Industrie Industrial Marktreport 2015/16 Hannover Braunschweig Wolfsburg

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1 Industrie Industrial Marktreport 2015/16 Hannover Braunschweig Wolfsburg

2 Industrie- & Logistikflächen Industrial & warehouse space Auf dem Markt für Logistik- und Industrieflächen in der Region Hannover/Braunschweig/Wolfsburg wurde im Jahr 2015 ein Flächenumsatz von m² (inkl. Sondereffekten) registriert. Das Ergebnis liegt damit rund 2,4 % unter dem Vorjahreswert von m². Ein Grund für den Rückgang des Flächenumsatzes ist das schwache erste Halbjahr, in dem lediglich Verträge über knapp m² abgeschlossen wurden. Im zweiten Halbjahr wurden vor allem großvolumige Umsätze verzeichnet, sodass ein insgesamt ähnliches Niveau wie im Vorjahr erreicht werden konnte. Viele Umsätze in der Region Hannover Der Schwerpunkt der Transaktionen hat sich von peripheren Lagen (Verflechtungsraum, Braunschweig und Wolfsburg) wieder in Richtung der Region Hannover verschoben. Dort wurden 2014 lediglich 39 % des Gesamtflächenumsatzes ( m²) getätigt lag der Anteil bei 72 % ( m²). Diese Entwicklung ist auf diverse Großvermietungen zurückzuführen, wie beispielsweise durch Fiege Logistik ( m²) in Lehrte. Als Sondereffekt belebte die Flüchtlingsthematik zusätzlich die Flächennachfrage, da von der Stadt Hannover zahlreiche ältere Bestandsflächen (teilweise struktureller Leerstand) für die Unterbringung angemietet worden sind. Insgesamt wurden hierfür ca m² umgesetzt, wovon ca m² auf das Stadtgebiet Hannover entfallen. Flächenknappheit bei hoher Nachfrage Im Vorjahresvergleich hat sich die Flächenverfügbarkeit weiter verschlechtert. Auch die Neubautätigkeit ( m²) konnte nicht für eine Entspannung sorgen. Besonders für moderne Flächen in der Größenkategorie von bis m² ist ein Angebotsmangel auszumachen. Die Flächennachfrage ist hingegen generell hoch. Besonders einfache Lagerflächen sind gefragt, aber kurzfristig kaum verfügbar. Auch die Nachfrage nach Logistik- und Produktionsflächen ist in fast allen Größenkategorien, außer bei den Großgesuchen (> m²), recht hoch. Doch auch in diesem Segment herrscht ein Angebotsmangel. On the market for logistics and warehouse spaces in the Hanover/Brunswick/Wolfsburg region a take-up of 368,000 m² (incl. special effects) was registered in the year The result therefore lies about 2.4 % below the previous year s figure of 377,000 m². One reason for the decline in the take-up was the weak first half-year in which only deals for a total of just under 77,000 m² were concluded. During the second half-year, particularly large-volume turnover figures were recorded so that it was possible to reach an overall similar level to the previous year. Good turnover in the Hanover region The focus of the transactions has shifted once again from the peripheral locations (surrounding region, Brunswick and Wolfsburg) towards the Hanover region where in 2014 only 39 % of the total take-up (149,000 m²) was concluded. In 2015 the proportion amounted to around 72 % (265,000 m²). This development is due to various major lettings such the lease for Fiege Logistik (40,000 m²) in Lehrte. As a special effect the demand for spaces was enlivened by the refugee issues as numerous older buildings (partly structural vacancy) were rented by the City of Hanover. Altogether approx. 