AUTOS PER MAUSKLICK 2013

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1 Stand: 05/ AUTOS PER MAUSKLICK 2013 Studienkompendium: Automobilmarkt und Auto-Finanzdienstleistungen im Internet. Europas Spezialist für autoaffine Zielgruppen im Internet News von AutoScout24 Media finden Sie auf

2 Autos (ver)kauft man online und nun mobiler. Neu- und Gebrachtwagenmarkt wächst auf Smartphones und Tablet-PCs. Mobile Advertising wird für die werbungtreibende Industrie ein immer wichtigerer Wirtschaftsund Wettbewerbsfaktor ( ). Der investitionsstärkste Wirtschaftsbereich in 2012 war der Kraftfahrzeugmarkt. ( MAC Mobile-Report 2013/01 : Oliver von Wersch (G+J Electronic Media Sales), Leiter der Unit Mobile Advertising (MAC) im BVDW, Bereits ein Drittel der 18- bis 59-Jährigen nutzt das mobile Internet die Nutzung hat sich damit seit 2010 vervierfacht. Auch der Online-Fahrzeugmarkt für Neu- und Gebrauchtwagen verlängert sich immer mehr in das mobile Internet, was sich zum Beispiel in der steigenden Nutzung und Nutzungsdauer der AutoScout24-Apps widerspiegelt. Die Werbewirtschaft dagegen hat diesen Trend noch nicht aufgenommen. Der niedrige Anteil der Werbespendings bietet daher für Werbungtreibende umso größere Chancen, die Zielgruppe exklusiv und außer Konkurrenz im richtigen Moment anzusprechen noch! Die wichtigsten Informationen* rund um das Thema Autos und Internet haben wir Ihnen in der aktuellen Ausgabe unseres Studienkompendiums Autos per Mausklick 2013 zusammengestellt. Gern unterstützen wir Sie bei der Analyse und Aufbereitung individueller Daten fragen Sie uns! Ihr AutoScout24 Media Team Seite 2 *Die Auswertung fokussiert sich soweit möglich auf auto- und werbeaffine 18- bis 59-Jährige.

3 Inhaltsverzeichnis 1 Werbeausgaben 2011/2012 Kfz 4 2 Internet in Deutschland 13 3 Mobiles Internet in Deutschland 18 4 Autoaffinität im Netz 24 5 Autobörsen im Netz 34 6 Autofinanzdienstleistungen im Netz 48 7 AutoScout24 Media 61 Seite 3

4 Kapitel 1: Werbeausgaben 2011/2012 Kfz 1 Werbeausgaben 2011/2012 Kfz Alle Medien Online Mobiles Internet 11 2 Internet in Deutschland 13 3 Mobiles Internet in Deutschland 18 4 Autoaffinität im Netz 24 5 Autobörsen im Netz 34 6 Autofinanzdienstleistungen im Netz 48 7 AutoScout24 Media 61 Seite 4

5 Kapitel 1: Werbeausgaben 2011/2012 Kfz Zusammenfassung Die Werbebudgets steigen 2012 weiter an mit 2,4 Mrd. gibt der Kfz-Markt 9 % mehr als im Vorjahr aus. Die Kampagnenpeaks (alle Medien) finden vor allem von September bis Dezember statt. Die niedrigsten Werbebudgets sind im Sommer und zum Jahresanfang zu erfassen. Die Online-Werbeausgaben steigen von 232 Mio. auf 332 Mio.. Das Wachstum beträgt 43 %. Online-Kampagnenpeaks gibt es 2012 vor allem im Mai und von September bis Dezember. Werbeausgaben im mobilen Internet verdoppeln sind fast auf 12 Mio.. Seite 5

6 In Mio. 1.1 Werbeausgaben Kfz-Markt Werbeausgaben 2011/12 Kfz pro Monat (alle Medien*) : 2,2 Mrd. 2012: 2,4 Mrd Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Die Autoindustrie erhöht ihre Werbebudgets in 2012 um 9 %. Im Januar, Februar und April wachsen die Ausgaben am stärksten um mehr als 20 %. Quelle: Nielsen Media Research (*TV, Tageszeitung, Online, Hörfunk, Zeitschriften, Outdoor, Werbesendungen, Fachzeitschriften, Kino, Mobile) Seite 6

7 In Mio Top-Werbetreibende Kfz-Markt Werbeausgaben 2011/12 Kfz-Hersteller (alle Medien*) VW Daimler BMW Opel Audi Renault Ford Toyota Peugeot CITROEN exkl.dacia exkl.lexus Der Anteil der zehn werbestärksten Hersteller am Gesamtmarkt fällt von 57 % auf 55 %. VW führt das Ranking unangefochten an. BMW erhöht die Ausgaben um 22 % und überholt Renault und Opel. Citroën verdrängt Fiat aus den Top 10. Quelle: Nielsen Media Research (*TV, Tageszeitung, Online, Hörfunk, Zeitschriften, Outdoor, Werbesendungen, Fachzeitschriften, Kino, Mobile) Seite 7

8 1.1 Mediamix Kfz-Markt Werbeausgaben 2011/12 Kfz (alle Medien * ) 10 % 0,26 % 12 % 6% TV Gesamtmarkt 2011: 2,2 Mrd. 35 % Zeitungen Zeitschriften Online Radio 13 % 0,48 % 12 % 5% Gesamtmarkt 2012: 2,4 Mrd. 35 % 15 % 22 % Mobile Sonstige** 14 % 21 % **Outdoor, Werbesendungen, Kino Für TV-Werbung wird weiterhin mehr als ein Drittel der Spendings verwendet. Online legt erneut deutlich zu und überholt Zeitschriften. Der Anteil von Print schrumpft. Mobile Spendings fast verdoppelt, aber noch unter 1%. Quelle: Nielsen Media Research (*TV, Tageszeitung, Online, Hörfunk, Zeitschriften, Outdoor, Werbesendungen, Fachzeitschriften, Kino, Mobile) Seite 8

9 In Mio. 1.2 Online-Spendings Kfz-Markt Online-Werbeausgaben 2011/12 Kfz pro Monat : 232 Mio : 332 Mio Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Die Online-Werbeausgaben im Kfz-Markt steigen 2012 um 43 %. Kampagnenpeaks liegen vor allem von September bis Dezember. Quelle: Nielsen Media Research (Online) Seite 9

