts-URL-Service. Wenn Sie profile, , address oder phone einzeln anfordern, erhalten Sie dasselbe Ergebnis wie bei der Verwendung von id; sie können alle synonym verwendet werden. openid: Ermöglicht den Zugriff auf die eindeutige ID des angemeldeten Benutzers für verbundene OpenID Connect-Anwendungen. Der openid-umfang kann im OAuth 2.0-Benutzeragentenablauf im OAuth 2.0-Authentifizierungsablauf für Webserver verwendet werden, um neben dem Zugriffstoken auch ein signiertes ID-Token abzurufen, das den OpenID Connect-Spezifikationen entspricht. Weitere Informationen zum Abrufen und Überprüfen des ID-Tokens finden Sie unter ID-Token und öffentliche Schlüssel für OpenID Connect auf Seite 231. offline_access: Ermöglicht die Rückgabe eines Aktualisierungs-Tokens, wenn Sie zum Bezug eines solchen Tokens berechtigt sind. Dadurch kann die Anwendung die Daten des Benutzers verarbeiten, während der Benutzer offline ist. Dies kann synonym mit der Anforderung refresh_token verwendet werden. 230

237 Anpassung von Force.com Senden von Zugriffstoken in HTTP-Kopfzeilen für OpenID Connect-Autorisierungsanbieter Anmerkung: Diese neuen Werte stehen ab März 2014 zur Verfügung. Senden von Zugriffstoken in HTTP-Kopfzeilen für OpenID Connect-Autorisierungsanbieter Konfigurieren Sie Salesforce so, dass OpenID Connect-Autorisierungsanbietern Zugriffstoken als HTTP-Kopfzeile bereitgestellt werden, anstatt sie an eine Abfragezeichenfolge anzuhängen. Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Anzeigen von Einstellungen: Bearbeiten von Einstellungen: "Setup und Konfiguration anzeigen" "Anwendung anpassen" UND "Autorisierungsanbieter verwalten" Geben Sie bei neuen und vorhandenen Autorisierungsanbietern an, wie Zugriffstoken von Salesforce bereitgestellt werden sollen. 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Sicherheitssteuerungen > Autorisierungsanbieter. 2. Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Authentifizierungsanbieter einzurichten, oder klicken Sie neben einem vorhandenen Authentifizierungsanbieter auf Bearbeiten. 3. Geben Sie die entsprechenden Feldwerte ein und wählen Sie Zugriffstoken in Kopfzeile senden aus. ID-Token und öffentliche Schlüssel für OpenID Connect Überprüfen Sie die Signatur eines ID-Tokens mithilfe der von Salesforce bereitgestellten öffentlichen Schlüssel. Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Salesforce kann auf eine OAuth-Anforderung mit einem ID-Token antworten, das den OpenID Connect-Spezifikationen entspricht. Sowohl der OAuth 2.0-Benutzeragentenablauf als auch der OAuth 2.0-Authentifizierungsablauf für Webserver kann ein signiertes ID-Token anfordern, wenn der Umfangsparameter in der Anforderung openid enthält. Beim zurückgegebenen Token handelt es sich um ein JSON-Webtoken (JWT). Der Authentifizierungsablauf für Benutzeragenten muss den Parameter response_type mit dem Wert token id_token, den Umfang openid und den Parameter nonce enthalten. Der Authentifizierungsablauf für Webserver muss den Parameter response_type mit dem Wert code und dem Umfang openid enthalten. Der Parameter nonce ist für den Authentifizierungsablauf für Webserver optional. Nachfolgend finden Sie eine Beispielanforderung für ein ID-Token mithilfe des Authentifizierungsablaufs für Benutzeragenten. &redirect_uri= 231

238 Anpassung von Force.com Delegierte Administratoren können das Feld "Verbund-ID" bearbeiten &client_id=3mvg9lkcponinvbipjjdw1j9lljbp_pqwojyyuisjqhr_llurndv7agqvdtzwcozud_ 3Oxug0sU3_WrBPd_Ax6Mcnlg5HSnLGQ&scope=openid&nonce=somevalue Verwenden Sie die bereitgestellten öffentlichen Schlüssel, um zu überprüfen, ob es sich bei der Signatur in der Antwort um eine gültige Salesforce-Signatur handelt. 1. Rufen Sie auf. Die Antwort enthält JSON-formatierte Informationen zu den öffentlichen Schlüsseln, die für die Signierung verwendet wurden. 2. Verwenden Sie den Schlüssel mit dem richtigen kid-wert, der die Versionsnummer angibt, um die Signatur zu überprüfen. Delegierte Administratoren können das Feld "Verbund-ID" bearbeiten Delegierte Administratoren haben jetzt die Möglichkeit, das Feld "Verbund-ID" auf den Detailseiten von Benutzern im Abschnitt "Single Sign On-Informationen" zu bearbeiten. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer und Database.com Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Delegieren der Verwaltung: Festlegen eines delegierten Administrators: "Anwendung anpassen" "Setup und Konfiguration anzeigen" Zuvor konnten nur Administratoren und Benutzer mit der Berechtigung "Benutzer verwalten" die Verbund-ID für die von ihnen verwalteten Benutzer bearbeiten. Jetzt können Administratoren andere Benutzer als delegierte Administratoren festlegen, die sie bei der Implementierung der Single Sign-On-Funktionen, unter Anderem beim Hinzufügen oder Bearbeiten der Verbund-ID für einzelne Benutzer, unterstützen. Dies ist besonders nützlich, wenn Administratoren Single Sign-On-Funktionen im Team einrichten und verwalten. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe unter Delegieren von Verwaltungsaufgaben und Konfiguration von SAML-Einstellungen für Single Sign-On. Hochladen Ihres eigenen Logos für verbundene Anwendungen Sie können für jede verbundene Anwendung Ihr eigenes Logo verwenden. Verfügbarkeit: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition 232

239 Anpassung von Force.com Hinzufügen und Bezeichnungsaktualisierungen auf der Benutzeroberfläche der verbundenen Anwendungen Erforderliche Benutzerberechtigungen Zum Lesen: Zum Erstellen, Aktualisieren oder Löschen: "Anwendung anpassen" "Anwendung anpassen" UND entweder "Alle Daten modifizieren" ODER "Verbundene Anwendungen verwalten" Zum Aktualisieren aller Felder außer Profilen, Berechtigungssätzen und Dienstanbieter-SAML-Attributen: "Anwendung anpassen" Zum Aktualisieren von Profilen, Berechtigungssätzen und Dienstanbieter-SAML-Attributen: Zum Deinstallieren: "Anwendung verwalten" UND "Alle Daten modifizieren" "AppExchange-Pakete herunterladen" Bei der Erstellung oder Bearbeitung verbundener Anwendungen gibt es mehrere Möglichkeiten, ein benutzerdefiniertes Logo hinzuzufügen. Sie können Ihr eigenes Logo-Bild hochladen, indem Sie auf Logo-Bild hochladen klicken. Wählen Sie aus Ihrem lokalen Dateisystem ein Bild für das Logo aus, das den Dateianforderungen (max. 125 Pixel hoch bzw. 200 Pixel weit und im GIF-, JPG- oder PNG-Dateiformat mit einer maximalen Dateigröße von 100 KB) entspricht. Wenn das Bild erfolgreich hochgeladen wurde, wird der URL für das Logo im Feld Logo-Bild-URL angegeben. Anderenfalls vergewissern Sie sich, dass das Logo die Größenanforderungen erfüllt. Sie können ein Logo aus den verfügbaren Beispiel-Logos auswählen, indem Sie auf Wählen Sie eines unserer Beispiel-Logos aus. klicken. Es stehen Logos für Salesforce-Anwendungen, Drittanbieteranwendungen und Normungsorganisationen zur Verfügung. Klicken Sie auf das gewünschte Logo, kopieren Sie dann den angezeigten URL und fügen Sie ihn im Feld Logo-Bild-URL ein. Sie können ein Logo verwenden, das auf Salesforce-Servern öffentlich gehostet wird, indem Sie ein Bild, das den Dateianforderungen (max. 125 Pixel hoch bzw. 200 Pixel weit und im GIF-, JPG- oder PNG-Dateiformat mit einer maximalen Dateigröße von 100 KB) entspricht, über die Registerkarte "Dokumente" als Dokument hochladen. Zeigen Sie dann das Bild an, um den URL abzurufen, und geben Sie den URL im Feld Logo-Bild-URL ein. Hinzufügen und Bezeichnungsaktualisierungen auf der Benutzeroberfläche der verbundenen Anwendungen Die Benutzeroberfläche der verbundenen Anwendungen enthält Änderungen hinsichtlich Klarheit, Konsistenz und besserer Verwendbarkeit. Die Benutzeroberfläche der verbundenen Anwendungen beinhaltet die folgenden Aktualisierungen. Eine neue Spalte "Aktionen" in der Liste der verbundenen Anwendungen. Klicken Sie unter "Setup" auf Erstellen > Anwendungen. Die Liste der verbundenen Anwendungen enthält eine Spalte "Aktionen" für Tastenkombinationen zum Bearbeiten oder Verwalten einzelner verbundener Anwendungen. Neue Schaltfläche "Verwalten" auf einzelnen Seiten der verbundenen Anwendungen. Klicken Sie unter "Setup" auf Erstellen > Anwendungen. Klicken Sie auf den Namen einer vorhandenen verbundenen Anwendung, um die Setup-Einstellungen der Anwendung anzuzeigen. Auf dieser Seite können Sie Verwalten auswählen, um die Nutzungseinstellungen anzuzeigen. Das Feld "IP-Einschränkungen" wurde in "IP-Relaxation" umbenannt. 233

240 Anpassung von Force.com Verbundene Anwendungen können über das Salesforce1-Navigationsmenü aufgerufen werden Klicken Sie unter "Setup" auf Verwalten > Verbundene Anwendungen. Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Nutzungseinstellungen einer vorhandenen Anwendung zu ändern. Die Einstellung "IP-Relaxation" erzwingt oder umgeht die IP-Einschränkungen der Organisation, wenn ein Benutzer versucht, die aktuelle verbundene Anwendung zu verwenden. Die Option "Benutzern die Anmeldung vorschreiben" wurde in "Abgelaufene Aktualisierungstoken" umbenannt. Klicken Sie unter "Setup" auf Verwalten > Verbundene Anwendungen. Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Nutzungseinstellungen einer vorhandenen Anwendung zu ändern. Die Einstellung "Abgelaufene Aktualisierungstoken" steuert, wie oft sich ein Benutzer erneut für die aktuelle verbundene Anwendung authentifizieren muss. Die Themenliste "IP-Bereiche" wurde in "Vertrauenswürdiger IP-Bereich für OAuth-Webserver-Flow" umbenannt. Klicken Sie unter "Setup" auf Verwalten > Verbundene Anwendungen. Klicken Sie auf den Namen einer vorhandenen verbundenen Anwendung, um die Detailseite mit "Vertrauenswürdiger IP-Bereich für OAuth-Webserver-Flow" anzuzeigen. Diese Einstellung gilt nur für die Authentifizierung über den OAuth-Webserver-Flow und zeigt den zulässigen Webserver-IP-Bereich an. Verwenden Sie diesen Wert, um die IP-Einschränkungsrichtlinie der Organisation für die aktuelle verbundene Anwendung zu umgehen. Verbundene Anwendungen können über das Salesforce1-Navigationsmenü aufgerufen werden Jetzt haben Sie die Möglichkeit, verbundene Anwendungen im Salesforce1-Navigationsmenü hinzuzufügen. Verbundene Anwendungen können erstellt werden in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Verbundene Anwendungen können installiert werden in: Alle Editionen Erforderliche Benutzerberechtigungen Zum Lesen: Zum Erstellen, Aktualisieren oder Löschen: "Anwendung anpassen" "Anwendung anpassen" UND entweder "Alle Daten modifizieren" ODER "Verbundene Anwendungen verwalten" Zum Aktualisieren aller Felder außer Profilen, Berechtigungssätzen und Dienstanbieter-SAML-Attributen: "Anwendung anpassen" Zum Aktualisieren von Profilen, Berechtigungssätzen und Dienstanbieter-SAML-Attributen: Zum Deinstallieren: "Anwendung verwalten" UND "Alle Daten modifizieren" "AppExchange-Pakete herunterladen" Wenn in Ihrer Organisation Salesforce1 verwendet wird, können Sie verbundene Anwendungen im Navigationsmenü verfügbar machen, damit Ihre Benutzer Anwendungen schneller auf mobilen Geräten aufrufen können. Anzeigen von Anwendungen im Navigationsmenü: 1. Klicken Sie in Salesforce unter "Setup" auf Erstellen > Anwendungen. 2. Klicken Sie in der Themenliste "Verbundene Anwendungen" auf die Anwendung, die Sie im Navigationsbereich verfügbar machen möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten. 3. Geben Sie einen Start-URL (mobil) an. 234

