Zahlen & Daten Facts & Figures

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1 Zahlen & Daten Facts & Figures Lager/Logistik Rhein-Main Warehouse/Logistics Rhine-Main Foto von: CBRE Global Investors Germany GmbH Q3-2013

2 NAI apollo group Willkommen bei der NAI apollo group NAI apollo ist das führende Netzwerk unabhängiger Immobilienberatungsunternehmen in Deutschland. Seit mehr als 25 Jahren beraten unsere aktiven Partner nationale und internationale Unternehmen mit nachhaltigem Erfolg. Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Vermietung, Verkauf, Bewertung, Marktforschung, Property- und Assetmanagement, Objektbuchhaltung, Baumanagement sowie Corporate Finance. Mit Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Stuttgart und dem Ruhrgebiet sind wir deutschlandweit präsent. Als Partner von NAI Global bieten wir unseren Kunden weltweit Zugang zu über Immobilienspezialisten. In 350 Partnerbüros. In mehr als 55 Ländern. Welcome to the NAI apollo group NAI apollo is the leading network of independent real estate consultancies in Germany. We have been successfully advising national and international companies for more than 25 years. Our services include letting, sales, valuation, research, asset and property management, property accounting, building management and corporate finance. We are represented across Germany with offices in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Munich, Stuttgart and the Ruhr area. As a partner of NAI Global, our clients have access to more than 5,000 specialists worldwide. In 350 partner offices. In more than 55 countries. NAI apollo Büro / NAI apollo office NAI apollo Partnerbüro / NAI apollo associated office

3 Marktumfeld Economy Data Konstantes Bevölkerungswachstum Ob nun nach Zensus 2011 oder nach herkömmlicher kommunaler Bevölkerungsfortschreibung, das Ergebnis bleibt gleich: die Bevölkerung in der Region Frankfurt/Rhein-Main wächst kontinuierlich an. Im Zentrum, der Stadt Frankfurt am Main, die mittlerweile methodisch die Zensusergebnisse aus dem Jahr 2011 fortschreibt, liegt der Anstieg zwischen dem letzten Veröffentlichungsdatum im April 2013 und dem Zensusstichtag (Mai 2011) bei +2,2 %. Bei den weiteren vier großen Städten der Region (Wiesbaden, Mainz, Darmstadt und Offenbach), zu denen bereits Zahlen der Fortschreibung aus dem Sommer vorliegen (Juni 2013), beträgt das Wachstum allein im ersten Halbjahr 2013 rund +0,4 % mit einer Spanne von +0,2 % in Wiesbaden bis +0,9 % in Offenbach. Wirtschaftlich ist Frankfurt/Rhein-Main von Stabilität geprägt. So liegt die Arbeitslosenquote im Schnitt der fünf Zentren bei 7,9 %, der sich damit im Vergleich zu Jahresbeginn (01/2013) nicht verändert hat. Bevölkerungsentwicklung Frankfurt/Rhein-Main Population Development Frankfurt/Rhine-Main Frankfurt Wiesbaden Mainz Darmstadt Offenbach Einwohner Juni 2013: Frankfurt (Mai - Zensus) / Wiesbaden / Mainz / Darmstadt / Offenbach Zensus 2011: Frankfurt / Wiesbaden / Mainz / Darmstadt / Offenbach Jun (Zensus) Beschäftigtenanstieg bei Verkehr & Lagerei Die Lager- und Logistikwirtschaft in Frankfurt/Rhein-Main weist eine wachsende Bedeutung auf. So hat der Anstieg der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Durchschnitt der fünf großen Städte der Region im Bereich Verkehr & Lagerei mit +2,8 % zuletzt deutlich über der gesamten Beschäftigungsentwicklung von +1,1 % gelegen (Vergleich 12/2012 zu 12/2011). Der Anteil der Beschäftigten in Verkehr & Lagerei an der Gesamtbeschäftigtenzahl beläuft sich demnach mittlerweile auf 9,9 % (+0,1 %-Punkte). Den Spitzenwert bildet dabei die Stadt Frankfurt am Main mit einem Anteil von 14,1 % (+0,2 %-Punkte). Aktuelle Konjunkturumfragen (u.a. IHK Frankfurt am Main und Statistisches Landesamt) haben eine Fortführung dieser Entwicklung in den kommenden Monaten zum Ergebnis. Arbeitslosigkeit Frankfurt/Rhein-Main Unemployment Frankfurt/Rhine-Main April 13 (Zensus) Quelle: Stadt Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, Offenbach, Statistisches Bundesamt Steady population growth Whether you now look at the 2011 census or the latest traditional municipal population update, the result is the same: the population in the Frankfurt/Rhine-Main region is continually rising. The City of Frankfurt am Main is at the centre of this region and is now using the census results from 2011 as the basis for its population statistics. Between the day of the census (May 2011) and the last publication date in April 2013, the population in the city increased by 2.2 %. In the other four big cities in the region (Wiesbaden, Mainz, Darmstadt and Offenbach), for which figures are already available from the summer update (June 2013), the population increased by around 0.4 % on average in the first half of 2013 alone. Growth ranged from 0.2 % in Wiesbaden to 0.9 % in Offenbach. The economy in Frankfurt/Rhine-Main is extremely stable. The average rate of unemployment for the five centres is 7.9 %, which has remained unchanged since the beginning of the year (01/2013). Verkehrssituation Frankfurt am Main Traffic situation Frankfurt am Main Flugverkehr Air traffic Schienenverkehr Rail traffic Straßenverkehr Highway traffic Flughafen Frankfurt am Main gemessen an der Zahl der Passagiere (2012: 57,5 Mio.) drittgrößter, am Frachtaufkommen (2012: 2,1 Mio. Tonnen) der größte Flughafen Europas. Frankfurt Airport is Europe s third-largest airport in terms of passengers (2012: 57,5 m) and its largest measured by freight volume (2012: 2,1 m tons). Frankfurter Hauptbahnhof wichtigster ICE-Knotenpunkt in Deutschland. Täglich über 632 Züge im Fern- und Nahverkehr, S-Bahnen sowie Besucher und Reisende. Frankfurt main station is the most important ICE-intersection in Germany. 632 local and long-distance trains, suburban trains as well as 350,000 visitors and travellers per day. Mit fünf Autobahnen zentrale Anbindung an das deutsche Autobahnnetz. Frankfurter Kreuz mit rund Fahrzeugen pro Tag das meist befahrene Autobahnkreuz Deutschlands. With five motorways centrally located within the German motorway network. Frankfurter Kreuz Germany s most highly frequented motorway intersection with approx. 320,000 vehicles per day. Increase in employees in transport and warehousing The warehousing and logistics industry is of growing importance in the Frankfurt/Rhine-Main region. In the area of transport and warehousing, the average increase in the number of employees subject to social insurance contributions in the five largest cities in the region was 2.8 %, which was well above the 1.1 % increase in employment as a whole (comparing 12/2012 with 12/2011). Transport and warehousing now accounts for 9.9 % (+0.1 percentage points) of the total number of employees. Frankfurt am Main boasts the highest proportion of workers in this field with a 14.1 % share (+0.2 percentage points). The results of recent business surveys (e.g. from the Chamber of Industry and Commerce Frankfurt and the Regional Statistical Office) indicate that this trend will continue in the coming months. Kaufkraft pro Kopf Frankfurt/Rhein-Main Purchasing power per capita Frankfurt/Rhine-Main Frankfurt Wiesbaden Mainz Darmstadt Offenbach Deutschland / Germany Arbeitslosenquote August 2013: Frankfurt 7,5% / Wiesbaden 7,7% / Mainz 6,2% / Darmstadt 6,8% / Offenbach 11,2% / Deutschland 6,8% Unemployment rate August 2013: Frankfurt 7.5% / Wiesbaden 7.7% / Mainz 6.2% / Darmstadt 6.8% / Offenbach 11.2% / Germany 6.8% Aug 13 Quelle: Statistische Landesämter, Bundesagentur für Arbeit