10 In Mio. 1.2 Online-Spendings Kfz-Markt Online-Werbeausgaben 2011/12 Kfz-Hersteller VW BMW Audi Daimler Peugeot Kia Toyota Opel Renault Nissan exkl. Lexus exkl. Dacia Alle Top-Werbetreibenden erhöhen ihre Online-Werbebudgets in VW, BMW, Peugeot und Kia investieren % mehr, bei Audi sind es sogar 86 %. Quelle: Nielsen Media Research (Online) Seite 10

11 In T 1.3 Mobiles Internet Spendings Kfz-Markt Mobile-Werbeausgaben 2011/12 Kfz pro Monat : 5,96 Mio. 2012: 11,75 Mio Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Die Mobile-Werbeausgaben im Kfz-Markt steigen 2012 um ca. 92 %. Kampagnenpeaks im Juni, September und Dezember. Quelle: Nielsen Media Research (Mobile) Seite 11

12 In T 1.3 Mobiles Internet Spendings Kfz-Markt Mobile-Werbeausgaben 2011/12 Kfz-Hersteller KIA Audi VW BMW Daimler Toyota Peugeot Opel Nissan Renault exkl.lexus exkl.dacia Nur wenige Automobilhersteller werben im mobilen Internet. Alle erhöhen ihre Werbebudgets in 2012 signifikant. Hohes Niveau vor allem bei Kia, Audi und VW. Quelle: Nielsen Media Research (Mobile) Seite 12

13 Kapitel 2: Internet in Deutschland 1 Werbeausgaben 2011/2012 Kfz 4 2 Internet in Deutschland Internet-Nutzungsentwicklung Internet-Nutzungsintensität Internet-Nutzerstruktur 17 3 Mobiles Internet in Deutschland 18 4 Autoaffinität im Netz 24 5 Autobörsen im Netz 34 6 Autofinanzdienstleistungen im Netz 48 7 AutoScout24 Media 61 Seite 13

14 Kapitel 2: Internet in Deutschland Zusammenfassung Die Internetnutzung in Deutschland hat in den letzten zwölf Jahren stetig zugenommen. Aktuell sind 87 % der 18- bis 59-Jährigen online. Die Onliner nutzen das Internet regelmäßig und intensiv: Mehr als zwei Drittel der 18- bis 59-Jährigen sind täglich online, 57 % verbringen mindestens 1 Stunde im Netz. Der typische 18- bis 59-jährige Onliner ist gut gebildet und verfügt über eine hohe Kaufkraft. Der Zugang zum Internet ist bei Frauen und Männern nahezu gleichermaßen hoch. Seite 14

15 2.1 Internet-Nutzungsentwicklung Die Entwicklung der Internetnutzung in Deutschland 100% Internet-Nutzer 80% 60% Internet-Nutzung, geplant 59 % 56 % 64 % 70 % 74 % 78 % 79 % 83 % 84 % 87 % 40% 29 % 40 % 46 % 20% 12 % 17 % 14 % 12 % 13 % 11 % 10 % 10 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 0% Trotz des bereits hohen Niveaus nimmt die Internetnutzung in Deutschland auch in 2012 zu und nähert sich bei den 18- bis 59-Jährigen der 90-%-Marke. Quelle: ACTA 2012 Basis: 18- bis 59-Jährige (46,2 Mio.) Seite 15

16 2.2 Internet-Nutzungsintensität Online-Nutzungsfrequenz Online-Nutzungsdauer pro Tag 5 % 4 % mehrmals täglich 10 % 3 Stunden 20 % und mehr 23 % 18- bis 59- jährige Internetznutzer 21 % 48 % einmal pro Tag mehrmals in der Woche einmal in der Woche < einmal in der Woche 33 % 18- bis 59- jährige Internetnutzer 37 % 1 bis 2 Stunden 1/2 bis 1 Stunde < 1/2 Stunde Mehr als zwei Drittel der Internetnutzer sind täglich online. Über die Hälfte der Nutzer surfen länger als eine Stunde am Tag. Quelle: ACTA 2012 Basis: 18- bis 59-jährige Internetnutzer (40,3 Mio.) Seite 16

17 2.3 Internet-Nutzerstruktur Struktur der 18- bis 59-jährigen Onliner Gesc hlech t 51 % Männer Index: 101 Index* vs. 18- bis 59-Jährige 49 % Frauen Index: 99 Alter 27 % J. Index: % J. Index: % J. Index: % J. Index: 90 Ausb ildun g 27 % Volks-/Hauptschule Index: % höhere Schule ohne Abitur Index: % Abitur ohne Studium Index: % Studium Index: 111 Einko mme n 6 % <1 T Index: % 1-2 T Index: % 2-3 T Index: % >3 T Index: 106 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Der typische Onliner ist gut gebildet und verfügt über eine hohe Kaufkraft. Der Anteil der Frauen und Männer unter den Onlinern ist nahezu gleich groß. Quelle: ACTA 2012 Basis: 18- bis 59-jährige Internetnutzer (40,3 Mio.) *Index 100 = Verteilung in der Grundgesamtheit Seite 17

18 Kapitel 3: Mobiles Internet in Deutschland 1 Werbeausgaben 2011/2012 Kfz 4 2 Internet in Deutschland 13 3 Mobiles Internet in Deutschland Nutzungsentwicklung Nutzungsintensität Nutzerstruktur 23 4 Autoaffinität im Netz 24 5 Autobörsen im Netz 34 6 Autofinanzdienstleistungen im Netz 48 7 AutoScout24 Media 61 Seite 18

19 Kapitel 3: Mobiles Internet in Deutschland Zusammenfassung Die Anzahl der mobilen Internetnutzer hat sich seit 2010 mehr als vervierfacht. Aktuell nutzen ein Drittel der 18- bis 59- Jährigen (15,6 Mio.) das Internet mobil. Die Verbreitung des mobilen Internets steigt kontinuierlich, 35 % nutzen bereits ein Smartphone und 7 % einen Tablet-PC. Weitere 22 % planen den Kauf eines Smartphones, 11 % den Kauf eines Tablets. Die mobilen Internetnutzer sind in der Regel täglich online. 70 % surfen mindestens eine Stunde pro Tag. Jeder vierte mobile Internetnutzer interessiert sich für das Thema Auto. Seite 19