241 Anpassung von Force.com Anzeigen und Verwalten von Benutzersitzungen 4. Klicken Sie auf Speichern. 5. Klicken Sie unter "Setup" auf Anwendungen verwalten > Verbundene Anwendungen. 6. Klicken Sie in der Themenliste "Verbundene Anwendungen" auf die Anwendung, die Sie im Navigationsbereich verfügbar machen möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten. 7. Geben Sie einen Start-URL (mobil) an. 8. Klicken Sie auf Speichern. Ihre Anwendung wird Ihren Benutzern als Option im Navigationsmenü angezeigt. Anzeigen und Verwalten von Benutzersitzungen Jetzt können Sie Benutzersitzungen ganz leicht anzeigen und auch auf derselben Seite beenden, sofern dies aus sicherheitstechnischen oder anderen Gründen erforderlich ist. Verfügbarkeit: Alle Editionen Erforderliche Benutzerberechtigungen Anzeigen von Einstellungen: Bearbeiten von Einstellungen: "Setup und Konfiguration anzeigen" "Alle Daten anzeigen" Auf der Seite "Benutzersitzungsinformationen" können Sie aktive Sitzungen und Sitzungsdetails für eine Organisation anzeigen sowie verschiedene Ansichten der Daten erstellen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Details zu einem Benutzer in Bezug auf eine bestimmte Sitzung anzuzeigen und verdächtige Sitzungen durch Auswahl des Kontrollkästchens für eine oder mehrere Sitzungen und anschließendes Klicken auf Entfernen zu beenden. Wenn die Sitzung eines Benutzers entfernt wird, muss sich der betreffende Benutzer erneut bei der Organisation anmelden. Benutzer, die keine Administratoren sind, können nur ihre eigenen Sitzungsinformationen anzeigen, während Administratoren alle Benutzersitzungen einer Organisation anzeigen können. Um auf die Seite zuzugreifen, klicken Sie unter "Setup" auf Sicherheitssteuerungen > Sitzungsverwaltung. Um auf die Seite zuzugreifen, klicken Sie unter "Setup" auf Sicherheitssteuerungen > Sitzungsverwaltung. Auf der Seite können Sie sich die Details zu bestehenden Benutzersitzungen einschließlich des Benutzers und des Benutzertyps, die der Sitzung zugewiesen sind. Wenn Sie eine oder mehrere Sitzungen beenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die betreffenden Sitzungen und klicken Sie auf Entfernen. Standardmäßige Sitzungseinstellungen schützen Ihre Organisation Nutzen Sie die neuen standardmäßigen Sicherheitseinstellungen für Sitzungen, um Ihre Organisation zu schützen. Verfügbarkeit: Personal, Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer und Database.com Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Einrichten der Sitzungssicherheit: "Anwendung anpassen" 235

242 Anpassung von Force.com "Sichere Verbindungen (HTTPS) erforderlich" standardmäßig aktiviert Zur Verbesserung der Sicherheit sind einige Optionen auf der Seite "Sitzungseinstellungen", die Administratoren zuvor deaktivieren konnten, nun standardmäßig aktiviert und können auf der Seite "Sitzungseinstellungen" nicht mehr bearbeitet werden. Diese Änderung betrifft alle Organisationen. "Sichere Verbindungen (HTTPS) erforderlich" standardmäßig aktiviert SMS-basierte Identitätsbestätigung standardmäßig aktiviert Clickjack-Schutz standardmäßig aktiviert CSRF-Schutz standardmäßig aktiviert "Sichere Verbindungen (HTTPS) erforderlich" standardmäßig aktiviert Schützen Sie Ihre Organisation besser, indem Sie die neue Standardeinstellung nutzen, die eine sichere Verbindung erfordert. Sichere Verbindungen sind nun standardmäßig für alle Organisationen aktiviert. Mit Sichere Verbindungen (HTTPS) erforderlich wird sichergestellt, dass SSL für den Zugriff auf Salesforce verwendet wird. Wenden Sie sich an salesforce.com, wenn Sie diese Option deaktivieren möchten. SMS-basierte Identitätsbestätigung standardmäßig aktiviert Verwenden Sie die SMS-basierte Identitätsbestätigung, die nun standardmäßig aktiviert ist, um Ihre Organisation effektiver zu schützen. Die SMS-basierte Identitätsbestätigung ist standardmäßig für alle Organisationen aktiviert. Diese Funktion ermöglicht den Benutzern den Empfang einer einmaligen PIN per SMS. Nach der Aktivierung dieser Option müssen Administratoren und Benutzer ihre Mobiltelefonnummer bestätigen, bevor sie diese Funktion nutzen können. Wenden Sie sich an salesforce.com, wenn Sie diese Option deaktivieren möchten. Clickjack-Schutz standardmäßig aktiviert Nutzen Sie die neue Clickjack-Standardeinstellung, um Ihre Organisation besser zu schützen. Wichtig: Diese Informationen gelten nur für Nicht-Site.com-Organisationen. Informationen zum Clickjack-Schutz in Site.com finden Sie im Abschnitt mit den Informationen zum Clickjack-Schutz in Site.com. Site.com verfügt über separate Aktivierungen für den Clickjack-Schutz. Der Clickjack-Schutz ist nun standardmäßig für alle Organisationen aktiviert. Der Clickjack-Schutz schützt vor Clickjack-Angriffen auf nicht der Einrichtung dienende Salesforce-Seiten. Clickjacking wird auch als UI-Redressing, also Umadressieren der Benutzeroberfläche, bezeichnet. Einrichtungsseiten (Setup-Seiten) beinhalten bereits Schutz gegen Clickjack-Angriffe. Wenden Sie sich an salesforce.com, wenn Sie diese Option deaktivieren möchten. CSRF-Schutz standardmäßig aktiviert Nutzen Sie die neue CSRF-Standardeinstellung für eine bessere Sicherheit Ihrer Organisation. Zum Schutz vor CSRF-Angriffen (Cross Site Request Forgery) sind nun standardmäßig zwei Einstellungen für alle Organisationen aktiviert: CSRF-Schutz für GET-Anforderungen auf nicht der Einrichtung dienenden Seiten aktivieren: Bietet Schutz vor CSRF-Angriffen (Cross Site Request Forgery), da die nicht der Einrichtung dienende Seiten so geändert 236

243 Anpassung von Force.com Definieren von Standardumfängen für Authentifizierungsanbieter werden, dass sie eine Zufallszeichenfolge in den URL-Parametern oder als verborgenes Formularfeld enthalten. CSRF-Schutz für POST-Anforderungen auf nicht der Einrichtung dienenden Seiten aktivieren CSRF-Schutz für POST-Anforderungen auf nicht der Einrichtung dienenden Seiten aktivieren: Bietet Schutz vor CSRF-Angriffen, da die nicht der Einrichtung dienenden Seiten so geändert werden, dass sie eine Zufallszeichenfolge in den URL-Parametern oder als verborgenes Formularfeld enthalten. Wenden Sie sich an salesforce.com, wenn Sie diese Optionen deaktivieren möchten. Definieren von Standardumfängen für Authentifizierungsanbieter Wenn Sie einen Authentifizierungsanbieter in Ihrer Salesforce-Organisation einrichten, können Sie Umfänge definieren, die an den Authentifizierungsendpunkt gesendet werden sollen. Dadurch werden die hartcodierten Standardeinstellungen für den Anbietertyp überschrieben. Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Anzeigen von Einstellungen: Bearbeiten von Einstellungen: "Setup und Konfiguration anzeigen" "Anwendung anpassen" UND "Autorisierungsanbieter verwalten" Die Standardumfänge hängen vom Drittanbieter ab, üblicherweise wird jedoch nur auf grundlegende Benutzerinformationen Zugriff gewährt. Jeder Anbietertyp (Open ID Connect, Facebook, Salesforce und andere) verfügt über eine Reihe von Standardumfängen, die er zusammen mit der Anforderung an den Autorisierungsendpunkt sendet. Der Standardumfang für Salesforce lautet beispielsweise id. 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Sicherheitssteuerungen > Autorisierungsanbieter. 2. Geben Sie den Anbietertyp an. Momentan wird das Festlegen der Standardumfänge für die Anbieter Facebook, Salesforce und OpenID Connect unterstützt. 3. Die verfügbaren Felder für den Autorisierungsanbieter werden angezeigt, darunter auch das neue Feld Standardumfänge. Geben Sie den Wert für den Authentifizierungsanbieter an. Weitere Informationen zu den einzelnen Feldern finden Sie in der Online-Hilfe unter "Informationen zu externen Authentifizierungsanbietern". Angeben von Autorisierungs- und Token-Endpunkt-URLs für Salesforce-Autorisierungsanbieter Beim Einrichten eines neuen Salesforce-Autorisierungsanbieters können Sie die Autorisierungs- und Token-Endpunktwerte so bearbeiten, dass Anforderungen an benutzerdefinierte Domänen und Sandbox-Instanzen umgeleitet werden. Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition 237

244 Anpassung von Force.com Link zum Zurücksetzen des Kennworts läuft nach 24 Stunden ab Erforderliche Benutzerberechtigungen Anzeigen von Einstellungen: Bearbeiten von Einstellungen: "Setup und Konfiguration anzeigen" "Anwendung anpassen" UND "Autorisierungsanbieter verwalten" Früher konnten nur OpenID Connect-Autorisierungsanbieter Autorisierungs- und Token-Anforderungen an bestimmte URLs weiterleiten. Nun können Sie die Autorisierungsendpunkt-URL- und Token-Endpunkt-URL-Werte für Salesforce-Autorisierungsanbieter bearbeiten. Dies ist hilfreich, wenn Sie versuchen, eine Autorisierung oder Token von einer Salesforce-Domäne wie einer benutzerdefinierten Domäne oder einer Sandbox abzurufen. Beim Autorisierungsendpunkt-URL kann der Hostname eine Sandbox oder einen benutzerdefinierten Domänennamen (mithilfe von "Meine Domäne" erstellt) enthalten, aber der URL muss auf.salesforce.com und der Pfad auf /services/oauth2/authorize enden. Beispiel: Beim Token-Endpunkt-URL kann der Hostname eine Sandbox oder einen benutzerdefinierten Domänennamen (mithilfe von "Meine Domäne" erstellt) enthalten, aber der URL muss auf.salesforce.com und der Pfad auf /services/oauth2/token enden. Beispiel: Link zum Zurücksetzen des Kennworts läuft nach 24 Stunden ab Der Link in einer -Antwort an einen Benutzer, der eine Kennwortänderung anfordert, läuft innerhalb von 24 Stunden oder direkt nach der Verwendung des Links ab. Verfügbarkeit: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer und Database.com Edition Wenn Benutzer nicht mehr über ihre Kennwörter verfügen, können sie nach einem fehlgeschlagenen Anmeldeversuch auf den Link Kennwort vergessen? klicken, um per ein neues Kennwort zu erhalten. Bevor sie ihr Kennwort zurücksetzen und sich anmelden können, müssen sie eine zuvor definierte Sicherheitsfrage korrekt beantworten. Sie können einen Teil der Seite mit zusätzlichen Informationen zu Hilfsangeboten anpassen, auf der die Benutzer die Sicherheitsfrage beantworten. Anmerkung: Wenn der Benutzer keine Sicherheitsfrage definiert hat oder die Frage beim Anmeldeversuch falsch beantwortet, wird das Kennwort nicht zurückgesetzt. Der generierte Link in der zum Zurücksetzen des Kennworts läuft nach 24 Stunden ab und innerhalb von 24 Stunden sind maximal fünf Anforderungen zum Ändern eines Kennworts zulässig. Administratoren können ein Kennwort so oft wie nötig zurücksetzen. Wiederholtes Hochladen eines von der Zertifizierungsstelle signierten Zertifikats Laden Sie ein bereits hochgeladenes, von der Zertifizierungsstelle signiertes Zertifikat erneut hoch, ohne die bereits abgeschlossenen Schritte wiederholen zu müssen. Verfügbarkeit: Alle Editionen 238

