TUI Group. DSW Anlegerforum Bremen 11. Oktober Tulum, Mexico

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1 TUI Group DSW Anlegerforum Bremen 11. Oktober 2016 Tulum, Mexico

2 Agenda 1 TUI auf einen Blick 2 Unsere Wachstumsstrategie 3 Ausblick 2

3 Aktie & Finanzkennzahlen TUI Aktienkursentwicklung vs. MDAX & FTSE 26. Jun 2015 Terroranschlag in Tunesien 13. Nov 2015 Anschläge in Paris 12. Jan 2016 Anschläge in Istanbul 14./15. Jul 2016 Terroranschlag Nizza / Putsch in Türkei 130% 130% 130% 23. Jun % 110% TUI: +58% Brexit Votum 110% 110% 110% 90% 90% 90% MDAX: +79% 90% 70% 70% 70% 70% 50% 50% 50% FTSE: +19% 50% 30% 30% 30% 30% 10% 10% 10% 10% -10% -10% -10% Januar 13 April 13 Juli 13 Oktober 13 Januar 14 April 14 Juli 14 Oktober 14 Januar 15 April 15 Juli 15 Oktober 15 Januar 16 April 16 Juli 16-10% Januar 13 April 13 Juli 13 Oktober 13 Januar 14 April 14 Juli 14 Oktober 14 Januar 15 April 15 Juli 15 Oktober 15 Januar 16 April 16 Juli 16 Oktober 16 TUI TUI FTSE FTSE MDAX MDAX Die TUI Aktie im Überblick Börsenplätze: London, Xetra Frankfurt & Hannover WKN: TUAG00 Index: FTSE100 Anzahl der Aktien: 587 Mio. Marktkapitalisierung: 7,3 Mrd. / 6,5 Mrd. Finanzkennzahlen 2014/15 Umsatz: 19,0 Mrd. * Bereinigtes EBITA: 1.001Mio. * Konzerngewinn: 380 Mio. Dividende: 0,56 * unter Ausweis der Hotelbeds Group als aufgegebener Geschäftsbereich 3

4 TUI Group Wir sind der weltweit führende Touristikkonzern Zugang zu 20 Mio. Kunden Moderne & effiziente Flugzeuge Attraktives Hotelportfolio Wachsende Kreuzschifffahrtflotte Think Travel. Think TUI. 4

5 Unser Differenzierungsmerkmal Hotels & Kreuzfahrten >7 Mio. Kunden Integrierte Plattformen Marketing & Vertrieb >20 Mio. Kunden Zielgebietsagenturen 11 Mio. Kunden Integriertes Management Flug 13 Mio. Kunden Wir decken die gesamte Wertschöpfungskette ab! 5

6 Unsere Struktur Touristik Quellmärkte Hotels & Resorts Kreuzfahrten Hotelbeds Group Specialist Travel Travelopia (ehemals: Specialist Group) Online Portal zur Vermittlung Verkauf von Hotelunterkünften für 1,2 Mrd. (B2B Bereich) Portfolio touristischer Marketingprozess Nischen- und läuft seit Spezialanbieter Herbst 2016 Reisebüros Internet-Portale Flugzeuge Zielgebietsagenturen (ab 2015/16) 310 Hotels Betten Bekannte Marken 14 Schiffe TUI Cruises Hapag-Lloyd Cruises Thomson Cruises Marktführer Skalierbares Geschäft Wachstum Destinations- Service Sporturlaub Sprachreisen Abenteuer etc. EBITA 711 Mio. EBITA 235 Mio. EBITA 80 Mio. EBITA 69 Mio. EBITA 48 Mio. 6

7 Unsere Wachstumsstrategie Globale TUI Marke Im Kerngeschäft Touristik wachsen Flug Hotel / Produkteinkauf Kreuzfahrten Zielgebietsagenturen Wachstum & Wert der übrigen Geschäftsbereiche maximieren Synergien aus dem Zusammenschluss realisieren Bilanzstärke, Flexibilität des Geschäftsmodells und Fokus auf Free Cashflow IT Einzigartiges Angebot für unsere Kunden Steigerung der Rendite für unsere Aktionäre 7

8 Unsere Marke Exklusive internationale Hotelkonzepte Hotel & Club Marken Kreuzfahrten Unsere klare Markenstrategie unterstützt unsere Wachstumspläne 8

9 Phase 2 Phase 1 Einführung des TUI Power Brand NL FR BE Einführung TUI Durch das Rebranding in zwei Phasen können wir Erfahrungen nutzen und Risiken minimieren Nordics UK Mithilfe des TUI Power Brands nutzen wir unser Wachstumspotenzial effizienter, schaffen ein konsistentes Kundenerlebnis, steigern unsere digitale Präsenz und gewinnen an Wettbewerbsstärke 9

10 Profitables Wachstum in unseren Quellmärkten Strategie Steigerung des Direkt- und Onlinevertriebs Unsere Quellmärkte = Marketing & Vertrieb 70%* Direktvertrieb 52%* Online Erweiterung des Angebots, Erhöhung der Kapazität auf der Langstrecke und Flexibilisierung hinsichtlich Aufenthaltsdauer sowie Flugzeiten Erschließung neuer Quellmärkte durch skalierbare IT-Plattformen Steigerung von Marketing und Cross-Selling Aktivitäten durch moderne Kundendatenbanken Integration der Zielgebietsagenturen in die Vertriebs- und Marketingorganisation Steigerung des Vertriebs der eigenen Hotel- und Kreuzfahrtprodukte Globale Plattformen Globale TUI Marke Flug Hotel/ Produkteinkauf Kreuzfahrten Zielgebiets -agenturen IT * 9 Monate 2015/16 10