20 3.1 Mobiles Internet in Deutschland Nutzungsentwicklung Die Entwicklung der mobilen Internetnutzung in Deutschland - in % und Mio.* 40% 33,2 % 30% 15,6 Mio. 20% 10% 0% 3,2 % 2,9 % 3,1 % 1,3 Mio. 1,2 Mio. 1,3 Mio. 5,7 % 2,4 Mio. 8,6 % 18,1 % ,6 Mio. 8,4 Mio. Die mobile Internetnutzung steigt seit 2010 stark an. In 2012 nutzten ein Drittel der 18- bis 59-Jährigen (15,6 Mio.) das Internet über Smartphones, Tablet-PCs oder internetfähige Handys. Quelle: ACTA 2012 Basis: 18- bis 59-Jährige (46,2 Mio.) Seite 20 *Die Internetnutzung über Tablet-PCs wird seit 2011 erfasst.

21 3.1 Mobiles Internet in Deutschland Nutzungsentwicklung Smartphones: Nutzung & Kaufplanung* Tablet-PCs: Nutzung & Kaufplanung* 80% Smartphone-Kaufplaner 80% Tablet-Kaufplaner 60% Smartphone-Nutzer 60% Tablet-Nutzer 40% 22 % 40% 20% 0% 15 % 35 % 10 % 19 % 9 % % 0% 11 % k.a 8 % 3 % 7 % Smartphone-Kaufplaner wurden im jeweiligen Folgejahr zu Nutzern, so hat sich der Anteil der Smartphone-Nutzer seit 2010 von 9 % auf 35 % erhöht. Tablet-PCs nutzen aktuell 7 % der 18- bis 59-Jährigen, 11% planen den Kauf. Quelle: ACTA 2012 Basis: 18- bis 59-Jährige (46,2 Mio.) Seite 21 * Kaufplanung in den nächsten zwei Jahren

22 3.2 Mobiles Internet in Deutschland Nutzungsintensität Online-Nutzungsfrequenz Online-Nutzungsdauer pro Tag 1% 11 % 1 % mehrmals täglich 6 % 3 Stunden und mehr 18 % 18- bis 59- jährige mobile Internetznutzer 70 % einmal pro Tag mehrmals in der Woche einmal in der Woche 24 % 18- bis 59- jährige mobile Internetnutzer 30 % 1 bis 2 Stunden 1/2 bis 1 Stunde < einmal in der Woche 40 % < 1/2 Stunde 9 von 10 mobilen Internetnutzern sind mindestens einmal pro Tag online. 70 % surfen länger als eine Stunde am Tag. Quelle: ACTA 2012 Basis: 18- bis 59-jährige Internetnutzer über Handheld-Geräte (internetfähige Handys, Smartphones, Tablet-PCs) (15,4 Mio.) Seite 22

23 3.3 Mobiles Internet in Deutschland Nutzerstruktur Struktur der 18- bis 59-jährigen mobilen Internetnutzer Index vs. 18- bis 59-Jährige Geschlecht 59 % Männer Index: % Frauen Index: 82 Alter 40 % J. Index: % J. Index: % J. Index: % J. Index: 61 Ausbildung 23 % Volks-/ Hauptschule Index: % höhere Schule ohne Abitur Index: % Abitur ohne Studium Index: % Studium Index: 125 Einkommen 7 % <1 T Index: % 1-2 T Index: % 2-3 T Index: % >3 T Index: 125 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Der typische mobile Internetnutzer ist männlich, 18- bis 39-jährig, überdurchschnittlich gut gebildet und sehr kaufkräftig. Quelle: ACTA 2012 Basis: 18- bis 59-jährige Internetnutzer über Handheld-Geräte (internetfähige Handys, Smartphones, Tablet-PCs) (15,4 Mio.) Seite 23

24 Kapitel 4: Autoaffinität im Netz 1 Werbeausgaben 2011/2012 Kfz 4 2 Internet in Deutschland 13 3 Mobiles Internet in Deutschland 18 4 Autoaffinität im Netz Autorecherche Autointeressenten Autokaufplaner 32 5 Autobörsen im Netz 34 6 Autofinanzdienstleistungen im Netz 48 7 AutoScout24 Media 61 Seite 24

25 Kapitel 4: Autoaffinität im Netz Zusammenfassung Für Gebrauchtwagenkäufer ist das Internet auch im 2012 die unangefochtene Nummer 1 unter den Informationsquellen. Für Neuwagenkäufer wird das Internet ebenfalls immer wichtiger. Jeder dritte 18- bis 59-jährige Onliner recherchiert im Netz nach gebrauchten Autos, jeder vierte nach neuen Fahrzeugen. Neun von zehn der 18- bis 59-jährigen Gebraucht- (8,5 Mio.) bzw. Neuwagenkaufplaner (4,4 Mio.) nutzen das Internet. Online-Autobörsen sind in der entscheidenden Phase des Kaufprozesses das wichtigste Informationsmedium. Seite 25

26 4.1 Autorecherche Gebrauchtwagenkauf: Top-Informationsquellen 100% 91% 93% 100% * % % 66% 66% 60% 49% 45% 49% 40% 37% 34% 34% 20% 0% Internet Bekannte/Kollegen Händler Kfz-Anzeigen/Testberichte Das Internet ist bei Gebrauchtwagenkauf die Informationsquelle schlechthin. Alle Käufer nutzen es, um sich über Fahrzeugangebote zu informieren. Quelle: DAT-Report Basis: Erwachsene ab 18 Jahre * Der kumulierte Prozentanteil liegt bei 118%: d.h. in 2012 nutzte jeder Gebrauchtwagenkäufer im Durchschnitt mehrmals das Internet. Seite 26

