Industrie Industrial Marktreport 2014/15 Hannover Braunschweig Wolfsburg

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1 Industrie Industrial Marktreport 2014/15 Hannover Braunschweig Wolfsburg

2 Industrie- & Logistikflächen Industrial & warehouse space Der Markt für Logistik- und Industrieflächen in der Region Hannover/Braunschweig/Wolfsburg hat mit einem Flächenumsatz von m² im Jahr 2014 das Vorjahresergebnis von m² um 22 % übertroffen. Zurückzuführen ist der Anstieg um m² insbesondere auf die großvolumigen Abschlüsse im Umland. Das diesjährige Ergebnis liegt nur leicht unter dem Fünf-Jahres- Mittelwert von m². Regionale Verschiebung der Marktanteile Die regionale Verteilung der Flächenumsätze hat sich auffallend verändert. Während in den Vorjahren die Region Hannover den Markt mit einem Anteil deutlich über 60 % dominierte, war 2014 hingegen das Jahr der Peripherie. Im Verflechtungsraum wurden 56 % des Gesamtflächenumsatzes ( m²) registriert. In der Region Hannover waren es lediglich 40 %. Diese Entwicklung ist auf die fehlenden Großvermietungen in Hannover, aber auch in Braunschweig und Wolfsburg zurückzuführen. Größte Abschlüsse in der Peripherie Der Mangel an vermietbaren, modernen großflächigen Logistikobjekten und das Fehlen von verfügbaren Grundstücken für große Neubauprojekte haben dazu geführt, dass Logistiker und Gewerbetreibende, die große Flächen benötigen, in den Verflechtungsraum ausgewichen sind. Der maßgebliche Teil der dort verzeichneten Flächenumsätze lag in der Größenklasse über m². Auch der größte Abschluss im Jahr 2014 wurde in der Peripherie, im Landkreis Peine, registriert. In Harvesse/Wendeburg nahe der A2 hat der Neubau eines m² großen Logistikzentrums mit zwei Hallen für das Volkswagen Werk Braunschweig begonnen. Die drei folgenden größten Flächenumsätze lagen ebenfalls im Verflechtungsraum. In Salzgitter hat die ALSTOM Transport GmbH eine Halle über m² von Garbe und in Peine hat der Textillogistiker Meyer & Meyer rund m² von Prologis gemietet. Bei beiden Abschlüssen handelt es sich um eigens dafür projektierte Neubauten. Dahinter folgt der Neubau eines Zentrallagers des Autoteilehändlers Heil & Sohn mit rund m² in Sarstedt. With a take-up of 377,000 m² in 2014, the market for logistics and warehouse space in the region of Hanover, Brunswick and Wolfsburg has exceeded the previous year s result of 310,000 m² by 22 %. The rise by 67,000 m² is particularly due to the large-volume deals achieved in the hinterland. The result of 2014 lies only slightly below the five-year average of 380,000 m². Regional displacement of market shares The regional distribution of the take-up has changed noticeably. Whereas over the past few years the Hanover region dominated the market with a share of well over 60 %, in contrast 2014 was the year of the periphery. 56 % of the total take-up figure (211,000 m²) was registered in the integration area of Hanover. In the Hanover region itself this figure only totalled 40 %. This development is due to the lack of major lettings in Hanover, but also in Brunswick and Wolfsburg. Greatest deals on the periphery The shortage of lettable, modern, large-space logistics properties and the lack of available sites for new building projects have led to the fact that logistics specialists and other tradesmen who are requiring larger spaces, have decided to move to the hinterland. The major part of the take-up recorded there was for properties over 10,000 m² in size. In addition, the largest deal in 2014 was registered in the periphery, in the district of Peine, where in Harvesse/Wendeburg, near to the A2 motorway, construction work has begun on the 54,000 m²-sized logistics centre with two halls for the Volkswagen works in Brunswick. The three following major take-up projects are also located in the integration area: in Salzgitter the ALSTOM Transport GmbH has rented a hall offering 30,500 m² from Garbe, and in Peine the textile logistics firm Meyer & Meyer has leased around 24,000 m² from Prologis. Both deals are purpose-built new constructions. These are followed by the newly constructed central warehouse of the automobile parts dealer Heil & Sohn with approx. 