Industrie Industrial Marktreport 2012/13 Hannover Braunschweig Wolfsburg

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1 Industrie Industrial Marktreport 2012/13 Hannover Braunschweig Wolfsburg

2 Industrie- & Logistikflächen Industrial & warehouse space Der Markt für Industrie- und Hallenflächen in der Region Hannover/Braunschweig/Wolfsburg hat 2012 mit rund m² einen deutlich niedrigeren Flächenumsatz verzeichnet als im Vorjahr ( m²). Dieser Rückgang um fast 26 % ist u. a. eine Folge der zwei herausragenden Umsätze aus dem Vorjahr von Kaufland in Barsinghausen und Edeka in Lauenau mit jeweils m², die das Jahresergebnis 2011 deutlich nach oben verzerrt haben. Zudem hat sich die Angebotsknappheit an attraktiven und modernen Mietflächen weiter verstärkt. Größter Flächenumsatz in Hannover Während im ersten Halbjahr nur wenige große Abschlüsse über m² erfasst wurden, konnten im zweiten Halbjahr vier Abschlüsse über m² registriert werden. Der größte Flächenumsatz war der Neubaustart des E-Commerce-Modeversandhändlers Netrada mit rund m² am Messegelände östlich der Cousteaustraße in Hannover. In Hildesheim wird für den Mieter reifencom GmbH eine m² große Halle neu gebaut. In Wolfsburg baut Ixocon auf einem m² großen Grundstück für den VW-Zulieferer Rudolph Automotive Logistik GmbH. Insgesamt stellt das Segment der Flächenumsätze über m² mit einem Marktanteil von 50 % den größten Anteil am gesamten Flächenumsatz dar einschließlich der Abschlüsse im Segment zwischen m² und m² sind es sogar 73 %. Klassische Lager- und Speditionsunternehmen dominieren mit einem Anteil von 37 % die Nachfrage. Dahinter folgen Gewerbe- und Industrieunternehmen, die insbesondere in Braunschweig und Wolfsburg den maßgeblichen Anteil an der Flächennachfrage stellen, mit einem Anteil von 32 %. Die Logistiksparte großer Handelsunternehmen kommt auf einen Anteil von 26 %. Stark fehlendes Flächenangebot Aufgrund des günstigen Zinsniveaus weichen langfristig planende Unternehmen, die besonders größere Hallenflächen suchen, aus und versuchen Flächen zu kaufen oder zum Eigenbedarf neu zu entwickeln. Insgesamt With around 410,000 m² the market for industrial and warehouse space in the region of Hanover/Brunswick/ Wolfsburg, recorded a much lower take-up during 2012 than last year (553,000 m²). Amongst other reasons this drop by almost 26 % is a result of the two excellent takeups last year by Kaufland in Barsinghausen and Edeka in Lauenau, each for 70,000 m² that have clearly distorted the annual results for 2011 onwards. Also, the shortage of attractive and modern rental spaces on offer has continued to grow. Largest take-up in Hanover Whereas during the first half-year only a few large deals for more than 10,000 m² were registered, during the second half-year four leases were concluded for more than 20,000 m² each. The most successful take-up was the start of construction of the e-commerce fashion mailorder company, Netrada, with around 50,000 m² close to the Hanover fairground to the east of the Cousteaustraße. In Hildesheim a 44,000 m²-sized warehouse is being newly constructed for the tenant reifencom GmbH. In Wolfsburg Ixocon is building for the VW supplier Rudolph Automotive Logistik GmbH on a 60,000 m² plot. Altogether, the segment of take-ups of over 10,000 m² represents the largest share of the total turnover with a market share of 50 % - including the deals in the segment between 5,000 m² and 10,000 m² this even amounts to 73 %. Classical warehousing and transport companies dominate the demand with a share of 37 %, followed by commercial and industrial enterprises