4 Marktdaten Frankfurt/Rhein-Main Market Data Frankfurt/Rhine-Main Umsatz steigt auf m² Im dritten Quartal 2013 setzt sich auf dem Markt der Logistik- und Lagerflächen in Frankfurt/Rhein-Main die positive Entwicklung der Vorquartale weiter fort. Zwischen Januar und September 2013 sind insgesamt m² durch Eigennutzer und Vermietungen umgesetzt worden. Damit hat sich nicht nur der bisherige Jahresumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 42 % erhöht (Q1-Q3 2012: m²), auch der langjährige Jahresdurchschnitt von m² ist bereits um 14 % überschritten worden. Auf das dritte Quartal entfallen hiervon m², womit dieses im Vergleich zu den Vorquartalen allerdings das bislang schwächste des laufenden Jahres ist (Q1 2013: m² / Q2 2013: m²). Neben dem sich fortsetzenden Trend zu Vorvermietungen in Projekten und großflächigen Eigennutzerentwicklungen, konnten im dritten Quartal auch wieder bedeutende Vertragsabschlüsse in Bestandsgebäuden erfasst werden. Hierzu zählen u.a. die Anmietung von ca m² durch einen Logistikdienstleister in Bingen-Grolsheim oder von ca m² durch Kühne + Nagel in Mainz. Der Topdeal der letzten drei Monate ist allerdings erneut eine Anmietung einer Projektentwicklung. Hierbei erweitert die Wegner Gruppe das Intercontinental Distribution Center in Osthofen/Worms um rund m², die langfristig von der Robert Bosch GmbH angemietet worden sind. Die hohe Nachfrage nach bedarfsgerechten Flächen im Marktgebiet hat dazu geführt, dass das Angebot an verfügbaren Bestandsflächen über m² abermals gesunken ist. Derzeit stehen m² an anmietbarer Fläche zur Verfügung. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine erneute Abnahme von rund 5 %; gegenüber dem Jahresende 2012 sogar von 23 %. Flächenumsatz (Vermietungen und Eigennutzer) Take-up (lettings and owner occupation) Take-up increases to 445,750 sqm The positive trend registered in previous quarters on the warehousing and logistics market in Frankfurt/Rhine Main continued into the third quarter of Between January and September, total take-up by tenants and owner-occupiers amounted to 445,750 sqm. Thus take-up not only exceeded the year-ago level by 42 % (Q1-Q3 2012: 313,100 sqm) but was also 14 % above the long-term average of 391,000 sqm. However, the third quarter was the weakest quarter of the year to date with take-up of 129,870 sqm (Q1 2013: 156,700 sqm / Q2 2013: 159,180 sqm). Along with the continuing trends for pre-lettings in projects and large developments for owner-occupiers, the third quarter once again also registered significant lease contracts in existing buildings. These include the leasing of around 25,000 sqm by a logistics service provider in Bingen-Grolsheim and about 10,000 sqm by Kühne + Nagel in Mainz. However, the top deal of the last three months was again a lease contract for a project development: Wegner Group is extending the Intercontinental Distribution Centre in Osthofen/Worms by around 30,000 sqm, which will be leased by Robert Bosch GmbH on a longterm basis. The high demand for built-to-suit properties in the market has had the overall effect of further reducing the supply