MRU GmbH, Seite 1

Transkript

1 Seite 1

2 Der neue KEP-Markt KEP goes Postal Umsatz-und Sendungsverteilung im neuen KEP-Markt Die Entwicklung des KEP-Markts bis 1999 Beeinflussende Faktoren Seite 2

3 Die Trends KEP Postalische Dienste Standardbriefe Massensendungen Dokumentenaustausch Pressesendungen Geschäftsbereich Brief der DP AG Private Briefdienste N.N. Seite 3

4 Schematische Darstellung des neuen KEP-Marktes KEP KURIER EXPRESS POSTALISCHE DIENSTE Express-Dienste Expressfracht- Systeme Paketdienste Stadtkuriere Sameday Standardbriefe Direktkuriere Innight Massensendungen Internationale Kuriere Overnight Dokumentenaustausch Presse-Sendungen Der Kurier DHL Worldwide trans-o-flex UPS Geschäftsbereich Brief der DP AG Die Funkpiloten TNT SystemPlus DPD AZD Stadtbote Deutsche Post Express German Parcel Geschäftsbereich Fracht der DP AG PIN AG Copyright MRU GmbH 2000 Seite 4

5 Der neue KEP-Markt 1999 : Umsätze (Mio. DM) Kurier Postdienste Express inkl. Paket Seite 5

6 Der neue KEP-Markt 1999 : Sendungen (Mio.) Postdienste Kurier 330 Express inkl. Paket Seite 6

7 KEP-Markt Deutschland Umsätze 1999 (Mio. DM) Kurierdienste (21%) Private Briefdienste 124 (1%) Frachtpost (18%) Total: DM Mio. DPD (9%) German Parcel 745 (4%) Expressdienste (40%) UPS (8%) Seite 7

8 KEP-Markt Deutschland Sendungen 1999 (Mio. Sendungen) Private Briefdienste 135 (7%) Kurierdienste 327 (20%) Frachtpost 607 (36%) Total:1.791 Mio. Expressdienste 276 (17%) UPS 145 (9%) German Parcel 105 (6%) DPD 196 (12%) Seite 8

9 Der KEP-Markt in Deutschland Entwicklung : Umsätze (Mio. DM/ % jeweils im Vergleich zum Vorjahr) ,4% +5,7% +6% +8,3% ,5% -0,6% ,3% Mio DM Kurier Express Paket Private Briefdienstleister Seite 9

10 Der KEP-Markt in Deutschland Entwicklung : Sendungen (Mio/ % jeweils im Vergleich zum Vorjahr) ,5% +3,8% 800 Kurier Express Paket ,5% +10,97% ,6% +13,5% , ,0 Private Briefdienste +77,8% 135,1 0 Mio Sendungen Seite 10

11 Entwicklung des Kuriermarktes 1995 bis 1999 Umsätze und Sendungen Mio. DM Umsatz Sendungen 0 Mio. Sdg. Seite 11

12 Entwicklung des Expressmarktes Umsätze und Sendungen Mio Mio. DM Mio Mio. DM Mio. DM Umsatz Sendungen 0 Mio. Sdg. Seite 12

13 Entwicklung des Paketmarktes Umsätze und Sendungen Mio. DM Umsatz Sendungen Mio. Sdg. Seite 13

14 Private Briefdienstleister: Gesamtentwicklung 150,0 135,1 123,5 100,0 76,0 88,8 50,0 0,0 Marktanteile: Sendungszahl (Mio.) 76,0 135,1 Umsatz in Mio. DM 88,8 123,5 0,46% bzw. 0,63% (Umsatz) 0,51% bzw. 0,89% (Absatz) Quelle: RegTP Seite 14

15 Private Briefdienstleister: Entwicklung D-Lizenz 50,0 40,0 30,0 39,5 38,5 20,0 10,0 0,0 6,2 6, Marktanteile: 0,033% bzw. 0,2% (Umsatz) Sendungszahl (Mio.) 6,2 39,5 Umsatz in Mio. DM 6,3 38,5 0,04% bzw. 0,26% (Absatz) Quelle: RegTP Seite 15

16 Mega-Trends als beeinflussende Faktoren Trends Pan-europäische Transport-Netzwerke Konsequenzen Notwendige Standardisierung der - Logistiksysteme - IT-Systeme Auf- oder Ausbau von zentralisierten internationalen Hubs mit automatisierter Sortiertechnologie sowie einer erhöhten Anzahl der Destinationen Liberalisierung der Postmärkte Mehrwertdienste E-Commerce Unterschiedliche Regularien innerhalb der EU in Abhängigkeit der lokalen Gesetzgebungen die meisten traditionellen KEP-Anbieter mit einer Lizenz ausgestattet, aber teilweise noch abwartend Mehrwertdienste werden zum Schlüsselbereich für Kosten-Effektivität und Wettbewerb Veränderung der Sendungsstruktur von Fracht zu KEP-relevanten kleineren Packstücken Seite 16