106,000 m² were turned over for this purpose, of which approx m² were allocated to the city area of Hanover. Shortage of space and strong demand In comparison with the previous year, the availability of spaces to let has deteriorated even further. Also the new construction activity (93,500 m²) was not able to bring any respite. In particular, there is a noticeable shortage of modern spaces in the size category from 5,000 to 10,000 m². On the other hand the demand for spaces is generally high, especially for simple warehouse spaces, but there are hardly any available at short notice. The demand for logistics and production premises is also quite high in almost all size categories, except in cases of large-scale requirements (> 10,000 m²). However, there is still a shortage of available premises in this segment. Bedeutende Flächenumsätze Hannover Braunschweig Wolfsburg Significant take ups Hanover Brunswick Wolfsburg Nutzer User Umsatzart Transaction type Fläche Space Lage Area LIDL Eigennutzer (Neubau) m² Verflechtungsraum Fiege Logistik Miete (Bestand) m² Region Ost Logistikdienstleister Miete (Bestand) m² Region Nord REWE Miete (Neubau) m² Region Nord EDAG Engineering GmbH Miete (Neubau) m² Braunschweig, Wolfsburg, Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2015/2016 Hannover Braunschweig Wolfsburg

3 Flächenumsatz Take-up Flächenumsatz Lage Take-up location Volumen in Tsd. m²/volume in '000s m² * 350 Region Hannover davon Hannover Stadt Region Nord Region Ost Region West Region Süd 5 % 4 % 11 % 20 % 32 % 72 % Verflechtungsraum 24 % Braunschweig, 4 % Wolfsburg 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Region Hannover Braunschweig, Wolfsburg Verflechtungsraum Ø 5 Jahre m² * Prognose/Forecast Flächenumsatz Branche Take-up segment Flächenumsatz Miete/Eigennutzer Take-up rent/owner occupied Industrie, Gewerbe 11 % Transport, Logistik 35 % Miete (Neubau) 10 % Handel 24 % Eigennutzer (Bestand) 13 % Miete (Bestand) 62 % Sonstige 30 % Eigennutzer (Neubau) 15 % Flächenumsatz Größenklassen Take-up m² size categories Anzahl Umsätze Größenklassen Number of take-ups size categories 500 m² 3 % 500 m² 11 % m² 4 % m² 27 % m² 5 % m² 16 % m² 11 % m² 17 % m² 21 % m² 16 % m² 56 % m² 13 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

4 Eigennutzer am Markt aktiv In den letzten zwei bis drei Jahren ist das Angebot immer dünner geworden, da u. a. viele Eigennutzer das niedrige Zinsniveau genutzt haben und ihren neuen Firmensitz erworben haben. Aus diesem Grund gestaltet es sich momentan oftmals schwierig, kurzfristige Flächengesuche zu bedienen. Aufgrund der eingeschränkten Auswahl an Mietflächen oder Neubauprojekten suchen langfristig planende Unternehmen zunehmend auch Bestandsobjekte zum Kauf. In nächster Zeit ist keine Entspannung der Angebotssituation in der Region Hannover absehbar, da aus planungs- und eigentumsrechtlichen Gründen nicht mit der kurzfristigen Ausweisung von großflächigen Gewerbegrundstücken zu rechnen ist. Die Knappheit dieser Grundstücke innerhalb der Region Hannover führt bereits zur Abwanderung von Unternehmen in den Verflechtungsraum bzw. nach Braunschweig/ Wolfsburg. Potenzial für spekulative Bauten Im Stadtgebiet von Hannover sieht Engel & Völkers Commercial Potenzial in der Revitalisierung von brachliegenden ehemaligen Industrieflächen. Zudem besteht Bedarf an spekulativ errichteten Bauten, da kurzfristig kaum moderne Flächen auf dem Markt sind. Einige vorausschauende Projektentwickler haben sich zudem bereits in der Region Hannover Grundstücke für die Errichtung von Logistikflächen von insgesamt rund m² gesichert. Diese Flächen werden jedoch erst bebaut, wenn die zukünftigen Nutzer den Mietvertrag unterzeichnet haben. Branche Transport, Logistik mit deutlichem Zuwachs Die meisten Abschlüsse entfielen im Jahr 2015 mit 27 % auf die Größenklasse zwischen 501 und m², wobei hier lediglich 4 % der Fläche umgesetzt wurden. Die Großabschlüsse (> m²) machten hingegen rund 56 % ( m²) des