Büroflächen Office Space Marktreport 2015/2016 Rhein-Neckar

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1 Büroflächen Office Space Marktreport /2016 Rhein-Neckar

2 Büromarkt Rhein-Neckar Office market Rhine-Neckar Auf dem Büromarkt in der Region Rhein-Neckar wurde im Jahr ein Flächenumsatz von rund m² erzielt. Nach dem niedrigen Vorjahreswert von m² ist das diesjährige Ergebnis erfolgreich um 21 % angestiegen. In Mannheim wurde ein Flächenumsatz von m², in Heidelberg von m² und in Ludwigshafen von m² registriert. Damit haben die Büroimmobilienmärkte in den drei Oberzentren wieder annähernd das Niveau der Vorjahre erreicht. Großabschlüsse wurden auffallend wenig getätigt. Auch der durch Eigennutzer generierte Flächenumsatz erreichte mit insgesamt m² (1.000 m² in Mannheim, m² in Heidelberg) im Vergleich zum Vorjahr ( m²) nur einen geringen Marktanteil. Größter Abschluss in Ludwigshafen Für den größten Abschluss sorgte in Ludwigshafen der Energieversorger Technische Werke Ludwigshafen AG mit einer Anmietung über m² in Ludwigshafen City. In Mannheim, dem größten Büromarkt der Region, waren die höchsten Flächenumsätze Anmietungen diejenigen der Etengo (Deutschland) AG über m² und der CEMA AG über m² in Mannheim City. Die größten Abschlüsse in Heidelberg wurden durch den Neubau des eigengenutzten Verwaltungsgebäudes der GGH Grund- und Hausbesitz in Heidelberg City und durch die Anmietung der Heidelberger Lebensversicherung AG über m² am Cityrand umgesetzt. Die getätigten Großabschlüsse spiegeln sich auch in der regionalen Verteilung der Marktanteile innerhalb der Bürolagen der drei Städte wieder. So positioniert sich Mannheim City mit einem Anteil von 32 % an erster Stelle. Dahinter folgen Heidelberg City mit 23 % sowie Heidelberg Cityrand mit 18 %. Ludwigshafen ist nach wie vor der kleinste der drei Büromärkte. Bedingt durch die Nachfrage der Stadtverwaltung, die ihren Hauptsitz sanieren lassen muss und für die Zeit der Umbauphase dringend neue Flächen sucht, weist der Ludwigshafener Markt aktuell eine Sonderkonjunktur auf. Office Market Rhine-Neckar In a take-up of around 120,000 m² was achieved on the office market in the Rhine-Neckar region. After the previous year s low figure of 99,000 m², this year s result has risen successfully by 21 %. In Mannheim a take-up of 56,000 m² was registered, in Heidelberg 49,000 m² and in Ludwigshafen 15,000 m², meaning that the office property markets in the three main centres almost reached the previous year s level once again. It was noticeable that only a few major deals were concluded in. Even the total take-up generated by owner-occupiers of 5,000 m² (1,000 m² in Mannheim, 4,000 m² in Heidelberg) only accounted for a low market share in comparison with the previous year (16,000 m²). Largest deal in Ludwigshafen The largest deal concluded in Ludwigshafen was with the energy supplier Technische Werke Ludwigshafen AG with their lease for 8,500 m² in Ludwigshafen City. In Mannheim, the largest office market in the region, the highest take-up figures were generated by leases with Etengo (Deutschland) AG for 5,500 m² and the CEMA AG for 5,000 m². The largest deals in Heidelberg include the new construction of the owneroccupied administrative building of the GGH Grundund Hausbesitz in Heidelberg City and the leasing of 3,900 m² by the Heidelberger Lebensversicherung AG on the city perimeter. The major deals concluded are also reflected in the regional distribution of the market shares within the office locations of the three cities. Thus, Mannheim City lies