245 Anpassung von Force.com Benutzer mit Identity-Lizenz erhalten Zugriff auf AppExchange Erforderliche Benutzerberechtigungen Erstellen, Bearbeiten und Verwalten von Zertifikaten: "Anwendung anpassen" Wenn Sie ein von der Zertifizierungsstelle signiertes Zertifikat hochladen und vergessen, die Zertifikatsinformationen auszufüllen, können Sie es jetzt erneut hochladen, um den Prozess abzuschließen. Dies spart Ihnen Zeit, da Sie nicht mehr mit einem neuen Schlüssel und einem neuen Zertifikat ganz von vorne beginnen müssen. Beim erneuten Hochladen werden veröffentlichte Site-Domänen automatisch erneut veröffentlicht, wenn sie mindestens eine automatisch veröffentlichte Site aufweisen. Darüber hinaus wird das Ablaufdatum des Zertifikatsdatensatzes mit dem Ablaufdatum des geladenen Zertifikats aktualisiert. Klicken Sie unter "Setup" auf Sicherheitssteuerungen > Zertifikat- und Schlüsselverwaltung, um mit Salesforce-Zertifikaten und -Schlüsseln zu arbeiten. Benutzer mit Identity-Lizenz erhalten Zugriff auf AppExchange Benutzer mit Identity-Lizenz können nun auf alle AppExchange-Anwendungen zugreifen. Vorher konnten Benutzer mit Identity-Lizenz nur AppExchange-Anwendungen als verbundene Anwendungen nutzen. Jetzt haben diese Benutzer die Möglichkeit, AppExchange-Anwendungen je nach Bedarf herunterzuladen und zu installieren. Nur-OAuth-Flow für Autorisierungsanbieter Stellen Sie Authentifizierungsanbietern einen URL (nur OAuth) zur Verfügung, um ein Zugriffstoken oder ein Aktualisierungstoken für einen authentifizierten Benutzer abzurufen. Verfügbarkeit: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Anzeigen von Einstellungen: Bearbeiten von Einstellungen: "Setup und Konfiguration anzeigen" "Anwendung anpassen" UND "Autorisierungsanbieter verwalten" Nachdem Sieeinen Autorisierungsanbieter eingerichtet haben, generiert Salesforce mehrere URLs für die Clientkonfiguration zur Unterstützung der Authentifizierungsabläufe, wie beispielsweise einen Single Sign-On-Initialisierungs-URL oder einen Rückmeldungs-URL. Die Clientkonfigurations-URLs unterstützen weitere Anforderungsparameter, mit denen Sie die Benutzer anweisen können, sich bei bestimmten Sites anzumelden, individuell angepasste Berechtigungen vom Drittanbieter einzuholen oder nach der Authentifizierung zu einen bestimmten Standort zu wechseln. Jetzt wird in Salesforce zusätzlich ein Initialisierungs-URL (nur OAuth) generiert, über den ein Zugriffstoken oder ein Aktualisierungstoken für den Benutzer abgerufen werden kann (verfügbar für die Authentifizierungsanbieter Facebook, OpenID Connect und Salesforce). Die Benutzer müssen sich bei Salesforce authentifizieren, damit der Drittanbieterservice ein Token abrufen kann. Die Single-Sign-On-Funktion ist in diesem Flow nicht verfügbar. 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Sicherheitssteuerungen > Autorisierungsanbieter. 2. Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen Autorisierungsanbieters oder auf Neu, um einen neuen einzurichten. 239

246 Anpassung von Force.com Verschlüsselung für SAML-Behauptungen Der Initialisierungs-URL (nur OAuth) wird auf der Detailseite "Autorisierungsanbieter" im Abschnitt "Clientkonfiguration" aufgeführt. Verschlüsselung für SAML-Behauptungen Sie können Verschlüsselungstypen für SAML-Behauptungen festlegen, wenn Salesforce als Identitätsanbieter für verbundene Anwendungen fungiert oder wenn Salesforce der Serviceanbieter für eingehende verschlüsselte Behauptungen ist. Verbundene Anwendungen können erstellt werden in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Verbundene Anwendungen können installiert werden in: Alle Editionen Erforderliche Benutzerberechtigungen Zum Lesen: Zum Erstellen, Aktualisieren oder Löschen: "Anwendung anpassen" "Anwendung anpassen" UND entweder "Alle Daten modifizieren" ODER "Verbundene Anwendungen verwalten" Zum Aktualisieren aller Felder außer Profilen, Berechtigungssätzen und Dienstanbieter-SAML-Attributen: "Anwendung anpassen" Zum Aktualisieren von Profilen, Berechtigungssätzen und Dienstanbieter-SAML-Attributen: Zum Deinstallieren: "Anwendung verwalten" UND "Alle Daten modifizieren" "AppExchange-Pakete herunterladen" Wenn Salesforce als Identitätsanbieter für eine verbundene Anwendung fungiert, können Sie in den SAML-Konfigurationseinstellungen einen Verschlüsselungstyp für diese Anwendung angeben. Behauptungen an den Serviceanbieter werden gemäß diesen Einstellungen verschlüsselt, und der Serviceanbieter kann die Verschlüsselungsmethode in der SAML-Behauptung zur Entschlüsselung erkennen. 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Erstellen > Anwendungen. 2. Klicken Sie auf Neu, um eine neue verbundene Anwendung einzurichten, oder klicken Sie neben einer vorhandenen verbundenen Anwendung auf Bearbeiten. 3. Wählen Sie im Abschnitt "Webanwendungseinstellungen" die Option SAML aktivieren aus. 4. Nachdem Sie die korrekten SAML-Feldwerte eingegeben haben, wählen Sie SAML-Antwort verschlüsseln aus, um Ihr Signaturzertifikat hochzuladen und einen Verschlüsselungstyp auszuwählen. Gültige Werte für den Verschlüsselungsalgorithmus sind AES 128 (128-Bit-Schlüssel), AES 256 (256-Bit-Schlüssel) und Triple-DES (Dreifach-Datenverschlüsselungsalgorithmus). Wenn Salesforce als Serviceanbieter für eingehende SAML-Behauptungen fungiert, können Sie zur Entschlüsselung eingehender Behauptungen von Dritt-Identitätsanbietern ein gespeichertes Zertifikat auswählen.. Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie auf der Seite Single Sign On-Einstellungen auf Mehrere Konfigurationen aktivieren geklickt haben. 240

247 Anpassung von Force.com Bereitstellen von Client-Behauptungswerten für OpenID Connect OAuth-Flows 1. Laden Sie das von Ihrem Identitätsanbieter bereitgestellte Zertifikat unter Sicherheitssteuerungen > Zertifikat- und Schlüsselverwaltung hoch. 2. Fügen Sie unter Sicherheitssteuerungen > Single Sign On-Einstellungen eine neue SAML-Konfiguration hinzu und geben Sie das bereitgestellte Zertifikat im Feld Behauptungsentschlüsselungszertifikat an. Bereitstellen von Client-Behauptungswerten für OpenID Connect OAuth-Flows Für automatische OAuth 2.0-Austäusche können Sie einen Client-Behauptungswert angeben, statt das generierte Verbrauchergeheimnis zu verwenden. Verfügbarkeit: Alle Editionen Erforderliche Benutzerberechtigungen Verwalten, Erstellen, Bearbeiten und Löschen von OAuth-Anwendungen: "Verbundene Anwendungen verwalten" Bei der Einrichtung automatischer OAuth 2.0-Anwendungen für den Webserver oder Flows mit Aktualisierungstoken haben Sie möglicherweise keinen Zugriff auf den Wert des generierten Verbrauchergeheimnisses. Statt "client_secret" zu übergeben, können Sie "client_assertion" und "client_assertion_type" angeben. Wenn der Parameter "client_secret" nicht bereitgestellt wird, prüft Salesforce automatisch auf "client_assertion" und "client_assertion_type". Der Wert von "client_assertion" muss ein typisches JWT-Bearer-Token sein, das mit dem privaten Schlüssel signiert wurde, der dem hochgeladenen Zertifikat des OAuth-Verbrauchers zugeordnet ist. Es wird nur der RS256-Algorithmus unterstützt. Weitere Informationen zur Verwendung von "client_assertion" finden Sie in den OpenID Connect-Spezifikationen für die Client-Authentifizierungsmethode "private_key_jwt". Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen für Hochladen und Herunterladen von Dateien Aus Sicherheitsgründen kann Ihr Unternehmen konfigurieren, wie beim Hochladen oder Herunterladen mit bestimmten Dateitypen verfahren wird. Verfügbarkeit: Alle Editionen außer Database.com Erforderliche Benutzerberechtigungen Konfigurieren der Einstellungen für Hochladen und Herunterladen von Dateien: "Anwendung anpassen" Verwalten der Einstellungen für Hochladen und Herunterladen von Dateien: 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Sicherheitssteuerungen > Sicherheit für Hochladen und Herunterladen von Dateien. Anmerkung: Die Seite "Sicherheit für Hochladen und Herunterladen von Dateien" ersetzt eine andere Seite mit Sicherheitseinstellungen: "Einstellungen für HTML-Dokumente und Anhänge". 241

248 Anpassung von Force.com Wiederverwenden der Namen von verbundenen Anwendungen 2. Klicken Sie auf Bearbeiten. 3. Um zu verhindern, dass Benutzer Dateien hochladen, die möglicherweise ein Sicherheitsrisiko darstellen, wählen Sie HTML-Uploads in Form von Anhängen oder Dokumentdatensätzen nicht zulassen aus. Wenn diese Sicherheitseinstellung aktiviert ist, können Benutzer keine Dateien mit den folgenden Erweiterungen hochladen:.html,.htt,.mht,.svg und.thtml. ACHTUNG: Bei der Auswahl von HTML-Uploads in Form von Anhängen oder Dokumentdatensätzen nicht zulassen ist Folgendes zu beachten: Aktivieren Sie diese Einstellung nicht, wenn Ihre Organisation das Partnerportal verwendet, um Partnerbenutzern Zugriff auf Salesforce zu gestatten. Bei Lösungen sind keine HTML-Anhänge zulässig, unabhängig davon, ob diese Sicherheitseinstellung aktiviert ist. Des Weiteren betrifft diese Einstellung keine Anhänge zu -Vorlagen; HTML-Anhänge sind bei -Vorlagen stets zulässig. Das Aktivieren dieser Einstellung wirkt sich nicht auf zuvor hochgeladene HTML-Dokumente und Anhänge aus. Wenn Benutzer jedoch versuchen, einen HTML-Anhang oder ein Dokument anzuzeigen, werden sie vom Browser aufgefordert, die Datei zuerst im Browser zu öffnen, auf dem Computer zu speichern oder die Aktion abzubrechen. 4. Legen Sie das Verhalten beim Herunterladen für jeden Dateityp fest. Herunterladen (empfohlen): Die Datei wird, unabhängig vom Dateityp, stets heruntergeladen. In Browser ausführen: Die Datei wird angezeigt und automatisch ausgeführt, wenn sie in einem Browser oder über eine HTTP-Anforderung geöffnet wird. Hybrid: Anhänge und Dokumentdatensätze werden im Browser ausgeführt. Salesforce CRM Content-Dateien und Chatter-Dateien werden heruntergeladen. 5. Klicken Sie auf Speichern. Wiederverwenden der Namen von verbundenen Anwendungen Namen von gelöschten verbundenen Anwendungen können nun erneut verwendet werden, wenn die gelöschte verbundene Anwendung mit der Version Spring '14 erstellt wurde. Verbundene Anwendungen können erstellt werden in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Verbundene Anwendungen können installiert werden in: Alle Editionen 242