Flächenumsatzes aus. Wie bereits im Vorjahr entfiel der überwiegende Teil des Flächenumsatzes mit 72 % auf das Vermietungssegment und 28 % auf den Kauf oder Neubau von Objekten für die Eigennutzung. Die Auswertung nach Wirtschaftsbranchen zeigt, dass der Sektor Transport, Logistik mit einem Anteil von 35 % im Vergleich zum Vorjahr (20 %) deutlich zugelegt hat. Aufgrund der Sondereffekte folgt der Bereich Sonstige mit einem Anteil von 30 %. Danach folgen die Bereiche Handel (24 %) und Industrie, Gewerbe (11 %). Die Mieten sind stabil und bewegen sich in einer Spanne zwischen 3,30 und 3,50 EUR/m². Auch die Spitzenmiete ist mit 4,50 EUR/m² konstant. Owner-occupiers active on the market In the past two to three years, the selection of offered spaces has become smaller because, for example, many occupiers have taken advantage of the low interest rates and acquired their new company location. For this reason it is currently not so easy to fulfill space requirements at short notice. Due to the limited choice of rental spaces or new construction projects, companies with longterm planning are increasingly searching for existing properties to buy. In the near future there is no foreseeable easing of this situation in the Hanover region as, due to planning and ownership rights issues, one cannot expect an imminent designation of large-scale commercial sites in the future. The scarcity of sites is already motivating companies to move to the hinterland, or to the Brunswick/ Wolfsburg area. Potential for speculative constructions Engel & Völkers Commercial sees potential for speculative buildings in the city area of Hanover in the revitalisation of obsolete, former industrial sites. There is also demand for speculatively built properties as in the short term there will hardly be any modern premises on the market. Besides this some forward-looking project developers have already secured sites for the construction of logistics premises in the Hanover region with a total area of 170,000 m². These will however not be built until the future users have signed the leases. Distinct growth in the Transport, Logistics sector In 2015 with a share of 27 % most deals were allocated to the size category between 501 and 1,000 m², whereby only 4 % of the space was turned over here. On the other hand major deals (> 10,000 m²) made up around 56 % (206,000 m²) of the take-up. Similar to the previous year, with 72 % the main share of the take-up was attributed to the letting segment and 28 % to the purchase or new building of premises for the owner s use. The evaluation according to business sectors shows that the sector Transport, Logistics with a share of 35 % has increased considerably in comparison with the previous year (20 %). Due to the special effects, the sector Miscellaneous follows with a share of 30 %, pursued by the sectors Trade (24 %) and Industry, Commerce (11 %). The rents appear to be stable and lie within a range of 3.30 euros/m² to 3.50 euros/m². Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2015/2016 Hannover Braunschweig Wolfsburg

5 Anhaltend hohe Nachfrage 2016 Der Markt für Industrie- und Logistikimmobilien in der Region Hannover/Braunschweig/Wolfsburg ist im Jahr 2016 positiv gestartet. Der gute Jahresauftakt sowie die anhaltend hohe Flächennachfrage lassen auf ein umsatzstarkes Jahr schließen. Engel & Völkers Commercial prognostiziert daher einen Flächenumsatz, der zwischen und m² liegen wird. Persistently high demand in 2016 The market for warehouse and logistics properties in the Hanover, Brunswick and Wolfsburg region got off to a positive start to 2016, which, together with the persistently