in first place with a share of 32 %, followed by Heidelberg City with 23 % and Heidelberg City Perimeter with 18 %. Ludwigshafen is still the smallest of the three office markets. Due to the demand expressed by the city council that needs to have its head office completely modernised and is urgently seeking new premises for use during the refurbishment, the Ludwigshafen market is currently experiencing extraordinary demand. Bedeutende Flächenumsätze Rhein-Neckar* Significant take ups Rhine-Neckar* Nutzer User Fläche Space Bürolagen Office area Technische Werke Ludwigshafen AG m² Ludwigshafen City Etengo (Deutschland) AG m² Mannheim City CEMA AG m² Mannheim City Vivento Customer Services GmbH m² Mannheim City Heidelberger Lebensversicherung AG m² Heidelberg Cityrand * Jahr /year Büroflächen Marktreport /2016 Rhein-Neckar

3 Flächenumsatz Take-up Flächenumsatz Lage* Take-up location* in Tsd. m²/in '000s m² * Mannheim City 32 % Heidelberg City 23 % Heidelberg Cityrand 18 % Mannheim Cityrand Mannheim Peripherie Ludwigshafen City 8 % 8 % 7 % Heidelberg Peripherie Ludwigshafen Cityrand Ludwigshafen Peripherie 3 % 1 % 0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % *Prognose/Forecast Heidelberg Ludwigshafen Mannheim * Jahr /year Flächenumsatz Branche* Take-up segment* Flächenumsatz Größenklassen* Take-up size categories* sonstige Dienstleister 1 % Verbände, Interessenvertretungen 2 % unternehmensnahe Dienstleister 27 % < 500 m² 12 % 1 % 12 % 25 % Transport, Verkehr, Post + Kurier 2 % Handel 4 % Industrie, Verwaltung 17 % m² 10 % 2 % 9 % 21 % Bauwesen,Vermietung, Verpachtung, Verkauf 5 % m² 3 % 3 % 5 % 11 % Medien,Werbung 5 % Öffentliche Hand, Verwaltung 5 % Gesundheits- und Sozialwesen 5 % * Jahr /year Finanzwesen 14 % Information, Kommunikation 13 % m² 16 % 15 % 31 % > m² 7 % 5 % 12 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % * Jahr /year Heidelberg Ludwigshafen Mannheim Büromieten Rhein-Neckar (EUR/m²) Office rents Rhine-Neckar (EUR/m²) Leerstand Rhein-Neckar Vacancies Rhine-Neckar in EUR/m² nettokalt/in EUR/m² excl. add. costs 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 14,80 14,40 14,50 12,70 9,70 13,30 9,50 14,00 9,00 14,00 14,00 14,00 13,30 9,70 9,00 15,00 14,00 8,50 15,00 15,00 10,00 Quote in %/Rate in % 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 7,0 5,4 4,9 6,7 4,7 4,7 4,7 4,8 6,1 4,5 6,0 4,6 5,9 5,1 4,8 5,6 5,0 5,0 5,2 4,6 4,2 Spitzenmiete in/prime rent in Heidelberg Ludwigshafen Mannheim Heidelberg Ludwigshafen Mannheim

4 Kleinteiliges Marktgeschehen Kennzeichnend für das Vermietungsgeschäft in der Region ist das traditionell stark kleinteilig geprägte Marktgeschehen. Das spiegelt sich auch in der Anzahl der generierten Abschlüsse wider 88 % der Vertragsabschlüsse erfolgten in dem Größensegment bis m². Diese zusammengefasste Größenklasse ( 500 m² und m²) kam auf einen Anteil von 46 % der vermarkteten Gesamtfläche. Besonders hoch war die Nachfrage bei Flächen bis 300 m². Zudem herrscht auf dem Büromarkt eine vielfältige Nachfragestruktur unterschiedlichster Branchen. Die breite Gruppe der unternehmensnahen Dienstleister liegt mit einem Marktanteil von 27 % an vorderster Stelle. Dahinter folgen die Branchen Industrie, Verwaltung mit 17 %, Finanzwesen mit 14 % und Information und Kommunikation mit 13 %. Robuste Nachfrage führt zu sinkenden Leerständen Die Abschlussfreudigkeit bei größeren Flächengesuchen ist gegenwärtig eher verhalten. Insbesondere in Mannheim warten potenzielle Mieter beispielsweise auf die Fertigstellung neuer Flächen im Eastsite oder