22,000 m² in Sarstedt. Bedeutende Flächenumsätze Hannover Braunschweig Wolfsburg Significant take ups Hanover Brunswick Wolfsburg Nutzer User Umsatzart Transaction type Fläche Space Lage Area Volkswagen Immobilien Eigennutzer Neubau m² Verflechtungsraum ALSTOM Transport GmbH Miete Neubau m² Verflechtungsraum Meyer & Meyer Miete Neubau m² Verflechtungsraum Heil & Sohn GmbH & Co. KG Eigennutzer Neubau m² Verflechtungsraum Posthof Spedition Eigennutzer Kauf m² Verflechtungsraum, Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2014/2015 Hannover Braunschweig Wolfsburg

3 Flächenumsatz Take-up Flächenumsatz Lage Take-up location Volumen in Tsd. m²/volume in '000s m² * Prognose/Forecast Hannover Braunschweig, Wolfsburg Verflechtungsraum Ø 5 Jahre m² * Region Hannover davon Region Nord Hannover Stadt Region Süd Region West Region Ost Verflechtungsraum Braunschweig, Wolfsburg 2 % 1 % 5 % 4 % 10 % 21 % 39 % 57 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Flächenumsatz Branche Take-up segment Flächenumsatz Miete/Eigennutzer Take-up rent/owner occupied Sonstige 1 % Eigennutzer Kauf 17 % Transport, Logistik 20 % Industrie, Gewerbe 45 % Miete 47 % Handel 34 % Eigennutzer Neubau 36 % Flächenumsatz Größenklassen Take-up m² size categories Anzahl Umsätze Größenklassen Number of take-ups size categories 500 m² 1 % 500 m² 17 % m² 4 % m² 26 % m² 6 % m² 16 % m² 9 % m² 12 % m² 26 % m² 17 % > m² 54 % > m² 12 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

4 Niedriges Jahresergebnis in der Region Hannover Von den registrierten großen Abschlüssen über m² fanden nur einer in Wolfsburg und zwei in Hannover statt. Das Jahresendergebnis in der Region Hannover ist mit knapp m² vergleichsweise niedrig ausgefallen, was aber nicht die Marktdynamik widerspiegelt. So wurden fast 80 % der insgesamt betrachteten Abschlüsse in der Region Hannover registriert, aber nur wenig großvolumige. 67 % der Abschlüsse waren dabei kleiner als m² und machten lediglich einen Flächenanteil von 23 % am Gesamtumsatz der Region Hannover aus. Hohe Nachfrage nach Mietobjekten Die Nachfrage nach Mietobjekten dominiert innerhalb der Region Hannover. So liegt der Mietanteil bei 74 % der Abschlüsse. Die Mietentwicklung ist insgesamt stabil und bewegt sich vorwiegend in einer Spanne zwischen 3,30 EUR/m² und 3,50 EUR/m². Auch die Spitzenmiete ist mit 4,50 EUR/m² konstant. Aufgrund des anhaltenden Mangels an Mietflächen suchen besonders langfristig planende Unternehmen des produzierenden Gewerbes zunehmend auch Bestandsobjekte zum Kauf. Voraussetzung ist jedoch, dass diese Objekte sich an den Produktionsprozess anpassen lassen und verkehrsgünstig gelegen sind. Südlich von Hannover werden beispielsweise freie Bestandsflächen angeboten, die gegenwärtig jedoch nicht zu den Anforderungen der Suchkunden passen. Geringes Flächenangebot für Logistiker Die Branche Industrie, Gewerbe ist aufgrund mehrerer großer Abschlüsse im Automobil- bzw. Automotivebereich mit einem Anteil von 45 % (2013: 18 %) 2014 am stärksten vertreten. Mit einem Anteil von 34 % (2013: 39 %) weist die Branche der Handelsunternehmen eine stabile Nachfrage auf. Klassische Logistiker