27 4.1 Autorecherche Neuwagenkauf: Top-Informationsquellen 100% 90% 87% 89% % 60% 63% 63% 75% 56% 70% 66% 51% 58% 65% % 41% 43% 42% 40% 35% 30% 20% 0% Händler Probefahrt Internet Bekannte/Kollegen Prospekte Testberichte Die Bedeutung des Internets als Informationsquelle für den Neuwagenkauf wächst kontinuierlich. 70 % verwenden es bei der Neuwagensuche. Quelle: DAT-Report Basis: Erwachsene ab 18 Jahre Seite 27

28 4.1 Autorecherche Zufriedenheit mit dem Medium und Einfluss auf die Kaufentscheidung Einfluss Zufriedenheit Einfluss Zufriedenheit Messen Tageszeitung Fachzeitschriften Internet insgesamt Autohaus/Händler Fahrzeughersteller Freunden/ Geschäftskollegen Einfluss Zufriedenheit Einfluss Zufriedenheit Bei der Informationsbeschaffung ist das Internet das Medium mit den höchsten Zufriedenheitswerten und hat zugleich den stärksten Einfluss auf die Kaufentscheidung. Quelle: puls Marktforschung GmbH, Autokauf goes Web 2.0, August 2010 Seite 28

29 4.1 Autorecherche Informationssuche im Internet in % und in Mio. Bücher Urlaubsreisen Eintrittskarten Hotels Schuhe Möbel, Wohnungseinrichtung Musik-CDs Telekommunikationsprodukte... Gebrauchtwagen... Neuwagen 63 % 25,3 Mio. 58 % 23,4 Mio. 58 % 23,3 Mio. 52 % 21,1 Mio. 50 % 20,1 Mio. 49 % 19,6 Mio. 45 % 18,0 Mio. 43 % 17,2 Mio. 37 % 15,0 Mio. 27 % 10,8 Mio Sucher in Mio. Mehr als jeder dritte Onliner sucht aktiv nach Informationen zu Gebrauchtwagen im Internet. Bei Neuwagen ist es jeder vierte. Quelle: AGOF internet facts (Ø Monat Okt-Dez) Basis: 18- bis 59-jährige Onliner (40,3 Mio.) Seite 29

30 4.1 Autorecherche Interessen der mobilen Internetnutzer in % und in Mio. Bin (sehr) interessiert an Bücher / CDs / DVDs 68 % 12,2 Mio. Unterhaltungselektronik Essen & Trinken Computer (Hard- & Software, Games) Eintrittskarten (Kino, Theater, etc.) Telekommunikation Mode & Kosmetik Körper- & Haarpflege % 64 % 63 % 57 % 56 % 54 % 54 % 12,1 Mio. 11,4 Mio. 11,3 Mio. 10,2 Mio. 10,1 Mio. 9,7 Mio. 9,7 Mio. Auto(-zubehör), Neu- & Mietwagen 39 % 7,0 Mio % aller 18- bis 59-jährigen mobilen Internetnutzer (7 Mio.) interessieren sich (sehr) für Autos und Autozubehör, Neu- und Mietwagen. Quelle: AGOF mobile facts 2012-II (Einzelmonat) Basis: 18- bis 59-jährige Unique Mobile User (18,0 Mio.) Seite 30

31 4.2 Autointeressenten Interesse an... Gebrauchtwagen in % und Mio. Neuwagen in % und Mio. 10 9,2 Mio % der Gebrauchtwagen- Interessenten ,9 Mio. 86% der Neuwagen- Interessenten 2 0 Onliner 1,3 Mio. 12% Offliner der Gebrauchtwagen- Interessenten 2 0 Onliner 1,3 Mio. 13% Offliner der Neuwagen- Interessenten 88 % der Gebrauchtwagen- und 86% der Neuwageninteressenten sind Onliner. Das Internet ist somit ein unverzichtbarer Kanal, um diese Zielgruppen zu erreichen. Quelle: AGOF internet facts (Ø Monat Okt-Dez) Basis: 18- bis 59-jährige Gebraucht- (10,5 Mio.) bzw. Neuwagen-Interessenten (9,2 Mio.) Seite 31

32 4.3 Autokaufplaner Kaufplan für... Gebrauchtwagen in % und Mio. Neuwagen in % und Mio ,5 Mio. 8 92% 8 6 der Gebrauchtwagen- Kaufplaner 6 4,4 Mio % 2 0 Onliner 0,8 Mio. 8% Offliner der Gebrauchtwagen- Kaufplaner 2 0 der Neuwagen- Kaufplaner Onliner 0,5 Mio. 10% Offliner der Neuwagen- Kaufplaner Neun von zehn der 18- bis 59-jährigen Gebraucht- oder Neuwagenkaufplaner nutzen das Internet. Quelle: AGOF internet facts (Ø Monat Okt-Dez) Basis: 18- bis 59-jährige Gebraucht- (9,3 Mio.) bzw. Neuwagen-Interessenten (4,9 Mio.) Seite 32

33 4.3 Autokaufplaner Beschaffung von Informationen im klassischen Internet 80% Suchmaschinen 60% Online-Autobörsen 40% 20% Herstellerwebsite Händlerwebsite 0% 8 Wochen vorher 7 Wochen vorher 6 Wochen vorher 5 Wochen vorher 4 Wochen vorher 3 Wochen vorher 2 Wochen vorher 1 Woche vorher Kaufprozess Autokauf Ab der sechsten Woche vor dem Autokauf sind Online-Autobörsen die wichtigste Informationsquelle für die Kaufplaner. Quelle: puls Marktforschung GmbH, Autokauf goes Web 2.0, August 2010 Seite 33

34 Kapitel 5: Autobörsen im Netz 1 Werbeausgaben 2011/2012 Kfz 4 2 Internet in Deutschland 13 3 Mobiles Internet in Deutschland 18 4 Autoaffinität im Netz 24 5 Autobörsen im Netz Reichweite (WNK, NpM) Struktur 44 6 Autofinanzdienstleistungen im Netz 48 7 AutoScout24 Media 61 Seite 34

