Vorarlberger Lebensmitteleinzelhandel STRUKTURERHEBUNG

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1 Vorarlberger Lebensmitteleinzelhandel STRUKTURERHEBUNG Stand

2 Vorwort Die Fachgruppe des Vorarlberger Lebensmittelhandels erhebt seit 1970 jährlich die Verkaufsflächen des Lebensmittel-Einzelhandels (LEH) mit Vollsortiment und seit 1990 von Discountern. Damit stehen zuverlässige Langzeitdaten zur Verfügung, die eine seriöse Beurteilung der Flächen-, Betriebstypen- und Standortentwicklung ermöglichen. Anzahlmäßig werden seit 2012 auch Geschäfte mit eingeschränktem Sortiment erfasst. Das betrifft Spezialitätenläden, Brotverkaufsstellen, Fleischverkaufsstellen, Geschäfte mit ethnischen Sortimenten sowie Tankstellenshops. Die erhobenen Verkaufsflächen des Lebensmittelhandels beziehen sich auf Lebensmittel und NonFood1. Bei Verbrauchermärkten und Discountern gelangen ebenfalls nur diese Flächen zum Ansatz. Aufgrund der geografischen Gegebenheiten ist das Kleine Walsertal von dieser Untersuchung ausgenommen. Kernaussagen Die Anzahl der Standorte und Verkaufsflächen bleibt weiter stabil. Die Versorgungsstrukturen sind grundsätzlich sehr gut und 99 % der Vorarlberger Bevölkerung haben mindestens ein Geschäft mit Komplettsortiment im Ort. Das weitere Zusammenwachsen von Vollsortimentern und Discountern setzt sich fort. Die Unterschiede zwischen diesen Betriebstypen lösen sich sukzessive auf. Tankstellenshops unter der Flagge von Handelsorganisationen werden kundenseitig, vor allem außerhalb der regulären Ladenöffnungszeiten, verstärkt als Nahversorgungsbetriebe wahrgenommen. In Ballungsgebieten entwickeln sich Geschäfte mit Fokus auf Bioprodukte, vegetarischer oder auch veganer Kost vermehrt aus einem Nischendasein zu einem breiten Sortiment mit größeren Verkaufsflächen. Kaum zu beantworten bleibt die Frage, inwieweit der zunehmende Onlinehandel negative Folgen für die bestehenden Versorgungsstrukturen des heimischen Lebensmittelhandels entfalten wird.

3 Detailanalyse Vollsortiment u. Discounter Insgesamt bieten in Vorarlberg 231 LEH-Geschäfte, ein komplettes Sortiment an Lebensmitteln bzw. Waren des täglichen Bedarfs an. Das sind Vollsortimenter und Discounter. Die Gesamtfläche dieser beiden Vertriebstypen des LEH beträgt gut m². Vollsortiment Aktuell bestehen 201 Lebensmittel-Vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von m². Das ist gegenüber 2015 ein Plus von m 2 Fläche. Seit Beginn der Strukturanalyse im Jahr 1970 ist die Zahl der Geschäfte von 578 auf 201 gesunken, während die Verkaufsfläche von m² auf m 2 gewachsen ist. Tiefgreifende Veränderungen ergaben sich zwischen 1970 und Die Verkaufsfläche hat sich in diesem Zeitraum verdoppelt, während sich die Zahl der Geschäfte halbiert hat. Am stärksten betroffen von diesem Strukturwandel waren Geschäfte bis 150 m². Die Fortsetzung traf und trifft den bis 1990 unangefochten dominierenden Betriebstyp mit einer Verkaufsfläche von 150 bis 399 m², der sukzessive schwächer und 2003 von Supermärkten mit einer Größe von 400 bis 999 m² überholt wurde. Seit 2000 hat dieser Betriebstyp von m² um ca. 30 % zugelegt. Während diese Geschäfte früher überwiegend als Filialbetrieb geführt wurden, ist heute eine Zunahme von selbständigen Kaufleuten festzustellen, wobei diese allerdings nicht Eigentümer der Geschäfte sind. Verbrauchermärkte ab m² haben seit 2000 eine Zunahme um 45 % erfahren. Discount Zum Stichtag bestehen 30 Discounter mit m² Verkaufsfläche. Seit 1990 hat sich die Zahl der Lebensmittel-Discounter von 19 auf 30 erhöht und deren Verkaufsfläche von m² auf m² mehr als verdreifacht. Besonders dynamisch war das Flächenwachstum zwischen 2000 und 2008 mit einer Zunahme um 90 %. Seit 2009 stagniert die flächenmäßige Entwicklung von Discountern. Allerdings erfahren diese seit kurzem eine sehr dynamische Entwicklung in Richtung Vollsortiment.