249 Anpassung von Force.com Das Systemadministratorprofil ruft App Launcher automatisch ab Erforderliche Benutzerberechtigungen Zum Lesen: Zum Erstellen, Aktualisieren oder Löschen: "Anwendung anpassen" "Anwendung anpassen" UND entweder "Alle Daten modifizieren" ODER "Verbundene Anwendungen verwalten" Zum Aktualisieren aller Felder außer Profilen, Berechtigungssätzen und Dienstanbieter-SAML-Attributen: "Anwendung anpassen" Zum Aktualisieren von Profilen, Berechtigungssätzen und Dienstanbieter-SAML-Attributen: Zum Deinstallieren: "Anwendung verwalten" UND "Alle Daten modifizieren" "AppExchange-Pakete herunterladen" Ab der Version Spring '14 können Sie die Namen gelöschter verbundener Anwendungen erneut verwenden. So können Sie vorhandene verbundene Anwendungen ersetzen, ohne den Anwendungsnamen zu ändern, was für Benutzer verwirrend sein kann. Anmerkung: Der Name muss für die aktuellen verbundenen Anwendungen in Ihrer Organisation eindeutig sein. Sie können den Namen einer gelöschten verbundenen Anwendung erneut verwenden, wenn die verbundene Anwendung mit der Version Spring '14 der höher erstellt wurde. Sie können den Namen einer gelöschten verbundenen Anwendung nicht erneut verwenden, wenn die verbundene Anwendung mit einer früheren Version erstellt wurde. Das Systemadministratorprofil ruft App Launcher automatisch ab Administratoren mit dem Systemadministratorprofil können auf App Launcher zugreifen, ohne eine Berechtigung von Salesforce anzufordern. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Systemadministratoren, die das Systemadministratorprofil in einer Edition verwenden, die App Launcher unterstützt, wird App Launcher selbst bei in früheren Versionen erstellten Organisationen ohne weitere Einrichtung in ihrem Dropdown-Anwendungsmenü angezeigt. Dies gilt nicht für Administratoren mit Profilen, die über das Systemadministratorprofil dupliziert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwenden von App Launcher" in der Online-Hilfe oder dem Salesforce Identity Implementation Guide. Freigabe Über die Freigabe haben Sie mehr Kontrolle darüber, welche Benutzer was anzeigen können. Freigabesets Gewähren Sie Portal- oder Community-Benutzern Zugriff auf Datensätze, die ihren jeweiligen Accounts oder Kontakten zugewiesen sind, indem Sie Freigabesets verwenden, die auf den entsprechenden Benutzerprofilen basieren. 243

250 Anpassung von Force.com Freigabesets Freigabesets Gewähren Sie Portal- oder Community-Benutzern Zugriff auf Datensätze, die ihren jeweiligen Accounts oder Kontakten zugewiesen sind, indem Sie Freigabesets verwenden, die auf den entsprechenden Benutzerprofilen basieren. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Mit einem Freigabeset konnten Benutzer bisher auf jeden Datensatz zugreifen, der ein Nachschlagefeld für einen Account oder Kontakt aufweist, welcher mit dem Account bzw. Kontakt des Benutzers übereinstimmt. In der Version Spring 14 können Sie zudem festlegen, wie der Zugriff gewährt werden soll. Dies erfolgt über die Zugriffszuordnung im Freigabeset, durch die indirekte Nachschlagevorgänge des Benutzer- und Zieldatensatzes für den Account bzw. Kontakt unterstützt. Sie können festlegen, welche Objekte in der Zugriffszuordnung verwendet werden sollen. Beide müssen entweder auf einen Account oder einen Kontakt verweisen. Für folgende Vorgänge können Sie, wenn Sie möchten, ein Freigabeset verwenden: Gewähren von Benutzerzugriff auf alle Kundenvorgänge, die dem Account- bzw. Kontaktdatensatz zugeordnet sind. Gewähren von Benutzerzugriff auf alle Kundenvorgänge, die einem übergeordneten Account bzw. Kontakt zugeordnet sind, der im Account- bzw. Kontaktdatensatz des Benutzers angegeben ist. Sie können Freigabesets verwenden, um Zugriff auf Accounts, Kontakte, Kundenvorgänge, Serviceverträge, Benutzer und benutzerdefinierte Objekte zu gewähren. Freigabesets können in Verbindung mit folgenden Benutzerprofilen verwendet werden: Authentifizierter Website-Benutzer Kunden-Community-Benutzer Angemeldeter Kunden-Community-Benutzer Kundenportal mit hohem Volumen Portal mit hohem Volumen Authentifizierter Website-Benutzer (Überschuss) Kundenportalbenutzer mit hohem Volumen (Überschuss) Im folgenden Beispiel ist eine Zugriffszuordnung in einem Freigabeset dargestellt, durch die Portal- oder Community-Benutzer Zugriff auf alle Kundenvorgänge erhalten, die den Ansprüchen ihres jeweiligen Accounts zugeordnet sind, auch wenn sie dem Kundenvorgang nicht direkt zugewiesen sind. 244

251 Anpassung von Force.com Freigabesets 1. Account-Nachschlagevorgang für Portal- oder Community-Benutzer 2. Zugeordneter Account für den Anspruch 3. Nachschlagen des Anspruchs für Kundenvorgang Anmerkung: Portal- oder Community-Benutzer erhalten Zugriff auf alle Bestellungsansprüche und Bestellungselemente in einem Account, auf den sie Zugriff haben. Wenn Sie Datensätze freigeben möchten, deren Inhaber Portalbenutzer mit hohem Volumen sind, verwenden Sie stattdessen eine Freigabegruppe. Gewähren des Zugriffs auf Datensätze für Portal- und Community-Benutzer mit hohem Volumen Sie können Zugriff auf Datensätze mithilfe von Freigabesets gewähren. Gewähren des Zugriffs auf Benutzerdatensätze für Portal- und Community-Benutzer mit hohem Volumen Sie können Benutzern Zugriff auf andere Benutzer mithilfe von Freigabesets gewähren. Gewähren des Zugriffs auf Datensätze für Portal- und Community-Benutzer mit hohem Volumen Sie können Zugriff auf Datensätze mithilfe von Freigabesets gewähren. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Gewähren des Zugriffs auf Datensätze für Portal- und Community-Benutzer mit hohem Volumen: "Anwendung anpassen" Anmerkung: Kundenportale sind für neue Organisationen nicht verfügbar. Bestehende Organisationen haben weiterhin Zugriff auf Kundenportale und können auf Communities umstellen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. 1. Für Kundenportale gilt: Klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen > Kundenportal > Einstellungen. Für Communities gilt: Klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen > Communities > Einstellungen. 2. Klicken Sie in der Themenliste "Freigabesets" auf Neu, um ein Freigabeset zu erstellen, oder klicken Sie neben einem vorhandenen Freigabeset auf Bearbeiten. 245

252 Anpassung von Force.com Freigabesets 3. Füllen Sie auf der Seite "Freigabeset-Bearbeitung" die Felder Bezeichnung und Freigabesetname aus. Bezeichnung ist die Bezeichnung des Freigabesets, wie sie in der Benutzeroberfläche angezeigt wird. Freigabesetname ist der eindeutige Name, der von der API verwendet wird. 4. Geben Sie eine Beschreibung ein. 5. Wählen Sie die Profile der Benutzer aus, denen Sie Zugriff gewähren möchten. 6. Wählen Sie die Objekte aus, auf die der Zugriff möglich sein soll. 7. Klicken Sie im Abschnitt "Zugriff konfigurieren" neben einem Objektnamen auf Einrichten oder Bearbeiten, um den Zugriff für die ausgewählten Profile zu konfigurieren, oder klicken Sie auf Löschen, um die Zugriffseinstellungen für ein Objekt zu entfernen. 8. Gewähren von Zugriff auf der Grundlage einer Account- oder Kontaktsuche: Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Benutzer" einen Wert aus, um die Account- oder Kontaktsuche für den Benutzer festzulegen. Wählen Sie im Feld "Zielobjekt" einen Wert aus, um die Account- oder Kontaktsuche für das Zielobjekt festzulegen. Um beispielsweise Benutzern Zugriff auf alle Kundenvorgänge zu gewähren, die den Ansprüchen ihres jeweiligen Accounts zugeordnet sind, wie im vorherigen Thema erläutert, wählen Sie Account bzw. Entitlement.Account aus. Anmerkung: Beide ausgewählten Felder müssen entweder auf einen Account oder einen Kontakt verweisen. Account und Entitlement.Account verweisen beide auf einen Account. 9. Wählen Sie als Zugriffsebene "Lesezugriff" oder "Lese-/Schreibzugriff". (Wenn die organisationsweite Freigabeeinstellung des Objekts "Öffentlicher Lesezugriff" lautet, ist nur "Lese-/Schreibzugriff" verfügbar.) 10. Klicken Sie auf Aktualisieren und dann auf Speichern. Die Einstellungen werden auf alle Kundenportale oder Communities in der Organisation angewendet. Gewähren des Zugriffs auf Benutzerdatensätze für Portal- und Community-Benutzer mit hohem Volumen Sie können Benutzern Zugriff auf andere Benutzer mithilfe von Freigabesets gewähren. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Gewähren des Zugriffs auf andere Benutzerdatensätze für Portal- und Community-Benutzer mit hohem Volumen: "Anwendung anpassen" Anmerkung: Kundenportale sind für neue Organisationen nicht verfügbar. Bestehende Organisationen haben weiterhin Zugriff auf Kundenportale und können auf Communities umstellen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. Um Zugriff auf ausgewählte Benutzer im selben Portal oder in derselben Community zu gewähren, erstellen Sie normalerweise ein Freigabeset, falls Sie auf der Seite "Freigabeeinstellungen" das Kontrollkästchen Sichtbarkeit für Portalbenutzer oder Sichtbarkeit für Community-Benutzer deaktiviert haben. 1. Für Kundenportale gilt: Klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen > Kundenportal > Einstellungen. Für Communities gilt: Klicken Sie unter "Setup" auf Anpassen > Communities > Einstellungen. 246

253 Anpassung von Force.com Freigabesets 2. Klicken Sie in der Themenliste "Freigabesets" auf Neu, um ein Freigabeset zu erstellen, oder klicken Sie neben einem vorhandenen Freigabeset auf Bearbeiten. 3. Füllen Sie auf der Seite "Freigabeset-Bearbeitung" die Felder Bezeichnung und Freigabesetname aus. Bezeichnung ist die Bezeichnung des Freigabesets, wie sie in der Benutzeroberfläche angezeigt wird. Freigabesetname ist der eindeutige Name, der von der API verwendet wird. 4. Geben Sie eine Beschreibung ein. 5. Wählen Sie die Profile der Benutzer aus, denen Sie Zugriff gewähren möchten. 6. Wählen Sie das Benutzerobjekt aus. Zielbenutzer können andere Portal- oder Community-Benutzer mit hohem Volumen oder interne Benutzer sein. 7. Klicken Sie im Abschnitt "Zugriff konfigurieren" neben einem Objektnamen auf Einrichten oder Bearbeiten, um den Zugriff für die ausgewählten Profile zu konfigurieren, oder klicken Sie auf Löschen, um die Zugriffseinstellungen für ein Objekt zu entfernen. 8. Gewähren von Zugriff auf der Grundlage einer Account- oder Kontaktsuche: Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Benutzer" einen Wert aus, um den dem Benutzer zugeordneten Account oder Kontakt zu ermitteln, entweder durch eine direkte Suche oder eine indirekte Suche über ein Zwischenobjekt. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Zielbenutzer" einen Wert aus, um den dem Zielbenutzer zugeordneten Account oder Kontakt zu ermitteln, entweder durch eine direkte Suche oder eine indirekte Suche über ein Zwischenobjekt. Um beispielsweise Zugriff auf Zielbenutzer zu gewähren, die einem anderen Account zugeordnet sind, der im Accountdatensatz des Benutzers angegeben ist, wählen Sie Account.Parent bzw. Account aus. Anmerkung: Beide ausgewählten Felder müssen entweder auf einen Account oder einen Kontakt verweisen. Account.Parent und Contact.Account beispielsweise verweisen beide auf einen Account. 9. Wählen Sie als Zugriffsebene "Lesezugriff" oder "Lese-/Schreibzugriff". (Wenn die organisationsweite Freigabeeinstellung des Objekts "Öffentlicher Lesezugriff" lautet, ist nur "Lese-/Schreibzugriff" verfügbar.) 10. Klicken Sie auf Aktualisieren und dann auf Speichern. Die Einstellungen werden auf alle Kundenportale oder Communities in der Organisation angewendet. Mit dem folgenden Beispiel wird Ihren Portalbenutzern Zugriff auf Benutzer gewährt, deren Kontakte den im Manager-Datensatz der Portalbenutzer angegebenen Accounts zugeordnet sind. Dies bedeutet, dass das Accountfeld im Manager-Datensatz des Portalbenutzers mit dem Accountfeld übereinstimmen muss, das im Kontaktdatensatz des Zielbenutzers angegeben ist. 1. Manager-Suche für Portalbenutzer 2. Accountsuche für Manager 3. Accountsuche für Kontakt 247