of available space in existing properties with more than 5,000 sqm. At present some 155,000 sqm is available for lease. This is a further reduction of around 5 % compared to the previous quarter and even of 23 % in comparison to the end of Definition Marktgebiet Definition market area Die NAI apollo group definiert als Lager- und Logistikflächenimmobilienmarkt Frankfurt/Rhein-Main alle relevanten verfügbaren Lager-/Logistikflächen zwischen der Stadt Butzbach im Norden und Worms im Süden sowie der Stadt Bingen im Westen und der Stadt Aschaffenburg im Osten. Die Stadt Frankfurt am Main bildet den zentralen Punkt des beschriebenen Marktes. NAI apollo group defines the Frankfurt/Rhine-Main market area for logistics and warehouses as the relevant available logistics and warehouse space between the city of Butzbach in the north and Worms in the south, as well as between Bingen in the west and Aschaffenburg in the east. The City of Frankfurt am Main forms the central point of the sub-market described. Flächenumsatz nach Branchen Q1 Q (in %) Take-up by industry Q1 Q (in %) Flächenumsatz nach Flächengröße Q1 Q Take-up according to unit size Q1 Q3 2013

5 Marktdaten Frankfurt/Rhein-Main Market Data Frankfurt/Rhine-Main Transport, Lager & Logistik dominierend Die Branche Transport, Lager & Logistik hat im dritten Quartal insbesondere durch die zuvor genannten Großanmietungen die gute Entwicklung der ersten sechs Monate weiterführen können. Insgesamt entfallen auf diese Branche nun m², was einen Anteil von 53,4 % widerspiegelt. Die zweithöchste Flächenabsorption ist durch den Handel mit m² bzw. 20,6 % generiert worden, dicht gefolgt von der Industrie mit m² (19,7 %). Bei der geographischen Verteilung des Umsatzes haben die Abschlüsse des dritten Quartals dazu beigetragen, dass sich die Teilmärkte Süd-West mit m² (22,2 %) und Süd-Ost mit m² (22,1 %) wieder vor den Spitzenreiter des Vorquartals, den Teilmarkt Ost ( m²; 20,8 %) geschoben haben. Die Mietpreisentwicklung auf dem Lagerund Logistikmarkt Frankfurt/Rhein-Main ist von Stabilität gekennzeichnet. Die marktübliche Mietpreisspanne für Bestandsobjekte bewegt sich weiterhin in der Spanne von 3,00 /m² bis 5,50 /m²; Neubauten erzielen unverändert 5,00 /m² bis 6,30 /m². Auch in den nächsten Monaten ist hier mit Beständigkeit zu rechnen. Auffällig ist eine mittlerweile deutlichere Zunahme an spekulativen Projektentwicklungen. Als Beispiel kann der erste m² große Bauabschnitt des Logistikzentrums Alpha 3 in Obertshausen genannt werden. Durch diese und vergleichbare Entwicklungen wird sich das häufig beklagte Problem des Mangels an anmietbaren und nachfragegerechten Flächen in den nächsten Monaten verkleinern und die positive Marktentwicklung der letzten Monate weiter beflügeln. Vor diesem Hintergrund ist hinsichtlich des Flächenumsatzes für das Gesamtjahr mit einem Umsatzvolumen deutlich über dem Vorjahresniveau von m² zu rechnen, womit die m²-marke zum dritten Mal in Folge übertroffen werden wird. Transport, warehouse & logistics dominates After a good first six months, the transport, warehouse and logistics industry maintained its positive development in the third quarter particularly due to the large lease contracts mentioned previously. This industry accounted for total take-up of 237,840 sqm, which corresponds to a share of 53.4 %. The retail industry was responsible for the second-largest share of take-up at 91,690 sqm (20.6 %), while the industrial market segment accounted for 87,660 sqm (19.7 %). In terms of the geographical distribution of