that, in particular in Brunswick and Wolfburg, are responsible for the main share of the space demand of 32 %. The logistics sector with large trading companies reports a share of 26 %. Strong shortage of space Due to the favourable interest rate, companies planning in the long term, who are particularly looking for larger warehouse areas, are taking a different path and trying to buy or to redevelop spaces for their own use. Altogether 14 % of the take-up results from property purchases Bedeutende Flächenumsätze Hannover Braunschweig Wolfsburg Significant take ups Hanover Brunswick Wolfsburg Nutzer User Fläche Space Lage Area Netrada m² Hannover Stadt reifencom GmbH m² Verflechtungsraum Rudolph Automotive Logistik GmbH m² Wolfsburg/Braunschweig Toyota m² Hannover Nord Mega eg m² Hannover Nord * Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2012/2013 Hannover Braunschweig Wolfsburg

3 Flächenumsatz Take-up Flächenumsatz Lage Take-up location Volumen in Tsd. m²/volume in '000s m² * Region Hannover davon Hannover Stadt Region Nord Region West Region Ost Region Süd Verflechtungsraum Braunschweig, Wolfsburg 5 % 1 % 0 % 21 % 14 % 33 % 26 % 65 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Hannover Braunschweig, Wolfsburg Verflechtungsraum * Ganzjahresprognose/Full-year forecast Flächenumsatz Branche Take-up segment Flächenumsatzanteile Miete/Eigennutzer Take-up rent/owner occupied Sonstige 5 % Transport, Logistik 37 % Eigennutzer - Kauf 14 % Miete 31 % Handel 26 % Industrie, Gewerbe 32 % Eigennutzer - Neubau 32 % Mieten - Neubau 23 % Flächenumsatz Größenklassen Take-up m² size categories Anzahl Umsätze Größenklassen Number of take-ups size categories < 500 m² 3 % < 500 m² 29 % m² 4 % m² 18 % m² 12 % m² 27 % m² 8 % m² 8 % m² 23 % m² 11 % > m² 50 % > m² 7 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

4 resultieren 14 % des Flächenumsatzes aus Objektkäufen und 33 % aus Neubauprojektierungen. Viele ältere Bestandsobjekte sind nur mit hohem Sanierungsaufwand anzupassen, da diese fortlaufend kleinteilig erweitert wurden und demnach nicht mehr modernen Anforderungen an Produktionsabläufe entsprechen. Zudem führen auch strengere Auflagen (z. B. Brandschutz) zu teilweise nicht wirtschaftlich darstellbarem Aufwand oder behördliche Einschränkungen in den Nutzungsmöglichkeiten lassen Nachnutzungen scheitern. Während die Zahl der Neuanfragen nahezu unverändert hoch geblieben ist, hat sich der Entscheidungsprozess bis zum tatsächlichen Abschluss deutlich verlängert, da die Flächen häufig nicht den idealen Anforderungen entsprechen. Insbesondere im großflächigen Segment ist das deutlich fehlende Angebot an Mietflächen spürbar. Aber auch gewerbliche Bauflächen werden immer knapper. Regional liegt der Umsatzschwerpunkt mit 65 % in der Region Hannover, 2011 waren es noch 74 %. Die Stadt Hannover hat davon einen Anteil von 33 Prozentpunkten. Auch wenn einige Großabschlüsse darunter waren, sind es doch eher die kleinteiligen Flächen, die hier neue Nutzer finden. Stark nachgefragt wird auch der Bereich um den Flughafen in Hannover Nord. Hier sind weitere Flächenreserven jedoch begrenzt. Die Flächenumsätze in Braunschweig und Wolfsburg kommen auf einen Anteil von 14 %. Der Verflechtungsraum (Hildesheim, Celle, Gifhorn und Salzgitter) zeigt u. a. aufgrund des Flächenmangels in den beiden zentralen Regionen eine leicht zunehmende Bedeutung bei jedoch ebenfalls begrenztem oder überaltertem Angebot. Gegenwärtig werden faktisch keine Hallenflächen spekulativ errichtet. Und viele Entwickler sind nicht bereit, für Mietverträge unter fünf Jahren