254 Anpassung von Force.com Globalisierung 4. Kontaktsuche für Zielbenutzer Um in diesem Beispiel Zugriff auf die Zielbenutzer zu gewähren, wählen Sie in der Dropdown-Liste "Benutzer" bzw. "Zielbenutzer" Manager.Account und Contact.Account aus. Globalisierung Mithilfe von Globalisierungs-Tools können Administratoren Ressourcen, die von Land zu Land unterschiedlich sind, wie etwa Inhalte in mehreren Sprachen, mit mehreren Währungen und übersetzte Inhalte, leichter verwalten. Bessere automatische Hyperlinks für URLs in Textbereichsfeldern Textbereichsfelder und Felder mit langem Textbereich stellen automatische Hyperlinks für URLs im Feld bereit. Der URL-Musterabgleich wurde verbessert und es werden mehr gültige URLs erkannt. Bessere automatische Hyperlinks für URLs in Textbereichsfeldern Textbereichsfelder und Felder mit langem Textbereich stellen automatische Hyperlinks für URLs im Feld bereit. Der URL-Musterabgleich wurde verbessert und es werden mehr gültige URLs erkannt. Die verbesserte Erkennung wirkt sich hauptsächlich auf länderspezifische Domänen mit folgendem Format aus: abc.<gültige_top_level_domäne>.<gültiger_ländercode>, mit oder ohne Präfix " Früher wurde beispielsweise nicht als URL erkannt und nicht automatisch mit einem Hyperlink versehen. Ab Version Spring '14 sollten diese URLs erkannt und automatisch mit Hyperlinks versehen werden. Zusätzliche Anpassung Selbst kleine Anpassungen und Verbesserungen können Salesforce benutzerfreundlicher machen. Benutzerlistenansicht: Feld "Ist fixiert" In Benutzerlistenansichten ist die Option Ist fixiert jetzt in den Filterkriterien enthalten, sodass Sie eine Liste der fixierten Benutzerkonten erstellen können. Ort der Seite "Meine Einstellungen für die externe Authentifizierung" wurde geändert Wenn Sie die verbesserte Benutzeroberfläche für das Setup verwenden, wurde die Seite "Meine Einstellungen für die externe Authentifizierung" vom Abschnitt "Desktop-Add-Ons" in den Abschnitt "Persönlich" verschoben. Wenn Sie die ursprüngliche Benutzeroberfläche für das Setup verwenden, hat sich die Position der Seite nicht geändert. Kategorie "Komponenten" im Seitenlayout-Editor Im Editor für erweitertes Seitenlayout umfasst die Palette nun die Kategorie "Komponenten". Benutzerlistenansicht: Feld "Ist fixiert" In Benutzerlistenansichten ist die Option Ist fixiert jetzt in den Filterkriterien enthalten, sodass Sie eine Liste der fixierten Benutzerkonten erstellen können. Verfügbarkeit: Alle Editionen 248

255 Anpassung von Force.com Ort der Seite "Meine Einstellungen für die externe Authentifizierung" wurde geändert Erforderliche Benutzerberechtigungen Anzeigen fixierter Benutzerkonten: "Benutzer verwalten" Erstellen einer Benutzerlistenansicht, die alle fixierten Benutzerkonten enthält: 1. Klicken Sie unter "Setup" auf Benutzer verwalten > Benutzer. 2. Klicken Sie neben der Dropdown-Liste "Ansicht" auf Neue Ansicht erstellen. 3. Geben Sie den Namen der Ansicht und eindeutige Namen ein. 4. Setzen Sie den Wert für "Feld" im Abschnitt "Filterkriterien angeben" auf Ist fixiert, setzen Sie "Operator" auf gleich und "Wert" auf True. 5. Geben Sie die Felder an, die angezeigt werden sollen, und legen Sie die Sichtbarkeitseinstellungen fest. 6. Klicken Sie auf Speichern. Ort der Seite "Meine Einstellungen für die externe Authentifizierung" wurde geändert Wenn Sie die verbesserte Benutzeroberfläche für das Setup verwenden, wurde die Seite "Meine Einstellungen für die externe Authentifizierung" vom Abschnitt "Desktop-Add-Ons" in den Abschnitt "Persönlich" verschoben. Wenn Sie die ursprüngliche Benutzeroberfläche für das Setup verwenden, hat sich die Position der Seite nicht geändert. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition Um diese Seite an ihrer neuen Position aufzurufen, klicken Sie oben auf einer beliebigen Salesforce-Seite auf den Abwärtspfeil neben Ihrem Namen und wählen Sie Meine Einstellungen. Wählen Sie anschließend im linken Bereich Persönlich > Meine Einstellungen für die externe Authentifizierung. Kategorie "Komponenten" im Seitenlayout-Editor Im Editor für erweitertes Seitenlayout umfasst die Palette nun die Kategorie "Komponenten". Sie können nur im Abschnitt "Mobile Karten" eines Seitenlayouts Komponenten hinzufügen. Elemente im Abschnitt "Mobile Karten" werden nur in Salesforce1, jedoch nicht auf der vollständigen Salesforce-Site angezeigt. Die Kategorie "Komponenten" wird nur angezeigt, wenn das Objekt, dessen Seitenlayout Sie gerade bearbeiten, eine oder mehrere Komponenten unterstützt. Die Twitter-Komponente beispielsweise wird nur in Seitenlayouts für Kontakte, Accounts und Leads unterstützt. Nähere Informationen finden Sie unter Zugreifen auf Twitter-Profile, Profilbilder und Tweets für Accounts, Kontakte und Leads. 249

256 Entwicklung in Force.com Entwicklung in Force.com Erweitern Sie vorhandene Anwendungen und entwickeln Sie neue, indem Sie die Programmier- und Markup-Sprachen Apex und Visualforce von Salesforce verwenden. Verwenden Sie APIs und Entwicklertools zum Erstellen und Bereitstellen von Anwendungen. Verwenden Sie Paketerstellungstools um Anwendungen für den Weiterverkauf zu erstellen. Zusammengesetzte Adress- und Geotargeting-Felder in den SOAP- und REST-APIs Betaversion Zusammengesetzte Adress- und Geotargeting-Felder sind in den SOAP- und REST-APIs der API-Version 30.0 und höher verfügbar. Sandbox Mithilfe von Sandbox-Instanzen können Sie Ihre Anpassung entwickeln, testen und deren Bereitstellung simulieren. Neue Benutzeroberfläche zur Überwachung von Bereitstellungen Die Seite zur Überwachung von Bereitstellungen wurde neu gestaltet und bietet nun detaillierte Echtzeit-Statistiken zu über die Metadaten-API ausgeführten Bereitstellungen. Mithilfe dieser Seite können Sie den Fortschritt von Bereitstellungen verfolgen und Fehler beheben. Änderungssets und Bereitstellung Administratoren und Entwicklern stehen nun neue Möglichkeiten zur Verwendung von Änderungssets und externen Tools für Bereitstellungen zur Verfügung. Entwicklerkonsole Die Entwicklerkonsole bietet neue Funktionen, mit denen Sie Code in Ihrer Organisation einfacher verwalten können. Visualforce Bei den Optimierungen von Visualforce in der Version Spring '14 stand die Verbesserung der Entwicklung von Anwendungen, die Visualforce und JavaScript miteinander kombinieren, einschließlich Salesforce1 und anderer mobiler Anwendungen, durch weitere Optimierungen der Entwicklung und andere Änderungen im Vordergrund. Force.com Canvas Mithilfe von Force.com Canvas können Drittanbieteranwendungen leicht in Salesforce integriert werden. Force.com Canvas bietet eine Reihe von Tools und JavaScript-APIs, mit denen Sie Anwendungen als Zeichenbereichsanwendungen verfügbar machen können. Das bedeutet, dass Sie neue oder vorhandene Anwendungen nehmen und Ihren Benutzern als Bestandteil ihrer Salesforce-Erfahrung zur Verfügung stellen können. Apex Code Unter Verwendung einer Syntax, die äußerlich Java ähnelt und wie in einer Datenbank gespeicherte Prozeduren arbeitet, ermöglicht Apex Entwicklern, Geschäftslogik in die meisten Systemereignisse zu integrieren. Dazu gehören Klicks auf Schaltflächen, die Aktualisierung verwandter Datensätze und Visualforce-Seiten. Die Ausführung von Apex-Code kann durch Webservice-Anforderungen und durch Auslöser für Objekte initiiert werden. API Verwenden Sie die API, um Anwendungen zu erstellen, die sich in Salesforce integrieren lassen. ISVforce Die Version Winter 14 beinhaltet Funktionen, die Partnern die Aktualisierung verwalteter Pakete und die Erfassung von Nutzungskennzahlen von Kunden erleichtern. 250

257 Entwicklung in Force.com Zusammengesetzte Adress- und Geotargeting-Felder in den SOAP- und REST-APIs Betaversion Zusammengesetzte Adress- und Geotargeting-Felder in den SOAP- und REST-APIs Betaversion Zusammengesetzte Adress- und Geotargeting-Felder sind in den SOAP- und REST-APIs der API-Version 30.0 und höher verfügbar. Anmerkung: Diese Version enthält eine Betaversion der zusammengesetzten Felder, die zwar für die Produktion geeignet sind, jedoch bekannte Einschränkungen aufweisen. Sie können Feedback und Vorschläge zu zusammengesetzten Feldern, insbesondere zu zusammengesetzten Adressfeldern, über IdeaExchange abgeben. In zusammengesetzten Feldern werden mehrere Elemente einfacher Datentypen gruppiert, beispielsweise Zahlen oder Zeichenfolgen, um komplexe Datentypen, wie beispielsweise Standorte oder Adressen, wiederzugeben. Bei zusammengesetzten Feldern handelt es sich um Abstraktionen, durch die Anwendungscode zur Verarbeitung der Werte vereinfacht werden kann. Auf diese Weise erhält man einen präziseren und leichter verständlichen Code. Zusammengesetzte Felder können als ein einzelnes, strukturiertes Feld oder als Felder der einzelnen Komponenten aufgerufen werden. Die im zusammengesetzten Feld enthaltenen Werte und die Werte in den einzelnen Feldern sind beide denselben in Salesforce gespeicherten zugrunde liegenden Daten zugewiesen. Ihre Werte sind immer identisch. Code, der auf Felder der einzelnen Komponenten verweist, ist von den neuen zusammengesetzten Feldern nicht betroffen. Zusammengesetzte Felder sind schreibgeschützt. Änderungen werden vorgenommen, indem in die Felder der einzelnen Komponenten geschrieben wird. Dies bietet eine einzelne und einheitliche Methode zum Durchführen von Aktualisierungen und mögliche Konflikte werden vermieden. Wenn beispielsweise das zusammengesetzte Feld BillingAddress und das Feld der einzelnen Komponente BillingCity mit demselben API-Aufruf aktualisiert würden, wäre nicht klar, welcher Wert gespeichert werden soll. Zusammengesetzte Felder sind nur über die SOAP- und REST-APIs verfügbar. In Berichten, Workflows und anderen Teilen der Salesforce-Webanwendung werden zusammengesetzte Felder nicht unterstützt. Zusammengesetzte Felder für die SOAP-API werden sowohl in der Enterprise- als auch in der Partner-WSDL beschrieben. Aktualisieren Sie Ihre WSDL, um auf neue zusammengesetzte Datentypen zugreifen zu können. Zusammengesetzte Geotargeting-Felder Auf Geotargeting-Felder kann in den SOAP- und REST-APIs als "strukturierter" zusammengesetzter Datentyp sowie als einzelne Breitengrad- und Längengradelemente zugegriffen werden. Zusammengesetzte Felder für Standardadressen Auf Standardadressen Adressen, die in Standardobjekte in Salesforce integriert sind kann in den SOAP- und REST-APIs als strukturierter "zusammengesetzter" Datentyp sowie als einzelne Adresselemente zugegriffen werden. Überlegungen und Einschränkungen bei zusammengesetzten Feldern Zusammengesetzte Adress- und Geotargeting-Felder sind praktisch und ergeben einen präziseren und leichter verständlichen Code. Jedoch gibt es eine Reihe von Punkten, die bei deren Verwendung in Anwendungen zu beachten sind. Zusammengesetzte Geotargeting-Felder Auf Geotargeting-Felder kann in den SOAP- und REST-APIs als "strukturierter" zusammengesetzter Datentyp sowie als einzelne Breitengrad- und Längengradelemente zugegriffen werden. Geotargeting-Felder werden in Salesforce als einzelne Felder mit Werten für Breitengrad und Längengrad erstellt. Beim Abrufen von Geotargeting-Werten mithilfe der SOAP- oder REST-APIs vor der API-Version 30.0 müssen die beiden Werte 251