17 Marktprognosen Vergleich der Prognosen 1995 und 2000 Prognosen für Marktsegmente Seite 17

18 1995-er Prognose des Umsatzes im KEP-Markt bis 2005 Mio. DM Seite 18

19 Vergleich der 1995-er/2000-er Umsatzprognosen (ohne e- Commerce u. Brief) Mio. DM (-17,8%) (-1,8%) Seite 19

20 Darstellung und Prognose Umsätze bis 2005 für den Gesamtmarkt Mio. DM Gesamt Paket Express Kurier Seite 20

21 Prognosevergleich Kuriermarkt: Umsätze Mrd. DM Studie 1995 Studie 2000 Seite 21

22 Prognosevergleich Kuriermarkt: Sendungen Mio. Sendungen Studie 1995 Studie 2000 Seite 22

23 Entwicklung des Briefmarktes (Private Anbieter) Umsätze Sendungen Seite 23

24 Vergleich der 1995-er Sendungsprognose (mit e-commerce) (-1,6%) Studie 2000 mit e-commerce (-1,1%) Studie 2000 Studie Seite 24

25 Die großen Express- und Paketdienstleister Marktanteile Deutschland Marktanteile Europa Seite 25

26 Zunehmende Marktdominanz der Big Five Deutsche Post AG (Postfirmen, DHL) The Post Office (GP, Der Kurier) La Poste (DPD) TNT Post Group (TNT, NET, NVS) UPS Seite 26

27 Marktdominanz der Big Five (Umsatz 1999) Restmarkt 45% "Big Five" 55% Seite 27

28 Die Big Five im deutschen KEP-Markt 1999: Umsatzanteile La Poste 10% TPG 7% Restlicher Markt 45% DPAG 24% UPS 9% Post Office 5% Seite 28

29 Entwicklung der Big Five : Umsätze 1997 bis La Poste: + 14,7% TPG: + 4,9% DP AG: + 32,7% PO: + 17,2% UPS: + 23,6% Mio. DM La Poste Group TPG Group DPAG Group Post Office UPS Seite 29

30 Marktdominanz der Big Five (Sendungen 1999) Restmarkt 38% "Big Five" 62% Seite 30

31 Die Big Five im deutschen KEP-Markt 1999: Sendungsanteile Restlicher Markt 38% La Poste 11% TPG 1% UPS 8% Post Office 6% DPAG 36% Seite 31

32 Entwicklung der Big Five : Sendungen 1997 bis La Poste: + 6,5% TPG: + 9,3% DP AG: + 20,4% PO: + 19,6% UPS: + 14,2% Mio. Sendungen La Poste Group TPG Group DPAG Group Post Office UPS Seite 32

33 Marktanteile der TOP 15 im deutschen Expressmarkt 1999 (nach Umsätzen) ADK 1,8% Der Kurier 1,7% DHL 6,3% ELAN 2,6% DPE 4,4% Rest 43,5% Hermes 8,4% NET 2,5% Nightline 0,1% TOF 9,3% TNT 10,3% System-Gut 5,4% Overbruck 0,4% Night-Star 0,7% NVS 2,2% OPC 0,5% Seite 33

34 Die Big Five im europäischen Markt 1999: Umsatzanteile Restlicher Markt 54% UPS 5% TPG 11% Post Office 4% La Poste 8% Deutsche Post 18% Seite 34

35 Die Big Five im europäischen Markt 1999: Sendungsanteile Restlicher Markt 52% UPS 5% TPG 4% Post Office 6% La Poste 9% Deutsche Post 24% Seite 35

36 Das Umfeld der Privaten Briefdienstleister Marktanteil Deutschland Die Entwicklung des Reservierten Bereichs Seite 36

37 Marktanteile DP AG Private Briefdienstleister 1999 (Umsatz) Private 0,63% DP AG 99,37% Seite 37

38 Marktanteile DP AG Private Briefdienstleister 1999 (Sendungen) Private 0,88% DP AG 99,12% Seite 38

39 Reservierte Bereiche in Europa I L U X F R N L A B E E G R P O R I R L U K D N D E F I N S Quelle: DP AG Seite 39

40 Deregulierung in Europa Gramm? 2003? 0 Gramm? 2009? I L U X F R N L A B E E G R P OR I RL U K D N D E F IN S Seite 40

41 Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit Seite 41