Laufzeit einen Neubau zu planen. Die Region Hannover bemüht sich derzeit, neue Flächen zu entwickeln, z. B. in der Nähe von Barsinghausen im Westen und in Lehrte im Osten. Stabile Preise Die Preise zeigen bei modernen Flächen eine wenn auch nur geringfügig steigende Tendenz. Die höchsten Mieten werden in Flughafennähe mit 4,50 EUR/m² und in Ausnahmefällen oder bei besonderen Ausstattungen mit bis zu 5,00 bis 5,50 EUR/m² gezahlt. Die Durchschnittsmiete liegt bei 3,30 EUR/m². Dabei ist ein genereller Preisanstieg jedoch nicht zu beobachten, da die Preise für die angebotenen, aber wenig nachgefragten, qualitativ einfachen Flächen mit Mieten von 2,00 bis 2,50 EUR/m² weiterhin in einem niedrigen Bereich liegen und dennoch die Objekte schwer vermietbar sind. and 33 % from new construction projects. Many older, existing properties can only be brought into line after extensive refurbishment as these have been extended in small steps in the course of time and therefore no longer fulfil the modern requirements for production processes. In addition, stricter regulations (e.g. fire protection) also lead in some cases to uneconomic expenses, or official restrictions in the possibilities for use cause the failure of any subsequent utilisations. Whereas the number of new enquiries is still almost as high as ever, the decision process up to the actual conclusion of a lease has been considerably prolonged as the areas often do not fulfil the ideal requirements. In particular in the large-area segment, there is an obvious lack of rental spaces on offer. But also commercial building land is becoming increasingly scarce. Regionally, with 65 %, the focus of turnover lies in the region of Hanover. In 2011 the figure was still 74 %. The city of Hanover holds a share of 33 percentage points of this. Even if some major deals were included, it is mainly the smaller spaces that are finding new tenants in this region. In strong demand is also the area around the airport in Hanover-North. Here, however, further reserves of land are restricted. The take-ups in Brunswick and Wolfsburg make up a share of 14 %. Due to the shortage of space in the two central regions the integration area (Hildesheim, Celle, Gifhorn and Salzgitter) shows, amongst others, a slight increase in significance, however with similarly restricted or outdated properties on offer. At present, virtually no warehouse spaces are being built on a speculative basis. And many developers are not prepared to plan new constructions for leases for less than five years. The region Hanover is currently encouraging the development of new space, e.g. near Barsinghausen in the west and in Lehrte in the east. Stable prices In the case of modern spaces, the prices show a rising tendency even if only slight. The highest rents are paid near to the airport at 4.50 euros/m² and in exceptional cases or for special interiors at up to 5.00 to 5.50 euros/m². The average rent lies around 3.30 euros/m². However, a general price increase is not apparent here as the prices for the available but less desirable, qualitatively simple spaces with rents of 2.00 to 2.50 euros/m² continue to lie in the lower price range and are nevertheless difficult to let. Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2012/2013 Hannover Braunschweig Wolfsburg