im Stadtquartier Q6/Q7. Dennoch hat die insgesamt robuste Nachfrage nach Mietflächen die Leerstände weiter sinken lassen. Aktuell stehen in Mannheim m², in Heidelberg m² und in Ludwigshafen m² leer. In Mannheim liegt die Leerstandsquote bei 5,2 %, in Heidelberg und Ludwigshafen deutlich darunter. Neue Büroflächen kommen 2016 kaum auf den Markt. Lediglich in Mannheim werden zeitnah rund m² Fläche fertiggestellt werden die Fertigstellungszahlen wieder ansteigen, da dann neue Bauprojekte wie z. B. das Sky Angle in der Heidelberger Bahnstadt auf den Markt kommen. Steigende Mieten prägen die Region Die Mieten zeigen in allen drei Kernstädten einen leichten Aufwärtstrend. So sind die Spitzenmieten in Heidelberg auf 15,00 EUR/m² und in Ludwigshafen auf 10,00 EUR/m² angestiegen. Small-scale market activity The traditionally strongly small-scale market activity is characteristic of the letting business in the region. This is also reflected in the number of deals generated - 88 % of the leases concluded can be allocated to the size segment of up to 1,000 m². This combined size category ( 500 m² and 501 m² - 1,000 m²) arrived at a share of 46 % of the total area marketed. The demand for spaces of up to 300 m² was particularly high. In addition, a diversified demand structure on the part of various business sectors is predominant on the office market. With a market share of 27 % the wide range of corporate service providers lies in very first place, followed by the sectors Industry, Administration with 17 %, Financial Services with 14 % and Information and Communication with 13 %. Sturdy demand leads to sinking vacancy rates There is currently some reticence in the willingness to conclude deals where the demand for larger premises is concerned. In particular in Mannheim potential tenants are waiting, for example, for the completion of new spaces in the Eastsite or in the Stadtquartier Q6/Q7. However, the overall stable demand for rental spaces has continued causing the vacancy rates to fall. At present 105,000 m² are vacant in Mannheim, 44,000 m² in Heidelberg and 38,000 m² in Ludwigshafen. In Mannheim the vacancy rate lies at 5.2 %, but well below this in Heidelberg and Ludwigshafen. New office spaces are hardly expected on the market in Only in Mannheim are 19,500 m² expected to be completed within the very near future. In 2017 the completion figures will increase again when new building projects, such as the Sky-Angle in Heidelberg s Bahnstadt, are released onto the market. Rising rents distinguish the region In all three core cities the rents indicate a slightly upwards trend, for example in Heidelberg where the top rents have risen to euros/m² and in Ludwigshafen to euros/m². Due to the increased number of deals Bauprojekte Fertigstellung / (Auswahl) New constructions completion in / (selection) Projektname Project name Projektentwicklung Project development Investor Investor Fläche Space Bürolage Office area Sky Angle Skylabs Development & Construction GmbH m² Heidelberg Cityrand Glücksteinquartier, 1. BA Diringer & Scheidel GmbH & Co. Beteiligungs KG m² Mannheim City Stadtquartier Q6/Q7 Diringer & Scheidel GmbH m² Mannheim City COLOURS Deutsche Wohnwerte GmbH m² Heidelberg City GBG Mannheim Zentrale Centro Verde GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbh m² Mannheim Cityrand Büroflächen Marktreport /2016 Rhein-Neckar

