Büroflächen Office Space Marktreport 2012/2013 Potsdam

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1 Büroflächen Office Space Marktreport 12/13 Potsdam

2 Büromarkt Potsdam Office market Potsdam Stetiger Anstieg der Bürobeschäftigung Die Zahl der SVP-Bürobeschäftigten in Potsdam verzeichnet seit der Jahrtausendwende einen sichtbaren Anstieg und lag Ende 12 bei knapp 32.. Das Wirtschaftsgefüge Potsdams wird bedingt durch die Funktion als Landeshauptstadt und ehemalige Garnisonsstadt traditionell von der öffentlichen Hand und den Verbänden sowie dem Dienstleistungssektor geprägt. Darüber hinaus hat mit dem Standort Babelsberg als Filmstandort die Medienbranche eine hohe Bedeutung. Weitere wichtige Wirtschaftszweige bilden die High-tech- Branche, die Biotechnologie und die Branche Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT). Potsdam profitiert hierbei von seinem traditionellen Ruf als Forschungsstandort und der wissenschaftsfreundlichen Infrastruktur mit drei Hochschulen und diversen Forschungsinstituten. Öffentliche Hand und Verbände am beschäftigungsstärksten Diese Strukturen schlagen sich auch in den Bürobeschäftigtenzahlen nieder. So sind die öffentliche Hand und die Verbände die mit Abstand beschäftigungsstärksten Branchen, gefolgt von TMT. Auch die Sparte Gesundheit und Soziales weist einen relevanten Beschäftigtenanteil auf. Im Rahmen der sonstigen Nutzungen ragen vor allem unternehmensbezogene Dienstleistungen heraus, die stark durch kleine Unternehmen geprägt sind. Mit Ausnahme der öffentlichen Hand und der Verbände verzeichnen diese Branchen in den vergangenen Jahren zudem ein deutliches Beschäftigungswachstum. Hoher Umsatz für C-Standort Potsdam weist einen für C-Städte vergleichsweise hohen Flächenumsatz auf. Im Jahr 12 wurde mit ca. 13. m² allerdings ein Wert unterhalb des fünfjährigen Mittels erzielt. Zwar ist der Markt durch kleinteilige Vermietungen und Eigennutzungen geprägt, dennoch werden des Öfteren großflächige Umsatzzahlen verzeichnet. Diese resultieren überwiegend aus Vermietungen an die öffentliche Consistent rise in office employment The number of socially insured office employees in Potsdam has shown a visible rise, and at the end of 12 reached just below 32,. The economic situation in Potsdam due to its function as the regional capital and former garrison town is particularly characterised by the sectors Public Administration and Organisations, as well as Service Providers. Also, thanks to Babelsberg being a film location, the Media sector enjoys great significance there. Further important sectors of the economy are the High-tech sector, Biotechnology and Telecommunications, Media and Technology (TMT). Potsdam benefits from its traditional reputation as a research location and the academically friendly infrastructure with three university colleges and various research institutes. Highest number of employees in Public Administration and Organisations These structures also have their effect in the number of office employees. Here Public Administration and Organisations provides by far the most employees, followed by the TMT sector. Health and Social Services also shows a relevant share of the figures. Within the framework of other utilisations, in particular the sector Financial Service Providers is most prominent and strongly characterised by small businesses. With the exception of Public Administration and Organisations, these sectors also recorded a distinct growth in employment over the past few years. High turnover for second class location For a second class location Potsdam records a comparatively high take-up. However, in 12 a value slightly below the five-year mean was achieved with approx. 13, m². Although the market is strongly influenced by small lettings and owner-occupations, more large-space deals are now being registered. These mainly result from lettings to the Public Administration and Organisations sector or the commencement of construction of owneroccupation projects. In addition, in 12 the lease to Big Bedeutende Flächenumsätze Potsdam* Significant take-ups Potsdam* Nutzer User Fläche Space Bürolagen Office area Big Image Systems Deutschland 3.5 m² Bürozentrum Babelsberg Deutsche Bahn 2.7 m² Cityrand Süd BIMA 75 m² Cityrand Ost Docdata Fulfilment 35 m² Sonstiges Stadtgebiet * Jahr 12/year 12 Büroflächen Marktreport 12/13 Potsdam

