Industrie Industrial Marktreport 2017/2018 Karlsruhe

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1 Industrie Industrial Marktreport 2017/2018

2 KARLSRUHE m 2 5,50 EUR/m 2 4,40 EUR/m m 2 Flächenumsatz Take-up Spitzenmiete Prime rent Durchschnittsmiete Average rent Neubau/Fertigstellung Construction completion Der Markt für Industrie- und Logistikflächen in hat im Jahr 2017 mit einem Flächenumsatz von m² das Vorjahresergebnis um rund 51,9 % deutlich übertroffen. Das Ergebnis liegt damit weit über dem Fünf-Jahres-Durchschnitt von m² (+39 %). Der außerordentlich hohe Anstieg ist vor allem auf eine Reihe von großflächigen Neubauten zurückzuführen, sodass im Vergleich zu den Vorjahren überdurchschnittlich viele Großabschlüsse zu verzeichnen sind. Dennoch sorgte diese Entwicklung nur punktuell für eine Entlastung, sodass auch 2017 die Nachfrage nach geeigneten Flächen weiterhin das Angebot in allen Lagen deutlich übersteigt. Der mit deutlichem Abstand größte Abschluss des Jahres ist im südlichen Umland zu verorten. Der Kosmetikhersteller L Oréal hat einen Mietvertrag über m² in der Gemeinde The market for industrial and warehousing space in performed excellently in With take-up of 196,000 sqm the total volume was some 51.9 % higher than the previous year. This also far exceeded the five-year average of 141,000 sqm (+ 39 %). The remarkably high take-up figures were primarily due to a number of large-scale new building projects, leading to an above-average number of major deals being concluded in comparison to previous years. This development has, however, only relieved the market to a small extent, with demand for suitable space in 2017 continuing to significantly exceed the available supply in all locations. The largest transaction of the year by a clear margin was for premises located in the southern hinterland, where cosmetics manufacturer L Oréal signed a rental contract for 90,000 sqm of space in the town of Flächenumsatz Take-up Flächenumsatz - Lage Take-up - location 250 in Tsd. m²/in thousand sqm * Umland Süd 91 % Umland Nord Umland West Umland Ost 3 % 2 % 2 % 2 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % * Prognosespanne/Forecast Ø 5 Jahre m²/ø 5 Years sqm Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2017/2018

3 Muggensturm unterschrieben. Das neue Distributionszentrum wird die weltweit größte Logistikanlage des Konzerns. Der Abschluss macht rund 46 % des gesamten Flächenumsatzes des Jahres aus und ist somit hauptverantwortlich für das gute Jahresergebnis. Ein weiterer bedeutender Großabschluss erfolgte in Rastatt. Die Logistiker der Unternehmensgruppe Duvenbeck mieten m² Neubauflächen an. Wie bereits 2016 dominierte auch 2017 die Branche Industrie, Gewerbe das Marktgeschehen und erzielte einen anteilsmäßigen Umsatz von 62 %. An zweiter Stelle folgte Transport, Logistik (32 %), während der Anteil der Branche Handel auf 3 % (2016: 5%) zurückging. Trotz Angebotsmangel ist die Nachfrage nach Industrieund Logistikflächen im Stadtgebiet von ungebrochen hoch. Interessenten müssen jedoch vermehrt in das Umland ausweichen so wurden in lediglich 2 % aller Flächen umgesetzt. Auch im Umland gibt es inzwischen Engpässe in der Flächenverfügbarkeit, was zum Teil auch auf die restriktive Grundstücksvergabe zurückzuführen ist. Während sich Muggensturm. The new distribution centre will be the corporation s largest logistics facility worldwide. The deal represented some 46 % of total annual take-up and was thus the main reason for the good results achieved. A further important large deal was concluded in Rastatt, where the logistics division of the Duvenbeck business group rented newly constructed premises measuring 30,000 m². As was already the case in 2016, the segment Industry, Commerce dominated market activity in 2017, accounting for 62 % of take-up. In second place was the segment Transport, Logistics (32 %), while the Trade sector s share decreased to 3 % (2016: 5%). Despite the shortage of available properties, demand for industrial and warehousing space in the city region of continues to be strong. Growing numbers of interested clients are, however, having to diverge to the hinterland thus accounted for only 2 % of total take-up volume. The hinterland is now also experiencing bottlenecks in the availability of supply which is also partially due to restrictive allocation of land. While in recent years the Hinterland North Flächenumsatz - Branche* Take-up - segment* Flächenumsatz - Miete/Eigennutzer* Take-up - rental/owner-occupier* Sonstiges (3 %) Miete (Neubau) (76 %) Handel (3 %) Industrie, Gewerbe (62 %) Eigennutzer (Bestand) (3 %) Transport, Logistik (32 %) Eigennutzer (Neubau) (12 %) Miete (Bestand) (9 %) * Jahr 2017/Year 2017 * Jahr 2017/Year 2017