high demand for spaces give reason to expect a profitable year. Engel & Völkers Commercial therefore forecasts a take-up that will probably lie between 350,000 m² and 400,000 m². Industrie und Logistiklagen Region Hannover Braunschweig Wolfsburg Industrial and logistics areas in the region Hanover Brunswick Wolfsburg Name des Gewerbegebiets Name of industrial area Kaufpreis (Industriegrundstück*) in EUR/m² Purchase price (industrial property*) in EUR/m² Miete (Halle**) in EUR/m² Rent (warehouse**) in EUR/m² Barsinghausen/Bantorf ,50 4,00 2,50 4,00 2 Wunstorf ,50 4,00 2,50 4,00 3 Garbsen (West/Ost/Nord) ,00 4,50 3,00 4,50 4 Hannover Schwarze Heide ,50 4,20 3,50 4,20 5 Ronnenberg Empelde ,00 3,80 3,00 3,80 6 Hannover Lindener Hafen (Erbbau) (Erbbau) 2,50 3,50 2,50 3,50 7 Hannover Nordhafen/Stöcken 80/ / ,00 3,50 3,00 3,50 8 Langenhagen Bayernstraße ,00 4,20 3,00 4,20 9 Langenhagen Münchner Straße/Airport Business Park ,75 5,00 3,75 5,00 10 Langenhagen Rehkamp ,00 4,00 3,00 4,00 11 Hannover Businesspark Nord/Alter Flughafen / /150 3,00 4,50 3,00 4,50 12 Isernhagen HB ,50 3,50 2,50 3,50 13 Mellendorf/Wedemark/Bissendorf ,00 4,00 2,00 4,00 14 Großburgwedel ,00 4,00 3,00 4,00 15 Isernhagen Kirchhorst ,00 4,00 3,00 4,00 16 Hannover Anderten (Lohweg/Hägenstraße) ,00 4,20 3,00 4,20 17 Hannover/Laatzen Messe/EXPO ,00 4,00 3,00 4,00 18 Laatzen Rethen ,00 4,00 3,00 4,00 19 Sarstedt ,00 3,50 2,00 3,50 20 Hildesheim 34, ,5 65 2,00 4,00 2,00 4,00 21 Sehnde/Höver ,00 4,50 3,00 4,50 22 Lehrte/Ahlten ,00 4,20 3,00 4,20 23 Lehrte/GVZ ,80 4,50 3,80 4,50 24 Lehrte Ost (Everner Straße, Mielestraße) ,50 4,00 3,50 4,00 25 Lehrte Sievershausen ,00 3,50 3,00 3,50 26 Burgdorf , , Celle ,50 3,50 2,50 3,50 28 Peine Nord ,00 3,50 3,00 3,50 29 Peine Ost ,50 4,00 2,50 4,00 30 Salzgitter ,50 3,50 2,50 3,50 31 Wolfenbüttel ,00 3,50 3,00 3,50 32 Braunschweig Rüningen ,00 3,50 3,00 3,50 33 Braunschweig Friedrich-Seele-Straße ,00 3,50 3,00 3,50 34 Braunschweig Ölper Kreuz ,00 3,50 3,00 3,50 35 Braunschweig Hansestraße/Hafen/Waller See 38/40 38/40 3,00 4,50 3,00 4,50 36 Gifhorn ,50 3,75 2,50 3,75 37 Wolfsburg GE Hafenstraße/Westrampe ,00 4,50 3,00 4,50 38 Wolfsburg GE Heinenkamp ,50 6,00 3,50 6,00 39 Wolfsburg GE Warmenau ,00 4,50 3,00 4,50 40 Wolfsburg GE Vogelsang/Sudammsbreite ,00 5,00 3,00 5,00, * unbebautes Grundstück für industrielle/gewerbliche Nutzung/* undeveloped land for industrial/commercial use, ** Mietpreis für Hallen in gebietstypischer Qualität/** rental price for warehouse in typical local quality Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2015/2016 Hannover Braunschweig Wolfsburg

6 Industrielagen Hannover Braunschweig Wolfsburg Industrial areas in Hanover Brunswick Wolfsburg Nienburg Stadthagen A2 Walsrode A7 Mellendorf 13 Celle 27 B3 12 Großburgwedel 14 B Isernhagen Burgdorf 4 8Langenhagen Wunstorf 2 Garbsen 7 11 Seelze Hannover Lehrte B Ronnenberg Barsinghausen Laatzen 18 B217 Engel & Völkers Commercial B3 19 Sarstedt B6 B1 Alfeld (Leine) 20 Hildesheim A7 B B A2 Peine 29 B1 A39 Salzgitter 30 Gifhorn 36 B4 38 A Braunschweig Wolfenbüttel A395 Wittingen Wolfsburg Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: März Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: March Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. Region Hannover Region Hanover Region West Region west Braunschweig, Wolfsburg Brunswick, Wolfsburg Verflechtungsraum integration area Hannover Stadt Hanover city Region Ost Region east Region Nord Region north Region Süd Region south EVC Hannover GmbH Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH Schiffgraben Hannover Tel. +49-(0) HannoverCommercial@engelvoelkers.com