KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE INDONESIEN

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1 KFZ-INDUSTRIE UND KFZ-TEILE INDONESIEN

2 Indonesien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Branche kompakt: Indonesien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile (April 2015) Jakarta (gtai) - Der Automobilabsatz in Indonesien ging 2014 leicht zurück und soll 2015 stagnieren. Japanische Konzerne investieren trotzdem in die Produktion im Land. Sie bauen den Archipel zu einem Exporthub für die ASEAN-Zollfreiheitszone aus. Zwischen 2014 und 2017 soll die indonesische Kfz-Produktion um 70% auf 2,2 Mio. Stück steigen. Europäische und Amerikanische Unternehmen überlassen das Feld weitgehend japanischen Autobauern. Volkswagen überdenkt den geplanten Markteintritt. Marktentwicklung/-bedarf Zwischen 2009 und 2013 legten die indonesischen Kfz-Neuzulassungen um den Faktor 2,5 auf zuletzt 1,2 Mio. Stück zu. Doch seitdem trat der Markt in eine - wohl vorübergehende - Sättigungsphase ein. Die Fahrzeugabsätze sanken 2014 um etwa 2%, für 2015 erwartet der Branchenverband Gaikindo bestenfalls eine Stagnation. Die Autobauer betonen, die Umsätze seien stärker eingebrochen als die Zulassungszahlen vermuten ließen. Die Indonesier kaufen nämlich mehr Kleinwagen. Mittelklassemodelle und Importautos entwickelten sich derweil zu Ladenhütern. Hintergrund ist eine Entscheidung der Regierung. Sie hatte Ende 2013 für verbrauchsarme Kleinwagen mit einem Hubraum von maximal ccm (Benziner) beziehungsweise ccm (Diesel) eine Steuerbefreiung eingeführt. Dadurch konnten Hersteller wie Nissan (Datsun) oder Toyota schon Modelle ab Euro anbieten, die stark nachgefragt wurden. Über steuerbefreite günstige Autos gingen 2014 laut Gaikindo an den Mann. Zugleich erhöhte das Finanzamt Anfang 2014 die Luxussteuer für hubraumstarke Pkw von 75 auf 125%. Diese Maßnahme zielte vor allem auf eine Reduzierung der Autoimporte, die in den letzten Jahren rasant gestiegen waren, um das hohe Leistungsbilanzdefizit zu verringern. Die Vertreter deutscher Premiummarken berichteten in der Folge von einem schwierigen Geschäft. Dazu kam eine nicht mehr ganz so positive wirtschaftliche Gesamtsituation. Im Jahr 2014 wuchs das Bruttoinlandsprodukt real um 5%, während in den Vorjahren die Rate noch bei jeweils rund 6% gelegen hatte. Für 2015 erwarten Forschungsinstitute und Banken keine nennenswerte Belebung. Die geldpolitische Entwicklung belastet den Automarkt zusätzlich. Die indonesische Rupiah hatte zwischen Sommer 2013 und Frühjahr 2015 massiv an Wert zum US-Dollar verloren. Dadurch wurden nicht nur reine Importautos teurer. Auch die Produktionskosten für im Inland gefertigte Wagen stiegen, denn in Indonesien findet lediglich die Endmontage statt. Alle wichtigen Komponenten und Teile müssen eingeführt werden. Die Zentralbank erhöhte angesichts des Währungsverfalls die Leitzinsen, wodurch sich wiederum die Autokredite verteuerten. Absatz von Kfz in Indonesien (in Einheiten; Veränderungen in %) Kategorie Veränderung 2014/13 Pkw ,0 Nutzfahrzeuge ,2 Lkw/Pick-ups ,3 Busse ,4 Insgesamt ,8 Quelle: Branchenverband Gaikindo Germany Trade & Invest 1

