Industrie Industrial Marktreport 2015/2016 Rhein-Neckar

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1 Industrie Industrial Marktreport 2015/2016 Rhein-Neckar

2 Industrie- & Logistikflächen Rhein-Neckar Industrial & warehouse space Rhein-Neckar Auf dem Markt für Logistik- und Industrieflächen (Vermietung und Verkauf) in der Region Rhein-Neckar wurde im Jahr 2015 ein Flächenumsatz von m² regis triert, der m² unter dem Vorjahresergebnis von m² liegt. Insgesamt ist die Flächenfrage in der Region unverändert hoch. Der leichte Rückgang des Flächenumsatzes um rund 3,8 % gegenüber dem Vorjahr ist auf das begrenzte Angebot an verfügbaren Mietflächen zurückzuführen. Das diesjährige Ergebnis liegt zudem rund 20 % unter dem Fünf-Jahres-Mittelwert von m². Größter Abschluss über m² in Mannheim Im Stadtgebiet Mannheim wurden mit rund m² (28 %) des Gesamtumsatzes insgesamt m² Fläche mehr umgesetzt als im Vorjahr. Maßgeblich zu diesem positiven Ergebnis beigetragen hat der größte Abschluss im Jahr 2015, eine Anmietung der Transco Logistik GmbH über einen m² großen Neubau auf einem Teilgrundstück der ehemaligen Taylor-Kaserne in Mannheim. Von dort aus wird der neue Mieter zukünftig das nahe gelegene Motorenwerk der Daimler AG just in sequence mit Teilen und Komponenten für die Motoren beliefern. Mangel an modernen Flächen in der Nähe zu Mannheim Gesucht werden überwiegend moderne Logistikflächen in unmittelbarer Nähe von Mannheim, die derzeit am Markt jedoch kaum angeboten werden. Zudem entsprechen die verfügbaren Bestandsflächen häufig aufgrund ihres Alters nur eingeschränkt den aktuellen Anforderungen der potenziellen Nutzer. Engel & Völkers Commercial geht in der gesamten Region Rhein-Neckar von einem zusätzlichen Hallenflächenbedarf im Bereich Industrie- und Logistik von mindestens m² aus. So gibt es aufgrund der hohen Nachfrage auch nahezu keinen Leerstand in der Region. Ungenutzte Industrieimmobilien finden in der Regel schnell einen neuen In 2015 a take-up of 305,000 m² was registered on the market for logistics and industrial premises (rental and sale) in the Rhine-Neckar region. This was 12,000 m² less than the previous year s result of 317,000 m². On the whole the demand for spaces in the region remains high. The slight decrease in the take-up by around 3.8 % in comparison with the previous year is due to the limited range of rental spaces available. In addition, this year s result also lies around 20 % below the five-year-average figure of 368,000 m². Largest deal for 24,000 m² in Mannheim With around 85,000 m² (28 %) of the complete turnover, a total of 12,000 m² more space was turned over in 2015 in the city area of Mannheim than in the previous year. The largest deal concluded in that year that paid a great contribution to this positive result was the leasing by the Transco Logistik GmbH of a new construction, 24,000 m² in size, on a partial plot of the former Taylor Barracks in Mannheim. From there the new tenant will be supplying the nearby engine works of the Daimler AG just-insequence with parts and components for the engines in the future. Shortage of modern premises in the vicinity of Mannheim Mainly modern logistics premises are being sought in the immediate vicinity of Mannheim but at present these are hardly ever offered on the market. In addition, due to their age the existing available premises often only meet the current requirements of the potential users to a limited extent. Engel & Völkers Commercial reckons with an additional demand for warehouse space in the industry and logistics sector in the whole Rhine-Neckar region of at least 250,000 m². As a result of this and the high demand there are hardly any vacancies registered in the region. Unused industrial properties usually find a new user quickly only in the peripheral locations can the marketing of no longer contemporary production spaces take somewhat longer. Bedeutende Flächenumsätze Rhein-Neckar Significant take ups Rhein-Neckar Nutzer User Umsatzart Transaction type Fläche Space Lage Area TRANSCO Süd Internationale Transporte GmbH Miete (Neubau) m² Mannheim Kartoffel Kuhn GmbH Eigennutzer (Neubau) m² Umland West Winkels Getränke Logistik GmbH Eigennutzer (Bestand) m² Umland Süd Nothegger Transport Logistik GmbH Eigennutzer (Neubau) m² Umland West Freudenberg Gruppe Eigennutzer (Neubau) m² Umland Ost Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2015/2016 Rhein-Neckar