4 Nahversorgung Mit den Veränderungen der Betriebstypen einhergehend, ist ein signifikanter Wandel der Versorgung einzelner Regionen. Die Verkaufsflächen haben sich stetig aus kleinen Orten sowie Zentren zu Ballungsräumen bzw. zur Peripherie hin verlagert. In der jüngeren Vergangenheit sind wieder stärker Investitionen in zentral gelegene Standorte auszumachen. Kein Geschäft Zum Stichtag sind 9 Gemeinden (Eichenberg, Möggers, Reuthe, Dünserberg, Fraxern, Röns, Lorüns, Stallehr und St. Anton) dauernd ohne Lebensmittelgeschäft. In Eichenberg besteht jedoch eine Grundversorgung mit Lebensmitteln durch die im Ort ansässige Metzgerei. Damit sind in Vorarlberg knapp Personen ohne Lebensmittelgeschäft im Ort. 1 Geschäft In 50 Gemeinden gibt es 1 Lebensmittelgeschäft. In 9 dieser Gemeinden wird der Lebensmittelladen zusätzlich durch je eine Metzgerei und Bäckerei verstärkt und in weiteren 14 Gemeinden entweder durch eine Metzgerei oder durch eine Bäckerei ergänzt. Die in diesen Gemeinden ansässigen Vollsortimenter sind vielfach modern und flächenmäßig leistungsfähig. Allerdings finden sich in dieser Gruppe auch zahlreiche Geschäfte, die nicht rentabel geführt werden können und auf Nahversorgungsförderungen angewiesen sind. Es handelt sich um Geschäfte in Gemeinden von Talschaften und Hanggemeinden im Rheintal und Walgau, die wenig Einwohner und eine hohe Auspendlerrate gemeinsam haben. Vor diesem Hintergrund wird seitens der Fachgruppe Lebensmittelhandel sehr begrüßt, dass in den letzten Jahren für Anliegen der Lebensmittel-Nahversorgung verstärkt politische Verantwortung auf Gemeinde- und Landesebene übernommen wird. Teilsortiment Neben Lebensmittelläden mit Vollsortiment und Discountern stellen sich die weiteren Betriebsformen mit einem eingeschränkten Lebensmittelsortiment wie folgt am Markt dar: Spezialitätenläden Insgesamt 54 Standorte entfallen auf Geschäfte mit Focus auf sehr hochwertige Sortimente. Das sind Nischengeschäfte für Bio- und Naturkost ebenso wie Spezialitätenläden und Geschäfte mit regionalem Produktbezug. Im Allgemeinen verbindet diese Geschäfte ein kaufkräftiges Kundenklientel und eine überdurchschnittliche Flächenproduktivität.