35 Kapitel 5: Autobörsen im Netz Zusammenfassung AutoScout24 hat mit 15,3 Mio. 18- bis 59- jährigen Nutzern die größte Reichweite unter den Online-Autobörsen. 41 % (6,3 Mio.) der AutoScout24-Nutzer verwenden die Seite monatlich. 56 % (22,7 Mio.) der 18- bis 59-jährigen Onliner suchen Pkw-Angebote im Netz. 61 % von ihnen verwenden AutoScout % der Pkw-Kaufplaner (2,4 Mio.) sind bei AutoScout % der AutoScout24-Nutzer planen generell einen Fahrzeugkauf, jeder dritte befindet sich in der heißen Phase. Struktur der 18- bis 59-jährigen Auto- Scout24-Nutzer: 67 % Männer, je 50 % sind 18- bis 39- bzw. 40- bis 59-jährig, 46 % mit Haushaltsnettoeinkommen über 3.000, 77 % höher gebildet. Seite 35

36 5.1 Reichweite Wettbewerbsvergleich: Top-Internetseiten Weitester Nutzerkreis* und Nutzer pro Monat 40 38,6 Mio. Weitester Nutzerkreis 37,7 Mio. 32,3 Mio. 31,2 Mio. Nutzer pro Monat ,6 Mio. 23,4 Mio. 15,3 Mio. 13,3 Mio. 12,8 Mio. 12,5 Mio ,3 Mio ,0 Mio. 8,8 Mio. 8,8 Mio. AutoScout24 hat insgesamt mehr 18- bis 59-jährige Nutzer als mobile.de, SPIEGEL ONLINE oder Bild.de. Quelle: ACTA 2012 Basis: 18- bis 59-jährige Internetnutzer (40,3 Mio.) *Weitester Nutzerkreis = Nutzung in den letzten 3 Monaten Seite 36

37 5.1 Reichweite Wettbewerbsvergleich: Online-Autobörsen Weitester Nutzerkreis und Nutzer pro Monat 16 15,3 Mio. Weitester Nutzerkreis 13,3 Mio. Nutzer pro Monat ,3 Mio. 6,0 Mio. 4,6 Mio. 4,5 Mio. 4,2 Mio. 0 2,8 Mio. 2,5 Mio. 1,7 Mio. Unter den Online-Autobörsen hat Autoscout24 den größten Nutzerkreis (15,3 Mio.) und die meisten regelmäßigen Nutzer (6,3 Mio. monatliche Besucher). Quelle: ACTA 2012 Basis: 18- bis 59-jährige Internetnutzer (40,3 Mio.) Seite 37

38 5.1 Reichweite Wettbewerbsvergleich: Online-Autobörsen mobiles Internet Weitester Nutzerkreis und Nutzer pro Monat 3 2,5 Mio. 2,4 Mio. Weitester Nutzerkreis Nutzer pro Monat 2 1 1,4 Mio. 1,3 Mio. 1,1 Mio. 1,0 Mio. 0,7 Mio. 0,7 Mio. 0,6 Mio. 0 0,3 Mio. AutoScout24 weist die größte mobile Reichweite auf. 2,5 Mio. 18- bis 59-Jährige nutzen Autoscout24 über Smartphones, Tablet-PCs oder internetfähige Handys. Quelle: ACTA 2012 Basis: 18- bis 59-jährige Internetnutzer über Handheld-Geräte (internetfähige Handys, Smartphones, Tablet-PCs) (15,4 Mio.) Seite 38

39 5.1 Reichweite Nutzerüberschneidungen: Autobörsen Nutzerüberschneidungen (weitester Nutzerkreis) 15,3 Mio. Nutzer 22,7 Mio. Nutzer Pkw-Angebote im Netz 11,5 Mio. Doppelnutzer 13,3 Mio. Nutzer 86 % (11,5 Mio.) der mobile.de-user surfen auch auf AutoScout % (3,8 Mio.) der AutoScout24-User nutzen exklusiv AutoScout24. Quelle: ACTA 2012 Basis: 18- bis 59-jährige Internetnutzer (40,3 Mio.) Seite 39

40 5.1 Reichweite Pkw-Interessenten Online nach Pkw-Angeboten Suchende in Mio. und % 22,7 Mio. Weitester Nutzerkreis 13,7 Mio. 61 % 12,0 Mio. 53 % Suche Pkw- Angebote im Netz 4,0 Mio. 3,9 Mio. 3,8 Mio. 18% 17% 17 % Mehr als die Hälfte der 18- bis 59-jährigen Onliner (22,7 Mio.) sucht Pkw- Angebote im Netz. Die meisten davon 61 % verwenden AutoScout24. Quelle: ACTA 2012 Basis: 18- bis 59-jährige Internetnutzer (40,3 Mio.) Seite 40

41 5.1 Reichweite Pkw-Kaufplaner Pkw-Kaufplaner in Mio. und % 4,1 Mio. Weitester Nutzerkreis 2,4 Mio. 58 % 2,1 Mio. 52 % 0,8 Mio. 0,7 Mio. 0,7 Mio. Pkw-Kaufplaner 18% 18 % 17 % % der 18- bis 59-jährigen Onliner, die in den nächsten 12 Monaten einen Pkw-Kauf planen, suchen ihr Wunschauto bei AutoScout24 (2,4 Mio.). Quelle: ACTA 2012 Basis: 18- bis 59-jährige Internetnutzer, die in den nächsten 12 Monaten einen Pkw-Kauf planen (4,1 Mio.) Seite 41

42 Der typische Autokaufprozess 5.1 Reichweite Pkw-Kaufplaner AutoScout24-Nutzer: Pkw-Kaufplaner Passive Phase Passive Phase Unstrukturierte Aufnahme und situative Unstrukturierte Aufnahme und situative Nutzung von Automobil-Informationen Nutzung von Automobil-Informationen JA, in 1-2 Jahren 27 % Aktive Phase Aktive umfassende Informationssuche, Entscheidung für Fahrzeuge im Relevant Set JA, in 3-12 Monaten 30 % NEIN: 9 % Akute Phase Einholen und Vergleichen konkreter Informationen, Markenwahl, Modell, Motor, Ausstattung, Probefahrten JA, in 1-2 Monaten 34 % Kauf Nutzungsphase Bestätigung der Kaufentscheidung, Erfahrungsaustausch, Alltagseinsatz Autokauf geplant 91 % der AutoScout24-Nutzer planen die Anschaffung eines Fahrzeugs. 34 % planen den Kauf in den nächsten 1-2 Monaten. Quelle: AutoScout24 Media Nutzerbefragung März 2013 Basis: 18- bis 59-jährige AutoScout24-Nutzer Seite 42

43 5.1 Reichweite Automotive Newsletter Abos Abos Abos Der wöchentlich erscheinende AutoScout24-Newletter ist mit über zwei Mio. Abonnenten der führende unabhängige Automotive-Newsletter Europas. Quelle: Vermarkterangaben 2013 Seite 43

44 5.2 Struktur Nutzerstruktur nach Geschlechtern (weitester Nutzerkreis) 16 15,3 Mio. 13,3 Mio. Frauen (49% aller 18- bis 59-jährigen Onliner) % 33 % Männer (51% aller 18- bis 59-jährigen Onliner) % 67 % 4,6 Mio. 4,5 Mio. 8 % 12 % 4,2 Mio. 24 % 92 % 88 % 76 % 0 Unter den Online-Autobörsen weist AutoScout24 sowohl die meisten weiblichen als auch die meisten männlichen Nutzer auf. Quelle: ACTA 2012 Basis: 18- bis 59-jährige Internetnutzer (40,3 Mio.) Seite 44

45 5.2 Struktur Nutzerstruktur nach Alter (weitester Nutzerkreis) 16 15,3 Mio % 13,3 Mio. 20 % Jahre Jahre Jahre (23 % aller 18- bis 59-jährigen Onliner) (29 % aller 18- bis 59-jährigen Onliner) (22 % aller 18- bis 59-jährigen Onliner) 8 29 % 29 % Jahre (27 % aller 18- bis 59-jährigen Onliner) % 26 % 25 % 27 % 4,6 Mio. 4,5 Mio. 14 % 28 % 24 % 34 % 15 % 29 % 26 % 30 % 4,2 Mio. 21 % 30 % 23 % 26 % Vor allem AutoScout24 und mobile.de erreichen die verschiedenen Altersgruppen gleichmäßig wenn auch auf unterschiedlichem Niveau. Quelle: ACTA 2012 Basis: 18- bis 59-jährige Internetnutzer (40,3 Mio.) Seite 45

46 5.2 Struktur Nutzerstruktur nach Einkommen (weitester Nutzerkreis) ,3 Mio. 46 % 13,3 Mio. 47 % > < (42% aller 18- bis 59-jährigen Onliner) (27% aller 18- bis 59-jährigen Onliner) (24% aller 18- bis 59-jährigen Onliner) (6% aller 18- bis 59-jährigen Onliner) % 21 % 4 % 28 % 21 % 5 % 4,6 Mio. 4,5 Mio. 47 % 48 % 4,2 Mio. 51 % 24 % 22 % 23 % 23 % 6 % 23 % 6 % 20 % 5 % Die User der Online-Autobörsen verfügen über ein überdurchschnittlich hohes Haushaltsnettoeinkommen. Quelle: ACTA 2012 Basis: 18- bis 59-jährige Internetnutzer (40,3 Mio.) Seite 46

47 5.2 Struktur Nutzerstruktur nach Bildung (weitester Nutzerkreis) ,3 Mio. 18 % 12 % 45 % 26 % 13,3 Mio. 17 % 11 % 46 % 26 % Abgeschlossenes Studium Abitur ohne Studium Höhere Schule ohne Abitur (42% aller 18- bis 59-jährigen Onliner) Volks-/Hauptschule ohne/mit Lehre 4,6 Mio. 4,5 Mio. 16 % 10 % 45 % 29 % (17% aller 18- bis 59-jährigen Onliner) (14% aller 18- bis 59-jährigen Onliner) (27% aller 18- bis 59-jährigen Onliner) 15 % 8 % 46 % 30 % 4,2 Mio. 20 % 9 % 40 % 31 % AutoScout24 weist den höchsten Anteil höher gebildeter Nutzer auf. Quelle: ACTA 2012 Basis: 18- bis 59-jährige Internetnutzer (40,3 Mio.) Seite 47

48 Kapitel 6: Auto-Finanzdienstleistungen im Netz 1 Werbeausgaben 2011/2012 Kfz 4 2 Internet in Deutschland 13 3 Mobiles Internet in Deutschland 18 4 Autoaffinität im Netz 24 5 Autobörsen im Netz 34 6 Auto-Finanzdienstleistungen im Netz Interesse, Recherche, Abschluss Reichweite (WNK, NpM) 58 7 AutoScout24 Media 61 Seite 48

49 Kapitel 6: Auto-Finanzdienstleistungen im Netz Zusammenfassung 8,0 Mio. 18- bis 59-jährige Onliner recherchieren (Auto-)Versicherungen im Netz. 4,3 Mio. suchen Autofinanzierungen. 5,7 Mio. Onliner planen den Abschluss einer Versicherung (Auto, Hausrat, Haftpflicht). 4,5 Mio. wollen ein Auto finanzieren. 2,6 Mio. 18- bis 59-Jährige haben bereits im Internet eine Versicherung (u. a. für ihr Auto) abgeschlossen. 0,8 Mio. haben online eine Finanzierung für ihren Pkw bestellt. AutoScout24-User schließen ihre Autoversicherung überwiegend direkt beim Versicherer ab. Beim Finanzieren ist der Autohändler der erste Ansprechpartner. 62 % der Onliner, die im Internet nach Autos und Versicherungen recherchieren, suchen bei AutoScout24. Seite 49

50 6.1 Interesse, Recherche, Abschluss Informationssuche im Internet in % und in Mio. Bücher Urlaubsreisen Eintrittskarten Hotels Schuhe Möbel, Wohnungseinrichtung Musik-CDs Telekommunikationsprodukte... Versicherungen: Auto, Haura, Haftpflicht... Autofinanzierung 63% 63 % 25,3 Mio. 58% 58 % 23,4 Mio. 58% 58 % 23,3 Mio. 52% 52 % 21,1 Mio. 50% 50 % 20,1 Mio. 49% 49 % 19,6 Mio. 45% 45 % 18,0 Mio. 43% 43 % 17,2 Mio. 20 % 20% 8,0 Mio. 11 % 11% 4,3 Mio Sucher in Mio. Jeder fünfte Onliner recherchiert im Internet nach Versicherungen. Jeder zehnte sucht Informationen zum Thema Autofinanzierung. Quelle: AGOF internet facts (Ø Monat Okt-Dez) Basis: 18- bis 59-jährige Onliner (40,3 Mio.) Seite 50

51 6.1 Interesse, Recherche, Abschluss Interesse an... Versicherungen: Auto, Hausrat, Haftpflicht Autofinanzierung ,5 Mio % der Versicherungsinteressenten 6 4 3,5 Mio. 2 0 Onliner 2,2 Mio. 21 % Offliner der Versicherungsinteressenten % der Autofinanzierungsinteressenten Onliner 0,7 Mio. 17 % Offliner der Autofinanzierungsinteressenten 79 % der Versicherungs- und 83 % der Autofinanzierungsinteressenten nutzen das Internet. Quelle: AGOF internet facts (Ø Monat Okt-Dez) Basis: 18- bis 59-jährige, Versicherungs- (10,7 Mio.) bzw. Autofinanzierungsinteressierte (4,3 Mio.) Seite 51

52 6.1 Interesse, Recherche, Abschluss Abschluss in den nächsten 12 Monaten geplant... Versicherungen: Auto, Hausrat, Haftpflicht Autofinanzierung 6 5,7 Mio % 4 der Versicherungsplaner 4 4,5 Mio. 91 % 2 2 der Autofinanzierungsplaner 0 Onliner 0,3 Mio. 5 % Offliner der Versicherungsplaner 0 Onliner 0,4 Mio. 9 % Offliner der Autofinanzierungsplaner 95 % der Versicherungs- und 91 % der Autofinanzierungsplaner in der Altersgruppe Jahre sind online. Quelle: AGOF internet facts (Ø Monat Okt-Dez) Basis: 18- bis 59-jährige, Versicherungs- (6,1 Mio.) bzw. Autofinanzierungsplaner (4,9 Mio.) Seite 52

53 6.1 Interesse, Recherche, Abschluss Versicherung/Finanzierung online abgeschlossen Versicherung/Finanzierung online abgeschlossen 3 2,6 Mio ,8 Mio. 0 Versicherung: Auto, Hausrat, Haftpflicht Autofinanzierung 2012 schlossen 2,6 Mio. 18- bis 59-jährige Internetnutzer eine Versicherung online ab. Autos wurden von 0,8 Mio. Menschen online finanziert. Quelle: AGOF internet facts (Ø Monat Okt-Dez) Basis: 18- bis 59-jährige Onliner (40,3 Mio.) Seite 53

54 6.1 Interesse, Recherche, Abschluss Autoversicherungen online Genutzte Angebote im Internet bei Versicherungsrecherche 60% 54% 40% 34% 20% 16% 0% Vergleichsportale Allgemeine Inform.suche Versicherungswebseiten 0% Sonstiges Die AutoScout24-Nutzer verwenden vor allem Vergleichsportale für die Suche nach Versicherungsangeboten. Quelle: AutoScout24 Media Nutzerbefragung März 2013 Basis: 18- bis 59-jährige AutoScout24-Nutzer Seite 54

55 6.1 Interesse, Recherche, Abschluss Autoversicherungen online Geplanter Weg für Versicherungsabschluss 60% 45% 40% 35% 29% 29% 20% 9% 6% 8% 0% direkt bei der Versicherung Vergleichsseite Makler Internetanbieter Übernahme direkt über einen der bestehenden Autohändler Versicherung weiß nicht Knapp die Hälfte der AutoScout24-User beabsichtigt den Abschluss der Versicherung bei der Versicherung selbst. Quelle: AutoScout24 Media Nutzerbefragung März 2013 Basis: 18- bis 59-jährige AutoScout24-Nutzer Seite 55

56 6.1 Interesse, Recherche, Abschluss Autofinanzierung online Genutzte Angebote im Internet bei Finanzierungsrecherche 80% 71% 60% 43% 40% 29% 20% 3% 0% allgemeine Inform.suche im Web Vergleichsportale Webseiten von Finanzierungsanbietern Sonstiges Bei der Suche nach Finanzierungsangeboten recherchieren 71 % der AutoScout24-User nach allgemeinen Informationen im Web. 43 % nutzen Vergleichsportale. Quelle: AutoScout24 Media Nutzerbefragung März 2013 Basis: 18- bis 59-jährige AutoScout24-Nutzer Seite 56

57 6.1 Interesse, Recherche, Abschluss Autofinanzierung online Geplanter Weg für Finanzierungsabschluss 80% 60% 62% 40% 38% 26% 20% 14% 19% 0% direkt über Autohändler Vergleichsportale direkt bei einer Bank Webseite einer Bank weiß nicht Sechs von zehn AutoScout24-Nutzern planen, ihre Autofinanzierung direkt über einen Autohändler abzuschließen. Quelle: AutoScout24 Media Nutzerbefragung März 2013 Basis: 18- bis 59-jährige AutoScout24-Nutzer Seite 57

58 6.2 Reichweite Auto- und Versicherungsrecherche im Netz (weitester Nutzerkreis) 14,9 Mio. 9,3 Mio. 62 % 8,2 Mio. 55 % 3,1 Mio. 3,0 Mio. 2,9 Mio. Suche Pkw- Angebote im Netz Suche Autos & Versicherungen online 21 % 20 % 20 % 62 % der 18- bis 59-Jährigen, die im Internet sowohl nach Autos als auch nach Versicherungen suchen, nutzen AutoScout24. Quelle: ACTA 2012 Basis: 18- bis 59-Jährige, die online nach Autos und Versicherungen recherchieren (14,9 Mio.) Seite 58

59 6.2 Reichweite Auto- und Versicherungsrecherche im Netz (Nutzer pro Monat) 10 9,3 Mio. Weitester Nutzerkreis 8 8,2 Mio. Nutzer pro Monat 6 4 3,8 Mio. 3,7 Mio. 3,1 Mio. 3,0 Mio. 2,9 Mio ,6 Mio. 1,8 Mio. 1,2 Mio. Monatlich suchen 3,8 Mio. AutoScout24-Nutzer online nach Autos und Versicherungen. Quelle: ACTA 2012 Basis: 18- bis 59-Jährige, die online nach Autos und Versicherungen recherchieren (14,9 Mio.) Seite 59

60 6.2 Reichweite Autofinanzierungs-Recherche im Netz (weitester Nutzerkreis) 4,27 Mio. 0,63 Mio. 0,31 Mio. 0,21 Mio. 0,12 Mio. 0,03 Mio. Suche Pkw- Angebote online im Netz Suche Autofinanzierungen Die Produktnähe Auto ist wichtiger als der thematische Bezug Versicherung : Autofinanzierungen recherchiert man bei AutoScout24. Quelle: AGOF internet facts (Ø Monat Okt-Dez) Basis: 18- bis 59-Jährige Internetnutzer, die online nach Autofinanzierungen recherchieren (4,3 Mio.) Seite 60

61 Kapitel 7: AutoScout24 Media 1 Werbeausgaben 2011/2012 Kfz 4 2 Internet in Deutschland 13 3 Mobiles Internet in Deutschland 18 4 Autoaffinität im Netz 24 5 Autobörsen im Netz 34 6 Autofinanzdienstleistungen im Netz 48 7 AutoScout24 Media Porträt Portfolio Referenzen (Auswahl) 68 Seite 61

62 7.1 Porträt Europas Spezialist für autoaffine Zielgruppen im Internet. Wir bieten: attraktive Zielgruppen Autoaffin. Jung. Männlich. Kaufkräftig. reichweitenstarkes, hochwertiges, autoaffines Portfolio mit namhaften Marken Up-to-date-Advertising-Instrumente Von klassischen PC-Web- und App-Werbeformen über innovative, maßgeschneiderte Integrationskonzepte bis hin zu intelligenten Targeting-Tools zur punktgenauen Zielgruppenansprache. kompetente und individuelle Beratung Zusammen mit Ihnen entwickeln wir intelligente, nachhaltige, auf Ihre Zielgruppe abgestimmte Kommunikationslösungen und Kooperationskonzepte. Seite 62

63 7.2 Portfolio Deutschlands reichweitenstarkes Autoportal 18-mal in Europa In Deutschland 5,4 Mio. Nutzer monatlich, europaweit ständig über 2 Mio. Angebote und vermittelte Fahrzeuge pro Monat Marktplätze für Neufahrzeuge, Gebrauchtwagen, Werkstätten sowie Teile und Zubehör. Fundierte redaktionelle Berichterstattung im Magazin und im wöchentlichen Newsletter. Umfassende Services zu Autofinanzierung und -versicherung sowie Leasing. Werbeumfelder: Marktplätze, AutoScout24 Magazin, Newsletter, Autokatalog, Ratgeber, Autofinanzdienstleistungen. Nutzerstruktur: 66 % Männer 85 % 18- bis 59-Jährige 60 % Gutverdiener (> 2 T HHNE) 32 % mit hoher Bildung Quelle: AGOF internet facts (Ø Monat Okt-Dez) Seite 63

64 7.2 Portfolio Europas größter Spezialist für gebrauchte Nutzfahrzeuge Europas großer Online- Spezialmarkt für Motorräder Monatlich 0,4 Mio. Nutzer 1 und über Angebote europaweit. Magazin, Händlersuche, -Suchaufträge, Nutzfahrzeug-Lexikon Monatlich 0,4 Mio. Nutzer 1 und europaweit über Angebote Kategoriesuche, neueste Angebote per , Service zu Finanzierung und Versicherung 89 % Männer 92 % Männer 81 % 18- bis 59-Jährige 84 % 18- bis 59-Jährige 70 % Gutverdiener (> HHNE) 60 % Gutverdiener (> HHNE) 82 % Anschaffungsplaner, 92 % Kaufentscheider 83 % Anschaffungsplaner, 98 % Kaufentscheider Quelle: AutoScout24-Nutzerbefragung März AGOF internet facts (Ø Monat Okt-Dez) Seite 64

65 7.2 Portfolio Deutschlands großes Gebrauchtwagenportal Das Informationsportal rund um Automodelle, Auto-News und Ratgeber Die Kraftfahrzeugbörse für Gebrauchte, Jahres- und Neuwagen mit monatlich 1,0 Mio. Nutzern in Deutschland Unique Users 1 und PIs monatlich 1, Newsbereich mit tagesaktuellen Neuigkeiten, Automodellkatalog mit Preisentwicklung, Daten und Bildergalerie. Lexikon, Kaufberatung, Verkehrsrecht und Versicherungsvergleich 67 % Männer 65% Männer 1 81 % 18- bis 59-Jährige 72% 18- bis 44-Jährige 1 62 % Gutverdiener (> HHNE) 32 % mit hoher Bildung Quelle: AGOF internet facts (Ø Monat Okt-Dez) 1 Google Analytics Seite 65

66 7.2 Portfolio Der neutrale und unabhängige Internetmarktplatz für Autoteile Deutschlands einfache und schnelle Gebrauchtwagenbörse im Internet 0,8 Mio. Unique Visitors 1 bei 4,4 Mio. PIs monatlich 1, über 10 Mio. Angebote mit Bildern und detaillierter Beschreibung Unkomplizierte Menüführung, hochwertige Händlerangebote, zusätzliche Garantien Überwiegend Männer 83 % Männer Gehobenes HHNE 76 % 18- bis 59-Jährige Hohe Autoaffinität 61 % Gutverdiener (> HHNE) 90% Anschaffungsplaner, 93% Kaufentscheider Quelle: AutoScout24-Nutzerbefragung März Google Analytics Seite 66

67 7.2 Portfolio Die unabhängige, etablierte und vertrauenswürdige Fahrzeugbewertung im Netz Fahrzeugbewertung, Online-Fahrzeugkatalog, Automagazin und Versicherungsvergleich 77 % Männer 67% 18- bis 59-Jährige 67% Gutverdiener (> HHNE) 84% Anschaffungsplaner, 96% Kaufentscheider Quelle: AutoScout24-Nutzerbefragung März 2013 Seite 67

68 7.3 Referenzen (Auswahl) Seite 68

69 Wir sind für Sie da! AutoScout24 Media Ein Bereich der AutoScout24 GmbH Rosenheimer Straße 143 b München Fax: +49 (0)