waren mit einem Anteil von 20 % (2013: 43 %) deutlich schwächer vertreten, da insbesondere für diese Branche der eigentliche Flächenbedarf nicht gedeckt werden konnte. Das Angebot an Hallenflächen mit kurzen Mietlaufzeiten und gleichzeitig schneller Verfügbarkeit, welche besonders stark von Logistikern nachgefragt werden, ist gering. Zudem sind geplante Bauvorhaben z. B. in Garbsen und Lehrte noch nicht in der Entwicklung bzw. werden nicht spekulativ erstellt. Die Region wird zunehmend auch unter Investmentaspekten interessant. So suchen Investoren nicht nur Core-Objekte mit langen Vertragslaufzeiten, sondern vermehrt auch Value-add-Objekte mit Mietlaufzeiten ab ca. drei Jahren, die aber Entwicklungs- und Erweiterungspotenzial aufweisen. Low annual result in the Hanover region Of the major deals registered for over 10,000 m² only one was located in Wolfsburg and two in Hanover. With just under 149,000 m² the final figure resulting for the year in the Hanover region was comparatively low, although this does not reflect the dynamics of the market. Almost 80 % of the total number of deals were observed in the Hanover region but only few large-volume deals. 67 % were in fact smaller than 2,500 m² and only constituted a share of 23 % of the total space turned over in the Hanover region. Strong demand for rental properties The demand for rental properties dominated within the Hanover region. For example, the rental share of all deals totalled 74 %. On the whole the development of rents is stable, lying mainly within a range of 3.30 euros/m² to 3.50 euros/m². In addition, the top rent of 4.50 euros/m² is consistent. Due to the persisting lack of rental spaces, companies in the production sector are increasingly searching for existing properties to buy. The condition is, however, that these properties can be easily adjusted to the production process and are conveniently located with regard to good traffic connections. South of Hanover, for instance, vacant existing spaces are being offered. But at present these do not fulfil the requirement of the prospective clients. Low range of offers for logistics companies The sector Industry, Trade is the strongest sector in 2014 due to several large deals in the automobile and automotive business with a share of 45 % (2013: 18 %). A share of 34 % (2013: 39 %) is allocated to the sector of trading companies where there is also strong demand. Classical logistics companies were much more weakly represented with a share of 20 % (2013: 43 %) as it proved particularly difficult to cover the space requirements of this sector. The range of hall spaces offered with shortterm leases and rapid availability, which are particularly important criteria for logistics specialists, is low. In addition, planned building projects, e.g. in Garbsen and Lehrte, are not yet under development or have not been built on a speculative basis. The region is also becoming increasingly interesting from an investment angle, so that investors are not only searching for core properties with long-term leases, but also more and more for valueadd premises with lease terms of approx. three years upwards, but which also have development and extension potential. Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2014/2015 Hannover Braunschweig Wolfsburg

