Studienangebot: Maklerpools und Servicegesellschaften aus Maklersicht Zukünftige Trends, Erwartungshaltungen und Bindungstreiber

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1 Studienangebot: Maklerpools und Servicegesellschaften aus Maklersicht Zukünftige Trends, Erwartungshaltungen und Bindungstreiber Axel Stempel Nina Simons März 2009 Sponsoringpartner: Herausgeber: 1

2 Hintergrund und Zielsetzung Hintergrund In den letzten Jahren konnten Maklerpools starkes Umsatzwachstum verbuchen. Die Umsetzung der EU-Richtlinie und das Inkrafttreten des VVG bedeuten für Makler wachsende administrative Aufgaben verbunden mit haftungsrechtlichen Problemen. Dies beschert den Maklerpools weiteren Zuwachs. Auch haben zahlreiche Versicherer insbesondere zur Stärkung des Neugeschäfts diesen Weg für sich erkannt und gründen Service-Gesellschaften für Makler bzw. kaufen sich in solche ein. Die Ausrichtung von Maklerpools ist dabei sehr unterschiedlich. Sie reicht von Vollsortimentern bis hin zu hoch spezialisierten Pools. Insgesamt lassen sich im Maklerpool-Markt daher momentan verschiedene Entwicklungen erkennen: 1) Maklerpools gewinnen im Versicherungsvertrieb zunehmend an Bedeutung. 2) Exklusivanbindungen von Maklern an Pools sind selten. Stattdessen arbeiten Makler mit mehreren Pools oder Servicegesellschaften zusammen. 3) Es kommt zum Wettbewerb der Maklerpools um die Makler. Zielsetzung Die Studie befasst sich mit folgenden Themenfeldern: 1) Kennzahlen zur Poolanbindung 2) Erfolgstreiber der Poolanbindung 3) Maklerpools im Urteil ihrer Makler Erläuterungen zu den einzelnen Themenfeldern finden Sie auf den Folgeseiten. 2

3 Inhalte Gesamtmarktanalysen Kennzahlen zur Poolanbindung Wie viele Makler arbeiten aktuell mit Maklerpools zusammen und wie wird sich dieser Anteil zukünftig entwickeln? Mit welchen und zu wie vielen Maklerpools haben Makler Geschäftsanbindungen? Wie intensiv sind diese Geschäftsanbindungen? Welche Sparten werden insbesondere über Maklerpools abgeschlossen? Nach welchen Kriterien unterscheidet sich die Intensität der Geschäftsanbindung an Maklerpools? Erfolgstreiber in der Maklerunterstützung Was sind für Makler die Hauptgründe für die Zusammenarbeit mit Maklerpools? Welche Leistungsangebote sind die Bindungstreiber an Maklerpools? Was sind für Makler die Hauptgründe für die direkte Zusammenarbeit mit Versicherern? Welche aktuellen Unterstützungsangebote von Versicherern und Pools begeistern Makler, liefern also einen echten Mehrwert? Welche zukünftigen Unterstützungsangebote wünschen sich Makler von Versicherern und Maklerpools? 3

4 Inhalte Unternehmensanalysen Maklerpools im Urteil der Makler Über 300 Versicherungs- und Finanzmakler geben ihre positiven wie negativen Erfahrungen zu einzelnen Pools wieder. Zu den einzelnen Aspekten werden Rankings der einzelnen Maklerpools dargestellt. Untersuchte Aspekte: Bindung der Makler an einzelne Maklerpools Gesamtzufriedenheit mit der Betreuung Treue Zukünftige Geschäftsentwicklung Beurteilung und Erwartung an spezifische Unterstützungsangebote Identifikation von Bindungstreibern Vertriebsunterstützung Produkte und Verkauf Backoffice IT Marketing Mailings und Kampagnen Unterstützung bei Angeboten Deckungskonzepte Vielfalt angebotener Produkte Seminare und Schulungen Beratungsprotokolle Policierung Courtageabwicklung Vergleichssoftware Tarifierungssoftware Homepagebaukästen IT-Support 4