3 Bürobeschäftigte nach Branchen Employees by sectors Flächenumsatz Take-up Volumen in Tsd. m²/volume in 's m² Technologie, Medien, Telekommunikation Produzierendes Gewerbe (inkl. Bau) Groß- und Einzelhandel Öffentliche Verwaltung Gesundheit/Soziales Sonstiges Büromieten Potsdam (EUR/m²) Office rents Potsdam (EUR/m²) Leerstand Potsdam Vacancies Potsdam in EUR/m² nettokalt/in EUR/m² excl. add. costs 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,3 8, in Tsd. m²/in 's m² , ,1 4, ,6 4,4 4,4 4,2 12 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Quote in % / Quota in % Spitzenmiete/Prime rent Durchschnittsmiete/Average rent Leerstandsquote/Vacancy rate Leerstand/Vacancies

4 Hand und die Verbände oder Eigennutzerbaustarts. Im Jahr 12 konnte überdies mit der Vermietung an Big Image Systems Deutschland (3.5 m²) ein bedeutender Umsatz für die Branche TMT verzeichnet werden. Eine weitere marktprägende Transaktion war die nicht umsatzrelevante Mietvertragsverlängerung der Deutschen Bahn in den Bahnhofspassagen Potsdam mit 2.7 m². Zudem erweiterte die BIMA ihre Flächen in der COMCITY in der Berliner Vorstadt um 75 m², nachdem bereits 11 rund 3.5 m² angemietet worden waren. Stabiles Mietniveau Das Mietniveau in Potsdam ist durch eine hohe Stabilität gekennzeichnet. Im Spitzenbereich konnte in den vergangenen Jahren ausschließlich im Bürozentrum Babelsberg ein spürbarer Anstieg auf 9, EUR/m² verzeichnet werden. Mit 11, EUR/m² liegen die Spitzenpreise in der City dennoch auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Erzielt werden die Preise überwiegend in den innerstädtischen Toplagen der Landeshauptstadt. Für hochwertige Büroflächen in der neuen Potsdamer Mitte werden künftig sogar Mieten deutlich über 11, EUR/m² erwartet. Auch die Durchschnittsmieten weisen nur eine geringe Volatilität auf. Hier sind jedoch seit zwei Jahren spürbare Anstiege zu verzeichnen, was in der zunehmenden Angebotsverknappung begründet ist. Kontinuierlicher Leerstandsabbau Die Angebotsverknappung in der brandenburgischen Landeshauptstadt spiegelt sich auch in einem sehr geringen Leerstandsniveau wider. Der Leerstand in Potsdam ist dabei in den vergangenen Jahren von einem stetigen Rückgang geprägt. Aktuell ca. 55. m² Leerstand entsprechen bei einem Büroflächenbestand von 1,3 Mio. m² einer Quote von 4,2 %. Der Leerstand konzentriert sich dabei auf Objekte mit eingeschränkter Lage- und Objektqualität. Für hochwertige Objekte mit guten und sehr guten Rahmenbedingungen ist dagegen kaum Leerstand zu verzeichnen. Image Systems Deutschland (3,5 m²) meant a significant turnover for the sector Advertising/Media. A further distinguishing market transaction was the lease extension by the Deutsche Bahn in the Bahnhofspassagen Potsdam with 2,7 m² lettable office space, but this was not relevant to turnover figures. Moreover, the BIMA expanded its office space in the COMCITY by 75 m² in this location near to Berlin, after already renting 3,5 m² there in 11. Stable rental level The rent level in Potsdam is characterised by high stability. A noticeable rise to 9. euros/m² was only recorded in the top category in the Bürozentrum Babelsberg over the past few years. However, with 11. euros/m², top prices in the City stand at a comparatively high level. These prices are mainly achieved in the top inner-city locations of the regional capital. For high-quality office space in the new inner-city quarter Neue Mitte rents are expected significantly higher than 11. euros/m² in future. Also, the average rents show only very low volatility. Here, however, noticeable increases have been apparent over the past few years, which is due to the growing shortage of available office premises. Continual reduction of the vacancy rate The shortage of spaces available in the Brandenburg regional capital is also reflected in a very low vacancy level. In this respect the vacancy rate in Potsdam was characterised over the past few years by a consistent decline. Currently there is a vacancy of approx. 55, m². Based on existing office spaces of 1.3 million m², this corresponds to a vacancy rate of 4.2 %. The vacancies are concentrated on properties with a restricted location and quality. On the other hand, for high-quality properties with good and very good underlying conditions, hardly any vacancies exist. Bauprojekte Fertigstellung 13/14 (Auswahl) New constructions completion in 13/14 (selection) Projektname Project name Projektentwicklung Project development Investor Investor Fläche Space Bürolage Office area Brandenburger Landtagsschloss Royal Bam Group 1. m² Neue Mitte SAP Innovations Center Potsdam Hasso Plattner 5. m² Sonstiges Stadtgebiet Luisenforum Deutsche Gewerbehaus AG 4.7 m² City Stern-Center ECE 4.3 m² Sonstiges Stadtgebiet Ärztezentrum Luisenplatz Dr. Dörfer 3. m² City Büroflächen Marktreport 12/13 Potsdam