258 Entwicklung in Force.com Zusammengesetzte Geotargeting-Felder einzeln abgerufen werden, als würde es sich um zwei separate Felder handeln. In API 30.0 und höher sind Geotargeting-Felder als zusammengesetztes Feld verfügbar. Dabei handelt es sich um einen strukturierten Datentyp, der beide Werte miteinander kombiniert. Durch diese Verbesserung ändern sich zwei Aspekte beim Arbeiten mit Geotargeting-Feldern, wenn über die SOAP- und REST-APIs auf sie zugegriffen wird. SOQL-SELECT-Klauseln können direkt auf Geotargeting-Felder verweisen und müssen ihre Breitengrad- und Längengradkomponenten nicht mehr voneinander trennen. API 29.0 und früher: SELECT location latitude s, location longitude s FROM Warehouse c API 30.0 und höher: SELECT location c FROM Warehouse c Zusammengesetzte Geotargeting-Feldwerte werden als strukturierter Datentyp zurückgegeben. Code, der für zusammengesetzte Geotargeting-Felder verwendet wird, muss auf die einzelnen Komponenten des zurückgegebenen Werts verweisen. Nachfolgend finden Sie einen Beispielcode. Die einzelnen Komponenten der Geotargeting-Felder sind weiterhin verfügbar und diese Änderung wirkt sich nicht auf den vorhandenen Code aus. Anmerkung: Beim Arbeiten mit zusammengesetzten Geotargeting-Feldern müssen einige Überlegungen angestellt werden. Informationen finden Sie unter Überlegungen und Einschränkungen bei zusammengesetzten Feldern auf Seite 257. Obwohl Geotargeting-Felder auf der Benutzeroberfläche als ein einzelnes Feld angezeigt werden, werden sie auf die Obergrenzen für Ihre Organisation als drei benutzerdefinierte Felder angerechnet: eines für den Breitengrad, eines für den Längengrad und eines für die interne Verwendung. Dies ist gegenüber früheren Versionen unverändert. Abrufen eines Geotargeting-Felds mithilfe der REST-API Die folgende Visualforce-Seite verwendet JavaScript zum Herstellen einer Verbindung mit der Salesforce-REST-API und zum Abrufen und Anzeigen der Standorte nahegelegener Warehouses. <apex:page standardcontroller="warehouse c"> <!-- Modified from sample code published on DeveloperForce: Calling the Force.com REST API from Visualforce Pages, Revisited --> <apex:includescript value=" <script> jquery(document).ready(function($) { // Pull a few Warehouse records via the REST API, // including the Location c geolocation field $.ajax('/services/data/v30.0/query?q=' + 'SELECT+Name,+Location c+from+warehouse c+limit+10', { beforesend: function(xhr) { // Set the OAuth header from the session ID 252

259 Entwicklung in Force.com Zusammengesetzte Geotargeting-Felder ); }); </script> } xhr.setrequestheader( 'Authorization', 'Bearer {!$Api.Session_ID}'); }, success: function(response) { // Append each warehouse name and location to the HTML list $.each(response.records, function(index, record) { $('#warehouseslist').append( '<li>' + record.name + ' -- (' + // Access the individual components of a geolocation // compound field using dot notation record.location c.latitude + ',' + record.location c.longitude + ')' + '</li>'); }); }, error: function(jqxhr, textstatus, errorthrown) { // Uh oh, something went wrong... alert(jqxhr.status + ': ' + errorthrown); } <h1>retrieve Warehouses and Locations via REST API</h1> <p>warehouses:</p> <ul id="warehouseslist"> </ul> </apex:page> Die Standorte werden auf der Seite als numerische Breitengrad- und Längengradwerte angezeigt. Dieses Beispiel wurde bewusst einfach gestaltet, um den Zugriff auf zusammengesetzte Geotargeting-Feldwerte zu veranschaulichen. Mithilfe der JavaScript-API Ihres bevorzugten Kartierungsdiensts können Sie einfach mehr JavaScript-Code hinzufügen und die Warehouses auf einer Karte platzieren. Weitere Änderungen an Geotargeting-Feldern Geotargeting-Felder sind zusammengesetzte Felder, in denen Breitengrad- und Längengradwerte kombiniert werden, um einen bestimmten Standort auf der Welt zu beschreiben. Nullwerte sind nur dann gültig, wenn die Werte sowohl für den Breitengrad als auch für den Längengrad gleich null sind. Datensätze mit ungültigen Geotargeting-Feldwerten, in denen also entweder der Wert für den Breitengrad oder für den Längengrad gleich null ist, nicht aber für beide Werte, werden in den SOQL-Klauseln WHERE DISTANCE() und ORDER 253

260 Entwicklung in Force.com Zusammengesetzte Felder für Standardadressen BY so behandelt, als wären beide Werte gleich null. Anders ausgedrückt: als wären für die Felder keine Werte festgelegt worden. Wenn in einer SELECT-Klausel ein zusammengesetztes Geotargeting-Feld verwendet wird, geben ungültige Geotargeting-Werte den Wert null zurück. Beispiel: SELECT Name, location c from Warehouse c LIMIT 5 Die über einen API-Aufruf zurückgegebenen Werte könnten in etwa so aussehen. Name Fährkonstruktionshalle Aloha Warehouse Big Tech Warehouse S H Frank & Company San Francisco Tech Mart location c null ( , ) null null ( , ) In diesen Ergebnissen sind drei Geotargeting-Werte gleich null. Dabei ist es nicht möglich festzustellen, welche Werte wirklich gleich null sind und welche ungültige Daten enthalten. Wenn die Felder der einzelnen Komponenten desselben Geotargeting-Felds in einer SELECT-Klausel verwendet werden, werden die gespeicherten Werte zurückgegeben wie zuvor. Das bedeutet, dass Werte, die nicht gleich null sind, als der entsprechende Wert zurückgegeben werden und Nullwerte als null. Beispiel: SELECT Name, location latitude s, location longitude s from Warehouse c LIMIT 5 In diesem Beispiel könnten die Ergebnisse in etwa so aussehen. Name Fährkonstruktionshalle Aloha Warehouse Big Tech Warehouse S H Frank & Company San Francisco Tech Mart location latitude s null null location longitude s null null In diesen Ergebnissen weist nur ein Geotargeting-Feld tatsächlich den Wert null auf. Die anderen beiden, in denen nur Teile den Wert null aufweisen, sind ungültig. Anmerkung: Das Verhalten der Werte einzelner Geotargeting-Elemente in den SOQL-SELECT-Anweisungen hat sich im Vergleich zu Vorgängerversionen nicht geändert. Das hier aufgeführte Beispiel dient lediglich der Gegenüberstellung mit dem Verhalten der neuen zusammengesetzten Variante der Geotargeting-Felder. Zusammengesetzte Felder für Standardadressen Auf Standardadressen Adressen, die in Standardobjekte in Salesforce integriert sind kann in den SOAP- und REST-APIs als strukturierter "zusammengesetzter" Datentyp sowie als einzelne Adresselemente zugegriffen werden. 254

261 Entwicklung in Force.com Zusammengesetzte Felder für Standardadressen Adressfelder sind schon lange Bestandteil von Salesforce. Sie werden in vielen Standardobjekten, wie "Account", "Kontakt", "Angebot" und "Benutzer" angegeben. Adressen sind als einzelne Felder im Objekt verfügbar und bestehen aus folgenden Elementen: Stadt Land CountryCode (wenn Auswahllisten für Bundesstaat und Land aktiviert sind) Breitengrad (Beta) Längengrad (Beta) PostalCode Bundesland StateCode (wenn Auswahllisten für Bundesstaat und Land aktiviert sind) Straße In einigen Objekten sind Felder für mehrere Adressen vorhanden. So gibt es in "Account" beispielsweise vier verschiedene Adressen. In diesem Fall steht vor den Adressfeldnamen das Präfix für den Adresstyp. Beispiel: BillingCity, MailingState usw. Neue zusammengesetzte Adressfelder In API 30.0 und höher sind alle Standardadressen als zusammengesetztes Feld in den SOAP- und REST-APIs verfügbar. Dabei handelt es sich um einen strukturierten Datentyp, der alle oben genannten Felder miteinander kombiniert. Die neuen zusammengesetzten Standardadressen lauten wie folgt: Account.BillingAddress Account.ShippingAddress Account.PersonMailingAddress AccountCleanInfo.Address Contact.MailingAddress Contact.OtherAddress ContactCleanInfo.Address Contract.BillingAddress Contract.ShippingAddress DandBCompany.Address DandBCompany.MailingAddress Lead.Address LeadCleanInfo.Address Organization.Address Quote.BillingAddress Quote.ShippingAddress Quote.QuoteToAddress Quote.AdditionalAddress ServiceContract.BillingAddress ServiceContract.ShipingAddress User.Address UserProfile.Address Auf die neuen zusammengesetzten Felder kann nur über die SOAP- und REST-APIs zugegriffen werden. Genauere Informationen zu den dadurch entstehenden Einschränkungen finden Sie unter Überlegungen und Einschränkungen bei zusammengesetzten Feldern auf Seite

262 Entwicklung in Force.com Zusammengesetzte Felder für Standardadressen Abrufen zusammengesetzter Adressen Durch die neuen zusammengesetzten Felder kann Code, durch den Adressen verarbeitet werden, insbesondere für SOQL-Abfragen vereinfacht werden. SOQL SELECT-Klauseln können direkt auf Adressen verweisen, ohne dass Verweise auf die Felder der einzelnen Komponenten nötig sind. API 29.0 und früher: SELECT Name, BillingStreet, BillingCity, BillingState, BillingPostalCode, BillingCountry, BillingLatitude, BillingLongitude FROM Account API 30.0 und höher: SELECT Name, BillingAddress FROM Account Zusammengesetzte Adressfeldwerte werden als strukturierter Datentyp zurückgegeben. Code, der für zusammengesetzte Adressfelder verwendet wird, muss auf die einzelnen Komponenten des zurückgegebenen Werts verweisen. Siehe unten stehendes Codebeispiel. Die oben aufgeführten Felder der einzelnen Komponenten von Adressen sind weiterhin verfügbar und die neue zusammengesetzte Adressversion wirkt sich auf bestehenden Code nicht aus. Abrufen eines zusammengesetzten Felds für Standardadressen über die SOAP-API In der folgenden Java-Methode wird die Salesforce SOAP-API zum Abrufen und Anzeigen der Postanschrift für eine Liste von Kontakten verwendet. // Modified version of code in the SOAP API QuickStart private void querysample() { String soqlquery = "SELECT FirstName, LastName, MailingAddress FROM Contact"; try { QueryResult qr = connection.query(soqlquery); boolean done = false; if (qr.getsize() > 0) { System.out.println("\nLogged-in user can see " + qr.getrecords().length + " contact records."); while (!done) { System.out.println(""); SObject[] records = qr.getrecords(); for (int i = 0; i < records.length; ++i) { Contact con = (Contact) records[i]; String fname = con.getfirstname(); String lname = con.getlastname(); // Access the compound address field MailingAddress Address addr = (Address) con.getmailingaddress(); String streetaddr = ""; if (null!= addr) streetaddr = addr.getstreet(); } if (fname == null) { System.out.println("Contact " + (i + 1) + ": " + lname + " -- " + streetaddr); } else { System.out.println("Contact " + (i + 1) + ": " + fname + " " + lname + " -- " + streetaddr); } if (qr.isdone()) { 256