take-up, the deals in the third quarter again pushed the South-West (99,090 sqm or 22.2 %) and the South-East (98,580 sqm or 22.1 %) sub-markets ahead of the East sub-market (92,780 sqm or 20.8 %), which was the market leader in the previous quarter. Rental price development is generally stable on the warehousing and logistics market of Frankfurt/Rhine-Main. Current market rental prices for property stock continue to range from 3.00 /sqm to 5.50 /sqm. In new properties, rents range between 5.00 /sqm and 6.30 /sqm as before. Rents are also expected to remain stable in the next few months. One noticeable trend of late is the significant increase in speculative project developments. One example is the first 12,500-sqm section of the Alpha 3 logistics centre in Obertshausen. This and similar developments will help reduce the frequently lamented problem of a lack of suitable space for lease, and spur further positive development on the market in the next few months. Against this background, space takeup this year is expected to be well above last year s level of 511,000 sqm, whereby the 500,000-sqm mark will be exceeded for the third time in succession. Mietpreisentwicklung Frankfurt am Main Development of rents Frankfurt am Main 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Mindestmiete (in Euro/m²) / Minimum rent (in Euro/sqm) Spitzenmiete (in Euro/m²) / Prime rent (in Euro/sqm) Q Auswahl aktueller Projektentwicklungen Selection of current project developments Butzbach m² Logistikobjekt (1. Bauabschnitt) des Einzelhandelunternehmens Lidl. Fertigstellung Frühjahr Logistics building (1st construction phase) of retail company Lidl. Completion scheduled for early Osthofen / Worms m² Erweiterung des europaweiten Distributionszentrums für Elektrogeräte von Bosch. Fertigstellung Mitte Expansion of the europeanwide distribution centre for electronic goods for Bosch. Completion by the mid of Obertshausen m² Spekulativ errichtetes Logistikzentrum "Alpha A3" von Alpha Industrial und Apollo logistics. Fertigstellung des ersten Bauabschnitts mit rund m² Ende Logistics centre Alpha A3 by Alpha Industrial and Apollo logistics. Completion of the first building phase with around 12,500 sqm is scheduled for the end of Ausblick Outlook Bestand Stock Leerstand Vacancy Vermietungsleistung Take-up Spitzenmiete Prime rent Durchschnittsmiete Average rent nächsten 12 Monate next 12 months Auswahl fertiggestellter Projektentwicklungen Selection of completed developments Bodenheim m² Europäisches Zentrallager der Geodis Logistics Deutschland GmbH European central warehouse of Geodis Logistics Deutschland GmbH Butzbach m² Logistikzentrum der Bosch-Tochter Thermotechnik GmbH (Junkers); Eigentümer der Immobilie ist die Bork Projektentwicklung GmbH & Co. KG Distribution centre of Bosch-subsidiary Thermothechnik GmbH (Junkers); owner of the property is Bork Projektentwicklung GmbH & Co. KG Linsengericht m² Logistikzentrum des Logistikdienstleisters Rhenus AG & Co. KG Distribution centre of logistics service company Rhenus AG & Co. KG

6 Teilmärkte Marktdaten und Frankfurt/Rhein-Main verfügbare Bestandsobjekte Submarkets Market Dataand Frankfurt/Rhine-Main available logistic stock Nord-West Nord-Ost 3,50 4,50 /m² 3,50 5,00 /m² Frankfurt 3,00 6,30 /m² Ost Wiesbaden/Mainz 3,00 5,30 /m² 3,00 5,60 /m² Süd-West 3,50 5,80 /m² Süd-Ost 4,00 5,80 /m² Verfügbare Bestandsobjekte ab m² Q Available logistic stock > 5,000 sqm Q Hallenfläche (m²) Warehouse stock (sqm) Örtl. Mietspanne ( /m²) Local Rental range ( /sqm) ca. 4,00-4,85 ca. 3,80-4,80 ca. 3,80-5,20 ca. 3,80-5,20 ca. 3,00-6,30 ca. 3,50-4,00 ca. 4,30-4,80 ca. 3,50-4,60 ca. 4,30-4,70 ca. 3,90-4,75 ca. 3,50-4,50 ca. 3,50-4,80 ca. 3,00-5,60 ca. 3,00-6,30 Standort Location Alzenau Aschaffenburg Darmstadt Eppertshausen Frankfurt Friedberg Gernsheim Groß-Gerau Großostheim Hanau Maintal Offenbach Wiesbaden Gesamt