5 Anstieg des Fertigstellungsvolumens erwartet Der Büromarkt Potsdam war in den vergangenen Jahren durch ein moderates Bauvolumen geprägt. Letztmalig in den Jahren 6 und 7 wurden mit 36. bzw m² überdurchschnittliche Volumina realisiert. Für 13 und 14 ist hier wieder mit einem Anstieg zu rechnen. Hintergrund sind die Fertigstellungen des Landtages und des SAP Innovations Center Potsdam am Campus Jungfernsee sowie der Neubau des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und die Projekte von Kondor Wessels in der Neuen Mitte. Die Fertigstellung des Brandenburger Landtages im neu errichteten Stadtschloss wird für das dritte Quartal 13 erwartet. Gleiches gilt für das Entwicklungs- und Innovationszentrum von SAP- Gründer Hasso Plattner. Für das HQ Humboldt der Kondor Wessels Holding GmbH in Kooperation mit Reggeborgh Investment & Management ist der Baubeginn für September 13 avisiert. Die Bauzeit liegt bei 16 bis 18 Monaten. Das neue Forschungsgebäude des Potsdam- Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) entsteht seit Mitte 12 auf dem Potsdamer Telegrafenberg. Mitte des Jahres 14 sollen die 19 Mitarbeiter einziehen. Rise expected in the volume of new constructions completed Over the past years the office market Potsdam has experienced a moderate construction volume. Above-average volumes of 36, and 21,5 m² were last in 6 and 7 resp.. Now an increase is forecast again for 13 and 14. The reason for this is the completion of the Landtag and the SAP Innovations Center Potsdam on the Campus Jungfernsee as well as the new construction of the Institute of Research into Climatic Consequences and the projects of Kondor Wessels in the Neue Mitte. The completion of the Brandenburg Regional Parliament in the newly built Stadtschloss is expected for the third quarter of 13. The same applies to the Development and Innovation Centre of SAP founder Hasso Plattner. For the HQ Humboldt of the Kondor Wessels Holding GmbH in cooperation with Reggeborgh Investment & Management, building is to due to commence in September 13. The construction will last around 16 to 18 months. The new research building of the Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) has been under construction since the middle of 12 on Potsdam s Telegrafenberg. The 19 employees are due to move in by mid-14. Büroflächen Neuzugänge Potsdam Office space completion Potsdam m² Nutzfläche in Tsd./m² utility space in 's , 5 36, 6 21,5 7 12,1 8 3,1 9 9,1 1 11, 11 4,5 12,1 13* 7,5 14* * Prognose/Forecast Quelle:/Source: Destatis, BulwienGesa AG, Engel & Völkers Commercial Büroflächen Marktreport 12/13 Potsdam

6 Bürolagen Potsdam Office locations in Potsdam Eiche B273 Bornim B1 Engel & Völkers Commercial Bornstedt Brandenburger Vorstadt Potsdam West Jägervorstadt B2 B2 Potsdam Süd Nauener Vorstadt Innenstadt Teltower Vorstadt HAVEL Berliner Vorstadt Babelsberg Schlaatz Waldstadt B1 Am Stern Drewitz Kirchsteigfeld Alle Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Für etwaige Fehler kann jedoch keine Verantwortung übernommen werden. Vervielfältigung nur mit Quellenangabe. Stand der Informations- und Datenlage: 31. Dezember 12, Quelle: Engel & Völkers Commercial. Whilst every effort has been made by those concerned to ensure the accuracy of the information in this document, no responsibility can be taken for errors made. Any copies made must cite the source. Date of information and data: 31 st Decembre 12, Source: Engel & Völkers Commercial Neue Mitte Neue Mitte 1, - 15, EUR/m² Cityrand Nord Outer City north Bürozentrum Babelsberg Bürozentrum Babelsberg 6, - 9, EUR/m² Gewässer Waters City City 6,5-11, EUR/m² Cityrand Ost Outer City east Sonstiges Stadtgebiet Other urban area 4, - 7,5 EUR/m² Cityrand West Outer City west Cityrand Süd Outer City south Fischer Immobilien GmbH Potsdam Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH Seestraße 11a Potsdam Tel. +49-() PotsdamCommercial@engelvoelkers.com