3 Indonesien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Unterstützende Nachrichten für die Fahrzeugbranche gibt es auch: So hat Indonesien 2014 Thailand als größten Automobilmarkt Südostasiens (gemessen am Absatz/ Neuzulassungen) abgelöst. Zudem legte die inländische Kfz-Fertigung gemäß Gaikindo um 7,5% auf rund 1,3 Mio. Stück zu. Laut Verbandsprognosen soll der landesweite Ausstoß bis 2017 sogar auf etwa 2,2 Mio. Einheiten ansteigen. Das käme gegenüber 2014 einer Zunahme von rund 70% gleich. Japanische Marken erzielen in Indonesien traditionell Marktanteile von über 90% und damit mehr als in ihrem Heimatmarkt. Sie haben ihre Produkte nahezu optimal an die Bedürfnisse der Kunden angepasst. So bieten sie vor allem kleine und mittlere Geländewagen und Vans mit einfacher, aber robuster Technik zu moderaten Preisen an. Die beliebtesten Modelle - jeweils siebensitzig - sind der Toyota Avanza (ab Euro) und Kijang (ab Euro). Kfz-Absatz in Indonesien nach Herstellern (in Einheiten; Marktanteile und Veränderungen in %) Hersteller Veränderung 2014/13 Marktanteil 2014 Insgesamt ,8 100 Toyota ,1 33,1 Daihatsu *) ,4 15,3 Honda ,9 13,2 Suzuki ,5 12,8 Mitsubishi ,8 11,8 Nissan ,7 2,8 Isuzu ,3 2,3 *) gehört zu Toyota Quellen: Gaikindo, Astra Während die Pkw-Neuzulassungen 2014 stabil blieben, stellte sich in der Nutzfahrzeugsparte ein Minus von gut 6% ein. Zwar wächst die Nachfrage von Seiten des Tiefbausektors stark, denn die Regierung baut für viel Geld die landesweite Infrastruktur aus. Doch im Bergbau herrscht starke Investitionszurückhaltung vor. Fallende Rohstoffpreise und das seit Anfang 2014 geltende Exportverbot für unverarbeitete Mineralerze belasten das Geschäft. Der Nutzfahrzeugmarkt wird von Mitsubishi, Toyota, Isuzu, Foton, Renault, Volvo und Mercedes-Benz beherrscht. Die Einfuhren von kompletten Kraftfahrzeugen beliefen sich 2014 laut Gaikindo auf gut Stück. Das kam gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von nahezu einem Drittel gleich. Im Vergleich zu 2009 ergibt sich aber immer noch eine Steigerung um den Faktor drei. Die Autoausfuhren stiegen im Gegensatz dazu 2014 um 18% auf über Stück. Gegenüber 2009 haben sie sich sogar fast vervierfacht. 2 Branche kompakt

4 Produktion/Branchenstruktur Die Autohersteller produzieren - noch - überwiegend für den einheimischen Bedarf. Die Branche zeichnet sich durch eine geringe Wertschöpfung aus. So finden in den Fabriken des Landes lediglich Montageschritte statt. Die Hersteller importieren die komplett zerlegten Fahrzeuge, um sie dann vor Ort zusammenzubauen (Completey Knocked Down Assembly, CKD). Die ausländischen Hersteller müsen sowohl in der Fertigung als auch im Verkauf und After-Sales-Business mit einheimischen Firmen zusammenarbeiten. Deutsche Autobauer sind in Indonesien entweder wie Mercedes-Benz mit einem kleinen Montagewerk vertreten oder sie lassen im Auftrag auf den bestehenden Anlagen anderer Hersteller montieren. So laufen etwa beim Astrakonzern 18 BMW-Modelle vom Band. Der Gesamtausstoß soll sich 2014 nach Angaben des bayerischen Autobauers auf rund Pkw belaufen haben, eine geringe Menge im Vergleich zur japanischen Konkurrenz. Volkswagen beabsichtigt zwar ein Werk mit einer Produktionskapazität von jährlich Pkw zu bauen. Angesichts der Schwäche der Rupiah und neuer, 2014 erlassener Beschränkungen für das Engagement ausländischer Firmen befindet sich das Vorhaben aber auf dem Prüfstand. Die japanischen Konkurrenten lassen sich derweil nicht von den unsicheren Rahmenbedingungen abhalten. Sie wollen angesichts der Chancen, die sich aus der Ende 2015 startenden ASEAN-Zollfreiheitszone AEC ergeben, ihre Fertigungskapazitäten ausbauen. Selbst die kleineren japanischen Branchenhersteller nehmen dabei viel Geld in die Hand. Suzuki kündigte im Frühjahr 2015 an, bis 2017 umgerechnet 1,3 Mrd. US$ in Indonesien investieren zu wollen. Mitsubishi investiert im gleichen Zeitraum rund 500 Mio. US$ in das größte Land Südostasiens. Der Branchenprimus Toyota will mit 1,6 Mrd. US$ seine Wettbewerber übertreffen. Nissan und Isuzu haben erst 2014 beziehungsweise 2015 neue Fabriken eröffnet. Die ausländischen Direktinvestitionen in den indonesischen Automobilsektor beliefen sich laut nationaler Investitionsbehörde BKPM in den Jahren 2013 und 2014 auf zusammengerechnet fast 6 Mrd. US$. Geplante Projekte im Automobilsektor in Indonesien (Auswahl; Stand: Frühjahr 2015; Investitionssummen in Mio. US$) Suzuki Mitsubishi Motors Volkswagen Vorhaben Ausbau Indonesiens zum Exporthub für die ASEAN Economic Community (AEC) Autowerk (Jahreskapazität Einheiten); Motorradwerk (Jahreskapazität 1 Mio. Stück) Werk für kleine SUV und Multi Purpose Vehicles mit einer Jahreskapazität von Stück Werk für Kleinwagen (Jahreskapazität Einheiten) Firma/Projektträger Toyota Investitionssumme Projektstand Investitionsplan für 2015 bis in Planung, Baubeginn: 2015 Inbetriebnahme: Baustart: März 2015 Inbetriebnahme: Frühjahr Vorhaben steht auf dem Prüfstand Quellen: Unternehmensangaben, Pressemeldungen Germany Trade & Invest 3