11 Zentrale Plattform Europa s 7. größte Fluggesellschaft Führend hinsichtlich Auslastung Zentrale Plattform mit regionalen Fluglinien Eine Organisationsstruktur 60 Flugzeuge 9 Flugzeuge 23 Flugzeuge 8 Flugzeuge 30 Flugzeuge Geschäftsmodell Skaleneffekte: einheitliche Beschaffungsorganisation / gemeinsames Lieferantenmanagement Regional: Crew-Einteilung / Flugplan Einzige Charter Fluglinie mit Boeing 787 Ziel: 50 Mio. Kosteneinsparungen bis 2018/19 Anzahl der Flugzeuge Stand Anzahl TUIfly beinhaltet nicht die Flugzeuge, die an Air Berlin verliest sind; Corsair wird in der Darstellung oben nicht aufgeführt 11

12 Ausbau des Hotelportfolios Hotels Club Hotel Riu Karamboa, Kapverdische Inseln Weiterer Ausbau der profitablen Riu Marke Clubs Neue Hotelmarke: Neue Hotels und Neupositionierung bestehender Hotels Robinson Club Quinta da Ria, Portugal Ausbau und Internationalisierung der Clubprodukte Unser Ziel: ~60 neue Hotels bis 2018/19 12

13 Ausbau der Hotelkonzepte Hotelkonzepte Sensatori Resort, Mexiko Sensimar Calypso, Spanien Ausbau der internationalen Hotelkonzepte verbessert unser Auslastungsmanagement und reduziert Risiken 13

14 Wachstum im Kreuzfahrtsegment Marke Strategie 5 Schiffe 5 Schiffe 4 Schiffe Wachstum mit 3 Schiffen bis 2019 deutschsprachiges Premium-All Inklusive Produkt Flottenmodernisierung Flottenzuwachs durch TUI Discovery 2 in 2017 Luxus- und Expeditionssegment Flottenzuwachs durch 2 Expeditionsschiffe in 2019 Mit unserem Flottenausbau werden wir eines der führenden Kreuzfahrtunternehmen in Europa 14

15 Integrierte IT-Plattformen Meine TUI App TUI.com Mit unseren Buchungs- und CRM-Systemen stellen wir das Kundenerlebnis in den Mittelpunkt 15

16 Wertmaximierung der übrigen Geschäftsbereiche Hotelbeds Group Bettendatenbank Veräußerung wurde am 12. September 2016 abgeschlossen Travelopia Hapag-Lloyd AG Portfolio von Spezialreiseanbietern Marketingverkaufsprozess im Herbst 2016 eingeleitet Containerschifffahrt Börsengang im November 2015 vollzogen Weitere Reduzierung unseres Anteils von derzeit 12,3% auf der strategischen Agenda 16

17 Realisierung von Merger-Synergien bis Effizienzverbesserung in den Zentralbereichen Steuer-Synergien Ziel: 50 Mio. * Synergie Reduzierung der Steuerquote um 7%-Pkt. 3 4 Steigerung der Auslastung durch vertikale Integration um ~5%-Pkt. Erhebliches Potenzial Kosteneinsparungen bei den Zielgebietsagenturen 1%-Punkt führt zu einer EBITA-Erhöhung um rund 6 Mio. * Mindestens 20 Mio. * * Bezugsgröße: bereinigtes EBITA 17

18 Bilanzstärke, Flexibilität unseres Geschäftsmodells und Fokus auf Cash Flow-Generierung Unsere optimierte Finanzierungsstruktur nach dem Zusammenschluss führt zu niedrigeren Zinskosten Wir verpflichten uns zu einem klaren Fokus auf SDI-Management Unsere Asset Right-Strategie ermöglicht uns ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite Die Investitionspläne des Konzerns bilden unsere Wachstumsstrategie ab Wir stellen die Verbesserung unserer Bilanzkennzahlen und unseres Ratings in den Fokus unseres Handelns Wir wollen unsere progressive Dividendenpolitik fortsetzen Wir wollen den Unternehmenswert für unsere Anteilseigner steigern 18

19 Progressive Dividendenpolitik 6,9 Cent 4,5 Cent Steigerung basiert auf Wachstums des bereinigten EBITA auf Basis konstanter Wechselkurse Zusätzliche 10% 5,1 Cent 5,1 Cent 56 Cent 44,5 Cent Basis 51,4 Cent 2014/ /16 indikativ Wir verpflichten uns zu einer progressiven Dividendenpolitik! 19

20 Ausblick 2015/16 Aufgrund unserer aktuellen Buchungsentwicklung und der Robustheit unseres integrierten Geschäftsmodells, sind wir weiterhin gut positioniert, um unsere Ziele zu erreichen: Profitables Umsatzwachstum (ca. 2%) Zuwachs des bereinigten operativen Ergebnisses um 12-13% Verpflichtung zu progressivem Dividendenwachstum Wir sind der weltweit führende Touristikkonzern und setzen unsere Wachstumsstrategie konsequent um. Prognoseaussagen auf Basis konstanter Wechselkurse 20

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