5 concluded for higher-quality premises, the average rents have also risen consistently. In Mannheim these increased by 70 cents to euros/m² and in Heidelberg the rise was slight, i.e. by 10 cents to euros/m². The major deals in Ludwigshafen have even caused the average rent to rise by 80 cents to 8.90 euros/m². Aufgrund von vermehrten Abschlüssen in hochwertigeren Flächen haben auch die Durchschnittsmieten kontinuierlich angezogen. In Mannheim hat sich diese um 70 Cent auf 11,40 EUR/m² und in Heidelberg leicht um 10 Cent auf 11,90 EUR/m² erhöht. Die großen Abschlüsse in Ludwigshafen haben dazu geführt, dass die Durchschnittsmiete sogar um 80 Cent auf 8,90 EUR/m² angestiegen ist. Forecast for 2016 For the whole of 2016 Engel & Völkers Commercial forecasts a take-up that will still remain at the level of. Without any larger owner-occupied new construction projects the letting volume will range between 112,000 m² and 125,000 m². As a result of the increased demand for premises on the part of the city council, Ludwigshafen is again expected to exceed the 10,000 m² mark. It remains to be seen as to how far the municipal requirements and plans for the use of conversion premises in Heidelberg will affect the future office space range available. Prognose 2016 Für das Gesamtjahr 2016 prognostiziert Engel & Völkers Commercial einen Flächenumsatz, der auf dem Vorjahresniveau liegen wird. Ohne größere eigengenutzte Neubauprojektierungen wird sich das Vermietungsvolumen zwischen und m² bewegen. Ludwigshafen wird aufgrund der größeren Flächengesuche durch die Stadt die m²-Marke voraussichtlich wieder überschreiten. Inwieweit sich in Mannheim und Heidelberg die städtischen Vorstellungen und Planungen für die Nutzung der Konversionsflächen auf das zukünftige Büroflächenangebot auswirken werden, bleibt abzuwarten. Büroflächen Neuzugänge Rhein-Neckar Office space completion Rhine-Neckar 150 in Tsd. m²/in '000s m² , , , ,0 26,0 17, ,4 50,0 geplante Fertigstellung/scheduled completion 43,0 25,0 34,0 19,5 2016* davon vorvermietet/pre-let * Prognose/Forecast Quelle:/Source: Destatis, bulwiengesa AG, Engel & Völkers Commercial Büroflächen Marktreport /2016 Rhein-Neckar

6 Office locations in Rhine-Neckar A67 Mannheim B38 A6 B44 A659 Waldhof Friesenheimer Insel Käfertal BASF A61 Hafen Wohlgelegen Feudenheim Innenstadt Nord B38 Oststadt Augustaanlage Rheinufer GlücksteinEastsite quartier Süd ParkFahrlach insel Lindenhof Mitte A650 Technologiemeile A5 B3 NE CK AR Neuostheim B38a Neckarau Mallau A6 5 RHEIN Ludwigshafen Heidelberg A656 Friedrichsfeld B36 Handschuhsheim Rheinau Hafen Wieblingen A656 Neuenheimer Feld Neuenheim EppelBergheim heim Bahnstadt Weststadt Pfaffengrund Südstadt A61 A6 Rohrbach Rohrbach Süd Engel & Völkers Commercial Mannheim City Mannheim City B3 Ludwigshafen City Heidelberg City Ludwigshafen City Heidelberg City 9,00 17,00 EUR/m² 7,50 11,20 EUR/m² 10,00 16,00 EUR/m² Mannheim Cityrand Ludwigshafen Cityrand Ludwigshafen Outer City Heidelberg Outer City 7,00 13,00 EUR/m² 5,00 8,50 EUR/m² 9,00 17,00 EUR/m² Mannheim Peripherie Ludwigshafen Peripherie Ludwigshafen Outskirts Heidelberg Outskirts 5,00 9,00 EUR/m² 3,50 7,50 EUR/m² 7,00 10,00 EUR/m² Mannheim Outer City Mannheim Outskirts Heidelberg Cityrand Heidelberg Peripherie Rothmann Immobilien GmbH Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH Harrlachweg Mannheim Tel. +49-(0) MannheimCommercial@engelvoelkers.com Sonstiges Stadtgebiet Other municipal area Büro-Cluster Office-Cluster Gewässer Waters Altstadt Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: 31. Dezember. Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: 31. December. Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. Bürolagen Rhein-Neckar