5 Indonesien - Kfz-Industrie und Kfz-Teile Außenhandel Aufgrund der Vorherrschaft der CKD-Montage muss Indonesien große Mengen an Kfz-Teilen importieren. Die entsprechenden Einfuhren beliefen sich 2014 laut der Zollbehörde auf insgesamt 4,6 Mrd. US$, ein Rückgang von 9% gegenüber Die meisten Importe stammten aus Japan. Deutsche Kfz-Teilehersteller lieferten 2013 Branchenwaren im Wert von fast 150 Mio. US$. Einfuhr wichtiger Kfz-Teile nach Indonesien (in Mio. US$) SITC Warenbezeichnung davon aus Deutschland (2013) bis.23 Motoren 377,3 351,7 28, Kraftstoff-, Öl- und Kühlmittelpumpen 351,7 332,7 4, Kabelsätze 153,4 115,3 1, ,.33 Zündanlagen, Anlasser, 340,6 265,7 2,4 Lichtmaschinen etc bis.35 Beleuchtungs- und Signalgeräte 209,3 227,1 2,5 (ohne 778.2), Scheibenwischer etc , Fahrgestelle und Karosserien 41,2 14,8 6,5 (einschließlich Fahrerhäuser) Teile für Karosserien 453,9 397,8 24, Bremsen und Bremssysteme, 160,3 168,1 2,9 einschließlich Teile Schaltgetriebe, einschließlich 546,3 517,0 14,1 Teile Achsen, einschließlich Antriebskomponenten 343,3 306,0 6,7 und Teile , andere Teile und Zubehör 1.714, ,6 55, Teile und Zubehör für 363,1 397,1 0,4 Motorräder Total 5.054, ,9 149,0 Quelle: UN Comtrade, Statistikamt BPS Geschäftspraxis Ende 2015 tritt die ASEAN Economic Community (AEC) in Kraft. Dann können sämtliche innerhalb der Region gefertigten Waren zwischen sechs der Mitgliedsstaaten (Brunei, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Singapur und Thailand) zollfrei gehandelt werden. Zwar ist auch eine Harmonisierung der unterschiedlichen nationalen Normen und Vorschriften vorgesehen. Bislang liegen jedoch keine greifbaren Ergebnisse vor. Landeskenner vermuten, dass die indonesische Seite in den letzten Monaten 2015 neue Standards einführen könnte, um die heimische Kfz-Branche zu schützen. 4 Branche kompakt

6 Die Regierung erhöhte Anfang 2014 die Luxussteuer für hubraumstarke Pkw (Benzin: ab ccm; Diesel: ab ccm) von 75 auf 125%. Im Frühjahr desselben Jahres hat das Land zudem die sogenannte Negative Investment List - sie regelt und beschränkt das Engagement internationaler Firmen in Indonesien - geändert. Ausländische Autofirmen können sich seitdem im Vertrieb sowie im After-Sales-Geschäft nur noch zu maximal 33% an einem (zwingend vorgeschriebenen) Joint Venture beteiligen. Präsident Joko Widodo kündigte Anfang 2015 an, die Steuerbefreiung für umweltfreundliche Pkw beibehalten zu wollen. Internetadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen AHK Indonesien Anlaufstelle für deutsche Unternehmen Deutsche Botschaft Indonesien Indonesia Investment Coordination Board (BKPM) The Association of Indonesia Automotive Industry (Gaikindo) ASEAN Automotive Federation (AAF) Bei Geschäftstätigkeit in Indonesien ist es hilfreich, sich bei der Deutschen Botschaft zu melden. Zentrale Anlaufstelle für Auslandsinvestoren. Liefert Informationen über Direktinvestitionen in Indonesien. Verband der Automobilindustrie ASEAN Branchenverband Germany Trade & Invest 5

7 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Dr. Roland Rohde,Jakarta Redaktion: Eva-Maria Korfanty-Schiller Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartner: Helmuth Kahlert Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: April 2015 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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