3 Flächenumsatz Take-up Flächenumsatz Lage Take-up location Volumen in Tsd. m²/volume in '000s m² * 2011* 2012* ** Mannheim Umland Nord 22 % Umland West 22 % Umland Ost 19 % Umland Süd 9 % 0 % 10 % 20 % 28 % 30 % Ø 5 Jahre/Years m² * Schätzung/Estimation ** Prognose/Forecast Flächenumsatz Branche Take-up segment Flächenumsatzanteile Miete/Eigennutzer Take-up rent/owner occupied Handel Trade 8 % Sonstige Other 7 % Eigennutzer (Bestand) Owner occupier (Existing building) 9 % Eigennutzer (Neubau) Owner occupier (New building) 33 % Industrie, Gewerbe Industry, Commerce 38 % Transport, Logistik Transport, Logistics 47 % Miete (Bestand) Rent (Existing building) 28 % Miete (Neubau) Rent (New building) 30 % Flächenumsatz Größenklassen Take-up m² size categories Anzahl Umsätze Größenklassen Number of take-ups size categories 500 m² 6 % 500 m² 36 % m² 6 % m² 32 % m² 4 % m² 7 % m² 6 % m² 5 % m² 21 % m² 9 % > m² 57 % m² 11 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% 40%

4 Nutzer lediglich in peripheren Lagen kann die Vermarktung von nicht mehr zeitgemäßen Produktionsflächen länger dauern. 63 % des Flächenumsatzes im Bereich Neubau Aufgrund der unzureichenden Verfügbarkeit von geeigneten Bestandsflächen sowie der aktuell attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten prüfen Unternehmen, die eine langfristige Objektnutzung anstreben, zunehmend die Option der eigenen Immobilienfinanzierung besonders im Neubaubereich. So entfielen 33 % des registrierten Flächenumsatzes auf eigengenutzte Neubauten. Auch bei dem zweitgrößten Abschluss im Jahr 2015 handelt es sich um einen Eigennutzer-Neubau über m² der Kartoffel Kuhn GmbH, die ihren Hauptsitz von dem Gelände des Mannheimer Großmarktes in das Industriegebiet Am Römig in Frankenthal-Eppstein verlegt wurden insgesamt 63 % des gesamten Flächen umsatzes in Neubauobjekten generiert, das heißt sowohl durch Eigennutzer als auch abgeschlossene Mietverträge. In Mannheim gibt es noch vereinzelt freie Gewerbegrundstücke für Unternehmensansiedlungen. So sind beispielsweise in Friedrichsfeld ein Grundstück mit m² oder aber auf dem Taylor-Areal kleinere Flächen zwischen und m² verfügbar. Deutlich großzügiger ist die Auswahl an freien Grundstücken hingegen im nördlichen Umland von Mannheim, wo Flächen ab 70 EUR/m² auf dem Markt angeboten werden. An großflächigen Logistikgrundstücken mit mehr als m² herrscht jedoch auch im Umland ein Flächenmangel. 63 % of the take-up in the segment New Constructions Due to an insufficient availability of suitable existing spaces and the currently attractive financing possibilities, companies aiming at a long-term usage are increasingly checking out the option of financing their own properties, particularly in the new construction segment. After all 33 % of the take-up registered fell on owner-occupied new buildings. The second-largest deal in 2015 was in fact for an owner-used new construction of 22,500 m² by Kartoffel Kuhn GmbH that is moving its head office from the site of the Mannheim wholesale market to the industrial park Am Römig in Frankenthal-Eppstein. In 2015 a total of 63 % of the whole take-up were generated in the newly built properties, i.e. both by owner-users and by concluded leases. In Mannheim there are still some free commercial plots available for companies to establish new premises. For instance, in Friedrichsfeld there is a plot measuring 32,000 m² or smaller areas on the Taylor site measuring between 1,000 m² and 6,000 m². On the other hand the choice of vacant plots in the northern hinterland of Mannheim is much greater; here areas are being offered on the market from 70 euros/m² upwards. There is, however, a shortage of larger logistics plots of more than 100,000 m² even in the hinterland. The size category above 10,000 m² achieved a remarkably high proportion of the total take-up of 57 %, but only 11 % of the total number of deals concluded. Altogether nine deals, of which seven in newly built properties, were allocated to this size segment. With 36 % the majority of deals in 2015 were for the size category below 500 m² whereby only 6 % of the total space was turned over here. Industrie- & Logistikflächen M a r k t r e p o r t 2 015/ R h e i n - N e c k a r