7 Marktdaten Logistikhochburgen Market Data Mietspannen Q1 Q ( /m²) Rental price range Q1 Q ( /sqm) Bestand Existing stock Neubau New construction Berlin 2,50-4,70 4,50-6,00 Düsseldorf 3,00-4,50 4,30-5,80 Frankfurt/Rhein-Main 3,00-5,50 5,00-6,30 Hamburg 3,00-5,00 4,50-5,70 München 4,20-5,50 5,30-7,30 Spitzenrenditen Q1 Q Prime yields Q1 Q Spitzenrendite Büro Spitzenrendite Einzelhandel Spitzenrendite Logistik Prime office yields Prime retail yields Prime logistics yields Berlin 4,90% 4,45% 7,10% Düsseldorf 4,90% 4,35% 6,90% Frankfurt a. M. 4,85% 4,35% 6,75% Hamburg 4,70% 4,20% 6,80% München 4,65% 4,15% 6,75% Gesamt Ø = 4,80 % Ø = 4,30 % Ø = 6,90 % Top 5 Frankfurt/Rhein-Main Top 5 Frankfurt/Rhine-Main Top 5 Vermietungen Q1 Q Top 5 Lettings Q1 Q Objekt + Lage Property + Location Mieter / Eigennutzer Tenant / owner occupier Nutzfläche in m² Utility area in sqm Obertshausen Deutsche Post DHL ca Magna-Park Rhein-Main / Butzbach Lidl Stiftung & Co. KG ca Intercontinental Distribution Center / Osthofen Bingen-Grolsheim Alzenau Robert Bosch GmbH Kraftverkehr Nagel GmbH & Co. KG B+S GmbH Logistik und Dienstleistungen ca ca ca Top 5 Investments Q1 Q Top 5 Investments Q1 Q Objekt + Lage Property + Location Käufer Purchaser Nutzfläche in m² Utility area in sqm "Neckermann-Areal" / Frankfurt Konsortium von Privatinvestoren ca "Wella-Areal" / Darmstadt Family-Office ca "Campus Oberhafen" / Frankfurt Beos Corporate Real Estate Fund Germany II ca "Unternehmensimmobilie" / Schwalbach Beos AG ca "Logistikimmobilie" / Biebesheim UBS German Logistics Property Fund II ca

8 Marktdaten Logistikhochburgen Dr. Konrad Kanzler Market Data Head of Research +49 (0) Michael Weyrauch Head of Industrial Letting and Transaction +49 (0) Lenny Lemler Co-Head of Investment +49 (0) Tim Weissleder Consultant Industrial Letting and Transaction +49 (0) Unsere Leistungen Vermietung & Verkauf Bewertung Asset & Property Management Objektbuchhaltung Baumanagement Corporate Finance Unsere Standorte Berlin Düsseldorf Frankfurt am Main Hamburg München Ruhrgebiet Marktforschung Grüneburgweg Frankfurt am Main Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) info@nai-apollo.de Copyright NAI apollo group, Dieser Bericht dient ausschließlich Informationszwecken. Er wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten, aber für deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Annahmen, Zahlen und Prognosen in diesem Dokument dienen nur der Orientierung. Dieser Bericht verfolgt nicht das Ziel, den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Finanzanlage zu fördern und ist daher nicht als ein solches Angebot zu verstehen. Der Leser dieses Berichtes muss seine eigenen unabhängigen Entscheidungen hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit treffen. NAI apollo group übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus Ungenauigkeiten, Unvollständigkeiten oder Fehlern in diesem Bericht entstehen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen und/oder Ergänzungen an den enthaltenen Informationen vorzunehmen. Weder der Bericht, noch Teile hieraus dürfen ohne die schriftliche Zustimmung der NAI apollo group publiziert, vervielfältigt oder weitergeben werden.