263 Entwicklung in Force.com Überlegungen und Einschränkungen bei zusammengesetzten Feldern } done = true; } else { qr = connection.querymore(qr.getquerylocator()); } } } else { System.out.println("No records found."); } } catch (ConnectionException ce) { ce.printstacktrace(); } Verwenden zusammengesetzter Adressfelder als Standorte Zusammengesetzte Adressfelder beinhalten ein Geotargeting-Feld und können in den SOQL-Klauseln WHERE und ORDER BY als Standorte verwendet werden. Hier ein Beispiel für eine SOQL-Abfrage, mit der die zehn Accounts abgerufen werden, die sich am nächsten an San Francisco befinden. SELECT Id, Name, BillingAddress FROM Account WHERE DISTANCE(BillingAddress, GEOLOCATION(37.775, ), "mi") < 20 ORDER BY DISTANCE(BillingAddress, GEOLOCATION(37.775, ), "mi") LIMIT 10 Anmerkung: Die Geotargeting-Komponente von Adressfeldern wird nicht automatisch eingestellt. Um diese Werte festzulegen, damit Sie Adressfelder für die Ortung verwenden können, müssen Sie einen Geocodierungsservice in Anspruch nehmen. Suchen Sie in AppExchange nach "geocode", um sich eine Reihe möglicher Lösungen anzeigen zu lassen. Adressfelder werden ausschließlich durch DISTANCE() in SOQL unterstützt. Die Berechnung von DISTANCE() für Adressfelder wird in Formelfeldern, Apex und anderen Berechnungen nicht unterstützt. Überlegungen und Einschränkungen bei zusammengesetzten Feldern Zusammengesetzte Adress- und Geotargeting-Felder sind praktisch und ergeben einen präziseren und leichter verständlichen Code. Jedoch gibt es eine Reihe von Punkten, die bei deren Verwendung in Anwendungen zu beachten sind. Für zusammengesetzte Adress- und Geotargeting-Felder gelten die folgenden Einschränkungen. Zusammengesetzte Felder sind schreibgeschützt. Verwenden Sie zum Aktualisieren von Feldwerten die einzelnen Feldkomponenten. Auf zusammengesetzte Felder kann nur über die SOAP- und REST-API zugegriffen werden. Der Zugriff auf die zusammengesetzten Versionen von Feldern ist nicht von jeder Stelle in der Salesforce-Benutzeroberfläche aus möglich. Zusammengesetzte Felder können nicht in Apex verwendet werden, da es keinen Apex-Datentyp für zusammengesetzte Felder gibt. Verwenden Sie zum Zugreifen auf und Aktualisieren von Feldwerten die einzelnen Feldkomponenten. Zusammengesetzte Felder können nicht in Visualforce verwendet werden, wie etwa in einer <apex:outputfield>-komponente. Verwenden Sie zum Zugreifen auf und Aktualisieren von Feldwerten die einzelnen Feldkomponenten. Zusammengesetzte Felder können nicht durchsucht werden. Verwenden Sie für Näherungssuchen die Klausel WHERE DISTANCE(Feld, GEOLOCATION(lat, long), "Einheiten") < gewünschtenähe. Zum Abgleich von Textzeichenfolgen, beispielsweise zum Abgleich einer Stadt oder Postleitzahl, durchsuchen Sie die einzelnen Felder. 257

264 Entwicklung in Force.com Sandbox Zusammengesetzte Felder können nicht importiert oder exportiert werden. Verwenden Sie zum Laden oder Exportieren von Werten die einzelnen Feldkomponenten. Für zusammengesetzte Adressfelder gelten die folgenden Einschränkungen. Zusammengesetzte Felder sind nur für Standardadressen verfügbar, d. h., Adressfelder, die ein grundlegender Teil der in Salesforce enthaltenen Standardobjekte sind. Sie können keine benutzerdefinierten zusammengesetzten Adressfelder erstellen. Die Geotargeting-Komponente von Adressfeldern wird nicht automatisch eingestellt. Um diese Werte festzulegen, damit Sie Adressfelder für die Ortung verwenden können, müssen Sie einen Geocodierungsservice in Anspruch nehmen. Suchen Sie in AppExchange nach "geocode", um sich eine Reihe möglicher Lösungen anzeigen zu lassen. Adressfelder werden ausschließlich durch DISTANCE() in SOQL unterstützt. Die Berechnung von DISTANCE() für Adressfelder wird in Formelfeldern, Apex und anderen Berechnungen nicht unterstützt. (Die Berechnung von DISTANCE() für Geotargeting-Felder wird in Formelfeldern unterstützt. Zusammengesetzte Adressfelder können für das Geotargeting-Element des Felds keine benutzerdefinierte Indizierung nutzen. Wenn Sie über mehr als Datensätze verfügen, beachten Sie bei Ausführung der Vorgänge WHERE DISTANCE() und ORDER BY DISTANCE() in Adressfeldern die Auswirkungen auf die Leistung. Sie können diese Einschränkung umgehen, indem Sie stattdessen ein zusätzliches benutzerdefiniertes Geotargeting-Feld hinzufügen und die Indizierung stattdessen in diesem Feld durchführen. Sandbox Mithilfe von Sandbox-Instanzen können Sie Ihre Anpassung entwickeln, testen und deren Bereitstellung simulieren. Partial Data Sandbox-Instanzen Salesforce enthält einen neuen Sandbox-Typ: Partial Data Sandbox-Instanzen Änderungen an adressen von Sandbox-Benutzern bei einer Aktualisierung Mit der Version Spring 14 werden alle adressen von Sandbox-Benutzern bei jeder Sandbox-Aktualisierung geändert, so dass eine Musterdomäne verwendet wird. Der Salesforce Message Transfer Agent ignoriert s, die so dass keine s von einer Sandbox gesendet werden. Partial Data Sandbox-Instanzen Salesforce enthält einen neuen Sandbox-Typ: Partial Data Sandbox-Instanzen Verfügbarkeit: Enterprise, Performance und Unlimited Edition Partial Data Sandbox-Instanzen beinhalten alle Metadaten Ihrer Organisation und fügen eine ausgewählte Datenmenge Ihrer Produktionsorganisation hinzu, die Sie über eine Sandbox-Vorlage definieren. Eine Partial Data Sandbox ist eine Developer Sandbox plus die Daten, die Sie in einer Sandbox-Vorlage definieren. Sie beinhaltet die Berichte, Dashboards, Preisbücher, Produkte, Anwendungen und Anpassungen im "Setup" (sowie alle Ihre Metadaten). Darüber hinaus können Partial Data Sandbox-Instanzen gemäß der Definition in Ihrer Sandbox-Vorlage die standardmäßigen und benutzerdefinierten Objektdatensäte, Dokumente und Anhänge mit einer Datenmenge von bis zu 5 GB und maximal Datensätzen pro ausgewähltem Objekt enthalten. Eine Partial Data Sandbox ist kleiner als eine vollständige Sandbox und verfügt über ein kürzeres Aktualisierungsintervall. Partial Data Sandbox-Instanzen können alle 5 Tage aktualisiert werden. 258

265 Entwicklung in Force.com Änderungen an adressen von Sandbox-Benutzern bei einer Aktualisierung Änderungen an adressen von Sandbox-Benutzern bei einer Aktualisierung Mit der Version Spring 14 werden alle adressen von Sandbox-Benutzern bei jeder Sandbox-Aktualisierung geändert, so dass eine Musterdomäne verwendet wird. Der Salesforce Message Transfer Agent ignoriert s, die so dass keine s von einer Sandbox gesendet werden. Verfügbar: Enterprise, Performance, Unlimited, and Database.com Editions Bei jeder Aktualisierung der Sandbox müssen Benutzer, die weiterhin Sandbox- s beziehen möchten, ihre adresse entsprechend ändern. Vor der Version Spring 14 hatten Sandbox- adressen das folgende Format: Mit der Version Spring 14 werden alle Sandbox- adressen automatisch mit dem folgenden Format aktualisiert: Ist Ihre adresse zum ist die adresse nach der Aktualisierung wie folgt: Neue Benutzeroberfläche zur Überwachung von Bereitstellungen Die Seite zur Überwachung von Bereitstellungen wurde neu gestaltet und bietet nun detaillierte Echtzeit-Statistiken zu über die Metadaten-API ausgeführten Bereitstellungen. Mithilfe dieser Seite können Sie den Fortschritt von Bereitstellungen verfolgen und Fehler beheben. Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer und Database.com Edition Erforderliche Benutzerberechtigungen Anzeigen von Metadatenbereitstellungen: "Alle Daten modifizieren" Auf der neu gestalteten Seite "Bereitstellungsstatus" werden Echtzeit-Statistiken in Form von Diagrammen zur derzeit ausgeführten Bereitstellung angezeigt. Darüber hinaus werden auf dieser Seite in die Warteschlange eingereihte Bereitstellungen, die auf die Ausführung warten, sowie Bereitstellungen aufgelistet, die in den letzten 30 Tagen abgeschlossen wurden. Mithilfe dieser Seite können Sie unter anderem Probleme bei einer fehlgeschlagenen Bereitstellung beheben, indem Sie die zurückgegebenen Fehler und Testfehler überprüfen, und Sie können Informationen über einen langfristigen Apex-Test abrufen. Um diese Seite aufzurufen, klicken Sie unter "Setup" auf Bereitstellungsstatus oder auf Bereitstellen > Bereitstellungsstatus. Auf dieser Seite wird der Status von nur mit dem Metadaten-API-Aufruf deploy() gestarteten Bereitstellungen angezeigt. 259

266 Entwicklung in Force.com Neue Benutzeroberfläche zur Überwachung von Bereitstellungen Dazu zählen auch Bereitstellungen, die über die Force.com-IDE oder das Tool für die Force.com-Migration gestartet wurden. Diese Seite enthält keine Änderungssets. Alle Bereitstellungen werden je nach Status separaten Abschnitten zugeordnet. Im folgenden Bild sind Bereitstellungen in verschiedenen Phasen auf der Seite "Bereitstellungsstatus" dargestellt. Laufende und in eine Warteschlange eingereihte Bereitstellungen Bei der Ausführung einer Bereitstellung wird auf der Seite "Bereitstellungsstatus" der Fortschritt der aktuellen Bereitstellung in Echtzeit angezeigt. Diese Seite enthält Diagramme, die eine grafische Darstellung des allgemeinen Bereitstellungsfortschritts bieten. Das erste Diagramm zeigt, wie viele Komponenten von allen insgesamt bereits bereitgestellt wurden, und gibt die Anzahl der Komponenten mit Fehlern an. Das folgende Diagramm zeigt beispielsweise, dass 302 Komponenten von insgesamt 450 erfolgreich verarbeitet wurden und 45 Komponenten Fehler aufwiesen. Sobald alle Komponenten ohne Fehler bereitgestellt wurden, wird, wenn erforderlich oder aktiviert, mit der Ausführung von Apex-Tests begonnen. Ein zweites Diagramm zeigt, wie viele Apex-Tests von allen Tests insgesamt ausgeführt wurden, und gibt die Anzahl der zurückgegebenen Fehler an. Außerdem zeigt das Diagramm den Namen des derzeit ausgeführten Tests an. Im folgenden Diagramm beispielsweise wurden 77 von insgesamt 120 Tests abgeschlossen und 1 Test ist fehlgeschlagen. 260

267 Entwicklung in Force.com Neue Benutzeroberfläche zur Überwachung von Bereitstellungen Für die aktuelle Bereitstellung werden die folgenden Informationen angezeigt: Spalte Beschreibung Bereitstellungs-ID Eine eindeutige Kennung, die zur Verfolgung der Bereitstellung verwendet wird. Dieser Wert wird vom Metadaten-API-Aufruf deploy() zurückgegeben. Bereitgestellt von Startzeit Name des Benutzers, der die Bereitstellung durchführt. Datum und Uhrzeit des tatsächlichen Bereitstellungsbeginns, nicht die Dauer, die sich die Anforderung in der Warteschlange befand. Dieser Wert entspricht dem Zeitpunkt, zu dem der Bereitstellungs-Status auf "Läuft" gesetzt wird. Wenn die aktuelle Bereitstellung Fehler aufweist, können Sie diese Fehler vor Abschluss der Bereitstellung durch Klicken auf Fehler anzeigen anzeigen. Ausstehende Bereitstellungen Es können mehrere Bereitstellungen gestartet werden. Jedoch kann jeweils nur eine Bereitstellung ausgeführt werden. Die anderen Bereitstellungen bleiben in der Warteschlange und werden ausgeführt, sobald die aktuelle Bereitstellung abgeschlossen ist. In die Warteschlange eingereihte Bereitstellungen werden unter "Ausstehende Bereitstellungen" in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie ausgeführt werden. Validierungsbereitstellungen Eine Validierungsbereitstellung ist eine Bereitstellung, die ausschließlich zur Überprüfung der Gültigkeit der bereitgestellten Dateien verwendet wird, und wird wieder auf den früheren Zustand zurückgesetzt. Bei einer Validierung werden keine bereitgestellten Komponenten gespeichert und es werden keinerlei Änderungen an der Organisation vorgenommen. Sie können ermitteln, ob es sich bei einer Bereitstellung um eine reine Validierung ("Validieren") oder eine tatsächliche Bereitstellung ("Bereitstellen") handelt, indem Sie die Informationen für ausstehende Bereitstellungen oder die Spalte Status für Bereitstellungen im Abschnitt "Fehlgeschlagen" und "Erfolgreich" überprüfen. Abbrechen einer Bereitstellung Sie können eine gerade ausgeführte Bereitstellung oder eine Bereitstellung in der Warteschlange abbrechen, indem Sie neben der Bereitstellung auf Abbrechen klicken. Bis die Bereitstellung vollständig abgebrochen wurde, weist sie den Status "Abbruch angefordert" auf. Abgebrochene Bereitstellungen werden im Abschnitt "Fehlgeschlagen" aufgeführt. Abgeschlossene Bereitstellungen Abgeschlossene Bereitstellungen werden je nach Status entweder im Abschnitt "Fehlgeschlagen" oder "Erfolgreich" aufgelistet. Im Abschnitt "Fehlgeschlagen" werden Bereitstellungen aufgelistet, die zwar abgeschlossen, jedoch fehlgeschlagen sind, sowie Bereitstellungen, die abgebrochen wurden. Bei diesen Bereitstellungen wurden keine Änderungen für die Organisation übernommen, da Dateien fehlten, Komponenten Fehler aufwiesen, Tests fehlschlugen oder die Bereitstellung abgebrochen wurde. Im Abschnitt "Erfolgreich" werden Bereitstellungen aufgelistet, die erfolgreich oder teilweise erfolgreich durchgeführt wurden. Nur Bereitstellungen in Organisationen, bei denen es sich um keine Produktionsorganisationen handelt, können teilweise 261

268 Entwicklung in Force.com Änderungssets und Bereitstellung erfolgreich sein. Dies sind Bereitstellungen, bei denen das Feld "rollbackonerror" in den Bereitstellungsoptionen auf "false" festgelegt ist und die in einer Teilmenge von Komponenten Fehler aufweisen. Bei teilweise erfolgreichen Bereitstellungen werden die fehlgeschlagenen Komponenten für die Organisation nicht übernommen und die restlichen Komponenten werden übernommen. Durch Klicken auf Details neben einer Bereitstellung können Sie weitere Details zu einer Bereitstellung abrufen. Anhand der Informationen auf der Seite "Bereitstellungsdetails" können Sie die Fehler für eine fehlgeschlagene oder teilweise erfolgreiche Bereitstellung anzeigen und Probleme beheben. Die Seite "Bereitstellungsdetails" enthält während der Bereitstellung aufgetretene Fehlermeldungen, Fehler bei Apex-Tests mit Stapelverfolgungsinformationen, Codeabdeckungswarnungen und Informationen zu langsamen Tests. Bei einer erfolgreichen Bereitstellung werden auf der Seite "Bereitstellungsdetails" Informationen zur Bereitstellung angezeigt. Dies beinhaltet auch Informationen über die Anzahl der bereitgestellten Komponenten und die Anzahl der ausgeführten Apex-Tests. Bereitstellungsstatus In der Spalte Status für abgeschlossene Bereitstellungen im Abschnitt "Fehlgeschlagen" und "Erfolgreich" werden Typ und Status einer Bereitstellung in folgender zweiteiliger Form angegeben: Das Präfix gibt an, ob es sich bei der Bereitstellung um eine reine Validierung ("Validieren:") oder eine tatsächliche Bereitstellung ("Bereitstellen:") handelt. Der zweite Teil des Statuswerts gibt den Status der Bereitstellung wieder: "Fehlgeschlagen" oder "Abgebrochen" für fehlgeschlagene Bereitstellungen, "Erfolgreich" für erfolgreiche Bereitstellungen oder "Teilweise erfolgreich" für teilweise erfolgreiche Bereitstellungen. Leistungsoptimierungsressourcen für langfristige Tests Wenn erforderlich oder aktiviert, werden im Rahmen einer Bereitstellung Apex-Tests ausgeführt, nachdem alle Komponenten bereitgestellt wurden. Apex-Tests, deren Ausführung lange dauert, verzögern die gesamte Bereitstellung. Die besten fünf langfristigen Tests, also die besten fünf Tests, die länger als zwei Minuten ausgeführt wurden, sind bei einer abgeschlossenen Bereitstellung auf der Seite "Bereitstellungsdetails" gekennzeichnet. Sie können die Leistung dieser Tests verbessern, damit sie effizienter sind und künftige Bereitstellungen beschleunigt werden. Mit den folgenden Ressourcen können Sie mehr über bewährte Methoden zur Leistung für Apex und SOQL erfahren. Spickzettel zur Abfrage- und Suchoptimierung Arbeiten mit sehr umfangreichen SOQL-Abfragen Webinar zur Leistungsoptimierung für Visualforce und Apex Kernressourcen für Architekten Änderungssets und Bereitstellung Administratoren und Entwicklern stehen nun neue Möglichkeiten zur Verwendung von Änderungssets und externen Tools für Bereitstellungen zur Verfügung. Verfügbar in der Enterprise, Performance, Unlimited und Database.com Edition Wenn Sie das Tool für die Force.com-Migration oder Force.com-IDE verwenden, beachten Sie auch die Änderungen an den Metadatentypen und -feldern auf Seite 329. Die bei Änderrungssets verfügbaren Komponenten unterscheiden sich je nach Edition. Die folgenden Komponenten sind nun für Änderungssets verfügbar. Freigabesets Freigabesets stehen nun in Änderungssets zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter Freigabesets. 262

269 Entwicklung in Force.com Entwicklerkonsole Site.com Mithilfe von Änderungssets können Sie Site.com- und Site.com-Community-Sites schnell bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Bereitstellen von Sites mit der Metadaten-API. Entwicklerkonsole Die Entwicklerkonsole bietet neue Funktionen, mit denen Sie Code in Ihrer Organisation einfacher verwalten können. Verfügbarkeit: Performance, Unlimited, Developer, Enterprise und Database.com Edition Suchen und Ersetzen Sie können in der Entwicklerkonsole über standardmäßige Tastenkombination grundlegende Suchen- und Ersetzen-Funktionen aufrufen. Aktualisieren der API-Version Sie können die API-Version einer Entität über den Quellcode-Editor der Entwicklerkonsole ändern. Öffnen des Vollbildschirm-Editors Sie können vom Quellcode-Editor der Entwicklerkonsole (falls verfügbar) auf die Bearbeitung im Vollbildschirmmodus umschalten, indem Sie F11 drücken. Auswählen von Thema und Schriftgröße des Quellcode-Editors Sie können in Ihren Einstellungen die Schriftgröße und das Anzeigethema für den Quellcode-Editor der Entwicklerkonsole festlegen. Löschen von Test- und Codeabdeckungsergebnissen Kontextmenüs Durch einen Rechtsklick in der Entwicklerkonsole können Kontextmenüs aufgerufen werden, die Zugriff auf grundlegende Funktionen bieten. Visualforce-Registerkarte "Anzeigestatus" für ISVs mit Anmeldung über die Abonnenten-Support-Konsole verfügbar Anwendungsherausgeber, die sich mit der Lizenzmanagementanwendung (LMA) bei Abonnentenorganisationen anmelden, um Support und Fehlerbehebungen für ihre Pakete zu bieten, können nun die Registerkarte "Anzeigestatus" zum Debuggen ihrer Visualforce-Seiten in der Entwicklerkonsole verwenden. Fußzeile für den Visualforce-Entwicklungsmodus in Vorschaufenstern deaktiviert Die Fußzeile für den Visualforce-Entwicklungsmodus ist in den Vorschaufenstern der Visualforce-Seite, die über die Entwicklerkonsole aufgerufen werden, nicht mehr verfügbar. Suchen und Ersetzen Sie können in der Entwicklerkonsole über standardmäßige Tastenkombination grundlegende Suchen- und Ersetzen-Funktionen aufrufen. Mit den folgenden Tastenkombination können Sie Suchen- und Ersetzen-Vorgänge in der aktuellen Ansicht durchführen: Funktion Suchen Tastenkombination STRG+F 263

270 Entwicklung in Force.com Aktualisieren der API-Version Funktion Weitersuchen Rückwärts suchen Ersetzen Alle ersetzen Tastenkombination STRG+G STRG+UMSCHALT+G STRG+UMSCHALT+F STRG+UMSCHALT+R Um Dateien zu durchsuchen, die in der aktuellen Ansicht nicht geöffnet sind, klicken Sie auf File > Search in Files (Datei > In Dateien suchen) oder drücken Sie STRG+UMSCHALT+H. Aktualisieren der API-Version Sie können die API-Version einer Entität über den Quellcode-Editor der Entwicklerkonsole ändern. In der Liste API Version werden die fünf letzten Versionen sowie die aktuelle Version der Entität (sofern nicht bereits in der Liste vorhanden) aufgeführt. Öffnen des Vollbildschirm-Editors Sie können vom Quellcode-Editor der Entwicklerkonsole (falls verfügbar) auf die Bearbeitung im Vollbildschirmmodus umschalten, indem Sie F11 drücken. Um den Vollbildschirm-Editor zu öffnen, vergewissern Sie sich, dass sich der Cursor im Quellcode-Editor befindet, und drücken Sie F11. Mit F11 können Sie zwischen der Bearbeitung im Vollbildschirmmodus und dem Quellcode-Editor hin und her wechseln, und mit Esc können Sie die Vollbildschirmanzeige schließen. Auswählen von Thema und Schriftgröße des Quellcode-Editors Sie können in Ihren Einstellungen die Schriftgröße und das Anzeigethema für den Quellcode-Editor der Entwicklerkonsole festlegen. Klicken Sie auf Help > Preferences (Hilfe > Einstellungen). Daraufhin wird das Dialogfeld "Preferences" (Einstellungen) geöffnet. Wählen Sie ein Editor-Thema aus, um eine Vorschau im Editor anzuzeigen. Klicken Sie auf Save (Speichern), um Ihre Einstellungen zu speichern und das Fenster zu schließen. 264

271 Entwicklung in Force.com Löschen von Test- und Codeabdeckungsergebnissen Löschen von Test- und Codeabdeckungsergebnissen Sie können Test- und Codeabdeckungsergebnisse in der Entwicklerkonsole aktualisieren, indem Sie auf Test > Testdaten löschen klicken. Kontextmenüs Durch einen Rechtsklick in der Entwicklerkonsole können Kontextmenüs aufgerufen werden, die Zugriff auf grundlegende Funktionen bieten. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine geöffnete Registerkarte klicken, können Sie auf Speicheroptionen für die zugeordnete Einheit zugreifen. Wenn Sie auf der Registerkarte "Logs" (Protokolle) mit der rechten Maustaste auf ein Protokoll klicken, können Sie auf Optionen zum Öffnen oder Herunterladen des Protokolls zugreifen. Visualforce-Registerkarte "Anzeigestatus" für ISVs mit Anmeldung über die Abonnenten-Support-Konsole verfügbar Anwendungsherausgeber, die sich mit der Lizenzmanagementanwendung (LMA) bei Abonnentenorganisationen anmelden, um Support und Fehlerbehebungen für ihre Pakete zu bieten, können nun die Registerkarte "Anzeigestatus" zum Debuggen ihrer Visualforce-Seiten in der Entwicklerkonsole verwenden. Früher konnten Anwendungsherausgeber Apex-Code mit Tools wie Debug-Protokollen, Heap-Dumps usw. in der Entwicklerkonsole debuggen, wenn sie bei Abonnentenorganisationen angemeldet waren. Sie konnten auch Visualforce-Code anzeigen, aber sie waren beim Debuggen etwas eingeschränkt, da sie die Registerkarte "Anzeigestatus" nicht verwenden konnten. Diese Einschränkung wurde entfernt. Fußzeile für den Visualforce-Entwicklungsmodus in Vorschaufenstern deaktiviert Die Fußzeile für den Visualforce-Entwicklungsmodus ist in den Vorschaufenstern der Visualforce-Seite, die über die Entwicklerkonsole aufgerufen werden, nicht mehr verfügbar. 265