5 Ausblick 2015 Wir erwarten insgesamt einen Flächenumsatz zwischen m² und m² ohne Sondereffekte. In der Region Hannover wird ein Flächenumsatz von mehr als m² aufgrund des geringen Angebots an Flächen ab m² nur schwer zu erreichen sein. Die Nachfrage ist aber weiterhin vorhanden. Die Mieten bleiben insgesamt stabil und zeigen lediglich in Hannover eine leicht steigende Tendenz. Outlook for 2015 On the whole we expect a take-up of between 300,000 m² und 340,000 m² without special effects. In the Hanover region it will be difficult to achieve a take-up of more than 200,000 m² due to the low range of spaces available from 10,000 m² upwards. However, there is continued demand. Rents are generally stable and only show a slightly rising tendency in Hanover itself. Industrie und Logistiklagen Region Hannover Braunschweig Wolfsburg Industrial and logistics areas in the region Hanover Brunswick Wolfsburg Name des Gewerbegebiets Name of area Kaufpreis (Industriegrundstück) in EUR/m² Purchase price (industrial property) in EUR/m² Miete (Industriefläche) in EUR/m² Rent (industrial space) in EUR/m² Barsinghausen/Bantorf ,50 4,00 2,50 4,00 2 Wunstorf ,50 4,00 2,50 4,00 3 Garbsen (West/Ost/Nord) ,00 4,50 3,00 4,50 4 Hannover Schwarze Heide ,50 4,20 3,50 4,20 5 Ronnenberg Empelde ,00 3,80 3,00 3,80 6 Hannover Lindener Hafen (Erbbau) (Erbbau) 2,50 3,50 2,50 3,50 7 Hannover Nordhafen/Stöcken 80/ / ,00 3,50 3,00 3,50 8 Langenhagen Bayernstraße ,00 4,20 3,00 4,20 9 Langenhagen Münchner Straße/Airport Business Park ,50 5,00 3,75 5,00 10 Langenhagen Rehkamp ,00 4,00 3,00 4,00 11 Hannover Businesspark Nord/Alter Flughafen / /150 3,00 4,50 3,00 4,50 12 Isernhagen HB ,50 3,50 2,50 3,50 13 Mellendorf/Wedemark/Bissendorf ,00 4,00 2,00 4,00 14 Großburgwedel ,00 4,00 3,00 4,00 15 Isernhagen Kirchhorst ,00 4,00 3,00 4,00 16 Hannover Anderten (Lohweg/Hägenstraße) ,00 4,20 3,00 4,20 17 Hannover/Laatzen Messe/EXPO ,00 4,00 3,00 4,00 18 Laatzen Rethen ,00 4,00 3,00 4,00 19 Sarstedt ,00 3,50 2,00 3,50 20 Hildesheim 34, ,5 65 2,00 4,00 2,00 4,00 21 Sehnde/Höver ,00 4,50 3,00 4,50 22 Lehrte/Ahlten ,00 4,50 3,00 4,20 23 Lehrte/GVZ ,80 4,50 3,80 4,50 24 Lehrte Ost (Everner Straße, Mielestraße) ,50 4,20 3,50 4,00 25 Lehrte Sievershausen ,00 3,50 3,00 3,50 26 Burgdorf ,00 3,50 3, Celle ,50 3,50 2,50 3,50 28 Peine Nord ,00 3,50 3,00 3,50 29 Peine Ost ,50 4,50 2,50 4,00 30 Salzgitter ,50 3,50 2,50 3,50 31 Wolfenbüttel ,00 3,50 3,00 3,50 32 Braunschweig Rüningen ,00 3,50 3,00 3,50 33 Braunschweig Friedrich-Seele-Straße ,00 3,50 3,00 3,50 34 Braunschweig Ölper Kreuz ,00 3,50 3,00 3,50 35 Braunschweig Hansestraße/Hafen/Waller See 38/40 38/40 3,00 4,50 3,00 4,50 36 Gifhorn ,50 3,75 2,50 3,75 37 Wolfsburg GE Hafenstraße/Westrampe ,00 4,50 3,00 4,50 38 Wolfsburg GE Heinenkamp ,50 6,00 3,50 6,00 39 Wolfsburg GE Warmenau ,00 4,50 3,00 4,50 40 Wolfsburg GE Vogelsang/Sudammsbreite ,00 5,00 3,00 5,00 Industrie- & Logistikflächen Marktreport 2014/2015 Hannover Braunschweig Wolfsburg

6 Industrielagen Hannover Braunschweig Wolfsburg Industrial areas in Hanover Brunswick Wolfsburg Nienburg Stadthagen A2 Wunstorf 2 1 Barsinghausen Walsrode 5 Ronnenberg A7 Mellendorf Laatzen Sarstedt B6 Alfeld (Leine) 20 Hildesheim Celle 27 B3 12 Großburgwedel 14 B Isernhagen Burgdorf 4 8Langenhagen Garbsen 7 11 Seelze Hannover Lehrte B65 B217 Engel & Völkers Commercial B3 B1 A7 B B A2 Peine 29 B1 A39 Salzgitter 30 Gifhorn 36 B4 38 A Braunschweig Wolfenbüttel A395 Wittingen Wolfsburg Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: Dezember Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: December Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. Region Hannover Region Hanover Region West Region west Braunschweig, Wolfsburg Brunswick, Wolfsburg Verflechtungsraum integration area Hannover Stadt Hanover city Region Ost Region east Region Nord Region north Region Süd Region south EVC Hannover GmbH Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH Schiffgraben Hannover Tel. +49-(0) HannoverCommercial@engelvoelkers.com