5 Aufgrund der weiter anhaltenden lebhaften Nachfrage wird der Markt für Gewerbe- und Logistikflächen auch 2013 interessante Perspektiven bieten, sich jedoch durch die sich weiter verstärkende Flächenknappheit begrenzt zeigen. Due to the persistent, lively demand, the market for commercial and logistics spaces also offers interesting perspectives in 2013, but these are limited due to the constantly rising shortage of premises available. Gewerbegebiete Region Hannover Braunschweig Wolfsburg Industrial areas in the region Hanover Brunswick Wolfsburg Name des Gewerbegebiets Name of area Kaufpreis (Industriegrundstück) in EUR/m² Purchase price (industrial property) in EUR/m² Miete (Industriefläche) in EUR/m² Rent (industrial space) in EUR/m² Barsinghausen/Bantorf ,50-4,00 3,00-4,00 Wunstorf 29-40/ / ,50-4,00 2,50-4,00 Garbsen (West/Ost/Nord) 60-80/ / ,70-4,50 2,70-4,50 Ronnenberg Empelde ,00-4,00 3,00-4,00 Hannover Schwarze Heide ,50-4,20 3,50-4,20 Hannover Nordhafen/Stöcken 80/ / ,00-3,50 3,00-3,50 Hannover Lindener Hafen (Erbbau) (Erbbau) 2,50-3,50 2,50-3,50 Langenhagen Bayernstraße ,00-4,20 3,00-4,20 Langenhagen Münchner Straße/Airport Business Park ,00-5,50 4,00-5,50 Langenhagen Rehkamp ,00-4,00 3,00-4,00 Hannover Businesspark Nord/Alter Flughafen / /150 3,00-4,50 3,00-4,50 Mellendorf/Wedemark/Bissendorf ,00-4,00 2,00-4,00 Isernhagen HB ,50-3,50 2,50-3,50 Hannover Anderten (Lohweg/Hägenstraße) ,00-4,00 3,00-4,00 Hannover/Laatzen Messe/EXPO ,00-4,00 3,00-4,00 Laatzen Rethen ,00-4,00 3,00-4,00 Sarstedt ,00-3,50 2,50-3,50 Großburgwedel ,00-4,00 3,00-4,00 Isernhagen Kirchhorst ,00-4,00 3,00-4,00 Sehnde/Höver ,00-4,50 3,00-4,50 Lehrte/Ahlten ,00-4,50 3,00-4,50 Lehrte/GVZ ,80-4,50 3,80-4,50 Lehrte Ost (Everner Straße, Mielestraße) ,50-3,75 3,50-3,75 Lehrte Sievershausen ,00-3,50 3,00-3,50 Hildesheim 34, , ,00-4,00 2,50-4,00 Celle ,00-3,50 2,50-3,50 Peine Nord ,00-3,50 3,00-3,50 Peine Ost ,50-4,50 2,50-4,50 Salzgitter ,50-3,50 2,50-3,50 Braunschweig Hansestraße/Hafen/Waller See 38/35 38/40 3,00-4,50 3,00-4,50 Braunschweig Ölper Kreuz ,00-3,50 3,00-3,50 Braunschweig Friedrich-Seele-Straße ,00-3,50 3,00-3,50 Braunschweig Rüningen ,00-3,50 3,00-3,50 Gifhorn ,50-3,75 2,50-3,75 Wolfsburg GE Hafenstraße/Westrampe ,00-4,50 3,00-4,50 Wolfsburg GE Heinenkamp ,00-5,50 3,50-6,00 Wolfsburg GE Warmenau ,00-4,50 3,00-4,50 Wolfsburg GE Vogelsang/Sudammsbreite ,00-5,00 3,00-5,00 Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2012/2013 Hannover Braunschweig Wolfsburg

6 Gewerbegebiete Region Hannover Braunschweig Wolfsburg Industrial areas in the region Hanover Brunswick Wolfsburg Walsrode Mellendorf 12 B3 Großburgwedel B Isernhagen Burgdorf Langenhagen Wunstorf Garbsen Seelze Lehrte A2 Hannover B Ronnenberg 15 Barsinghausen Laatzen 16 B217 Engel & Völkers Commercial A7 B3 17 Sarstedt B1 B6 Alfeld (Leine) 25 Hildesheim 26 Celle A7 B Peine 28 B214 A2 A39 Salzgitter 29 B1 Wittingen Gifhorn B4 36 A Braunschweig Wolfenbüttel A395 Wolfsburg Alle Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Für etwaige Fehler kann jedoch keine Verantwortung übernommen werden. Vervielfältigung nur mit Quellenangabe. Stand der Informations- und Datenlage: 31. Dezember 2012, Quelle: Engel & Völkers. Whilst every effort has been made by those concerned to ensure the accuracy of the information in this document, no responsibility can be taken for errors made. Any copies made must cite the source. Date of information and data: 31 December 2012, Source: Engel & Völkers Region Hannover Region Hanover Region West Region west Braunschweig, Wolfsburg Brunswick, Wolfsburg Verflechtungsraum integration area Hannover Stadt Hanover city Region Ost Region east Region Nord Region north Region Süd Region south Engel & Völkers Hannover Immobilien GmbH Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH Schiffgraben Hannover Tel. +49-(0) HannoverCommercial@engelvoelkers.com