5 Die Größenklasse über m² erreichte einen auffällig hohen Anteil am Gesamtflächenumsatz von 57 %, jedoch nur 11 % der Gesamtzahl der Abschlüsse. Insgesamt neun Abschlüsse, davon sieben in Neubauobjekten, entfielen auf dieses Größensegment. Die meisten Abschlüsse im Jahr 2015 entfielen mit 36 % auf die Größenklasse unter 500 m², wobei hier lediglich 6 % der Gesamtfläche umgesetzt wurden. Transport, Logistik umsatzstärkste Branche Mit einem Anteil von 47 % ( m²) hat die Branche Transport, Logistik weiterhin den größten Anteil am Gesamtflächenumsatz. Dahinter folgt die durch mittelständische Unternehmen geprägte Branche Industrie, Gewerbe mit einem Anteil von 38 % ( m²). Mit 8 % ( m²) des Flächenumsatzes sind Unternehmen aus dem Bereich Handel die drittstärkste am Markt vertretene Branche. Konstantes Mietniveau Die Mietpreise sind im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben und bewegen sich überwiegend in einer Spanne zwischen 3,50 und 4,20 EUR/m² mit einem erkennbaren Aufwärtstrend. Im Mannheimer Stadtgebiet werden für moderne Logistikflächen bis zu 5,50 EUR/m² aufgerufen. Für individuell an den Nutzer angepasste Industrieimmobilien werden in Einzelfällen sogar Mietverträge über 7,00 EUR/m² abgeschlossen. Die Mietpreise für einfache Lagerflächen im Umland sind im Verhältnis bis zu 2,00 EUR/m² niedriger. Steigender Flächenumsatz im Jahr 2016 Engel & Völkers Commercial beobachtet in der Region Rhein-Neckar einen unverändert hohen Bedarf an modernen Logistik- und Industrieflächen, der auch im laufenden Jahr anhalten wird. Im Jahr 2016 wird der Flächenumsatz wieder ansteigen und durchaus bis zu m² erreichen, da sich insbesondere im Umland großflächige teilweise spekulativ geplante Projekte in der Realisierung befinden. So werden noch 2016 an einem Standort in der Lage Umland West rund m² vermietbare Fläche fertiggestellt, die für Betriebe aus der Logistik, der Leichtindustrie oder aber zur halb industriellen Nutzung geeignet sind. Weiterhin entstehen 35 km südlich von Mannheim m² Logistikfläche. Die Mieten für moderne Logistikflächen steigen aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage voraussichtlich leicht an. Transport, Logistics sector recorded highest turnover With a share of 47 % (143,000 m²) the sector Transport, Logistics continues to have the greatest share of the total take-up, followed by the sector Industry, Crafts which mainly include medium-sized companies, with a share of 38 % (116,000 m²). With 8 % (25,000 m²) of the take-up, companies in the sector Trade represent the thirdstrongest sector on the market. Consistent rental level In comparison with the previous year the rental prices have remained consistent and mainly lie within a range between 3.50 euros/m² and 4,20 euros/m² with a noticeable upwards trend. In the Mannheim city area up to 5.50 euros/m² are charged for modern logistics premises. For industrial properties that are individually adapted to the user, leases are concluded in individual cases for 7.00 euros/m². In comparison the rents for simple warehouse spaces in the hinterland are up to 2.00 euros/m² cheaper. Increasing take-up in 2016 In the Rhine-Neckar region Engel & Völkers Commercial is observing an unchanged high demand for modern logistics and industrial premises which will continue throughout the current year. In 2016 the take-up will increase again and probably reach as much as 350,000 m² as particularly in the hinterland, large-space projects part of which are speculatively planned will be realised. For instance in a location in the western hinterland around 80,000 m² of lettable space will be completed in 2016 which are suitable for use by companies in the logistics, light industrial or even halfindustrial segment. In addition, 60,000 m² of logistics warehousing will be completed 35 km to the south of Mannheim. The rents for modern logistics premises are likely to rise slightly due to the continued high demand. Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2015/2016 Rhein-Neckar

6 Industrie- und Logistiklagen Rhein-Neckar Industrial and logistics areas in Rhein-Neckar Köln Kaiserslautern Saarbrücken A61 Bad Kreuz A63 Engel & Völkers Commercial Lage Location Alzey A61 Grünstadt A6 Worms Ludwigshafen A650 Bad Dürkheim A65 Neustadt a.d.w. Landau (Pfalz) A60 RHEIN Wörth a. Rhein Frankenthal (Pfalz) Schifferstadt A61 Speyer Germersheim Miete (Lager/Logistik) in EUR/m² Rent (warehouse/ logistics) Groß-Gerau Gernsheim A67 Mannheim A6 A656 Karlsruhe Frankfurt Pfungstadt A5 A5 Bruchsal Darmstadt Heppenheim Weinheim Heidelberg Leimen Wiesloch Miete (Lager/Logistik, hochwertig) in EUR/m² Rent (warehouse/ logistics, high quality) NECKAR Sinsheim Eppingen Miete (Produktion) in EUR/m² Rent (production) Michelstadt Eberbach Mosbach Stuttgart Nürnberg Heilbronn A81 Miete (Produktion, hochwertig) in EUR/m² Rent (production, high quality) Mannheim Mannheim 2,50 4,20 4,50 5,50 3,00 4,10 4,00 6,00 Umland Ost East sourrounding Area 2,00 3,00 3,50 5,00 2,00 5,00 4,00 6,50 Umland Süd South sourrounding Area 2,00 3,20 3,50 5,00 2,00 5,00 4,00 6,50 Umland West West sourrounding Area 2,50 4,00 4,00 4,90 2,00 4,50 4,00 6,00 Umland Nord North sourrounding Area 2,50 4,00 4,00 5,50 2,00 5,80 4,00 6,80 Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: Dezember Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: December Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. Rothmann Immobilien GmbH Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH Harrlachweg Mannheim Tel. +49-(0) MannheimCommercial@engelvoelkers.com