5 Untersuchungsdesign Methodik Grundgesamtheit Stichprobe Erhebungsmethode Erhebungszeitraum Unabhängige Finanz- oder Versicherungsmakler Zufallsstichprobe aus dem psychonomics Makler.Onlinepanel Insgesamt 319 befragte Finanz- und Versicherungsmakler Standardisierte Online-Befragung von ca. 15 Min. Dauer

6 Darstellung der Ergebnisse Darstellung der Antworten zu offenen Fragen Durch offene Fragen werden die Mehrwerte von Maklerpools sowie Verbesserungswünsche an die Zusammenarbeit mit Maklerpools und Versicherungsgesellschaften ermittelt. Die Antworten werden zum einen kategorisiert und als Ranking der wichtigsten Gründe dargestellt. am häufigsten genannte Kategorie Zudem werden die Rankings mit O-Tönen angereichert. am häufigsten genannte Kategorie (33%) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 6

7 Darstellung der Ergebnisse Darstellung von Rankings Zu allen Leistungsbereichen werden Rankings der einzelnen Maklerpools und Servicegesellschaften dargestellt. ausgezeichnet sehr gut gut mittelmäßig schlecht Pool Pool Pool Folgende Pools werden in den Ranking-Charts dargestellt: 1:1 AssekuranzService AG, AmexPool AG, Apella AG, ARUNA GmbH, ASG AssekuranzService GmbH & Co. KG, ASKUMA AG, BCA AG, blau direkt GmbH & Co. KG, CHARTA Börse für Versicherungen AG, degenia Versicherungsdienst AG, Domcura AG, FinanzNet Holding AG, Fonds Finanz Maklerservice GmbH, FondsKonzept AG, germanbroker.net AG, Jung, DMS & Cie. AG, maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbh, Midema GmbH, Netfonds GmbH, Pecupool GmbH, pma Finanz- und Versicherungsmakler GmbH, VFV GmbH - Der Sachpool, WIFO GmbH, INVERS GmbH 7

8 Darstellung der Ergebnisse Darstellung der Bindungstreiber Bei der Identifikation der Bindungstreiber wird die Bedeutung bzw. Wichtigkeit der einzelnen Leistungsbereiche für die Maklerbindung durch Korrelationsanalysen berechnet. Die Bindungstreiber werden einerseits als Ranking hinsichtlich ihrer Relevanz für die Maklerbindung abgebildet (Darstellung links). Andererseits werden die Relevanzen zusammen mit der Performance für die einzelnen Leistungsbereich dargestellt, um so Stärken aber auch zentrale Handlungsfelder identifizieren zu können (Darstellung rechts). Relevanzanalyse Handlungs-Relevanz-Matrix Leistungsbereich 5 0,58 Leistungsbereich 7 Leistungsbereich 3 0,47 0,45 0,43 0,41 0,32 Relevanz Leistungsbereich 3 Leistungsbereich 1 Leistungsbereich 2 Zufriedenheit mit Leistungsbereichen 8

9 YouGovPsychonomics AG Kurzportrait Gründung: 1991 als Spin-off der Universität zu Köln Drei eng verzahnte Geschäftsfelder: Marktforschung, Organisationsforschung, Realtime Research Mitarbeiter: Interdisziplinäres Team aus über 130 Forschern und Beratern Standorte: Köln, Berlin, Wien und Klagenfurt Internationalität: Mitglied der internationalen YouGov Group Forschung: Enge Kooperation mit Universitäten und Hochschulen Umsatz: Top-10 der umsatzstärksten Marktforschungsinstitute Deutschlands 9

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11 Studienbestellung per FAX an YouGovPsychonomics: z. H. von Frau Nina Simons Studienbestellung Preis zzgl. MwSt. Listenpreis Bericht der Studie (PPT-Chartbericht mit Kommentierungen) Kontaktdaten Name Unternehmen Anschrift Telefon Telefax Ort, Datum Unterschrift 11

12 Herausgeber: Sponsoringpartner: Ansprechpartner: Dr. Oliver Gaedeke Senior Manager Axel Stempel Senior Project Manager Nina Simons Junior Project Manager Berrenrather Straße Köln Fon: +49 (0) Fax: +49 (0) C1 FinCon GmbH Dorotheenstraße Hamburg Tel: +49 (0) Fax:+49 (0)