5 Brot Bei Bäckereibetrieben und Brotverkaufsstellen ist die Standortanzahl von 164 auf 153 zurückgegangen. Letztere hatten sich in der jüngeren Vergangenheit auf Grund eines geänderten Konsumverhaltens (frisches Brot am Sonntag) sehr stark ausgebreitet. Fleisch An 55 Standorten gibt es Metzgereien und Fleischfachgeschäfte. Bäckereien und Metzgereien führen oft ein Grundsortiment an Lebensmitteln und erfüllen dadurch eine Nahversorgerfunktion. Ethnisches Sortiment In 26 Standorten haben sich Lebensmittelgeschäfte mit einem ethnischen Sortiment am Markt etabliert; oft handelt es sich dabei um eine Nachnutzung ehemaliger Kaufmannsläden. Nicht öffentlich zugängliche Geschäfte sind von der Erhebung nicht erfasst. Tankstellen-Shops In jüngerer Vergangenheit haben sich Tankstellenshops mit einem immer breiteren Lebensmittelangebot entwickelt. Das resultiert aus veränderten Konsumgewohnheiten sehr mobiler Kunden mit dem Anspruch, Lebensmittel praktisch zu jeder Zeit sofort verfügbar zu haben. Die Shops von zwei Konzernen treten unter dem Branding von Handelsketten auf. Ein Trend, der für weitere Dynamik in die Strukturentwicklung des LEH sorgt. Mit rund 60 Shops stellen Tankstellenshops einen zunehmenden Wettbewerbsfaktor dar. CSR Im klassischen Vorarlberger Lebensmittelhandel sind ca Arbeitnehmer beschäftigt; ca. 400 Lehrlinge finden ihren Ausbildungsplatz mit einer fundierten Berufsausbildung und sehr guten Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu kommen im weiteren Sinne die Beschäftigen und Lehrlinge in den anderen Betriebstypen, die Lebensmittel anbieten, wie z.b. Metzgereien, Bäckereien, etc. Damit zählt der Lebensmittelhandel mit seinen Kaufleuten zu den größten Arbeitgebern und Lehrlingsausbildnern im Land.

6 Als Abnehmer stellen der Vorarlberger Lebensmittelhandel und dessen Kaufleute, die traditionell viel Wert auf eine bevorzugte Vermarktung heimischer, regionaler Produkte legen, die bei weitem wichtigsten Partner für die heimischen Landwirte sowie Betriebe der Lebensmittelbe- und -verarbeitung dar und leisten damit einen sehr wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung und regionalen Unverwechselbarkeit des Landes Vorarlberg. Ein wichtiger Beitrag des Lebensmittelhandels liegt in der weitgehend flächendeckend funktionierenden Nahversorgung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfes. Das ist vor allem für sozial Schwächere und Ältere von großer Bedeutung. Sehr wesentlich ist auch die Rolle von im Ort verankerten Lebensmittel-Nahversorgern als Treffpunkt und Knotenpunkt des sozialen Lebens einer funktionierenden Dorfgemeinschaft. Förderungen Neben Investitionsförderungen zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit bestehen seitens des Landes Vorarlberg Betriebskostenzuschüsse für Geschäfte, die nicht mehr rentabel geführt werden können. Diese Zuschüsse betreffen in etwa zu gleichen Teilen Geschäfte in weit vom Ortszentrum abgelegenen Parzellen bzw. Geschäfte in Orten, in denen es nur noch 1 Lebensmittelgeschäft gibt. Diese Unterstützung ist für die Kaufleute, die Gemeinden und deren Einwohner gleichermaßen wichtig und eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Im Österreichvergleich der sehr unterschiedlichen Unterstützungen zum Erhalt der Lebensmittel-Nahversorgung schneidet Vorarlberg vorbildlich ab. Raumplanung Für eine strukturierte und zielgerichtete Standort-, Betriebstypen- und Flächenentwicklung wird das Raumplanungsgesetz als wichtigstes Lenkungsinstrument gesehen. Die 2006 erfolgte Novellierung des Vorarlberger Raumplanungsgesetzes zeigt eine sehr positive Wirkung. Die aktuellen Vorstöße mit einer Bedarfsevaluierung und einem EKZ-Masterplan weisen ebenfalls in eine gute Richtung.