4 das Umland Nord in den vergangenen Jahren noch relativ dynamisch präsentierte, brachen die Flächenumsätze 2017 auf einen Anteil von 3 % (2016: 21 %) ein. Das größte Potenzial für Flächenentwicklungen ist aktuell im Teilmarkt Umland Süd vorhanden, wo im vergangenen Jahr 91 % aller Flächenumsätze generiert wurden. Von den zehn größten Abschlüssen des Jahres sind alleine acht hier zu verorten, von denen wiederum sechs eine Fläche von m² oder größer aufwiesen. Neubau dominiert Die Flächenknappheit in und dem Umland wird auch am Verhältnis von Bestands- zu Neubauten sichtbar. Obwohl viele Logistiker kurzfristig verfügbare Flächen nachfragen, wurden 2017 nur 12 % mit Bestandsflächen umgesetzt. Besonders im Segment der Größenklasse ab m² verfügt der Markt über keine Alternativen zur Anmietung von Neubauflächen, welche jedoch zumeist erst mittelfristig verfügbar sind. Die Differenz zwischen Neubau- und Bestandsmieten wird durch den kurzfristigen Nachfragedruck daher zunehmend geringer. partial market has been relatively dynamic, in 2017 take-up collapsed to only 3 % of the total volume (2016: 21 %). The greatest potential for take-up development is currently in the partial market Hinterland South, which generated 91 % of total take-up volume in Eight of the ten largest deals of the year were located in this market, of which six were in the size category 10,000 sqm or larger. Mainly new constructions The scarcity of space in and its hinterland is also apparent in the ratio of existing premises to new constructions. Although many logistics companies are seeking space in the short term, in 2017 only 12 % of take-up was for existing space. In the size category more than 10,000 sqm in particular the market offers no alternatives to renting new construction premises. These are, however, generally only available in the mid-term. The high level of short-term demand has caused the gap between rents for new and existing premises to decrease. Overall, the combination of strong demand coupled Bedeutende Flächenumsätze Significant take-ups Nutzer User Fläche Space Umsatzart Transaction type Lage Area L'ORÉAL Deutschland GmbH m 2 Miete (Neubau) Umland Süd (Muggensturm) Duvenbeck Unternehmensgruppe m 2 Miete (Neubau) Umland Süd (Rastatt) GPA-Jakob Pressenautomation GmbH m 2 Eigennutzer (Neubau) Umland Süd (Bietigheim) Duvenbeck Unternehmensgruppe m 2 Miete (Neubau) Umland Süd (Gaggenau) Seifert Logistics Group m 2 Miete (Neubau) Umland Süd (Gaggenau) Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2017/2018

5 Mieten in der Region Rental prices in Lage Location Miete (Logistik) in EUR/m² Rent (logistics) Miete (Lager) in EUR/m² Rent (warehouse) Miete (Produktion) in EUR/m² Rent (production) / 4,10 5,00 3,80 4,50 3,80 5,50 Umland Nord/North surrounding area 3,10 4,60 2,40 3,50 2,95 4,60 Umland Ost/East surrounding area 3,20 4,50 2,40 3,95 2,95 4,10 Umland Süd/South surrounding area 4,00 5,50 2,20 3,50 2,95 4,50 Umland West/West surrounding area 4,50 5,00 2,20 3,50 2,95 4,50 Quelle: Engel & Völkers Commercial Die Kombination aus hoher Nachfrage und einem geringen Angebot an Logistik- und Industrieflächen führt insgesamt zu einem weiteren Anstieg der Mieten in allen Lagen. In liegen die Preise für moderne Logistikflächen nun bei bis zu 5,00 EUR/m², während sich Produktionsflächen in einer Spanne zwischen 3,80 EUR/m² und 5,50 EUR/m² bewegen. Im dynamischen Umland Süd werden bei den Logistikimmobilien zwischen 4,00 EUR/m² und 5,50 EUR/m² aufgerufen. Auch 2018 wird die Nachfrage nach Logistik- und Industrieimmobilien in hoch bleiben und das Angebot (besonders an Bestandsflächen) dabei deutlich übersteigen. Während vereinzelte Anmietungen von kleineren Flächen innerhalb der Stadt möglich sind, wird das Umland seine dominierende Stellung vor allem durch sein Potenzial für großflächige Entwicklungen beibehalten. Engel & Völkers Commercial prognostiziert für das Jahr 2018 ein Umsatzvolumen von m² bis m². with the scarcity of logistics and industrial premises has resulted in a further increase in rents in all locations. Rents for modern logistics premises in are now as high as 5.00 euros/m², while prices for production space lie between 3.80 euros/m² and 5.50 euros/m². In the dynamic Hinterland South partial market rents between 4.00 euros/m² and 5.50 euros/m² are being paid for logistics premises. Demand for logistics and industrial space in will continue to be strong in 2018, significantly exceeding supply (particularly of existing premises). While in rare cases smaller spaces can be rented within the city, the hinterland will retain its dominant position, above all due to its potential for large-scale developments. Engel & Völkers Commercial forecasts take-up of 140,000 sqm to 160,000 sqm in Flächenumsatz - Größenklassen Take-up - size categories Größenklassen - Anzahl Umsätze Take-up - size categories m² 2 % m² 38 % m² 4 % m² 15 % m² 8 % m² 19 % m² 15 % m² 14 % m² 0 % m² 0 % m² 71 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % m² 14 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2017/2018

6 Industrie- und Logistiklagen Industrial and logistics areas in RHEIN Landau i. d. Pfalz Deutschland Frankreich A65 Wörth am Rhein Rastatt B9 Baden-Baden Pfalz Baden- Rheinland- A5 Gaggenau Germersheim Württemberg Ettlingen A5 Pfinztal A8 Bruchsal Bretten Pforzheim Engel & Völkers Commercial Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: 31. Januar Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: 31. January Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. Umland Nord North surrounding area Umland Süd South surrounding area Umland West West surrounding area Umland Ost East surrounding area EV Baden Immobilien GmbH Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH Kaiserstraße Tel. +49-(0)