7 Österreichvergleich Ein Vergleich der Versorgungsstrukturen des Vorarlberger LEH mit anderen österreichischen Bundesländern ist mangels gleichwertiger Untersuchungen schwierig. Es zeigt sich aber, dass in Vorarlberg wesentliche Strukturveränderungen bereits zu einem frühen Zeitpunkt erfolgt und weit fortgeschritten sind, was sich in durchschnittlich weniger Outlets mit größeren Verkaufsflächen und modern ausgestatteten Geschäften äußert. Dies sind Merkmale, die für eine längerfristige Wettbewerbsfähigkeit sowie grundsätzlich gute Nahversorgung positiv zu beurteilen sind. Feldkirch, März 2016 FACHGRUPPE DES LEBENSMITTELHANDELS Franz Josef Gächter Obmann Mag. Julius Moosbrugger Geschäftsführer

8 Entwicklung Geschäftsanzahl Vollsortiment Entwicklung Verkaufsfläche Vollsortiment Entwicklung Geschäftsanzahl Diskonter Entwicklung Verkaufsfläche Diskonter Fachgruppe des Lebensmittelhandels

9 Anzahl 120 Verkaufsflächenkonzentration Vollsortimenter ohne Kleinwalsertal Stand bis 69 m² m² m² m² ab m² Fachgruppe des Lebensmittelhandels

10 Geschäftstypen - Aufteilung nach Größe in Prozent Vollsortimenter ohne Kleinwalsertal - Stand ab 1000 m 2 = 11,9 % 24 Geschäfte bis 69 m 2 = 7 % 14 Geschäfte m 2 = 9 % 18 Geschäfte m 2 = 44,3 % 89 Geschäfte m 2 = 27,9 % 56 Geschäfte 2016 Fachgruppe des Lebensmittelhandels

11 Vollsortiment, Discount und Teilsortiment Anzahl der Geschäfte - Stand Ethnisches Sortiment 26 Tankstellenshops ca. 60 Vollsortiment 201 Metzgereien 55 Diskonter 30 Brotverkaufsstellen 154 Spezialitäten Fachgruppe des Lebensmittelhandels

12 Lebensmittelhandel Vollsortiment (ohne Kleinwalsertal) Anzahl m² Verkaufsfläche pro Einwohner - Stand Region Anzahl der Verkaufsfläche Einwohner m²/einwohner Geschäfte m² Bregenz ,372 Bregenz Umgebung ,242 Bregenzerwald ,329 Dornbirn ,304 Dornbirn Umgebung ,302 Feldkirch ,306 Feldkirch Umgebung ,267 Bludenz ,249 Bludenz Umgebung ,277 Montafon ,321 Vorarlberg gesamt , Fachgruppe des Lebensmittelhandels

13 Lebensmittelhandel mit Vollsortiment (ohne Kleinwalsertal) Stand (Überprüfte Angaben) Stand Bregenz 1970 Bregenz Umgebung Bregenzerwald Dornbirn Dornbirn Umgebung Feldkirch Feldkirch Umgebung Bludenz Bludenz Umgebung Montafon Vorarlberg gesamt Anzahl: Verkaufsfl.m² m²/einw.: 0,150 0,137 0,236 0,146 0,136 0,149 0,146 0,130 0,151 0,179 0, Anzahl: Verkaufsfl.m² m²/einw.: 0,247 0,176 0,332 0,317 0,209 0,258 0,184 0,236 0,248 0,279 0, Anzahl: Verkaufsfl.m² m²/einw.: 0,325 0,171 0,314 0,297 0,252 0,292 0,190 0,269 0,263 0,262 0, Anzahl: Verkaufsfl.m² m²/einw.: 0,317 0,199 0,323 0,290 0,257 0,290 0,268 0,191 0,293 0,260 0, Anzahl: Verkaufsfl.m² m²/einw.: 0,390 0,239 0,332 0,301 0,289 0,378 0,301 0,255 0,276 0,321 0, Anzahl: Verkaufsfl.m² m²/einw.: 0,372 0,242 0,329 0,304 0,302 0,306 0,267 0,249 0,277 0,321 0, Fachgruppe des Lebensmittelhandels

14 Alle Rechte vorbehalten Vervielfältigung und Verbreitung auch auszugsweise nur unter Quellenangabe gestattet. Herausgeber: Fachgruppe des Lebensmittelhandels Wirtschaftskammer Vorarlberg, Wichnergasse 9, 6800 Feldkirch Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Julius Moosbrugger, Wirtschaftskammer Vorarlberg Copyright: Fachgruppe des Lebensmittelhandels Stand: